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2022-07-29 01:06:16

@金融民工1990：兴业科技：低估的汽配细分赛道——真皮内饰

自4月底见底以来，新能源汽车引领市场强势反弹。整车、零部件轮番上阵，其中尤以CTP、麒麟电池、空气悬挂、一体化压铸等前沿技术最受青睐。目前汽车行业热度不减，资金也溢出至汽车电子等分支。诚然，CTP、一体化压铸促进轻量化、成本下降，空悬、智能化带来驾驶体验提升，但市场对于最直观的乘客舱内触感体验却关注

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2022-05-07 21:43:06

【生物医药】心脉医疗电话会纪要

1.疫情影响：1）产能：目前共有100+名员工在封闭生产，产能已恢复至之前的50%，预计未来2-3周恢复至疫情前的水平。2）产品库存：在4月加大委外加工数量，外包给外省的加工生产基本不受疫情影响，每周会通过陆运直发方式给代理商补货，渠道库存能够满足终端临床需求；3）原材料：进口原材料库存量1-2年，国内关键材料库存量3+个月，疫情对原材料供给影响不大；4）物流：已通过多种渠道解决物流运输需求；5）销售：3月销售目标基本达成，4月目标达成率约90%；6）研发：预估疫情会对研发进程造成1-2个月影响

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心脉医疗

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【生物医药】和黄医药索凡替尼CRL纪要

和黄医药：索凡替尼胰腺/非胰腺神经内分泌瘤美国上市申请背景：索凡替尼此前在中国完成2项随机双盲III期，并在美国开展了桥接试验。索凡替尼先后获得美国FDA授予快速通道资格、孤儿药资格，并与FDA达成共识可用上述材料支持美国NDA。进展：此次FDA完整回复函认为目前数据不支持药品美国获批，需纳入更多代表美国患者的MRCT。应对：公司将积极与美国FDA沟通临床方案，并推进欧洲和日本的上市申请，欧洲的上市申请处于审查中，日本正在进行桥接试验。 Q&A Q：美国是否已经全面改变对中国大适应症和孤儿

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和黄医药

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2022-05-07 21:41:45

【大消费零售】光峰科技电话会纪要

【业绩说明】 #收入拆分： 2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：整体收入8.37亿：2021年Q4销售收入7.4亿+影院服务业务收入9,100万；（1）商教投影机9,400万，同比+11%；（2）激光工程机7,125万，同比+90%；（3）放映机2312万，同比+56%；

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光峰科技

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【大消费家电】海信家电电话会纪要

整体情况： Q1收入183亿，同比增长31%。分板块，冰冷洗同比小个位数增长，内销与海外增长相当；中央空调增长30%，家用空调增长37%，内销增长超过20%，海外同比增长接近50%。 Q1实现归母净利润2.66亿，同比增长22%，其中海信日立净利润增长15%，家用空调同比大幅减亏。【整体】 Q收入利润增幅不及去年？ 1、国内家电市场下行，线下降幅大于线上。 2、三电并表后，因为今年欧洲占了三电全球收入40%以上，俄乌冲突对欧洲影响很大，油价大幅上涨，厂家供应链都出了问题，销量大幅下滑。 Q疫情

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海信家电

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【大消费商社】科沃斯业绩交流纪要

马总：2019年做战略调整就订好了方向，2021和2022Q1的经营结果正是规划方向的持续落地和进展。我们看到了市场机遇，认为科沃斯有能力和资源开拓市场，决定投入添可的品牌建设和产品布局。发展到2021年再来看年报，可以从整体结构看到一系列变化。公司首次突破百亿人民币，添可和科沃斯合计贡献118亿收入，自有品牌达到了90%占比。从整体毛利率角度也有显著增长。研发重产出重效果。X1是国内品牌第一次定价定到5999，推动了扫地机器人的功能性和智能性。9月底上市，卖了20万台，近10亿的收入。添可的

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【其他机械】霍莱沃电话会纪要

业绩： 2021年实现营业收入约3.3亿，同比增长43.78%；归母净利润6091万，同比增长35.9%。因为公司2021年6月推出了上市后的第一次股权激励计划，并在下半年内分批授予完毕，因此2021年发生了一些股份支付费用，剔除股份支付影响的归母净利润6780万，同比增长了51.24%，剔除股份支付影响的归母净利润，这项指标是公司股权激励计划的考核指标，在2021年度的归属条件是这项指标达到6052万，超额完成了业绩考核要求。21年公司的综合毛利率42%，比上年增加2.92个百分点。 22年一

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霍莱沃

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【其他化工】天齐锂业电话会纪要

事件：天齐公布21全年营收为76.63亿元，同比增加136.56%，净利为20.79亿元。22年Q1营收为52.57亿元，同比增长481.41%，净利为33.28亿元，扣非归母净利为28.34亿元。 Q1:单吨净利怎么看？-单吨净利为21.61万元（不考虑代工）/16.91万元（考虑代工）天齐净利构成主要为三大项：天齐利润=SQM利润+泰利森利润+锂盐利润（碳酸锂短单+氢氧化锂长单+代工） 1.1 SQM利润怎么看？—4.84亿元天齐目前:拥SQM 23.75%股权，天齐SQM利润预期为4

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天齐锂业

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自4月底见底以来，新能源汽车引领市场强势反弹。整车、零部件轮番上阵，其中尤以CTP、麒麟电池、空气悬挂、一体化压铸等前沿技术最受青睐。目前汽车行业热度不减，资金也溢出至汽车电子等分支。诚然，CTP、一体化压铸促进轻量化、成本下降，空悬、智能化带来驾驶体验提升，但市场对于最直观的乘客舱内触感体验却关注

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【生物医药】心脉医疗电话会纪要

1.疫情影响：1）产能：目前共有100+名员工在封闭生产，产能已恢复至之前的50%，预计未来2-3周恢复至疫情前的水平。2）产品库存：在4月加大委外加工数量，外包给外省的加工生产基本不受疫情影响，每周会通过陆运直发方式给代理商补货，渠道库存能够满足终端临床需求；3）原材料：进口原材料库存量1-2年，国内关键材料库存量3+个月，疫情对原材料供给影响不大；4）物流：已通过多种渠道解决物流运输需求；5）销售：3月销售目标基本达成，4月目标达成率约90%；6）研发：预估疫情会对研发进程造成1-2个月影响

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和黄医药：索凡替尼胰腺/非胰腺神经内分泌瘤美国上市申请背景：索凡替尼此前在中国完成2项随机双盲III期，并在美国开展了桥接试验。索凡替尼先后获得美国FDA授予快速通道资格、孤儿药资格，并与FDA达成共识可用上述材料支持美国NDA。进展：此次FDA完整回复函认为目前数据不支持药品美国获批，需纳入更多代表美国患者的MRCT。应对：公司将积极与美国FDA沟通临床方案，并推进欧洲和日本的上市申请，欧洲的上市申请处于审查中，日本正在进行桥接试验。 Q&A Q：美国是否已经全面改变对中国大适应症和孤儿

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【业绩说明】 #收入拆分： 2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：整体收入8.37亿：2021年Q4销售收入7.4亿+影院服务业务收入9,100万；（1）商教投影机9,400万，同比+11%；（2）激光工程机7,125万，同比+90%；（3）放映机2312万，同比+56%；

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整体情况： Q1收入183亿，同比增长31%。分板块，冰冷洗同比小个位数增长，内销与海外增长相当；中央空调增长30%，家用空调增长37%，内销增长超过20%，海外同比增长接近50%。 Q1实现归母净利润2.66亿，同比增长22%，其中海信日立净利润增长15%，家用空调同比大幅减亏。【整体】 Q收入利润增幅不及去年？ 1、国内家电市场下行，线下降幅大于线上。 2、三电并表后，因为今年欧洲占了三电全球收入40%以上，俄乌冲突对欧洲影响很大，油价大幅上涨，厂家供应链都出了问题，销量大幅下滑。 Q疫情

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业绩： 2021年实现营业收入约3.3亿，同比增长43.78%；归母净利润6091万，同比增长35.9%。因为公司2021年6月推出了上市后的第一次股权激励计划，并在下半年内分批授予完毕，因此2021年发生了一些股份支付费用，剔除股份支付影响的归母净利润6780万，同比增长了51.24%，剔除股份支付影响的归母净利润，这项指标是公司股权激励计划的考核指标，在2021年度的归属条件是这项指标达到6052万，超额完成了业绩考核要求。21年公司的综合毛利率42%，比上年增加2.92个百分点。 22年一

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事件：天齐公布21全年营收为76.63亿元，同比增加136.56%，净利为20.79亿元。22年Q1营收为52.57亿元，同比增长481.41%，净利为33.28亿元，扣非归母净利为28.34亿元。 Q1:单吨净利怎么看？-单吨净利为21.61万元（不考虑代工）/16.91万元（考虑代工）天齐净利构成主要为三大项：天齐利润=SQM利润+泰利森利润+锂盐利润（碳酸锂短单+氢氧化锂长单+代工） 1.1 SQM利润怎么看？—4.84亿元天齐目前:拥SQM 23.75%股权，天齐SQM利润预期为4

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【业绩说明】 #收入拆分： 2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：整体收入8.37亿：2021年Q4销售收入7.4亿+影院服务业务收入9,100万；（1）商教投影机9,400万，同比+11%；（2）激光工程机7,125万，同比+90%；（3）放映机2312万，同比+56%；

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整体情况： Q1收入183亿，同比增长31%。分板块，冰冷洗同比小个位数增长，内销与海外增长相当；中央空调增长30%，家用空调增长37%，内销增长超过20%，海外同比增长接近50%。 Q1实现归母净利润2.66亿，同比增长22%，其中海信日立净利润增长15%，家用空调同比大幅减亏。【整体】 Q收入利润增幅不及去年？ 1、国内家电市场下行，线下降幅大于线上。 2、三电并表后，因为今年欧洲占了三电全球收入40%以上，俄乌冲突对欧洲影响很大，油价大幅上涨，厂家供应链都出了问题，销量大幅下滑。 Q疫情

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业绩： 2021年实现营业收入约3.3亿，同比增长43.78%；归母净利润6091万，同比增长35.9%。因为公司2021年6月推出了上市后的第一次股权激励计划，并在下半年内分批授予完毕，因此2021年发生了一些股份支付费用，剔除股份支付影响的归母净利润6780万，同比增长了51.24%，剔除股份支付影响的归母净利润，这项指标是公司股权激励计划的考核指标，在2021年度的归属条件是这项指标达到6052万，超额完成了业绩考核要求。21年公司的综合毛利率42%，比上年增加2.92个百分点。 22年一

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事件：天齐公布21全年营收为76.63亿元，同比增加136.56%，净利为20.79亿元。22年Q1营收为52.57亿元，同比增长481.41%，净利为33.28亿元，扣非归母净利为28.34亿元。 Q1:单吨净利怎么看？-单吨净利为21.61万元（不考虑代工）/16.91万元（考虑代工）天齐净利构成主要为三大项：天齐利润=SQM利润+泰利森利润+锂盐利润（碳酸锂短单+氢氧化锂长单+代工） 1.1 SQM利润怎么看？—4.84亿元天齐目前:拥SQM 23.75%股权，天齐SQM利润预期为4

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整体情况： Q1收入183亿，同比增长31%。分板块，冰冷洗同比小个位数增长，内销与海外增长相当；中央空调增长30%，家用空调增长37%，内销增长超过20%，海外同比增长接近50%。 Q1实现归母净利润2.66亿，同比增长22%，其中海信日立净利润增长15%，家用空调同比大幅减亏。【整体】 Q收入利润增幅不及去年？ 1、国内家电市场下行，线下降幅大于线上。 2、三电并表后，因为今年欧洲占了三电全球收入40%以上，俄乌冲突对欧洲影响很大，油价大幅上涨，厂家供应链都出了问题，销量大幅下滑。 Q疫情

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业绩： 2021年实现营业收入约3.3亿，同比增长43.78%；归母净利润6091万，同比增长35.9%。因为公司2021年6月推出了上市后的第一次股权激励计划，并在下半年内分批授予完毕，因此2021年发生了一些股份支付费用，剔除股份支付影响的归母净利润6780万，同比增长了51.24%，剔除股份支付影响的归母净利润，这项指标是公司股权激励计划的考核指标，在2021年度的归属条件是这项指标达到6052万，超额完成了业绩考核要求。21年公司的综合毛利率42%，比上年增加2.92个百分点。 22年一

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事件：天齐公布21全年营收为76.63亿元，同比增加136.56%，净利为20.79亿元。22年Q1营收为52.57亿元，同比增长481.41%，净利为33.28亿元，扣非归母净利为28.34亿元。 Q1:单吨净利怎么看？-单吨净利为21.61万元（不考虑代工）/16.91万元（考虑代工）天齐净利构成主要为三大项：天齐利润=SQM利润+泰利森利润+锂盐利润（碳酸锂短单+氢氧化锂长单+代工） 1.1 SQM利润怎么看？—4.84亿元天齐目前:拥SQM 23.75%股权，天齐SQM利润预期为4

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@金融民工1990：兴业科技：低估的汽配细分赛道——真皮内饰

自4月底见底以来，新能源汽车引领市场强势反弹。整车、零部件轮番上阵，其中尤以CTP、麒麟电池、空气悬挂、一体化压铸等前沿技术最受青睐。目前汽车行业热度不减，资金也溢出至汽车电子等分支。诚然，CTP、一体化压铸促进轻量化、成本下降，空悬、智能化带来驾驶体验提升，但市场对于最直观的乘客舱内触感体验却关注

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2022-05-07 21:43:06

【生物医药】心脉医疗电话会纪要

1.疫情影响：1）产能：目前共有100+名员工在封闭生产，产能已恢复至之前的50%，预计未来2-3周恢复至疫情前的水平。2）产品库存：在4月加大委外加工数量，外包给外省的加工生产基本不受疫情影响，每周会通过陆运直发方式给代理商补货，渠道库存能够满足终端临床需求；3）原材料：进口原材料库存量1-2年，国内关键材料库存量3+个月，疫情对原材料供给影响不大；4）物流：已通过多种渠道解决物流运输需求；5）销售：3月销售目标基本达成，4月目标达成率约90%；6）研发：预估疫情会对研发进程造成1-2个月影响

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心脉医疗

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2022-05-07 21:42:40

【生物医药】和黄医药索凡替尼CRL纪要

和黄医药：索凡替尼胰腺/非胰腺神经内分泌瘤美国上市申请背景：索凡替尼此前在中国完成2项随机双盲III期，并在美国开展了桥接试验。索凡替尼先后获得美国FDA授予快速通道资格、孤儿药资格，并与FDA达成共识可用上述材料支持美国NDA。进展：此次FDA完整回复函认为目前数据不支持药品美国获批，需纳入更多代表美国患者的MRCT。应对：公司将积极与美国FDA沟通临床方案，并推进欧洲和日本的上市申请，欧洲的上市申请处于审查中，日本正在进行桥接试验。 Q&A Q：美国是否已经全面改变对中国大适应症和孤儿

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和黄医药

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2022-05-07 21:41:45

【大消费零售】光峰科技电话会纪要

【业绩说明】 #收入拆分： 2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：整体收入8.37亿：2021年Q4销售收入7.4亿+影院服务业务收入9,100万；（1）商教投影机9,400万，同比+11%；（2）激光工程机7,125万，同比+90%；（3）放映机2312万，同比+56%；

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光峰科技

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2022-05-07 21:41:00

【大消费家电】海信家电电话会纪要

整体情况： Q1收入183亿，同比增长31%。分板块，冰冷洗同比小个位数增长，内销与海外增长相当；中央空调增长30%，家用空调增长37%，内销增长超过20%，海外同比增长接近50%。 Q1实现归母净利润2.66亿，同比增长22%，其中海信日立净利润增长15%，家用空调同比大幅减亏。【整体】 Q收入利润增幅不及去年？ 1、国内家电市场下行，线下降幅大于线上。 2、三电并表后，因为今年欧洲占了三电全球收入40%以上，俄乌冲突对欧洲影响很大，油价大幅上涨，厂家供应链都出了问题，销量大幅下滑。 Q疫情

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海信家电

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2022-05-07 21:40:36

【大消费商社】科沃斯业绩交流纪要

马总：2019年做战略调整就订好了方向，2021和2022Q1的经营结果正是规划方向的持续落地和进展。我们看到了市场机遇，认为科沃斯有能力和资源开拓市场，决定投入添可的品牌建设和产品布局。发展到2021年再来看年报，可以从整体结构看到一系列变化。公司首次突破百亿人民币，添可和科沃斯合计贡献118亿收入，自有品牌达到了90%占比。从整体毛利率角度也有显著增长。研发重产出重效果。X1是国内品牌第一次定价定到5999，推动了扫地机器人的功能性和智能性。9月底上市，卖了20万台，近10亿的收入。添可的

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科沃斯

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2022-05-07 21:36:27

【其他机械】霍莱沃电话会纪要

业绩： 2021年实现营业收入约3.3亿，同比增长43.78%；归母净利润6091万，同比增长35.9%。因为公司2021年6月推出了上市后的第一次股权激励计划，并在下半年内分批授予完毕，因此2021年发生了一些股份支付费用，剔除股份支付影响的归母净利润6780万，同比增长了51.24%，剔除股份支付影响的归母净利润，这项指标是公司股权激励计划的考核指标，在2021年度的归属条件是这项指标达到6052万，超额完成了业绩考核要求。21年公司的综合毛利率42%，比上年增加2.92个百分点。 22年一

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霍莱沃

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2022-05-07 21:23:51

【其他化工】天齐锂业电话会纪要

事件：天齐公布21全年营收为76.63亿元，同比增加136.56%，净利为20.79亿元。22年Q1营收为52.57亿元，同比增长481.41%，净利为33.28亿元，扣非归母净利为28.34亿元。 Q1:单吨净利怎么看？-单吨净利为21.61万元（不考虑代工）/16.91万元（考虑代工）天齐净利构成主要为三大项：天齐利润=SQM利润+泰利森利润+锂盐利润（碳酸锂短单+氢氧化锂长单+代工） 1.1 SQM利润怎么看？—4.84亿元天齐目前:拥SQM 23.75%股权，天齐SQM利润预期为4

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天齐锂业

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