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2023-02-23 11:24:34

利好中钢洛耐688119～短线套利凯龙高科～打破国际垄断，业绩拐点来了，技术大爆发

目前已开发出技术含量极高的重结晶碳化硅产品，获得了客户的广泛认可，打破了国外对该行业的垄断，填补了国内重结晶碳化硅产品的空白。重结晶碳化硅（R-SiC）技术含量极高，是在2000℃以上高温形成的、硬度仅次于金刚石的高性能材料。它保留了SiC的诸多优异性能，如高温强度高，耐腐蚀性强，抗氧化性优，抗热震性好等。碳化硅市场规模达万亿美元，主要应用于汽车环保、废水处理、半导体、轻工业、国防军工、石油工业、化学工业、核工艺及激光等领域。凯龙高科方面称，碳化硅项目的技术突破及扩产，有利于进一步建立载体和

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2023-02-22 22:39:02

波导股份600130解锁卫星通信～竞逐万亿级大市场

波导股份(600130)参股公司华大北斗在GPS/BD导航定位芯片的基带与射频一体化设计、算法研究、产品化解决方案上拥有扎实的基础。其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片，该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片。深圳华大北斗科技股份有限公司（简称“华大北斗”），脱胎于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下导航芯片设计业务，于2016年12月6日由中电光谷、上海汽车集团、北京汽车集团、波导股份（600130）等企业共同投

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波导股份

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2023-02-16 12:50:45

对标思创医惠～互联网医疗底部遗珠300290荣科科技：华为鲲鹏+人工智能+信创+数字

【国务院联防联控机制：以医联体为载体，落实首诊负责制】，互联网医疗，医联体，DRG，分级诊疗，在线问诊数量暴增，同时多省市三甲医院医护开始出现阳性供需紧平衡这里，重点国务院所提第六点：充分发挥信息化的支持作用。 1.以医联体为单位，实现社区卫生服务中心或乡镇卫生院发热诊室（门诊）远程医疗全覆盖，上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层首诊能力。 2.加强医联体内各医疗机构门诊电子病历互联互通，推动有序双向转诊。 3.依托各级全民健康信息平台、分级诊疗转诊平台等信息化平台，推动医

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滤波器旷达科技002516～～～中国射频前端芯片补涨龙

目前国内SAW滤波器设计能力低，低端产品价格战严重，对于在射频芯片价值占比超过53%的滤波器而言，国内每年需求约200亿个滤波器，市场规模超过2000亿，而绝大部分都需要进口，同时国内不具备高端滤波器生产能力，过去十年，全球半导体器件厂商不断整合并购，以谋求产业链优化，并利用规模优势获取更多的市场话语权、更低的制造成本。在滤波器领域，经历数次整合并购之后，已经呈现了巨头垄断的竞争格局。高端的滤波器已经成为中国射频前端芯片最卡脖子的一环。美日企业垄断滤波器市场，专利积累构筑深厚技术壁垒。美日企业

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低位补涨～跃岭股份002725光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径！

①Ai超算必须发展光子芯片 ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径 ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增长存在一个问题：每当DALL-E创建一张图像或GPT-3预测出现下一个的单词时，就需要进行多次推断计算，因此占用大量的资源，并耗费更多的电力。根据Gartner的预测，除非目前能提供更可持续的选择，否则到2025年，AI消耗的能源将超过人类活动所消耗的能源。效率的根源在

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2023-02-15 13:26:16

德明利001309潜力无限！主力善于骗线，不破不立，加油飞起

存储器作为半导体行业景气度的风向标，具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动，一个完整周期大概3-4年（上下行各1.5-2年），本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶，至今已经历6个季度的回落，我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为，可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期：1、各类存储器产品的现货价格； 2、存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下：【现货价格】根据Trendforce数据，当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%，已接近历史最低水平（同比下滑50%-6

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2023-02-13 14:56:00

联诚精密燃料电池电堆+光热发电零部件+减速类产品+机器人零部件

长龄液压今日一字板，逻辑是收购了一个回转减速器公司，这里把工程机械板块带起来了，板块中唯万密封，拓山重工，杭叉股份，徐工机械，音飞储存等涨停，就连核心的三一重工都9个多点，这里猎手挖掘了一个工程机械的预期差——联诚精密。公司主要产品应领域有汽车制造、机械制造（农机、工程机械）。且联诚精密还有回转减速器，这个非常稀缺，公司对新增主要客户戴维布朗销售产品主要为光热跟踪发电系统跟踪支架回转式减速器所使用的壳体、轴承座和装配法兰等。 1、22年9月公告，拟合计出资6138万元受让上海神力科技3.98%股

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2023-02-07 21:52:38

全面要约收购！低位汇通能源600066即将起飞

由于一系列股权发生变化导致实控人变动，宇通重工（600817）与宇通客车（600066）两家上市公司的控股股东宇通集团触发了要约收购。对于此次要约发起，宇通集团表示，不以终止上市地位为目的。一般而言，要约收购价格会高于上市公司当前股价，而上述这两家上市公司的要约收购定价则“踩底线”，均低于当前公司股价（截至2月6日收盘），其中宇通重工更是折价12.5%。不以终止上市为目的同日宣告要约收购的宇通客车和宇通重工控股股东均为宇通集团，当前分别持有上述两家公司37.7%和53.97%股份。宇通客

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被严重低估的AIGC宝藏～凯撒文化

据上市公司公告、选股宝主题库等显示凯撒文化：公司围绕精品IP在游戏领域进行深度开发、运营，挖掘优势IP资源变现能力，加速拓展海外市场。长期看在政策改善叠加新技术催化下，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块吸引力逐渐提升。当前我们继续维持前期观点，“429”政治局会议以来，支持引导传媒板块发展政策频出，支持力度提升有望助力板块β修复，同时在政策指引下各企业明确未来发展方向及路径，未来有望形成基本面与政策的共振。当前建议重点关注布局 VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，基本面长期向

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利好中钢洛耐688119～短线套利凯龙高科～打破国际垄断，业绩拐点来了，技术大爆发

目前已开发出技术含量极高的重结晶碳化硅产品，获得了客户的广泛认可，打破了国外对该行业的垄断，填补了国内重结晶碳化硅产品的空白。重结晶碳化硅（R-SiC）技术含量极高，是在2000℃以上高温形成的、硬度仅次于金刚石的高性能材料。它保留了SiC的诸多优异性能，如高温强度高，耐腐蚀性强，抗氧化性优，抗热震性好等。碳化硅市场规模达万亿美元，主要应用于汽车环保、废水处理、半导体、轻工业、国防军工、石油工业、化学工业、核工艺及激光等领域。凯龙高科方面称，碳化硅项目的技术突破及扩产，有利于进一步建立载体和

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波导股份600130解锁卫星通信～竞逐万亿级大市场

波导股份(600130)参股公司华大北斗在GPS/BD导航定位芯片的基带与射频一体化设计、算法研究、产品化解决方案上拥有扎实的基础。其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片，该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片。深圳华大北斗科技股份有限公司（简称“华大北斗”），脱胎于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下导航芯片设计业务，于2016年12月6日由中电光谷、上海汽车集团、北京汽车集团、波导股份（600130）等企业共同投

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对标思创医惠～互联网医疗底部遗珠300290荣科科技：华为鲲鹏+人工智能+信创+数字

【国务院联防联控机制：以医联体为载体，落实首诊负责制】，互联网医疗，医联体，DRG，分级诊疗，在线问诊数量暴增，同时多省市三甲医院医护开始出现阳性供需紧平衡这里，重点国务院所提第六点：充分发挥信息化的支持作用。 1.以医联体为单位，实现社区卫生服务中心或乡镇卫生院发热诊室（门诊）远程医疗全覆盖，上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层首诊能力。 2.加强医联体内各医疗机构门诊电子病历互联互通，推动有序双向转诊。 3.依托各级全民健康信息平台、分级诊疗转诊平台等信息化平台，推动医

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滤波器旷达科技002516～～～中国射频前端芯片补涨龙

目前国内SAW滤波器设计能力低，低端产品价格战严重，对于在射频芯片价值占比超过53%的滤波器而言，国内每年需求约200亿个滤波器，市场规模超过2000亿，而绝大部分都需要进口，同时国内不具备高端滤波器生产能力，过去十年，全球半导体器件厂商不断整合并购，以谋求产业链优化，并利用规模优势获取更多的市场话语权、更低的制造成本。在滤波器领域，经历数次整合并购之后，已经呈现了巨头垄断的竞争格局。高端的滤波器已经成为中国射频前端芯片最卡脖子的一环。美日企业垄断滤波器市场，专利积累构筑深厚技术壁垒。美日企业

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低位补涨～跃岭股份002725光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径！

①Ai超算必须发展光子芯片 ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径 ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增长存在一个问题：每当DALL-E创建一张图像或GPT-3预测出现下一个的单词时，就需要进行多次推断计算，因此占用大量的资源，并耗费更多的电力。根据Gartner的预测，除非目前能提供更可持续的选择，否则到2025年，AI消耗的能源将超过人类活动所消耗的能源。效率的根源在

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德明利001309潜力无限！主力善于骗线，不破不立，加油飞起

存储器作为半导体行业景气度的风向标，具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动，一个完整周期大概3-4年（上下行各1.5-2年），本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶，至今已经历6个季度的回落，我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为，可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期：1、各类存储器产品的现货价格； 2、存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下：【现货价格】根据Trendforce数据，当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%，已接近历史最低水平（同比下滑50%-6

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联诚精密燃料电池电堆+光热发电零部件+减速类产品+机器人零部件

长龄液压今日一字板，逻辑是收购了一个回转减速器公司，这里把工程机械板块带起来了，板块中唯万密封，拓山重工，杭叉股份，徐工机械，音飞储存等涨停，就连核心的三一重工都9个多点，这里猎手挖掘了一个工程机械的预期差——联诚精密。公司主要产品应领域有汽车制造、机械制造（农机、工程机械）。且联诚精密还有回转减速器，这个非常稀缺，公司对新增主要客户戴维布朗销售产品主要为光热跟踪发电系统跟踪支架回转式减速器所使用的壳体、轴承座和装配法兰等。 1、22年9月公告，拟合计出资6138万元受让上海神力科技3.98%股

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全面要约收购！低位汇通能源600066即将起飞

由于一系列股权发生变化导致实控人变动，宇通重工（600817）与宇通客车（600066）两家上市公司的控股股东宇通集团触发了要约收购。对于此次要约发起，宇通集团表示，不以终止上市地位为目的。一般而言，要约收购价格会高于上市公司当前股价，而上述这两家上市公司的要约收购定价则“踩底线”，均低于当前公司股价（截至2月6日收盘），其中宇通重工更是折价12.5%。不以终止上市为目的同日宣告要约收购的宇通客车和宇通重工控股股东均为宇通集团，当前分别持有上述两家公司37.7%和53.97%股份。宇通客

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被严重低估的AIGC宝藏～凯撒文化

据上市公司公告、选股宝主题库等显示凯撒文化：公司围绕精品IP在游戏领域进行深度开发、运营，挖掘优势IP资源变现能力，加速拓展海外市场。长期看在政策改善叠加新技术催化下，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块吸引力逐渐提升。当前我们继续维持前期观点，“429”政治局会议以来，支持引导传媒板块发展政策频出，支持力度提升有望助力板块β修复，同时在政策指引下各企业明确未来发展方向及路径，未来有望形成基本面与政策的共振。当前建议重点关注布局 VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，基本面长期向

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利好中钢洛耐688119～短线套利凯龙高科～打破国际垄断，业绩拐点来了，技术大爆发

目前已开发出技术含量极高的重结晶碳化硅产品，获得了客户的广泛认可，打破了国外对该行业的垄断，填补了国内重结晶碳化硅产品的空白。重结晶碳化硅（R-SiC）技术含量极高，是在2000℃以上高温形成的、硬度仅次于金刚石的高性能材料。它保留了SiC的诸多优异性能，如高温强度高，耐腐蚀性强，抗氧化性优，抗热震性好等。碳化硅市场规模达万亿美元，主要应用于汽车环保、废水处理、半导体、轻工业、国防军工、石油工业、化学工业、核工艺及激光等领域。凯龙高科方面称，碳化硅项目的技术突破及扩产，有利于进一步建立载体和

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波导股份600130解锁卫星通信～竞逐万亿级大市场

波导股份(600130)参股公司华大北斗在GPS/BD导航定位芯片的基带与射频一体化设计、算法研究、产品化解决方案上拥有扎实的基础。其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片，该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片。深圳华大北斗科技股份有限公司（简称“华大北斗”），脱胎于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下导航芯片设计业务，于2016年12月6日由中电光谷、上海汽车集团、北京汽车集团、波导股份（600130）等企业共同投

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对标思创医惠～互联网医疗底部遗珠300290荣科科技：华为鲲鹏+人工智能+信创+数字

【国务院联防联控机制：以医联体为载体，落实首诊负责制】，互联网医疗，医联体，DRG，分级诊疗，在线问诊数量暴增，同时多省市三甲医院医护开始出现阳性供需紧平衡这里，重点国务院所提第六点：充分发挥信息化的支持作用。 1.以医联体为单位，实现社区卫生服务中心或乡镇卫生院发热诊室（门诊）远程医疗全覆盖，上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层首诊能力。 2.加强医联体内各医疗机构门诊电子病历互联互通，推动有序双向转诊。 3.依托各级全民健康信息平台、分级诊疗转诊平台等信息化平台，推动医

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滤波器旷达科技002516～～～中国射频前端芯片补涨龙

目前国内SAW滤波器设计能力低，低端产品价格战严重，对于在射频芯片价值占比超过53%的滤波器而言，国内每年需求约200亿个滤波器，市场规模超过2000亿，而绝大部分都需要进口，同时国内不具备高端滤波器生产能力，过去十年，全球半导体器件厂商不断整合并购，以谋求产业链优化，并利用规模优势获取更多的市场话语权、更低的制造成本。在滤波器领域，经历数次整合并购之后，已经呈现了巨头垄断的竞争格局。高端的滤波器已经成为中国射频前端芯片最卡脖子的一环。美日企业垄断滤波器市场，专利积累构筑深厚技术壁垒。美日企业

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低位补涨～跃岭股份002725光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径！

①Ai超算必须发展光子芯片 ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径 ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增长存在一个问题：每当DALL-E创建一张图像或GPT-3预测出现下一个的单词时，就需要进行多次推断计算，因此占用大量的资源，并耗费更多的电力。根据Gartner的预测，除非目前能提供更可持续的选择，否则到2025年，AI消耗的能源将超过人类活动所消耗的能源。效率的根源在

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德明利001309潜力无限！主力善于骗线，不破不立，加油飞起

存储器作为半导体行业景气度的风向标，具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动，一个完整周期大概3-4年（上下行各1.5-2年），本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶，至今已经历6个季度的回落，我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为，可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期：1、各类存储器产品的现货价格； 2、存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下：【现货价格】根据Trendforce数据，当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%，已接近历史最低水平（同比下滑50%-6

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联诚精密燃料电池电堆+光热发电零部件+减速类产品+机器人零部件

长龄液压今日一字板，逻辑是收购了一个回转减速器公司，这里把工程机械板块带起来了，板块中唯万密封，拓山重工，杭叉股份，徐工机械，音飞储存等涨停，就连核心的三一重工都9个多点，这里猎手挖掘了一个工程机械的预期差——联诚精密。公司主要产品应领域有汽车制造、机械制造（农机、工程机械）。且联诚精密还有回转减速器，这个非常稀缺，公司对新增主要客户戴维布朗销售产品主要为光热跟踪发电系统跟踪支架回转式减速器所使用的壳体、轴承座和装配法兰等。 1、22年9月公告，拟合计出资6138万元受让上海神力科技3.98%股

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由于一系列股权发生变化导致实控人变动，宇通重工（600817）与宇通客车（600066）两家上市公司的控股股东宇通集团触发了要约收购。对于此次要约发起，宇通集团表示，不以终止上市地位为目的。一般而言，要约收购价格会高于上市公司当前股价，而上述这两家上市公司的要约收购定价则“踩底线”，均低于当前公司股价（截至2月6日收盘），其中宇通重工更是折价12.5%。不以终止上市为目的同日宣告要约收购的宇通客车和宇通重工控股股东均为宇通集团，当前分别持有上述两家公司37.7%和53.97%股份。宇通客

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被严重低估的AIGC宝藏～凯撒文化

据上市公司公告、选股宝主题库等显示凯撒文化：公司围绕精品IP在游戏领域进行深度开发、运营，挖掘优势IP资源变现能力，加速拓展海外市场。长期看在政策改善叠加新技术催化下，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块吸引力逐渐提升。当前我们继续维持前期观点，“429”政治局会议以来，支持引导传媒板块发展政策频出，支持力度提升有望助力板块β修复，同时在政策指引下各企业明确未来发展方向及路径，未来有望形成基本面与政策的共振。当前建议重点关注布局 VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，基本面长期向

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目前已开发出技术含量极高的重结晶碳化硅产品，获得了客户的广泛认可，打破了国外对该行业的垄断，填补了国内重结晶碳化硅产品的空白。重结晶碳化硅（R-SiC）技术含量极高，是在2000℃以上高温形成的、硬度仅次于金刚石的高性能材料。它保留了SiC的诸多优异性能，如高温强度高，耐腐蚀性强，抗氧化性优，抗热震性好等。碳化硅市场规模达万亿美元，主要应用于汽车环保、废水处理、半导体、轻工业、国防军工、石油工业、化学工业、核工艺及激光等领域。凯龙高科方面称，碳化硅项目的技术突破及扩产，有利于进一步建立载体和

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波导股份600130解锁卫星通信～竞逐万亿级大市场

波导股份(600130)参股公司华大北斗在GPS/BD导航定位芯片的基带与射频一体化设计、算法研究、产品化解决方案上拥有扎实的基础。其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片，该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片。深圳华大北斗科技股份有限公司（简称“华大北斗”），脱胎于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下导航芯片设计业务，于2016年12月6日由中电光谷、上海汽车集团、北京汽车集团、波导股份（600130）等企业共同投

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【国务院联防联控机制：以医联体为载体，落实首诊负责制】，互联网医疗，医联体，DRG，分级诊疗，在线问诊数量暴增，同时多省市三甲医院医护开始出现阳性供需紧平衡这里，重点国务院所提第六点：充分发挥信息化的支持作用。 1.以医联体为单位，实现社区卫生服务中心或乡镇卫生院发热诊室（门诊）远程医疗全覆盖，上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层首诊能力。 2.加强医联体内各医疗机构门诊电子病历互联互通，推动有序双向转诊。 3.依托各级全民健康信息平台、分级诊疗转诊平台等信息化平台，推动医

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滤波器旷达科技002516～～～中国射频前端芯片补涨龙

目前国内SAW滤波器设计能力低，低端产品价格战严重，对于在射频芯片价值占比超过53%的滤波器而言，国内每年需求约200亿个滤波器，市场规模超过2000亿，而绝大部分都需要进口，同时国内不具备高端滤波器生产能力，过去十年，全球半导体器件厂商不断整合并购，以谋求产业链优化，并利用规模优势获取更多的市场话语权、更低的制造成本。在滤波器领域，经历数次整合并购之后，已经呈现了巨头垄断的竞争格局。高端的滤波器已经成为中国射频前端芯片最卡脖子的一环。美日企业垄断滤波器市场，专利积累构筑深厚技术壁垒。美日企业

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2023-02-15 13:59:35

低位补涨～跃岭股份002725光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径！

①Ai超算必须发展光子芯片 ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径 ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增长存在一个问题：每当DALL-E创建一张图像或GPT-3预测出现下一个的单词时，就需要进行多次推断计算，因此占用大量的资源，并耗费更多的电力。根据Gartner的预测，除非目前能提供更可持续的选择，否则到2025年，AI消耗的能源将超过人类活动所消耗的能源。效率的根源在

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2023-02-15 13:26:16

德明利001309潜力无限！主力善于骗线，不破不立，加油飞起

存储器作为半导体行业景气度的风向标，具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动，一个完整周期大概3-4年（上下行各1.5-2年），本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶，至今已经历6个季度的回落，我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为，可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期：1、各类存储器产品的现货价格； 2、存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下：【现货价格】根据Trendforce数据，当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%，已接近历史最低水平（同比下滑50%-6

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2023-02-13 14:56:00

联诚精密燃料电池电堆+光热发电零部件+减速类产品+机器人零部件

长龄液压今日一字板，逻辑是收购了一个回转减速器公司，这里把工程机械板块带起来了，板块中唯万密封，拓山重工，杭叉股份，徐工机械，音飞储存等涨停，就连核心的三一重工都9个多点，这里猎手挖掘了一个工程机械的预期差——联诚精密。公司主要产品应领域有汽车制造、机械制造（农机、工程机械）。且联诚精密还有回转减速器，这个非常稀缺，公司对新增主要客户戴维布朗销售产品主要为光热跟踪发电系统跟踪支架回转式减速器所使用的壳体、轴承座和装配法兰等。 1、22年9月公告，拟合计出资6138万元受让上海神力科技3.98%股

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2023-02-07 21:52:38

全面要约收购！低位汇通能源600066即将起飞

由于一系列股权发生变化导致实控人变动，宇通重工（600817）与宇通客车（600066）两家上市公司的控股股东宇通集团触发了要约收购。对于此次要约发起，宇通集团表示，不以终止上市地位为目的。一般而言，要约收购价格会高于上市公司当前股价，而上述这两家上市公司的要约收购定价则“踩底线”，均低于当前公司股价（截至2月6日收盘），其中宇通重工更是折价12.5%。不以终止上市为目的同日宣告要约收购的宇通客车和宇通重工控股股东均为宇通集团，当前分别持有上述两家公司37.7%和53.97%股份。宇通客

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汇通能源

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2023-02-07 10:23:55

被严重低估的AIGC宝藏～凯撒文化

据上市公司公告、选股宝主题库等显示凯撒文化：公司围绕精品IP在游戏领域进行深度开发、运营，挖掘优势IP资源变现能力，加速拓展海外市场。长期看在政策改善叠加新技术催化下，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块吸引力逐渐提升。当前我们继续维持前期观点，“429”政治局会议以来，支持引导传媒板块发展政策频出，支持力度提升有望助力板块β修复，同时在政策指引下各企业明确未来发展方向及路径，未来有望形成基本面与政策的共振。当前建议重点关注布局 VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，基本面长期向

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2023-02-23 11:24:34

利好中钢洛耐688119～短线套利凯龙高科～打破国际垄断，业绩拐点来了，技术大爆发

目前已开发出技术含量极高的重结晶碳化硅产品，获得了客户的广泛认可，打破了国外对该行业的垄断，填补了国内重结晶碳化硅产品的空白。重结晶碳化硅（R-SiC）技术含量极高，是在2000℃以上高温形成的、硬度仅次于金刚石的高性能材料。它保留了SiC的诸多优异性能，如高温强度高，耐腐蚀性强，抗氧化性优，抗热震性好等。碳化硅市场规模达万亿美元，主要应用于汽车环保、废水处理、半导体、轻工业、国防军工、石油工业、化学工业、核工艺及激光等领域。凯龙高科方面称，碳化硅项目的技术突破及扩产，有利于进一步建立载体和

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2023-02-22 22:39:02

波导股份600130解锁卫星通信～竞逐万亿级大市场

波导股份(600130)参股公司华大北斗在GPS/BD导航定位芯片的基带与射频一体化设计、算法研究、产品化解决方案上拥有扎实的基础。其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片，该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片。深圳华大北斗科技股份有限公司（简称“华大北斗”），脱胎于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下导航芯片设计业务，于2016年12月6日由中电光谷、上海汽车集团、北京汽车集团、波导股份（600130）等企业共同投

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2023-02-16 12:50:45

对标思创医惠～互联网医疗底部遗珠300290荣科科技：华为鲲鹏+人工智能+信创+数字

【国务院联防联控机制：以医联体为载体，落实首诊负责制】，互联网医疗，医联体，DRG，分级诊疗，在线问诊数量暴增，同时多省市三甲医院医护开始出现阳性供需紧平衡这里，重点国务院所提第六点：充分发挥信息化的支持作用。 1.以医联体为单位，实现社区卫生服务中心或乡镇卫生院发热诊室（门诊）远程医疗全覆盖，上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层首诊能力。 2.加强医联体内各医疗机构门诊电子病历互联互通，推动有序双向转诊。 3.依托各级全民健康信息平台、分级诊疗转诊平台等信息化平台，推动医

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荣科科技
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思创医惠

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滤波器旷达科技002516～～～中国射频前端芯片补涨龙

目前国内SAW滤波器设计能力低，低端产品价格战严重，对于在射频芯片价值占比超过53%的滤波器而言，国内每年需求约200亿个滤波器，市场规模超过2000亿，而绝大部分都需要进口，同时国内不具备高端滤波器生产能力，过去十年，全球半导体器件厂商不断整合并购，以谋求产业链优化，并利用规模优势获取更多的市场话语权、更低的制造成本。在滤波器领域，经历数次整合并购之后，已经呈现了巨头垄断的竞争格局。高端的滤波器已经成为中国射频前端芯片最卡脖子的一环。美日企业垄断滤波器市场，专利积累构筑深厚技术壁垒。美日企业

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低位补涨～跃岭股份002725光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径！

①Ai超算必须发展光子芯片 ②CPO（光电共封装）的核心器件是光子芯片 ③发展光子芯片是解决卡脖子问题的唯一途径 ChatGPT的算力消耗异常庞大。对于ChatGPT而言，一次模型训练成本超过1200万美元。这种生成式AI爆发式增长存在一个问题：每当DALL-E创建一张图像或GPT-3预测出现下一个的单词时，就需要进行多次推断计算，因此占用大量的资源，并耗费更多的电力。根据Gartner的预测，除非目前能提供更可持续的选择，否则到2025年，AI消耗的能源将超过人类活动所消耗的能源。效率的根源在

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德明利001309潜力无限！主力善于骗线，不破不立，加油飞起

存储器作为半导体行业景气度的风向标，具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动，一个完整周期大概3-4年（上下行各1.5-2年），本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶，至今已经历6个季度的回落，我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为，可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期：1、各类存储器产品的现货价格； 2、存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下：【现货价格】根据Trendforce数据，当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%，已接近历史最低水平（同比下滑50%-6

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联诚精密燃料电池电堆+光热发电零部件+减速类产品+机器人零部件

长龄液压今日一字板，逻辑是收购了一个回转减速器公司，这里把工程机械板块带起来了，板块中唯万密封，拓山重工，杭叉股份，徐工机械，音飞储存等涨停，就连核心的三一重工都9个多点，这里猎手挖掘了一个工程机械的预期差——联诚精密。公司主要产品应领域有汽车制造、机械制造（农机、工程机械）。且联诚精密还有回转减速器，这个非常稀缺，公司对新增主要客户戴维布朗销售产品主要为光热跟踪发电系统跟踪支架回转式减速器所使用的壳体、轴承座和装配法兰等。 1、22年9月公告，拟合计出资6138万元受让上海神力科技3.98%股

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全面要约收购！低位汇通能源600066即将起飞

由于一系列股权发生变化导致实控人变动，宇通重工（600817）与宇通客车（600066）两家上市公司的控股股东宇通集团触发了要约收购。对于此次要约发起，宇通集团表示，不以终止上市地位为目的。一般而言，要约收购价格会高于上市公司当前股价，而上述这两家上市公司的要约收购定价则“踩底线”，均低于当前公司股价（截至2月6日收盘），其中宇通重工更是折价12.5%。不以终止上市为目的同日宣告要约收购的宇通客车和宇通重工控股股东均为宇通集团，当前分别持有上述两家公司37.7%和53.97%股份。宇通客

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被严重低估的AIGC宝藏～凯撒文化

据上市公司公告、选股宝主题库等显示凯撒文化：公司围绕精品IP在游戏领域进行深度开发、运营，挖掘优势IP资源变现能力，加速拓展海外市场。长期看在政策改善叠加新技术催化下，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块吸引力逐渐提升。当前我们继续维持前期观点，“429”政治局会议以来，支持引导传媒板块发展政策频出，支持力度提升有望助力板块β修复，同时在政策指引下各企业明确未来发展方向及路径，未来有望形成基本面与政策的共振。当前建议重点关注布局 VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，基本面长期向

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