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2021-05-27 19:10:17

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芯海科技逻辑分享

【天风电子】芯海科技持续重点推荐！公司今日股价涨幅11.62%； 🌟MCU在PD快充、电子烟应用逐步放量，32位的产品2020年已经实现批量销售，汽车电子认证通过后，客户持续突破。 🌟健康AIoT：进入华为hilink生态，目前已经完成20个产品接入，接入量持续提升带动业务快速发展。 🌟模拟信号链：压力触控持续商业化拓展，更多场景（如游戏手机、TWS等）多点开花；BMS通过客户批量化验证，今年开始做商业化销售和推广。 🌟投资建议：公司拥有工控信号链+MCU技术积累，业务从消费切入，朝向工

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芯海科技

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2021-04-23 10:54:45

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华仁药业实锤化妆品等大健康业务

基本情况：主要从事非PVC软袋、直立式软袋、塑瓶、玻瓶大输液、腹膜透析液及原料药、配套医药包材、医疗器械等产品的研发、生产与销售。投资逻辑： 1、后疫情周期，输液业务复苏增长 2、公司腹膜透析液产品，国产品牌排名第一，可居家操作，便利性优势凸显，是多数肾病透析患者的最优选择 3、公司新增长极大健康业务初显端倪 20年11月，名济堂化妆品上市；电解质饮料已完成3个系列产品上市，目前正积极推进城市招商。此外，公司完成了医用冷敷贴、液体敷料的一类医疗器械备案及产品上市，医用皮肤敷料二类医疗器械的

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华仁药业

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2021-03-15 12:25:55

紫鑫药业：低价碳汇集+碳交易所+股权变更预期

3月12日，中国国家林业和草原局副局长、中国森林资源核算研究项目领导小组副组长彭有冬表示，森林作为陆地生态系统的主体，是陆地生态系统中最大的碳库，森林植被通过光合作用可吸收固定大气中的二氧化碳，发挥巨大的碳汇功能，并具有碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点。“伴随中国森林质量不断提升，具有较高的固碳速率和较大的碳汇增长潜力，对中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和都具有重要作用。” １、2019年5月9日，公司控股股东康平投资增资扩股引入战略投资者峰岭大健康。峰岭大健康

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2021-01-19 10:27:38

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明微电子（688699）Ｍini LED显示驱动龙头

投资逻辑１、MiniLED元年，业绩大幅增长可期　　新一代显示技术爆发前夜，苹果、京东方、TCL、三星、索尼、海信等巨头将于21年推出MiniLED电视、显示器、VR和车载显示器等终端产品，公司MiniLED显示驱动和照明驱动出货量持续提升（2018、2019、20Ｈ1公司MiniLED营收占比分别为2%、14.37%、18.35%），6个MiniLED产品型号在产，业绩大幅增长可期； 2、全球半导体晶圆厂及封测厂产能持续紧张，公司产品存在提价预期； 3、IPO智能高端显示驱动芯片研发及产业

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2021-01-18 14:51:14

特变电工（600089）

投资逻辑１、控股公司新特能源（65%股权）境内上市预期，主营多晶硅，国内第三全球第五，预期公司估值将大幅提升； 2、近期新增光伏订单近290亿，未来五年订单充足，年均近58亿，占19年营业近16%，EPC光伏项目已建成800MW以上，在建逾1900ＭＷ，BOO运营电站，中报后有望达到2.4ＧＷ，业绩持续稳定增长可期； 3、传统业务变压器、输变电工程、电线电缆等，盈利能力稳步恢复。　　欧美存量电力设施改造及十四五电网投资力度加大，且《变压器能效提升计划（2021-2023年）》明确表示到202

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2020-12-16 10:45:21

维维豆奶不光是奶，还有酒

　　公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料、乳品、白酒、茶叶等系列产品的生产、销售和粮食仓储、加工业务；其主要产品为“维维”牌豆奶粉及植物蛋白饮料系列产品、“维维六朝松”面粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品、“枝江”酒等系列产品和“怡清源”茶叶系列产品等；处于豆奶行业领先地位，产品以国内销售为主。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计，维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。　　湖北枝江酒业股份有限公司成立于1998年10月，系创办于1817年（嘉

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祥鑫科技IPO项目即将投产，业绩翻倍预期

公司简介　　公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。投资逻辑 1、公司主营精密冲压模具和金属结构件，主要运用于汽车、锂电池、通信设备、办公电子设备等行业，在经济复苏大背景下，业绩有望持续增长； 2、IPO项目将于2021年二季度逐步投产，突破产能瓶颈，预期新增营业收入13.91亿，与目前营收规模相差无几，存业绩翻倍预期； 3、孚能科技定点

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祥鑫科技

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中鼎股份行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击

中鼎股份（000887）行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击１、新业务订单情况：　　混动热管理系统　吉利－沃尔沃　GHS2.0平台　18.80亿；理想Ｘ01　6.64亿；　　空气悬挂系统　　蔚来　1.31　亿；东风岚图　1.30亿　　轻量化业务　　　麦格纳纯电动卡车　24.53亿２、空气悬挂系统能自动调节底地间隙，能提升汽车操控性和舒适性，更是与新能源车电池箱安全绝配，能更好地保护电池箱，不因与地面撞击而产生形变，引发短路、燃烧、爆炸等安全事故，预计到2025年行业市场空间将达到115

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天润工业
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2020-10-29 10:56:11

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孚能科技三元软包电池领军企业，业绩拐点初露倪

事件：１、10月29日，公告获得华晨新日新能源汽车有限公司Ｗ32Ｈ项目动力电池定点（2020年底开始量产）；２、10月23日，公告获得浙江春风动力股份有限公司的项目定点，将为其六个车型平台（部分车型2021年开始量产）提供动力电池；３、8月26日，公告获得东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技公司定点，被指定为东风岚图Ｈ56项目动力电池唯一供应商。（投产时间为2022年）投资逻辑 1、公司是三元软包动力电池头部企业，2019年三元软包装机量排名全国第一，有望分享新能源车行业发展红利； 2、

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2020-10-22 18:28:23

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浩云科技（300448）Q3扭亏为盈，步入成长轨道

事件：2020年10月23日，浩云科技（300448）发布三季报，每股收益0.01元，净利润662.63万元，同比增长-78.77%。点评：浩云科技（300448）三季报扭亏为盈，单季营收1.82万元，同比增长45.60%，净利润4970万元，同比增长200.30%，年报指引同比无重大变动。公司季节性明显，第四季度对全年业绩影响较大，根据年报指引，我们假设20年业绩0增长，公司第四季度净利润也将达近1.50亿，较去年同期增长20%，因此我们可以预期在来年没有疫情的影响下，公司业绩将大放异彩，

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2020-10-21 14:19:31

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浩云科技（300448）物联网时代领军企业

事件：10月19日，工信部发布关于同意中国电信、中国移动开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复，标志着物联网通信业务正式起航，相关物联网应用及服务将落地，万物互联时代正向我们走来。投资逻辑１、物联网行业景气度向上，公司物联网数据平台是一个零代码或者低代码平台，兼容性好，方便企业快速生成应用，具备物联网应用大规模开发优势；２、公司通过成为UWB国际组织FiRa成员、投资UWB上游某芯片企业，打通UWB芯片、模组、产品全产业链；３、子公司润安科技UWB相关产品由量变到质变，已经成功运用于

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2020年10月13日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18700元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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2020-10-13 11:32:01

2020年10月12日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18700元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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2020年10月10日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18600元/吨
2020年10月9日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18500元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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20201010德方纳米调研纪要

特斯拉标准板降价到 25万以内，特锂电池产业链收益股

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【天风电子】芯海科技持续重点推荐！公司今日股价涨幅11.62%； 🌟MCU在PD快充、电子烟应用逐步放量，32位的产品2020年已经实现批量销售，汽车电子认证通过后，客户持续突破。 🌟健康AIoT：进入华为hilink生态，目前已经完成20个产品接入，接入量持续提升带动业务快速发展。 🌟模拟信号链：压力触控持续商业化拓展，更多场景（如游戏手机、TWS等）多点开花；BMS通过客户批量化验证，今年开始做商业化销售和推广。 🌟投资建议：公司拥有工控信号链+MCU技术积累，业务从消费切入，朝向工

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华仁药业实锤化妆品等大健康业务

基本情况：主要从事非PVC软袋、直立式软袋、塑瓶、玻瓶大输液、腹膜透析液及原料药、配套医药包材、医疗器械等产品的研发、生产与销售。投资逻辑： 1、后疫情周期，输液业务复苏增长 2、公司腹膜透析液产品，国产品牌排名第一，可居家操作，便利性优势凸显，是多数肾病透析患者的最优选择 3、公司新增长极大健康业务初显端倪 20年11月，名济堂化妆品上市；电解质饮料已完成3个系列产品上市，目前正积极推进城市招商。此外，公司完成了医用冷敷贴、液体敷料的一类医疗器械备案及产品上市，医用皮肤敷料二类医疗器械的

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紫鑫药业：低价碳汇集+碳交易所+股权变更预期

3月12日，中国国家林业和草原局副局长、中国森林资源核算研究项目领导小组副组长彭有冬表示，森林作为陆地生态系统的主体，是陆地生态系统中最大的碳库，森林植被通过光合作用可吸收固定大气中的二氧化碳，发挥巨大的碳汇功能，并具有碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点。“伴随中国森林质量不断提升，具有较高的固碳速率和较大的碳汇增长潜力，对中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和都具有重要作用。” １、2019年5月9日，公司控股股东康平投资增资扩股引入战略投资者峰岭大健康。峰岭大健康

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投资逻辑１、MiniLED元年，业绩大幅增长可期　　新一代显示技术爆发前夜，苹果、京东方、TCL、三星、索尼、海信等巨头将于21年推出MiniLED电视、显示器、VR和车载显示器等终端产品，公司MiniLED显示驱动和照明驱动出货量持续提升（2018、2019、20Ｈ1公司MiniLED营收占比分别为2%、14.37%、18.35%），6个MiniLED产品型号在产，业绩大幅增长可期； 2、全球半导体晶圆厂及封测厂产能持续紧张，公司产品存在提价预期； 3、IPO智能高端显示驱动芯片研发及产业

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投资逻辑１、控股公司新特能源（65%股权）境内上市预期，主营多晶硅，国内第三全球第五，预期公司估值将大幅提升； 2、近期新增光伏订单近290亿，未来五年订单充足，年均近58亿，占19年营业近16%，EPC光伏项目已建成800MW以上，在建逾1900ＭＷ，BOO运营电站，中报后有望达到2.4ＧＷ，业绩持续稳定增长可期； 3、传统业务变压器、输变电工程、电线电缆等，盈利能力稳步恢复。　　欧美存量电力设施改造及十四五电网投资力度加大，且《变压器能效提升计划（2021-2023年）》明确表示到202

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维维豆奶不光是奶，还有酒

　　公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料、乳品、白酒、茶叶等系列产品的生产、销售和粮食仓储、加工业务；其主要产品为“维维”牌豆奶粉及植物蛋白饮料系列产品、“维维六朝松”面粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品、“枝江”酒等系列产品和“怡清源”茶叶系列产品等；处于豆奶行业领先地位，产品以国内销售为主。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计，维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。　　湖北枝江酒业股份有限公司成立于1998年10月，系创办于1817年（嘉

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祥鑫科技IPO项目即将投产，业绩翻倍预期

公司简介　　公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。投资逻辑 1、公司主营精密冲压模具和金属结构件，主要运用于汽车、锂电池、通信设备、办公电子设备等行业，在经济复苏大背景下，业绩有望持续增长； 2、IPO项目将于2021年二季度逐步投产，突破产能瓶颈，预期新增营业收入13.91亿，与目前营收规模相差无几，存业绩翻倍预期； 3、孚能科技定点

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中鼎股份行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击

中鼎股份（000887）行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击１、新业务订单情况：　　混动热管理系统　吉利－沃尔沃　GHS2.0平台　18.80亿；理想Ｘ01　6.64亿；　　空气悬挂系统　　蔚来　1.31　亿；东风岚图　1.30亿　　轻量化业务　　　麦格纳纯电动卡车　24.53亿２、空气悬挂系统能自动调节底地间隙，能提升汽车操控性和舒适性，更是与新能源车电池箱安全绝配，能更好地保护电池箱，不因与地面撞击而产生形变，引发短路、燃烧、爆炸等安全事故，预计到2025年行业市场空间将达到115

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孚能科技三元软包电池领军企业，业绩拐点初露倪

事件：１、10月29日，公告获得华晨新日新能源汽车有限公司Ｗ32Ｈ项目动力电池定点（2020年底开始量产）；２、10月23日，公告获得浙江春风动力股份有限公司的项目定点，将为其六个车型平台（部分车型2021年开始量产）提供动力电池；３、8月26日，公告获得东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技公司定点，被指定为东风岚图Ｈ56项目动力电池唯一供应商。（投产时间为2022年）投资逻辑 1、公司是三元软包动力电池头部企业，2019年三元软包装机量排名全国第一，有望分享新能源车行业发展红利； 2、

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浩云科技（300448）Q3扭亏为盈，步入成长轨道

事件：2020年10月23日，浩云科技（300448）发布三季报，每股收益0.01元，净利润662.63万元，同比增长-78.77%。点评：浩云科技（300448）三季报扭亏为盈，单季营收1.82万元，同比增长45.60%，净利润4970万元，同比增长200.30%，年报指引同比无重大变动。公司季节性明显，第四季度对全年业绩影响较大，根据年报指引，我们假设20年业绩0增长，公司第四季度净利润也将达近1.50亿，较去年同期增长20%，因此我们可以预期在来年没有疫情的影响下，公司业绩将大放异彩，

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浩云科技（300448）物联网时代领军企业

事件：10月19日，工信部发布关于同意中国电信、中国移动开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复，标志着物联网通信业务正式起航，相关物联网应用及服务将落地，万物互联时代正向我们走来。投资逻辑１、物联网行业景气度向上，公司物联网数据平台是一个零代码或者低代码平台，兼容性好，方便企业快速生成应用，具备物联网应用大规模开发优势；２、公司通过成为UWB国际组织FiRa成员、投资UWB上游某芯片企业，打通UWB芯片、模组、产品全产业链；３、子公司润安科技UWB相关产品由量变到质变，已经成功运用于

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2020年10月13日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18700元/吨

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9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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20201010德方纳米调研纪要

特斯拉标准板降价到 25万以内，特锂电池产业链收益股

20201010德方纳米调研纪要

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【天风电子】芯海科技持续重点推荐！公司今日股价涨幅11.62%； 🌟MCU在PD快充、电子烟应用逐步放量，32位的产品2020年已经实现批量销售，汽车电子认证通过后，客户持续突破。 🌟健康AIoT：进入华为hilink生态，目前已经完成20个产品接入，接入量持续提升带动业务快速发展。 🌟模拟信号链：压力触控持续商业化拓展，更多场景（如游戏手机、TWS等）多点开花；BMS通过客户批量化验证，今年开始做商业化销售和推广。 🌟投资建议：公司拥有工控信号链+MCU技术积累，业务从消费切入，朝向工

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华仁药业实锤化妆品等大健康业务

基本情况：主要从事非PVC软袋、直立式软袋、塑瓶、玻瓶大输液、腹膜透析液及原料药、配套医药包材、医疗器械等产品的研发、生产与销售。投资逻辑： 1、后疫情周期，输液业务复苏增长 2、公司腹膜透析液产品，国产品牌排名第一，可居家操作，便利性优势凸显，是多数肾病透析患者的最优选择 3、公司新增长极大健康业务初显端倪 20年11月，名济堂化妆品上市；电解质饮料已完成3个系列产品上市，目前正积极推进城市招商。此外，公司完成了医用冷敷贴、液体敷料的一类医疗器械备案及产品上市，医用皮肤敷料二类医疗器械的

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紫鑫药业：低价碳汇集+碳交易所+股权变更预期

3月12日，中国国家林业和草原局副局长、中国森林资源核算研究项目领导小组副组长彭有冬表示，森林作为陆地生态系统的主体，是陆地生态系统中最大的碳库，森林植被通过光合作用可吸收固定大气中的二氧化碳，发挥巨大的碳汇功能，并具有碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点。“伴随中国森林质量不断提升，具有较高的固碳速率和较大的碳汇增长潜力，对中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和都具有重要作用。” １、2019年5月9日，公司控股股东康平投资增资扩股引入战略投资者峰岭大健康。峰岭大健康

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明微电子（688699）Ｍini LED显示驱动龙头

投资逻辑１、MiniLED元年，业绩大幅增长可期　　新一代显示技术爆发前夜，苹果、京东方、TCL、三星、索尼、海信等巨头将于21年推出MiniLED电视、显示器、VR和车载显示器等终端产品，公司MiniLED显示驱动和照明驱动出货量持续提升（2018、2019、20Ｈ1公司MiniLED营收占比分别为2%、14.37%、18.35%），6个MiniLED产品型号在产，业绩大幅增长可期； 2、全球半导体晶圆厂及封测厂产能持续紧张，公司产品存在提价预期； 3、IPO智能高端显示驱动芯片研发及产业

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特变电工（600089）

投资逻辑１、控股公司新特能源（65%股权）境内上市预期，主营多晶硅，国内第三全球第五，预期公司估值将大幅提升； 2、近期新增光伏订单近290亿，未来五年订单充足，年均近58亿，占19年营业近16%，EPC光伏项目已建成800MW以上，在建逾1900ＭＷ，BOO运营电站，中报后有望达到2.4ＧＷ，业绩持续稳定增长可期； 3、传统业务变压器、输变电工程、电线电缆等，盈利能力稳步恢复。　　欧美存量电力设施改造及十四五电网投资力度加大，且《变压器能效提升计划（2021-2023年）》明确表示到202

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维维豆奶不光是奶，还有酒

　　公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料、乳品、白酒、茶叶等系列产品的生产、销售和粮食仓储、加工业务；其主要产品为“维维”牌豆奶粉及植物蛋白饮料系列产品、“维维六朝松”面粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品、“枝江”酒等系列产品和“怡清源”茶叶系列产品等；处于豆奶行业领先地位，产品以国内销售为主。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计，维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。　　湖北枝江酒业股份有限公司成立于1998年10月，系创办于1817年（嘉

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祥鑫科技IPO项目即将投产，业绩翻倍预期

公司简介　　公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。投资逻辑 1、公司主营精密冲压模具和金属结构件，主要运用于汽车、锂电池、通信设备、办公电子设备等行业，在经济复苏大背景下，业绩有望持续增长； 2、IPO项目将于2021年二季度逐步投产，突破产能瓶颈，预期新增营业收入13.91亿，与目前营收规模相差无几，存业绩翻倍预期； 3、孚能科技定点

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中鼎股份行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击

中鼎股份（000887）行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击１、新业务订单情况：　　混动热管理系统　吉利－沃尔沃　GHS2.0平台　18.80亿；理想Ｘ01　6.64亿；　　空气悬挂系统　　蔚来　1.31　亿；东风岚图　1.30亿　　轻量化业务　　　麦格纳纯电动卡车　24.53亿２、空气悬挂系统能自动调节底地间隙，能提升汽车操控性和舒适性，更是与新能源车电池箱安全绝配，能更好地保护电池箱，不因与地面撞击而产生形变，引发短路、燃烧、爆炸等安全事故，预计到2025年行业市场空间将达到115

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孚能科技三元软包电池领军企业，业绩拐点初露倪

事件：１、10月29日，公告获得华晨新日新能源汽车有限公司Ｗ32Ｈ项目动力电池定点（2020年底开始量产）；２、10月23日，公告获得浙江春风动力股份有限公司的项目定点，将为其六个车型平台（部分车型2021年开始量产）提供动力电池；３、8月26日，公告获得东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技公司定点，被指定为东风岚图Ｈ56项目动力电池唯一供应商。（投产时间为2022年）投资逻辑 1、公司是三元软包动力电池头部企业，2019年三元软包装机量排名全国第一，有望分享新能源车行业发展红利； 2、

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浩云科技（300448）Q3扭亏为盈，步入成长轨道

事件：2020年10月23日，浩云科技（300448）发布三季报，每股收益0.01元，净利润662.63万元，同比增长-78.77%。点评：浩云科技（300448）三季报扭亏为盈，单季营收1.82万元，同比增长45.60%，净利润4970万元，同比增长200.30%，年报指引同比无重大变动。公司季节性明显，第四季度对全年业绩影响较大，根据年报指引，我们假设20年业绩0增长，公司第四季度净利润也将达近1.50亿，较去年同期增长20%，因此我们可以预期在来年没有疫情的影响下，公司业绩将大放异彩，

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浩云科技（300448）物联网时代领军企业

事件：10月19日，工信部发布关于同意中国电信、中国移动开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复，标志着物联网通信业务正式起航，相关物联网应用及服务将落地，万物互联时代正向我们走来。投资逻辑１、物联网行业景气度向上，公司物联网数据平台是一个零代码或者低代码平台，兼容性好，方便企业快速生成应用，具备物联网应用大规模开发优势；２、公司通过成为UWB国际组织FiRa成员、投资UWB上游某芯片企业，打通UWB芯片、模组、产品全产业链；３、子公司润安科技UWB相关产品由量变到质变，已经成功运用于

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2020年10月13日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18700元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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2020年10月12日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18700元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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2020年10月10日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18600元/吨
2020年10月9日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18500元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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20201010德方纳米调研纪要

特斯拉标准板降价到 25万以内，特锂电池产业链收益股

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【天风电子】芯海科技持续重点推荐！公司今日股价涨幅11.62%； 🌟MCU在PD快充、电子烟应用逐步放量，32位的产品2020年已经实现批量销售，汽车电子认证通过后，客户持续突破。 🌟健康AIoT：进入华为hilink生态，目前已经完成20个产品接入，接入量持续提升带动业务快速发展。 🌟模拟信号链：压力触控持续商业化拓展，更多场景（如游戏手机、TWS等）多点开花；BMS通过客户批量化验证，今年开始做商业化销售和推广。 🌟投资建议：公司拥有工控信号链+MCU技术积累，业务从消费切入，朝向工

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华仁药业实锤化妆品等大健康业务

基本情况：主要从事非PVC软袋、直立式软袋、塑瓶、玻瓶大输液、腹膜透析液及原料药、配套医药包材、医疗器械等产品的研发、生产与销售。投资逻辑： 1、后疫情周期，输液业务复苏增长 2、公司腹膜透析液产品，国产品牌排名第一，可居家操作，便利性优势凸显，是多数肾病透析患者的最优选择 3、公司新增长极大健康业务初显端倪 20年11月，名济堂化妆品上市；电解质饮料已完成3个系列产品上市，目前正积极推进城市招商。此外，公司完成了医用冷敷贴、液体敷料的一类医疗器械备案及产品上市，医用皮肤敷料二类医疗器械的

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紫鑫药业：低价碳汇集+碳交易所+股权变更预期

3月12日，中国国家林业和草原局副局长、中国森林资源核算研究项目领导小组副组长彭有冬表示，森林作为陆地生态系统的主体，是陆地生态系统中最大的碳库，森林植被通过光合作用可吸收固定大气中的二氧化碳，发挥巨大的碳汇功能，并具有碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点。“伴随中国森林质量不断提升，具有较高的固碳速率和较大的碳汇增长潜力，对中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和都具有重要作用。” １、2019年5月9日，公司控股股东康平投资增资扩股引入战略投资者峰岭大健康。峰岭大健康

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明微电子（688699）Ｍini LED显示驱动龙头

投资逻辑１、MiniLED元年，业绩大幅增长可期　　新一代显示技术爆发前夜，苹果、京东方、TCL、三星、索尼、海信等巨头将于21年推出MiniLED电视、显示器、VR和车载显示器等终端产品，公司MiniLED显示驱动和照明驱动出货量持续提升（2018、2019、20Ｈ1公司MiniLED营收占比分别为2%、14.37%、18.35%），6个MiniLED产品型号在产，业绩大幅增长可期； 2、全球半导体晶圆厂及封测厂产能持续紧张，公司产品存在提价预期； 3、IPO智能高端显示驱动芯片研发及产业

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特变电工（600089）

投资逻辑１、控股公司新特能源（65%股权）境内上市预期，主营多晶硅，国内第三全球第五，预期公司估值将大幅提升； 2、近期新增光伏订单近290亿，未来五年订单充足，年均近58亿，占19年营业近16%，EPC光伏项目已建成800MW以上，在建逾1900ＭＷ，BOO运营电站，中报后有望达到2.4ＧＷ，业绩持续稳定增长可期； 3、传统业务变压器、输变电工程、电线电缆等，盈利能力稳步恢复。　　欧美存量电力设施改造及十四五电网投资力度加大，且《变压器能效提升计划（2021-2023年）》明确表示到202

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维维豆奶不光是奶，还有酒

　　公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料、乳品、白酒、茶叶等系列产品的生产、销售和粮食仓储、加工业务；其主要产品为“维维”牌豆奶粉及植物蛋白饮料系列产品、“维维六朝松”面粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品、“枝江”酒等系列产品和“怡清源”茶叶系列产品等；处于豆奶行业领先地位，产品以国内销售为主。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计，维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。　　湖北枝江酒业股份有限公司成立于1998年10月，系创办于1817年（嘉

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祥鑫科技IPO项目即将投产，业绩翻倍预期

公司简介　　公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。投资逻辑 1、公司主营精密冲压模具和金属结构件，主要运用于汽车、锂电池、通信设备、办公电子设备等行业，在经济复苏大背景下，业绩有望持续增长； 2、IPO项目将于2021年二季度逐步投产，突破产能瓶颈，预期新增营业收入13.91亿，与目前营收规模相差无几，存业绩翻倍预期； 3、孚能科技定点

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中鼎股份行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击

中鼎股份（000887）行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击１、新业务订单情况：　　混动热管理系统　吉利－沃尔沃　GHS2.0平台　18.80亿；理想Ｘ01　6.64亿；　　空气悬挂系统　　蔚来　1.31　亿；东风岚图　1.30亿　　轻量化业务　　　麦格纳纯电动卡车　24.53亿２、空气悬挂系统能自动调节底地间隙，能提升汽车操控性和舒适性，更是与新能源车电池箱安全绝配，能更好地保护电池箱，不因与地面撞击而产生形变，引发短路、燃烧、爆炸等安全事故，预计到2025年行业市场空间将达到115

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孚能科技三元软包电池领军企业，业绩拐点初露倪

事件：１、10月29日，公告获得华晨新日新能源汽车有限公司Ｗ32Ｈ项目动力电池定点（2020年底开始量产）；２、10月23日，公告获得浙江春风动力股份有限公司的项目定点，将为其六个车型平台（部分车型2021年开始量产）提供动力电池；３、8月26日，公告获得东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技公司定点，被指定为东风岚图Ｈ56项目动力电池唯一供应商。（投产时间为2022年）投资逻辑 1、公司是三元软包动力电池头部企业，2019年三元软包装机量排名全国第一，有望分享新能源车行业发展红利； 2、

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浩云科技（300448）Q3扭亏为盈，步入成长轨道

事件：2020年10月23日，浩云科技（300448）发布三季报，每股收益0.01元，净利润662.63万元，同比增长-78.77%。点评：浩云科技（300448）三季报扭亏为盈，单季营收1.82万元，同比增长45.60%，净利润4970万元，同比增长200.30%，年报指引同比无重大变动。公司季节性明显，第四季度对全年业绩影响较大，根据年报指引，我们假设20年业绩0增长，公司第四季度净利润也将达近1.50亿，较去年同期增长20%，因此我们可以预期在来年没有疫情的影响下，公司业绩将大放异彩，

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浩云科技（300448）物联网时代领军企业

事件：10月19日，工信部发布关于同意中国电信、中国移动开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复，标志着物联网通信业务正式起航，相关物联网应用及服务将落地，万物互联时代正向我们走来。投资逻辑１、物联网行业景气度向上，公司物联网数据平台是一个零代码或者低代码平台，兼容性好，方便企业快速生成应用，具备物联网应用大规模开发优势；２、公司通过成为UWB国际组织FiRa成员、投资UWB上游某芯片企业，打通UWB芯片、模组、产品全产业链；３、子公司润安科技UWB相关产品由量变到质变，已经成功运用于

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9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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【天风电子】芯海科技持续重点推荐！公司今日股价涨幅11.62%； 🌟MCU在PD快充、电子烟应用逐步放量，32位的产品2020年已经实现批量销售，汽车电子认证通过后，客户持续突破。 🌟健康AIoT：进入华为hilink生态，目前已经完成20个产品接入，接入量持续提升带动业务快速发展。 🌟模拟信号链：压力触控持续商业化拓展，更多场景（如游戏手机、TWS等）多点开花；BMS通过客户批量化验证，今年开始做商业化销售和推广。 🌟投资建议：公司拥有工控信号链+MCU技术积累，业务从消费切入，朝向工

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基本情况：主要从事非PVC软袋、直立式软袋、塑瓶、玻瓶大输液、腹膜透析液及原料药、配套医药包材、医疗器械等产品的研发、生产与销售。投资逻辑： 1、后疫情周期，输液业务复苏增长 2、公司腹膜透析液产品，国产品牌排名第一，可居家操作，便利性优势凸显，是多数肾病透析患者的最优选择 3、公司新增长极大健康业务初显端倪 20年11月，名济堂化妆品上市；电解质饮料已完成3个系列产品上市，目前正积极推进城市招商。此外，公司完成了医用冷敷贴、液体敷料的一类医疗器械备案及产品上市，医用皮肤敷料二类医疗器械的

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紫鑫药业：低价碳汇集+碳交易所+股权变更预期

3月12日，中国国家林业和草原局副局长、中国森林资源核算研究项目领导小组副组长彭有冬表示，森林作为陆地生态系统的主体，是陆地生态系统中最大的碳库，森林植被通过光合作用可吸收固定大气中的二氧化碳，发挥巨大的碳汇功能，并具有碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点。“伴随中国森林质量不断提升，具有较高的固碳速率和较大的碳汇增长潜力，对中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和都具有重要作用。” １、2019年5月9日，公司控股股东康平投资增资扩股引入战略投资者峰岭大健康。峰岭大健康

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2021-01-19 10:27:38

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明微电子（688699）Ｍini LED显示驱动龙头

投资逻辑１、MiniLED元年，业绩大幅增长可期　　新一代显示技术爆发前夜，苹果、京东方、TCL、三星、索尼、海信等巨头将于21年推出MiniLED电视、显示器、VR和车载显示器等终端产品，公司MiniLED显示驱动和照明驱动出货量持续提升（2018、2019、20Ｈ1公司MiniLED营收占比分别为2%、14.37%、18.35%），6个MiniLED产品型号在产，业绩大幅增长可期； 2、全球半导体晶圆厂及封测厂产能持续紧张，公司产品存在提价预期； 3、IPO智能高端显示驱动芯片研发及产业

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明微电子

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2021-01-18 14:51:14

特变电工（600089）

投资逻辑１、控股公司新特能源（65%股权）境内上市预期，主营多晶硅，国内第三全球第五，预期公司估值将大幅提升； 2、近期新增光伏订单近290亿，未来五年订单充足，年均近58亿，占19年营业近16%，EPC光伏项目已建成800MW以上，在建逾1900ＭＷ，BOO运营电站，中报后有望达到2.4ＧＷ，业绩持续稳定增长可期； 3、传统业务变压器、输变电工程、电线电缆等，盈利能力稳步恢复。　　欧美存量电力设施改造及十四五电网投资力度加大，且《变压器能效提升计划（2021-2023年）》明确表示到202

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特变电工

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2020-12-16 10:45:21

维维豆奶不光是奶，还有酒

　　公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料、乳品、白酒、茶叶等系列产品的生产、销售和粮食仓储、加工业务；其主要产品为“维维”牌豆奶粉及植物蛋白饮料系列产品、“维维六朝松”面粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品、“枝江”酒等系列产品和“怡清源”茶叶系列产品等；处于豆奶行业领先地位，产品以国内销售为主。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计，维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。　　湖北枝江酒业股份有限公司成立于1998年10月，系创办于1817年（嘉

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维维股份

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2020-11-25 14:29:10

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祥鑫科技IPO项目即将投产，业绩翻倍预期

公司简介　　公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。投资逻辑 1、公司主营精密冲压模具和金属结构件，主要运用于汽车、锂电池、通信设备、办公电子设备等行业，在经济复苏大背景下，业绩有望持续增长； 2、IPO项目将于2021年二季度逐步投产，突破产能瓶颈，预期新增营业收入13.91亿，与目前营收规模相差无几，存业绩翻倍预期； 3、孚能科技定点

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祥鑫科技

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2020-11-12 14:39:53

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中鼎股份行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击

中鼎股份（000887）行业复苏、新业务落地，迎来戴维斯双击１、新业务订单情况：　　混动热管理系统　吉利－沃尔沃　GHS2.0平台　18.80亿；理想Ｘ01　6.64亿；　　空气悬挂系统　　蔚来　1.31　亿；东风岚图　1.30亿　　轻量化业务　　　麦格纳纯电动卡车　24.53亿２、空气悬挂系统能自动调节底地间隙，能提升汽车操控性和舒适性，更是与新能源车电池箱安全绝配，能更好地保护电池箱，不因与地面撞击而产生形变，引发短路、燃烧、爆炸等安全事故，预计到2025年行业市场空间将达到115

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天润工业
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中鼎股份

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2020-10-29 10:56:11

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孚能科技三元软包电池领军企业，业绩拐点初露倪

事件：１、10月29日，公告获得华晨新日新能源汽车有限公司Ｗ32Ｈ项目动力电池定点（2020年底开始量产）；２、10月23日，公告获得浙江春风动力股份有限公司的项目定点，将为其六个车型平台（部分车型2021年开始量产）提供动力电池；３、8月26日，公告获得东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技公司定点，被指定为东风岚图Ｈ56项目动力电池唯一供应商。（投产时间为2022年）投资逻辑 1、公司是三元软包动力电池头部企业，2019年三元软包装机量排名全国第一，有望分享新能源车行业发展红利； 2、

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孚能科技

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2020-10-22 18:28:23

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浩云科技（300448）Q3扭亏为盈，步入成长轨道

事件：2020年10月23日，浩云科技（300448）发布三季报，每股收益0.01元，净利润662.63万元，同比增长-78.77%。点评：浩云科技（300448）三季报扭亏为盈，单季营收1.82万元，同比增长45.60%，净利润4970万元，同比增长200.30%，年报指引同比无重大变动。公司季节性明显，第四季度对全年业绩影响较大，根据年报指引，我们假设20年业绩0增长，公司第四季度净利润也将达近1.50亿，较去年同期增长20%，因此我们可以预期在来年没有疫情的影响下，公司业绩将大放异彩，

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浩云科技

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2020-10-21 14:19:31

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浩云科技（300448）物联网时代领军企业

事件：10月19日，工信部发布关于同意中国电信、中国移动开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复，标志着物联网通信业务正式起航，相关物联网应用及服务将落地，万物互联时代正向我们走来。投资逻辑１、物联网行业景气度向上，公司物联网数据平台是一个零代码或者低代码平台，兼容性好，方便企业快速生成应用，具备物联网应用大规模开发优势；２、公司通过成为UWB国际组织FiRa成员、投资UWB上游某芯片企业，打通UWB芯片、模组、产品全产业链；３、子公司润安科技UWB相关产品由量变到质变，已经成功运用于

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浩云科技

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2020-10-14 14:21:15

2020年10月13日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18700元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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2020-10-13 11:32:01

2020年10月12日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18700元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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2020-10-12 09:11:30

2020年10月10日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18600元/吨
2020年10月9日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18500元/吨

@forever向北：互动：环氧丙烷主流报价趋势跟踪贴

9月28日，环氧丙烷较月初13400元/吨，上涨36.57%达18300元/吨，涨势不断，创7年历史新高。2020年9月28日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18300元/吨2020年9月27日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　18200元/吨2020年9月25日山东地区环氧丙烷主流（日）报价　179

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2020-10-11 13:16:03

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20201010德方纳米调研纪要

特斯拉标准板降价到 25万以内，特锂电池产业链收益股

20201010德方纳米调研纪要

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德方纳米

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