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无名小韭13970414

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无名小韭13970414

2023-11-06 22:59:47

消费电子困境反转！低位翻倍价值潜力股—桌翼科技

科技自强不息，央视点赞小米，它是一家先进、有实力的科技公司。在当今世界科技竞争激烈的大背景下，中国的华为和小米在高端智能手机市场上的表现，已经引起了包括央视在内的国内外媒体的高度关注。央视最近的报道中称赞华为和小米在科技创新上的成果，称之为“强芯”与“补魂”的先行者，彰显了中国科技企业的自主创新和国际竞争力。特别是小米推出的澎湃OS系统，被视为是智能时代人车家全生态操作系统的革新，具有跨端互联与AI植入的核心优势。央视的报道指出，小米不仅在手机制造上展现出了其强劲的技术实力，而且在构建智能生

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无名小韭13970414

2023-10-25 11:56:48

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为国产算力才是未来，宁夏建材的收购对象中建信息一定会成为香饽饽，业务也将更上一层楼！！！中建信息到底有多牛逼： ▲ 华鲲振宇总经销商； ▲ 超聚变经销商； ▲ 华为企业业务总经销商； ✪ 连续十四年华为中国区企业业务市场份额第一；中建信息这个金牌渠道商对于宁夏建材的价值几何？英伟达算卡禁止出口后国内AI算力主要靠昇腾支撑。中建信息恰好是昇腾算力的总经销商，等于宁夏建材作为总经销商，拿卡方面，近水楼台先得月了。这一点还是很重要的因

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华为5.5G新一轮产业投资机会！10倍增量市场！

　　5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB（增强移动宽带）/uRLLC（高可靠低延时通信）/mMTC（海量机器类通信）等能力不断增强，同时新增UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）三大革命性能力。其中，超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键；上下行解耦持续创新，多频融合实现上行1Gbps；RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。　　5.5G拉动产业链受益，升级应用场景　　5.5G需要10倍于5G的传输速率

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无名小韭13970414

2023-09-22 22:51:40

603626科森科技，实锤供货华为折叠屏叠加华为机器人

请问各位老师，这个分析有道理吗？哪几个标的比较好？华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究： A、确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 B、价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手

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无名小韭13970414

2023-07-20 17:06:00

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底部预期差翻倍大牛股海源复材

hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化近两日HJT板块出现回调的原因有三：一是美元指数回升，市场风险偏好下滑，对于偏成长的HJT板块影响更大；二是HJT 23年扩产口径上的变化，我们认为，站在当前时间点，相比23年扩产，更重要的是24年和25年扩产。更多调研关注：股市调研从技术口径看，HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效的，目前两项技术还未批量导入。 0BB在等串焊机的验证（预计23年底），铜电镀在等电镀设备和油墨材料的成熟（预计24年大试验证通

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无名小韭13970414

2023-06-15 19:20:29

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美

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无名小韭13970414

2023-04-18 17:48:27

价值发现低位—鼎通科技翻倍

鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【鼎通科技688668】：AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于

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2023-04-18 11:41:20

低位翻倍大牛股—鼎通科技

“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备，主要为背板、单板、外部接口之间提供可靠的信号连接、传输与转换，鼎通科技的背板连接器可谓是连接器行业皇

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无名小韭13970414

2023-04-14 20:59:23

光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——

$石英股份(SH603688)$ 光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——新能源大龙头下周开启翻倍走势，石英砂就是人工智能里的CPO。中国粉体网讯截止到4月13日，全国高纯石英砂市场主流价格分别为：山东地区和江苏地区4N5级别光伏用石英坩埚高纯石英砂的价格在7万元/吨及以上。石英股份的光伏用石英坩埚高纯石英砂外层砂的价格在12万元/吨，中层砂的价格在17万元/吨，内层砂价格在27万元/吨及以上，而年初价格才5万多元/吨。 4月12日粉体价格指数公布的石英股份内层砂价格才1

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2023-04-11 22:16:47

国产替代！低位翻倍股强势整理中

$雅克科技(SZ002409)$ HBM是目前高端GPU解决高带宽的主流方案，AI服务器需要在短时间内处理大量数据，包括模型训练数据、模型参数、模型输出等。这些数据量通常都非常大，对高带宽需求大幅提升。GPU主流存储方案目前主要分GDDR和HBM两种方案。与GDDR方案，相比，HBM方案由多个芯片垂直堆叠而成，每个芯片上都有多个内存通道，可以在很小的物理空间内实现高容量和高带宽的内存，有更多的带宽和更少的物理接口，而物理接口越少，功耗越低。同时还具有低延迟的特点，但相对而言，成本更高。 HBM方

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无名小韭13970414

2023-04-10 20:52:37

趋势良好！股价短期极具爆发力！翻倍

2023年光伏行业投资策略：光伏市场方兴未艾关注供给短板和细分赛道增量机遇　　主产业链：硅料价格下行拐点已至，产业链利润迎重新分配。主产业链方面，1）硅料：新增产能迎来释放，2023年硅料产量有望高增，整体硅料供大于求，长期价跌趋势不改。2）硅片：目前硅片名义产能过剩，高纯石英砂已成为硅片产出主要限制因素。随着高纯石英砂价格高涨，硅片价格拐点上行，2023年落后的硅片产能或将迎来出清，具备“砂”、“埚”保供优势的硅片公司有望进一步提升市场份额。　　3）电池片：N型电池片和大尺寸电池片的需求

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无名小韭13970414

2023-03-29 13:58:57

蓝科高新；低位预期差！高成长赛道

氢能是可持续发展最具潜力的二次清洁能源，根据制氢工艺所产生的碳排放程度，可分为灰氢、蓝氢、绿氢。灰氢成本较低但污染较大，绿氢通过使用再生能源电解水制取的氢气，满足“双碳”要求，是未来的发展方向。目前，全球及中国绿氢在氢能占比较低，均不到1%，主要由于绿氢成本高于灰氢成本。未来，随着风电光伏与电解水制氢结合以及电解槽性价比逐步提升，制氢成本有望进一步下探。根据测算，理想情况下绿氢成本可达到5.8元/kg，低于灰氢成本。当前，主流电解水制氢技术包括碱性水电解（ALK）、质子交换膜电解（PEM）、

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无名小韭13970414

2023-03-29 11:42:15

低位预期差！国企改革、中沙合作！翻倍牛股

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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无名小韭13970414

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氢能低位预期差！短期翻倍

@无名小韭13970414：国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2

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国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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消费电子困境反转！低位翻倍价值潜力股—桌翼科技

科技自强不息，央视点赞小米，它是一家先进、有实力的科技公司。在当今世界科技竞争激烈的大背景下，中国的华为和小米在高端智能手机市场上的表现，已经引起了包括央视在内的国内外媒体的高度关注。央视最近的报道中称赞华为和小米在科技创新上的成果，称之为“强芯”与“补魂”的先行者，彰显了中国科技企业的自主创新和国际竞争力。特别是小米推出的澎湃OS系统，被视为是智能时代人车家全生态操作系统的革新，具有跨端互联与AI植入的核心优势。央视的报道指出，小米不仅在手机制造上展现出了其强劲的技术实力，而且在构建智能生

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$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为国产算力才是未来，宁夏建材的收购对象中建信息一定会成为香饽饽，业务也将更上一层楼！！！中建信息到底有多牛逼： ▲ 华鲲振宇总经销商； ▲ 超聚变经销商； ▲ 华为企业业务总经销商； ✪ 连续十四年华为中国区企业业务市场份额第一；中建信息这个金牌渠道商对于宁夏建材的价值几何？英伟达算卡禁止出口后国内AI算力主要靠昇腾支撑。中建信息恰好是昇腾算力的总经销商，等于宁夏建材作为总经销商，拿卡方面，近水楼台先得月了。这一点还是很重要的因

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华为5.5G新一轮产业投资机会！10倍增量市场！

　　5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB（增强移动宽带）/uRLLC（高可靠低延时通信）/mMTC（海量机器类通信）等能力不断增强，同时新增UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）三大革命性能力。其中，超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键；上下行解耦持续创新，多频融合实现上行1Gbps；RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。　　5.5G拉动产业链受益，升级应用场景　　5.5G需要10倍于5G的传输速率

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603626科森科技，实锤供货华为折叠屏叠加华为机器人

请问各位老师，这个分析有道理吗？哪几个标的比较好？华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究： A、确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 B、价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手

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hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化近两日HJT板块出现回调的原因有三：一是美元指数回升，市场风险偏好下滑，对于偏成长的HJT板块影响更大；二是HJT 23年扩产口径上的变化，我们认为，站在当前时间点，相比23年扩产，更重要的是24年和25年扩产。更多调研关注：股市调研从技术口径看，HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效的，目前两项技术还未批量导入。 0BB在等串焊机的验证（预计23年底），铜电镀在等电镀设备和油墨材料的成熟（预计24年大试验证通

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得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美

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价值发现低位—鼎通科技翻倍

鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【鼎通科技688668】：AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于

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低位翻倍大牛股—鼎通科技

“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备，主要为背板、单板、外部接口之间提供可靠的信号连接、传输与转换，鼎通科技的背板连接器可谓是连接器行业皇

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光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——

$石英股份(SH603688)$ 光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——新能源大龙头下周开启翻倍走势，石英砂就是人工智能里的CPO。中国粉体网讯截止到4月13日，全国高纯石英砂市场主流价格分别为：山东地区和江苏地区4N5级别光伏用石英坩埚高纯石英砂的价格在7万元/吨及以上。石英股份的光伏用石英坩埚高纯石英砂外层砂的价格在12万元/吨，中层砂的价格在17万元/吨，内层砂价格在27万元/吨及以上，而年初价格才5万多元/吨。 4月12日粉体价格指数公布的石英股份内层砂价格才1

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国产替代！低位翻倍股强势整理中

$雅克科技(SZ002409)$ HBM是目前高端GPU解决高带宽的主流方案，AI服务器需要在短时间内处理大量数据，包括模型训练数据、模型参数、模型输出等。这些数据量通常都非常大，对高带宽需求大幅提升。GPU主流存储方案目前主要分GDDR和HBM两种方案。与GDDR方案，相比，HBM方案由多个芯片垂直堆叠而成，每个芯片上都有多个内存通道，可以在很小的物理空间内实现高容量和高带宽的内存，有更多的带宽和更少的物理接口，而物理接口越少，功耗越低。同时还具有低延迟的特点，但相对而言，成本更高。 HBM方

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趋势良好！股价短期极具爆发力！翻倍

2023年光伏行业投资策略：光伏市场方兴未艾关注供给短板和细分赛道增量机遇　　主产业链：硅料价格下行拐点已至，产业链利润迎重新分配。主产业链方面，1）硅料：新增产能迎来释放，2023年硅料产量有望高增，整体硅料供大于求，长期价跌趋势不改。2）硅片：目前硅片名义产能过剩，高纯石英砂已成为硅片产出主要限制因素。随着高纯石英砂价格高涨，硅片价格拐点上行，2023年落后的硅片产能或将迎来出清，具备“砂”、“埚”保供优势的硅片公司有望进一步提升市场份额。　　3）电池片：N型电池片和大尺寸电池片的需求

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蓝科高新；低位预期差！高成长赛道

氢能是可持续发展最具潜力的二次清洁能源，根据制氢工艺所产生的碳排放程度，可分为灰氢、蓝氢、绿氢。灰氢成本较低但污染较大，绿氢通过使用再生能源电解水制取的氢气，满足“双碳”要求，是未来的发展方向。目前，全球及中国绿氢在氢能占比较低，均不到1%，主要由于绿氢成本高于灰氢成本。未来，随着风电光伏与电解水制氢结合以及电解槽性价比逐步提升，制氢成本有望进一步下探。根据测算，理想情况下绿氢成本可达到5.8元/kg，低于灰氢成本。当前，主流电解水制氢技术包括碱性水电解（ALK）、质子交换膜电解（PEM）、

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低位预期差！国企改革、中沙合作！翻倍牛股

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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氢能低位预期差！短期翻倍

@无名小韭13970414：国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2

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无名小韭13970414

2023-03-05 21:10:41

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国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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无名小韭13970414

2023-11-06 22:59:47

消费电子困境反转！低位翻倍价值潜力股—桌翼科技

科技自强不息，央视点赞小米，它是一家先进、有实力的科技公司。在当今世界科技竞争激烈的大背景下，中国的华为和小米在高端智能手机市场上的表现，已经引起了包括央视在内的国内外媒体的高度关注。央视最近的报道中称赞华为和小米在科技创新上的成果，称之为“强芯”与“补魂”的先行者，彰显了中国科技企业的自主创新和国际竞争力。特别是小米推出的澎湃OS系统，被视为是智能时代人车家全生态操作系统的革新，具有跨端互联与AI植入的核心优势。央视的报道指出，小米不仅在手机制造上展现出了其强劲的技术实力，而且在构建智能生

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2023-10-25 11:56:48

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为国产算力才是未来，宁夏建材的收购对象中建信息一定会成为香饽饽，业务也将更上一层楼！！！中建信息到底有多牛逼： ▲ 华鲲振宇总经销商； ▲ 超聚变经销商； ▲ 华为企业业务总经销商； ✪ 连续十四年华为中国区企业业务市场份额第一；中建信息这个金牌渠道商对于宁夏建材的价值几何？英伟达算卡禁止出口后国内AI算力主要靠昇腾支撑。中建信息恰好是昇腾算力的总经销商，等于宁夏建材作为总经销商，拿卡方面，近水楼台先得月了。这一点还是很重要的因

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华为5.5G新一轮产业投资机会！10倍增量市场！

　　5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB（增强移动宽带）/uRLLC（高可靠低延时通信）/mMTC（海量机器类通信）等能力不断增强，同时新增UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）三大革命性能力。其中，超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键；上下行解耦持续创新，多频融合实现上行1Gbps；RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。　　5.5G拉动产业链受益，升级应用场景　　5.5G需要10倍于5G的传输速率

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2023-09-22 22:51:40

603626科森科技，实锤供货华为折叠屏叠加华为机器人

请问各位老师，这个分析有道理吗？哪几个标的比较好？华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究： A、确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 B、价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手

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2023-07-20 17:06:00

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底部预期差翻倍大牛股海源复材

hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化近两日HJT板块出现回调的原因有三：一是美元指数回升，市场风险偏好下滑，对于偏成长的HJT板块影响更大；二是HJT 23年扩产口径上的变化，我们认为，站在当前时间点，相比23年扩产，更重要的是24年和25年扩产。更多调研关注：股市调研从技术口径看，HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效的，目前两项技术还未批量导入。 0BB在等串焊机的验证（预计23年底），铜电镀在等电镀设备和油墨材料的成熟（预计24年大试验证通

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2023-06-15 19:20:29

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美

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2023-04-18 17:48:27

价值发现低位—鼎通科技翻倍

鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【鼎通科技688668】：AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于

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2023-04-18 11:41:20

低位翻倍大牛股—鼎通科技

“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备，主要为背板、单板、外部接口之间提供可靠的信号连接、传输与转换，鼎通科技的背板连接器可谓是连接器行业皇

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2023-04-14 20:59:23

光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——

$石英股份(SH603688)$ 光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——新能源大龙头下周开启翻倍走势，石英砂就是人工智能里的CPO。中国粉体网讯截止到4月13日，全国高纯石英砂市场主流价格分别为：山东地区和江苏地区4N5级别光伏用石英坩埚高纯石英砂的价格在7万元/吨及以上。石英股份的光伏用石英坩埚高纯石英砂外层砂的价格在12万元/吨，中层砂的价格在17万元/吨，内层砂价格在27万元/吨及以上，而年初价格才5万多元/吨。 4月12日粉体价格指数公布的石英股份内层砂价格才1

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2023-04-11 22:16:47

国产替代！低位翻倍股强势整理中

$雅克科技(SZ002409)$ HBM是目前高端GPU解决高带宽的主流方案，AI服务器需要在短时间内处理大量数据，包括模型训练数据、模型参数、模型输出等。这些数据量通常都非常大，对高带宽需求大幅提升。GPU主流存储方案目前主要分GDDR和HBM两种方案。与GDDR方案，相比，HBM方案由多个芯片垂直堆叠而成，每个芯片上都有多个内存通道，可以在很小的物理空间内实现高容量和高带宽的内存，有更多的带宽和更少的物理接口，而物理接口越少，功耗越低。同时还具有低延迟的特点，但相对而言，成本更高。 HBM方

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无名小韭13970414

2023-04-10 20:52:37

趋势良好！股价短期极具爆发力！翻倍

2023年光伏行业投资策略：光伏市场方兴未艾关注供给短板和细分赛道增量机遇　　主产业链：硅料价格下行拐点已至，产业链利润迎重新分配。主产业链方面，1）硅料：新增产能迎来释放，2023年硅料产量有望高增，整体硅料供大于求，长期价跌趋势不改。2）硅片：目前硅片名义产能过剩，高纯石英砂已成为硅片产出主要限制因素。随着高纯石英砂价格高涨，硅片价格拐点上行，2023年落后的硅片产能或将迎来出清，具备“砂”、“埚”保供优势的硅片公司有望进一步提升市场份额。　　3）电池片：N型电池片和大尺寸电池片的需求

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无名小韭13970414

2023-03-29 13:58:57

蓝科高新；低位预期差！高成长赛道

氢能是可持续发展最具潜力的二次清洁能源，根据制氢工艺所产生的碳排放程度，可分为灰氢、蓝氢、绿氢。灰氢成本较低但污染较大，绿氢通过使用再生能源电解水制取的氢气，满足“双碳”要求，是未来的发展方向。目前，全球及中国绿氢在氢能占比较低，均不到1%，主要由于绿氢成本高于灰氢成本。未来，随着风电光伏与电解水制氢结合以及电解槽性价比逐步提升，制氢成本有望进一步下探。根据测算，理想情况下绿氢成本可达到5.8元/kg，低于灰氢成本。当前，主流电解水制氢技术包括碱性水电解（ALK）、质子交换膜电解（PEM）、

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2023-03-29 11:42:15

低位预期差！国企改革、中沙合作！翻倍牛股

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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无名小韭13970414

2023-03-29 11:34:13

氢能低位预期差！短期翻倍

@无名小韭13970414：国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2

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2023-03-05 21:10:41

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国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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消费电子困境反转！低位翻倍价值潜力股—桌翼科技

科技自强不息，央视点赞小米，它是一家先进、有实力的科技公司。在当今世界科技竞争激烈的大背景下，中国的华为和小米在高端智能手机市场上的表现，已经引起了包括央视在内的国内外媒体的高度关注。央视最近的报道中称赞华为和小米在科技创新上的成果，称之为“强芯”与“补魂”的先行者，彰显了中国科技企业的自主创新和国际竞争力。特别是小米推出的澎湃OS系统，被视为是智能时代人车家全生态操作系统的革新，具有跨端互联与AI植入的核心优势。央视的报道指出，小米不仅在手机制造上展现出了其强劲的技术实力，而且在构建智能生

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$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为国产算力才是未来，宁夏建材的收购对象中建信息一定会成为香饽饽，业务也将更上一层楼！！！中建信息到底有多牛逼： ▲ 华鲲振宇总经销商； ▲ 超聚变经销商； ▲ 华为企业业务总经销商； ✪ 连续十四年华为中国区企业业务市场份额第一；中建信息这个金牌渠道商对于宁夏建材的价值几何？英伟达算卡禁止出口后国内AI算力主要靠昇腾支撑。中建信息恰好是昇腾算力的总经销商，等于宁夏建材作为总经销商，拿卡方面，近水楼台先得月了。这一点还是很重要的因

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华为5.5G新一轮产业投资机会！10倍增量市场！

　　5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB（增强移动宽带）/uRLLC（高可靠低延时通信）/mMTC（海量机器类通信）等能力不断增强，同时新增UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）三大革命性能力。其中，超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键；上下行解耦持续创新，多频融合实现上行1Gbps；RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。　　5.5G拉动产业链受益，升级应用场景　　5.5G需要10倍于5G的传输速率

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603626科森科技，实锤供货华为折叠屏叠加华为机器人

请问各位老师，这个分析有道理吗？哪几个标的比较好？华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究： A、确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 B、价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手

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底部预期差翻倍大牛股海源复材

hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化近两日HJT板块出现回调的原因有三：一是美元指数回升，市场风险偏好下滑，对于偏成长的HJT板块影响更大；二是HJT 23年扩产口径上的变化，我们认为，站在当前时间点，相比23年扩产，更重要的是24年和25年扩产。更多调研关注：股市调研从技术口径看，HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效的，目前两项技术还未批量导入。 0BB在等串焊机的验证（预计23年底），铜电镀在等电镀设备和油墨材料的成熟（预计24年大试验证通

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得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美

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价值发现低位—鼎通科技翻倍

鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【鼎通科技688668】：AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于

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低位翻倍大牛股—鼎通科技

“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备，主要为背板、单板、外部接口之间提供可靠的信号连接、传输与转换，鼎通科技的背板连接器可谓是连接器行业皇

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光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——

$石英股份(SH603688)$ 光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——新能源大龙头下周开启翻倍走势，石英砂就是人工智能里的CPO。中国粉体网讯截止到4月13日，全国高纯石英砂市场主流价格分别为：山东地区和江苏地区4N5级别光伏用石英坩埚高纯石英砂的价格在7万元/吨及以上。石英股份的光伏用石英坩埚高纯石英砂外层砂的价格在12万元/吨，中层砂的价格在17万元/吨，内层砂价格在27万元/吨及以上，而年初价格才5万多元/吨。 4月12日粉体价格指数公布的石英股份内层砂价格才1

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国产替代！低位翻倍股强势整理中

$雅克科技(SZ002409)$ HBM是目前高端GPU解决高带宽的主流方案，AI服务器需要在短时间内处理大量数据，包括模型训练数据、模型参数、模型输出等。这些数据量通常都非常大，对高带宽需求大幅提升。GPU主流存储方案目前主要分GDDR和HBM两种方案。与GDDR方案，相比，HBM方案由多个芯片垂直堆叠而成，每个芯片上都有多个内存通道，可以在很小的物理空间内实现高容量和高带宽的内存，有更多的带宽和更少的物理接口，而物理接口越少，功耗越低。同时还具有低延迟的特点，但相对而言，成本更高。 HBM方

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趋势良好！股价短期极具爆发力！翻倍

2023年光伏行业投资策略：光伏市场方兴未艾关注供给短板和细分赛道增量机遇　　主产业链：硅料价格下行拐点已至，产业链利润迎重新分配。主产业链方面，1）硅料：新增产能迎来释放，2023年硅料产量有望高增，整体硅料供大于求，长期价跌趋势不改。2）硅片：目前硅片名义产能过剩，高纯石英砂已成为硅片产出主要限制因素。随着高纯石英砂价格高涨，硅片价格拐点上行，2023年落后的硅片产能或将迎来出清，具备“砂”、“埚”保供优势的硅片公司有望进一步提升市场份额。　　3）电池片：N型电池片和大尺寸电池片的需求

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蓝科高新；低位预期差！高成长赛道

氢能是可持续发展最具潜力的二次清洁能源，根据制氢工艺所产生的碳排放程度，可分为灰氢、蓝氢、绿氢。灰氢成本较低但污染较大，绿氢通过使用再生能源电解水制取的氢气，满足“双碳”要求，是未来的发展方向。目前，全球及中国绿氢在氢能占比较低，均不到1%，主要由于绿氢成本高于灰氢成本。未来，随着风电光伏与电解水制氢结合以及电解槽性价比逐步提升，制氢成本有望进一步下探。根据测算，理想情况下绿氢成本可达到5.8元/kg，低于灰氢成本。当前，主流电解水制氢技术包括碱性水电解（ALK）、质子交换膜电解（PEM）、

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低位预期差！国企改革、中沙合作！翻倍牛股

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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无名小韭13970414

2023-03-29 11:34:13

氢能低位预期差！短期翻倍

@无名小韭13970414：国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2

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2023-03-05 21:10:41

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国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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无名小韭13970414

2023-11-06 22:59:47

消费电子困境反转！低位翻倍价值潜力股—桌翼科技

科技自强不息，央视点赞小米，它是一家先进、有实力的科技公司。在当今世界科技竞争激烈的大背景下，中国的华为和小米在高端智能手机市场上的表现，已经引起了包括央视在内的国内外媒体的高度关注。央视最近的报道中称赞华为和小米在科技创新上的成果，称之为“强芯”与“补魂”的先行者，彰显了中国科技企业的自主创新和国际竞争力。特别是小米推出的澎湃OS系统，被视为是智能时代人车家全生态操作系统的革新，具有跨端互联与AI植入的核心优势。央视的报道指出，小米不仅在手机制造上展现出了其强劲的技术实力，而且在构建智能生

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无名小韭13970414

2023-10-25 11:56:48

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为

$宁夏建材(SH600449)$ 英伟达禁令之下，始终认为国产算力才是未来，宁夏建材的收购对象中建信息一定会成为香饽饽，业务也将更上一层楼！！！中建信息到底有多牛逼： ▲ 华鲲振宇总经销商； ▲ 超聚变经销商； ▲ 华为企业业务总经销商； ✪ 连续十四年华为中国区企业业务市场份额第一；中建信息这个金牌渠道商对于宁夏建材的价值几何？英伟达算卡禁止出口后国内AI算力主要靠昇腾支撑。中建信息恰好是昇腾算力的总经销商，等于宁夏建材作为总经销商，拿卡方面，近水楼台先得月了。这一点还是很重要的因

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无名小韭13970414

2023-10-11 18:16:28

华为5.5G新一轮产业投资机会！10倍增量市场！

　　5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB（增强移动宽带）/uRLLC（高可靠低延时通信）/mMTC（海量机器类通信）等能力不断增强，同时新增UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）三大革命性能力。其中，超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键；上下行解耦持续创新，多频融合实现上行1Gbps；RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。　　5.5G拉动产业链受益，升级应用场景　　5.5G需要10倍于5G的传输速率

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无名小韭13970414

2023-09-22 22:51:40

603626科森科技，实锤供货华为折叠屏叠加华为机器人

请问各位老师，这个分析有道理吗？哪几个标的比较好？华为手机复苏β中最确定弹性最大的就是折叠屏手机，鲜有人仔细究： A、确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 B、价值高，空间大，格局好，增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手

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科森科技
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日久光电
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通化金马
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精伦电子

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无名小韭13970414

2023-07-20 17:06:00

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底部预期差翻倍大牛股海源复材

hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化近两日HJT板块出现回调的原因有三：一是美元指数回升，市场风险偏好下滑，对于偏成长的HJT板块影响更大；二是HJT 23年扩产口径上的变化，我们认为，站在当前时间点，相比23年扩产，更重要的是24年和25年扩产。更多调研关注：股市调研从技术口径看，HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效的，目前两项技术还未批量导入。 0BB在等串焊机的验证（预计23年底），铜电镀在等电镀设备和油墨材料的成熟（预计24年大试验证通

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省广集团
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众泰汽车
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无名小韭13970414

2023-06-15 19:20:29

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵

得润电子值得挖掘的公司：CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美

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剑桥科技
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2023-04-18 17:48:27

价值发现低位—鼎通科技翻倍

鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【鼎通科技688668】：AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于

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2023-04-18 11:41:20

低位翻倍大牛股—鼎通科技

“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种AI革命推动算力军备竞赛，数通领域订单有望受益回暖 1⃣以ChatGPT为代表的AI产品正撬动行业跃迁奇点，微软、谷歌、英伟达、百度等科技巨头相继发布相关产品。AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备，主要为背板、单板、外部接口之间提供可靠的信号连接、传输与转换，鼎通科技的背板连接器可谓是连接器行业皇

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剑桥科技
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2023-04-14 20:59:23

光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——

$石英股份(SH603688)$ 光伏用石英砂再次暴涨，进口价35—40万元/吨，石英股份——新能源大龙头下周开启翻倍走势，石英砂就是人工智能里的CPO。中国粉体网讯截止到4月13日，全国高纯石英砂市场主流价格分别为：山东地区和江苏地区4N5级别光伏用石英坩埚高纯石英砂的价格在7万元/吨及以上。石英股份的光伏用石英坩埚高纯石英砂外层砂的价格在12万元/吨，中层砂的价格在17万元/吨，内层砂价格在27万元/吨及以上，而年初价格才5万多元/吨。 4月12日粉体价格指数公布的石英股份内层砂价格才1

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北方华创
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无名小韭13970414

2023-04-11 22:16:47

国产替代！低位翻倍股强势整理中

$雅克科技(SZ002409)$ HBM是目前高端GPU解决高带宽的主流方案，AI服务器需要在短时间内处理大量数据，包括模型训练数据、模型参数、模型输出等。这些数据量通常都非常大，对高带宽需求大幅提升。GPU主流存储方案目前主要分GDDR和HBM两种方案。与GDDR方案，相比，HBM方案由多个芯片垂直堆叠而成，每个芯片上都有多个内存通道，可以在很小的物理空间内实现高容量和高带宽的内存，有更多的带宽和更少的物理接口，而物理接口越少，功耗越低。同时还具有低延迟的特点，但相对而言，成本更高。 HBM方

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无名小韭13970414

2023-04-10 20:52:37

趋势良好！股价短期极具爆发力！翻倍

2023年光伏行业投资策略：光伏市场方兴未艾关注供给短板和细分赛道增量机遇　　主产业链：硅料价格下行拐点已至，产业链利润迎重新分配。主产业链方面，1）硅料：新增产能迎来释放，2023年硅料产量有望高增，整体硅料供大于求，长期价跌趋势不改。2）硅片：目前硅片名义产能过剩，高纯石英砂已成为硅片产出主要限制因素。随着高纯石英砂价格高涨，硅片价格拐点上行，2023年落后的硅片产能或将迎来出清，具备“砂”、“埚”保供优势的硅片公司有望进一步提升市场份额。　　3）电池片：N型电池片和大尺寸电池片的需求

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欧晶科技
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三六零
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无名小韭13970414

2023-03-29 13:58:57

蓝科高新；低位预期差！高成长赛道

氢能是可持续发展最具潜力的二次清洁能源，根据制氢工艺所产生的碳排放程度，可分为灰氢、蓝氢、绿氢。灰氢成本较低但污染较大，绿氢通过使用再生能源电解水制取的氢气，满足“双碳”要求，是未来的发展方向。目前，全球及中国绿氢在氢能占比较低，均不到1%，主要由于绿氢成本高于灰氢成本。未来，随着风电光伏与电解水制氢结合以及电解槽性价比逐步提升，制氢成本有望进一步下探。根据测算，理想情况下绿氢成本可达到5.8元/kg，低于灰氢成本。当前，主流电解水制氢技术包括碱性水电解（ALK）、质子交换膜电解（PEM）、

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海天瑞声
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无名小韭13970414

2023-03-29 11:42:15

低位预期差！国企改革、中沙合作！翻倍牛股

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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鸿博股份
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蓝科高新

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2023-03-29 11:34:13

氢能低位预期差！短期翻倍

@无名小韭13970414：国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2

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无名小韭13970414

2023-03-05 21:10:41

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国企改革一带一路、氢能源、低位预期差、短期翻倍大牛

【财通电新】氢能产业跟踪：特斯拉投资者日提氢能应用，电解槽招标超预期特斯拉投资者日提及氢能应用，绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用，关注风光耦合制氢路线，从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源，市场空间广阔，20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨，同比增长14%/16%，其中绿氢渗透率不足 5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比，预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗

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