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无名小韭36750621

2022-07-14 09:49:05

湖北能源：低估值黑马，背靠三峡和湖北国资，大力布局新能源+抽蓄

【水电和新能源业务贡献公司净利润约90%，估值却极低】2021年公司水电、火电、新能源装机容量分别为466、463、240万千瓦。水电、火电、新能源、煤炭贸易净、燃气、投资收益利润分别约为15、-5.3、6、1.1、0.2、6。ROE常年不低于7%的情况下，当前PB仅0.96倍。【来水大增、火电电价上涨，传统能源盈利或迎增长】2022Q1湖北能源主要水电业务所在清江流域（水布垭）来水同比偏多50.1%，较多年平均值偏多86.9%。2022年已交易火电上网电价较煤电基准价格上浮了20%。【“十

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湖北能源
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南网储能
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三峡能源

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无名小韭36750621

2022-06-22 13:58:55

私密

瑞松科技:弹性最大的汽车产业链标的在手订单100%+增长，以比亚迪长安零跑为代表的汽车生产

1、高精特新智能制造核心方向：公司自成立以来，专注于机器人系统与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船舶等行业，主要产品包括机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售等； 2、公司主要客户来自于汽车行业，汽车行业收入占比达到70%：21年其中有60%的收入来源于汽车行业，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船

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瑞松科技
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比亚迪

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无名小韭36750621

2021-08-14 12:09:43

受限

劲拓股份迎来基本面反转

劲拓股份核心逻辑：【1】和菊花半导体公司合作协议已经签下来，目前已经送样检测，预计年底给菊花公司提供半导体热工设备；【2】公司老业务产能供不应求，随着京东方等LED光电产线投入规划的进行，订单在持续释放，老业务2022年保守预计3个亿利润，新业务（给菊花公司）2022年预计贡献3个亿利润，总计6个亿利润。公司目前市值仅74亿，保守给予2022年35倍PE估值，公司目标市值200亿元。【3】公司在机器自动化、设备视觉自动检测、半导体热工领域技术实力强劲，半导体热工设备中回流焊为国家工信部认证的“制

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劲拓股份
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北方华创

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2021-06-23 20:59:22

中车时代电气！！

IGBT千亿赛道，中车时代电气亟待重估 1、新能源催生IGBT千亿级市场新增量，供不应求 IGBT赛道呈现“广空间+高增速”特征：当前全球市场规模75亿美元，占功率半导体30%；预计新能源电动车电驱、空调变频应用大幅提升单车价值量至250美金以上（不包含充电桩），行业整体CAGR＞50%，市场空间＞1000亿。目前IGBT产能上主要集中在中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导。 2、功率器件高壁垒核心，国内厂商渗透率＜10% IGBT作为功率器件“皇冠上的明珠”，技术壁垒最高，从芯片设计、晶圆制

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时代电气

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湖北能源：低估值黑马，背靠三峡和湖北国资，大力布局新能源+抽蓄

【水电和新能源业务贡献公司净利润约90%，估值却极低】2021年公司水电、火电、新能源装机容量分别为466、463、240万千瓦。水电、火电、新能源、煤炭贸易净、燃气、投资收益利润分别约为15、-5.3、6、1.1、0.2、6。ROE常年不低于7%的情况下，当前PB仅0.96倍。【来水大增、火电电价上涨，传统能源盈利或迎增长】2022Q1湖北能源主要水电业务所在清江流域（水布垭）来水同比偏多50.1%，较多年平均值偏多86.9%。2022年已交易火电上网电价较煤电基准价格上浮了20%。【“十

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瑞松科技:弹性最大的汽车产业链标的在手订单100%+增长，以比亚迪长安零跑为代表的汽车生产

1、高精特新智能制造核心方向：公司自成立以来，专注于机器人系统与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船舶等行业，主要产品包括机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售等； 2、公司主要客户来自于汽车行业，汽车行业收入占比达到70%：21年其中有60%的收入来源于汽车行业，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船

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劲拓股份迎来基本面反转

劲拓股份核心逻辑：【1】和菊花半导体公司合作协议已经签下来，目前已经送样检测，预计年底给菊花公司提供半导体热工设备；【2】公司老业务产能供不应求，随着京东方等LED光电产线投入规划的进行，订单在持续释放，老业务2022年保守预计3个亿利润，新业务（给菊花公司）2022年预计贡献3个亿利润，总计6个亿利润。公司目前市值仅74亿，保守给予2022年35倍PE估值，公司目标市值200亿元。【3】公司在机器自动化、设备视觉自动检测、半导体热工领域技术实力强劲，半导体热工设备中回流焊为国家工信部认证的“制

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中车时代电气！！

IGBT千亿赛道，中车时代电气亟待重估 1、新能源催生IGBT千亿级市场新增量，供不应求 IGBT赛道呈现“广空间+高增速”特征：当前全球市场规模75亿美元，占功率半导体30%；预计新能源电动车电驱、空调变频应用大幅提升单车价值量至250美金以上（不包含充电桩），行业整体CAGR＞50%，市场空间＞1000亿。目前IGBT产能上主要集中在中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导。 2、功率器件高壁垒核心，国内厂商渗透率＜10% IGBT作为功率器件“皇冠上的明珠”，技术壁垒最高，从芯片设计、晶圆制

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【水电和新能源业务贡献公司净利润约90%，估值却极低】2021年公司水电、火电、新能源装机容量分别为466、463、240万千瓦。水电、火电、新能源、煤炭贸易净、燃气、投资收益利润分别约为15、-5.3、6、1.1、0.2、6。ROE常年不低于7%的情况下，当前PB仅0.96倍。【来水大增、火电电价上涨，传统能源盈利或迎增长】2022Q1湖北能源主要水电业务所在清江流域（水布垭）来水同比偏多50.1%，较多年平均值偏多86.9%。2022年已交易火电上网电价较煤电基准价格上浮了20%。【“十

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1、高精特新智能制造核心方向：公司自成立以来，专注于机器人系统与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船舶等行业，主要产品包括机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售等； 2、公司主要客户来自于汽车行业，汽车行业收入占比达到70%：21年其中有60%的收入来源于汽车行业，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船

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劲拓股份核心逻辑：【1】和菊花半导体公司合作协议已经签下来，目前已经送样检测，预计年底给菊花公司提供半导体热工设备；【2】公司老业务产能供不应求，随着京东方等LED光电产线投入规划的进行，订单在持续释放，老业务2022年保守预计3个亿利润，新业务（给菊花公司）2022年预计贡献3个亿利润，总计6个亿利润。公司目前市值仅74亿，保守给予2022年35倍PE估值，公司目标市值200亿元。【3】公司在机器自动化、设备视觉自动检测、半导体热工领域技术实力强劲，半导体热工设备中回流焊为国家工信部认证的“制

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IGBT千亿赛道，中车时代电气亟待重估 1、新能源催生IGBT千亿级市场新增量，供不应求 IGBT赛道呈现“广空间+高增速”特征：当前全球市场规模75亿美元，占功率半导体30%；预计新能源电动车电驱、空调变频应用大幅提升单车价值量至250美金以上（不包含充电桩），行业整体CAGR＞50%，市场空间＞1000亿。目前IGBT产能上主要集中在中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导。 2、功率器件高壁垒核心，国内厂商渗透率＜10% IGBT作为功率器件“皇冠上的明珠”，技术壁垒最高，从芯片设计、晶圆制

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1、高精特新智能制造核心方向：公司自成立以来，专注于机器人系统与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船舶等行业，主要产品包括机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售等； 2、公司主要客户来自于汽车行业，汽车行业收入占比达到70%：21年其中有60%的收入来源于汽车行业，公司的产品及服务主要应用于汽车、汽车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船

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IGBT千亿赛道，中车时代电气亟待重估 1、新能源催生IGBT千亿级市场新增量，供不应求 IGBT赛道呈现“广空间+高增速”特征：当前全球市场规模75亿美元，占功率半导体30%；预计新能源电动车电驱、空调变频应用大幅提升单车价值量至250美金以上（不包含充电桩），行业整体CAGR＞50%，市场空间＞1000亿。目前IGBT产能上主要集中在中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导。 2、功率器件高壁垒核心，国内厂商渗透率＜10% IGBT作为功率器件“皇冠上的明珠”，技术壁垒最高，从芯片设计、晶圆制

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【水电和新能源业务贡献公司净利润约90%，估值却极低】2021年公司水电、火电、新能源装机容量分别为466、463、240万千瓦。水电、火电、新能源、煤炭贸易净、燃气、投资收益利润分别约为15、-5.3、6、1.1、0.2、6。ROE常年不低于7%的情况下，当前PB仅0.96倍。【来水大增、火电电价上涨，传统能源盈利或迎增长】2022Q1湖北能源主要水电业务所在清江流域（水布垭）来水同比偏多50.1%，较多年平均值偏多86.9%。2022年已交易火电上网电价较煤电基准价格上浮了20%。【“十

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劲拓股份核心逻辑：【1】和菊花半导体公司合作协议已经签下来，目前已经送样检测，预计年底给菊花公司提供半导体热工设备；【2】公司老业务产能供不应求，随着京东方等LED光电产线投入规划的进行，订单在持续释放，老业务2022年保守预计3个亿利润，新业务（给菊花公司）2022年预计贡献3个亿利润，总计6个亿利润。公司目前市值仅74亿，保守给予2022年35倍PE估值，公司目标市值200亿元。【3】公司在机器自动化、设备视觉自动检测、半导体热工领域技术实力强劲，半导体热工设备中回流焊为国家工信部认证的“制

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IGBT千亿赛道，中车时代电气亟待重估 1、新能源催生IGBT千亿级市场新增量，供不应求 IGBT赛道呈现“广空间+高增速”特征：当前全球市场规模75亿美元，占功率半导体30%；预计新能源电动车电驱、空调变频应用大幅提升单车价值量至250美金以上（不包含充电桩），行业整体CAGR＞50%，市场空间＞1000亿。目前IGBT产能上主要集中在中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导。 2、功率器件高壁垒核心，国内厂商渗透率＜10% IGBT作为功率器件“皇冠上的明珠”，技术壁垒最高，从芯片设计、晶圆制

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