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韭经考验
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韭经考验
航行五百年的老韭菜
2021-09-11 17:14:15
工业硅行业逻辑依然强劲,今日价格继续上调
热点事件:近日合盛硅业宣布在新疆投资建设40万吨工业硅项目和20万吨硅氧烷及下游深加工项目,叠加 前段时间特变电工旗下的新疆天池能源100万吨工业硅项目环评出炉,市场对工业硅的产能扩张难度开始产 生疑虑。 观点更新:金属硅行业逻辑依然强劲,高景气未来有望延续 先,合盛宣布投建的40万吨工业硅产能更多的对落后淘汰产能的整合替代,因而未来龙头地位有望进一 步巩固。 欺,新疆地区政策对工业硅产能有200万吨天花板的限制,而目前新疆地区的工业硅产能加上合盛新增的 40万吨后已经触及产能限制红线,未来继续
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合盛硅业
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韭经考验
航行五百年的老韭菜
2021-09-09 19:41:20
继续强调铝行业的逻辑,铝价的上涨仍然持续且将超市场预期
核心标的中国铝业、索通发展、神火股份、露天煤业、云铝股份 电解铝环节前期供需双弱的局面向着供需缺口扩大的局面改变,目前看不到有效的缓解方式。一方面因为疫情、限电、天气、缺芯等因素,8月可能是下半年国内经济的低点,9月以来需求环比改善,跟踪的各类铝加工产品开工率在逐步恢复;另一方面周频运行产能仍在环比下降,但上周末新疆/广西的开工率为94%/93%还未充分反应能耗控制的影响,后续仍有下降可能。电解铝社会库存在9月重新进入下行通道,最近半周库存下降0.5万吨,我们判断铝价的上涨仍然持续且将超市场预期
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索通发展
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韭经考验
航行五百年的老韭菜
2021-09-09 09:11:43
电价改革会议纪要
Q:中国的电价结构 中国电价结构国外电价结构是一样的,分为 4 个环节: 一是发电侧的上网定价,这个可以是由行政命令评价,也可以用市场化的方式去定 价。发完电的时候要上网,就涉及到因为电压是主体先升压,然后升压完之后再直 接降压,降到最后是到 220 伏,到居民完整的从升压到降压这个过程中,所以又涉 及到两类电价:第一类是输电价格,也就是主网,就是在 110 千级以上的这种电 网,就相当于主网的一个过网费,这叫输电价,输电价格。在 110 千伏及以下的称 之为配电价,逐级的降价配电价格。这个就是
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中闽能源
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工业硅行业逻辑依然强劲,今日价格继续上调
热点事件:近日合盛硅业宣布在新疆投资建设40万吨工业硅项目和20万吨硅氧烷及下游深加工项目,叠加 前段时间特变电工旗下的新疆天池能源100万吨工业硅项目环评出炉,市场对工业硅的产能扩张难度开始产 生疑虑。 观点更新:金属硅行业逻辑依然强劲,高景气未来有望延续 先,合盛宣布投建的40万吨工业硅产能更多的对落后淘汰产能的整合替代,因而未来龙头地位有望进一 步巩固。 欺,新疆地区政策对工业硅产能有200万吨天花板的限制,而目前新疆地区的工业硅产能加上合盛新增的 40万吨后已经触及产能限制红线,未来继续
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继续强调铝行业的逻辑,铝价的上涨仍然持续且将超市场预期
核心标的中国铝业、索通发展、神火股份、露天煤业、云铝股份 电解铝环节前期供需双弱的局面向着供需缺口扩大的局面改变,目前看不到有效的缓解方式。一方面因为疫情、限电、天气、缺芯等因素,8月可能是下半年国内经济的低点,9月以来需求环比改善,跟踪的各类铝加工产品开工率在逐步恢复;另一方面周频运行产能仍在环比下降,但上周末新疆/广西的开工率为94%/93%还未充分反应能耗控制的影响,后续仍有下降可能。电解铝社会库存在9月重新进入下行通道,最近半周库存下降0.5万吨,我们判断铝价的上涨仍然持续且将超市场预期
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电价改革会议纪要
Q:中国的电价结构 中国电价结构国外电价结构是一样的,分为 4 个环节: 一是发电侧的上网定价,这个可以是由行政命令评价,也可以用市场化的方式去定 价。发完电的时候要上网,就涉及到因为电压是主体先升压,然后升压完之后再直 接降压,降到最后是到 220 伏,到居民完整的从升压到降压这个过程中,所以又涉 及到两类电价:第一类是输电价格,也就是主网,就是在 110 千级以上的这种电 网,就相当于主网的一个过网费,这叫输电价,输电价格。在 110 千伏及以下的称 之为配电价,逐级的降价配电价格。这个就是
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核心标的中国铝业、索通发展、神火股份、露天煤业、云铝股份 电解铝环节前期供需双弱的局面向着供需缺口扩大的局面改变,目前看不到有效的缓解方式。一方面因为疫情、限电、天气、缺芯等因素,8月可能是下半年国内经济的低点,9月以来需求环比改善,跟踪的各类铝加工产品开工率在逐步恢复;另一方面周频运行产能仍在环比下降,但上周末新疆/广西的开工率为94%/93%还未充分反应能耗控制的影响,后续仍有下降可能。电解铝社会库存在9月重新进入下行通道,最近半周库存下降0.5万吨,我们判断铝价的上涨仍然持续且将超市场预期
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Q:中国的电价结构 中国电价结构国外电价结构是一样的,分为 4 个环节: 一是发电侧的上网定价,这个可以是由行政命令评价,也可以用市场化的方式去定 价。发完电的时候要上网,就涉及到因为电压是主体先升压,然后升压完之后再直 接降压,降到最后是到 220 伏,到居民完整的从升压到降压这个过程中,所以又涉 及到两类电价:第一类是输电价格,也就是主网,就是在 110 千级以上的这种电 网,就相当于主网的一个过网费,这叫输电价,输电价格。在 110 千伏及以下的称 之为配电价,逐级的降价配电价格。这个就是
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