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2023-04-20 10:08:12
【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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2023-04-19 22:30:54
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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中科曙光
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2023-04-19 22:28:25
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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寒武纪
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景嘉微
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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2023-04-19 14:02:02
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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2023-04-19 10:03:48
【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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2023-04-19 00:26:46
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1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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祥生医疗
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波罗
2023-04-18 22:29:45
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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大华股份
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2023-04-18 22:12:04
【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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韦尔股份
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2023-04-18 22:04:51
【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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索辰科技
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2023-04-18 12:23:40
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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中际旭创
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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中际旭创
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波罗
2023-04-17 23:13:17
0417摘录
1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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2023-04-19 10:03:48
【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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2023-04-18 22:29:45
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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波罗
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【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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波罗
2023-04-19 22:30:54
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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寒武纪
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中科曙光
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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寒武纪
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景嘉微
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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波罗
2023-04-19 14:02:02
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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波罗
2023-04-19 10:03:48
【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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2023-04-19 00:26:46
0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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祥生医疗
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波罗
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【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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大华股份
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【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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韦尔股份
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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韦尔股份
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【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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索辰科技
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2023-04-18 12:23:40
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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新易盛
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中际旭创
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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中际旭创
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波罗
2023-04-17 23:13:17
0417摘录
1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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厦门港务
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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索辰科技
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【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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中际旭创
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1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
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2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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波罗
2023-04-19 22:30:54
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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寒武纪
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中科曙光
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波罗
2023-04-19 22:28:25
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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寒武纪
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景嘉微
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波罗
2023-04-19 22:12:15
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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波罗
2023-04-19 14:02:02
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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波罗
2023-04-19 10:03:48
【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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波罗
2023-04-19 00:26:46
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1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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祥生医疗
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波罗
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【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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大华股份
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虹软科技
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波罗
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【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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韦尔股份
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波罗
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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韦尔股份
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波罗
2023-04-18 22:04:51
【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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索辰科技
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波罗
2023-04-18 12:23:40
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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波罗
2023-04-18 12:21:43
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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中际旭创
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波罗
2023-04-17 23:13:17
0417摘录
1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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厦门港务
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