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2023-04-10 22:47:38
【天风建筑】苏文电能预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】苏文电能22FY快报及23Q1预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长 [玫瑰]公司公告:1)22FY实现营收23.57亿元,同比+27.01%,实现归母净利润2.56亿元,同比-15.10%,扣非净利2.28亿元,同比-17.66%,22Q4实现营收8.55亿元,同比+29.15% 。2)23Q1归母净利7350-9150万元,同比增74%-117%,扣非净利7000-8800万元,同比增98%-149%。 [玫瑰]2022年各季营收保持25%左右增速,主
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苏文电能
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波罗
2023-04-10 22:34:58
【国海公用】粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利
粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利【国海公用杨阳】 [太阳]公司发布2023Q1业绩预告,实现归母净利润0.8-1.0亿元,上年同期亏损4.49亿元,同比转盈;扣非后归母净利润0.7-0.9亿元,上年同期亏损4.61亿元。2023Q1公司业绩转盈,主要是因为平均上网电价上涨,同时,公司煤电发电量同比+4.1%。 [太阳]煤炭成本方面: [烟花]1-2月份由于疫情尾波以及春节原因,广东用电需求偏弱,煤炭库存天数基本保持在20天左右的高位,因此22年12月以及23年1月份的
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粤电力A
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波罗
2023-04-10 22:32:05
【民生通信/计算机/电新】映翰通:To B"小华为",工业“光模块”
导语 4月7日工信部发布关于将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划,智能制造是全球产业技术变革的主要方向,是未来国际竞争的制高点,工信部将研究制定系统深入推进智能制造行动计划。 华为盘古大模型重点在toB场景煤炭,水利,金融等应用,目前限制工业互联网的瓶颈一个是工业生态,一个是工业网络传输瓶颈。华为去年搭建了全新的5G工业和网络生态,首批生态公司就包括映翰通(688080)。网络传输环节从传统以太网变成了TSN传输,速度更快,稳定性更高!随着网络架构的变换,未来大量的网络设备像这一轮海外数通光
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映翰通
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2023-04-10 22:23:08
0410摘录
1、个股(不分先后) 同庆楼:门店扩容下迎五一补偿性需求释放 ◇驱动:4月10日盘后消息,来自美团、大众点评的最新旅游预定数据显示,截至4月10日,“五一”假期国内旅游订单较19年同期增长约200%,创五年来最高。 ◇产能扩张:疫情三年公司产能扩张,核心门店从40家+增加至50多家,今年Q1新开2家富茂门店(富茂门店业绩体量有望显著高于传统门店)。券商表示由于餐饮复苏和新项目贡献,一季度主业预计复苏成长。 ◇需求释放:去年底今年初部分婚宴需求券商预计有望在今年全年补偿释放,五一婚宴等宴请需求爆发
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同庆楼
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罗博特科
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2023-04-10 21:56:38
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a)基本的语言交互;b)写故事;c)专业领域的
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商汤-W
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波罗
2023-04-10 16:47:43
【海通计算机】商汤大模型超预期
【海通计算机】商汤大模型超预期 商汤推出日日新大模型sensenova,包括1800亿中文语言大模型、文生图、数字 人、场景生成,以及模型研发和感知模型标注服务。计算量基础优势的绝对优势,2.7w张gpu,5000+P算力,可支持20个千亿参数超大模型同时训练。 大语言模型—商量sensechat:1800亿参数,问答、理解,多轮对话,支持超长文本理解,中英文编程,在问诊等垂类表现突出;code能力40%humaneval测试集通过率,高于Copilot。知识更新,中文文本理解和逻辑推演能力突出
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商汤-W
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波罗
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【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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2023-04-10 12:53:38
【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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波罗
2023-04-10 11:55:33
【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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波罗
2023-04-09 22:27:24
0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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东软集团
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波罗
2023-04-09 22:16:30
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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深桑达A
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四维图新
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浩瀚深度
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波罗
2023-04-07 10:38:25
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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德赛西威
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炬光科技
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波罗
2023-04-06 23:32:01
0406摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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中科创达
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波罗
2023-04-06 09:56:29
【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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波罗
2023-04-06 08:56:20
【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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【天风建筑】苏文电能预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】苏文电能22FY快报及23Q1预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长 [玫瑰]公司公告:1)22FY实现营收23.57亿元,同比+27.01%,实现归母净利润2.56亿元,同比-15.10%,扣非净利2.28亿元,同比-17.66%,22Q4实现营收8.55亿元,同比+29.15% 。2)23Q1归母净利7350-9150万元,同比增74%-117%,扣非净利7000-8800万元,同比增98%-149%。 [玫瑰]2022年各季营收保持25%左右增速,主
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苏文电能
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【国海公用】粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利
粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利【国海公用杨阳】 [太阳]公司发布2023Q1业绩预告,实现归母净利润0.8-1.0亿元,上年同期亏损4.49亿元,同比转盈;扣非后归母净利润0.7-0.9亿元,上年同期亏损4.61亿元。2023Q1公司业绩转盈,主要是因为平均上网电价上涨,同时,公司煤电发电量同比+4.1%。 [太阳]煤炭成本方面: [烟花]1-2月份由于疫情尾波以及春节原因,广东用电需求偏弱,煤炭库存天数基本保持在20天左右的高位,因此22年12月以及23年1月份的
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粤电力A
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【民生通信/计算机/电新】映翰通:To B"小华为",工业“光模块”
导语 4月7日工信部发布关于将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划,智能制造是全球产业技术变革的主要方向,是未来国际竞争的制高点,工信部将研究制定系统深入推进智能制造行动计划。 华为盘古大模型重点在toB场景煤炭,水利,金融等应用,目前限制工业互联网的瓶颈一个是工业生态,一个是工业网络传输瓶颈。华为去年搭建了全新的5G工业和网络生态,首批生态公司就包括映翰通(688080)。网络传输环节从传统以太网变成了TSN传输,速度更快,稳定性更高!随着网络架构的变换,未来大量的网络设备像这一轮海外数通光
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映翰通
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0410摘录
1、个股(不分先后) 同庆楼:门店扩容下迎五一补偿性需求释放 ◇驱动:4月10日盘后消息,来自美团、大众点评的最新旅游预定数据显示,截至4月10日,“五一”假期国内旅游订单较19年同期增长约200%,创五年来最高。 ◇产能扩张:疫情三年公司产能扩张,核心门店从40家+增加至50多家,今年Q1新开2家富茂门店(富茂门店业绩体量有望显著高于传统门店)。券商表示由于餐饮复苏和新项目贡献,一季度主业预计复苏成长。 ◇需求释放:去年底今年初部分婚宴需求券商预计有望在今年全年补偿释放,五一婚宴等宴请需求爆发
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同庆楼
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罗博特科
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【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a)基本的语言交互;b)写故事;c)专业领域的
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【海通计算机】商汤大模型超预期
【海通计算机】商汤大模型超预期 商汤推出日日新大模型sensenova,包括1800亿中文语言大模型、文生图、数字 人、场景生成,以及模型研发和感知模型标注服务。计算量基础优势的绝对优势,2.7w张gpu,5000+P算力,可支持20个千亿参数超大模型同时训练。 大语言模型—商量sensechat:1800亿参数,问答、理解,多轮对话,支持超长文本理解,中英文编程,在问诊等垂类表现突出;code能力40%humaneval测试集通过率,高于Copilot。知识更新,中文文本理解和逻辑推演能力突出
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【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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炬光科技
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1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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中科创达
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【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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【天风建筑】苏文电能预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】苏文电能22FY快报及23Q1预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长 [玫瑰]公司公告:1)22FY实现营收23.57亿元,同比+27.01%,实现归母净利润2.56亿元,同比-15.10%,扣非净利2.28亿元,同比-17.66%,22Q4实现营收8.55亿元,同比+29.15% 。2)23Q1归母净利7350-9150万元,同比增74%-117%,扣非净利7000-8800万元,同比增98%-149%。 [玫瑰]2022年各季营收保持25%左右增速,主
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波罗
2023-04-10 22:34:58
【国海公用】粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利
粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利【国海公用杨阳】 [太阳]公司发布2023Q1业绩预告,实现归母净利润0.8-1.0亿元,上年同期亏损4.49亿元,同比转盈;扣非后归母净利润0.7-0.9亿元,上年同期亏损4.61亿元。2023Q1公司业绩转盈,主要是因为平均上网电价上涨,同时,公司煤电发电量同比+4.1%。 [太阳]煤炭成本方面: [烟花]1-2月份由于疫情尾波以及春节原因,广东用电需求偏弱,煤炭库存天数基本保持在20天左右的高位,因此22年12月以及23年1月份的
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粤电力A
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波罗
2023-04-10 22:32:05
【民生通信/计算机/电新】映翰通:To B"小华为",工业“光模块”
导语 4月7日工信部发布关于将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划,智能制造是全球产业技术变革的主要方向,是未来国际竞争的制高点,工信部将研究制定系统深入推进智能制造行动计划。 华为盘古大模型重点在toB场景煤炭,水利,金融等应用,目前限制工业互联网的瓶颈一个是工业生态,一个是工业网络传输瓶颈。华为去年搭建了全新的5G工业和网络生态,首批生态公司就包括映翰通(688080)。网络传输环节从传统以太网变成了TSN传输,速度更快,稳定性更高!随着网络架构的变换,未来大量的网络设备像这一轮海外数通光
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映翰通
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波罗
2023-04-10 22:23:08
0410摘录
1、个股(不分先后) 同庆楼:门店扩容下迎五一补偿性需求释放 ◇驱动:4月10日盘后消息,来自美团、大众点评的最新旅游预定数据显示,截至4月10日,“五一”假期国内旅游订单较19年同期增长约200%,创五年来最高。 ◇产能扩张:疫情三年公司产能扩张,核心门店从40家+增加至50多家,今年Q1新开2家富茂门店(富茂门店业绩体量有望显著高于传统门店)。券商表示由于餐饮复苏和新项目贡献,一季度主业预计复苏成长。 ◇需求释放:去年底今年初部分婚宴需求券商预计有望在今年全年补偿释放,五一婚宴等宴请需求爆发
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同庆楼
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罗博特科
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波罗
2023-04-10 21:56:38
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a)基本的语言交互;b)写故事;c)专业领域的
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波罗
2023-04-10 16:47:43
【海通计算机】商汤大模型超预期
【海通计算机】商汤大模型超预期 商汤推出日日新大模型sensenova,包括1800亿中文语言大模型、文生图、数字 人、场景生成,以及模型研发和感知模型标注服务。计算量基础优势的绝对优势,2.7w张gpu,5000+P算力,可支持20个千亿参数超大模型同时训练。 大语言模型—商量sensechat:1800亿参数,问答、理解,多轮对话,支持超长文本理解,中英文编程,在问诊等垂类表现突出;code能力40%humaneval测试集通过率,高于Copilot。知识更新,中文文本理解和逻辑推演能力突出
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波罗
2023-04-10 13:44:32
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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波罗
2023-04-10 12:53:38
【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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波罗
2023-04-10 11:55:33
【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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波罗
2023-04-09 22:27:24
0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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东软集团
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波罗
2023-04-09 22:16:30
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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深桑达A
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四维图新
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浩瀚深度
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波罗
2023-04-07 10:38:25
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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德赛西威
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炬光科技
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波罗
2023-04-06 23:32:01
0406摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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中科创达
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2023-04-06 09:56:29
【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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波罗
2023-04-06 08:56:20
【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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2023-04-10 22:47:38
【天风建筑】苏文电能预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】苏文电能22FY快报及23Q1预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长 [玫瑰]公司公告:1)22FY实现营收23.57亿元,同比+27.01%,实现归母净利润2.56亿元,同比-15.10%,扣非净利2.28亿元,同比-17.66%,22Q4实现营收8.55亿元,同比+29.15% 。2)23Q1归母净利7350-9150万元,同比增74%-117%,扣非净利7000-8800万元,同比增98%-149%。 [玫瑰]2022年各季营收保持25%左右增速,主
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苏文电能
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【国海公用】粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利
粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利【国海公用杨阳】 [太阳]公司发布2023Q1业绩预告,实现归母净利润0.8-1.0亿元,上年同期亏损4.49亿元,同比转盈;扣非后归母净利润0.7-0.9亿元,上年同期亏损4.61亿元。2023Q1公司业绩转盈,主要是因为平均上网电价上涨,同时,公司煤电发电量同比+4.1%。 [太阳]煤炭成本方面: [烟花]1-2月份由于疫情尾波以及春节原因,广东用电需求偏弱,煤炭库存天数基本保持在20天左右的高位,因此22年12月以及23年1月份的
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粤电力A
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2023-04-10 22:32:05
【民生通信/计算机/电新】映翰通:To B"小华为",工业“光模块”
导语 4月7日工信部发布关于将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划,智能制造是全球产业技术变革的主要方向,是未来国际竞争的制高点,工信部将研究制定系统深入推进智能制造行动计划。 华为盘古大模型重点在toB场景煤炭,水利,金融等应用,目前限制工业互联网的瓶颈一个是工业生态,一个是工业网络传输瓶颈。华为去年搭建了全新的5G工业和网络生态,首批生态公司就包括映翰通(688080)。网络传输环节从传统以太网变成了TSN传输,速度更快,稳定性更高!随着网络架构的变换,未来大量的网络设备像这一轮海外数通光
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映翰通
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2023-04-10 22:23:08
0410摘录
1、个股(不分先后) 同庆楼:门店扩容下迎五一补偿性需求释放 ◇驱动:4月10日盘后消息,来自美团、大众点评的最新旅游预定数据显示,截至4月10日,“五一”假期国内旅游订单较19年同期增长约200%,创五年来最高。 ◇产能扩张:疫情三年公司产能扩张,核心门店从40家+增加至50多家,今年Q1新开2家富茂门店(富茂门店业绩体量有望显著高于传统门店)。券商表示由于餐饮复苏和新项目贡献,一季度主业预计复苏成长。 ◇需求释放:去年底今年初部分婚宴需求券商预计有望在今年全年补偿释放,五一婚宴等宴请需求爆发
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同庆楼
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罗博特科
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2023-04-10 21:56:38
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a)基本的语言交互;b)写故事;c)专业领域的
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商汤-W
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【海通计算机】商汤大模型超预期
【海通计算机】商汤大模型超预期 商汤推出日日新大模型sensenova,包括1800亿中文语言大模型、文生图、数字 人、场景生成,以及模型研发和感知模型标注服务。计算量基础优势的绝对优势,2.7w张gpu,5000+P算力,可支持20个千亿参数超大模型同时训练。 大语言模型—商量sensechat:1800亿参数,问答、理解,多轮对话,支持超长文本理解,中英文编程,在问诊等垂类表现突出;code能力40%humaneval测试集通过率,高于Copilot。知识更新,中文文本理解和逻辑推演能力突出
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【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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2023-04-10 11:55:33
【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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2023-04-09 22:27:24
0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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2023-04-07 10:38:25
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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中科创达
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【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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【天风建筑】苏文电能预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】苏文电能22FY快报及23Q1预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长 [玫瑰]公司公告:1)22FY实现营收23.57亿元,同比+27.01%,实现归母净利润2.56亿元,同比-15.10%,扣非净利2.28亿元,同比-17.66%,22Q4实现营收8.55亿元,同比+29.15% 。2)23Q1归母净利7350-9150万元,同比增74%-117%,扣非净利7000-8800万元,同比增98%-149%。 [玫瑰]2022年各季营收保持25%左右增速,主
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【国海公用】粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利
粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利【国海公用杨阳】 [太阳]公司发布2023Q1业绩预告,实现归母净利润0.8-1.0亿元,上年同期亏损4.49亿元,同比转盈;扣非后归母净利润0.7-0.9亿元,上年同期亏损4.61亿元。2023Q1公司业绩转盈,主要是因为平均上网电价上涨,同时,公司煤电发电量同比+4.1%。 [太阳]煤炭成本方面: [烟花]1-2月份由于疫情尾波以及春节原因,广东用电需求偏弱,煤炭库存天数基本保持在20天左右的高位,因此22年12月以及23年1月份的
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2023-04-10 22:32:05
【民生通信/计算机/电新】映翰通:To B"小华为",工业“光模块”
导语 4月7日工信部发布关于将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划,智能制造是全球产业技术变革的主要方向,是未来国际竞争的制高点,工信部将研究制定系统深入推进智能制造行动计划。 华为盘古大模型重点在toB场景煤炭,水利,金融等应用,目前限制工业互联网的瓶颈一个是工业生态,一个是工业网络传输瓶颈。华为去年搭建了全新的5G工业和网络生态,首批生态公司就包括映翰通(688080)。网络传输环节从传统以太网变成了TSN传输,速度更快,稳定性更高!随着网络架构的变换,未来大量的网络设备像这一轮海外数通光
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映翰通
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波罗
2023-04-10 22:23:08
0410摘录
1、个股(不分先后) 同庆楼:门店扩容下迎五一补偿性需求释放 ◇驱动:4月10日盘后消息,来自美团、大众点评的最新旅游预定数据显示,截至4月10日,“五一”假期国内旅游订单较19年同期增长约200%,创五年来最高。 ◇产能扩张:疫情三年公司产能扩张,核心门店从40家+增加至50多家,今年Q1新开2家富茂门店(富茂门店业绩体量有望显著高于传统门店)。券商表示由于餐饮复苏和新项目贡献,一季度主业预计复苏成长。 ◇需求释放:去年底今年初部分婚宴需求券商预计有望在今年全年补偿释放,五一婚宴等宴请需求爆发
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同庆楼
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罗博特科
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波罗
2023-04-10 21:56:38
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a)基本的语言交互;b)写故事;c)专业领域的
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商汤-W
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波罗
2023-04-10 16:47:43
【海通计算机】商汤大模型超预期
【海通计算机】商汤大模型超预期 商汤推出日日新大模型sensenova,包括1800亿中文语言大模型、文生图、数字 人、场景生成,以及模型研发和感知模型标注服务。计算量基础优势的绝对优势,2.7w张gpu,5000+P算力,可支持20个千亿参数超大模型同时训练。 大语言模型—商量sensechat:1800亿参数,问答、理解,多轮对话,支持超长文本理解,中英文编程,在问诊等垂类表现突出;code能力40%humaneval测试集通过率,高于Copilot。知识更新,中文文本理解和逻辑推演能力突出
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商汤-W
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波罗
2023-04-10 13:44:32
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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波罗
2023-04-10 12:53:38
【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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波罗
2023-04-10 11:55:33
【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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波罗
2023-04-09 22:27:24
0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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东软集团
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波罗
2023-04-09 22:16:30
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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深桑达A
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四维图新
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波罗
2023-04-07 10:38:25
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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德赛西威
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炬光科技
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波罗
2023-04-06 23:32:01
0406摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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中科创达
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波罗
2023-04-06 09:56:29
【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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波罗
2023-04-06 08:56:20
【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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