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2023-02-07 08:49:14

【天风通信】中际旭创：AIGC&ChatGP

[红包]【天风通信】中际旭创（300308）：AIGC&ChatGPT受益品种，被忽视的低估值CPO龙头（15倍PE） 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT：AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长，一方面对要求更高传输速率，而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大；另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等，通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标，而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期：公司发布22年业绩预告，预计盈利11-14亿元，同增25.4

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中际旭创

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波罗

2023-02-07 08:47:17

【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐

【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力，体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始，小众船型景气亦可驱动船价上行，未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘：约30年一轮回。二战后需求超规格上行下，1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气，此外还有1977-1981年、1985-199

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中国船舶

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波罗

2023-02-07 08:45:11

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间金融信息服务龙头，具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商，2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日，同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人，海量用户构建流量壁垒。公司深耕AI领域多年，已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域，2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累，已具备海量数据基础。同时

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同花顺

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波罗

2023-02-07 08:44:16

【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再

[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中，提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标，体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队，在年后推出数据要素第二篇深度专题报告，对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展，规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系，其中

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航天宏图

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波罗

2023-02-06 23:55:47

【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。

🔥【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼，PHM龙头快速扩张：我们预计公司2022年营收同比增长40%+，扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元，石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%，下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显，强者愈强。容知产品力强，在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业，不断提升市场空间。 [红包]业绩增速

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容知日新

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波罗

2023-02-06 23:50:52

【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要

【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ ：行业共识是未来主流路线 1、产能：春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率：经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈：少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决，处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润：乐山产线全成本40+元/kg，行业最低。 2、产能产量： ----乐山：6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨，全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优，辅助电耗偏高。乐山

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协鑫科技

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波罗

2023-02-06 23:49:37

【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行

[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行 [太阳]#事件：中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评：智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需

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奥普特
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天准科技

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波罗

2023-02-06 23:47:51

0206摘录

1、个股（不分先后）三特索道：新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份，2月3日晚，公司公告，控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团，转让完成后，武汉高科集团将持有公司21.05%，在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后，武汉高科集团将成为成为新的控股股东，三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东，背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会，股权穿透

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宇通重工

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波罗

2023-02-06 11:37:10

【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的

【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨，截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐，并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的，也有望受益于AI智能算力需求增长，同时公司是IDC行业规模扩张速度快，弹性突出的领军厂商，我们持续推荐！ 🥇1、业绩同比延续高增：公司业绩同比实现较大增长，主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加，相应的收入规模不断扩大所致。公司近

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润泽科技

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波罗

2023-02-05 22:21:33

0205摘录

1、题材 TCO玻璃：钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元／w以下，主材成本很低，而TCO玻璃成本占比30％以上，是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高：必须有浮法产线，16年后国家不批准新增浮法产线了；要有在线镀膜工艺，对平整度、透光率、导电率有较高要求；改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资，门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿

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耀皮玻璃
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天娱数科
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晶盛机电

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波罗

2023-02-02 23:48:38

0202摘录

1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热管理产能达20万件，22年销量将超15万只，截止22Q3，23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿，对应PE为71/19/15倍。苏

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飞龙股份
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昆仑万维

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波罗

2023-02-02 14:31:45

【东吴电子】燕东微强势上涨，“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

📈燕东微强势上涨！【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局！ [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度

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燕东微

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波罗

2023-02-02 14:27:59

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次

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北方华创

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波罗

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【东吴传媒】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域，截至目前，旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”，布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源，致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。向内有望赋能多主业，向外有望开拓增量空间。AI音乐方面，截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲，且与音

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昆仑万维

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波罗

2023-02-02 11:27:55

【天风通信】盛路通信：雷达产业核心标的，低估值、高成长

【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评：雷达产业核心标的，低估值、高成长盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的，22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐；今年1月6日组织业绩预告交流，重点提示抛开现象看本质，公司实际经营超业绩；1月16日股价回调后，我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。今日股价大涨，我们重申推荐逻辑：1）军工板块已从过去强β属性，到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显；2）雷达行业增速较高，表现出较强成长性；3）公司高增速，低估值，22年战略调整计提减值

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盛路通信

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【天风通信】中际旭创：AIGC&ChatGP

[红包]【天风通信】中际旭创（300308）：AIGC&ChatGPT受益品种，被忽视的低估值CPO龙头（15倍PE） 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT：AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长，一方面对要求更高传输速率，而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大；另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等，通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标，而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期：公司发布22年业绩预告，预计盈利11-14亿元，同增25.4

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【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐

【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力，体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始，小众船型景气亦可驱动船价上行，未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘：约30年一轮回。二战后需求超规格上行下，1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气，此外还有1977-1981年、1985-199

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【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间金融信息服务龙头，具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商，2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日，同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人，海量用户构建流量壁垒。公司深耕AI领域多年，已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域，2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累，已具备海量数据基础。同时

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【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再

[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中，提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标，体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队，在年后推出数据要素第二篇深度专题报告，对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展，规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系，其中

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【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。

🔥【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼，PHM龙头快速扩张：我们预计公司2022年营收同比增长40%+，扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元，石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%，下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显，强者愈强。容知产品力强，在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业，不断提升市场空间。 [红包]业绩增速

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【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要

【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ ：行业共识是未来主流路线 1、产能：春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率：经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈：少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决，处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润：乐山产线全成本40+元/kg，行业最低。 2、产能产量： ----乐山：6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨，全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优，辅助电耗偏高。乐山

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【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行

[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行 [太阳]#事件：中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评：智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需

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1、个股（不分先后）三特索道：新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份，2月3日晚，公司公告，控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团，转让完成后，武汉高科集团将持有公司21.05%，在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后，武汉高科集团将成为成为新的控股股东，三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东，背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会，股权穿透

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【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的

【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨，截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐，并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的，也有望受益于AI智能算力需求增长，同时公司是IDC行业规模扩张速度快，弹性突出的领军厂商，我们持续推荐！ 🥇1、业绩同比延续高增：公司业绩同比实现较大增长，主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加，相应的收入规模不断扩大所致。公司近

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1、题材 TCO玻璃：钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元／w以下，主材成本很低，而TCO玻璃成本占比30％以上，是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高：必须有浮法产线，16年后国家不批准新增浮法产线了；要有在线镀膜工艺，对平整度、透光率、导电率有较高要求；改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资，门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿

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1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热管理产能达20万件，22年销量将超15万只，截止22Q3，23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿，对应PE为71/19/15倍。苏

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【东吴电子】燕东微强势上涨，“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

📈燕东微强势上涨！【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局！ [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度

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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次

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【东吴传媒】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域，截至目前，旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”，布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源，致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。向内有望赋能多主业，向外有望开拓增量空间。AI音乐方面，截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲，且与音

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【天风通信】盛路通信：雷达产业核心标的，低估值、高成长

【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评：雷达产业核心标的，低估值、高成长盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的，22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐；今年1月6日组织业绩预告交流，重点提示抛开现象看本质，公司实际经营超业绩；1月16日股价回调后，我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。今日股价大涨，我们重申推荐逻辑：1）军工板块已从过去强β属性，到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显；2）雷达行业增速较高，表现出较强成长性；3）公司高增速，低估值，22年战略调整计提减值

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【天风通信】中际旭创：AIGC&ChatGP

[红包]【天风通信】中际旭创（300308）：AIGC&ChatGPT受益品种，被忽视的低估值CPO龙头（15倍PE） 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT：AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长，一方面对要求更高传输速率，而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大；另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等，通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标，而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期：公司发布22年业绩预告，预计盈利11-14亿元，同增25.4

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中际旭创

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波罗

2023-02-07 08:47:17

【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐

【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力，体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始，小众船型景气亦可驱动船价上行，未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘：约30年一轮回。二战后需求超规格上行下，1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气，此外还有1977-1981年、1985-199

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中国船舶

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波罗

2023-02-07 08:45:11

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间金融信息服务龙头，具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商，2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日，同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人，海量用户构建流量壁垒。公司深耕AI领域多年，已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域，2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累，已具备海量数据基础。同时

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同花顺

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波罗

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【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再

[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中，提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标，体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队，在年后推出数据要素第二篇深度专题报告，对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展，规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系，其中

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航天宏图

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波罗

2023-02-06 23:55:47

【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。

🔥【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼，PHM龙头快速扩张：我们预计公司2022年营收同比增长40%+，扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元，石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%，下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显，强者愈强。容知产品力强，在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业，不断提升市场空间。 [红包]业绩增速

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容知日新

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波罗

2023-02-06 23:50:52

【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要

【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ ：行业共识是未来主流路线 1、产能：春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率：经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈：少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决，处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润：乐山产线全成本40+元/kg，行业最低。 2、产能产量： ----乐山：6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨，全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优，辅助电耗偏高。乐山

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协鑫科技

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波罗

2023-02-06 23:49:37

【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行

[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行 [太阳]#事件：中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评：智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需

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奥普特
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天准科技

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波罗

2023-02-06 23:47:51

0206摘录

1、个股（不分先后）三特索道：新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份，2月3日晚，公司公告，控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团，转让完成后，武汉高科集团将持有公司21.05%，在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后，武汉高科集团将成为成为新的控股股东，三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东，背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会，股权穿透

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宇通重工

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波罗

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【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的

【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨，截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐，并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的，也有望受益于AI智能算力需求增长，同时公司是IDC行业规模扩张速度快，弹性突出的领军厂商，我们持续推荐！ 🥇1、业绩同比延续高增：公司业绩同比实现较大增长，主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加，相应的收入规模不断扩大所致。公司近

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润泽科技

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波罗

2023-02-05 22:21:33

0205摘录

1、题材 TCO玻璃：钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元／w以下，主材成本很低，而TCO玻璃成本占比30％以上，是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高：必须有浮法产线，16年后国家不批准新增浮法产线了；要有在线镀膜工艺，对平整度、透光率、导电率有较高要求；改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资，门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿

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耀皮玻璃
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天娱数科
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晶盛机电

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波罗

2023-02-02 23:48:38

0202摘录

1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热管理产能达20万件，22年销量将超15万只，截止22Q3，23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿，对应PE为71/19/15倍。苏

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飞龙股份
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昆仑万维

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波罗

2023-02-02 14:31:45

【东吴电子】燕东微强势上涨，“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

📈燕东微强势上涨！【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局！ [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度

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燕东微

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波罗

2023-02-02 14:27:59

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次

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北方华创

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波罗

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【东吴传媒】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域，截至目前，旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”，布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源，致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。向内有望赋能多主业，向外有望开拓增量空间。AI音乐方面，截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲，且与音

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昆仑万维

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波罗

2023-02-02 11:27:55

【天风通信】盛路通信：雷达产业核心标的，低估值、高成长

【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评：雷达产业核心标的，低估值、高成长盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的，22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐；今年1月6日组织业绩预告交流，重点提示抛开现象看本质，公司实际经营超业绩；1月16日股价回调后，我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。今日股价大涨，我们重申推荐逻辑：1）军工板块已从过去强β属性，到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显；2）雷达行业增速较高，表现出较强成长性；3）公司高增速，低估值，22年战略调整计提减值

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盛路通信

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【天风通信】中际旭创：AIGC&ChatGP

[红包]【天风通信】中际旭创（300308）：AIGC&ChatGPT受益品种，被忽视的低估值CPO龙头（15倍PE） 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT：AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长，一方面对要求更高传输速率，而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大；另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等，通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标，而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期：公司发布22年业绩预告，预计盈利11-14亿元，同增25.4

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【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐

【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力，体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始，小众船型景气亦可驱动船价上行，未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘：约30年一轮回。二战后需求超规格上行下，1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气，此外还有1977-1981年、1985-199

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【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间金融信息服务龙头，具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商，2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日，同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人，海量用户构建流量壁垒。公司深耕AI领域多年，已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域，2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累，已具备海量数据基础。同时

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【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再

[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中，提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标，体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队，在年后推出数据要素第二篇深度专题报告，对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展，规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系，其中

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【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。

🔥【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼，PHM龙头快速扩张：我们预计公司2022年营收同比增长40%+，扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元，石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%，下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显，强者愈强。容知产品力强，在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业，不断提升市场空间。 [红包]业绩增速

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【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要

【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ ：行业共识是未来主流路线 1、产能：春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率：经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈：少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决，处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润：乐山产线全成本40+元/kg，行业最低。 2、产能产量： ----乐山：6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨，全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优，辅助电耗偏高。乐山

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【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行

[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行 [太阳]#事件：中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评：智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需

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1、个股（不分先后）三特索道：新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份，2月3日晚，公司公告，控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团，转让完成后，武汉高科集团将持有公司21.05%，在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后，武汉高科集团将成为成为新的控股股东，三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东，背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会，股权穿透

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【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的

【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨，截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐，并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的，也有望受益于AI智能算力需求增长，同时公司是IDC行业规模扩张速度快，弹性突出的领军厂商，我们持续推荐！ 🥇1、业绩同比延续高增：公司业绩同比实现较大增长，主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加，相应的收入规模不断扩大所致。公司近

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1、题材 TCO玻璃：钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元／w以下，主材成本很低，而TCO玻璃成本占比30％以上，是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高：必须有浮法产线，16年后国家不批准新增浮法产线了；要有在线镀膜工艺，对平整度、透光率、导电率有较高要求；改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资，门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿

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1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热管理产能达20万件，22年销量将超15万只，截止22Q3，23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿，对应PE为71/19/15倍。苏

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【东吴电子】燕东微强势上涨，“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

📈燕东微强势上涨！【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局！ [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度

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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次

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【东吴传媒】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域，截至目前，旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”，布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源，致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。向内有望赋能多主业，向外有望开拓增量空间。AI音乐方面，截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲，且与音

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【天风通信】盛路通信：雷达产业核心标的，低估值、高成长

【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评：雷达产业核心标的，低估值、高成长盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的，22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐；今年1月6日组织业绩预告交流，重点提示抛开现象看本质，公司实际经营超业绩；1月16日股价回调后，我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。今日股价大涨，我们重申推荐逻辑：1）军工板块已从过去强β属性，到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显；2）雷达行业增速较高，表现出较强成长性；3）公司高增速，低估值，22年战略调整计提减值

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【天风通信】中际旭创：AIGC&ChatGP

[红包]【天风通信】中际旭创（300308）：AIGC&ChatGPT受益品种，被忽视的低估值CPO龙头（15倍PE） 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT：AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长，一方面对要求更高传输速率，而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大；另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等，通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标，而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期：公司发布22年业绩预告，预计盈利11-14亿元，同增25.4

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【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐

【国海交运许可团队】船舶制造业复盘：周期轮回三十余年，夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力，体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始，小众船型景气亦可驱动船价上行，未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘：约30年一轮回。二战后需求超规格上行下，1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气，此外还有1977-1981年、1985-199

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中国船舶

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波罗

2023-02-07 08:45:11

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技

【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺：金融信息服务龙头，AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间金融信息服务龙头，具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商，2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日，同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人，海量用户构建流量壁垒。公司深耕AI领域多年，已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域，2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累，已具备海量数据基础。同时

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同花顺

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波罗

2023-02-07 08:44:16

【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再

[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”，数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中，提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标，体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队，在年后推出数据要素第二篇深度专题报告，对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展，规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系，其中

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航天宏图

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波罗

2023-02-06 23:55:47

【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。

🔥【东吴计算机】容知日新新高点评：PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼，PHM龙头快速扩张：我们预计公司2022年营收同比增长40%+，扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元，石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%，下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显，强者愈强。容知产品力强，在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业，不断提升市场空间。 [红包]业绩增速

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容知日新

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波罗

2023-02-06 23:50:52

【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要

【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ ：行业共识是未来主流路线 1、产能：春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率：经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈：少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决，处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润：乐山产线全成本40+元/kg，行业最低。 2、产能产量： ----乐山：6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨，全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优，辅助电耗偏高。乐山

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协鑫科技

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波罗

2023-02-06 23:49:37

【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行

[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发，智能化势在必行 [太阳]#事件：中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评：智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需

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奥普特
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天准科技

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波罗

2023-02-06 23:47:51

0206摘录

1、个股（不分先后）三特索道：新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份，2月3日晚，公司公告，控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团，转让完成后，武汉高科集团将持有公司21.05%，在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后，武汉高科集团将成为成为新的控股股东，三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东，背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会，股权穿透

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宇通重工

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波罗

2023-02-06 11:37:10

【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的

【天风通信】润泽科技大涨点评：受益AI算力需求提升，运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨，截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐，并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的，也有望受益于AI智能算力需求增长，同时公司是IDC行业规模扩张速度快，弹性突出的领军厂商，我们持续推荐！ 🥇1、业绩同比延续高增：公司业绩同比实现较大增长，主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加，相应的收入规模不断扩大所致。公司近

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润泽科技

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波罗

2023-02-05 22:21:33

0205摘录

1、题材 TCO玻璃：钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元／w以下，主材成本很低，而TCO玻璃成本占比30％以上，是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高：必须有浮法产线，16年后国家不批准新增浮法产线了；要有在线镀膜工艺，对平整度、透光率、导电率有较高要求；改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资，门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿

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耀皮玻璃
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天娱数科
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晶盛机电

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波罗

2023-02-02 23:48:38

0202摘录

1.个股（不分先后）飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热管理产能达20万件，22年销量将超15万只，截止22Q3，23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿，对应PE为71/19/15倍。苏

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飞龙股份
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昆仑万维

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2023-02-02 14:31:45

【东吴电子】燕东微强势上涨，“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

📈燕东微强势上涨！【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局！ [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度

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燕东微

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2023-02-02 14:27:59

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评

【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评大家好，今日半导体设备材料板块涨幅较大：截至上午收盘，北方华创（002371.SZ）上涨8.86%，芯源微（688037.SH）上涨7.61%，拓荆科技（688072.SH）上涨5.47%，安集科技（688019.SH）上涨4.64%，我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。根据公开新闻报道，总书记在集体学习会议上指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理，“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次

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北方华创

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2023-02-02 14:19:55

【东吴传媒】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域，截至目前，旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”，布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源，致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。向内有望赋能多主业，向外有望开拓增量空间。AI音乐方面，截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲，且与音

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昆仑万维

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2023-02-02 11:27:55

【天风通信】盛路通信：雷达产业核心标的，低估值、高成长

【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评：雷达产业核心标的，低估值、高成长盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的，22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐；今年1月6日组织业绩预告交流，重点提示抛开现象看本质，公司实际经营超业绩；1月16日股价回调后，我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。今日股价大涨，我们重申推荐逻辑：1）军工板块已从过去强β属性，到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显；2）雷达行业增速较高，表现出较强成长性；3）公司高增速，低估值，22年战略调整计提减值

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盛路通信

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