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2023-02-08 22:03:26
0208摘录
1、个股(不分先后) 湖南裕能:磷酸铁锂龙头,明日上市 ◇公司为磷酸铁锂龙头,市占率约26%,出货持续位居第一。客户包括宁德时代(营收占比44.5%)、比亚迪(39.7%)、亿纬锂能(7.2%)、中创新航(2%)、瑞浦能源(2%)。 ◇22年磷酸铁锂出货量比较:公司(180亿)30万吨,德方纳米(440亿)17.5万吨(权益出货);龙蟠科技(143亿)9.6万吨。 ◇估值:发行价对应市值约180亿元,券商预计23年归母净利约21亿元,对应PE 8.6X,参考同行PE约15倍(龙蟠科技14X、德方
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海达股份
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新化股份
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波罗
2023-02-07 23:26:54
【民生计算机】 三六零-ChatGPT新龙头,会议纪要
主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模型。其实算法模型反而是这里面门
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三六零
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波罗
2023-02-07 23:16:44
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI
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浪潮信息
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2023-02-07 23:12:10
ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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海光信息
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景嘉微
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波罗
2023-02-07 22:24:38
0207摘录
个股(不分先后) 赣锋锂业:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市 ◇2月7日盘后讯,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 ◇赣锋三元固液混合锂离子电池采用先进的材料体系和固态技术,全面提升了电池的安全性和能量密度。 ◇重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地,助力更多车企实现动力系统迭代。 物产金轮:国内人工智能最早商业化的公司之一 ◇公司参股的北京灵伴是一家智能客服
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兆威机电
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赣锋锂业
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物产金轮
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2023-02-07 17:46:48
【华安计算机】360:计划推出类ChatGPT技术的demo产品
【华安计算机】360更新 [太阳]1.计划推出类ChatGPT技术的demo产品。 2月7日公司宣布计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用,且投资规模及技术水平与当前的ChatGPT 3相比还有较大差距,各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2。由于训练数据源及应用方向的原因,在中文环境下的实际效果强于ChatGPT 2。 公司360搜
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三六零
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波罗
2023-02-07 12:08:46
【国君】chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展
【国君机械徐乔威】机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1
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绿的谐波
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波罗
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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— [太阳]宝丰能源当前赔率和胜率均可观! [玫瑰]成长角度看,2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%,实现高ROE优势主业的快速扩张,在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低,公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒,保证良好竞争格局,超额利润有望维持。 [玫瑰]周期角度看,当前无论是烯烃行业整体利润,还是煤制烯烃的超额利润(油-煤成本差)都处于历史底部,年内内需复苏叠加煤炭价格回落预期有
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宝丰能源
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2023-02-07 08:52:14
【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206
【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206 ——————————— 🌼整体情况 关于降价:目前并没有降;如果降,大概率会有量的补偿,争取改款的3/Y/皮卡更多订单。 资本开支:每年10亿。 营收规划:23年70亿;24年100亿。 Q4&Q1:目标一季度环比去年一季度持平。 墨西哥建厂:计划近期出国考察,走出去只是时间的问题。拿cyber定点的必要充分条件,会约定海外的投资额。 🌼一体压铸 节奏:取决于商务条款是否突破,如果定点拿到,下大吨位设备的进度会很快。 设备:会考虑海天金属。 🌼T
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旭升集团
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波罗
2023-02-07 08:49:14
【天风通信】中际旭创:AIGC&ChatGP
[红包]【天风通信】中际旭创(300308):AIGC&ChatGPT受益品种,被忽视的低估值CPO龙头(15倍PE) 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT:AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,一方面对要求更高传输速率,而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大;另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等,通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标,而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.4
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中际旭创
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2023-02-07 08:47:17
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力,体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始,小众船型景气亦可驱动船价上行,未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘:约30年一轮回。二战后需求超规格上行下,1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气,此外还有1977-1981年、1985-199
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中国船舶
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【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技
【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间 金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人,海量用户构建流量壁垒。 公司深耕AI领域多年,已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域,2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累,已具备海量数据基础。同时
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同花顺
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2023-02-07 08:44:16
【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再
[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中,提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标,体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队,在年后推出数据要素第二篇深度专题报告,对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中
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航天宏图
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2023-02-06 23:55:47
【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。
🔥【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼,PHM龙头快速扩张:我们预计公司2022年营收同比增长40%+,扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元,石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%,下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显,强者愈强。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业,不断提升市场空间。 [红包]业绩增速
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容知日新
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2023-02-06 23:50:52
【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要
【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ :行业共识是未来主流路线 1、产能:春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率:经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈:少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决,处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润:乐山产线全成本40+元/kg,行业最低。 2、产能产量: ----乐山:6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨,全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优,辅助电耗偏高。乐山
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协鑫科技
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1、个股(不分先后) 湖南裕能:磷酸铁锂龙头,明日上市 ◇公司为磷酸铁锂龙头,市占率约26%,出货持续位居第一。客户包括宁德时代(营收占比44.5%)、比亚迪(39.7%)、亿纬锂能(7.2%)、中创新航(2%)、瑞浦能源(2%)。 ◇22年磷酸铁锂出货量比较:公司(180亿)30万吨,德方纳米(440亿)17.5万吨(权益出货);龙蟠科技(143亿)9.6万吨。 ◇估值:发行价对应市值约180亿元,券商预计23年归母净利约21亿元,对应PE 8.6X,参考同行PE约15倍(龙蟠科技14X、德方
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【民生计算机】 三六零-ChatGPT新龙头,会议纪要
主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模型。其实算法模型反而是这里面门
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【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI
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ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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个股(不分先后) 赣锋锂业:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市 ◇2月7日盘后讯,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 ◇赣锋三元固液混合锂离子电池采用先进的材料体系和固态技术,全面提升了电池的安全性和能量密度。 ◇重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地,助力更多车企实现动力系统迭代。 物产金轮:国内人工智能最早商业化的公司之一 ◇公司参股的北京灵伴是一家智能客服
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【华安计算机】360:计划推出类ChatGPT技术的demo产品
【华安计算机】360更新 [太阳]1.计划推出类ChatGPT技术的demo产品。 2月7日公司宣布计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用,且投资规模及技术水平与当前的ChatGPT 3相比还有较大差距,各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2。由于训练数据源及应用方向的原因,在中文环境下的实际效果强于ChatGPT 2。 公司360搜
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【国君】chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展
【国君机械徐乔威】机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1
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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— [太阳]宝丰能源当前赔率和胜率均可观! [玫瑰]成长角度看,2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%,实现高ROE优势主业的快速扩张,在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低,公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒,保证良好竞争格局,超额利润有望维持。 [玫瑰]周期角度看,当前无论是烯烃行业整体利润,还是煤制烯烃的超额利润(油-煤成本差)都处于历史底部,年内内需复苏叠加煤炭价格回落预期有
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【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206
【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206 ——————————— 🌼整体情况 关于降价:目前并没有降;如果降,大概率会有量的补偿,争取改款的3/Y/皮卡更多订单。 资本开支:每年10亿。 营收规划:23年70亿;24年100亿。 Q4&Q1:目标一季度环比去年一季度持平。 墨西哥建厂:计划近期出国考察,走出去只是时间的问题。拿cyber定点的必要充分条件,会约定海外的投资额。 🌼一体压铸 节奏:取决于商务条款是否突破,如果定点拿到,下大吨位设备的进度会很快。 设备:会考虑海天金属。 🌼T
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【天风通信】中际旭创:AIGC&ChatGP
[红包]【天风通信】中际旭创(300308):AIGC&ChatGPT受益品种,被忽视的低估值CPO龙头(15倍PE) 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT:AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,一方面对要求更高传输速率,而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大;另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等,通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标,而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.4
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中际旭创
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【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力,体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始,小众船型景气亦可驱动船价上行,未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘:约30年一轮回。二战后需求超规格上行下,1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气,此外还有1977-1981年、1985-199
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【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技
【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间 金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人,海量用户构建流量壁垒。 公司深耕AI领域多年,已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域,2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累,已具备海量数据基础。同时
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【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再
[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中,提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标,体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队,在年后推出数据要素第二篇深度专题报告,对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中
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【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。
🔥【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼,PHM龙头快速扩张:我们预计公司2022年营收同比增长40%+,扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元,石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%,下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显,强者愈强。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业,不断提升市场空间。 [红包]业绩增速
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【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要
【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ :行业共识是未来主流路线 1、产能:春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率:经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈:少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决,处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润:乐山产线全成本40+元/kg,行业最低。 2、产能产量: ----乐山:6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨,全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优,辅助电耗偏高。乐山
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1、个股(不分先后) 湖南裕能:磷酸铁锂龙头,明日上市 ◇公司为磷酸铁锂龙头,市占率约26%,出货持续位居第一。客户包括宁德时代(营收占比44.5%)、比亚迪(39.7%)、亿纬锂能(7.2%)、中创新航(2%)、瑞浦能源(2%)。 ◇22年磷酸铁锂出货量比较:公司(180亿)30万吨,德方纳米(440亿)17.5万吨(权益出货);龙蟠科技(143亿)9.6万吨。 ◇估值:发行价对应市值约180亿元,券商预计23年归母净利约21亿元,对应PE 8.6X,参考同行PE约15倍(龙蟠科技14X、德方
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【民生计算机】 三六零-ChatGPT新龙头,会议纪要
主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模型。其实算法模型反而是这里面门
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三六零
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波罗
2023-02-07 23:16:44
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI
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浪潮信息
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波罗
2023-02-07 23:12:10
ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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海光信息
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景嘉微
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波罗
2023-02-07 22:24:38
0207摘录
个股(不分先后) 赣锋锂业:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市 ◇2月7日盘后讯,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 ◇赣锋三元固液混合锂离子电池采用先进的材料体系和固态技术,全面提升了电池的安全性和能量密度。 ◇重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地,助力更多车企实现动力系统迭代。 物产金轮:国内人工智能最早商业化的公司之一 ◇公司参股的北京灵伴是一家智能客服
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兆威机电
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赣锋锂业
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物产金轮
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波罗
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【华安计算机】360:计划推出类ChatGPT技术的demo产品
【华安计算机】360更新 [太阳]1.计划推出类ChatGPT技术的demo产品。 2月7日公司宣布计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用,且投资规模及技术水平与当前的ChatGPT 3相比还有较大差距,各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2。由于训练数据源及应用方向的原因,在中文环境下的实际效果强于ChatGPT 2。 公司360搜
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三六零
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波罗
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【国君】chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展
【国君机械徐乔威】机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1
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绿的谐波
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波罗
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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— [太阳]宝丰能源当前赔率和胜率均可观! [玫瑰]成长角度看,2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%,实现高ROE优势主业的快速扩张,在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低,公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒,保证良好竞争格局,超额利润有望维持。 [玫瑰]周期角度看,当前无论是烯烃行业整体利润,还是煤制烯烃的超额利润(油-煤成本差)都处于历史底部,年内内需复苏叠加煤炭价格回落预期有
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宝丰能源
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波罗
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【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206
【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206 ——————————— 🌼整体情况 关于降价:目前并没有降;如果降,大概率会有量的补偿,争取改款的3/Y/皮卡更多订单。 资本开支:每年10亿。 营收规划:23年70亿;24年100亿。 Q4&Q1:目标一季度环比去年一季度持平。 墨西哥建厂:计划近期出国考察,走出去只是时间的问题。拿cyber定点的必要充分条件,会约定海外的投资额。 🌼一体压铸 节奏:取决于商务条款是否突破,如果定点拿到,下大吨位设备的进度会很快。 设备:会考虑海天金属。 🌼T
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旭升集团
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【天风通信】中际旭创:AIGC&ChatGP
[红包]【天风通信】中际旭创(300308):AIGC&ChatGPT受益品种,被忽视的低估值CPO龙头(15倍PE) 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT:AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,一方面对要求更高传输速率,而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大;另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等,通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标,而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.4
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中际旭创
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【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力,体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始,小众船型景气亦可驱动船价上行,未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘:约30年一轮回。二战后需求超规格上行下,1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气,此外还有1977-1981年、1985-199
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中国船舶
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波罗
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【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技
【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间 金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人,海量用户构建流量壁垒。 公司深耕AI领域多年,已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域,2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累,已具备海量数据基础。同时
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同花顺
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【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再
[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中,提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标,体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队,在年后推出数据要素第二篇深度专题报告,对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中
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航天宏图
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波罗
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【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。
🔥【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼,PHM龙头快速扩张:我们预计公司2022年营收同比增长40%+,扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元,石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%,下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显,强者愈强。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业,不断提升市场空间。 [红包]业绩增速
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容知日新
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【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要
【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ :行业共识是未来主流路线 1、产能:春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率:经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈:少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决,处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润:乐山产线全成本40+元/kg,行业最低。 2、产能产量: ----乐山:6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨,全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优,辅助电耗偏高。乐山
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协鑫科技
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波罗
2023-02-08 22:03:26
0208摘录
1、个股(不分先后) 湖南裕能:磷酸铁锂龙头,明日上市 ◇公司为磷酸铁锂龙头,市占率约26%,出货持续位居第一。客户包括宁德时代(营收占比44.5%)、比亚迪(39.7%)、亿纬锂能(7.2%)、中创新航(2%)、瑞浦能源(2%)。 ◇22年磷酸铁锂出货量比较:公司(180亿)30万吨,德方纳米(440亿)17.5万吨(权益出货);龙蟠科技(143亿)9.6万吨。 ◇估值:发行价对应市值约180亿元,券商预计23年归母净利约21亿元,对应PE 8.6X,参考同行PE约15倍(龙蟠科技14X、德方
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海达股份
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新化股份
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波罗
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【民生计算机】 三六零-ChatGPT新龙头,会议纪要
主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模型。其实算法模型反而是这里面门
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【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI
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ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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景嘉微
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个股(不分先后) 赣锋锂业:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市 ◇2月7日盘后讯,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 ◇赣锋三元固液混合锂离子电池采用先进的材料体系和固态技术,全面提升了电池的安全性和能量密度。 ◇重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地,助力更多车企实现动力系统迭代。 物产金轮:国内人工智能最早商业化的公司之一 ◇公司参股的北京灵伴是一家智能客服
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【华安计算机】360:计划推出类ChatGPT技术的demo产品
【华安计算机】360更新 [太阳]1.计划推出类ChatGPT技术的demo产品。 2月7日公司宣布计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用,且投资规模及技术水平与当前的ChatGPT 3相比还有较大差距,各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2。由于训练数据源及应用方向的原因,在中文环境下的实际效果强于ChatGPT 2。 公司360搜
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【国君】chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展
【国君机械徐乔威】机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1
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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— [太阳]宝丰能源当前赔率和胜率均可观! [玫瑰]成长角度看,2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%,实现高ROE优势主业的快速扩张,在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低,公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒,保证良好竞争格局,超额利润有望维持。 [玫瑰]周期角度看,当前无论是烯烃行业整体利润,还是煤制烯烃的超额利润(油-煤成本差)都处于历史底部,年内内需复苏叠加煤炭价格回落预期有
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宝丰能源
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【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206
【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206 ——————————— 🌼整体情况 关于降价:目前并没有降;如果降,大概率会有量的补偿,争取改款的3/Y/皮卡更多订单。 资本开支:每年10亿。 营收规划:23年70亿;24年100亿。 Q4&Q1:目标一季度环比去年一季度持平。 墨西哥建厂:计划近期出国考察,走出去只是时间的问题。拿cyber定点的必要充分条件,会约定海外的投资额。 🌼一体压铸 节奏:取决于商务条款是否突破,如果定点拿到,下大吨位设备的进度会很快。 设备:会考虑海天金属。 🌼T
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【天风通信】中际旭创:AIGC&ChatGP
[红包]【天风通信】中际旭创(300308):AIGC&ChatGPT受益品种,被忽视的低估值CPO龙头(15倍PE) 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT:AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,一方面对要求更高传输速率,而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大;另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等,通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标,而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.4
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【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力,体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始,小众船型景气亦可驱动船价上行,未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘:约30年一轮回。二战后需求超规格上行下,1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气,此外还有1977-1981年、1985-199
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【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技
【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间 金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人,海量用户构建流量壁垒。 公司深耕AI领域多年,已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域,2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累,已具备海量数据基础。同时
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【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再
[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中,提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标,体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队,在年后推出数据要素第二篇深度专题报告,对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中
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【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。
🔥【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼,PHM龙头快速扩张:我们预计公司2022年营收同比增长40%+,扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元,石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%,下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显,强者愈强。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业,不断提升市场空间。 [红包]业绩增速
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【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要
【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ :行业共识是未来主流路线 1、产能:春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率:经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈:少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决,处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润:乐山产线全成本40+元/kg,行业最低。 2、产能产量: ----乐山:6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨,全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优,辅助电耗偏高。乐山
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1、个股(不分先后) 湖南裕能:磷酸铁锂龙头,明日上市 ◇公司为磷酸铁锂龙头,市占率约26%,出货持续位居第一。客户包括宁德时代(营收占比44.5%)、比亚迪(39.7%)、亿纬锂能(7.2%)、中创新航(2%)、瑞浦能源(2%)。 ◇22年磷酸铁锂出货量比较:公司(180亿)30万吨,德方纳米(440亿)17.5万吨(权益出货);龙蟠科技(143亿)9.6万吨。 ◇估值:发行价对应市值约180亿元,券商预计23年归母净利约21亿元,对应PE 8.6X,参考同行PE约15倍(龙蟠科技14X、德方
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【民生计算机】 三六零-ChatGPT新龙头,会议纪要
主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模型。其实算法模型反而是这里面门
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【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI
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ChatGPT芯片产业链
ChatGPT芯片产业链(陈杭): 人工智能四层架构中:①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用(搜索、AIGC、ChatGPT) △芯片需求=量↑x价↑ AIGC会对产业带来 【△算力·量价齐升】: ★量↑:AIGC带来全新场景+老场景流量大幅提高 ★价↑:比传统搜索会大幅提高算法算力复杂度。 详情见陈杭报告,建议关注底层芯片: ❶【GPU】海光信息+景嘉 ❷【CPU】龙芯中科+长城 ❸【FPGA】:安路复旦紫光 ❹【AI芯片】:寒武纪+澜起 ★ AI总龙头:英伟达 另外突破美国先进工艺
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海光信息
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景嘉微
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波罗
2023-02-07 22:24:38
0207摘录
个股(不分先后) 赣锋锂业:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市 ◇2月7日盘后讯,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 ◇赣锋三元固液混合锂离子电池采用先进的材料体系和固态技术,全面提升了电池的安全性和能量密度。 ◇重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地,助力更多车企实现动力系统迭代。 物产金轮:国内人工智能最早商业化的公司之一 ◇公司参股的北京灵伴是一家智能客服
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兆威机电
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赣锋锂业
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物产金轮
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波罗
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【华安计算机】360:计划推出类ChatGPT技术的demo产品
【华安计算机】360更新 [太阳]1.计划推出类ChatGPT技术的demo产品。 2月7日公司宣布计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用,且投资规模及技术水平与当前的ChatGPT 3相比还有较大差距,各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2。由于训练数据源及应用方向的原因,在中文环境下的实际效果强于ChatGPT 2。 公司360搜
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三六零
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波罗
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【国君】chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展
【国君机械徐乔威】机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展 1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatGPT产品有望取代更多技术密集型工种,应用前景广阔,而类chatGPT产品最终需要嫁接在硬件载体,如人形机器人等。因此,chatGPT的广泛应用有望推动人形机器人产业化落地加速。 2、今年1
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【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源 ————————— [太阳]宝丰能源当前赔率和胜率均可观! [玫瑰]成长角度看,2023-2025年公司煤制烯烃产能增速375%,实现高ROE优势主业的快速扩张,在化工板块具备稀缺性。新产能在投资成本、生产成本方面进一步降低,公司ROE有望边际抬升。同时“双碳”也大幅提高了行业进入壁垒,保证良好竞争格局,超额利润有望维持。 [玫瑰]周期角度看,当前无论是烯烃行业整体利润,还是煤制烯烃的超额利润(油-煤成本差)都处于历史底部,年内内需复苏叠加煤炭价格回落预期有
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宝丰能源
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【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206
【天风电新】旭升集团调研交流要点-0206 ——————————— 🌼整体情况 关于降价:目前并没有降;如果降,大概率会有量的补偿,争取改款的3/Y/皮卡更多订单。 资本开支:每年10亿。 营收规划:23年70亿;24年100亿。 Q4&Q1:目标一季度环比去年一季度持平。 墨西哥建厂:计划近期出国考察,走出去只是时间的问题。拿cyber定点的必要充分条件,会约定海外的投资额。 🌼一体压铸 节奏:取决于商务条款是否突破,如果定点拿到,下大吨位设备的进度会很快。 设备:会考虑海天金属。 🌼T
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旭升集团
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【天风通信】中际旭创:AIGC&ChatGP
[红包]【天风通信】中际旭创(300308):AIGC&ChatGPT受益品种,被忽视的低估值CPO龙头(15倍PE) 🌹旭创双重受益AIGC和CHATGPT:AIGC和chatgpt对于算力的消耗成指数级大幅增长,一方面对要求更高传输速率,而旭创是高端光模块龙头且当前最高端的800G一家独大;另一方面高算力对交换机和光模块等要求平衡功耗和成本等,通过CPO/硅光/液冷等共同达到目标,而旭创是CPO龙头。 [太阳]22年业绩大超预期:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.4
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中际旭创
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【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐退蓄势扬帆 [庆祝]造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。新船造价指数已逼近2006年高位。集装箱船需求端仍有潜力,体量更大的油轮和干散货船下单潮尚未开始,小众船型景气亦可驱动船价上行,未来船公司有望开启从利润兑现到新一轮订单潮再到更高利润兑现的周期切换。 [礼物]周期复盘:约30年一轮回。二战后需求超规格上行下,1967-1973年、2002-2008年分别发生了两轮量价齐升的超级景气,此外还有1977-1981年、1985-199
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中国船舶
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【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技
【东吴传媒互联网张良卫团队】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间 金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为 1,452 万人,海量用户构建流量壁垒。 公司深耕AI领域多年,已具备AI应用的持续研发能力。公司自2009年起即已布局人工智能领域,2017年推出同花顺AI开放平台。公司基于多年经验及流量规模积累,已具备海量数据基础。同时
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同花顺
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【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再
[礼物]【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再次得到凸显 [玫瑰]近期在北京市政府发布的2023年重点任务清单中,提出“推动北京数据特区建设”、“开展数基础制度先行示范”等目标,体现了对数据要素市场建设的高度重视。我们作为卖方中对数据要素研究最为深入、推荐最坚定的团队,在年后推出数据要素第二篇深度专题报告,对数据要素登记确权制度进行了专题论述。 1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中
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航天宏图
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波罗
2023-02-06 23:55:47
【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。
🔥【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。 1⃣业绩亮眼,PHM龙头快速扩张:我们预计公司2022年营收同比增长40%+,扣非归母净利润+股权激励费用同比增长50%+。 2⃣大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元,石化、冶金、煤炭等行业渗透率不到5%,下游需求旺盛。 3⃣先发优势明显,强者愈强。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。 4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业,不断提升市场空间。 [红包]业绩增速
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容知日新
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【东财新能源】0206协鑫科技交流纪要
【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206 #CCZ :行业共识是未来主流路线 1、产能:春节期间公司有20台CCZ设备共400MW试验线。 2、效率:经济性、效率、硅棒品质、氧含量均高于RCZ。 3、瓶颈:少子寿命偏低、坩埚品质、氧含量高问题需解决,处于研发优化阶段。 #颗粒硅 1、利润:乐山产线全成本40+元/kg,行业最低。 2、产能产量: ----乐山:6万吨满产。本年2/3月第四/五条线满产后总产能10万吨,全年产量保守8万吨。全成本40+元/kg。少子品质更优,辅助电耗偏高。乐山
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协鑫科技
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