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2022-10-20 21:35:37
半导体设备及零部件:边际利好政策下的反弹,重视长期国产化提升逻辑
1、事件刺激:今天半导体板块涨幅较多,设备、材料、零部件涨幅居前,主要原因系1)市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策,2)ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限,ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机,3)另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向:国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下,从国产化率角度
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北方华创
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新莱应材
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2022-10-20 17:47:15
【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要
(文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要) 国盛电子团队,市场最前瞻半导体研究,为您带来ASML 22Q3业绩分析 欢迎联系!郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪 关键信息: 2022Q3公司净销售额为58亿欧元,其中系统净销售额为43亿欧元,安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。 公司预计在高利润和创新支持下,全球半导体市场将会继续增长。 半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高,推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系
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北方华创
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拓荆科技
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波罗
2022-10-20 13:25:01
【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会
[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量
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正帆科技
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雅克科技
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波罗
2022-10-20 11:51:39
【海通计算机】信创已进入常态化阶段
中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网,2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)的中标结果,第7标段:新华三、中兴通讯、浪潮信息;第8标段:中兴通信、浪潮信息;第9标段:烽火通信、神州数码。(单一中标比例为100,两家中标比例为70%:30%,三家中标比例为50%:30%:20%) 国产化比例不断提高。 根据4月29日,中国发布的招标信息,本次招标产品为NFV服务器,规模为34400台,其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器,标包
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金山办公
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神州数码
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波罗
2022-10-20 11:07:52
硅烷科技专家纪要1019
注:出处不明,审慎参考。 硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介 生产:粗硅烷经过提纯,99.99% -4n,用在玻璃镀膜;5n以上的,满足光伏,面板芯片6n以上的,光刻机刻线路,曝光、清洗,硅烷有绝缘、通道的,硅沉积,要求7-9n。 应用领域:光伏60-70%、面板20%、集成电路等;工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色,N型电形成氮化硅薄膜;此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉;硅碳负极材料等。 硅烷气和其他气体混合,一般卖给贸易商,做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅
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硅烷科技
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2022-10-20 09:51:23
【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元,环比+28.0%;汽车业务毛利率(含积分)为27.9%,环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆,单车平均售价5.44万美元(环比下降0.3万美元);单车净利润0.93万美元(环比增加0.07万美元) 3、22Q3公司总收入215亿美元,环比+27%,同比+56%;毛利率25.1%,环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元,环比+45.7%,同比+10
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波罗
2022-10-19 21:50:26
1019摘录
1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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连云港
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大中矿业
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波罗
2022-10-19 19:31:16
教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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国新文化
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智微智能
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佳发教育
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鸿合科技
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波罗
2022-10-19 16:47:58
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大中矿业
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波罗
2022-10-19 12:05:55
大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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阳光电源
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派能科技
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世嘉科技
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波罗
2022-10-19 10:24:34
储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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宁德时代
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亿纬锂能
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2022-10-19 10:18:56
关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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派能科技
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鹏辉能源
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普利特
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波罗
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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阳光电源
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科华数据
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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蔚蓝锂芯
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金龙羽
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亿纬锂能
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波罗
2022-10-19 00:44:51
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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科陆电子
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英维克
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半导体设备及零部件:边际利好政策下的反弹,重视长期国产化提升逻辑
1、事件刺激:今天半导体板块涨幅较多,设备、材料、零部件涨幅居前,主要原因系1)市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策,2)ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限,ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机,3)另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向:国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下,从国产化率角度
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北方华创
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【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要
(文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要) 国盛电子团队,市场最前瞻半导体研究,为您带来ASML 22Q3业绩分析 欢迎联系!郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪 关键信息: 2022Q3公司净销售额为58亿欧元,其中系统净销售额为43亿欧元,安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。 公司预计在高利润和创新支持下,全球半导体市场将会继续增长。 半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高,推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系
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北方华创
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【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会
[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量
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【海通计算机】信创已进入常态化阶段
中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网,2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)的中标结果,第7标段:新华三、中兴通讯、浪潮信息;第8标段:中兴通信、浪潮信息;第9标段:烽火通信、神州数码。(单一中标比例为100,两家中标比例为70%:30%,三家中标比例为50%:30%:20%) 国产化比例不断提高。 根据4月29日,中国发布的招标信息,本次招标产品为NFV服务器,规模为34400台,其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器,标包
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硅烷科技专家纪要1019
注:出处不明,审慎参考。 硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介 生产:粗硅烷经过提纯,99.99% -4n,用在玻璃镀膜;5n以上的,满足光伏,面板芯片6n以上的,光刻机刻线路,曝光、清洗,硅烷有绝缘、通道的,硅沉积,要求7-9n。 应用领域:光伏60-70%、面板20%、集成电路等;工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色,N型电形成氮化硅薄膜;此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉;硅碳负极材料等。 硅烷气和其他气体混合,一般卖给贸易商,做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅
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硅烷科技
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【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元,环比+28.0%;汽车业务毛利率(含积分)为27.9%,环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆,单车平均售价5.44万美元(环比下降0.3万美元);单车净利润0.93万美元(环比增加0.07万美元) 3、22Q3公司总收入215亿美元,环比+27%,同比+56%;毛利率25.1%,环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元,环比+45.7%,同比+10
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1019摘录
1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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蔚蓝锂芯
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金龙羽
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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科陆电子
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波罗
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半导体设备及零部件:边际利好政策下的反弹,重视长期国产化提升逻辑
1、事件刺激:今天半导体板块涨幅较多,设备、材料、零部件涨幅居前,主要原因系1)市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策,2)ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限,ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机,3)另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向:国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下,从国产化率角度
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北方华创
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万业企业
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新莱应材
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波罗
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【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要
(文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要) 国盛电子团队,市场最前瞻半导体研究,为您带来ASML 22Q3业绩分析 欢迎联系!郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪 关键信息: 2022Q3公司净销售额为58亿欧元,其中系统净销售额为43亿欧元,安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。 公司预计在高利润和创新支持下,全球半导体市场将会继续增长。 半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高,推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系
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北方华创
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拓荆科技
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芯源微
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波罗
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【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会
[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量
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正帆科技
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雅克科技
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波罗
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【海通计算机】信创已进入常态化阶段
中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网,2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)的中标结果,第7标段:新华三、中兴通讯、浪潮信息;第8标段:中兴通信、浪潮信息;第9标段:烽火通信、神州数码。(单一中标比例为100,两家中标比例为70%:30%,三家中标比例为50%:30%:20%) 国产化比例不断提高。 根据4月29日,中国发布的招标信息,本次招标产品为NFV服务器,规模为34400台,其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器,标包
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金山办公
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神州数码
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波罗
2022-10-20 11:07:52
硅烷科技专家纪要1019
注:出处不明,审慎参考。 硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介 生产:粗硅烷经过提纯,99.99% -4n,用在玻璃镀膜;5n以上的,满足光伏,面板芯片6n以上的,光刻机刻线路,曝光、清洗,硅烷有绝缘、通道的,硅沉积,要求7-9n。 应用领域:光伏60-70%、面板20%、集成电路等;工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色,N型电形成氮化硅薄膜;此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉;硅碳负极材料等。 硅烷气和其他气体混合,一般卖给贸易商,做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅
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硅烷科技
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波罗
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【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元,环比+28.0%;汽车业务毛利率(含积分)为27.9%,环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆,单车平均售价5.44万美元(环比下降0.3万美元);单车净利润0.93万美元(环比增加0.07万美元) 3、22Q3公司总收入215亿美元,环比+27%,同比+56%;毛利率25.1%,环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元,环比+45.7%,同比+10
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2022-10-19 21:50:26
1019摘录
1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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连云港
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大中矿业
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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国新文化
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智微智能
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佳发教育
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鸿合科技
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波罗
2022-10-19 16:47:58
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大中矿业
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波罗
2022-10-19 12:05:55
大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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阳光电源
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派能科技
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波罗
2022-10-19 10:24:34
储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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宁德时代
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亿纬锂能
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2022-10-19 10:18:56
关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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派能科技
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鹏辉能源
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普利特
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波罗
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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阳光电源
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科华数据
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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半导体设备及零部件:边际利好政策下的反弹,重视长期国产化提升逻辑
1、事件刺激:今天半导体板块涨幅较多,设备、材料、零部件涨幅居前,主要原因系1)市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策,2)ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限,ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机,3)另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向:国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下,从国产化率角度
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【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要
(文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要) 国盛电子团队,市场最前瞻半导体研究,为您带来ASML 22Q3业绩分析 欢迎联系!郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪 关键信息: 2022Q3公司净销售额为58亿欧元,其中系统净销售额为43亿欧元,安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。 公司预计在高利润和创新支持下,全球半导体市场将会继续增长。 半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高,推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系
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【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会
[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量
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【海通计算机】信创已进入常态化阶段
中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网,2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)的中标结果,第7标段:新华三、中兴通讯、浪潮信息;第8标段:中兴通信、浪潮信息;第9标段:烽火通信、神州数码。(单一中标比例为100,两家中标比例为70%:30%,三家中标比例为50%:30%:20%) 国产化比例不断提高。 根据4月29日,中国发布的招标信息,本次招标产品为NFV服务器,规模为34400台,其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器,标包
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硅烷科技专家纪要1019
注:出处不明,审慎参考。 硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介 生产:粗硅烷经过提纯,99.99% -4n,用在玻璃镀膜;5n以上的,满足光伏,面板芯片6n以上的,光刻机刻线路,曝光、清洗,硅烷有绝缘、通道的,硅沉积,要求7-9n。 应用领域:光伏60-70%、面板20%、集成电路等;工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色,N型电形成氮化硅薄膜;此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉;硅碳负极材料等。 硅烷气和其他气体混合,一般卖给贸易商,做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅
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硅烷科技
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【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元,环比+28.0%;汽车业务毛利率(含积分)为27.9%,环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆,单车平均售价5.44万美元(环比下降0.3万美元);单车净利润0.93万美元(环比增加0.07万美元) 3、22Q3公司总收入215亿美元,环比+27%,同比+56%;毛利率25.1%,环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元,环比+45.7%,同比+10
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1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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派能科技
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鹏辉能源
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普利特
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波罗
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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阳光电源
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科华数据
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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蔚蓝锂芯
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金龙羽
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亿纬锂能
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波罗
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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科陆电子
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英维克
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波罗
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半导体设备及零部件:边际利好政策下的反弹,重视长期国产化提升逻辑
1、事件刺激:今天半导体板块涨幅较多,设备、材料、零部件涨幅居前,主要原因系1)市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策,2)ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限,ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机,3)另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向:国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下,从国产化率角度
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北方华创
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拓荆科技
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万业企业
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新莱应材
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波罗
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【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要
(文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要) 国盛电子团队,市场最前瞻半导体研究,为您带来ASML 22Q3业绩分析 欢迎联系!郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪 关键信息: 2022Q3公司净销售额为58亿欧元,其中系统净销售额为43亿欧元,安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。 公司预计在高利润和创新支持下,全球半导体市场将会继续增长。 半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高,推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系
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北方华创
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拓荆科技
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芯源微
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波罗
2022-10-20 13:25:01
【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会
[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块,持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量
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正帆科技
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江丰电子
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雅克科技
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波罗
2022-10-20 11:51:39
【海通计算机】信创已进入常态化阶段
中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网,2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)的中标结果,第7标段:新华三、中兴通讯、浪潮信息;第8标段:中兴通信、浪潮信息;第9标段:烽火通信、神州数码。(单一中标比例为100,两家中标比例为70%:30%,三家中标比例为50%:30%:20%) 国产化比例不断提高。 根据4月29日,中国发布的招标信息,本次招标产品为NFV服务器,规模为34400台,其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器,标包
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金山办公
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神州数码
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波罗
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硅烷科技专家纪要1019
注:出处不明,审慎参考。 硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介 生产:粗硅烷经过提纯,99.99% -4n,用在玻璃镀膜;5n以上的,满足光伏,面板芯片6n以上的,光刻机刻线路,曝光、清洗,硅烷有绝缘、通道的,硅沉积,要求7-9n。 应用领域:光伏60-70%、面板20%、集成电路等;工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色,N型电形成氮化硅薄膜;此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉;硅碳负极材料等。 硅烷气和其他气体混合,一般卖给贸易商,做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅
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硅烷科技
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2022-10-20 09:51:23
【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元,环比+28.0%;汽车业务毛利率(含积分)为27.9%,环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆,单车平均售价5.44万美元(环比下降0.3万美元);单车净利润0.93万美元(环比增加0.07万美元) 3、22Q3公司总收入215亿美元,环比+27%,同比+56%;毛利率25.1%,环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元,环比+45.7%,同比+10
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比亚迪
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波罗
2022-10-19 21:50:26
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1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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连云港
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大中矿业
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瑞纳智能
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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国新文化
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智微智能
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佳发教育
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鸿合科技
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2022-10-19 16:47:58
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大中矿业
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波罗
2022-10-19 12:05:55
大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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阳光电源
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世嘉科技
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波罗
2022-10-19 10:24:34
储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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宁德时代
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波罗
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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派能科技
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鹏辉能源
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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