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波罗
2022-10-19 00:40:56
【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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波罗
2022-10-19 00:35:08
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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普路通
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同力日升
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波罗
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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舒华体育
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英派斯
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波罗
2022-10-18 22:06:12
1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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香飘飘
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可立克
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克劳斯
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微电生理
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波罗
2022-10-18 21:59:37
电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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微电生理
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惠泰医疗
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嘉事堂
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波罗
2022-10-18 14:45:52
申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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巨化股份
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三美股份
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波罗
2022-10-17 22:57:13
灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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圣邦股份
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芯朋微
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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永新光学
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麦克奥迪
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波罗
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摘录1017
1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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华中数控
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云鼎科技
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麦克奥迪
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波罗
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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聚光科技
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波罗
2022-10-16 22:08:26
1016摘录
1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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博瑞传播
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中一科技
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1013摘录
一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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先达股份
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新力金融
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方正电机
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波罗
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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建投能源
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赣能股份
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波罗
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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神州数码
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中国软件
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金山办公
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海量数据
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波罗
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圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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圣晖集成
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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1013摘录
一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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圣晖集成
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波罗
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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波罗
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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普路通
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同力日升
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波罗
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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舒华体育
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英派斯
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2022-10-18 22:06:12
1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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香飘飘
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微电生理
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波罗
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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微电生理
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惠泰医疗
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嘉事堂
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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巨化股份
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三美股份
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灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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圣邦股份
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芯朋微
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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永新光学
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麦克奥迪
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波罗
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摘录1017
1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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华中数控
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云鼎科技
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波罗
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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聚光科技
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1016摘录
1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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博瑞传播
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中一科技
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1013摘录
一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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先达股份
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新力金融
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方正电机
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波罗
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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建投能源
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赣能股份
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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神州数码
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中国软件
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金山办公
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海量数据
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圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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摘录1017
1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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波罗
2022-10-12 21:58:48
圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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圣晖集成
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波罗
2022-10-19 00:40:56
【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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波罗
2022-10-19 00:35:08
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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普路通
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同力日升
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波罗
2022-10-18 22:10:21
三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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舒华体育
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英派斯
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波罗
2022-10-18 22:06:12
1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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香飘飘
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可立克
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克劳斯
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微电生理
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波罗
2022-10-18 21:59:37
电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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微电生理
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惠泰医疗
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嘉事堂
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波罗
2022-10-18 14:45:52
申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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巨化股份
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三美股份
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波罗
2022-10-17 22:57:13
灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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圣邦股份
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芯朋微
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波罗
2022-10-17 22:38:50
光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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永新光学
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麦克奥迪
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波罗
2022-10-17 22:36:36
摘录1017
1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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华中数控
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云鼎科技
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麦克奥迪
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波罗
2022-10-16 22:09:49
科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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聚光科技
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波罗
2022-10-16 22:08:26
1016摘录
1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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博瑞传播
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凯文教育
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中一科技
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波罗
2022-10-13 23:30:20
1013摘录
一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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先达股份
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新力金融
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方正电机
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波罗
2022-10-13 22:58:43
电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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建投能源
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赣能股份
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波罗
2022-10-13 14:29:57
【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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神州数码
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中国软件
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金山办公
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海量数据
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波罗
2022-10-12 21:58:48
圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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