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2022-10-19 21:50:26
1019摘录
1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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连云港
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大中矿业
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瑞纳智能
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波罗
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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国新文化
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智微智能
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佳发教育
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鸿合科技
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波罗
2022-10-19 16:47:58
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大中矿业
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波罗
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大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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阳光电源
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科陆电子
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世嘉科技
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波罗
2022-10-19 10:24:34
储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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宁德时代
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波罗
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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鹏辉能源
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普利特
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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阳光电源
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科华数据
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波罗
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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蔚蓝锂芯
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金龙羽
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亿纬锂能
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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科陆电子
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英维克
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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波罗
2022-10-19 00:35:08
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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普路通
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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微电生理
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波罗
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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微电生理
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惠泰医疗
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嘉事堂
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波罗
2022-10-18 14:45:52
申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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巨化股份
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1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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1019摘录
1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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国新文化
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【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大中矿业
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大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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阳光电源
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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普路通
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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微电生理
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嘉事堂
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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波罗
2022-10-18 21:59:37
电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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巨化股份
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1019摘录
1、个股(不分先后) 连云港:地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥:第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥,又名"第二亚欧大陆桥",是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡,上半年年报公司表示,连云港港是中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分,将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家(地区)交流合作平台。 大中矿业:豪掷160亿,投资锂矿上下游 ◇10月19
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大中矿业
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瑞纳智能
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波罗
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教育信息化:贴息贷款或超预期,高校进入集中发标期
1、事件刺激:10月18日,专家交流纪要显示,9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心:第一,相关专项贷款利息3.2%,国家补息2.5%,贷款实际利率为0.7%。第二,原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体: 1)金额超预期:这一次政策文件是2000亿,但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款,一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司,6000亿不是申报额是确定下发的金额,可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2)资金交付时间:
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国新文化
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佳发教育
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鸿合科技
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波罗
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【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采?
【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期,能否露天开采? [太阳]临武县目前有什么锂矿?分别有什么企业在布局? 临武县过去以开采锡矿为主,锂矿资源(云母)主要分布于香花岭矿田,共计包含约36处矿区,其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处(均为锡矿开采),同时拟新建一处空白矿区(大概率将给大中矿业)。 目前涉及上述锂矿矿区,且在临武布局企业共有5家,其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池,大中矿业为第二家公布投资计划企业。(我们有一张表总结当地所有锂矿
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大中矿业
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波罗
2022-10-19 12:05:55
大储:专家纪要,电芯并不短缺,IGBT才供不应求?
注:以下来源为录音和文字版整理,时间为22年10月18日,具体出处不明审慎参考。 >预测22年全年国内装机规模10-12GWh(出货量),较之前预期增长2-4GWh,其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。 >海外以北美大储为主,美国大储市场增量今年大概率是超过中国。 >电芯层面,目前电芯供应紧张,价格微微上涨,但不存在不接单情况。现在一线厂家价格大概1.1-1.2元/Wh。 >逆变器层面,目前市场供应非常紧张。关键零部件比较欠缺,比如IGBT涨价,一个模组从600元涨到15
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阳光电源
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世嘉科技
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波罗
2022-10-19 10:24:34
储能行业专家交流纪要-221018
注意:出处不明、审慎参考 专家观点: 【大储行业情况】 储能行业专家交流纪要-221018 在节前很多人可能对市场有点悲观,但是两会中关于碳中和、储能等非常热,有以下 两个原因:第一是二S大对于碳中和强度、决心没有变,还是要坚决推行下去。碳中和里 面最火热的就是储能,储能持续向好趋势没有变;第二是二S大和十九大最大的区别是把 国家大安全概念提的非常高,提到“安全”,能源行业相关的就是能源安全,能源安全对 中国来说是非常不利的,中国天然气和石油对外依存度超过80%,甚至超过90%。如果为了 保证安
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宁德时代
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亿纬锂能
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波罗
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关于户储+大储核心关注的一些问题
出处不明审慎参考 关于户储+大储核心关注的一些问题#电新 关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张,缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh(C&A15-16GWh,派能7.5GWh,比亚迪5GWh,鹏辉+亿纬10-11GWh,普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh), 逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台,禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台),合计为580-600万台,对应在50-
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派能科技
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鹏辉能源
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【国金电新】大储2023年量利齐升明确
【国金电新】大储2023年量利齐升明确,继续重点看好 1. 今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最核心的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高。 2. 我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,形成“利升”。原因如下: 首先,造成当前大储盈利能
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科华数据
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【国君有色】锂:Q3业绩解读与Q4行情展望,电话会议纪要20221018
【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】国君有色电话会议纪要20221018 本文内容来自2022年10月18日国君有色电话会议:【锂:Q3业绩解读与Q4行情展望】 前言: 目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑,这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看,至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况,锂现货仍是偏紧状态。Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度,我们仍建议关注自
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蔚蓝锂芯
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金龙羽
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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波罗
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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普路通
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波罗
2022-10-18 22:10:21
三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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舒华体育
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英派斯
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波罗
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1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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香飘飘
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克劳斯
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微电生理
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波罗
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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嘉事堂
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2022-10-18 14:45:52
申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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