后韭用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

后韭

社环保大队，欢迎私信反应各种破坏社环境的行为。

IP属地：330000,330600

个人资料

后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:26

韵达股份：估值修复在即

1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

S
韵达股份

0

0

3

3.82
后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:06

半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

S
北方华创
S
中微公司

1

2

7

10.74
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:48:03

协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

S
协鑫集成

7

4

21

29.31
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:47:44

苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

S
ST易购

1

1

6

9.15
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:47:02

航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

S
宁波海运
S
中远海控
S
中远海特

2

6

9

16.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:34

光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

S
光库科技

9

8

23

35.92
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:14

四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

S
四川双马

9

3

11

25.03
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 23:21:34

国君计算机：滴滴事件凸显数据安全重要性

7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

S
滴滴全球有限公司
S
蓝盾退
S
深信服

1

6

11

10.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 22:16:15

7.4备存（稀土永磁、铜箔、先正达IPO）

市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

S
金力永磁
S
*ST超华
S
扬农化工

0

4

10

7.18
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 22:44:53

7.1备存（调味品、计算机、水泥）

市场普跌，午后加速跳水，盘中仅中药相关的公司走强，医美业务相关公司出现反弹，券商成为砸盘主力，其余如芯片、鸿蒙、光伏等均大幅下挫，市场不断挖掘华为各种会议相关个股，银行房地产白酒护盘指数，盐湖提锂盘中活跃。中药：在片仔癀的强大舆论热度以及广誉远半个月翻倍的强大赚钱效应下，短线资金纷纷涌入中药板块，市场挖掘各种国家绝密配方、中华老字号相关公司，今日异动的相关公司有吉药控股、陇神戎发、江中药业等。其余热点华为相关的各类公司在鸿蒙的赚钱效应下依旧被市场挖掘，但今日鸿蒙相关公司出现大幅下跌；汽车产业

S
千禾味业
S
天味食品
S
金山办公
S
四川双马

2

5

8

9.68
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:59:10

近期纺织服饰策略会会议纪要合集

包含地素时尚会议纪要20210616 罗莱生活策略会纪要 20210617 海澜之家会议纪要20210617 奥瑞金公司会议纪要20210617 健盛集团策略会纪要 20210617 水星家纺会议纪要20210618 森马服饰会议纪要20210618

纺服策略会会议纪要.doc

S
地素时尚
S
安踏体育
S
李宁
S
欣贺股份
S
锦泓集团

15

5

22

45.11
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:50:53

受限

EVA专家电话会

资料来源天风210629 EVA价格在2021年春节后出现明显的拉涨，目前华东地区发泡料价格上涨至21500-22000元/吨，线缆料价格上涨至22000-23000元/吨，较春节前价格大幅上涨3000元/吨未来EVA价格仍然存在持续上涨预期，目前EVA行业毛利润超过1万元/吨。EVA光伏料VA含量在28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断性强，EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年，国内只有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，产能约15万吨/年，进

210629EVA专家电话会.pdf

S
东方盛虹
S
联泓新科

12

23

38

71.65
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:41:26

受限

三方工程评估专家交流0628

长江_20210628 出席嘉宾：上海平大专项评估部领导上海平大介绍？（平大和深圳瑞捷2家为行业寡头，规模均在5亿）平大07年成立，成立背景是但是上海万科有项目管理的需求，当时引进溢价香港企业，但单价比较高，一个标段36,000元，当时看到商机进行了业务合作，成立了第三方评估公司，之后推广到成都、广深等万科其他项目； 07-10年第三方评估在行业内建立了初步认知，12-15年是行业快速发展阶段，每年翻番增长，15年到现在是平稳增长期（平大45%增速）；专家之前在总包单位，之后去天佑的监理业务

S
深圳瑞捷

2

1

5

7.97
后韭

只买龙头的散户

2021-06-30 10:10:39

悬赏 200.00工分

BDI指数和航运

有没有人给我解下惑，1919和428，以及1866之间的区别，最好来点专业的，这里为啥中远海特走强那么多，如果是干散的话，这个的逻辑是经济复苏？还是他也装集装箱了？我看有人说这公司业绩中报可能在3-4亿，这家伙近10年每年下来也才1亿左右，咋回事啊？以及券商说最正宗的干散是招商轮船，另外则是宁波海运的干散是不是国内的？

S
中远海发
S
招商轮船
S
宁波海运
S
中远海特
S
中远海控

2

19

4

13.17
后韭

只买龙头的散户

2021-06-29 19:39:41

受限

6.29备存（半导体检测设备、干散）

市场收跌，大部分个股下跌，盘面仅光伏、服装、医药、华为昇腾等走势有所活跃，华为汽车、第三代半导体、碳中和等方向的个股均糟重锤，市场操作难度有所加大。医药：中报预增方向的疫情相关个股，如核酸检测的热景生物、东方生物等；另一方面是中医药老字号，随着片仔癀“一粒难求、药中茅台”在社会舆论中的不断发酵，市场开始挖掘相对应的中医药老字号公司，近期强势的同仁堂、广誉远、太安堂均属此类。华为相关：受昨日消息刺激，7月8日，世界人工智能大会将在上海开幕。7月9日，华为将承办昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容

S
华峰测控
S
广誉远
S
中远海特
S
长川科技
S
招商轮船

10

1

9

11.46

前往

页

后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:26

韵达股份：估值修复在即

1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

S
韵达股份

0

0

3

3.82
后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:06

半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

S
北方华创
S
中微公司

1

2

7

10.74
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:48:03

协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

S
协鑫集成

7

4

21

29.31
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:47:44

苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

S
ST易购

1

1

6

9.15
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:47:02

航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

S
宁波海运
S
中远海控
S
中远海特

2

6

9

16.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:34

光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

S
光库科技

9

8

23

35.92
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:14

四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

S
四川双马

9

3

11

25.03
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 23:21:34

国君计算机：滴滴事件凸显数据安全重要性

7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

S
滴滴全球有限公司
S
蓝盾退
S
深信服

1

6

11

10.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 22:16:15

7.4备存（稀土永磁、铜箔、先正达IPO）

市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

S
金力永磁
S
*ST超华
S
扬农化工

0

4

10

7.18
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 22:44:53

7.1备存（调味品、计算机、水泥）

市场普跌，午后加速跳水，盘中仅中药相关的公司走强，医美业务相关公司出现反弹，券商成为砸盘主力，其余如芯片、鸿蒙、光伏等均大幅下挫，市场不断挖掘华为各种会议相关个股，银行房地产白酒护盘指数，盐湖提锂盘中活跃。中药：在片仔癀的强大舆论热度以及广誉远半个月翻倍的强大赚钱效应下，短线资金纷纷涌入中药板块，市场挖掘各种国家绝密配方、中华老字号相关公司，今日异动的相关公司有吉药控股、陇神戎发、江中药业等。其余热点华为相关的各类公司在鸿蒙的赚钱效应下依旧被市场挖掘，但今日鸿蒙相关公司出现大幅下跌；汽车产业

S
千禾味业
S
天味食品
S
金山办公
S
四川双马

2

5

8

9.68
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:59:10

近期纺织服饰策略会会议纪要合集

包含地素时尚会议纪要20210616 罗莱生活策略会纪要 20210617 海澜之家会议纪要20210617 奥瑞金公司会议纪要20210617 健盛集团策略会纪要 20210617 水星家纺会议纪要20210618 森马服饰会议纪要20210618

纺服策略会会议纪要.doc

S
地素时尚
S
安踏体育
S
李宁
S
欣贺股份
S
锦泓集团

15

5

22

45.11
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:50:53

受限

EVA专家电话会

资料来源天风210629 EVA价格在2021年春节后出现明显的拉涨，目前华东地区发泡料价格上涨至21500-22000元/吨，线缆料价格上涨至22000-23000元/吨，较春节前价格大幅上涨3000元/吨未来EVA价格仍然存在持续上涨预期，目前EVA行业毛利润超过1万元/吨。EVA光伏料VA含量在28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断性强，EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年，国内只有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，产能约15万吨/年，进

210629EVA专家电话会.pdf

S
东方盛虹
S
联泓新科

12

23

38

71.65
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:41:26

受限

三方工程评估专家交流0628

长江_20210628 出席嘉宾：上海平大专项评估部领导上海平大介绍？（平大和深圳瑞捷2家为行业寡头，规模均在5亿）平大07年成立，成立背景是但是上海万科有项目管理的需求，当时引进溢价香港企业，但单价比较高，一个标段36,000元，当时看到商机进行了业务合作，成立了第三方评估公司，之后推广到成都、广深等万科其他项目； 07-10年第三方评估在行业内建立了初步认知，12-15年是行业快速发展阶段，每年翻番增长，15年到现在是平稳增长期（平大45%增速）；专家之前在总包单位，之后去天佑的监理业务

S
深圳瑞捷

2

1

5

7.97
后韭

只买龙头的散户

2021-06-30 10:10:39

悬赏 200.00工分

BDI指数和航运

有没有人给我解下惑，1919和428，以及1866之间的区别，最好来点专业的，这里为啥中远海特走强那么多，如果是干散的话，这个的逻辑是经济复苏？还是他也装集装箱了？我看有人说这公司业绩中报可能在3-4亿，这家伙近10年每年下来也才1亿左右，咋回事啊？以及券商说最正宗的干散是招商轮船，另外则是宁波海运的干散是不是国内的？

S
中远海发
S
招商轮船
S
宁波海运
S
中远海特
S
中远海控

2

19

4

13.17
后韭

只买龙头的散户

2021-06-29 19:39:41

受限

6.29备存（半导体检测设备、干散）

市场收跌，大部分个股下跌，盘面仅光伏、服装、医药、华为昇腾等走势有所活跃，华为汽车、第三代半导体、碳中和等方向的个股均糟重锤，市场操作难度有所加大。医药：中报预增方向的疫情相关个股，如核酸检测的热景生物、东方生物等；另一方面是中医药老字号，随着片仔癀“一粒难求、药中茅台”在社会舆论中的不断发酵，市场开始挖掘相对应的中医药老字号公司，近期强势的同仁堂、广誉远、太安堂均属此类。华为相关：受昨日消息刺激，7月8日，世界人工智能大会将在上海开幕。7月9日，华为将承办昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容

S
华峰测控
S
广誉远
S
中远海特
S
长川科技
S
招商轮船

10

1

9

11.46

前往

页

后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:26

韵达股份：估值修复在即

1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

S
韵达股份

0

0

3

3.82
后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:06

半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

S
北方华创
S
中微公司

1

2

7

10.74
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:48:03

协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

S
协鑫集成

7

4

21

29.31
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:47:44

苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

S
ST易购

1

1

6

9.15
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:47:02

航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

S
宁波海运
S
中远海控
S
中远海特

2

6

9

16.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:34

光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

S
光库科技

9

8

23

35.92
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:14

四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

S
四川双马

9

3

11

25.03
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 23:21:34

国君计算机：滴滴事件凸显数据安全重要性

7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

S
滴滴全球有限公司
S
蓝盾退
S
深信服

1

6

11

10.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 22:16:15

7.4备存（稀土永磁、铜箔、先正达IPO）

市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

S
金力永磁
S
*ST超华
S
扬农化工

0

4

10

7.18
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 22:44:53

7.1备存（调味品、计算机、水泥）

市场普跌，午后加速跳水，盘中仅中药相关的公司走强，医美业务相关公司出现反弹，券商成为砸盘主力，其余如芯片、鸿蒙、光伏等均大幅下挫，市场不断挖掘华为各种会议相关个股，银行房地产白酒护盘指数，盐湖提锂盘中活跃。中药：在片仔癀的强大舆论热度以及广誉远半个月翻倍的强大赚钱效应下，短线资金纷纷涌入中药板块，市场挖掘各种国家绝密配方、中华老字号相关公司，今日异动的相关公司有吉药控股、陇神戎发、江中药业等。其余热点华为相关的各类公司在鸿蒙的赚钱效应下依旧被市场挖掘，但今日鸿蒙相关公司出现大幅下跌；汽车产业

S
千禾味业
S
天味食品
S
金山办公
S
四川双马

2

5

8

9.68
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:59:10

近期纺织服饰策略会会议纪要合集

包含地素时尚会议纪要20210616 罗莱生活策略会纪要 20210617 海澜之家会议纪要20210617 奥瑞金公司会议纪要20210617 健盛集团策略会纪要 20210617 水星家纺会议纪要20210618 森马服饰会议纪要20210618

纺服策略会会议纪要.doc

S
地素时尚
S
安踏体育
S
李宁
S
欣贺股份
S
锦泓集团

15

5

22

45.11
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:50:53

受限

EVA专家电话会

资料来源天风210629 EVA价格在2021年春节后出现明显的拉涨，目前华东地区发泡料价格上涨至21500-22000元/吨，线缆料价格上涨至22000-23000元/吨，较春节前价格大幅上涨3000元/吨未来EVA价格仍然存在持续上涨预期，目前EVA行业毛利润超过1万元/吨。EVA光伏料VA含量在28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断性强，EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年，国内只有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，产能约15万吨/年，进

210629EVA专家电话会.pdf

S
东方盛虹
S
联泓新科

12

23

38

71.65
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:41:26

受限

三方工程评估专家交流0628

长江_20210628 出席嘉宾：上海平大专项评估部领导上海平大介绍？（平大和深圳瑞捷2家为行业寡头，规模均在5亿）平大07年成立，成立背景是但是上海万科有项目管理的需求，当时引进溢价香港企业，但单价比较高，一个标段36,000元，当时看到商机进行了业务合作，成立了第三方评估公司，之后推广到成都、广深等万科其他项目； 07-10年第三方评估在行业内建立了初步认知，12-15年是行业快速发展阶段，每年翻番增长，15年到现在是平稳增长期（平大45%增速）；专家之前在总包单位，之后去天佑的监理业务

S
深圳瑞捷

2

1

5

7.97
后韭

只买龙头的散户

2021-06-30 10:10:39

悬赏 200.00工分

BDI指数和航运

有没有人给我解下惑，1919和428，以及1866之间的区别，最好来点专业的，这里为啥中远海特走强那么多，如果是干散的话，这个的逻辑是经济复苏？还是他也装集装箱了？我看有人说这公司业绩中报可能在3-4亿，这家伙近10年每年下来也才1亿左右，咋回事啊？以及券商说最正宗的干散是招商轮船，另外则是宁波海运的干散是不是国内的？

S
中远海发
S
招商轮船
S
宁波海运
S
中远海特
S
中远海控

2

19

4

13.17
后韭

只买龙头的散户

2021-06-29 19:39:41

受限

6.29备存（半导体检测设备、干散）

市场收跌，大部分个股下跌，盘面仅光伏、服装、医药、华为昇腾等走势有所活跃，华为汽车、第三代半导体、碳中和等方向的个股均糟重锤，市场操作难度有所加大。医药：中报预增方向的疫情相关个股，如核酸检测的热景生物、东方生物等；另一方面是中医药老字号，随着片仔癀“一粒难求、药中茅台”在社会舆论中的不断发酵，市场开始挖掘相对应的中医药老字号公司，近期强势的同仁堂、广誉远、太安堂均属此类。华为相关：受昨日消息刺激，7月8日，世界人工智能大会将在上海开幕。7月9日，华为将承办昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容

S
华峰测控
S
广誉远
S
中远海特
S
长川科技
S
招商轮船

10

1

9

11.46

前往

页

后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:26

韵达股份：估值修复在即

1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

S
韵达股份

0

0

3

3.82
后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:06

半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

S
北方华创
S
中微公司

1

2

7

10.74
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:48:03

协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

S
协鑫集成

7

4

21

29.31
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:47:44

苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

S
ST易购

1

1

6

9.15
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:47:02

航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

S
宁波海运
S
中远海控
S
中远海特

2

6

9

16.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:34

光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

S
光库科技

9

8

23

35.92
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:14

四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

S
四川双马

9

3

11

25.03
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 23:21:34

国君计算机：滴滴事件凸显数据安全重要性

7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

S
滴滴全球有限公司
S
蓝盾退
S
深信服

1

6

11

10.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 22:16:15

7.4备存（稀土永磁、铜箔、先正达IPO）

市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

S
金力永磁
S
*ST超华
S
扬农化工

0

4

10

7.18
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 22:44:53

7.1备存（调味品、计算机、水泥）

市场普跌，午后加速跳水，盘中仅中药相关的公司走强，医美业务相关公司出现反弹，券商成为砸盘主力，其余如芯片、鸿蒙、光伏等均大幅下挫，市场不断挖掘华为各种会议相关个股，银行房地产白酒护盘指数，盐湖提锂盘中活跃。中药：在片仔癀的强大舆论热度以及广誉远半个月翻倍的强大赚钱效应下，短线资金纷纷涌入中药板块，市场挖掘各种国家绝密配方、中华老字号相关公司，今日异动的相关公司有吉药控股、陇神戎发、江中药业等。其余热点华为相关的各类公司在鸿蒙的赚钱效应下依旧被市场挖掘，但今日鸿蒙相关公司出现大幅下跌；汽车产业

S
千禾味业
S
天味食品
S
金山办公
S
四川双马

2

5

8

9.68
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:59:10

近期纺织服饰策略会会议纪要合集

包含地素时尚会议纪要20210616 罗莱生活策略会纪要 20210617 海澜之家会议纪要20210617 奥瑞金公司会议纪要20210617 健盛集团策略会纪要 20210617 水星家纺会议纪要20210618 森马服饰会议纪要20210618

纺服策略会会议纪要.doc

S
地素时尚
S
安踏体育
S
李宁
S
欣贺股份
S
锦泓集团

15

5

22

45.11
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:50:53

受限

EVA专家电话会

资料来源天风210629 EVA价格在2021年春节后出现明显的拉涨，目前华东地区发泡料价格上涨至21500-22000元/吨，线缆料价格上涨至22000-23000元/吨，较春节前价格大幅上涨3000元/吨未来EVA价格仍然存在持续上涨预期，目前EVA行业毛利润超过1万元/吨。EVA光伏料VA含量在28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断性强，EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年，国内只有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，产能约15万吨/年，进

210629EVA专家电话会.pdf

S
东方盛虹
S
联泓新科

12

23

38

71.65
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:41:26

受限

三方工程评估专家交流0628

长江_20210628 出席嘉宾：上海平大专项评估部领导上海平大介绍？（平大和深圳瑞捷2家为行业寡头，规模均在5亿）平大07年成立，成立背景是但是上海万科有项目管理的需求，当时引进溢价香港企业，但单价比较高，一个标段36,000元，当时看到商机进行了业务合作，成立了第三方评估公司，之后推广到成都、广深等万科其他项目； 07-10年第三方评估在行业内建立了初步认知，12-15年是行业快速发展阶段，每年翻番增长，15年到现在是平稳增长期（平大45%增速）；专家之前在总包单位，之后去天佑的监理业务

S
深圳瑞捷

2

1

5

7.97
后韭

只买龙头的散户

2021-06-30 10:10:39

悬赏 200.00工分

BDI指数和航运

有没有人给我解下惑，1919和428，以及1866之间的区别，最好来点专业的，这里为啥中远海特走强那么多，如果是干散的话，这个的逻辑是经济复苏？还是他也装集装箱了？我看有人说这公司业绩中报可能在3-4亿，这家伙近10年每年下来也才1亿左右，咋回事啊？以及券商说最正宗的干散是招商轮船，另外则是宁波海运的干散是不是国内的？

S
中远海发
S
招商轮船
S
宁波海运
S
中远海特
S
中远海控

2

19

4

13.17
后韭

只买龙头的散户

2021-06-29 19:39:41

受限

6.29备存（半导体检测设备、干散）

市场收跌，大部分个股下跌，盘面仅光伏、服装、医药、华为昇腾等走势有所活跃，华为汽车、第三代半导体、碳中和等方向的个股均糟重锤，市场操作难度有所加大。医药：中报预增方向的疫情相关个股，如核酸检测的热景生物、东方生物等；另一方面是中医药老字号，随着片仔癀“一粒难求、药中茅台”在社会舆论中的不断发酵，市场开始挖掘相对应的中医药老字号公司，近期强势的同仁堂、广誉远、太安堂均属此类。华为相关：受昨日消息刺激，7月8日，世界人工智能大会将在上海开幕。7月9日，华为将承办昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容

S
华峰测控
S
广誉远
S
中远海特
S
长川科技
S
招商轮船

10

1

9

11.46

前往

页

后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:26

韵达股份：估值修复在即

1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

S
韵达股份

0

0

3

3.82
后韭

只买龙头的散户

2021-07-07 20:59:06

半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

S
北方华创
S
中微公司

1

2

7

10.74
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:48:03

协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

S
协鑫集成

7

4

21

29.31
后韭

只买龙头的散户

2021-07-06 21:47:44

苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

S
ST易购

1

1

6

9.15
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:47:02

航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

S
宁波海运
S
中远海控
S
中远海特

2

6

9

16.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:34

光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

S
光库科技

9

8

23

35.92
后韭

只买龙头的散户

2021-07-05 20:46:14

四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

S
四川双马

9

3

11

25.03
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 23:21:34

国君计算机：滴滴事件凸显数据安全重要性

7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

S
滴滴全球有限公司
S
蓝盾退
S
深信服

1

6

11

10.96
后韭

只买龙头的散户

2021-07-04 22:16:15

7.4备存（稀土永磁、铜箔、先正达IPO）

市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

S
金力永磁
S
*ST超华
S
扬农化工

0

4

10

7.18
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 22:44:53

7.1备存（调味品、计算机、水泥）

市场普跌，午后加速跳水，盘中仅中药相关的公司走强，医美业务相关公司出现反弹，券商成为砸盘主力，其余如芯片、鸿蒙、光伏等均大幅下挫，市场不断挖掘华为各种会议相关个股，银行房地产白酒护盘指数，盐湖提锂盘中活跃。中药：在片仔癀的强大舆论热度以及广誉远半个月翻倍的强大赚钱效应下，短线资金纷纷涌入中药板块，市场挖掘各种国家绝密配方、中华老字号相关公司，今日异动的相关公司有吉药控股、陇神戎发、江中药业等。其余热点华为相关的各类公司在鸿蒙的赚钱效应下依旧被市场挖掘，但今日鸿蒙相关公司出现大幅下跌；汽车产业

S
千禾味业
S
天味食品
S
金山办公
S
四川双马

2

5

8

9.68
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:59:10

近期纺织服饰策略会会议纪要合集

包含地素时尚会议纪要20210616 罗莱生活策略会纪要 20210617 海澜之家会议纪要20210617 奥瑞金公司会议纪要20210617 健盛集团策略会纪要 20210617 水星家纺会议纪要20210618 森马服饰会议纪要20210618

纺服策略会会议纪要.doc

S
地素时尚
S
安踏体育
S
李宁
S
欣贺股份
S
锦泓集团

15

5

22

45.11
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:50:53

受限

EVA专家电话会

资料来源天风210629 EVA价格在2021年春节后出现明显的拉涨，目前华东地区发泡料价格上涨至21500-22000元/吨，线缆料价格上涨至22000-23000元/吨，较春节前价格大幅上涨3000元/吨未来EVA价格仍然存在持续上涨预期，目前EVA行业毛利润超过1万元/吨。EVA光伏料VA含量在28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断性强，EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年，国内只有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，产能约15万吨/年，进

210629EVA专家电话会.pdf

S
东方盛虹
S
联泓新科

12

23

38

71.65
后韭

只买龙头的散户

2021-07-01 10:41:26

受限

三方工程评估专家交流0628

长江_20210628 出席嘉宾：上海平大专项评估部领导上海平大介绍？（平大和深圳瑞捷2家为行业寡头，规模均在5亿）平大07年成立，成立背景是但是上海万科有项目管理的需求，当时引进溢价香港企业，但单价比较高，一个标段36,000元，当时看到商机进行了业务合作，成立了第三方评估公司，之后推广到成都、广深等万科其他项目； 07-10年第三方评估在行业内建立了初步认知，12-15年是行业快速发展阶段，每年翻番增长，15年到现在是平稳增长期（平大45%增速）；专家之前在总包单位，之后去天佑的监理业务

S
深圳瑞捷

2

1

5

7.97
后韭

只买龙头的散户

2021-06-30 10:10:39

悬赏 200.00工分

BDI指数和航运

有没有人给我解下惑，1919和428，以及1866之间的区别，最好来点专业的，这里为啥中远海特走强那么多，如果是干散的话，这个的逻辑是经济复苏？还是他也装集装箱了？我看有人说这公司业绩中报可能在3-4亿，这家伙近10年每年下来也才1亿左右，咋回事啊？以及券商说最正宗的干散是招商轮船，另外则是宁波海运的干散是不是国内的？

S
中远海发
S
招商轮船
S
宁波海运
S
中远海特
S
中远海控

2

19

4

13.17
后韭

只买龙头的散户

2021-06-29 19:39:41

受限

6.29备存（半导体检测设备、干散）

市场收跌，大部分个股下跌，盘面仅光伏、服装、医药、华为昇腾等走势有所活跃，华为汽车、第三代半导体、碳中和等方向的个股均糟重锤，市场操作难度有所加大。医药：中报预增方向的疫情相关个股，如核酸检测的热景生物、东方生物等；另一方面是中医药老字号，随着片仔癀“一粒难求、药中茅台”在社会舆论中的不断发酵，市场开始挖掘相对应的中医药老字号公司，近期强势的同仁堂、广誉远、太安堂均属此类。华为相关：受昨日消息刺激，7月8日，世界人工智能大会将在上海开幕。7月9日，华为将承办昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容

S
华峰测控
S
广誉远
S
中远海特
S
长川科技
S
招商轮船

10

1

9

11.46

前往

页

35

关注

6793

粉丝

50657.47

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56