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社环保大队，欢迎私信反应各种破坏社环境的行为。

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2021-07-07 20:59:43

富临精工：五家机构买入打造20%涨幅

1、2020年公司磷酸铁锂正极材料业务实现销售收入5630万元，同比增长181.7%。公司磷酸铁锂正极材料业务已开始批量供应核心客户宁德时代。公司于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，并通过增资方式引进战略投资者宁德时代，新产能有望于年内投产，将优先满足宁德时代的采购需求。目前磷酸铁锂产能1.2万吨，年内投产5万吨，今年产能有望达到6.2万吨，此外三元正极材料2000吨的产能。 2、2020年5月，公司与华为签订《车载减速器采购项目协议》，公司被确定为华为新能源车

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富临精工

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2021-07-07 20:59:26

韵达股份：估值修复在即

1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

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韵达股份

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2021-07-07 20:59:06

半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

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北方华创
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中微公司

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7.7今天还比吗

感觉会一堆人炫富

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2021-07-06 21:48:03

协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

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协鑫集成

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苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

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ST易购

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7.6提前比惨大会

今天似乎，亏麻了求安慰

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14.39
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2021-07-05 20:47:02

航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

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宁波海运
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中远海控
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中远海特

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光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

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光库科技

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四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

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四川双马

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7.5今天的比惨

拿工分

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国君计算机：滴滴事件凸显数据安全重要性

7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

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滴滴全球有限公司
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深信服

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7.4备存（稀土永磁、铜箔、先正达IPO）

市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

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7.2比惨！

今天真的！非常！惨！工分大放送！

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2021-07-02 10:42:34

牛逼，真前瞻

@炒股其实挺难的：永磁材料--新能源洼地板块

稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备

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富临精工：五家机构买入打造20%涨幅

1、2020年公司磷酸铁锂正极材料业务实现销售收入5630万元，同比增长181.7%。公司磷酸铁锂正极材料业务已开始批量供应核心客户宁德时代。公司于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，并通过增资方式引进战略投资者宁德时代，新产能有望于年内投产，将优先满足宁德时代的采购需求。目前磷酸铁锂产能1.2万吨，年内投产5万吨，今年产能有望达到6.2万吨，此外三元正极材料2000吨的产能。 2、2020年5月，公司与华为签订《车载减速器采购项目协议》，公司被确定为华为新能源车

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1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

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半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

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1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

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1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

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1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

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1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

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1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

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7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

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市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

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稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备

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1、2020年公司磷酸铁锂正极材料业务实现销售收入5630万元，同比增长181.7%。公司磷酸铁锂正极材料业务已开始批量供应核心客户宁德时代。公司于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，并通过增资方式引进战略投资者宁德时代，新产能有望于年内投产，将优先满足宁德时代的采购需求。目前磷酸铁锂产能1.2万吨，年内投产5万吨，今年产能有望达到6.2万吨，此外三元正极材料2000吨的产能。 2、2020年5月，公司与华为签订《车载减速器采购项目协议》，公司被确定为华为新能源车

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1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

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1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

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1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

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1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

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航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

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光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

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光库科技

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四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

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四川双马

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7.5今天的比惨

拿工分

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国君计算机：滴滴事件凸显数据安全重要性

7月4日，国家互联网信息办公室通过其官方微信公众号“网信中国”通报：根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 ⭐网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的

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滴滴全球有限公司
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7.4备存（稀土永磁、铜箔、先正达IPO）

市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

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7.2比惨！

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牛逼，真前瞻

@炒股其实挺难的：永磁材料--新能源洼地板块

稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备

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富临精工：五家机构买入打造20%涨幅

1、2020年公司磷酸铁锂正极材料业务实现销售收入5630万元，同比增长181.7%。公司磷酸铁锂正极材料业务已开始批量供应核心客户宁德时代。公司于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，并通过增资方式引进战略投资者宁德时代，新产能有望于年内投产，将优先满足宁德时代的采购需求。目前磷酸铁锂产能1.2万吨，年内投产5万吨，今年产能有望达到6.2万吨，此外三元正极材料2000吨的产能。 2、2020年5月，公司与华为签订《车载减速器采购项目协议》，公司被确定为华为新能源车

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富临精工

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韵达股份：估值修复在即

1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

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半导体设备之刻蚀：晶圆设备第一大市场

1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

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北方华创
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7.7今天还比吗

感觉会一堆人炫富

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协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

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苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

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7.6提前比惨大会

今天似乎，亏麻了求安慰

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航运港口：行业需求高景气度

1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

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1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

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四川双马：纯正创投企业

1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

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稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备

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1、2020年公司磷酸铁锂正极材料业务实现销售收入5630万元，同比增长181.7%。公司磷酸铁锂正极材料业务已开始批量供应核心客户宁德时代。公司于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，并通过增资方式引进战略投资者宁德时代，新产能有望于年内投产，将优先满足宁德时代的采购需求。目前磷酸铁锂产能1.2万吨，年内投产5万吨，今年产能有望达到6.2万吨，此外三元正极材料2000吨的产能。 2、2020年5月，公司与华为签订《车载减速器采购项目协议》，公司被确定为华为新能源车

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1、公司业务近年来业务发展向好，股价与走势背离，一路下跌消化估值。公司业务规模日均单量由2017Q4的1645万件，增长到2021年5月份的5200万件，增长216%，年复合增长39%左右，市场份额由2017年的11.78%稳步提升至2021年5月的17.48%，稳居行业头部，位列中通之后，名列第二。但受制于前期行业恶性价格战情绪压制，公司市值由2019年三季度的865亿元超跌至当前的420亿元左右。 2、估值角度来看，公司业务年复合增长39%左右，PB却随着运输网络布局的完善跌至2.59倍左

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1、刻蚀是与光刻相联系的图形化处理工艺。一般是指利用光刻胶等材料作为掩蔽层，通过物理、化学方法将下层材料中没有被上层遮蔽层材料遮蔽的地方去掉，从而在下层材料上获得与掩膜板图形对应的图形。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，目前主要用干法刻蚀。 2、2011年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从11%逐渐提升到20%以上，2017年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020年全球干法刻蚀设备市场约137亿美元。目前行业主要由海外龙头主导，全球刻蚀企业前三大分

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协鑫集成：光伏+半导体材料协同发展

1、预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目已于2020年12月份正式开工建设，主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。公司力争2021年营业收入百亿元人民币以上规模，2020年为59亿。目前市场上已经形成了以天合、东方日升、阿特斯、通威、中环为代表210尺寸和以隆基、晶澳、晶科为代表的企业主推182尺寸，

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苏宁易购：江苏国资救局

1、苏宁易购今日复牌，公告将进行大股东部分股权转让，完成将形成无实控人状态。本次交易核心要素：苏宁控股、苏宁电器、西藏信托及张近东拟转让16.96%的股权予江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），转让价格5.59元。受让股份包括：苏宁电器持有的苏宁易购9.29%的股权，西藏信托持有的3.07%，苏宁控股持有3.98%其中的转让1.25%，张近东转让其持有的3.35%股权。转让后：张近东及其关联方持有股权比例降低至20.35%。而原本今年2月28日，苏宁易购原本要将23%的股票出让给深圳国资，

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1、从市场交易的角度，中远海控的一年10倍涨幅刺激下，市场资金会去挖掘行业的补涨。 2、行业基本面来看：集运：今年上半年，受益于行业高景气度，运价大幅上涨。其中，1H21中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值同比增长133%。干散：受益于全球散杂货商品需求回升，干散运价触底反弹，1H21波罗的海干散运价指数均值同比增长229%。预计干散公司业绩扭亏为盈（上年同期亏损）。港口：受益于需求回升，特别是中国出口集装箱需求旺盛，1H21港口吞吐量同比有望实现双位数增长（1-5月，全国港口累计货物吞

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1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制，是搭建高速光网络必不可少的器件和光通信长距离传输的核心器件。根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图2018-2022》；目前我国光电子产业的核心

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1、公司的主营业务分为水泥和创投业务，水泥主要销售在宜宾为主的川南地区。2020年水泥和创投的营收占比分别为77%和22%，但利润占比均占50%左右。 2、目前公司有近15家创投企业，其中最大的为西藏锦合，是和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，　和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、泛文化、先进制造、跨境电商物流等，和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业，包括LED太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。 3、2016年，公司实施股权转让，最高年

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市场普跌，券商、医药、白酒等拖累盘面，指数放量大跌，盘面仅稀土永磁，新能源车产业链中的换电、锂矿以及近期火热的华为相关概念走势强劲。稀土永磁：目前第三代稀土永磁体是用量最大、性能最为优异、性价比最高的永磁材料，下游为各类电机产品，且在新能源车领域的占比不断提高；另一方面由于前期稀土价格上涨，致使磁材产品的成本上涨，这个传导的周期一般为1-2季度，随着今年上半年的过去，当下或许将迎来产业的成本端拐点，中报业绩有望向好，相关公司有金力永磁、大地熊、银河磁体等。新能源车产业链：今日盘面主要反应方向

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稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备

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