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分享逻辑和主观向复盘风格受爱在冰川，92科比，消闲派影响较大

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真天真

2025-01-02 21:47:55

算力的风终于还是吹到了超级电容BBU，此公司间接供应英伟达

江海股份的客户主要有以下几类：服务器厂商：浪潮信息是江海股份重要的服务器领域客户，江海股份的 MLPC 电容器已通过浪潮信息相关测试与认证并获得订单。电源厂商：麦格米特是江海股份的客户，江海股份为其 AI 电源配套提供电容等产品。此外，台达电子也与江海股份有合作，江海股份的超级电容已进入台达供应链。新能源领域企业：全球光伏逆变器前 10 大厂商中已有 7 家成为了江海股份的客户。电力系统企业：南瑞是江海股份超级电容器的战略客户之一其中，台达和麦格米特都是英伟达的供应商麦格米特和英伟达

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江海股份
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麦格米特

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真天真

2024-12-31 21:32:22

智能网联汽车进入密集落地期，关注切实增量环节

北京市自动驾驶汽车条例《武汉市智能网联汽车发展促进条例》接连两天悄无声息落地两条条例，旨在促进我国成为无人驾驶世界大国，2025 年智能网联汽车发展前景广阔。法规支持科技创新推动产业发展，促使汽车向移动智能终端等转变，多领域融合创新将加速。政府将支持产业链企业发展、优化产业布局、建设产业园等，为产业提供了良好的发展生态。在落地方面，有望看到更多智能网联汽车在武汉、北京等城市的道路上进行测试和商业化运营试点，车路云一体化建设加快，基础设施与智慧城市衔接融合，推动智能网联汽车相关智慧产业发展，

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金溢科技
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千方科技
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浙江世宝
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伯特利
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凯众股份

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真天真

2024-12-29 11:43:01

【民生-电子行业深度报告】云厂商引领+内需为王

➢ Scaling Law 2.0，CSP 的私域数据成为关键。过去大模型的发展符合Scaling Law，然而当下公有数据逐步达到瓶颈，私域高精度数据或成为 Scaling Law 2.0 的核心要素。Open AI 前首席科学家 Ilya 在公开演讲中提到，由于“我们已经达到了数据的峰值”，当前 AI 模型的预训练方式可能走向终结。想要在特定领域训练出垂直化的“专家大模型”，数据的精度、准确度等指标更为重要，私域数据、人工标注的数据可能成为下一阶段大模型发展过程中的核心竞争力，掌握私域数据

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金山云

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真天真

2024-12-27 18:04:56

新司成立三把火：低空基建顶层设计已出炉

低空智能网联系统建设是低空经济发展的关键。它通过先进技术构建全维服务体系，包括飞行感知网、数据通信网和算力应用网。其重要性体现在：监管方面，能突破时空限制，建立有效管理体系，实现设备全生命周期可视、可管、可控、可溯，为低空经济规模化发展奠定基础；通信基础设施上，可发挥移动网络优势，整合多种功能，保障低空空域飞行畅通；应用上，集合云大物智链等技术，全维度升级应用系统，降低应用门槛，释放多元需求，助力低空经济规模化发展。例如，在物流配送、应急救援等领域，可提高效率，创造更大价值。总之，网联基建是低

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深城交
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恒拓开源
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四川九洲
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莱斯信息
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千方科技

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真天真

2024-12-23 23:49:53

GB300最大赢家可能是超级电容，类比上一个爆点高速铜缆

GB300 AI伺服器备受市场期待，到底这个全新产品有多强，供应链透露，不仅晶片规格升级，还会采用电容托盘、BBU，还将增加水冷板、液冷系统关键UQD快接头元件数量，网卡也从CX7升级为CX8，光模组则进一步由800G升级为下世代的1.6T，堪称性能、配备全方位提升，是辉达下一个抢市利器。供应链指出，GB300将配置更优的B300晶片，功率达1400W，透过新的ultra架构，带来单卡1.5倍的FP4性能提升，每GPU的记忆体HBM容量从192GB提升到288GB，相较于GB200的八层堆叠，

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东方钽业
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ST华微
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宏达电子
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振华科技
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顺络电子

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真天真

2024-12-23 21:30:50

英伟达25年新世代ai服务器GB300爆料及增量部分

最大增量来自于1.6T光模块，水冷，BBU电源系统。 BBU电源概念股： S麦格米特(sz002851）S ：作为 A 股唯一获得英伟达官宣的电源合作厂商，产品谱系包括 BBU/S 等，已参与英伟达 Blackwell GB200 系统的创新设计与合作建设 S蔚蓝锂芯(sz002245）S ：是目前 A 股市场中在 BBU 电源领域较为突出的企业，其锂电池产品已开始向第三方少量出货用于 BBU 备用电源，同时还在积极研发量产专门型号的锂电池用于 BBU S欣旺达(sz300207）S ：202

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麦格米特
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中际旭创
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光迅科技
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英维克
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高澜股份

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真天真

2024-12-23 00:23:45

中吉乌铁路开建，一带一路新进程

中吉乌铁路是连接中国新疆喀什、吉尔吉斯斯坦南部及乌兹别克斯坦东部安集延的战略性铁路项目。1997 年提出，历经波折，于 2024 年 6 月 6 日三国政府间协定签字，12 月 27 日将正式开工。其重要性在于，将成为中国到欧洲和中东的最短货运路线，货运路程缩短 900 公里，时间节省 7 至 8 天。对中国而言，有利于西部大开发和能源战略调整；对吉乌两国，可完善交通设施，增加货运量和吸引投资；对地区而言，能促进互联互通和经济一体化。该铁路完善了新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中

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中国铁建
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新疆交建
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北新路桥
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宝地矿业
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八一钢铁

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真天真

2024-12-22 20:13:21

微信蓝包（小店）已上抖音热榜top1

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真天真

2024-12-02 18:49:11

国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

财联社12月2日讯，据国资委消息，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着眼新技术新领域新赛道布局，优化出资人政策供给。国务院国资委积极推动国有资本“三个集中”，相关政策措施全面落实国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关要求，引导中央企业用好创业投资基金这一市场化工具，打造适应创新发展要求的产业投融资体系，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。致力长周期

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新华传媒
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省广集团
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漳州发展
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海南海药
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鲁信创投

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真天真

2024-11-27 00:01:20

华为MATE x6全球首发低轨卫星互联网，迎来6g加速阶段

华为 Mate X6 三网卫星典藏版除了北斗卫星消息、天通卫星通信，还将支持低轨卫星互联网。低轨卫星互联网正在测试中，预计 2025 年下半年开启众测。6G 超低轨卫星网络 - 华为（点击蓝字跳转华为相关官网页面）手机直连卫星作为卫星互联网关键的2C落地场景值得重点关注。对标海外Starlink，SpaceX公司宣布最早于12月推出手机直连卫星服务，目前轨道上共有273颗直连手机的星链卫星，再经过4次发射将初步实现组网运行。直连业务将成为Starlink重要业务板块，特点在于用户数巨大、单

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通宇通讯
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华力创通
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烽火电子
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长江通信
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上海瀚讯

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真天真

2024-11-24 11:19:59

路透：美国拟加大对我国半导体制裁，自主可控拟为跨年主题

路透社消息称美国商会认为美将对我国实施新的出口打击措施，新规可能会将多大200家中国芯片公司列入贸易限制名单，新规拟于28号前发布，新一轮监管规定可能包括限制向中国出口芯片制作工具；还有一套预计将于下月发布的另一套新规会限制出口高带宽内存芯片（HBM）。需要关注的有国产化率较低的半导体设备，半导体材料，还有HBM产业链。光刻机设备：上海微电子（S张江高科(sh600895）S S上海电气(sh601727）S S海立股份(sh600619）S ）薄膜沉积设备：S北方华创(sz002371）

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张江高科
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清溢光电
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雅克科技
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彤程新材
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通富微电

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真天真

2024-11-22 13:30:27

12月经济会议吹风叠加手机补贴呼之欲出才是下轮最大内驱

924以来，我们的行情都是靠一次又一次的内驱驱动行情攀升，然后带动赚钱效应走起，所以接下来行情更应该注重内驱节奏；以前我们的内驱刺激都被外媒掌控预期管理，搞得每次都很被动，这次是第一次官媒提前出来做预期管理，所以意义重大，从这一点看本次会议任意爆发，下面给大家放下昨天的吹风。中国日报网内容截图其重点在于扩大以旧换新适用范围，个人认为预期最大效果最好的方向就是手机补贴，之前就有过传相关的对非苹果手机的补贴，落地大概1ke左右，这次看来落地可能性会加大，补贴对消费者的消费信心是利好的，参考本轮持续

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小米集团-W

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真天真

2024-11-21 18:43:08

字多事大！有关下个月中经济会议

中国日报网发布，副部级单位，中萱部主办，消息内容真实可靠权威劲爆，话不多说直接上图重点摘要：措施包括扩大以旧换新交易和针对特定人群补贴（发钱来了）总额可能超过1we，记住这个可能，因为最终落地可能看情况会更大。本文是很有突破性的，因为是优先于外网给我们做预期管理的，上一次化债6we被外媒捣乱搞得资本市场表现不尽人意，但是这次吸取教训了所以在资本市场的意义可能会超乎想象。也说明上面意识到我们目前问题所在，对于后面配套zc的落地可能也会有加持。这边先关注几只消费票，后面有时间了再完善更新，

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武商集团
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品渥食品
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良品铺子
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永辉超市
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中百集团

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真天真

2024-11-20 12:28:46

AI将是新一轮自主可控的细分周期行情？找61中才是重中之重

今天的市场以反包修复和轮动为主旋律，本以为又是一轮平平无奇的修复低位试错行情，结果无意间翻了下上一波10月行情是如何走出来的；浅浅复习下，当然也会有不足之处还请多多包容，先是润和软件带着常山北明率先反包修复，确立行情主题为自主可控的细分支线————信创，有了主题之后整个市场都开始明朗起来，各种找补涨做赚钱效应的模仿，比如一开始常山北明、欧菲光，常山北明、上海贝岭等，当然还有海能达（虽然放在这比较另类），以及到行情尾巴时候的低位中国长城和中国软件等，都是凸显了信创的主题。而AI我们在这里把他比作

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三六零
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科大讯飞
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双成药业
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常山北明

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真天真

2024-11-19 15:24:54

AI分身将是ai智能体的重要应用细分

今天华为终端关于mate70的新预热视频发了很多，其中闻所未闻的ai方面的应用多了一个。视频中重要一幕就是相同样貌的人和宠物以不同形态呈现，功能的想象空间巨大，尤其是在应用场景，不过在此之前可能得先说一下这个功能和虚拟数字人的异同。相同点：都需要大量的深度学习方面的技术基础；都是虚拟存在的个体。不同点：ai分身是基于某一个特定的真实人物（如某个网红、名人或普通人）的特征、知识、语言风格等信息训练而成的人工智能模型，其目的是尽可能地模仿该真实人物的行为和思维方式，以便在该真实人物无法亲自参与

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欧菲光
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联创电子
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易点天下
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润达医疗
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凡拓数创

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算力的风终于还是吹到了超级电容BBU，此公司间接供应英伟达

江海股份的客户主要有以下几类：服务器厂商：浪潮信息是江海股份重要的服务器领域客户，江海股份的 MLPC 电容器已通过浪潮信息相关测试与认证并获得订单。电源厂商：麦格米特是江海股份的客户，江海股份为其 AI 电源配套提供电容等产品。此外，台达电子也与江海股份有合作，江海股份的超级电容已进入台达供应链。新能源领域企业：全球光伏逆变器前 10 大厂商中已有 7 家成为了江海股份的客户。电力系统企业：南瑞是江海股份超级电容器的战略客户之一其中，台达和麦格米特都是英伟达的供应商麦格米特和英伟达

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智能网联汽车进入密集落地期，关注切实增量环节

北京市自动驾驶汽车条例《武汉市智能网联汽车发展促进条例》接连两天悄无声息落地两条条例，旨在促进我国成为无人驾驶世界大国，2025 年智能网联汽车发展前景广阔。法规支持科技创新推动产业发展，促使汽车向移动智能终端等转变，多领域融合创新将加速。政府将支持产业链企业发展、优化产业布局、建设产业园等，为产业提供了良好的发展生态。在落地方面，有望看到更多智能网联汽车在武汉、北京等城市的道路上进行测试和商业化运营试点，车路云一体化建设加快，基础设施与智慧城市衔接融合，推动智能网联汽车相关智慧产业发展，

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【民生-电子行业深度报告】云厂商引领+内需为王

➢ Scaling Law 2.0，CSP 的私域数据成为关键。过去大模型的发展符合Scaling Law，然而当下公有数据逐步达到瓶颈，私域高精度数据或成为 Scaling Law 2.0 的核心要素。Open AI 前首席科学家 Ilya 在公开演讲中提到，由于“我们已经达到了数据的峰值”，当前 AI 模型的预训练方式可能走向终结。想要在特定领域训练出垂直化的“专家大模型”，数据的精度、准确度等指标更为重要，私域数据、人工标注的数据可能成为下一阶段大模型发展过程中的核心竞争力，掌握私域数据

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新司成立三把火：低空基建顶层设计已出炉

低空智能网联系统建设是低空经济发展的关键。它通过先进技术构建全维服务体系，包括飞行感知网、数据通信网和算力应用网。其重要性体现在：监管方面，能突破时空限制，建立有效管理体系，实现设备全生命周期可视、可管、可控、可溯，为低空经济规模化发展奠定基础；通信基础设施上，可发挥移动网络优势，整合多种功能，保障低空空域飞行畅通；应用上，集合云大物智链等技术，全维度升级应用系统，降低应用门槛，释放多元需求，助力低空经济规模化发展。例如，在物流配送、应急救援等领域，可提高效率，创造更大价值。总之，网联基建是低

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GB300最大赢家可能是超级电容，类比上一个爆点高速铜缆

GB300 AI伺服器备受市场期待，到底这个全新产品有多强，供应链透露，不仅晶片规格升级，还会采用电容托盘、BBU，还将增加水冷板、液冷系统关键UQD快接头元件数量，网卡也从CX7升级为CX8，光模组则进一步由800G升级为下世代的1.6T，堪称性能、配备全方位提升，是辉达下一个抢市利器。供应链指出，GB300将配置更优的B300晶片，功率达1400W，透过新的ultra架构，带来单卡1.5倍的FP4性能提升，每GPU的记忆体HBM容量从192GB提升到288GB，相较于GB200的八层堆叠，

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英伟达25年新世代ai服务器GB300爆料及增量部分

最大增量来自于1.6T光模块，水冷，BBU电源系统。 BBU电源概念股： S麦格米特(sz002851）S ：作为 A 股唯一获得英伟达官宣的电源合作厂商，产品谱系包括 BBU/S 等，已参与英伟达 Blackwell GB200 系统的创新设计与合作建设 S蔚蓝锂芯(sz002245）S ：是目前 A 股市场中在 BBU 电源领域较为突出的企业，其锂电池产品已开始向第三方少量出货用于 BBU 备用电源，同时还在积极研发量产专门型号的锂电池用于 BBU S欣旺达(sz300207）S ：202

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中吉乌铁路开建，一带一路新进程

中吉乌铁路是连接中国新疆喀什、吉尔吉斯斯坦南部及乌兹别克斯坦东部安集延的战略性铁路项目。1997 年提出，历经波折，于 2024 年 6 月 6 日三国政府间协定签字，12 月 27 日将正式开工。其重要性在于，将成为中国到欧洲和中东的最短货运路线，货运路程缩短 900 公里，时间节省 7 至 8 天。对中国而言，有利于西部大开发和能源战略调整；对吉乌两国，可完善交通设施，增加货运量和吸引投资；对地区而言，能促进互联互通和经济一体化。该铁路完善了新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中

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国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

财联社12月2日讯，据国资委消息，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着眼新技术新领域新赛道布局，优化出资人政策供给。国务院国资委积极推动国有资本“三个集中”，相关政策措施全面落实国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关要求，引导中央企业用好创业投资基金这一市场化工具，打造适应创新发展要求的产业投融资体系，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。致力长周期

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华为MATE x6全球首发低轨卫星互联网，迎来6g加速阶段

华为 Mate X6 三网卫星典藏版除了北斗卫星消息、天通卫星通信，还将支持低轨卫星互联网。低轨卫星互联网正在测试中，预计 2025 年下半年开启众测。6G 超低轨卫星网络 - 华为（点击蓝字跳转华为相关官网页面）手机直连卫星作为卫星互联网关键的2C落地场景值得重点关注。对标海外Starlink，SpaceX公司宣布最早于12月推出手机直连卫星服务，目前轨道上共有273颗直连手机的星链卫星，再经过4次发射将初步实现组网运行。直连业务将成为Starlink重要业务板块，特点在于用户数巨大、单

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路透：美国拟加大对我国半导体制裁，自主可控拟为跨年主题

路透社消息称美国商会认为美将对我国实施新的出口打击措施，新规可能会将多大200家中国芯片公司列入贸易限制名单，新规拟于28号前发布，新一轮监管规定可能包括限制向中国出口芯片制作工具；还有一套预计将于下月发布的另一套新规会限制出口高带宽内存芯片（HBM）。需要关注的有国产化率较低的半导体设备，半导体材料，还有HBM产业链。光刻机设备：上海微电子（S张江高科(sh600895）S S上海电气(sh601727）S S海立股份(sh600619）S ）薄膜沉积设备：S北方华创(sz002371）

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12月经济会议吹风叠加手机补贴呼之欲出才是下轮最大内驱

924以来，我们的行情都是靠一次又一次的内驱驱动行情攀升，然后带动赚钱效应走起，所以接下来行情更应该注重内驱节奏；以前我们的内驱刺激都被外媒掌控预期管理，搞得每次都很被动，这次是第一次官媒提前出来做预期管理，所以意义重大，从这一点看本次会议任意爆发，下面给大家放下昨天的吹风。中国日报网内容截图其重点在于扩大以旧换新适用范围，个人认为预期最大效果最好的方向就是手机补贴，之前就有过传相关的对非苹果手机的补贴，落地大概1ke左右，这次看来落地可能性会加大，补贴对消费者的消费信心是利好的，参考本轮持续

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小米集团-W

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字多事大！有关下个月中经济会议

中国日报网发布，副部级单位，中萱部主办，消息内容真实可靠权威劲爆，话不多说直接上图重点摘要：措施包括扩大以旧换新交易和针对特定人群补贴（发钱来了）总额可能超过1we，记住这个可能，因为最终落地可能看情况会更大。本文是很有突破性的，因为是优先于外网给我们做预期管理的，上一次化债6we被外媒捣乱搞得资本市场表现不尽人意，但是这次吸取教训了所以在资本市场的意义可能会超乎想象。也说明上面意识到我们目前问题所在，对于后面配套zc的落地可能也会有加持。这边先关注几只消费票，后面有时间了再完善更新，

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AI将是新一轮自主可控的细分周期行情？找61中才是重中之重

今天的市场以反包修复和轮动为主旋律，本以为又是一轮平平无奇的修复低位试错行情，结果无意间翻了下上一波10月行情是如何走出来的；浅浅复习下，当然也会有不足之处还请多多包容，先是润和软件带着常山北明率先反包修复，确立行情主题为自主可控的细分支线————信创，有了主题之后整个市场都开始明朗起来，各种找补涨做赚钱效应的模仿，比如一开始常山北明、欧菲光，常山北明、上海贝岭等，当然还有海能达（虽然放在这比较另类），以及到行情尾巴时候的低位中国长城和中国软件等，都是凸显了信创的主题。而AI我们在这里把他比作

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AI分身将是ai智能体的重要应用细分

今天华为终端关于mate70的新预热视频发了很多，其中闻所未闻的ai方面的应用多了一个。视频中重要一幕就是相同样貌的人和宠物以不同形态呈现，功能的想象空间巨大，尤其是在应用场景，不过在此之前可能得先说一下这个功能和虚拟数字人的异同。相同点：都需要大量的深度学习方面的技术基础；都是虚拟存在的个体。不同点：ai分身是基于某一个特定的真实人物（如某个网红、名人或普通人）的特征、知识、语言风格等信息训练而成的人工智能模型，其目的是尽可能地模仿该真实人物的行为和思维方式，以便在该真实人物无法亲自参与

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算力的风终于还是吹到了超级电容BBU，此公司间接供应英伟达

江海股份的客户主要有以下几类：服务器厂商：浪潮信息是江海股份重要的服务器领域客户，江海股份的 MLPC 电容器已通过浪潮信息相关测试与认证并获得订单。电源厂商：麦格米特是江海股份的客户，江海股份为其 AI 电源配套提供电容等产品。此外，台达电子也与江海股份有合作，江海股份的超级电容已进入台达供应链。新能源领域企业：全球光伏逆变器前 10 大厂商中已有 7 家成为了江海股份的客户。电力系统企业：南瑞是江海股份超级电容器的战略客户之一其中，台达和麦格米特都是英伟达的供应商麦格米特和英伟达

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2024-12-31 21:32:22

智能网联汽车进入密集落地期，关注切实增量环节

北京市自动驾驶汽车条例《武汉市智能网联汽车发展促进条例》接连两天悄无声息落地两条条例，旨在促进我国成为无人驾驶世界大国，2025 年智能网联汽车发展前景广阔。法规支持科技创新推动产业发展，促使汽车向移动智能终端等转变，多领域融合创新将加速。政府将支持产业链企业发展、优化产业布局、建设产业园等，为产业提供了良好的发展生态。在落地方面，有望看到更多智能网联汽车在武汉、北京等城市的道路上进行测试和商业化运营试点，车路云一体化建设加快，基础设施与智慧城市衔接融合，推动智能网联汽车相关智慧产业发展，

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金溢科技
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千方科技
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浙江世宝
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伯特利
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凯众股份

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真天真

2024-12-29 11:43:01

【民生-电子行业深度报告】云厂商引领+内需为王

➢ Scaling Law 2.0，CSP 的私域数据成为关键。过去大模型的发展符合Scaling Law，然而当下公有数据逐步达到瓶颈，私域高精度数据或成为 Scaling Law 2.0 的核心要素。Open AI 前首席科学家 Ilya 在公开演讲中提到，由于“我们已经达到了数据的峰值”，当前 AI 模型的预训练方式可能走向终结。想要在特定领域训练出垂直化的“专家大模型”，数据的精度、准确度等指标更为重要，私域数据、人工标注的数据可能成为下一阶段大模型发展过程中的核心竞争力，掌握私域数据

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金山云

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真天真

2024-12-27 18:04:56

新司成立三把火：低空基建顶层设计已出炉

低空智能网联系统建设是低空经济发展的关键。它通过先进技术构建全维服务体系，包括飞行感知网、数据通信网和算力应用网。其重要性体现在：监管方面，能突破时空限制，建立有效管理体系，实现设备全生命周期可视、可管、可控、可溯，为低空经济规模化发展奠定基础；通信基础设施上，可发挥移动网络优势，整合多种功能，保障低空空域飞行畅通；应用上，集合云大物智链等技术，全维度升级应用系统，降低应用门槛，释放多元需求，助力低空经济规模化发展。例如，在物流配送、应急救援等领域，可提高效率，创造更大价值。总之，网联基建是低

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深城交
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恒拓开源
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四川九洲
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莱斯信息
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千方科技

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真天真

2024-12-23 23:49:53

GB300最大赢家可能是超级电容，类比上一个爆点高速铜缆

GB300 AI伺服器备受市场期待，到底这个全新产品有多强，供应链透露，不仅晶片规格升级，还会采用电容托盘、BBU，还将增加水冷板、液冷系统关键UQD快接头元件数量，网卡也从CX7升级为CX8，光模组则进一步由800G升级为下世代的1.6T，堪称性能、配备全方位提升，是辉达下一个抢市利器。供应链指出，GB300将配置更优的B300晶片，功率达1400W，透过新的ultra架构，带来单卡1.5倍的FP4性能提升，每GPU的记忆体HBM容量从192GB提升到288GB，相较于GB200的八层堆叠，

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东方钽业
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ST华微
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宏达电子
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振华科技
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顺络电子

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真天真

2024-12-23 21:30:50

英伟达25年新世代ai服务器GB300爆料及增量部分

最大增量来自于1.6T光模块，水冷，BBU电源系统。 BBU电源概念股： S麦格米特(sz002851）S ：作为 A 股唯一获得英伟达官宣的电源合作厂商，产品谱系包括 BBU/S 等，已参与英伟达 Blackwell GB200 系统的创新设计与合作建设 S蔚蓝锂芯(sz002245）S ：是目前 A 股市场中在 BBU 电源领域较为突出的企业，其锂电池产品已开始向第三方少量出货用于 BBU 备用电源，同时还在积极研发量产专门型号的锂电池用于 BBU S欣旺达(sz300207）S ：202

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麦格米特
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中际旭创
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光迅科技
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英维克
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高澜股份

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真天真

2024-12-23 00:23:45

中吉乌铁路开建，一带一路新进程

中吉乌铁路是连接中国新疆喀什、吉尔吉斯斯坦南部及乌兹别克斯坦东部安集延的战略性铁路项目。1997 年提出，历经波折，于 2024 年 6 月 6 日三国政府间协定签字，12 月 27 日将正式开工。其重要性在于，将成为中国到欧洲和中东的最短货运路线，货运路程缩短 900 公里，时间节省 7 至 8 天。对中国而言，有利于西部大开发和能源战略调整；对吉乌两国，可完善交通设施，增加货运量和吸引投资；对地区而言，能促进互联互通和经济一体化。该铁路完善了新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中

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中国铁建
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新疆交建
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北新路桥
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宝地矿业
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八一钢铁

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真天真

2024-12-22 20:13:21

微信蓝包（小店）已上抖音热榜top1

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真天真

2024-12-02 18:49:11

国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

财联社12月2日讯，据国资委消息，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着眼新技术新领域新赛道布局，优化出资人政策供给。国务院国资委积极推动国有资本“三个集中”，相关政策措施全面落实国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关要求，引导中央企业用好创业投资基金这一市场化工具，打造适应创新发展要求的产业投融资体系，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。致力长周期

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新华传媒
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省广集团
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漳州发展
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海南海药
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鲁信创投

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真天真

2024-11-27 00:01:20

华为MATE x6全球首发低轨卫星互联网，迎来6g加速阶段

华为 Mate X6 三网卫星典藏版除了北斗卫星消息、天通卫星通信，还将支持低轨卫星互联网。低轨卫星互联网正在测试中，预计 2025 年下半年开启众测。6G 超低轨卫星网络 - 华为（点击蓝字跳转华为相关官网页面）手机直连卫星作为卫星互联网关键的2C落地场景值得重点关注。对标海外Starlink，SpaceX公司宣布最早于12月推出手机直连卫星服务，目前轨道上共有273颗直连手机的星链卫星，再经过4次发射将初步实现组网运行。直连业务将成为Starlink重要业务板块，特点在于用户数巨大、单

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通宇通讯
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华力创通
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烽火电子
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长江通信
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上海瀚讯

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真天真

2024-11-24 11:19:59

路透：美国拟加大对我国半导体制裁，自主可控拟为跨年主题

路透社消息称美国商会认为美将对我国实施新的出口打击措施，新规可能会将多大200家中国芯片公司列入贸易限制名单，新规拟于28号前发布，新一轮监管规定可能包括限制向中国出口芯片制作工具；还有一套预计将于下月发布的另一套新规会限制出口高带宽内存芯片（HBM）。需要关注的有国产化率较低的半导体设备，半导体材料，还有HBM产业链。光刻机设备：上海微电子（S张江高科(sh600895）S S上海电气(sh601727）S S海立股份(sh600619）S ）薄膜沉积设备：S北方华创(sz002371）

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张江高科
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彤程新材
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通富微电

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真天真

2024-11-22 13:30:27

12月经济会议吹风叠加手机补贴呼之欲出才是下轮最大内驱

924以来，我们的行情都是靠一次又一次的内驱驱动行情攀升，然后带动赚钱效应走起，所以接下来行情更应该注重内驱节奏；以前我们的内驱刺激都被外媒掌控预期管理，搞得每次都很被动，这次是第一次官媒提前出来做预期管理，所以意义重大，从这一点看本次会议任意爆发，下面给大家放下昨天的吹风。中国日报网内容截图其重点在于扩大以旧换新适用范围，个人认为预期最大效果最好的方向就是手机补贴，之前就有过传相关的对非苹果手机的补贴，落地大概1ke左右，这次看来落地可能性会加大，补贴对消费者的消费信心是利好的，参考本轮持续

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小米集团-W

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真天真

2024-11-21 18:43:08

字多事大！有关下个月中经济会议

中国日报网发布，副部级单位，中萱部主办，消息内容真实可靠权威劲爆，话不多说直接上图重点摘要：措施包括扩大以旧换新交易和针对特定人群补贴（发钱来了）总额可能超过1we，记住这个可能，因为最终落地可能看情况会更大。本文是很有突破性的，因为是优先于外网给我们做预期管理的，上一次化债6we被外媒捣乱搞得资本市场表现不尽人意，但是这次吸取教训了所以在资本市场的意义可能会超乎想象。也说明上面意识到我们目前问题所在，对于后面配套zc的落地可能也会有加持。这边先关注几只消费票，后面有时间了再完善更新，

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武商集团
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品渥食品
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良品铺子
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中百集团

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真天真

2024-11-20 12:28:46

AI将是新一轮自主可控的细分周期行情？找61中才是重中之重

今天的市场以反包修复和轮动为主旋律，本以为又是一轮平平无奇的修复低位试错行情，结果无意间翻了下上一波10月行情是如何走出来的；浅浅复习下，当然也会有不足之处还请多多包容，先是润和软件带着常山北明率先反包修复，确立行情主题为自主可控的细分支线————信创，有了主题之后整个市场都开始明朗起来，各种找补涨做赚钱效应的模仿，比如一开始常山北明、欧菲光，常山北明、上海贝岭等，当然还有海能达（虽然放在这比较另类），以及到行情尾巴时候的低位中国长城和中国软件等，都是凸显了信创的主题。而AI我们在这里把他比作

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三六零
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科大讯飞
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常山北明

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真天真

2024-11-19 15:24:54

AI分身将是ai智能体的重要应用细分

今天华为终端关于mate70的新预热视频发了很多，其中闻所未闻的ai方面的应用多了一个。视频中重要一幕就是相同样貌的人和宠物以不同形态呈现，功能的想象空间巨大，尤其是在应用场景，不过在此之前可能得先说一下这个功能和虚拟数字人的异同。相同点：都需要大量的深度学习方面的技术基础；都是虚拟存在的个体。不同点：ai分身是基于某一个特定的真实人物（如某个网红、名人或普通人）的特征、知识、语言风格等信息训练而成的人工智能模型，其目的是尽可能地模仿该真实人物的行为和思维方式，以便在该真实人物无法亲自参与

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欧菲光
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真天真

2025-01-02 21:47:55

算力的风终于还是吹到了超级电容BBU，此公司间接供应英伟达

江海股份的客户主要有以下几类：服务器厂商：浪潮信息是江海股份重要的服务器领域客户，江海股份的 MLPC 电容器已通过浪潮信息相关测试与认证并获得订单。电源厂商：麦格米特是江海股份的客户，江海股份为其 AI 电源配套提供电容等产品。此外，台达电子也与江海股份有合作，江海股份的超级电容已进入台达供应链。新能源领域企业：全球光伏逆变器前 10 大厂商中已有 7 家成为了江海股份的客户。电力系统企业：南瑞是江海股份超级电容器的战略客户之一其中，台达和麦格米特都是英伟达的供应商麦格米特和英伟达

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江海股份
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麦格米特

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真天真

2024-12-31 21:32:22

智能网联汽车进入密集落地期，关注切实增量环节

北京市自动驾驶汽车条例《武汉市智能网联汽车发展促进条例》接连两天悄无声息落地两条条例，旨在促进我国成为无人驾驶世界大国，2025 年智能网联汽车发展前景广阔。法规支持科技创新推动产业发展，促使汽车向移动智能终端等转变，多领域融合创新将加速。政府将支持产业链企业发展、优化产业布局、建设产业园等，为产业提供了良好的发展生态。在落地方面，有望看到更多智能网联汽车在武汉、北京等城市的道路上进行测试和商业化运营试点，车路云一体化建设加快，基础设施与智慧城市衔接融合，推动智能网联汽车相关智慧产业发展，

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【民生-电子行业深度报告】云厂商引领+内需为王

➢ Scaling Law 2.0，CSP 的私域数据成为关键。过去大模型的发展符合Scaling Law，然而当下公有数据逐步达到瓶颈，私域高精度数据或成为 Scaling Law 2.0 的核心要素。Open AI 前首席科学家 Ilya 在公开演讲中提到，由于“我们已经达到了数据的峰值”，当前 AI 模型的预训练方式可能走向终结。想要在特定领域训练出垂直化的“专家大模型”，数据的精度、准确度等指标更为重要，私域数据、人工标注的数据可能成为下一阶段大模型发展过程中的核心竞争力，掌握私域数据

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新司成立三把火：低空基建顶层设计已出炉

低空智能网联系统建设是低空经济发展的关键。它通过先进技术构建全维服务体系，包括飞行感知网、数据通信网和算力应用网。其重要性体现在：监管方面，能突破时空限制，建立有效管理体系，实现设备全生命周期可视、可管、可控、可溯，为低空经济规模化发展奠定基础；通信基础设施上，可发挥移动网络优势，整合多种功能，保障低空空域飞行畅通；应用上，集合云大物智链等技术，全维度升级应用系统，降低应用门槛，释放多元需求，助力低空经济规模化发展。例如，在物流配送、应急救援等领域，可提高效率，创造更大价值。总之，网联基建是低

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恒拓开源
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GB300最大赢家可能是超级电容，类比上一个爆点高速铜缆

GB300 AI伺服器备受市场期待，到底这个全新产品有多强，供应链透露，不仅晶片规格升级，还会采用电容托盘、BBU，还将增加水冷板、液冷系统关键UQD快接头元件数量，网卡也从CX7升级为CX8，光模组则进一步由800G升级为下世代的1.6T，堪称性能、配备全方位提升，是辉达下一个抢市利器。供应链指出，GB300将配置更优的B300晶片，功率达1400W，透过新的ultra架构，带来单卡1.5倍的FP4性能提升，每GPU的记忆体HBM容量从192GB提升到288GB，相较于GB200的八层堆叠，

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英伟达25年新世代ai服务器GB300爆料及增量部分

最大增量来自于1.6T光模块，水冷，BBU电源系统。 BBU电源概念股： S麦格米特(sz002851）S ：作为 A 股唯一获得英伟达官宣的电源合作厂商，产品谱系包括 BBU/S 等，已参与英伟达 Blackwell GB200 系统的创新设计与合作建设 S蔚蓝锂芯(sz002245）S ：是目前 A 股市场中在 BBU 电源领域较为突出的企业，其锂电池产品已开始向第三方少量出货用于 BBU 备用电源，同时还在积极研发量产专门型号的锂电池用于 BBU S欣旺达(sz300207）S ：202

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中吉乌铁路开建，一带一路新进程

中吉乌铁路是连接中国新疆喀什、吉尔吉斯斯坦南部及乌兹别克斯坦东部安集延的战略性铁路项目。1997 年提出，历经波折，于 2024 年 6 月 6 日三国政府间协定签字，12 月 27 日将正式开工。其重要性在于，将成为中国到欧洲和中东的最短货运路线，货运路程缩短 900 公里，时间节省 7 至 8 天。对中国而言，有利于西部大开发和能源战略调整；对吉乌两国，可完善交通设施，增加货运量和吸引投资；对地区而言，能促进互联互通和经济一体化。该铁路完善了新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中

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中国铁建
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国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

财联社12月2日讯，据国资委消息，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着眼新技术新领域新赛道布局，优化出资人政策供给。国务院国资委积极推动国有资本“三个集中”，相关政策措施全面落实国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关要求，引导中央企业用好创业投资基金这一市场化工具，打造适应创新发展要求的产业投融资体系，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。致力长周期

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华为MATE x6全球首发低轨卫星互联网，迎来6g加速阶段

华为 Mate X6 三网卫星典藏版除了北斗卫星消息、天通卫星通信，还将支持低轨卫星互联网。低轨卫星互联网正在测试中，预计 2025 年下半年开启众测。6G 超低轨卫星网络 - 华为（点击蓝字跳转华为相关官网页面）手机直连卫星作为卫星互联网关键的2C落地场景值得重点关注。对标海外Starlink，SpaceX公司宣布最早于12月推出手机直连卫星服务，目前轨道上共有273颗直连手机的星链卫星，再经过4次发射将初步实现组网运行。直连业务将成为Starlink重要业务板块，特点在于用户数巨大、单

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路透：美国拟加大对我国半导体制裁，自主可控拟为跨年主题

路透社消息称美国商会认为美将对我国实施新的出口打击措施，新规可能会将多大200家中国芯片公司列入贸易限制名单，新规拟于28号前发布，新一轮监管规定可能包括限制向中国出口芯片制作工具；还有一套预计将于下月发布的另一套新规会限制出口高带宽内存芯片（HBM）。需要关注的有国产化率较低的半导体设备，半导体材料，还有HBM产业链。光刻机设备：上海微电子（S张江高科(sh600895）S S上海电气(sh601727）S S海立股份(sh600619）S ）薄膜沉积设备：S北方华创(sz002371）

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12月经济会议吹风叠加手机补贴呼之欲出才是下轮最大内驱

924以来，我们的行情都是靠一次又一次的内驱驱动行情攀升，然后带动赚钱效应走起，所以接下来行情更应该注重内驱节奏；以前我们的内驱刺激都被外媒掌控预期管理，搞得每次都很被动，这次是第一次官媒提前出来做预期管理，所以意义重大，从这一点看本次会议任意爆发，下面给大家放下昨天的吹风。中国日报网内容截图其重点在于扩大以旧换新适用范围，个人认为预期最大效果最好的方向就是手机补贴，之前就有过传相关的对非苹果手机的补贴，落地大概1ke左右，这次看来落地可能性会加大，补贴对消费者的消费信心是利好的，参考本轮持续

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小米集团-W

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字多事大！有关下个月中经济会议

中国日报网发布，副部级单位，中萱部主办，消息内容真实可靠权威劲爆，话不多说直接上图重点摘要：措施包括扩大以旧换新交易和针对特定人群补贴（发钱来了）总额可能超过1we，记住这个可能，因为最终落地可能看情况会更大。本文是很有突破性的，因为是优先于外网给我们做预期管理的，上一次化债6we被外媒捣乱搞得资本市场表现不尽人意，但是这次吸取教训了所以在资本市场的意义可能会超乎想象。也说明上面意识到我们目前问题所在，对于后面配套zc的落地可能也会有加持。这边先关注几只消费票，后面有时间了再完善更新，

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AI将是新一轮自主可控的细分周期行情？找61中才是重中之重

今天的市场以反包修复和轮动为主旋律，本以为又是一轮平平无奇的修复低位试错行情，结果无意间翻了下上一波10月行情是如何走出来的；浅浅复习下，当然也会有不足之处还请多多包容，先是润和软件带着常山北明率先反包修复，确立行情主题为自主可控的细分支线————信创，有了主题之后整个市场都开始明朗起来，各种找补涨做赚钱效应的模仿，比如一开始常山北明、欧菲光，常山北明、上海贝岭等，当然还有海能达（虽然放在这比较另类），以及到行情尾巴时候的低位中国长城和中国软件等，都是凸显了信创的主题。而AI我们在这里把他比作

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AI分身将是ai智能体的重要应用细分

今天华为终端关于mate70的新预热视频发了很多，其中闻所未闻的ai方面的应用多了一个。视频中重要一幕就是相同样貌的人和宠物以不同形态呈现，功能的想象空间巨大，尤其是在应用场景，不过在此之前可能得先说一下这个功能和虚拟数字人的异同。相同点：都需要大量的深度学习方面的技术基础；都是虚拟存在的个体。不同点：ai分身是基于某一个特定的真实人物（如某个网红、名人或普通人）的特征、知识、语言风格等信息训练而成的人工智能模型，其目的是尽可能地模仿该真实人物的行为和思维方式，以便在该真实人物无法亲自参与

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算力的风终于还是吹到了超级电容BBU，此公司间接供应英伟达

江海股份的客户主要有以下几类：服务器厂商：浪潮信息是江海股份重要的服务器领域客户，江海股份的 MLPC 电容器已通过浪潮信息相关测试与认证并获得订单。电源厂商：麦格米特是江海股份的客户，江海股份为其 AI 电源配套提供电容等产品。此外，台达电子也与江海股份有合作，江海股份的超级电容已进入台达供应链。新能源领域企业：全球光伏逆变器前 10 大厂商中已有 7 家成为了江海股份的客户。电力系统企业：南瑞是江海股份超级电容器的战略客户之一其中，台达和麦格米特都是英伟达的供应商麦格米特和英伟达

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智能网联汽车进入密集落地期，关注切实增量环节

北京市自动驾驶汽车条例《武汉市智能网联汽车发展促进条例》接连两天悄无声息落地两条条例，旨在促进我国成为无人驾驶世界大国，2025 年智能网联汽车发展前景广阔。法规支持科技创新推动产业发展，促使汽车向移动智能终端等转变，多领域融合创新将加速。政府将支持产业链企业发展、优化产业布局、建设产业园等，为产业提供了良好的发展生态。在落地方面，有望看到更多智能网联汽车在武汉、北京等城市的道路上进行测试和商业化运营试点，车路云一体化建设加快，基础设施与智慧城市衔接融合，推动智能网联汽车相关智慧产业发展，

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【民生-电子行业深度报告】云厂商引领+内需为王

➢ Scaling Law 2.0，CSP 的私域数据成为关键。过去大模型的发展符合Scaling Law，然而当下公有数据逐步达到瓶颈，私域高精度数据或成为 Scaling Law 2.0 的核心要素。Open AI 前首席科学家 Ilya 在公开演讲中提到，由于“我们已经达到了数据的峰值”，当前 AI 模型的预训练方式可能走向终结。想要在特定领域训练出垂直化的“专家大模型”，数据的精度、准确度等指标更为重要，私域数据、人工标注的数据可能成为下一阶段大模型发展过程中的核心竞争力，掌握私域数据

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真天真

2024-12-27 18:04:56

新司成立三把火：低空基建顶层设计已出炉

低空智能网联系统建设是低空经济发展的关键。它通过先进技术构建全维服务体系，包括飞行感知网、数据通信网和算力应用网。其重要性体现在：监管方面，能突破时空限制，建立有效管理体系，实现设备全生命周期可视、可管、可控、可溯，为低空经济规模化发展奠定基础；通信基础设施上，可发挥移动网络优势，整合多种功能，保障低空空域飞行畅通；应用上，集合云大物智链等技术，全维度升级应用系统，降低应用门槛，释放多元需求，助力低空经济规模化发展。例如，在物流配送、应急救援等领域，可提高效率，创造更大价值。总之，网联基建是低

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深城交
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恒拓开源
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四川九洲
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莱斯信息
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千方科技

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真天真

2024-12-23 23:49:53

GB300最大赢家可能是超级电容，类比上一个爆点高速铜缆

GB300 AI伺服器备受市场期待，到底这个全新产品有多强，供应链透露，不仅晶片规格升级，还会采用电容托盘、BBU，还将增加水冷板、液冷系统关键UQD快接头元件数量，网卡也从CX7升级为CX8，光模组则进一步由800G升级为下世代的1.6T，堪称性能、配备全方位提升，是辉达下一个抢市利器。供应链指出，GB300将配置更优的B300晶片，功率达1400W，透过新的ultra架构，带来单卡1.5倍的FP4性能提升，每GPU的记忆体HBM容量从192GB提升到288GB，相较于GB200的八层堆叠，

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东方钽业
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ST华微
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宏达电子
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振华科技
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顺络电子

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真天真

2024-12-23 21:30:50

英伟达25年新世代ai服务器GB300爆料及增量部分

最大增量来自于1.6T光模块，水冷，BBU电源系统。 BBU电源概念股： S麦格米特(sz002851）S ：作为 A 股唯一获得英伟达官宣的电源合作厂商，产品谱系包括 BBU/S 等，已参与英伟达 Blackwell GB200 系统的创新设计与合作建设 S蔚蓝锂芯(sz002245）S ：是目前 A 股市场中在 BBU 电源领域较为突出的企业，其锂电池产品已开始向第三方少量出货用于 BBU 备用电源，同时还在积极研发量产专门型号的锂电池用于 BBU S欣旺达(sz300207）S ：202

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麦格米特
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中际旭创
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光迅科技
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英维克
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高澜股份

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真天真

2024-12-23 00:23:45

中吉乌铁路开建，一带一路新进程

中吉乌铁路是连接中国新疆喀什、吉尔吉斯斯坦南部及乌兹别克斯坦东部安集延的战略性铁路项目。1997 年提出，历经波折，于 2024 年 6 月 6 日三国政府间协定签字，12 月 27 日将正式开工。其重要性在于，将成为中国到欧洲和中东的最短货运路线，货运路程缩短 900 公里，时间节省 7 至 8 天。对中国而言，有利于西部大开发和能源战略调整；对吉乌两国，可完善交通设施，增加货运量和吸引投资；对地区而言，能促进互联互通和经济一体化。该铁路完善了新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中

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中国铁建
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新疆交建
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北新路桥
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宝地矿业
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八一钢铁

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真天真

2024-12-22 20:13:21

微信蓝包（小店）已上抖音热榜top1

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真天真

2024-12-02 18:49:11

国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

财联社12月2日讯，据国资委消息，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着眼新技术新领域新赛道布局，优化出资人政策供给。国务院国资委积极推动国有资本“三个集中”，相关政策措施全面落实国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关要求，引导中央企业用好创业投资基金这一市场化工具，打造适应创新发展要求的产业投融资体系，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。致力长周期

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新华传媒
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省广集团
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漳州发展
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海南海药
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鲁信创投

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真天真

2024-11-27 00:01:20

华为MATE x6全球首发低轨卫星互联网，迎来6g加速阶段

华为 Mate X6 三网卫星典藏版除了北斗卫星消息、天通卫星通信，还将支持低轨卫星互联网。低轨卫星互联网正在测试中，预计 2025 年下半年开启众测。6G 超低轨卫星网络 - 华为（点击蓝字跳转华为相关官网页面）手机直连卫星作为卫星互联网关键的2C落地场景值得重点关注。对标海外Starlink，SpaceX公司宣布最早于12月推出手机直连卫星服务，目前轨道上共有273颗直连手机的星链卫星，再经过4次发射将初步实现组网运行。直连业务将成为Starlink重要业务板块，特点在于用户数巨大、单

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通宇通讯
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华力创通
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烽火电子
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长江通信
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上海瀚讯

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真天真

2024-11-24 11:19:59

路透：美国拟加大对我国半导体制裁，自主可控拟为跨年主题

路透社消息称美国商会认为美将对我国实施新的出口打击措施，新规可能会将多大200家中国芯片公司列入贸易限制名单，新规拟于28号前发布，新一轮监管规定可能包括限制向中国出口芯片制作工具；还有一套预计将于下月发布的另一套新规会限制出口高带宽内存芯片（HBM）。需要关注的有国产化率较低的半导体设备，半导体材料，还有HBM产业链。光刻机设备：上海微电子（S张江高科(sh600895）S S上海电气(sh601727）S S海立股份(sh600619）S ）薄膜沉积设备：S北方华创(sz002371）

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张江高科
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清溢光电
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雅克科技
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彤程新材
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通富微电

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真天真

2024-11-22 13:30:27

12月经济会议吹风叠加手机补贴呼之欲出才是下轮最大内驱

924以来，我们的行情都是靠一次又一次的内驱驱动行情攀升，然后带动赚钱效应走起，所以接下来行情更应该注重内驱节奏；以前我们的内驱刺激都被外媒掌控预期管理，搞得每次都很被动，这次是第一次官媒提前出来做预期管理，所以意义重大，从这一点看本次会议任意爆发，下面给大家放下昨天的吹风。中国日报网内容截图其重点在于扩大以旧换新适用范围，个人认为预期最大效果最好的方向就是手机补贴，之前就有过传相关的对非苹果手机的补贴，落地大概1ke左右，这次看来落地可能性会加大，补贴对消费者的消费信心是利好的，参考本轮持续

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小米集团-W

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真天真

2024-11-21 18:43:08

字多事大！有关下个月中经济会议

中国日报网发布，副部级单位，中萱部主办，消息内容真实可靠权威劲爆，话不多说直接上图重点摘要：措施包括扩大以旧换新交易和针对特定人群补贴（发钱来了）总额可能超过1we，记住这个可能，因为最终落地可能看情况会更大。本文是很有突破性的，因为是优先于外网给我们做预期管理的，上一次化债6we被外媒捣乱搞得资本市场表现不尽人意，但是这次吸取教训了所以在资本市场的意义可能会超乎想象。也说明上面意识到我们目前问题所在，对于后面配套zc的落地可能也会有加持。这边先关注几只消费票，后面有时间了再完善更新，

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武商集团
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品渥食品
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良品铺子
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永辉超市
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中百集团

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真天真

2024-11-20 12:28:46

AI将是新一轮自主可控的细分周期行情？找61中才是重中之重

今天的市场以反包修复和轮动为主旋律，本以为又是一轮平平无奇的修复低位试错行情，结果无意间翻了下上一波10月行情是如何走出来的；浅浅复习下，当然也会有不足之处还请多多包容，先是润和软件带着常山北明率先反包修复，确立行情主题为自主可控的细分支线————信创，有了主题之后整个市场都开始明朗起来，各种找补涨做赚钱效应的模仿，比如一开始常山北明、欧菲光，常山北明、上海贝岭等，当然还有海能达（虽然放在这比较另类），以及到行情尾巴时候的低位中国长城和中国软件等，都是凸显了信创的主题。而AI我们在这里把他比作

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三六零
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科大讯飞
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双成药业
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常山北明

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真天真

2024-11-19 15:24:54

AI分身将是ai智能体的重要应用细分

今天华为终端关于mate70的新预热视频发了很多，其中闻所未闻的ai方面的应用多了一个。视频中重要一幕就是相同样貌的人和宠物以不同形态呈现，功能的想象空间巨大，尤其是在应用场景，不过在此之前可能得先说一下这个功能和虚拟数字人的异同。相同点：都需要大量的深度学习方面的技术基础；都是虚拟存在的个体。不同点：ai分身是基于某一个特定的真实人物（如某个网红、名人或普通人）的特征、知识、语言风格等信息训练而成的人工智能模型，其目的是尽可能地模仿该真实人物的行为和思维方式，以便在该真实人物无法亲自参与

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欧菲光
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联创电子
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易点天下
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润达医疗
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凡拓数创

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