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真天真

分享逻辑和主观向复盘风格受爱在冰川，92科比，消闲派影响较大

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真天真

2024-11-17 11:58:33

受限

从大大在亚太经合组织上的讲话出发展望下周行情18-22

本周看到的最有意思的评论都提到，本轮行情酷似年初上海本地那波行情。那我们先来分析当下的情况。本轮退潮之深、之猛烈，确实让人意外，众多股民也是叫苦不迭。不过，要在这个市场生存，理性是我们必备的品质。从市场筹码角度看，涨多了必然会跌，这很正常。之前赚钱效应有多好，现在杀跌就有多猛，也在情理之中。再从以往行情规律出发，上海那波行情情绪杀跌后，亏钱效应释放，接着崛起的是新质生产力；年中 “五穷六绝” 后，大众交通崛起，类似的例子可不少。作为金融消费者，我们最好还是摆脱自身情绪的影响，站在更高维

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克来机电
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大众交通

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真天真

2024-11-16 16:58:56

受限

AI agent你嘛时候成为生产力第一啊，就在今天，就在今天！

为什么今年这波AI热度如此之高，以至于我要连着几天发布文章，截止今日已是第四篇了。那是因为士别三日当刮目相待，更何况一两年的功夫，AI的发展就已经是天差地别了，百闻不如一见，给大家放几个视频自然会懂：荣耀ai点外卖荣耀ai功能展示（可惜部分AI我们这边没有体验机会，不然我就要大吹特吹啦）可以明显看出，以往的传统 AI 与如今的 AI agent 犹如两个不同时代的产物。AI agent 具备极强的自主性、交互性以及卓越的学习能力，能够持续优化日常使用体验。在我个人看来，这将是接下来可能

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昆仑万维
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中科金财
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豆神教育
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领益智造
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水晶光电

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真天真

2024-11-16 11:34:03

周末真正爆炸性消息———正式版本“市值管理14条”

话不多说先上正文：证监会发布正式版本“市值管理14条”，记者对比征求意见版本与正式版本发现，二者差别相对不少，对于上市公司的要求变化整体以“松绑”为主。有利于提高市值管理水平，更好维护投资者利益。具体来看，“松绑”主要体现为三大类。类别一：适度放宽长期破净公司估值提升计划等相关要求；类别二：上市公司股份回购安排由“必做题”调整为“选做题”；类别三：增加上市公司股价异动处理的灵活性。此类“松绑”调整最多，集中在三个方面。首先，对于上市公司市场表现明显偏离上市公司价值的，正式版本去掉“依规发布股

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大千生态
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日出东方

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真天真

2024-11-15 21:37:47

AI Agent代表着情绪代表着话语权（3）错了错了又错了

积垢柚子之争，目前看来是柚子的带动性更胜一筹啊，积垢一点格局木有，你敢上去他就刚砸给你，反观呼家楼，用大资金自信引导，不说带动整个盘面，起码AI Agent方向走的确实不错，周末再一发酵，不说来个大级别行情，起码今天上车的大概率都是有肉的。另外错了的点在于早盘做的太先入为主了，关注ai应用确实没错，但是真正正宗的概念是智谱ai，可以代替人类控制电子设备的人工智能智能体，事后诸葛亮的话今天直接看着智谱ai板块的票和分时指数做那才是第一享受。下面直接发牌：中科金财：中科金财已接入智谱 Chat

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中科金财
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三六零
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豆神教育
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彩讯股份
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华策影视

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真天真

2024-11-15 15:05:24

AI Agent代表着情绪代表着话语权（2）增加个人复盘观点

早上南兴股份，中科金财超10亿封单触发量化一字定方向，早盘相关板块直接高潮，尤其是中科金财昨日烂板今日超预期封单更是带动了近期异动过的金财互联，返利科技厂字板，吸引市场目光；只可惜今日市场反弹无力迅速回落，后排炸板也多，对相关板块的行情持续性还是要打一个大大的问号的？？？所以这里的参考可以当做一个预案，并不能当做万能钥匙。按照昨日的操作策略，早上轻仓做了点，但是预期中指数触线反弹的局面并未出现，相关方面的博弈可能要到下星期一了；目前来看这个调整问题不大，gjd也有再用中字头护着，毕竟之前赚钱效

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三六零
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昆仑万维
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科大讯飞
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万兴科技

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真天真

2024-11-14 22:47:07

AI Agent代表着情绪代表着话语权

题材是情绪的载体，包括今日可以说是连续冰点日了，指数上迫近20日线强支撑，所以明天博弈回暖性价比很高；而最近最热的话题就是AI Agent只不过今晚更爆，海量消息刺激，有openai，菊花，微软，谷歌，苹果等等等......所以个人认为明天的AI Agent将乘情绪回暖的风直入云霄。最近吵得不可开交的一个话题大家应该也刷到了，那就是jigou话语权问题，一直以来他们的名声怎么样大家也是有目共睹的，但是当下这个口子，上面的意思就是需要jigou出来扛把子，那么在ai应用这一块积垢的主战场，我想他

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南兴股份
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中科金财
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寒武纪
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昆仑万维
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科大讯飞

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真天真

2024-11-14 15:35:48

详解宁德时代零碳电网业务（2）

这一期内容重点讲述宁德时代自身渴求转型的原因以及最具预期差的方向，没看过上期内容的小伙伴点击超链接：宁德时代零碳电网=Tesla Energy自主可控版？自2011年成立以来，宁德时代在电新领域一直保持着龙头地位，在全球动力电池市场方面，占有率连续7年第一，各种硬实力方面也是有目共睹的。但宁德时代在 2024 年业绩表现呈现出 “增利不增收” 的特点。2024 年第三季度报告显示，公司实现营业收入 922.78 亿元，同比下降 12.48%，环比增长 6%；净利润为 131.36 亿元，同比

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宁德时代
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科士达
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明阳智能
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晶澳科技
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晶科能源

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真天真

2024-11-13 23:26:00

房地产板块接下来交易重点在于预期改变趋势转向

11月13日，财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策，包括减免契税、增值税等。住房城乡建设部数据显示，10 月份全国新建商品房网签成交量同比增长 0.9%，这是自去年 6 月份连续 15 个月下降后首次实现增长；全国二手房网签成交量同比增长 8.9%，连续 7 个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长 3.9%，自今年 2 月份连续 8 个月下降后首次实现增长。从环比数据看，10 月份全国新建商品房网签成交量环比增长 6.

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三六五网
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我爱我家
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世联行
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特发服务
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招商积余

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真天真

2024-11-13 22:45:24

宁德时代零碳电网=Tesla Energy自主可控版？

在对宁德时代零碳电网展开深入了解之前，有必要先了解什么是 Tesla Energy。这一点对于我们后续进行投资研究至关重要。在此，可以先给出结论：Tesla Energy 扮演着大型绿电储能系统中的鲶鱼角色。可以预见，未来我国在这一领域的行业发展将会如同今日的电动车行业一般突飞猛进。 Tesla Energy前身是 SolarCity，后者被特斯拉收购，在被特斯拉收购之前，就已经在太阳能领域开展相关业务。它为家庭、企业等客户提供太阳能电池板的安装服务，帮助客户利用太阳能进行发电。后发展出储能业

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宁德时代
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科士达
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奥特佳
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智光电气
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国安达

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真天真

2024-11-11 22:17:29

菊花家下半年唯二重点方向———mate70（2）

这一代的mate虽然意义上没有上一代那么劲爆，但是这代强就强在了走量的确定性上，这一点可以从网上爆料的备货量上可以看到。由此可见，菊花在芯片制造方面有了大的突破，这边建议直接关注两个方向，一是消费电子概念本身，因为ai技术叠加换机周期能带来不错的增量（小道消息还有3c补贴可能即将出炉）；二是潜在的重点转变方向先进封装，这边分别推荐几只个股供君参考：水晶光电：您好:公司和上述品牌在智能手机消费电子领域一直保持紧密的合作关系,为主要战略客户供应诸多光学成像和半导体光学相关的光学元器件产品。谢谢!

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欧菲光
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汇顶科技
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水晶光电
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景兴纸业
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通富微电

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真天真

2024-11-11 21:44:27

伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接

个人感觉这应该会是接下来自主可控，信创方向新的切入点。俄罗斯 Mir 银行支付系统与伊朗 Shatab 银行支付系统的连接，对于两国的自主可控具有多方面的重要意义：减少对西方支付体系的依赖，摆脱支付体系控制，促进本国货币的国际化，加强金融主权等多方位意义。其中记载最为详细的是俄罗斯 Mir 银行支付系统，2014 年，俄罗斯遭受西方制裁，维萨（Visa）和万事达（Mastercard）公司宣布停止为俄罗斯部分银行提供服务，导致大量俄罗斯客户无法正常支付。为减少对西方金融服务的依赖、保障国家金

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四方精创
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拉卡拉
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华峰超纤
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京北方
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信雅达

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真天真

2024-11-11 20:57:17

菊花家下半年唯二重点方向———空中成像（1）

空中成像，简单地说，即把影像投射于空中，形成一种无需依赖介质即可观看的立体影像，其运作原理是通过光学原理与特殊的光学器件对光线进行精确控制。 2023 年 12 月，在华为花粉年会上，余承东曾提到公司计划于 2024 年发布一款具备引领、创新和颠覆性的新产品；2024 年 9 月 2 日，华为终端 CEO 余承东的一条微博透露华为即将推出一款五年磨一剑的颠覆性产品，结合市场传言，该产品极有可能与空中成像技术相关。一开始的传言是应用在vr眼镜上，但是现在大多数都是猜测搭载在新款车车上，这边分享几

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凯盛科技
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风语筑
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中光学
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亿道信息
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奥比中光

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真天真

2024-11-10 18:59:23

太好了是路边社，这下不得不信了

（图源路边社，真假自辨仅供参考）个人更偏向三个方向的替代炒作，一个人工智能芯片（本章主体）一个晶圆代工（台积电是全球领先的晶圆代工企业，2023 年其在全球晶圆代工营收占比约 60%，2024 年预估占比将升至 62%），一个是先进封装（10 月 17 日，魏哲家还表示客户对 CoWoS 先进封装需求远大于供应，尽管台积电今年增加 CoWoS 产能超过 2 倍，仍供不应求，这也从侧面反映了先进封装在市场中的关键地位以及台积电对其重视程度），这边先推荐两只对标台积电的上市公司：中芯国际：中芯国

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华虹公司
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中芯国际
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芯源微
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长电科技
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上海电气

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真天真

2024-11-10 14:47:36

辨识度为王的行情！再相信军工版块一次

这周末军工的消息催化是真的多，私以为，哪怕下周是震荡轮动行情，这个方向也是不容小觑的，容易被多番拉动，更何况现在自主可控方向这么强，军工作为实力保障也是不容错过的一个方向。（图源财联社日历）这边也推荐几个相关的上市公司供君参考：中航沈飞：细不谈，***就是他造的航发动力：您好,感谢您的建议,公司坚持聚焦航空发动机主业,坚持推动长期发展和为投资者创造真实价值作为市值管理的出发点,使投资者能够从公司长期发展中获得回报。（来自韭研公社APP）航天彩虹：您好,感谢您的期许。无人机市场潜

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中航沈飞
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航发动力
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中兵红箭
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航天彩虹
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光启技术

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真天真

2024-11-10 14:24:34

化债行情正确打开方式————高应收账款

地方隐性债务一揽子化债组合拳靴子落地。11月8日，全国人大常委会批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》。新一轮化债方案旨在2028年底前通过三项政策工具，将地方政府隐性债务总额从14.3万亿降至2.3万亿：1）3年6万亿元置换额度；2）5年4万亿元专项债化债额度；上述两项共计10万亿元。但是化债版块该炒作的都已经炒作差不多了，甚至不少个股潜伏资金很多，所以我认为下周在高应收账款方向有一小波行情。（灵感源自某论坛）所以接下来各位股友可以关注下和公家方面有高应收的行

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三峡能源
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中环环保
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晋控电力
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青龙管业
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人民同泰

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