OpenAI o3 亮相，AI 发展势不可挡 2024 年 12 月 21 日，OpenAI 发布包括 o3 和 o3-mini 模型。o3 在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的 o1 模型，在 ARC-AGI 基准测试中 o1 得分 25%，o3 得分 87.5%；在编码测试 SWE-Be

ZT专家会议还整了一个纪要到处传，天风，中金推了这么久，进度应该是最清楚的，最近财通，华西，西部感觉聊的也还可以。一家没覆盖的听专家会议，我感觉可能他们自己都分不清这些东西是不是对的。这儿我还是觉得相关公司即使按照cowos产能，出货对半砍的预期，还是很便宜，我相信很多老师是会算的。说几块数据中心的

低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单，总计193套算力中心液冷散热系统，累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作，字节的合作正在洽谈；服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订

豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。 简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的

 华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

海内外AI浪潮催生供用电需求，重视电源的确定性投资机会AI 服务器的发展对电源芯片市场规模增长贡献显著。【中信证券】研报指出，在 AI 的驱动下，数据中心的单机柜功耗提升趋势明显，预计 2025/2026 年 AC/DC 环节市场空间分别为 230/412 亿元，相比较 2023 年的 37 亿元，

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

宇树机器人供应链: 电机:实现完全自研和自己生产。 减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。 轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。 视觉相机:主要是奥比中光会多一些。 激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾3

 

泰凌微：端侧AI市场机会巨大 2025年推出星闪芯片上海证券报·中国证券网昨天22:51395人已读上证报中国证券网讯泰凌微12月20日发布最新的投资者关系活动记录表显示，公司在12月10日、19日、20日共接受了20多家机构投资者的调研。本周，公司发布机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-D

🔥核心结论：1）999元价格+不错外形+不错产品力，我们认为超预期，但在体验过程中发现，类似第一代工程机版本，有不少的软件、算法、交互等需要优化；2）这一款算是国内第一款正式开售的AI眼镜，首发共创版999元50000台已售罄，成为Rayban Meta后全球第二爆款，拉开AI眼镜渗透传统眼镜趋势

根据钛媒体、芯智讯12月19日报道，微软24年英伟达Hopper GPU采购量有望达到48.5万片，较美国本土采购量第二的Meta高出26.1万片，亚马逊、谷歌分别采购了19.6/16.9万片Hopper GPU。全球维度看，国内字节GPU采购量约23万片，位居国内第一，全球第二。 国内月活位列第

【华泰电子】持续看好【中芯国际】等先进制造产业链机会 中芯国际基本面强劲，先进制程有望持续突破 在国内智能手机等消费电子需求持续复苏，以及主要客户在地化生产需求驱动下，中芯国际目前12寸稼动率保持满载，1Q25订单能见度也较高。我们认为2025年中芯有望继续实现超越台湾同业的增长。同时，在内外部因

1️⃣丝杠供应链：丝杠是预期差最大的板块，北特仍然是全t链asp/市值最大标的。同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。重视丝杠供应链：#北特科技、恒峰工具； 2️⃣轻量化：机器人减重势在必行，以塑代钢几成定局，重视pps&pe

事件：据财联社报道，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。 #重视腾讯链投资机会——科华数据（AI承载底座） IDC+智慧电能业务成为重要支撑，新能源业务开花 #1数据中心及智慧电源业务： 公司在数据中心行业已深耕 10 余年，在数据中心产品开发及服

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一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

宇树机器人供应链: 电机:实现完全自研和自己生产。 减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。 轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。 视觉相机:主要是奥比中光会多一些。 激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾3

 

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一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

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海内外AI浪潮催生供用电需求，重视电源的确定性投资机会AI 服务器的发展对电源芯片市场规模增长贡献显著。【中信证券】研报指出，在 AI 的驱动下，数据中心的单机柜功耗提升趋势明显，预计 2025/2026 年 AC/DC 环节市场空间分别为 230/412 亿元，相比较 2023 年的 37 亿元，

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

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1️⃣丝杠供应链：丝杠是预期差最大的板块，北特仍然是全t链asp/市值最大标的。同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。重视丝杠供应链：#北特科技、恒峰工具； 2️⃣轻量化：机器人减重势在必行，以塑代钢几成定局，重视pps&pe

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