核心受益地方化债的智慧供热领军者 1⃣化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司，在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损，运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下，各地供热改造项目减少，随着化债政策落地，地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域，存量与

刚听了国君策略方奕总讲了25年的策略，逻辑和辩证太清晰了！ 1、未来的最大增量资金变化就是存款利率的快速下滑和国债无风险收益下滑导致的大型机构投资者对于底层资产配置变化尤其是存款利率下跌到1，长期国债收益率跌破2。 2、现在的市场你可以想象成两个人，一个是极度乐观的人，一个是极度悲观的人，这两波

持续推荐豪鹏科技，重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场，但是存在周期性股价机会。其周期性来源： 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季，一般二季度为消

台积电和三星代工限制进一步细化，请各位领导重视CoWoS，这才是问题的关键!! *nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工 AI芯片的限制标准，境外产能暂停部分中国大陆 AI/GPU客户的*nm及以下代工业务，若触发以下一个条件，即受限制:①芯片面积在300mm2及以上;②使用了HBM或CoWoS

  

【首家数据科技央企亮相！中国数联物流在沪成立 】12月19日，一家新的中央企业——中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立，这也是首家数据科技央企。中国数联物流由国务院国资委直接管理，为股权多元化中央企业，注册资金100亿元。公司引入招商局集团有限公司、中国保利集团有限公司、中国物流集团有限公司、

催化:豆包技术目前主要依托两大载体：智能眼镜和智能手机。在众多载体中，智能手机因其普及性和便携性，成为了豆包技术的核心展示平台。在最近的发布会上，豆包技术正是通过智能手机进行了现场演示，展现了其在移动设备上的应用潜力。值得一提的是，努比亚手机作为豆包技术的合作伙伴，不仅在硬件上提供了支持，更在软件层

字节跳动的服务器是谁代工呢，他的名字叫英业达。字节跳动推出的生成式AI服务“豆包”上线仅五个月，用户数已超越1.6亿，跃大陆AI助理龙头，并成为全球用户数第二大，因应用户与服务内容激增，后续AI服务器建置需求强大，主要代工厂英业达跟着旺，本季营收可望攀上全年高峰，明年出货持续看俏。业界指出，字节跳动

12月18日消息，据海外供应链反馈，自东方大国的IC载板商H公司启动了玻璃基板的研发计划。 H公司于2024年启动玻璃基板中试线项目，与工厂有机载板能力结合，专注产品工艺研发与制作515X510mm面板，在2025/2026年实现小批量产，2027年实现半导体客户导入。 &nbs

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首家数据科技央企在沪成立，重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件：12月19日，中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立，作为首家数据科技央企，引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要

事件： #早盘涨幅回顾： 今日AI电气设备标的股价表现突出，高澜股份（+20%）、麦格米特（+10%）、金盘科技（+13.5%）、英维克（+5.2%）、欧陆通（+5.1%）。 观点重申： AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进，功耗提升带动能量转换环节技术变革，25年市场需求达4000亿

近期字节算力链标的市场表现积极，我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】，据不完全统计，2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW，真实情况或许比这个更乐观： 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后，火山引擎原动力大会开幕式上，公司公布其模型的日均

火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机，牵手火山引擎，努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机，携手火山引擎、引入豆包大模型，中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑： AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐： 1、中兴通讯：在手机方面，公司已发布的努比亚Z60Ultra

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事件： #早盘涨幅回顾： 今日AI电气设备标的股价表现突出，高澜股份（+20%）、麦格米特（+10%）、金盘科技（+13.5%）、英维克（+5.2%）、欧陆通（+5.1%）。 观点重申： AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进，功耗提升带动能量转换环节技术变革，25年市场需求达4000亿

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