12月18日消息，据海外供应链反馈，自东方大国的IC载板商H公司启动了玻璃基板的研发计划。 H公司于2024年启动玻璃基板中试线项目，与工厂有机载板能力结合，专注产品工艺研发与制作515X510mm面板，在2025/2026年实现小批量产，2027年实现半导体客户导入。 &nbs

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启，欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。#字节系：①字节产业链成为跨年最强贝塔❗✔字节存储：普冉股份  兆易创新  ✔字节手机：福日电子、中兴通讯✔字节机器人：埃夫特、禾川科技✔字节光模块：光迅科技、太辰光✔字节铜缆：博

长飞光纤光缆股份有限公司是长芯盛（武汉）科技股份有限公司的控股股东，直接持有长芯盛 41.45%的股份。长芯盛的主要服务字节跳动的机房主要有：字节跳动怀来总部基地、字节跳动桑园机房、字节跳动怀来新媒体数据中心、字节跳动廊坊润泽机房、字节跳动廊坊万国、字节跳动大同灵丘机房、字节跳动大同阳高机房、字节跳

首家数据科技央企在沪成立，重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件：12月19日，中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立，作为首家数据科技央企，引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要

事件： #早盘涨幅回顾： 今日AI电气设备标的股价表现突出，高澜股份（+20%）、麦格米特（+10%）、金盘科技（+13.5%）、英维克（+5.2%）、欧陆通（+5.1%）。 观点重申： AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进，功耗提升带动能量转换环节技术变革，25年市场需求达4000亿

近期字节算力链标的市场表现积极，我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】，据不完全统计，2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW，真实情况或许比这个更乐观： 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后，火山引擎原动力大会开幕式上，公司公布其模型的日均

火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机，牵手火山引擎，努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机，携手火山引擎、引入豆包大模型，中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑： AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐： 1、中兴通讯：在手机方面，公司已发布的努比亚Z60Ultra

明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会： 🔥天风通信团队持续重点推荐字节ICT产业链、光模块、端侧和应用的去伪存真标的，润泽（+6%）、光讯（+10%）、锐捷（+20%)、申菱环境（+6%)、中兴（+4%）等集体大涨。重申逻辑和观点： 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正

变压器跟踪更新： 拐点往往来源于“一哄而散，决绝卖光”，近期调研后更新金盘近况： 前期下跌主要系国内占比高，而国内收入/利润同比下滑，市场对国内信心不足。而截止10月底，国内在手订单已超去年全年。而从近期排产看，9月份很好，公司也担心是月度波动，但10月过完（也是很好）信心增加，9月和10月都很

【字节供应链】全市场最核心科技主线，端侧AI持续看好，云端AI现价重点关注🔥今日字节供应链全面暴涨，润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨，持续印证我们逻辑：从行情演绎来看：《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常

事件：海外自动驾驶专家透露，特斯拉自主设计激光雷达，并正与大陆集团展开合作。带动美股激光雷达板块大涨，尤其是禾赛暴涨37%。 我们坚定认为L3及以上自动驾驶，安全等级显著提高，纯视觉采用单个感知传感器具备较大的安全隐患。此前全球所有车企均坚定看好多传感器+算法融合方案是未来L3+自动驾驶主流路径。

火山引擎安全领域唯一合作商！ 🔥12/18 字节跳动火山引擎原动力大会召开，#亚信安全为安全领域唯一生态合作伙伴 🔥公司与字节达成三个产品级合作 1⃣【模型级】公司自研安全大模型“信立方”，辅助豆包大模型及火山云安全运营，实现更高效的威胁情报收集及处理。 2⃣【数据级】联合研发数据安全态势感

【艾为电子】不只是视觉！预期差极大的豆包AI音频终端产品供应商，价值量与字节供应体系进度均超市场预期，重视！ 公司是高性能音频全球龙头，在数字音频领域占全球【50%】以上的份额，能做整套音频解决方案，音频Codec芯片已量产。今天我们组织公司交流，发现市场对公司的理解存在预期差！ 预期差1：价值

重视字节豆包智能硬件NOR Flash最核心供应商 什么是NOR Flash？NOR Flash主要用于蓝牙、音频、WIFI等主控芯片SoC数据的存储和读取，同时实现开机启动等固定运行的程序。NOR Flash广泛应用于耳机、手表、手环、玩具、智能AIoT等终端产品。作为电子产品中不可或缺的重要元

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首家数据科技央企在沪成立，重点关注云赛智联、中远海科、钢联【天风计算机 缪欣君团队】 事件：12月19日，中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立，作为首家数据科技央企，引入招商局集团、中国保利集团、中国物流集团、中国民航信息集团、上海国盛(集团)、上海数据集团作为战略投资者。 1、物流数据要

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