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无名小韭29250815
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无名小韭29250815
2025-02-06 17:05:25
机器人板块主观观点
@小蜜蜂:机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈
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无名小韭29250815
2025-02-06 17:04:07
华为塞力斯、灵巧手—隆盛科技
@夜长梦山:【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:重视公司机器人布局
【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪EGR 5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR
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无名小韭29250815
2025-02-06 16:58:01
深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
@夜长梦山:【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们
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无名小韭29250815
2025-02-06 16:56:19
DeepSeek对智驾究竟影响几何?
@夜长梦山:【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(
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无名小韭29250815
2025-02-06 16:53:04
从新能源汽车到低空经济供应链环节—英博尔
@夜长梦山:【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应
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2025-02-06 16:52:14
小米AI眼镜更新
@夜长梦山:小米AI眼镜更新-2025年2月6日
最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形
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2025-02-06 16:51:24
人形机器人打开成长空间
@夜长梦山:浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。
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2025-02-06 16:50:29
全志科技—soc、机器人、小米
@夜长梦山:机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投
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无名小韭29250815
2025-02-05 23:06:05
云计算产业链
@第一时间研报:DeepSeek与云计算的完美融合,云计算产业链大梳理
DeepSeek大模型犹如一颗核弹在AI界炸开,打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。DeepSeek优势特别明显,1.技术突破显著:在自然语言处理、多模态交互等领域有多项专利,英文场景语义理解准确率达97.3%
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2025-02-05 22:32:17
机器人
@花岗岩:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨;2
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2025-02-05 21:56:08
Figure机器人
@小蜜蜂:【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。
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2025-02-05 17:18:13
3D数字资产—恒信东方
@美索不达米亚:DeepSeek杀手级运用3D生成,3D数字资产要爆!
我们最新发现DeepSeek开源项目中有一个特别的存在,不是语言模型相关工作,却是3D生成相关,用户可以为游戏、电影场景自定义更多丰富形象。3D数字资产要爆炸式增长! 文生图再升级,从 2D 到 3D | 深度求索开源文生 3D 模型 DreamCraft3D原创 DeepSee
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2025-02-05 16:56:27
领益智造-figure ai机器人
@夜长梦山:【中银电子】领益智造
受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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2025-02-05 16:56:26
领益智造-figure ai机器人
@夜长梦山:【中银电子】领益智造
受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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2025-02-05 16:51:25
光伏BC基本面更新
@夜长梦山:BC基本面更新
:光伏BC基本面更新:爱旭Q4ABC出货量大,假期满产,关注BC产业链2025起量【光伏】 1、爱旭节前发布业绩预告,Q4ABC出货达到3.4GW,市场预期(3GW)。目前公司义乌基地在运行7+GW产能已满产,珠海陆续改造后已在快速提产。 2.公司BC产能开工率高于行业,主要系分布式需求较好,订
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机器人板块主观观点
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#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈
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华为塞力斯、灵巧手—隆盛科技
@夜长梦山:【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:重视公司机器人布局
【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪EGR 5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR
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深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
@夜长梦山:【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们
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DeepSeek对智驾究竟影响几何?
@夜长梦山:【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(
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从新能源汽车到低空经济供应链环节—英博尔
@夜长梦山:【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应
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小米AI眼镜更新
@夜长梦山:小米AI眼镜更新-2025年2月6日
最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形
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@夜长梦山:浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。
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全志科技—soc、机器人、小米
@夜长梦山:机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投
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DeepSeek大模型犹如一颗核弹在AI界炸开,打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。DeepSeek优势特别明显,1.技术突破显著:在自然语言处理、多模态交互等领域有多项专利,英文场景语义理解准确率达97.3%
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@花岗岩:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨;2
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@小蜜蜂:【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。
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@美索不达米亚:DeepSeek杀手级运用3D生成,3D数字资产要爆!
我们最新发现DeepSeek开源项目中有一个特别的存在,不是语言模型相关工作,却是3D生成相关,用户可以为游戏、电影场景自定义更多丰富形象。3D数字资产要爆炸式增长! 文生图再升级,从 2D 到 3D | 深度求索开源文生 3D 模型 DreamCraft3D原创 DeepSee
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受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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光伏BC基本面更新
@夜长梦山:BC基本面更新
:光伏BC基本面更新:爱旭Q4ABC出货量大,假期满产,关注BC产业链2025起量【光伏】 1、爱旭节前发布业绩预告,Q4ABC出货达到3.4GW,市场预期(3GW)。目前公司义乌基地在运行7+GW产能已满产,珠海陆续改造后已在快速提产。 2.公司BC产能开工率高于行业,主要系分布式需求较好,订
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【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪EGR 5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR
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深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
@夜长梦山:【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们
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春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(
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东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨;2
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@小蜜蜂:【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。
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我们最新发现DeepSeek开源项目中有一个特别的存在,不是语言模型相关工作,却是3D生成相关,用户可以为游戏、电影场景自定义更多丰富形象。3D数字资产要爆炸式增长! 文生图再升级,从 2D 到 3D | 深度求索开源文生 3D 模型 DreamCraft3D原创 DeepSee
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@夜长梦山:【中银电子】领益智造
受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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2025-02-05 16:56:26
领益智造-figure ai机器人
@夜长梦山:【中银电子】领益智造
受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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无名小韭29250815
2025-02-05 16:51:25
光伏BC基本面更新
@夜长梦山:BC基本面更新
:光伏BC基本面更新:爱旭Q4ABC出货量大,假期满产,关注BC产业链2025起量【光伏】 1、爱旭节前发布业绩预告,Q4ABC出货达到3.4GW,市场预期(3GW)。目前公司义乌基地在运行7+GW产能已满产,珠海陆续改造后已在快速提产。 2.公司BC产能开工率高于行业,主要系分布式需求较好,订
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无名小韭29250815
2025-02-06 17:05:25
机器人板块主观观点
@小蜜蜂:机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈
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2025-02-06 17:04:07
华为塞力斯、灵巧手—隆盛科技
@夜长梦山:【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:重视公司机器人布局
【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪EGR 5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR
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2025-02-06 16:58:01
深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
@夜长梦山:【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们
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2025-02-06 16:56:19
DeepSeek对智驾究竟影响几何?
@夜长梦山:【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(
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2025-02-06 16:53:04
从新能源汽车到低空经济供应链环节—英博尔
@夜长梦山:【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应
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2025-02-06 16:52:14
小米AI眼镜更新
@夜长梦山:小米AI眼镜更新-2025年2月6日
最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形
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2025-02-06 16:51:24
人形机器人打开成长空间
@夜长梦山:浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。
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2025-02-06 16:50:29
全志科技—soc、机器人、小米
@夜长梦山:机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投
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2025-02-05 23:06:05
云计算产业链
@第一时间研报:DeepSeek与云计算的完美融合,云计算产业链大梳理
DeepSeek大模型犹如一颗核弹在AI界炸开,打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。DeepSeek优势特别明显,1.技术突破显著:在自然语言处理、多模态交互等领域有多项专利,英文场景语义理解准确率达97.3%
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2025-02-05 22:32:17
机器人
@花岗岩:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨;2
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2025-02-05 21:56:08
Figure机器人
@小蜜蜂:【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。
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2025-02-05 17:18:13
3D数字资产—恒信东方
@美索不达米亚:DeepSeek杀手级运用3D生成,3D数字资产要爆!
我们最新发现DeepSeek开源项目中有一个特别的存在,不是语言模型相关工作,却是3D生成相关,用户可以为游戏、电影场景自定义更多丰富形象。3D数字资产要爆炸式增长! 文生图再升级,从 2D 到 3D | 深度求索开源文生 3D 模型 DreamCraft3D原创 DeepSee
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2025-02-05 16:56:27
领益智造-figure ai机器人
@夜长梦山:【中银电子】领益智造
受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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领益智造-figure ai机器人
@夜长梦山:【中银电子】领益智造
受益FigureAI量产前景,领益制造人形机器人业务值得期待 领益在机器人领域布局历史较久、产品品类丰富。领益从2009年开始即布局机器人产品,旗下全资子公司领鹏智能具备机器人的零部件制造、机器人研发设计、自动化方案设计等系统集成服务能力。 核心零部件方面,公司产品包含(伺服驱控一体)智能控制器
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2025-02-05 16:51:25
光伏BC基本面更新
@夜长梦山:BC基本面更新
:光伏BC基本面更新:爱旭Q4ABC出货量大,假期满产,关注BC产业链2025起量【光伏】 1、爱旭节前发布业绩预告,Q4ABC出货达到3.4GW,市场预期(3GW)。目前公司义乌基地在运行7+GW产能已满产,珠海陆续改造后已在快速提产。 2.公司BC产能开工率高于行业,主要系分布式需求较好,订
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机器人板块主观观点
@小蜜蜂:机器人板块主观观点:
#核心结论:板块进入普涨阶段了,扩散明显,说明我们节前最后一个点评的一个核心判断,【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现! 交易节奏:往年看核心成长主线会先持续到两会,高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈
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2025-02-06 17:04:07
华为塞力斯、灵巧手—隆盛科技
@夜长梦山:【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:重视公司机器人布局
【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪EGR 5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR
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深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
@夜长梦山:【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们
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DeepSeek对智驾究竟影响几何?
@夜长梦山:【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(
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从新能源汽车到低空经济供应链环节—英博尔
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华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应
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最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形
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@夜长梦山:浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。
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全志科技—soc、机器人、小米
@夜长梦山:机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投
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@第一时间研报:DeepSeek与云计算的完美融合,云计算产业链大梳理
DeepSeek大模型犹如一颗核弹在AI界炸开,打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。DeepSeek优势特别明显,1.技术突破显著:在自然语言处理、多模态交互等领域有多项专利,英文场景语义理解准确率达97.3%
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@花岗岩:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205
东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六:从电动车复盘看机器人行情演绎,奇点已至,万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲:从主题到兑现,投资分化。1)2010-2014年0-1纯主题投资:消息催化,涨幅空间1倍,沾边普涨(电池电机电控充电桩),特斯拉映射标的领涨;2
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@小蜜蜂:【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。
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我们最新发现DeepSeek开源项目中有一个特别的存在,不是语言模型相关工作,却是3D生成相关,用户可以为游戏、电影场景自定义更多丰富形象。3D数字资产要爆炸式增长! 文生图再升级,从 2D 到 3D | 深度求索开源文生 3D 模型 DreamCraft3D原创 DeepSee
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@夜长梦山:BC基本面更新
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