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无名小韭29250815
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-08 17:12:30
    海兰信—海底光缆
    @主线观察:1月8日 ,机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
    (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除)  1.【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!#T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-08 15:48:03
    存力
    @戈壁淘金:【华源电子】推理侧的崛起,算力与存力共舞,芯片与设备齐鸣,推荐AI推理世代
    下的黄金组合!! 本届CES大会中,黄 仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-08 07:31:08
    芯片电感和MLPC
    @SWAT:英伟达CES增量:芯片电感和MLPC
    铂科新材:近期跟随大盘回调到140亿位置,对应25年PE不到30倍,非常具备布局价值。公司已经开始供应B系列产品,25年受益于NV等服务器AI芯片客户需求增长,芯片电感收入确定性强预计25年6亿+,同时端侧AI也有望迎来突破贡献估值弹性,短期有CES2025催化,看好短期反弹的交易机会和1年维度的业
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-08 07:26:47
    AIDC设备
    @无名小韭02051118:重视AIDC 设备
    AIDC 设备——国产化趋势加速,从芯片到服务器、交换机、光通信全行 业受益。国内主要互联网厂商如字节跳动、腾讯、阿里巴巴等资本开 支均开始向 AI 倾斜,且总量逐步扩大。我们认为,多条产业链环节将 因为互联网厂商在 AI 相关领域的资本投入受益。芯片厂有望受益于算 力需求的增长;服务器和其他通信设
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 22:25:50
    ASIC芯片核心公司全梳理(来自韭研公社APP)
    @西域多宝:ASIC芯片核心公司全梳理
    ASIC芯片核心公司全梳理 2025年1月7日据报道,英伟达或已成立ASIC部门,传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。AI算力有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色但当处理大
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 22:24:24
    财政SaaS龙头,乘电子凭证东风,打开下沉市场 博思软件
    @夜长梦山:持续推荐 博思软件
    财政SaaS龙头,乘电子凭证东风,打开下沉市场 【中信建投计算机】 #2025年电子凭证市场空间有望全面打开! #【1】多年高复合增长,#多期股权激励持续释放内部动能。 公司持续深耕财政票据与非税管理信息化领域,逐步拓展智慧财政财务与数字采购第二增长曲线,近五年营业收入复合增长率22.79%,归
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 22:19:11
    英伟达巨型芯片产业链
    @夜长梦山:【中银电子】英伟达欲推巨型芯片,关注未来制造端技术演进方向
    事件:英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中表示,目标是创建一个名为Grace Blackwell NVLink72的巨型芯片。 大规模集成或成为未来算力芯片演进方向。根据英伟达示意图,1)算力方面:该芯片将使用72个Blackwell GPU,2592个Grace CPU核心,集成超过130Trilli
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 22:16:12
    NV AIPC最受益的是GPU探针 和林微纳
    @夜长梦山:
    更新【和林微纳】NV AIPC最受益的是GPU探针量价齐升 1、受益英伟达AIPC,公司交流口径非常乐观,NV GPU探针量价齐升(将使用更高端单价更高的探针+探针使用数量提高),2-3倍价值量 2、基本面方面,公司去年q4单季度开始盈利,NV拉货环比持续在往上走。q1排产量继续环比提升。25年
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 21:50:04
    HBME,美光科技投资,同有科技
    @价值挖掘机:美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商
    (转券商纪要)美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件:北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出HBM4;2027-2028年推出
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 16:14:06
    面板再起涨价态势 面板
    @小蜜蜂:【华西电子】面板再起涨价态势,开年喜讯有望迎来全年量价齐升
    根据AVC,#1月份上旬55吋以上面板价格均报涨,当前面板厂按需生产和出货,但由于大尺寸面板供应存在缺口,影响到整体的面板供应,面板供需关系转向偏紧,1月春节拉货动能持续强劲,面板价格有望继续上涨。 #分析: 国补+年休,Q1涨价已基本落地 >>需求 我们认为Q4的国补对电视产业链产生
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 16:13:18
    海光信息
    @小蜜蜂:【德邦计算机】海光信息:开启算力千亿商用市场
    ✨公司是高端处理器国家队领军,借力走向自主迭代之路。 ✨DCU:生成式AI将驱动2025年国产GPU供需两旺,公司DCU具备生态兼容优势,有望实现在互联网等商用市场的超预期放量。我们看好公司深算三号为代表的全新一代DCU,预期将在互联网等客户中放量。 ✨CPU:供应向好,大力迈向三千亿x86商用
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 16:11:47
    美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的
    @小蜜蜂:
    #持续强call美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的,前瞻布局allin端侧AI高算力模组 🥈端侧AI场景持续丰富,重点涵盖AI眼镜+机器人(#viture是公司客户、24Q3美国AR眼镜份额超50%、黑五期间viture是12个欧洲国家销冠、公司提供其颈环版本的算
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 16:10:42
    重点关注GB200 NVL4及GB300产业链
    @小蜜蜂:重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
    #观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 16:08:59
    算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展
    @小蜜蜂:【独家推荐】海鸥股份
    算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工
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  • 无名小韭29250815
    2025-01-07 16:02:19
    CPO产业加速
    @戈壁淘金:关注CPO,25年不可忽视的主旋律
    CPO产业趋势加快,25年不可忽视的主旋律! 事件: #昨天迈威尔科技官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。Marvell 的定制AI 加速器架构将XPU 计算硅片、HBM 和其他Chiplet芯粒与 Marvell 的3D 硅光子引擎集成于同一基板上,通过高速SerDes、裸片到裸
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