[玫瑰]领导好，博创科技是我们算力赛道的重点推荐标的，近期表现持续强势。主要有几点原因催化： 1️⃣长芯盛主要收入来源为MPO，而CPO方案有大量光纤部署，需要高密度连接器，进而推升MPO需求。例：51.2T CPO需要64个16芯MPO连接器。 2️⃣博创科技800G AEC已进入样品销售阶段，1

据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上，近十多年来，微软股价持续上涨。数据显示，自

【中信电子】闻泰科技拟出售产品集成业务的解读事件：公司计划将产品集成业务相关的子公司股权和相关经营资产出售给立讯有限及其指定方，主要业务范围为非A客户的ODM业务，包括手机、平板、家电、汽车等。当前具体交易对价未定，将以资产基础规模来定价，现金交易。交易完成后，公司将聚焦半导体业务，巩固并提升在全球

[礼物]AI/光模块随笔：GB300光模块用量，CPO行业催化，字节采购70亿美金NV芯片[太阳]【对GB300的光模块用量的分歧】影响光模块用量的因素仅包括网卡的规格&用量、网络架构（网络收敛比，网络层数），#而GB300的网卡从CX-7（400G）升级到CX-8（800G），对应光模块从

【中金汽车】推荐商用车核心龙头的高股息配置机会根据我们近期发布的2025年展望报告《自主崛起，关注龙头机遇和技术创新》，我们认为：[玫瑰]受益于更新置换支撑、政策催化发力、出口需求稳健，2025年商用车行业景气度有望改善；龙头车企份额稳固、盈利稳健，资金充沛、资本支出放缓，具备较高的现金分红能力与意

先放一张图，转自券商研报：按成本拆分，冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中，服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了，上海对于智算的规划也很超预期，因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比

【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大

⚡领导周末好，本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件，应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈，并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中，我将分享一些对DeepSeek模型的见解，供各位领导参考 #DeepS

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。Cr­e­do作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Re­t­i­m­

首先我们这一次是从三个部分去分析国网新能源的卡位。第一个是我们要的话就国网体系，它最重要是 在于国网战略的变化。而国网战略的变化它的执行往往是由它核心的一些体系的公司去承担。所以的话 我觉得国网体系内长期比较重要是它战略定位。 发言人 00:31 第二个，我们觉得在新建系统构建的新的一个变革的一个机

鼎通科技(688668)举办交流会议，1、通讯业务增长强劲，AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源，受益于 AI 技术快速发展，业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器，其中铜缆产品需求旺盛，IO 连接器速率升级至 224 级，对应 1.6T 光模块使

一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业，近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场，成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下，网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下：AI芯片：英伟达  VS  寒武纪、海光信息、景嘉微ASIC芯片：博通  VS  瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺  VS  沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 

AR&MR概念股 预期三星等发布MR眼镜，AR 眼镜概念股也被刺激起来，概念股如下： ·水晶光电：在衍射波导、反射波导、Birdbath 等多种 AR、VR 显示技术上均有研发布局，通过投资以色列 Lumus 切入反射式光波导技术的研发与储备，与德国肖特合资成立晶特光电优化反射式光波导的技术方案，与

[玫瑰]领导好，博创科技是我们算力赛道的重点推荐标的，近期表现持续强势。主要有几点原因催化： 1️⃣长芯盛主要收入来源为MPO，而CPO方案有大量光纤部署，需要高密度连接器，进而推升MPO需求。例：51.2T CPO需要64个16芯MPO连接器。 2️⃣博创科技800G AEC已进入样品销售阶段，1

据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上，近十多年来，微软股价持续上涨。数据显示，自

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【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大

⚡领导周末好，本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件，应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈，并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中，我将分享一些对DeepSeek模型的见解，供各位领导参考 #DeepS

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鼎通科技(688668)举办交流会议，1、通讯业务增长强劲，AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源，受益于 AI 技术快速发展，业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器，其中铜缆产品需求旺盛，IO 连接器速率升级至 224 级，对应 1.6T 光模块使

一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业，近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场，成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下，网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色

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据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上，近十多年来，微软股价持续上涨。数据显示，自

【中信电子】闻泰科技拟出售产品集成业务的解读事件：公司计划将产品集成业务相关的子公司股权和相关经营资产出售给立讯有限及其指定方，主要业务范围为非A客户的ODM业务，包括手机、平板、家电、汽车等。当前具体交易对价未定，将以资产基础规模来定价，现金交易。交易完成后，公司将聚焦半导体业务，巩固并提升在全球

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先放一张图，转自券商研报：按成本拆分，冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中，服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了，上海对于智算的规划也很超预期，因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比

【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大

⚡领导周末好，本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件，应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈，并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中，我将分享一些对DeepSeek模型的见解，供各位领导参考 #DeepS

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。Cr­e­do作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Re­t­i­m­

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鼎通科技(688668)举办交流会议，1、通讯业务增长强劲，AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源，受益于 AI 技术快速发展，业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器，其中铜缆产品需求旺盛，IO 连接器速率升级至 224 级，对应 1.6T 光模块使

一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业，近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场，成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下，网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下：AI芯片：英伟达  VS  寒武纪、海光信息、景嘉微ASIC芯片：博通  VS  瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺  VS  沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 

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[玫瑰]领导好，博创科技是我们算力赛道的重点推荐标的，近期表现持续强势。主要有几点原因催化： 1️⃣长芯盛主要收入来源为MPO，而CPO方案有大量光纤部署，需要高密度连接器，进而推升MPO需求。例：51.2T CPO需要64个16芯MPO连接器。 2️⃣博创科技800G AEC已进入样品销售阶段，1

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先放一张图，转自券商研报：按成本拆分，冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中，服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了，上海对于智算的规划也很超预期，因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比

【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大

⚡领导周末好，本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件，应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈，并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中，我将分享一些对DeepSeek模型的见解，供各位领导参考 #DeepS

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。Cr­e­do作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Re­t­i­m­

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鼎通科技(688668)举办交流会议，1、通讯业务增长强劲，AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源，受益于 AI 技术快速发展，业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器，其中铜缆产品需求旺盛，IO 连接器速率升级至 224 级，对应 1.6T 光模块使

一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业，近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场，成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下，网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色

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AR&MR概念股 预期三星等发布MR眼镜，AR 眼镜概念股也被刺激起来，概念股如下： ·水晶光电：在衍射波导、反射波导、Birdbath 等多种 AR、VR 显示技术上均有研发布局，通过投资以色列 Lumus 切入反射式光波导技术的研发与储备，与德国肖特合资成立晶特光电优化反射式光波导的技术方案，与