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锎心哒胖

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锎心哒胖

明天一定赚的老股民

2024-04-01 22:40:43

前十大股东里面一个机构也没有，盘子还这么小，真的是个很真诚的标的了

@锎心哒胖：上海梅林——加码生猪养殖，兼具安全与弹性

投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了

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明天一定赚的老股民

2024-04-01 21:21:12

上海梅林——加码生猪养殖，兼具安全与弹性

投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了，幸福的上海人民也能吃上梅林的猪肉。 2，虽然养殖行业持续低迷，但公司仍默默加码养殖业务。去年，公司通过光明农牧增加了孙公司的股比，又用象征性的1元从大股东那抄底了光明农牧的股权，今晚还联合大股东一道对

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光明肉业
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明天一定赚的老股民

2024-03-28 14:03:10

航天飞鹏（航天电子孙公司）低空产品展示

航天飞鹏是航天电子的民用飞行器孙公司，航天电子是其控股股东，顺丰参股。公司产品序列丰富，顺丰也是其货运飞机的客户。航天电子今年利润超过8亿，估值不足30倍，pb不足1.2倍，在手订单充足，关联交易体量预计接近翻倍。横跨低空飞行，低轨卫星，火箭，军工赛道，是值得重视的优质标的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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明天一定赚的老股民

2024-03-28 12:11:24

航天电子也是低空开放标的呀

旗下的航天飞鸿是公司的无人机平台，飞鸿下面的航天飞腾供了国内60%的军用无人机，在手订单非常充足，飞鸿下面的航天飞鹏供了顺丰的货运无人机，非常纯正的低空开放标的。今年航天电子8亿多利润，不足30倍估值，性价比利好

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明天一定赚的老股民

2023-11-02 23:21:01

航天智装——拥有航天器使用的SpaceOS操作系统

几年之前就一直在关注卫星互联网这个领域，并于去年下半年关注到了航天智装这家公司，当时这家公司还叫康拓红外，熬了小半年终于熬到了公司改名。航天智装这家公司脱胎于航天五院502所（北京控制工程研究所），之前也写了好几篇文章来分析这家公司，这里就不重复之前的内容了，有兴趣可以自己去看看。在研究502所的时候，发现502所还做了一个非常牛逼的东西，那就是SpaceOS天卓操作系统，这个操作系统在502所有50多年的研发历史，目前已经迭代了至少三代，我们国家大部分航天器基本都搭载了这个操作系统，包括卫星

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智明达——底部的卫星互联网新龙

智明达，尚在底部的卫星互联网新标的！从10.27发布的交流纪要来看，公司的星载业务放量在即！！！

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明天一定赚的老股民

2023-09-16 22:51:53

国机通用参与第四大光源技术科学建设，未来想象空间巨大（ZZ）

《港湾商业观察》王璐虽然上半年交出了一份并不算好的业绩答卷，但市场普遍对于国机通用（600444.SH）未来业务的想象空间充满期待。日前，根据国机通用发布的半年报显示，公司实现营业收入2.93亿元，同比下降27.27%；归属于上市公司股东的净利润1932.94万元，同比下降43.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1642.51万元，同比下降47.89%；基本每股收益0.13元。 01 资本市场表现稳定的另一面优势国机通用表示，营业收入同比下降，主要是报告期达到收入确认节点

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2023-09-16 12:35:10

国机通用，尚在底部的光刻标的

合肥先进光源，中国最先进的第四代光源，与光刻工厂完美适配。合肥通用为合肥光源提供温控冷却系统，是非常核心的关键保障系统，没有这个系统，光源系统根本无法工作

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国机通用——被完全忽略的光刻核心标的

清华大学论文显示同步辐射光源可作为光刻机的光源系统，刚刚开工建设的合肥先进光源是我国最先进的第四代同步辐射光源，国机通用作为合肥本地央企上市公司，为合肥光源提供冷却、温控等关键保障系统。

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2023-06-02 11:46:56

航天智装——当之无愧的宇航级芯片龙头

之前写的东西也提到航天智装目前上市公司体内的所有业务都源自航天五院502所，两者有深厚的历史渊源，从最近公司投资者交流的表述来看，公司最核心子公司轩宇空间确实与航天五院502所深度融合深度绑定，轩宇空间为502所提供了大量宇航级芯片。 2022年欧比特的集成电路业务收入15,474万元，航天智装没有披露2022年的IC产品的收入，但是核心子公司轩宇空间的收入为61,235万元，轩宇空间的微系统及控制部组件主要为集成电路产品，2018年在轩宇空间的收入占比为50.13%，近年来占比仍在不断提升，2

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2023-03-12 19:39:34

康拓红外——低轨卫星制造环节价值量最大的上市公司

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2023-03-01 12:20:48

康拓红外——脱胎于航天五院502所的卫星平台隐形冠军

看了下市场对于卫星相关标的的讨论，基本都聚焦于载荷侧，其实卫星的平台侧的价值量占比在一半左右，这块一直被市场忽视。平台侧包括结构、热控、GNC（制导/导航/控制)、推进、供配电、数据管理等分系统，其中，GNC（制导、导航、控制)分系统又占了40％，是最大的一个分系统。航天五院又叫中国空间技术研究院，做的产品主要是卫星、飞船、深空探测器，是航天强国建设的引领者、空间事业发展的领导者，在国内份额遥遥领先，行业地位可以说是吊打上海的航天八院。航天五院下面的502所又叫北京控制工程研究所，第一任所长是

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明天一定赚的老股民

2023-02-27 23:49:30

康拓红外——最大的宇航级SoC芯片供应商

从当前的局势来看，在国防军工、航空航天涉及国家安全全民利益的领域，芯片国产替代刻不容缓的。芯片在军用计算机、导航、航空、航天、雷达、导弹、火控系统等领域都要用到。作为电子化的硬件基础，军工芯片被誉为信息化装备的“神经中枢”，决定着信息化装备的作战效能。目前，我国在国防军工、航空航天CPU、DSP、GPU等芯片方面的自主替代已经取得很大进展。康拓红外子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最大的宇航级SoC芯片供应商和最大的宇航级SiP系统封装模块供应商，公司研制的宇航级CPU将受益于多个大型

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康拓红外在卫星制造中的价值量占比极高

对比在卫星平台的各分系统价值量，姿轨控系统（含推进系统)价值量最高，占40％，供电系统占比22％，结构系统占比12％，数据管理系统占比10％，遥感测控系统占比9％，热控系统占比7％。康拓红外的全资子公司轩宇空间做的分系统有姿轨控系统、推进系统、遥感测控系统，并提供星载存储芯片等产品，而且份额极高。如果卫星平台在低轨卫星的价值量占比50％，那康拓红外能提供的产品价值量占卫星总价值量的占比估计在25％以上，是妥妥的卫星配套分系统供应商龙头。

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2023-02-27 00:37:41

康拓红外——极具爆发力的卫星产业链龙头

最近卫星产业链很火爆，分享一个之前研究过的公司康拓红外，感觉市场对公司在卫星产业链中的地位完全没有认知。公司是航天科技集团五院旗下的上市企业，航天五院也就是中国空间技术研究院，主要就是做卫星、飞船、深空探测器的，五院下面有两个上市公司，一个是大名鼎鼎的中国卫星，还有一个是默默无闻的康拓红外。中国卫星的投资价值大家都已经认可，这里就不再赘述了。康拓红外大股东航天神舟投资管理有限公司，是航天五院的全资子公司，二股东北京控制工程研究所，也叫502所，是航天五院下面的科研院所，四股东是航天五院。航天

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投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了

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上海梅林——加码生猪养殖，兼具安全与弹性

投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了，幸福的上海人民也能吃上梅林的猪肉。 2，虽然养殖行业持续低迷，但公司仍默默加码养殖业务。去年，公司通过光明农牧增加了孙公司的股比，又用象征性的1元从大股东那抄底了光明农牧的股权，今晚还联合大股东一道对

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航天飞鹏（航天电子孙公司）低空产品展示

航天飞鹏是航天电子的民用飞行器孙公司，航天电子是其控股股东，顺丰参股。公司产品序列丰富，顺丰也是其货运飞机的客户。航天电子今年利润超过8亿，估值不足30倍，pb不足1.2倍，在手订单充足，关联交易体量预计接近翻倍。横跨低空飞行，低轨卫星，火箭，军工赛道，是值得重视的优质标的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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旗下的航天飞鸿是公司的无人机平台，飞鸿下面的航天飞腾供了国内60%的军用无人机，在手订单非常充足，飞鸿下面的航天飞鹏供了顺丰的货运无人机，非常纯正的低空开放标的。今年航天电子8亿多利润，不足30倍估值，性价比利好

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航天智装——拥有航天器使用的SpaceOS操作系统

几年之前就一直在关注卫星互联网这个领域，并于去年下半年关注到了航天智装这家公司，当时这家公司还叫康拓红外，熬了小半年终于熬到了公司改名。航天智装这家公司脱胎于航天五院502所（北京控制工程研究所），之前也写了好几篇文章来分析这家公司，这里就不重复之前的内容了，有兴趣可以自己去看看。在研究502所的时候，发现502所还做了一个非常牛逼的东西，那就是SpaceOS天卓操作系统，这个操作系统在502所有50多年的研发历史，目前已经迭代了至少三代，我们国家大部分航天器基本都搭载了这个操作系统，包括卫星

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智明达，尚在底部的卫星互联网新标的！从10.27发布的交流纪要来看，公司的星载业务放量在即！！！

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《港湾商业观察》王璐虽然上半年交出了一份并不算好的业绩答卷，但市场普遍对于国机通用（600444.SH）未来业务的想象空间充满期待。日前，根据国机通用发布的半年报显示，公司实现营业收入2.93亿元，同比下降27.27%；归属于上市公司股东的净利润1932.94万元，同比下降43.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1642.51万元，同比下降47.89%；基本每股收益0.13元。 01 资本市场表现稳定的另一面优势国机通用表示，营业收入同比下降，主要是报告期达到收入确认节点

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合肥先进光源，中国最先进的第四代光源，与光刻工厂完美适配。合肥通用为合肥光源提供温控冷却系统，是非常核心的关键保障系统，没有这个系统，光源系统根本无法工作

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看了下市场对于卫星相关标的的讨论，基本都聚焦于载荷侧，其实卫星的平台侧的价值量占比在一半左右，这块一直被市场忽视。平台侧包括结构、热控、GNC（制导/导航/控制)、推进、供配电、数据管理等分系统，其中，GNC（制导、导航、控制)分系统又占了40％，是最大的一个分系统。航天五院又叫中国空间技术研究院，做的产品主要是卫星、飞船、深空探测器，是航天强国建设的引领者、空间事业发展的领导者，在国内份额遥遥领先，行业地位可以说是吊打上海的航天八院。航天五院下面的502所又叫北京控制工程研究所，第一任所长是

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从当前的局势来看，在国防军工、航空航天涉及国家安全全民利益的领域，芯片国产替代刻不容缓的。芯片在军用计算机、导航、航空、航天、雷达、导弹、火控系统等领域都要用到。作为电子化的硬件基础，军工芯片被誉为信息化装备的“神经中枢”，决定着信息化装备的作战效能。目前，我国在国防军工、航空航天CPU、DSP、GPU等芯片方面的自主替代已经取得很大进展。康拓红外子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最大的宇航级SoC芯片供应商和最大的宇航级SiP系统封装模块供应商，公司研制的宇航级CPU将受益于多个大型

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对比在卫星平台的各分系统价值量，姿轨控系统（含推进系统)价值量最高，占40％，供电系统占比22％，结构系统占比12％，数据管理系统占比10％，遥感测控系统占比9％，热控系统占比7％。康拓红外的全资子公司轩宇空间做的分系统有姿轨控系统、推进系统、遥感测控系统，并提供星载存储芯片等产品，而且份额极高。如果卫星平台在低轨卫星的价值量占比50％，那康拓红外能提供的产品价值量占卫星总价值量的占比估计在25％以上，是妥妥的卫星配套分系统供应商龙头。

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最近卫星产业链很火爆，分享一个之前研究过的公司康拓红外，感觉市场对公司在卫星产业链中的地位完全没有认知。公司是航天科技集团五院旗下的上市企业，航天五院也就是中国空间技术研究院，主要就是做卫星、飞船、深空探测器的，五院下面有两个上市公司，一个是大名鼎鼎的中国卫星，还有一个是默默无闻的康拓红外。中国卫星的投资价值大家都已经认可，这里就不再赘述了。康拓红外大股东航天神舟投资管理有限公司，是航天五院的全资子公司，二股东北京控制工程研究所，也叫502所，是航天五院下面的科研院所，四股东是航天五院。航天

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投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了

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航天飞鹏（航天电子孙公司）低空产品展示

航天飞鹏是航天电子的民用飞行器孙公司，航天电子是其控股股东，顺丰参股。公司产品序列丰富，顺丰也是其货运飞机的客户。航天电子今年利润超过8亿，估值不足30倍，pb不足1.2倍，在手订单充足，关联交易体量预计接近翻倍。横跨低空飞行，低轨卫星，火箭，军工赛道，是值得重视的优质标的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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明天一定赚的老股民

2024-03-28 12:11:24

航天电子也是低空开放标的呀

旗下的航天飞鸿是公司的无人机平台，飞鸿下面的航天飞腾供了国内60%的军用无人机，在手订单非常充足，飞鸿下面的航天飞鹏供了顺丰的货运无人机，非常纯正的低空开放标的。今年航天电子8亿多利润，不足30倍估值，性价比利好

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2023-11-02 23:21:01

航天智装——拥有航天器使用的SpaceOS操作系统

几年之前就一直在关注卫星互联网这个领域，并于去年下半年关注到了航天智装这家公司，当时这家公司还叫康拓红外，熬了小半年终于熬到了公司改名。航天智装这家公司脱胎于航天五院502所（北京控制工程研究所），之前也写了好几篇文章来分析这家公司，这里就不重复之前的内容了，有兴趣可以自己去看看。在研究502所的时候，发现502所还做了一个非常牛逼的东西，那就是SpaceOS天卓操作系统，这个操作系统在502所有50多年的研发历史，目前已经迭代了至少三代，我们国家大部分航天器基本都搭载了这个操作系统，包括卫星

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2023-10-28 00:46:45

智明达——底部的卫星互联网新龙

智明达，尚在底部的卫星互联网新标的！从10.27发布的交流纪要来看，公司的星载业务放量在即！！！

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0.43
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明天一定赚的老股民

2023-09-16 22:51:53

国机通用参与第四大光源技术科学建设，未来想象空间巨大（ZZ）

《港湾商业观察》王璐虽然上半年交出了一份并不算好的业绩答卷，但市场普遍对于国机通用（600444.SH）未来业务的想象空间充满期待。日前，根据国机通用发布的半年报显示，公司实现营业收入2.93亿元，同比下降27.27%；归属于上市公司股东的净利润1932.94万元，同比下降43.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1642.51万元，同比下降47.89%；基本每股收益0.13元。 01 资本市场表现稳定的另一面优势国机通用表示，营业收入同比下降，主要是报告期达到收入确认节点

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2023-09-16 12:35:10

国机通用，尚在底部的光刻标的

合肥先进光源，中国最先进的第四代光源，与光刻工厂完美适配。合肥通用为合肥光源提供温控冷却系统，是非常核心的关键保障系统，没有这个系统，光源系统根本无法工作

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国机通用——被完全忽略的光刻核心标的

清华大学论文显示同步辐射光源可作为光刻机的光源系统，刚刚开工建设的合肥先进光源是我国最先进的第四代同步辐射光源，国机通用作为合肥本地央企上市公司，为合肥光源提供冷却、温控等关键保障系统。

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航天智装——当之无愧的宇航级芯片龙头

之前写的东西也提到航天智装目前上市公司体内的所有业务都源自航天五院502所，两者有深厚的历史渊源，从最近公司投资者交流的表述来看，公司最核心子公司轩宇空间确实与航天五院502所深度融合深度绑定，轩宇空间为502所提供了大量宇航级芯片。 2022年欧比特的集成电路业务收入15,474万元，航天智装没有披露2022年的IC产品的收入，但是核心子公司轩宇空间的收入为61,235万元，轩宇空间的微系统及控制部组件主要为集成电路产品，2018年在轩宇空间的收入占比为50.13%，近年来占比仍在不断提升，2

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康拓红外——低轨卫星制造环节价值量最大的上市公司

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明天一定赚的老股民

2023-03-01 12:20:48

康拓红外——脱胎于航天五院502所的卫星平台隐形冠军

看了下市场对于卫星相关标的的讨论，基本都聚焦于载荷侧，其实卫星的平台侧的价值量占比在一半左右，这块一直被市场忽视。平台侧包括结构、热控、GNC（制导/导航/控制)、推进、供配电、数据管理等分系统，其中，GNC（制导、导航、控制)分系统又占了40％，是最大的一个分系统。航天五院又叫中国空间技术研究院，做的产品主要是卫星、飞船、深空探测器，是航天强国建设的引领者、空间事业发展的领导者，在国内份额遥遥领先，行业地位可以说是吊打上海的航天八院。航天五院下面的502所又叫北京控制工程研究所，第一任所长是

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明天一定赚的老股民

2023-02-27 23:49:30

康拓红外——最大的宇航级SoC芯片供应商

从当前的局势来看，在国防军工、航空航天涉及国家安全全民利益的领域，芯片国产替代刻不容缓的。芯片在军用计算机、导航、航空、航天、雷达、导弹、火控系统等领域都要用到。作为电子化的硬件基础，军工芯片被誉为信息化装备的“神经中枢”，决定着信息化装备的作战效能。目前，我国在国防军工、航空航天CPU、DSP、GPU等芯片方面的自主替代已经取得很大进展。康拓红外子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最大的宇航级SoC芯片供应商和最大的宇航级SiP系统封装模块供应商，公司研制的宇航级CPU将受益于多个大型

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康拓红外在卫星制造中的价值量占比极高

对比在卫星平台的各分系统价值量，姿轨控系统（含推进系统)价值量最高，占40％，供电系统占比22％，结构系统占比12％，数据管理系统占比10％，遥感测控系统占比9％，热控系统占比7％。康拓红外的全资子公司轩宇空间做的分系统有姿轨控系统、推进系统、遥感测控系统，并提供星载存储芯片等产品，而且份额极高。如果卫星平台在低轨卫星的价值量占比50％，那康拓红外能提供的产品价值量占卫星总价值量的占比估计在25％以上，是妥妥的卫星配套分系统供应商龙头。

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明天一定赚的老股民

2023-02-27 00:37:41

康拓红外——极具爆发力的卫星产业链龙头

最近卫星产业链很火爆，分享一个之前研究过的公司康拓红外，感觉市场对公司在卫星产业链中的地位完全没有认知。公司是航天科技集团五院旗下的上市企业，航天五院也就是中国空间技术研究院，主要就是做卫星、飞船、深空探测器的，五院下面有两个上市公司，一个是大名鼎鼎的中国卫星，还有一个是默默无闻的康拓红外。中国卫星的投资价值大家都已经认可，这里就不再赘述了。康拓红外大股东航天神舟投资管理有限公司，是航天五院的全资子公司，二股东北京控制工程研究所，也叫502所，是航天五院下面的科研院所，四股东是航天五院。航天

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明天一定赚的老股民

2024-04-01 22:40:43

前十大股东里面一个机构也没有，盘子还这么小，真的是个很真诚的标的了

@锎心哒胖：上海梅林——加码生猪养殖，兼具安全与弹性

投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了

3 赞同-5 评论

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2024-04-01 21:21:12

上海梅林——加码生猪养殖，兼具安全与弹性

投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了，幸福的上海人民也能吃上梅林的猪肉。 2，虽然养殖行业持续低迷，但公司仍默默加码养殖业务。去年，公司通过光明农牧增加了孙公司的股比，又用象征性的1元从大股东那抄底了光明农牧的股权，今晚还联合大股东一道对

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航天飞鹏是航天电子的民用飞行器孙公司，航天电子是其控股股东，顺丰参股。公司产品序列丰富，顺丰也是其货运飞机的客户。航天电子今年利润超过8亿，估值不足30倍，pb不足1.2倍，在手订单充足，关联交易体量预计接近翻倍。横跨低空飞行，低轨卫星，火箭，军工赛道，是值得重视的优质标的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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航天电子也是低空开放标的呀

旗下的航天飞鸿是公司的无人机平台，飞鸿下面的航天飞腾供了国内60%的军用无人机，在手订单非常充足，飞鸿下面的航天飞鹏供了顺丰的货运无人机，非常纯正的低空开放标的。今年航天电子8亿多利润，不足30倍估值，性价比利好

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航天智装——拥有航天器使用的SpaceOS操作系统

几年之前就一直在关注卫星互联网这个领域，并于去年下半年关注到了航天智装这家公司，当时这家公司还叫康拓红外，熬了小半年终于熬到了公司改名。航天智装这家公司脱胎于航天五院502所（北京控制工程研究所），之前也写了好几篇文章来分析这家公司，这里就不重复之前的内容了，有兴趣可以自己去看看。在研究502所的时候，发现502所还做了一个非常牛逼的东西，那就是SpaceOS天卓操作系统，这个操作系统在502所有50多年的研发历史，目前已经迭代了至少三代，我们国家大部分航天器基本都搭载了这个操作系统，包括卫星

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国机通用参与第四大光源技术科学建设，未来想象空间巨大（ZZ）

《港湾商业观察》王璐虽然上半年交出了一份并不算好的业绩答卷，但市场普遍对于国机通用（600444.SH）未来业务的想象空间充满期待。日前，根据国机通用发布的半年报显示，公司实现营业收入2.93亿元，同比下降27.27%；归属于上市公司股东的净利润1932.94万元，同比下降43.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1642.51万元，同比下降47.89%；基本每股收益0.13元。 01 资本市场表现稳定的另一面优势国机通用表示，营业收入同比下降，主要是报告期达到收入确认节点

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国机通用，尚在底部的光刻标的

合肥先进光源，中国最先进的第四代光源，与光刻工厂完美适配。合肥通用为合肥光源提供温控冷却系统，是非常核心的关键保障系统，没有这个系统，光源系统根本无法工作

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清华大学论文显示同步辐射光源可作为光刻机的光源系统，刚刚开工建设的合肥先进光源是我国最先进的第四代同步辐射光源，国机通用作为合肥本地央企上市公司，为合肥光源提供冷却、温控等关键保障系统。

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之前写的东西也提到航天智装目前上市公司体内的所有业务都源自航天五院502所，两者有深厚的历史渊源，从最近公司投资者交流的表述来看，公司最核心子公司轩宇空间确实与航天五院502所深度融合深度绑定，轩宇空间为502所提供了大量宇航级芯片。 2022年欧比特的集成电路业务收入15,474万元，航天智装没有披露2022年的IC产品的收入，但是核心子公司轩宇空间的收入为61,235万元，轩宇空间的微系统及控制部组件主要为集成电路产品，2018年在轩宇空间的收入占比为50.13%，近年来占比仍在不断提升，2

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从当前的局势来看，在国防军工、航空航天涉及国家安全全民利益的领域，芯片国产替代刻不容缓的。芯片在军用计算机、导航、航空、航天、雷达、导弹、火控系统等领域都要用到。作为电子化的硬件基础，军工芯片被誉为信息化装备的“神经中枢”，决定着信息化装备的作战效能。目前，我国在国防军工、航空航天CPU、DSP、GPU等芯片方面的自主替代已经取得很大进展。康拓红外子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最大的宇航级SoC芯片供应商和最大的宇航级SiP系统封装模块供应商，公司研制的宇航级CPU将受益于多个大型

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康拓红外在卫星制造中的价值量占比极高

对比在卫星平台的各分系统价值量，姿轨控系统（含推进系统)价值量最高，占40％，供电系统占比22％，结构系统占比12％，数据管理系统占比10％，遥感测控系统占比9％，热控系统占比7％。康拓红外的全资子公司轩宇空间做的分系统有姿轨控系统、推进系统、遥感测控系统，并提供星载存储芯片等产品，而且份额极高。如果卫星平台在低轨卫星的价值量占比50％，那康拓红外能提供的产品价值量占卫星总价值量的占比估计在25％以上，是妥妥的卫星配套分系统供应商龙头。

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最近卫星产业链很火爆，分享一个之前研究过的公司康拓红外，感觉市场对公司在卫星产业链中的地位完全没有认知。公司是航天科技集团五院旗下的上市企业，航天五院也就是中国空间技术研究院，主要就是做卫星、飞船、深空探测器的，五院下面有两个上市公司，一个是大名鼎鼎的中国卫星，还有一个是默默无闻的康拓红外。中国卫星的投资价值大家都已经认可，这里就不再赘述了。康拓红外大股东航天神舟投资管理有限公司，是航天五院的全资子公司，二股东北京控制工程研究所，也叫502所，是航天五院下面的科研院所，四股东是航天五院。航天

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前十大股东里面一个机构也没有，盘子还这么小，真的是个很真诚的标的了

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投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了

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投资看点 1，公司很估值很低，位置很低，安全性极高。当前市值59亿，净资产50亿，PB低于1.2倍，市净率大幅低于养殖同行业友商。净现金10亿（现金-有息负债），偿债能力极强。近年来公司都是盈利的，2023年盈利2.3亿，经营性现金流入3.8亿，大幅好于养殖同行业友商。即使其他养殖公司都不幸倒下了，幸福的上海人民也能吃上梅林的猪肉。 2，虽然养殖行业持续低迷，但公司仍默默加码养殖业务。去年，公司通过光明农牧增加了孙公司的股比，又用象征性的1元从大股东那抄底了光明农牧的股权，今晚还联合大股东一道对

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航天飞鹏是航天电子的民用飞行器孙公司，航天电子是其控股股东，顺丰参股。公司产品序列丰富，顺丰也是其货运飞机的客户。航天电子今年利润超过8亿，估值不足30倍，pb不足1.2倍，在手订单充足，关联交易体量预计接近翻倍。横跨低空飞行，低轨卫星，火箭，军工赛道，是值得重视的优质标的。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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旗下的航天飞鸿是公司的无人机平台，飞鸿下面的航天飞腾供了国内60%的军用无人机，在手订单非常充足，飞鸿下面的航天飞鹏供了顺丰的货运无人机，非常纯正的低空开放标的。今年航天电子8亿多利润，不足30倍估值，性价比利好

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几年之前就一直在关注卫星互联网这个领域，并于去年下半年关注到了航天智装这家公司，当时这家公司还叫康拓红外，熬了小半年终于熬到了公司改名。航天智装这家公司脱胎于航天五院502所（北京控制工程研究所），之前也写了好几篇文章来分析这家公司，这里就不重复之前的内容了，有兴趣可以自己去看看。在研究502所的时候，发现502所还做了一个非常牛逼的东西，那就是SpaceOS天卓操作系统，这个操作系统在502所有50多年的研发历史，目前已经迭代了至少三代，我们国家大部分航天器基本都搭载了这个操作系统，包括卫星

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2023-10-28 00:46:45

智明达——底部的卫星互联网新龙

智明达，尚在底部的卫星互联网新标的！从10.27发布的交流纪要来看，公司的星载业务放量在即！！！

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锎心哒胖

明天一定赚的老股民

2023-09-16 22:51:53

国机通用参与第四大光源技术科学建设，未来想象空间巨大（ZZ）

《港湾商业观察》王璐虽然上半年交出了一份并不算好的业绩答卷，但市场普遍对于国机通用（600444.SH）未来业务的想象空间充满期待。日前，根据国机通用发布的半年报显示，公司实现营业收入2.93亿元，同比下降27.27%；归属于上市公司股东的净利润1932.94万元，同比下降43.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1642.51万元，同比下降47.89%；基本每股收益0.13元。 01 资本市场表现稳定的另一面优势国机通用表示，营业收入同比下降，主要是报告期达到收入确认节点

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国机通用
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张江高科
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苏大维格
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必创科技
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ST东时

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2023-09-16 12:35:10

国机通用，尚在底部的光刻标的

合肥先进光源，中国最先进的第四代光源，与光刻工厂完美适配。合肥通用为合肥光源提供温控冷却系统，是非常核心的关键保障系统，没有这个系统，光源系统根本无法工作

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张江高科
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苏大维格
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国光电气
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我乐家居
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国机通用

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明天一定赚的老股民

2023-09-15 19:57:37

国机通用——被完全忽略的光刻核心标的

清华大学论文显示同步辐射光源可作为光刻机的光源系统，刚刚开工建设的合肥先进光源是我国最先进的第四代同步辐射光源，国机通用作为合肥本地央企上市公司，为合肥光源提供冷却、温控等关键保障系统。

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国机通用
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国光电气
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必创科技
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宝胜股份
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张江高科

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明天一定赚的老股民

2023-06-02 11:46:56

航天智装——当之无愧的宇航级芯片龙头

之前写的东西也提到航天智装目前上市公司体内的所有业务都源自航天五院502所，两者有深厚的历史渊源，从最近公司投资者交流的表述来看，公司最核心子公司轩宇空间确实与航天五院502所深度融合深度绑定，轩宇空间为502所提供了大量宇航级芯片。 2022年欧比特的集成电路业务收入15,474万元，航天智装没有披露2022年的IC产品的收入，但是核心子公司轩宇空间的收入为61,235万元，轩宇空间的微系统及控制部组件主要为集成电路产品，2018年在轩宇空间的收入占比为50.13%，近年来占比仍在不断提升，2

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航天智装
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航宇微
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中国卫星
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中国卫通
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上海沪工

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明天一定赚的老股民

2023-03-12 19:39:34

康拓红外——低轨卫星制造环节价值量最大的上市公司

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锎心哒胖

明天一定赚的老股民

2023-03-01 12:20:48

康拓红外——脱胎于航天五院502所的卫星平台隐形冠军

看了下市场对于卫星相关标的的讨论，基本都聚焦于载荷侧，其实卫星的平台侧的价值量占比在一半左右，这块一直被市场忽视。平台侧包括结构、热控、GNC（制导/导航/控制)、推进、供配电、数据管理等分系统，其中，GNC（制导、导航、控制)分系统又占了40％，是最大的一个分系统。航天五院又叫中国空间技术研究院，做的产品主要是卫星、飞船、深空探测器，是航天强国建设的引领者、空间事业发展的领导者，在国内份额遥遥领先，行业地位可以说是吊打上海的航天八院。航天五院下面的502所又叫北京控制工程研究所，第一任所长是

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中国卫星
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铖昌科技
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复旦微电
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天银机电

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2023-02-27 23:49:30

康拓红外——最大的宇航级SoC芯片供应商

从当前的局势来看，在国防军工、航空航天涉及国家安全全民利益的领域，芯片国产替代刻不容缓的。芯片在军用计算机、导航、航空、航天、雷达、导弹、火控系统等领域都要用到。作为电子化的硬件基础，军工芯片被誉为信息化装备的“神经中枢”，决定着信息化装备的作战效能。目前，我国在国防军工、航空航天CPU、DSP、GPU等芯片方面的自主替代已经取得很大进展。康拓红外子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最大的宇航级SoC芯片供应商和最大的宇航级SiP系统封装模块供应商，公司研制的宇航级CPU将受益于多个大型

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航天智装
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中国卫星
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上海沪工
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天银机电
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复旦微电

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锎心哒胖

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2023-02-27 21:08:44

康拓红外在卫星制造中的价值量占比极高

对比在卫星平台的各分系统价值量，姿轨控系统（含推进系统)价值量最高，占40％，供电系统占比22％，结构系统占比12％，数据管理系统占比10％，遥感测控系统占比9％，热控系统占比7％。康拓红外的全资子公司轩宇空间做的分系统有姿轨控系统、推进系统、遥感测控系统，并提供星载存储芯片等产品，而且份额极高。如果卫星平台在低轨卫星的价值量占比50％，那康拓红外能提供的产品价值量占卫星总价值量的占比估计在25％以上，是妥妥的卫星配套分系统供应商龙头。

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明天一定赚的老股民

2023-02-27 00:37:41

康拓红外——极具爆发力的卫星产业链龙头

最近卫星产业链很火爆，分享一个之前研究过的公司康拓红外，感觉市场对公司在卫星产业链中的地位完全没有认知。公司是航天科技集团五院旗下的上市企业，航天五院也就是中国空间技术研究院，主要就是做卫星、飞船、深空探测器的，五院下面有两个上市公司，一个是大名鼎鼎的中国卫星，还有一个是默默无闻的康拓红外。中国卫星的投资价值大家都已经认可，这里就不再赘述了。康拓红外大股东航天神舟投资管理有限公司，是航天五院的全资子公司，二股东北京控制工程研究所，也叫502所，是航天五院下面的科研院所，四股东是航天五院。航天

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