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2022-07-26 05:49:35

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天风医药杨松团队猴痘疫情专家交流总结

【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结：大规模流行概率较低（20220725） [玫瑰]事件： 7月23日，WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。7月25日，海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通，核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等，认为目前猴痘大规模流行概率较低，主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触，切断传播途径，来防控猴痘疫情。 1）病毒特点：猴痘为双链DNA，其变异概率相

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中国医药

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2022-07-09 20:41:54

【长江电新】阳光电源：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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阳光电源

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2022-05-02 09:09:23

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东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券-策略深度报告-中国政策系列一：如何读懂重要党政会议-220411(4).pdf

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2022-05-02 08:12:50

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安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

3533087_1.pdf

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中交地产

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2022-03-26 10:43:52

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和元基因药的CDMO第一股（转）

和元生物688238国内基因治疗CDMO第一股，投资人公认三年内不出第二家上市公司，稀缺性标的。看好的亮点如下： 1、CGT CDMO 比传统化药、抗体药物的 CDMO 粘性更强，对和元的粘性是传统公司的两三倍，基因药技术壁垒比较高。 2、和元可能是国内唯一一家一直专做基因药的 CDMO\CRO。从 06 年开始创业，16 年来一直在做基因药和病毒载体的 CDMO\CRO,很多原来做抗体公司切了进来。和元一直在做这一块，所以现在在手订单很充足，也是国内唯一一家已经在这个赛道里面实现盈利的公司

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2022-01-09 14:40:17

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中信建投陈果观点

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：没有躁动，只有防御性上涨】领导好， A股新年的第一周开门绿，也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流，代表性观点如下： 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪，今年实质性加息2-3次甚至缩表，风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点，再叠加供给增加格局恶化等问题一堆，超预期难低预期易，今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线，逻辑上没什么空间也看不长，新能源至少依然是确定性高增长，市场情绪摇摆总会纠正，基本面最后会证明自己，过

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2021-12-14 16:56:26

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兴证-688246

【兴证计算机】新股雷达：嘉和美康（688246.SH）-将于今日上市 1、发行价格39.5元，对应市值54.5亿元 2、公司是国内电子病历领军企业，2020年电子病历市占率为17.7%，位列国内第一，之后为东软集团（12.1%）、南京海泰（10.9%）、卫宁健康（10.0%）。在整个医疗信息化行业的市占率为3.7%，国内前三为卫宁健康（11.4%）、万达信息（10.3%）、东软集团（9.9%） 3、2018-2020年收入分别为2.56/4.44/5.32亿，预计2021年为7-8.5亿，按中值

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嘉和美康

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2021-12-11 15:14:08

国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评：

【国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评： 1）“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，意思是还是要纳入强度控制的，所以并不意味着新能源制造相关高能耗产业的产能建设可以无限制的展开； 2）“从‘能耗双控’向‘碳排放双控’转变”，很明显就是鼓励所有的终端用能领域去使用可再生能源，这是非常高的一个立意也是双碳目标提出以来很大的一个变化； 3）结合以上两点，再考虑到出口型产业未来可能面临产品的全生命周期碳足迹追溯，以及潜在的碳边境税的可能，即使是可再生能源原料的新建产能，也会需要尽量选择

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海力风电

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2021-10-24 05:58:46

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申万地产对房产税改革的观点

[太阳]【申万房地产】对房地产税改革试点的观点事件：第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。我们的观点： [玫瑰]1、房地产税地方先试点5年（区别于上海的增量增税和重庆的征收范围小），地方试点过程中总结经验作为未来立法依据，因而预计5年内全国不立法，目前本次地方房产税试点启动时间待定（或也会因形势发展而定）。 [玫瑰]2、国务院制定试点具体办法，地方制定具体实施细则，细则上因城施策。统筹考虑试点、立法、平稳健康发展等确定试点地区，平

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万科A

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禧语

2021-10-13 06:59:14

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量化私募做的关于量化的PPT

量化私募做的关于量化的PPT

聚宽全市场增强 2021.10.08.pdf

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苏宁环球

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2021-10-13 05:43:00

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煤电市场化电价上浮解读

煤电市场化电价上浮

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内蒙华电

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2021-09-24 09:14:37

千味央厨(SZ001215)：

千味央厨(SZ001215)： Q：公司在产品质量方面是否对大客户和小客户差别对待？大、小客户在生产流程方面，质量管控的标准是一致的，在原料等级、质量（色泽、长单独）方面是存在差异的，油条，在这个领域没有对手，公司销售额3-4亿元，NO.2十全十美的销售额为3千-4千万，安井、三全的油条生产成本比千味高15%-20%左右，和小摊自己炸油条去除工资后的成本差不多。工厂里的油条要炸一下定型，适合运输，送到店里后再炸，炸的时候也会变形，不同客户的需求是不同的。Q：经销商的利润空间？千味的经销商是做团餐

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2021-07-28 06:29:23

永和股份：6干吨pvdf,氟化工领军企业

永和股份:昨天永和股份本来应该是继续缩量的，但是由于市场的恐慌导致放量，今天估计是要开板了。公司是氟化工的领军企业，不久前中国正式接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，9月15日正式生效，基加利修正案明确将18种氢氟碳化合物(HFCs) 列入受控物质清单，所以氟化工行业未来一段时间在供给上大概率会出现一定的缺口。另外永和股份的一大亮点是PVDF，这个大家就比较熟悉了，联创股份短期3倍多的涨幅主要就是源于此，公司现有HFC-152a商能3万吨，排名国内第三，市占率达16%，HFC-152a的

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永和股份

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MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

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怡合达

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转-怡合达专家电话会议纪要

转-怡合达专家电话会议

301029 怡合达专家电话会议（纪要）(2).docx

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天风医药杨松团队猴痘疫情专家交流总结

【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结：大规模流行概率较低（20220725） [玫瑰]事件： 7月23日，WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。7月25日，海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通，核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等，认为目前猴痘大规模流行概率较低，主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触，切断传播途径，来防控猴痘疫情。 1）病毒特点：猴痘为双链DNA，其变异概率相

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【长江电新】阳光电源：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券-策略深度报告-中国政策系列一：如何读懂重要党政会议-220411(4).pdf

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安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

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中交地产

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和元基因药的CDMO第一股（转）

和元生物688238国内基因治疗CDMO第一股，投资人公认三年内不出第二家上市公司，稀缺性标的。看好的亮点如下： 1、CGT CDMO 比传统化药、抗体药物的 CDMO 粘性更强，对和元的粘性是传统公司的两三倍，基因药技术壁垒比较高。 2、和元可能是国内唯一一家一直专做基因药的 CDMO\CRO。从 06 年开始创业，16 年来一直在做基因药和病毒载体的 CDMO\CRO,很多原来做抗体公司切了进来。和元一直在做这一块，所以现在在手订单很充足，也是国内唯一一家已经在这个赛道里面实现盈利的公司

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中信建投陈果观点

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：没有躁动，只有防御性上涨】领导好， A股新年的第一周开门绿，也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流，代表性观点如下： 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪，今年实质性加息2-3次甚至缩表，风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点，再叠加供给增加格局恶化等问题一堆，超预期难低预期易，今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线，逻辑上没什么空间也看不长，新能源至少依然是确定性高增长，市场情绪摇摆总会纠正，基本面最后会证明自己，过

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兴证-688246

【兴证计算机】新股雷达：嘉和美康（688246.SH）-将于今日上市 1、发行价格39.5元，对应市值54.5亿元 2、公司是国内电子病历领军企业，2020年电子病历市占率为17.7%，位列国内第一，之后为东软集团（12.1%）、南京海泰（10.9%）、卫宁健康（10.0%）。在整个医疗信息化行业的市占率为3.7%，国内前三为卫宁健康（11.4%）、万达信息（10.3%）、东软集团（9.9%） 3、2018-2020年收入分别为2.56/4.44/5.32亿，预计2021年为7-8.5亿，按中值

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国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评：

【国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评： 1）“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，意思是还是要纳入强度控制的，所以并不意味着新能源制造相关高能耗产业的产能建设可以无限制的展开； 2）“从‘能耗双控’向‘碳排放双控’转变”，很明显就是鼓励所有的终端用能领域去使用可再生能源，这是非常高的一个立意也是双碳目标提出以来很大的一个变化； 3）结合以上两点，再考虑到出口型产业未来可能面临产品的全生命周期碳足迹追溯，以及潜在的碳边境税的可能，即使是可再生能源原料的新建产能，也会需要尽量选择

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申万地产对房产税改革的观点

[太阳]【申万房地产】对房地产税改革试点的观点事件：第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。我们的观点： [玫瑰]1、房地产税地方先试点5年（区别于上海的增量增税和重庆的征收范围小），地方试点过程中总结经验作为未来立法依据，因而预计5年内全国不立法，目前本次地方房产税试点启动时间待定（或也会因形势发展而定）。 [玫瑰]2、国务院制定试点具体办法，地方制定具体实施细则，细则上因城施策。统筹考虑试点、立法、平稳健康发展等确定试点地区，平

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量化私募做的关于量化的PPT

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煤电市场化电价上浮解读

煤电市场化电价上浮

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千味央厨(SZ001215)：

千味央厨(SZ001215)： Q：公司在产品质量方面是否对大客户和小客户差别对待？大、小客户在生产流程方面，质量管控的标准是一致的，在原料等级、质量（色泽、长单独）方面是存在差异的，油条，在这个领域没有对手，公司销售额3-4亿元，NO.2十全十美的销售额为3千-4千万，安井、三全的油条生产成本比千味高15%-20%左右，和小摊自己炸油条去除工资后的成本差不多。工厂里的油条要炸一下定型，适合运输，送到店里后再炸，炸的时候也会变形，不同客户的需求是不同的。Q：经销商的利润空间？千味的经销商是做团餐

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永和股份：6干吨pvdf,氟化工领军企业

永和股份:昨天永和股份本来应该是继续缩量的，但是由于市场的恐慌导致放量，今天估计是要开板了。公司是氟化工的领军企业，不久前中国正式接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，9月15日正式生效，基加利修正案明确将18种氢氟碳化合物(HFCs) 列入受控物质清单，所以氟化工行业未来一段时间在供给上大概率会出现一定的缺口。另外永和股份的一大亮点是PVDF，这个大家就比较熟悉了，联创股份短期3倍多的涨幅主要就是源于此，公司现有HFC-152a商能3万吨，排名国内第三，市占率达16%，HFC-152a的

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MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

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转-怡合达专家电话会议纪要

转-怡合达专家电话会议

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【长江电新】阳光电源：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

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和元生物688238国内基因治疗CDMO第一股，投资人公认三年内不出第二家上市公司，稀缺性标的。看好的亮点如下： 1、CGT CDMO 比传统化药、抗体药物的 CDMO 粘性更强，对和元的粘性是传统公司的两三倍，基因药技术壁垒比较高。 2、和元可能是国内唯一一家一直专做基因药的 CDMO\CRO。从 06 年开始创业，16 年来一直在做基因药和病毒载体的 CDMO\CRO,很多原来做抗体公司切了进来。和元一直在做这一块，所以现在在手订单很充足，也是国内唯一一家已经在这个赛道里面实现盈利的公司

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中信建投陈果观点

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：没有躁动，只有防御性上涨】领导好， A股新年的第一周开门绿，也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流，代表性观点如下： 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪，今年实质性加息2-3次甚至缩表，风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点，再叠加供给增加格局恶化等问题一堆，超预期难低预期易，今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线，逻辑上没什么空间也看不长，新能源至少依然是确定性高增长，市场情绪摇摆总会纠正，基本面最后会证明自己，过

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兴证-688246

【兴证计算机】新股雷达：嘉和美康（688246.SH）-将于今日上市 1、发行价格39.5元，对应市值54.5亿元 2、公司是国内电子病历领军企业，2020年电子病历市占率为17.7%，位列国内第一，之后为东软集团（12.1%）、南京海泰（10.9%）、卫宁健康（10.0%）。在整个医疗信息化行业的市占率为3.7%，国内前三为卫宁健康（11.4%）、万达信息（10.3%）、东软集团（9.9%） 3、2018-2020年收入分别为2.56/4.44/5.32亿，预计2021年为7-8.5亿，按中值

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国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评：

【国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评： 1）“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，意思是还是要纳入强度控制的，所以并不意味着新能源制造相关高能耗产业的产能建设可以无限制的展开； 2）“从‘能耗双控’向‘碳排放双控’转变”，很明显就是鼓励所有的终端用能领域去使用可再生能源，这是非常高的一个立意也是双碳目标提出以来很大的一个变化； 3）结合以上两点，再考虑到出口型产业未来可能面临产品的全生命周期碳足迹追溯，以及潜在的碳边境税的可能，即使是可再生能源原料的新建产能，也会需要尽量选择

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申万地产对房产税改革的观点

[太阳]【申万房地产】对房地产税改革试点的观点事件：第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。我们的观点： [玫瑰]1、房地产税地方先试点5年（区别于上海的增量增税和重庆的征收范围小），地方试点过程中总结经验作为未来立法依据，因而预计5年内全国不立法，目前本次地方房产税试点启动时间待定（或也会因形势发展而定）。 [玫瑰]2、国务院制定试点具体办法，地方制定具体实施细则，细则上因城施策。统筹考虑试点、立法、平稳健康发展等确定试点地区，平

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量化私募做的关于量化的PPT

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煤电市场化电价上浮解读

煤电市场化电价上浮

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禧语

2021-09-24 09:14:37

千味央厨(SZ001215)：

千味央厨(SZ001215)： Q：公司在产品质量方面是否对大客户和小客户差别对待？大、小客户在生产流程方面，质量管控的标准是一致的，在原料等级、质量（色泽、长单独）方面是存在差异的，油条，在这个领域没有对手，公司销售额3-4亿元，NO.2十全十美的销售额为3千-4千万，安井、三全的油条生产成本比千味高15%-20%左右，和小摊自己炸油条去除工资后的成本差不多。工厂里的油条要炸一下定型，适合运输，送到店里后再炸，炸的时候也会变形，不同客户的需求是不同的。Q：经销商的利润空间？千味的经销商是做团餐

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千味央厨

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禧语

2021-07-28 06:29:23

永和股份：6干吨pvdf,氟化工领军企业

永和股份:昨天永和股份本来应该是继续缩量的，但是由于市场的恐慌导致放量，今天估计是要开板了。公司是氟化工的领军企业，不久前中国正式接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，9月15日正式生效，基加利修正案明确将18种氢氟碳化合物(HFCs) 列入受控物质清单，所以氟化工行业未来一段时间在供给上大概率会出现一定的缺口。另外永和股份的一大亮点是PVDF，这个大家就比较熟悉了，联创股份短期3倍多的涨幅主要就是源于此，公司现有HFC-152a商能3万吨，排名国内第三，市占率达16%，HFC-152a的

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永和股份

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禧语

2021-07-23 22:14:35

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

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怡合达

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禧语

2021-07-23 19:20:15

转-怡合达专家电话会议纪要

转-怡合达专家电话会议

301029 怡合达专家电话会议（纪要）(2).docx

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怡合达

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2022-07-26 05:49:35

私密

天风医药杨松团队猴痘疫情专家交流总结

【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结：大规模流行概率较低（20220725） [玫瑰]事件： 7月23日，WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。7月25日，海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通，核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等，认为目前猴痘大规模流行概率较低，主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触，切断传播途径，来防控猴痘疫情。 1）病毒特点：猴痘为双链DNA，其变异概率相

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中国医药

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禧语

2022-07-09 20:41:54

【长江电新】阳光电源：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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阳光电源

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禧语

2022-05-02 09:09:23

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东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券-策略深度报告-中国政策系列一：如何读懂重要党政会议-220411(4).pdf

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ST步步高

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2022-05-02 08:12:50

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安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

3533087_1.pdf

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中交地产

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禧语

2022-03-26 10:43:52

受限

和元基因药的CDMO第一股（转）

和元生物688238国内基因治疗CDMO第一股，投资人公认三年内不出第二家上市公司，稀缺性标的。看好的亮点如下： 1、CGT CDMO 比传统化药、抗体药物的 CDMO 粘性更强，对和元的粘性是传统公司的两三倍，基因药技术壁垒比较高。 2、和元可能是国内唯一一家一直专做基因药的 CDMO\CRO。从 06 年开始创业，16 年来一直在做基因药和病毒载体的 CDMO\CRO,很多原来做抗体公司切了进来。和元一直在做这一块，所以现在在手订单很充足，也是国内唯一一家已经在这个赛道里面实现盈利的公司

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和元生物

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禧语

2022-01-09 14:40:17

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中信建投陈果观点

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：没有躁动，只有防御性上涨】领导好， A股新年的第一周开门绿，也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流，代表性观点如下： 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪，今年实质性加息2-3次甚至缩表，风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点，再叠加供给增加格局恶化等问题一堆，超预期难低预期易，今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线，逻辑上没什么空间也看不长，新能源至少依然是确定性高增长，市场情绪摇摆总会纠正，基本面最后会证明自己，过

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三一重工

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禧语

2021-12-14 16:56:26

私密

兴证-688246

【兴证计算机】新股雷达：嘉和美康（688246.SH）-将于今日上市 1、发行价格39.5元，对应市值54.5亿元 2、公司是国内电子病历领军企业，2020年电子病历市占率为17.7%，位列国内第一，之后为东软集团（12.1%）、南京海泰（10.9%）、卫宁健康（10.0%）。在整个医疗信息化行业的市占率为3.7%，国内前三为卫宁健康（11.4%）、万达信息（10.3%）、东软集团（9.9%） 3、2018-2020年收入分别为2.56/4.44/5.32亿，预计2021年为7-8.5亿，按中值

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嘉和美康

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禧语

2021-12-11 15:14:08

国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评：

【国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评： 1）“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，意思是还是要纳入强度控制的，所以并不意味着新能源制造相关高能耗产业的产能建设可以无限制的展开； 2）“从‘能耗双控’向‘碳排放双控’转变”，很明显就是鼓励所有的终端用能领域去使用可再生能源，这是非常高的一个立意也是双碳目标提出以来很大的一个变化； 3）结合以上两点，再考虑到出口型产业未来可能面临产品的全生命周期碳足迹追溯，以及潜在的碳边境税的可能，即使是可再生能源原料的新建产能，也会需要尽量选择

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2021-10-24 05:58:46

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申万地产对房产税改革的观点

[太阳]【申万房地产】对房地产税改革试点的观点事件：第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。我们的观点： [玫瑰]1、房地产税地方先试点5年（区别于上海的增量增税和重庆的征收范围小），地方试点过程中总结经验作为未来立法依据，因而预计5年内全国不立法，目前本次地方房产税试点启动时间待定（或也会因形势发展而定）。 [玫瑰]2、国务院制定试点具体办法，地方制定具体实施细则，细则上因城施策。统筹考虑试点、立法、平稳健康发展等确定试点地区，平

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万科A

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2021-10-13 06:59:14

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量化私募做的关于量化的PPT

量化私募做的关于量化的PPT

聚宽全市场增强 2021.10.08.pdf

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苏宁环球

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禧语

2021-10-13 05:43:00

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煤电市场化电价上浮解读

煤电市场化电价上浮

220B12DD-207B-4288-AFF5-457FD15A7F17.jpeg

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内蒙华电

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禧语

2021-09-24 09:14:37

千味央厨(SZ001215)：

千味央厨(SZ001215)： Q：公司在产品质量方面是否对大客户和小客户差别对待？大、小客户在生产流程方面，质量管控的标准是一致的，在原料等级、质量（色泽、长单独）方面是存在差异的，油条，在这个领域没有对手，公司销售额3-4亿元，NO.2十全十美的销售额为3千-4千万，安井、三全的油条生产成本比千味高15%-20%左右，和小摊自己炸油条去除工资后的成本差不多。工厂里的油条要炸一下定型，适合运输，送到店里后再炸，炸的时候也会变形，不同客户的需求是不同的。Q：经销商的利润空间？千味的经销商是做团餐

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千味央厨

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禧语

2021-07-28 06:29:23

永和股份：6干吨pvdf,氟化工领军企业

永和股份:昨天永和股份本来应该是继续缩量的，但是由于市场的恐慌导致放量，今天估计是要开板了。公司是氟化工的领军企业，不久前中国正式接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，9月15日正式生效，基加利修正案明确将18种氢氟碳化合物(HFCs) 列入受控物质清单，所以氟化工行业未来一段时间在供给上大概率会出现一定的缺口。另外永和股份的一大亮点是PVDF，这个大家就比较熟悉了，联创股份短期3倍多的涨幅主要就是源于此，公司现有HFC-152a商能3万吨，排名国内第三，市占率达16%，HFC-152a的

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永和股份

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MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

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怡合达

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禧语

2021-07-23 19:20:15

转-怡合达专家电话会议纪要

转-怡合达专家电话会议

301029 怡合达专家电话会议（纪要）(2).docx

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怡合达

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天风医药杨松团队猴痘疫情专家交流总结

【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结：大规模流行概率较低（20220725） [玫瑰]事件： 7月23日，WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。7月25日，海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通，核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等，认为目前猴痘大规模流行概率较低，主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触，切断传播途径，来防控猴痘疫情。 1）病毒特点：猴痘为双链DNA，其变异概率相

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【长江电新】阳光电源：逐季向上明确，户储加速显著

【长江电新】阳光电源近况更新：逐季向上明确，户储加速显著 1、2022Q2，逆变器出货15GW左右，其中户用出货约20万套（上半年接近40万套），集中式6月在630抢装作用下出货有所增加；此外海外占比超过60%，欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右，环比小增，对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善，具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。 2、2022全年，逆变器出货目标70GW不变，其中户用100万套，单瓦净利以3分/W左右估算，预计贡献利润21亿

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东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券深度策略-如何读懂重要党政会议

东吴证券-策略深度报告-中国政策系列一：如何读懂重要党政会议-220411(4).pdf

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安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

安信证券-中央政治局会议联合解读与投资机会展望

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中交地产

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和元基因药的CDMO第一股（转）

和元生物688238国内基因治疗CDMO第一股，投资人公认三年内不出第二家上市公司，稀缺性标的。看好的亮点如下： 1、CGT CDMO 比传统化药、抗体药物的 CDMO 粘性更强，对和元的粘性是传统公司的两三倍，基因药技术壁垒比较高。 2、和元可能是国内唯一一家一直专做基因药的 CDMO\CRO。从 06 年开始创业，16 年来一直在做基因药和病毒载体的 CDMO\CRO,很多原来做抗体公司切了进来。和元一直在做这一块，所以现在在手订单很充足，也是国内唯一一家已经在这个赛道里面实现盈利的公司

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2022-01-09 14:40:17

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中信建投陈果观点

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：没有躁动，只有防御性上涨】领导好， A股新年的第一周开门绿，也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流，代表性观点如下： 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪，今年实质性加息2-3次甚至缩表，风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点，再叠加供给增加格局恶化等问题一堆，超预期难低预期易，今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线，逻辑上没什么空间也看不长，新能源至少依然是确定性高增长，市场情绪摇摆总会纠正，基本面最后会证明自己，过

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2021-12-14 16:56:26

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兴证-688246

【兴证计算机】新股雷达：嘉和美康（688246.SH）-将于今日上市 1、发行价格39.5元，对应市值54.5亿元 2、公司是国内电子病历领军企业，2020年电子病历市占率为17.7%，位列国内第一，之后为东软集团（12.1%）、南京海泰（10.9%）、卫宁健康（10.0%）。在整个医疗信息化行业的市占率为3.7%，国内前三为卫宁健康（11.4%）、万达信息（10.3%）、东软集团（9.9%） 3、2018-2020年收入分别为2.56/4.44/5.32亿，预计2021年为7-8.5亿，按中值

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国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评：

【国金电新】中央经济工作会议新能源相关点评： 1）“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，意思是还是要纳入强度控制的，所以并不意味着新能源制造相关高能耗产业的产能建设可以无限制的展开； 2）“从‘能耗双控’向‘碳排放双控’转变”，很明显就是鼓励所有的终端用能领域去使用可再生能源，这是非常高的一个立意也是双碳目标提出以来很大的一个变化； 3）结合以上两点，再考虑到出口型产业未来可能面临产品的全生命周期碳足迹追溯，以及潜在的碳边境税的可能，即使是可再生能源原料的新建产能，也会需要尽量选择

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申万地产对房产税改革的观点

[太阳]【申万房地产】对房地产税改革试点的观点事件：第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。我们的观点： [玫瑰]1、房地产税地方先试点5年（区别于上海的增量增税和重庆的征收范围小），地方试点过程中总结经验作为未来立法依据，因而预计5年内全国不立法，目前本次地方房产税试点启动时间待定（或也会因形势发展而定）。 [玫瑰]2、国务院制定试点具体办法，地方制定具体实施细则，细则上因城施策。统筹考虑试点、立法、平稳健康发展等确定试点地区，平

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量化私募做的关于量化的PPT

量化私募做的关于量化的PPT

聚宽全市场增强 2021.10.08.pdf

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煤电市场化电价上浮解读

煤电市场化电价上浮

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千味央厨(SZ001215)：

千味央厨(SZ001215)： Q：公司在产品质量方面是否对大客户和小客户差别对待？大、小客户在生产流程方面，质量管控的标准是一致的，在原料等级、质量（色泽、长单独）方面是存在差异的，油条，在这个领域没有对手，公司销售额3-4亿元，NO.2十全十美的销售额为3千-4千万，安井、三全的油条生产成本比千味高15%-20%左右，和小摊自己炸油条去除工资后的成本差不多。工厂里的油条要炸一下定型，适合运输，送到店里后再炸，炸的时候也会变形，不同客户的需求是不同的。Q：经销商的利润空间？千味的经销商是做团餐

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永和股份：6干吨pvdf,氟化工领军企业

永和股份:昨天永和股份本来应该是继续缩量的，但是由于市场的恐慌导致放量，今天估计是要开板了。公司是氟化工的领军企业，不久前中国正式接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，9月15日正式生效，基加利修正案明确将18种氢氟碳化合物(HFCs) 列入受控物质清单，所以氟化工行业未来一段时间在供给上大概率会出现一定的缺口。另外永和股份的一大亮点是PVDF，这个大家就比较熟悉了，联创股份短期3倍多的涨幅主要就是源于此，公司现有HFC-152a商能3万吨，排名国内第三，市占率达16%，HFC-152a的

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MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

MRO第一股怡合达：数字化整合五金店生意，能否成中国版米思米？

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