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趋势中军容量战法

逻辑致胜、题材挖掘，短线交易

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2024-05-16 07:35:35

地产、建材或将走出主线行情！

还记得昨天我说了什么吗？昨天我说，有种强烈预感，大盘又到了变盘时刻，而且很可能是往下变盘！一开局大盘低开低走，跌了1%，证券板块集体扑街了3%，很不幸，预判又一一兑现..... 那为什么我能提前预知大盘要跌呢？其实也很简单，首先大盘遇到下降趋势线+3180点缺口压力。这一个点，我已经强调了很多次了，所以说今天的下跌都在掌控之中！虽然知道今天会跌，但万万没想到，又是被券商给带笨的！曾经的牛旗手，你颜面何在？虽然今天大盘集体吃土，但我坚定看好的家电、建材强的一塌糊涂！

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-26 14:12:50

《游戏新规》后，哪些方向不受影响？

《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均积极回应，后续有望通过设计

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-18 15:10:52

半夏李蓓坚持唱多：明年年初是非常重要的变盘点，是我人生第二次大机会

当前宏观经济前景如何，股市的拐点何时到来？在“2023雪球嘉年华”主会场上，半夏投资创始合伙人李蓓认为，当前政策包充足，但尚未落地，处于储备弹药库的阶段，一旦政策到位，效果会超预期。现在市场基本处于黎明前，预计明年年初会是重要的一个变盘点。当前政策包充足在李蓓看来，当前的政策包充足。“比如刚刚发了1万亿长期建设国债，但是这个钱还没有开始花。地方也有很多创造性的举措，比如限制地方政府举债。子弹都已经准备好了，但还没有扔出来，明年非常有可能还有1万亿特别国债。” 李蓓认为，海外观点忽视了中国的政

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只买龙头的公社达人

2023-12-18 15:03:11

华为宣布nova即将加入先锋计划并于12月26日在发布会亮相

华为终端微博在12月18日午间发布消息称，“nova即将加入先锋计划”。余承东随后转发该微博并称，华为nova12系列将于12月26日亮相。一位智能手机产业链人士分析称，华为推出“先锋计划”可以在市场上发挥试水作用，测试市场的反应和用户口碑，从而为大规模的出货上市打好基础。在今年8月底，华为曾以“先锋计划”名义，提前开售华为Mate 60 Pro旗舰机。根据数码闲聊站爆料，nova12系列手机将采用1.5K OLED双孔曲屏和超瓷晶玻璃，前置双摄为60Mp+2X变焦，后置大底可变光圈主摄50

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只买龙头的公社达人

2023-12-18 14:57:38

红海航运大通道受阻，航运板块机会来了？

红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过苏伊士运河数量较少，一旦绕行好望角，VLC

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2023-12-18 14:55:57

东方甄选“小作文”事件影响，那个板块会涨？

受东方甄选“小作文”事件影响，港股东方甄选和母公司新东方近期股价波动较大。另外高途参股的高途佳品在抖音直播带货的数据表现强势，股价近几天大涨。参考昨天我们的点评高途更新：直播&教培。关于东方甄选和新东方的几个核心：东方甄选FY2023营收45.1亿元，H1/H2分别20.8/24.3亿元；经调整归母净利润10.9亿元，H1/H2分别6.0/4.9亿元。截止2023年11月24日，母公司新东方对东方甄选持股比例54.91%。2023年11月24日，东方甄选公告拟向母公司定增5135万股/

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2023-12-18 14:52:04

元梦之星，谁是核心？

元梦之星上线跟踪：旗开得胜，不止于派对游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼，12月15日上线当天登顶免费榜，17日畅销榜排名第二。根据七麦数据，15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。游戏亮点 ---游戏体验：游戏操作流畅体验佳，加载时间短。玩法丰富，除竞速闯关外，还有极限竞速（竞速）、武器大师（射击）、谁是狼人（狼人杀）、突围梦幻岛（吃鸡）、生化追击（生化危机）等13种娱乐模式。 ---UGC内容：发布造梦计划鼓励玩家创作地图，主要分为竞速、设计、生存三大类，人气榜第一U

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2023-12-15 15:17:17

问界9来了！这一次，如何“遥遥领先”？

刚刚，华为重磅官宣，问界M9将在12月26日隆重登场。作为问界品牌旗舰SUV车型，问界M9当前预售价格为50万~60万元。余大嘴称其“将重新定义1000万元内最好的智能SUV。” 不难发现，下半年以来，华为汽车发展势如破竹，未来还将有哪些大动作？资本市场机会又该如何把握？智选车模式跑通，汽车BU独立是下一步目前华为与车企合作，主要有以下三种模式（见下图），从Tier1到Tier0，合作程度逐步加深。赛力斯是华为智选车模式下的第一家合作车企，双方先后推出问界M5/M7/M5e/新M7等多款

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持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注【元梦之星】

持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注12.15【元梦之星】 12月14日，谷歌基于MusicLM模型推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。近期Google在ai上布局不断推进，海外不断出现类似PIKA的创意应用，持续看好ai方向带来的机会。 12月15日，腾讯近年最重点新游戏【元梦之星】上线。目前我们了解到预约已超过7,000万人，总办层面Mark和天美负责人colin高度重视，内部资源大幅倾斜（刺客信条，极品飞车等项目让步抽调人手，打通腾讯视频资源

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2023-12-15 15:11:15

北上购房政策放松点评：

20231214 北上购房政策放松点评：北京、上海今日同步调整购房信贷政策以及普宅认定标准。 1、首付比例降低。北上都是将首套最低首付比例调降至30%、将城区二套首付比例调降至50%、将郊区二套首付比例调降至40%。 2、调整普宅标准线。其中北京仍然保留住宅单价判定标准，但相较此前单价都翻了一倍，大幅提升了非普门槛。上海则完全不考虑价格，仅需满足楼层数及住房面积即可，相对北京放得更宽。 3、从房贷利率看，此次将差异化信贷拉到极限，北京城六区内首套、二套房下降45bps，城六区外下降55bps。

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2023-12-15 15:07:27

哪些行业可能出现中央经济工作会议中提到的产能过剩？

12月15日，方正证券从价格、产能利用率、库存等三个维度做出识别产能过剩的行业。此前中央经济工作会议指出了当前经济所面临的困难和挑战包括“部分行业产能过剩。方正指出，部分高技术行业出现了一定的产能闲置，主要是计算机电子、电气机械、医药制造、汽车制造。价格维度：一二产业、房地产业、批发零售业分行业的GDP平减指数表明，一二产业出现了供求失衡和结构性产能过剩,第三产业此前经过一轮产能出清，已基本实现供求再平衡。今年三季度，一二产业的平减指数分别为-3%、-3.35%,分别与食品CPI、整体PPI

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2023-12-14 16:21:08

洪灝：美国市场进入了高波段时期 A股正处于周期性底部

近期思睿集团举办2024年度投资策略会，洪灝做了《变局与突围》的主题演讲，认为当前我们正处于周期性底部，明年将延续今年的交易区间。洪灏观点与其2024年投资策略观点相类似，可点击相关阅读查看。谢谢大家来参加思睿集团的年度投资策略会。今天我的分享主题是《变局与突围》，主要和大家分享两个问题，也是今年市场上最大的两个谜团：第一，美国经济为何没有像预想中那样衰退？第二，中国经济复苏速度为何放缓？把这两个问题讲清楚了，我们以后的投资脉络也就清晰了。 01 、波动是投资者的朋友我们把60年代到现在美

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【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：

【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：（1）GPT亚洲区代理事项持续推进中。（2）字节合作AI游戏，也是国内第一款AI游戏，AI旅行Loopy目前在合作授权阶段，有望在12月内大推。（3）AI互动剧应用Mini Drama海外上线GooglePlay，目前正在测试阶段未开始大推，AI 互动剧文化出海有望出圈。（4）wind一致预期公司对应24年估值16x，相较其他AI应用类标的有较大估值增长空间。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2023-12-14 16:12:22

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！医保支付政策确定性回暖，业绩确定性增强，医药估值中枢有望抬升，强Call医药！ 2023年医保结果公布，新增126个进入，首次进入降幅符合预期。其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%，与2022年基本相当。续约谈判降幅温和，充分体现支持创新。在今年的100个续约药品中，70%的药品以原价续约；31个因销售额超出预期的品种需要降价，平均降幅仅为6.7%。同时，100个续约药品中，有18个药品增加了新的适应症，仅有

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2023-12-14 16:10:19

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：目前我们还未与生益科技取得联系，但产业链方面验证到生益确实过了信号完整性验证，但没看到过批量验证，项目样品验证还未启动，还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间点。如果按照明年350万张卡对应43万台AI服务器，1台PCB价值量1万块钱，CCL占PCB价值量30%计算，生益科技15%的份额计算的话，对应生益增加2亿收入、6000万利润，弹性不大。这个与我们一贯对生益科技的观点“单一需求领域难以驱动弹性”一致。但生益科技我们

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地产、建材或将走出主线行情！

还记得昨天我说了什么吗？昨天我说，有种强烈预感，大盘又到了变盘时刻，而且很可能是往下变盘！一开局大盘低开低走，跌了1%，证券板块集体扑街了3%，很不幸，预判又一一兑现..... 那为什么我能提前预知大盘要跌呢？其实也很简单，首先大盘遇到下降趋势线+3180点缺口压力。这一个点，我已经强调了很多次了，所以说今天的下跌都在掌控之中！虽然知道今天会跌，但万万没想到，又是被券商给带笨的！曾经的牛旗手，你颜面何在？虽然今天大盘集体吃土，但我坚定看好的家电、建材强的一塌糊涂！

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《游戏新规》后，哪些方向不受影响？

《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均积极回应，后续有望通过设计

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当前宏观经济前景如何，股市的拐点何时到来？在“2023雪球嘉年华”主会场上，半夏投资创始合伙人李蓓认为，当前政策包充足，但尚未落地，处于储备弹药库的阶段，一旦政策到位，效果会超预期。现在市场基本处于黎明前，预计明年年初会是重要的一个变盘点。当前政策包充足在李蓓看来，当前的政策包充足。“比如刚刚发了1万亿长期建设国债，但是这个钱还没有开始花。地方也有很多创造性的举措，比如限制地方政府举债。子弹都已经准备好了，但还没有扔出来，明年非常有可能还有1万亿特别国债。” 李蓓认为，海外观点忽视了中国的政

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华为宣布nova即将加入先锋计划并于12月26日在发布会亮相

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元梦之星，谁是核心？

元梦之星上线跟踪：旗开得胜，不止于派对游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼，12月15日上线当天登顶免费榜，17日畅销榜排名第二。根据七麦数据，15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。游戏亮点 ---游戏体验：游戏操作流畅体验佳，加载时间短。玩法丰富，除竞速闯关外，还有极限竞速（竞速）、武器大师（射击）、谁是狼人（狼人杀）、突围梦幻岛（吃鸡）、生化追击（生化危机）等13种娱乐模式。 ---UGC内容：发布造梦计划鼓励玩家创作地图，主要分为竞速、设计、生存三大类，人气榜第一U

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问界9来了！这一次，如何“遥遥领先”？

刚刚，华为重磅官宣，问界M9将在12月26日隆重登场。作为问界品牌旗舰SUV车型，问界M9当前预售价格为50万~60万元。余大嘴称其“将重新定义1000万元内最好的智能SUV。” 不难发现，下半年以来，华为汽车发展势如破竹，未来还将有哪些大动作？资本市场机会又该如何把握？智选车模式跑通，汽车BU独立是下一步目前华为与车企合作，主要有以下三种模式（见下图），从Tier1到Tier0，合作程度逐步加深。赛力斯是华为智选车模式下的第一家合作车企，双方先后推出问界M5/M7/M5e/新M7等多款

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持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注【元梦之星】

持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注12.15【元梦之星】 12月14日，谷歌基于MusicLM模型推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。近期Google在ai上布局不断推进，海外不断出现类似PIKA的创意应用，持续看好ai方向带来的机会。 12月15日，腾讯近年最重点新游戏【元梦之星】上线。目前我们了解到预约已超过7,000万人，总办层面Mark和天美负责人colin高度重视，内部资源大幅倾斜（刺客信条，极品飞车等项目让步抽调人手，打通腾讯视频资源

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北上购房政策放松点评：

20231214 北上购房政策放松点评：北京、上海今日同步调整购房信贷政策以及普宅认定标准。 1、首付比例降低。北上都是将首套最低首付比例调降至30%、将城区二套首付比例调降至50%、将郊区二套首付比例调降至40%。 2、调整普宅标准线。其中北京仍然保留住宅单价判定标准，但相较此前单价都翻了一倍，大幅提升了非普门槛。上海则完全不考虑价格，仅需满足楼层数及住房面积即可，相对北京放得更宽。 3、从房贷利率看，此次将差异化信贷拉到极限，北京城六区内首套、二套房下降45bps，城六区外下降55bps。

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哪些行业可能出现中央经济工作会议中提到的产能过剩？

12月15日，方正证券从价格、产能利用率、库存等三个维度做出识别产能过剩的行业。此前中央经济工作会议指出了当前经济所面临的困难和挑战包括“部分行业产能过剩。方正指出，部分高技术行业出现了一定的产能闲置，主要是计算机电子、电气机械、医药制造、汽车制造。价格维度：一二产业、房地产业、批发零售业分行业的GDP平减指数表明，一二产业出现了供求失衡和结构性产能过剩,第三产业此前经过一轮产能出清，已基本实现供求再平衡。今年三季度，一二产业的平减指数分别为-3%、-3.35%,分别与食品CPI、整体PPI

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洪灝：美国市场进入了高波段时期 A股正处于周期性底部

近期思睿集团举办2024年度投资策略会，洪灝做了《变局与突围》的主题演讲，认为当前我们正处于周期性底部，明年将延续今年的交易区间。洪灏观点与其2024年投资策略观点相类似，可点击相关阅读查看。谢谢大家来参加思睿集团的年度投资策略会。今天我的分享主题是《变局与突围》，主要和大家分享两个问题，也是今年市场上最大的两个谜团：第一，美国经济为何没有像预想中那样衰退？第二，中国经济复苏速度为何放缓？把这两个问题讲清楚了，我们以后的投资脉络也就清晰了。 01 、波动是投资者的朋友我们把60年代到现在美

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【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：

【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：（1）GPT亚洲区代理事项持续推进中。（2）字节合作AI游戏，也是国内第一款AI游戏，AI旅行Loopy目前在合作授权阶段，有望在12月内大推。（3）AI互动剧应用Mini Drama海外上线GooglePlay，目前正在测试阶段未开始大推，AI 互动剧文化出海有望出圈。（4）wind一致预期公司对应24年估值16x，相较其他AI应用类标的有较大估值增长空间。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！医保支付政策确定性回暖，业绩确定性增强，医药估值中枢有望抬升，强Call医药！ 2023年医保结果公布，新增126个进入，首次进入降幅符合预期。其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%，与2022年基本相当。续约谈判降幅温和，充分体现支持创新。在今年的100个续约药品中，70%的药品以原价续约；31个因销售额超出预期的品种需要降价，平均降幅仅为6.7%。同时，100个续约药品中，有18个药品增加了新的适应症，仅有

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2023-12-14 16:10:19

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：目前我们还未与生益科技取得联系，但产业链方面验证到生益确实过了信号完整性验证，但没看到过批量验证，项目样品验证还未启动，还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间点。如果按照明年350万张卡对应43万台AI服务器，1台PCB价值量1万块钱，CCL占PCB价值量30%计算，生益科技15%的份额计算的话，对应生益增加2亿收入、6000万利润，弹性不大。这个与我们一贯对生益科技的观点“单一需求领域难以驱动弹性”一致。但生益科技我们

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2024-05-16 07:35:35

地产、建材或将走出主线行情！

还记得昨天我说了什么吗？昨天我说，有种强烈预感，大盘又到了变盘时刻，而且很可能是往下变盘！一开局大盘低开低走，跌了1%，证券板块集体扑街了3%，很不幸，预判又一一兑现..... 那为什么我能提前预知大盘要跌呢？其实也很简单，首先大盘遇到下降趋势线+3180点缺口压力。这一个点，我已经强调了很多次了，所以说今天的下跌都在掌控之中！虽然知道今天会跌，但万万没想到，又是被券商给带笨的！曾经的牛旗手，你颜面何在？虽然今天大盘集体吃土，但我坚定看好的家电、建材强的一塌糊涂！

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万丰奥威
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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-26 14:12:50

《游戏新规》后，哪些方向不受影响？

《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均积极回应，后续有望通过设计

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盛天网络

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-18 15:10:52

半夏李蓓坚持唱多：明年年初是非常重要的变盘点，是我人生第二次大机会

当前宏观经济前景如何，股市的拐点何时到来？在“2023雪球嘉年华”主会场上，半夏投资创始合伙人李蓓认为，当前政策包充足，但尚未落地，处于储备弹药库的阶段，一旦政策到位，效果会超预期。现在市场基本处于黎明前，预计明年年初会是重要的一个变盘点。当前政策包充足在李蓓看来，当前的政策包充足。“比如刚刚发了1万亿长期建设国债，但是这个钱还没有开始花。地方也有很多创造性的举措，比如限制地方政府举债。子弹都已经准备好了，但还没有扔出来，明年非常有可能还有1万亿特别国债。” 李蓓认为，海外观点忽视了中国的政

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-18 15:03:11

华为宣布nova即将加入先锋计划并于12月26日在发布会亮相

华为终端微博在12月18日午间发布消息称，“nova即将加入先锋计划”。余承东随后转发该微博并称，华为nova12系列将于12月26日亮相。一位智能手机产业链人士分析称，华为推出“先锋计划”可以在市场上发挥试水作用，测试市场的反应和用户口碑，从而为大规模的出货上市打好基础。在今年8月底，华为曾以“先锋计划”名义，提前开售华为Mate 60 Pro旗舰机。根据数码闲聊站爆料，nova12系列手机将采用1.5K OLED双孔曲屏和超瓷晶玻璃，前置双摄为60Mp+2X变焦，后置大底可变光圈主摄50

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-18 14:57:38

红海航运大通道受阻，航运板块机会来了？

红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过苏伊士运河数量较少，一旦绕行好望角，VLC

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-18 14:55:57

东方甄选“小作文”事件影响，那个板块会涨？

受东方甄选“小作文”事件影响，港股东方甄选和母公司新东方近期股价波动较大。另外高途参股的高途佳品在抖音直播带货的数据表现强势，股价近几天大涨。参考昨天我们的点评高途更新：直播&教培。关于东方甄选和新东方的几个核心：东方甄选FY2023营收45.1亿元，H1/H2分别20.8/24.3亿元；经调整归母净利润10.9亿元，H1/H2分别6.0/4.9亿元。截止2023年11月24日，母公司新东方对东方甄选持股比例54.91%。2023年11月24日，东方甄选公告拟向母公司定增5135万股/

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-18 14:52:04

元梦之星，谁是核心？

元梦之星上线跟踪：旗开得胜，不止于派对游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼，12月15日上线当天登顶免费榜，17日畅销榜排名第二。根据七麦数据，15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。游戏亮点 ---游戏体验：游戏操作流畅体验佳，加载时间短。玩法丰富，除竞速闯关外，还有极限竞速（竞速）、武器大师（射击）、谁是狼人（狼人杀）、突围梦幻岛（吃鸡）、生化追击（生化危机）等13种娱乐模式。 ---UGC内容：发布造梦计划鼓励玩家创作地图，主要分为竞速、设计、生存三大类，人气榜第一U

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-15 15:17:17

问界9来了！这一次，如何“遥遥领先”？

刚刚，华为重磅官宣，问界M9将在12月26日隆重登场。作为问界品牌旗舰SUV车型，问界M9当前预售价格为50万~60万元。余大嘴称其“将重新定义1000万元内最好的智能SUV。” 不难发现，下半年以来，华为汽车发展势如破竹，未来还将有哪些大动作？资本市场机会又该如何把握？智选车模式跑通，汽车BU独立是下一步目前华为与车企合作，主要有以下三种模式（见下图），从Tier1到Tier0，合作程度逐步加深。赛力斯是华为智选车模式下的第一家合作车企，双方先后推出问界M5/M7/M5e/新M7等多款

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趋势中军容量战法

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2023-12-15 15:12:48

持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注【元梦之星】

持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注12.15【元梦之星】 12月14日，谷歌基于MusicLM模型推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。近期Google在ai上布局不断推进，海外不断出现类似PIKA的创意应用，持续看好ai方向带来的机会。 12月15日，腾讯近年最重点新游戏【元梦之星】上线。目前我们了解到预约已超过7,000万人，总办层面Mark和天美负责人colin高度重视，内部资源大幅倾斜（刺客信条，极品飞车等项目让步抽调人手，打通腾讯视频资源

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-15 15:11:15

北上购房政策放松点评：

20231214 北上购房政策放松点评：北京、上海今日同步调整购房信贷政策以及普宅认定标准。 1、首付比例降低。北上都是将首套最低首付比例调降至30%、将城区二套首付比例调降至50%、将郊区二套首付比例调降至40%。 2、调整普宅标准线。其中北京仍然保留住宅单价判定标准，但相较此前单价都翻了一倍，大幅提升了非普门槛。上海则完全不考虑价格，仅需满足楼层数及住房面积即可，相对北京放得更宽。 3、从房贷利率看，此次将差异化信贷拉到极限，北京城六区内首套、二套房下降45bps，城六区外下降55bps。

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-15 15:07:27

哪些行业可能出现中央经济工作会议中提到的产能过剩？

12月15日，方正证券从价格、产能利用率、库存等三个维度做出识别产能过剩的行业。此前中央经济工作会议指出了当前经济所面临的困难和挑战包括“部分行业产能过剩。方正指出，部分高技术行业出现了一定的产能闲置，主要是计算机电子、电气机械、医药制造、汽车制造。价格维度：一二产业、房地产业、批发零售业分行业的GDP平减指数表明，一二产业出现了供求失衡和结构性产能过剩,第三产业此前经过一轮产能出清，已基本实现供求再平衡。今年三季度，一二产业的平减指数分别为-3%、-3.35%,分别与食品CPI、整体PPI

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-14 16:21:08

洪灝：美国市场进入了高波段时期 A股正处于周期性底部

近期思睿集团举办2024年度投资策略会，洪灝做了《变局与突围》的主题演讲，认为当前我们正处于周期性底部，明年将延续今年的交易区间。洪灏观点与其2024年投资策略观点相类似，可点击相关阅读查看。谢谢大家来参加思睿集团的年度投资策略会。今天我的分享主题是《变局与突围》，主要和大家分享两个问题，也是今年市场上最大的两个谜团：第一，美国经济为何没有像预想中那样衰退？第二，中国经济复苏速度为何放缓？把这两个问题讲清楚了，我们以后的投资脉络也就清晰了。 01 、波动是投资者的朋友我们把60年代到现在美

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中国出版

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趋势中军容量战法

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2023-12-14 16:14:33

【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：

【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：（1）GPT亚洲区代理事项持续推进中。（2）字节合作AI游戏，也是国内第一款AI游戏，AI旅行Loopy目前在合作授权阶段，有望在12月内大推。（3）AI互动剧应用Mini Drama海外上线GooglePlay，目前正在测试阶段未开始大推，AI 互动剧文化出海有望出圈。（4）wind一致预期公司对应24年估值16x，相较其他AI应用类标的有较大估值增长空间。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2023-12-14 16:12:22

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！医保支付政策确定性回暖，业绩确定性增强，医药估值中枢有望抬升，强Call医药！ 2023年医保结果公布，新增126个进入，首次进入降幅符合预期。其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%，与2022年基本相当。续约谈判降幅温和，充分体现支持创新。在今年的100个续约药品中，70%的药品以原价续约；31个因销售额超出预期的品种需要降价，平均降幅仅为6.7%。同时，100个续约药品中，有18个药品增加了新的适应症，仅有

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2023-12-14 16:10:19

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：目前我们还未与生益科技取得联系，但产业链方面验证到生益确实过了信号完整性验证，但没看到过批量验证，项目样品验证还未启动，还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间点。如果按照明年350万张卡对应43万台AI服务器，1台PCB价值量1万块钱，CCL占PCB价值量30%计算，生益科技15%的份额计算的话，对应生益增加2亿收入、6000万利润，弹性不大。这个与我们一贯对生益科技的观点“单一需求领域难以驱动弹性”一致。但生益科技我们

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地产、建材或将走出主线行情！

还记得昨天我说了什么吗？昨天我说，有种强烈预感，大盘又到了变盘时刻，而且很可能是往下变盘！一开局大盘低开低走，跌了1%，证券板块集体扑街了3%，很不幸，预判又一一兑现..... 那为什么我能提前预知大盘要跌呢？其实也很简单，首先大盘遇到下降趋势线+3180点缺口压力。这一个点，我已经强调了很多次了，所以说今天的下跌都在掌控之中！虽然知道今天会跌，但万万没想到，又是被券商给带笨的！曾经的牛旗手，你颜面何在？虽然今天大盘集体吃土，但我坚定看好的家电、建材强的一塌糊涂！

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《游戏新规》后，哪些方向不受影响？

《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均积极回应，后续有望通过设计

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半夏李蓓坚持唱多：明年年初是非常重要的变盘点，是我人生第二次大机会

当前宏观经济前景如何，股市的拐点何时到来？在“2023雪球嘉年华”主会场上，半夏投资创始合伙人李蓓认为，当前政策包充足，但尚未落地，处于储备弹药库的阶段，一旦政策到位，效果会超预期。现在市场基本处于黎明前，预计明年年初会是重要的一个变盘点。当前政策包充足在李蓓看来，当前的政策包充足。“比如刚刚发了1万亿长期建设国债，但是这个钱还没有开始花。地方也有很多创造性的举措，比如限制地方政府举债。子弹都已经准备好了，但还没有扔出来，明年非常有可能还有1万亿特别国债。” 李蓓认为，海外观点忽视了中国的政

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华为宣布nova即将加入先锋计划并于12月26日在发布会亮相

华为终端微博在12月18日午间发布消息称，“nova即将加入先锋计划”。余承东随后转发该微博并称，华为nova12系列将于12月26日亮相。一位智能手机产业链人士分析称，华为推出“先锋计划”可以在市场上发挥试水作用，测试市场的反应和用户口碑，从而为大规模的出货上市打好基础。在今年8月底，华为曾以“先锋计划”名义，提前开售华为Mate 60 Pro旗舰机。根据数码闲聊站爆料，nova12系列手机将采用1.5K OLED双孔曲屏和超瓷晶玻璃，前置双摄为60Mp+2X变焦，后置大底可变光圈主摄50

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红海航运大通道受阻，航运板块机会来了？

红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过苏伊士运河数量较少，一旦绕行好望角，VLC

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东方甄选“小作文”事件影响，那个板块会涨？

受东方甄选“小作文”事件影响，港股东方甄选和母公司新东方近期股价波动较大。另外高途参股的高途佳品在抖音直播带货的数据表现强势，股价近几天大涨。参考昨天我们的点评高途更新：直播&教培。关于东方甄选和新东方的几个核心：东方甄选FY2023营收45.1亿元，H1/H2分别20.8/24.3亿元；经调整归母净利润10.9亿元，H1/H2分别6.0/4.9亿元。截止2023年11月24日，母公司新东方对东方甄选持股比例54.91%。2023年11月24日，东方甄选公告拟向母公司定增5135万股/

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元梦之星，谁是核心？

元梦之星上线跟踪：旗开得胜，不止于派对游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼，12月15日上线当天登顶免费榜，17日畅销榜排名第二。根据七麦数据，15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。游戏亮点 ---游戏体验：游戏操作流畅体验佳，加载时间短。玩法丰富，除竞速闯关外，还有极限竞速（竞速）、武器大师（射击）、谁是狼人（狼人杀）、突围梦幻岛（吃鸡）、生化追击（生化危机）等13种娱乐模式。 ---UGC内容：发布造梦计划鼓励玩家创作地图，主要分为竞速、设计、生存三大类，人气榜第一U

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问界9来了！这一次，如何“遥遥领先”？

刚刚，华为重磅官宣，问界M9将在12月26日隆重登场。作为问界品牌旗舰SUV车型，问界M9当前预售价格为50万~60万元。余大嘴称其“将重新定义1000万元内最好的智能SUV。” 不难发现，下半年以来，华为汽车发展势如破竹，未来还将有哪些大动作？资本市场机会又该如何把握？智选车模式跑通，汽车BU独立是下一步目前华为与车企合作，主要有以下三种模式（见下图），从Tier1到Tier0，合作程度逐步加深。赛力斯是华为智选车模式下的第一家合作车企，双方先后推出问界M5/M7/M5e/新M7等多款

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持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注【元梦之星】

持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注12.15【元梦之星】 12月14日，谷歌基于MusicLM模型推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。近期Google在ai上布局不断推进，海外不断出现类似PIKA的创意应用，持续看好ai方向带来的机会。 12月15日，腾讯近年最重点新游戏【元梦之星】上线。目前我们了解到预约已超过7,000万人，总办层面Mark和天美负责人colin高度重视，内部资源大幅倾斜（刺客信条，极品飞车等项目让步抽调人手，打通腾讯视频资源

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北上购房政策放松点评：

20231214 北上购房政策放松点评：北京、上海今日同步调整购房信贷政策以及普宅认定标准。 1、首付比例降低。北上都是将首套最低首付比例调降至30%、将城区二套首付比例调降至50%、将郊区二套首付比例调降至40%。 2、调整普宅标准线。其中北京仍然保留住宅单价判定标准，但相较此前单价都翻了一倍，大幅提升了非普门槛。上海则完全不考虑价格，仅需满足楼层数及住房面积即可，相对北京放得更宽。 3、从房贷利率看，此次将差异化信贷拉到极限，北京城六区内首套、二套房下降45bps，城六区外下降55bps。

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哪些行业可能出现中央经济工作会议中提到的产能过剩？

12月15日，方正证券从价格、产能利用率、库存等三个维度做出识别产能过剩的行业。此前中央经济工作会议指出了当前经济所面临的困难和挑战包括“部分行业产能过剩。方正指出，部分高技术行业出现了一定的产能闲置，主要是计算机电子、电气机械、医药制造、汽车制造。价格维度：一二产业、房地产业、批发零售业分行业的GDP平减指数表明，一二产业出现了供求失衡和结构性产能过剩,第三产业此前经过一轮产能出清，已基本实现供求再平衡。今年三季度，一二产业的平减指数分别为-3%、-3.35%,分别与食品CPI、整体PPI

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洪灝：美国市场进入了高波段时期 A股正处于周期性底部

近期思睿集团举办2024年度投资策略会，洪灝做了《变局与突围》的主题演讲，认为当前我们正处于周期性底部，明年将延续今年的交易区间。洪灏观点与其2024年投资策略观点相类似，可点击相关阅读查看。谢谢大家来参加思睿集团的年度投资策略会。今天我的分享主题是《变局与突围》，主要和大家分享两个问题，也是今年市场上最大的两个谜团：第一，美国经济为何没有像预想中那样衰退？第二，中国经济复苏速度为何放缓？把这两个问题讲清楚了，我们以后的投资脉络也就清晰了。 01 、波动是投资者的朋友我们把60年代到现在美

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【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：

【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：（1）GPT亚洲区代理事项持续推进中。（2）字节合作AI游戏，也是国内第一款AI游戏，AI旅行Loopy目前在合作授权阶段，有望在12月内大推。（3）AI互动剧应用Mini Drama海外上线GooglePlay，目前正在测试阶段未开始大推，AI 互动剧文化出海有望出圈。（4）wind一致预期公司对应24年估值16x，相较其他AI应用类标的有较大估值增长空间。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2023-12-14 16:12:22

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！医保支付政策确定性回暖，业绩确定性增强，医药估值中枢有望抬升，强Call医药！ 2023年医保结果公布，新增126个进入，首次进入降幅符合预期。其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%，与2022年基本相当。续约谈判降幅温和，充分体现支持创新。在今年的100个续约药品中，70%的药品以原价续约；31个因销售额超出预期的品种需要降价，平均降幅仅为6.7%。同时，100个续约药品中，有18个药品增加了新的适应症，仅有

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艾迪药业
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亿帆医药
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趋势中军容量战法

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2023-12-14 16:10:19

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：目前我们还未与生益科技取得联系，但产业链方面验证到生益确实过了信号完整性验证，但没看到过批量验证，项目样品验证还未启动，还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间点。如果按照明年350万张卡对应43万台AI服务器，1台PCB价值量1万块钱，CCL占PCB价值量30%计算，生益科技15%的份额计算的话，对应生益增加2亿收入、6000万利润，弹性不大。这个与我们一贯对生益科技的观点“单一需求领域难以驱动弹性”一致。但生益科技我们

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生益科技

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趋势中军容量战法

只买龙头的公社达人

2024-05-16 07:35:35

地产、建材或将走出主线行情！

还记得昨天我说了什么吗？昨天我说，有种强烈预感，大盘又到了变盘时刻，而且很可能是往下变盘！一开局大盘低开低走，跌了1%，证券板块集体扑街了3%，很不幸，预判又一一兑现..... 那为什么我能提前预知大盘要跌呢？其实也很简单，首先大盘遇到下降趋势线+3180点缺口压力。这一个点，我已经强调了很多次了，所以说今天的下跌都在掌控之中！虽然知道今天会跌，但万万没想到，又是被券商给带笨的！曾经的牛旗手，你颜面何在？虽然今天大盘集体吃土，但我坚定看好的家电、建材强的一塌糊涂！

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万丰奥威
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三棵树

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2023-12-26 14:12:50

《游戏新规》后，哪些方向不受影响？

《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均积极回应，后续有望通过设计

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昆仑万维
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盛天网络

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2023-12-18 15:10:52

半夏李蓓坚持唱多：明年年初是非常重要的变盘点，是我人生第二次大机会

当前宏观经济前景如何，股市的拐点何时到来？在“2023雪球嘉年华”主会场上，半夏投资创始合伙人李蓓认为，当前政策包充足，但尚未落地，处于储备弹药库的阶段，一旦政策到位，效果会超预期。现在市场基本处于黎明前，预计明年年初会是重要的一个变盘点。当前政策包充足在李蓓看来，当前的政策包充足。“比如刚刚发了1万亿长期建设国债，但是这个钱还没有开始花。地方也有很多创造性的举措，比如限制地方政府举债。子弹都已经准备好了，但还没有扔出来，明年非常有可能还有1万亿特别国债。” 李蓓认为，海外观点忽视了中国的政

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德银嘉实沪深300指数ETF

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2023-12-18 15:03:11

华为宣布nova即将加入先锋计划并于12月26日在发布会亮相

华为终端微博在12月18日午间发布消息称，“nova即将加入先锋计划”。余承东随后转发该微博并称，华为nova12系列将于12月26日亮相。一位智能手机产业链人士分析称，华为推出“先锋计划”可以在市场上发挥试水作用，测试市场的反应和用户口碑，从而为大规模的出货上市打好基础。在今年8月底，华为曾以“先锋计划”名义，提前开售华为Mate 60 Pro旗舰机。根据数码闲聊站爆料，nova12系列手机将采用1.5K OLED双孔曲屏和超瓷晶玻璃，前置双摄为60Mp+2X变焦，后置大底可变光圈主摄50

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德银嘉实沪深300指数ETF

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2023-12-18 14:57:38

红海航运大通道受阻，航运板块机会来了？

红海商船接连遇袭，运价再迎上行期权：马士基赫伯罗特暂停红海航行，部分船只掉头，目的地为以色列或曾经挂靠过以色列港口的化学品、集装箱船均有受袭风险。苏伊士运河处理着全球约12%的货物运输，30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易，12%的成品油贸易。欧线上涨11%至1029美元/TEU，油运有跟涨可能，马士基油轮已经准备在租约中增加绕行条款。VLCC受益程度被市场低估，过去中东-欧洲短运距VLCC不经济（需要过运河前卸油，过完运河再装回来）所以VLCC通过苏伊士运河数量较少，一旦绕行好望角，VLC

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中国船舶
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中船防务
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招商南油

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2023-12-18 14:55:57

东方甄选“小作文”事件影响，那个板块会涨？

受东方甄选“小作文”事件影响，港股东方甄选和母公司新东方近期股价波动较大。另外高途参股的高途佳品在抖音直播带货的数据表现强势，股价近几天大涨。参考昨天我们的点评高途更新：直播&教培。关于东方甄选和新东方的几个核心：东方甄选FY2023营收45.1亿元，H1/H2分别20.8/24.3亿元；经调整归母净利润10.9亿元，H1/H2分别6.0/4.9亿元。截止2023年11月24日，母公司新东方对东方甄选持股比例54.91%。2023年11月24日，东方甄选公告拟向母公司定增5135万股/

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学大教育

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2023-12-18 14:52:04

元梦之星，谁是核心？

元梦之星上线跟踪：旗开得胜，不止于派对游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼，12月15日上线当天登顶免费榜，17日畅销榜排名第二。根据七麦数据，15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。游戏亮点 ---游戏体验：游戏操作流畅体验佳，加载时间短。玩法丰富，除竞速闯关外，还有极限竞速（竞速）、武器大师（射击）、谁是狼人（狼人杀）、突围梦幻岛（吃鸡）、生化追击（生化危机）等13种娱乐模式。 ---UGC内容：发布造梦计划鼓励玩家创作地图，主要分为竞速、设计、生存三大类，人气榜第一U

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2023-12-15 15:17:17

问界9来了！这一次，如何“遥遥领先”？

刚刚，华为重磅官宣，问界M9将在12月26日隆重登场。作为问界品牌旗舰SUV车型，问界M9当前预售价格为50万~60万元。余大嘴称其“将重新定义1000万元内最好的智能SUV。” 不难发现，下半年以来，华为汽车发展势如破竹，未来还将有哪些大动作？资本市场机会又该如何把握？智选车模式跑通，汽车BU独立是下一步目前华为与车企合作，主要有以下三种模式（见下图），从Tier1到Tier0，合作程度逐步加深。赛力斯是华为智选车模式下的第一家合作车企，双方先后推出问界M5/M7/M5e/新M7等多款

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赛力斯

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2023-12-15 15:12:48

持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注【元梦之星】

持续看好AI行业发展，游戏产业重点关注12.15【元梦之星】 12月14日，谷歌基于MusicLM模型推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。近期Google在ai上布局不断推进，海外不断出现类似PIKA的创意应用，持续看好ai方向带来的机会。 12月15日，腾讯近年最重点新游戏【元梦之星】上线。目前我们了解到预约已超过7,000万人，总办层面Mark和天美负责人colin高度重视，内部资源大幅倾斜（刺客信条，极品飞车等项目让步抽调人手，打通腾讯视频资源

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2023-12-15 15:11:15

北上购房政策放松点评：

20231214 北上购房政策放松点评：北京、上海今日同步调整购房信贷政策以及普宅认定标准。 1、首付比例降低。北上都是将首套最低首付比例调降至30%、将城区二套首付比例调降至50%、将郊区二套首付比例调降至40%。 2、调整普宅标准线。其中北京仍然保留住宅单价判定标准，但相较此前单价都翻了一倍，大幅提升了非普门槛。上海则完全不考虑价格，仅需满足楼层数及住房面积即可，相对北京放得更宽。 3、从房贷利率看，此次将差异化信贷拉到极限，北京城六区内首套、二套房下降45bps，城六区外下降55bps。

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2023-12-15 15:07:27

哪些行业可能出现中央经济工作会议中提到的产能过剩？

12月15日，方正证券从价格、产能利用率、库存等三个维度做出识别产能过剩的行业。此前中央经济工作会议指出了当前经济所面临的困难和挑战包括“部分行业产能过剩。方正指出，部分高技术行业出现了一定的产能闲置，主要是计算机电子、电气机械、医药制造、汽车制造。价格维度：一二产业、房地产业、批发零售业分行业的GDP平减指数表明，一二产业出现了供求失衡和结构性产能过剩,第三产业此前经过一轮产能出清，已基本实现供求再平衡。今年三季度，一二产业的平减指数分别为-3%、-3.35%,分别与食品CPI、整体PPI

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2023-12-14 16:21:08

洪灝：美国市场进入了高波段时期 A股正处于周期性底部

近期思睿集团举办2024年度投资策略会，洪灝做了《变局与突围》的主题演讲，认为当前我们正处于周期性底部，明年将延续今年的交易区间。洪灏观点与其2024年投资策略观点相类似，可点击相关阅读查看。谢谢大家来参加思睿集团的年度投资策略会。今天我的分享主题是《变局与突围》，主要和大家分享两个问题，也是今年市场上最大的两个谜团：第一，美国经济为何没有像预想中那样衰退？第二，中国经济复苏速度为何放缓？把这两个问题讲清楚了，我们以后的投资脉络也就清晰了。 01 、波动是投资者的朋友我们把60年代到现在美

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中国出版

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2023-12-14 16:14:33

【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：

【信达传媒互联网】20231214盘中更新，12月重点提示——紫天科技：（1）GPT亚洲区代理事项持续推进中。（2）字节合作AI游戏，也是国内第一款AI游戏，AI旅行Loopy目前在合作授权阶段，有望在12月内大推。（3）AI互动剧应用Mini Drama海外上线GooglePlay，目前正在测试阶段未开始大推，AI 互动剧文化出海有望出圈。（4）wind一致预期公司对应24年估值16x，相较其他AI应用类标的有较大估值增长空间。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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紫天科技

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【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！

【德邦医药】2023医保谈判结果出炉，超预期！医保支付政策确定性回暖，业绩确定性增强，医药估值中枢有望抬升，强Call医药！ 2023年医保结果公布，新增126个进入，首次进入降幅符合预期。其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%，与2022年基本相当。续约谈判降幅温和，充分体现支持创新。在今年的100个续约药品中，70%的药品以原价续约；31个因销售额超出预期的品种需要降价，平均降幅仅为6.7%。同时，100个续约药品中，有18个药品增加了新的适应症，仅有

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今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：

今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息，对此我们的观点是：目前我们还未与生益科技取得联系，但产业链方面验证到生益确实过了信号完整性验证，但没看到过批量验证，项目样品验证还未启动，还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间点。如果按照明年350万张卡对应43万台AI服务器，1台PCB价值量1万块钱，CCL占PCB价值量30%计算，生益科技15%的份额计算的话，对应生益增加2亿收入、6000万利润，弹性不大。这个与我们一贯对生益科技的观点“单一需求领域难以驱动弹性”一致。但生益科技我们

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