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趋势 中军 容量战法
逻辑致胜、题材挖掘,短线交易
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趋势 中军 容量战法
只买龙头的公社达人
2023-12-14 16:10:19
今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息,对此我们的观点是:
今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息,对此我们的观点是: 目前我们还未与生益科技取得联系,但产业链方面验证到生益确实过了信号完整性验证,但没看到过批量验证,项目样品验证还未启动,还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间点。 如果按照明年350万张卡对应43万台AI服务器,1台PCB价值量1万块钱,CCL占PCB价值量30%计算,生益科技15%的份额计算的话,对应生益增加2亿收入、6000万利润,弹性不大。这个与我们一贯对生益科技的观点“单一需求领域难以驱动弹性”一致。 但生益科技我们
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趋势 中军 容量战法
只买龙头的公社达人
2023-12-06 07:04:22
为什么说现在是30年一遇,投资良机?
今天的盘面就一句话: 惨不忍睹! 现在相信北海之前没骗人了吧 而今天沪深300大跌2%,再创新低! 这就是我一直等的“泥沙俱下”时刻,这波杀跌后基本确认见底了! 如果从估值PB角度看,沪深300已经创下历史最低估值! 所以北海大胆判断,这波杀跌后核心资产将真正见底。 北海甚至觉得这是三十年难得一遇的布局良机(核心资产)! 从题材看今天只有食品在涨,主要是资金有避险需求,且食品炒作位置还低。 食品 这波炒作逻辑是“消费降级”! 经济一蹶不振,而“低价”成为各大电商平台角逐的焦点,消费者正在寻找更便
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为什么坚定看好传媒板块?
国家队开始真金白银的出手托底了。 合计出资500亿!新华保险与中国人寿共同设立私募基金公司 重磅!国新或将在接下来一周里持续每天增持。 可以说现在根本不需要担心大盘下跌,因为现在基本上是跌无可跌了。 未来关键看什么时候涨起来而已。 而今天的题材延续上周五行情,依旧是传媒在涨! 传媒 上周五我已经强调过,传媒企稳了半年线,开启了主升行情了! 最近的驱动力是:海外AI视频生成工具爆款,以后做视频的时间和效率缩短! 为什么北海一直坚定看好传媒板块呢? 主要是从月线级别看,现在仅仅处于历史性的底部,未来
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汇率进入上升通道,指数级行情来了!
今天不说盘面,来讲些真正重要的! 最近我们都听到很多关于,人民币升值的新闻 新闻本身并不重要,重要的是你怎么理解新闻背后代表的逻辑 我们今天来说下,汇率对A股的影响! 汇率以前我一直很少说,因为之前我一直不太懂 昨晚我花了几个小时的时间,查找了很多研报,终于理解汇率与A股的关系! 总体来说,人民币/美元的走势与沪深300,强正关联! 我们观察下沪深300与汇率的规律会发现: 1、从2017年1月开始,汇率与沪深300呈现强正相关 2、相关比例高达0.7 为什么是2017年开始正相关呢? 首先真正
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复合集流体:从0迈向1,产业化大趋势持续确认!
事件:6月20日,双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。 行业首张订单落地,产业化大趋势持续确认。 此次订单为行业首个复合铜箔订单。 降本+安全性+高能量密度优势显著,6年看10倍增长空间。 未来,复合铜箔将占据负极集流体重要位置。 预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+(主要覆盖3C及以下应用场景),储能渗透率50%+。 市场空间800亿元+,6年近10倍增长空间! 新能源开始全线反攻,PET铜箔也开始产业趋势,未来上升空间很大,指数形成了“头肩底”一旦突破就起爆! 潜力方向: 东威科技
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存储芯片开始主升浪,无人驾驶创新高!
今天又是全线大涨行情,上涨主要还是由CPO带领,液冷服务器接力,后续的数据安全与机器人也全线爆发! CPO,这个是AI的趋势先锋,目前已经处于加速阶段,只要不破5天均线趋势都能延续,但一旦跌破,就调整的信号。 存储芯片,今天上涨2%,上涨原因是:AI带动HBM需求暴增且涨价5倍! 存储芯片与CPO逻辑非常类似,都是算力爆发,导致存储需求激增,而且还能做到国产替代,未来主力很可能在CPO—存储芯片做高低切! 无人驾驶,今天上涨2%,主要因为奔驰和微软两巨头携手,ChatGPT正式进入车载系统消息驱
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今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息,对此我们的观点是:
今天市场上有传【生益科技】进入英伟达供应链的消息,对此我们的观点是: 目前我们还未与生益科技取得联系,但产业链方面验证到生益确实过了信号完整性验证,但没看到过批量验证,项目样品验证还未启动,还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间点。 如果按照明年350万张卡对应43万台AI服务器,1台PCB价值量1万块钱,CCL占PCB价值量30%计算,生益科技15%的份额计算的话,对应生益增加2亿收入、6000万利润,弹性不大。这个与我们一贯对生益科技的观点“单一需求领域难以驱动弹性”一致。 但生益科技我们
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为什么说现在是30年一遇,投资良机?
今天的盘面就一句话: 惨不忍睹! 现在相信北海之前没骗人了吧 而今天沪深300大跌2%,再创新低! 这就是我一直等的“泥沙俱下”时刻,这波杀跌后基本确认见底了! 如果从估值PB角度看,沪深300已经创下历史最低估值! 所以北海大胆判断,这波杀跌后核心资产将真正见底。 北海甚至觉得这是三十年难得一遇的布局良机(核心资产)! 从题材看今天只有食品在涨,主要是资金有避险需求,且食品炒作位置还低。 食品 这波炒作逻辑是“消费降级”! 经济一蹶不振,而“低价”成为各大电商平台角逐的焦点,消费者正在寻找更便
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为什么坚定看好传媒板块?
国家队开始真金白银的出手托底了。 合计出资500亿!新华保险与中国人寿共同设立私募基金公司 重磅!国新或将在接下来一周里持续每天增持。 可以说现在根本不需要担心大盘下跌,因为现在基本上是跌无可跌了。 未来关键看什么时候涨起来而已。 而今天的题材延续上周五行情,依旧是传媒在涨! 传媒 上周五我已经强调过,传媒企稳了半年线,开启了主升行情了! 最近的驱动力是:海外AI视频生成工具爆款,以后做视频的时间和效率缩短! 为什么北海一直坚定看好传媒板块呢? 主要是从月线级别看,现在仅仅处于历史性的底部,未来
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汇率进入上升通道,指数级行情来了!
今天不说盘面,来讲些真正重要的! 最近我们都听到很多关于,人民币升值的新闻 新闻本身并不重要,重要的是你怎么理解新闻背后代表的逻辑 我们今天来说下,汇率对A股的影响! 汇率以前我一直很少说,因为之前我一直不太懂 昨晚我花了几个小时的时间,查找了很多研报,终于理解汇率与A股的关系! 总体来说,人民币/美元的走势与沪深300,强正关联! 我们观察下沪深300与汇率的规律会发现: 1、从2017年1月开始,汇率与沪深300呈现强正相关 2、相关比例高达0.7 为什么是2017年开始正相关呢? 首先真正
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复合集流体:从0迈向1,产业化大趋势持续确认!
事件:6月20日,双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。 行业首张订单落地,产业化大趋势持续确认。 此次订单为行业首个复合铜箔订单。 降本+安全性+高能量密度优势显著,6年看10倍增长空间。 未来,复合铜箔将占据负极集流体重要位置。 预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+(主要覆盖3C及以下应用场景),储能渗透率50%+。 市场空间800亿元+,6年近10倍增长空间! 新能源开始全线反攻,PET铜箔也开始产业趋势,未来上升空间很大,指数形成了“头肩底”一旦突破就起爆! 潜力方向: 东威科技
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存储芯片开始主升浪,无人驾驶创新高!
今天又是全线大涨行情,上涨主要还是由CPO带领,液冷服务器接力,后续的数据安全与机器人也全线爆发! CPO,这个是AI的趋势先锋,目前已经处于加速阶段,只要不破5天均线趋势都能延续,但一旦跌破,就调整的信号。 存储芯片,今天上涨2%,上涨原因是:AI带动HBM需求暴增且涨价5倍! 存储芯片与CPO逻辑非常类似,都是算力爆发,导致存储需求激增,而且还能做到国产替代,未来主力很可能在CPO—存储芯片做高低切! 无人驾驶,今天上涨2%,主要因为奔驰和微软两巨头携手,ChatGPT正式进入车载系统消息驱
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事件:6月20日,双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。 行业首张订单落地,产业化大趋势持续确认。 此次订单为行业首个复合铜箔订单。 降本+安全性+高能量密度优势显著,6年看10倍增长空间。 未来,复合铜箔将占据负极集流体重要位置。 预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+(主要覆盖3C及以下应用场景),储能渗透率50%+。 市场空间800亿元+,6年近10倍增长空间! 新能源开始全线反攻,PET铜箔也开始产业趋势,未来上升空间很大,指数形成了“头肩底”一旦突破就起爆! 潜力方向: 东威科技
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事件:6月20日,双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。 行业首张订单落地,产业化大趋势持续确认。 此次订单为行业首个复合铜箔订单。 降本+安全性+高能量密度优势显著,6年看10倍增长空间。 未来,复合铜箔将占据负极集流体重要位置。 预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+(主要覆盖3C及以下应用场景),储能渗透率50%+。 市场空间800亿元+,6年近10倍增长空间! 新能源开始全线反攻,PET铜箔也开始产业趋势,未来上升空间很大,指数形成了“头肩底”一旦突破就起爆! 潜力方向: 东威科技
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今天不说盘面,来讲些真正重要的! 最近我们都听到很多关于,人民币升值的新闻 新闻本身并不重要,重要的是你怎么理解新闻背后代表的逻辑 我们今天来说下,汇率对A股的影响! 汇率以前我一直很少说,因为之前我一直不太懂 昨晚我花了几个小时的时间,查找了很多研报,终于理解汇率与A股的关系! 总体来说,人民币/美元的走势与沪深300,强正关联! 我们观察下沪深300与汇率的规律会发现: 1、从2017年1月开始,汇率与沪深300呈现强正相关 2、相关比例高达0.7 为什么是2017年开始正相关呢? 首先真正
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事件:6月20日,双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。 行业首张订单落地,产业化大趋势持续确认。 此次订单为行业首个复合铜箔订单。 降本+安全性+高能量密度优势显著,6年看10倍增长空间。 未来,复合铜箔将占据负极集流体重要位置。 预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+(主要覆盖3C及以下应用场景),储能渗透率50%+。 市场空间800亿元+,6年近10倍增长空间! 新能源开始全线反攻,PET铜箔也开始产业趋势,未来上升空间很大,指数形成了“头肩底”一旦突破就起爆! 潜力方向: 东威科技
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2023-06-19 21:14:01
存储芯片开始主升浪,无人驾驶创新高!
今天又是全线大涨行情,上涨主要还是由CPO带领,液冷服务器接力,后续的数据安全与机器人也全线爆发! CPO,这个是AI的趋势先锋,目前已经处于加速阶段,只要不破5天均线趋势都能延续,但一旦跌破,就调整的信号。 存储芯片,今天上涨2%,上涨原因是:AI带动HBM需求暴增且涨价5倍! 存储芯片与CPO逻辑非常类似,都是算力爆发,导致存储需求激增,而且还能做到国产替代,未来主力很可能在CPO—存储芯片做高低切! 无人驾驶,今天上涨2%,主要因为奔驰和微软两巨头携手,ChatGPT正式进入车载系统消息驱
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