事件：拜登政府限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。东京电子是涂胶显影设备全球龙头，占据了国内半导体设备很大的市场，尤其在涂胶显影设备这一块约90%的市场，一家独大，主导地位显著。东京电子限制出货了，国内涂胶显影设备相关企业巨大利好，国产替代空间巨大。涂胶显影设备产业链

1、富s康明年不做iPhone后壳了，订单转移到国内头部的OEM工厂7月16日，有数码博主发文称：“非常重磅，富士康明年不做iPhone后壳了，订单转移到国内头部的OEM工厂。”有网友猜测所谓的“国内头部的OEM工厂”可能是比亚迪，此前就有消息称大量的iPhone订单将从富士康代工转向比亚迪代工，另

糖葫芦趁热吃将在每天盘中整理当日舆情热度，包括但不限于热点讨论题材、产业链图谱、盘中小作文、挖票思路等等。…………周一舆情热度：①电力-国家能源局：强调充分发挥电力市场机制作用，加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制，进一步推动新能源参与电力市场（国网信通、国能日新、明星电力、泽宇智能、国电南自等

H为昇腾910C即将上市，全面对标H100 据数据显示，昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（科创，英维克两家入围），从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产，功耗进

在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。 概念股：沃特股份 英力股份_含债 鸿富瀚 隆扬电子 方邦股份 康达新材 正业科技 万方发展 惠同新材 飞荣达 阿莱

  看了几个产业报告，分析的电磁屏蔽概念基本都是围绕隆扬电子、飞荣达、中石科技。大家可以自己搜一搜《2023年中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析》《中国电磁屏蔽材料行业发展趋势调研与未来投资预测报告（2023-2030年）》这里面中石科技是深耕内部结构散热件的，深度绑定苹

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共识出牛股。股民的共识越多，股价的涨幅越大。现在可以布局一些会被老百姓和媒体热议的话题了，比如《阿凡达2》。缅怀我们失去的三年，一场有仪式感的全民记忆是再合适不过。《阿凡达2》作为经济和生活回到正轨道后引进的超级大片，在很多人心里它的意义已经超越了电影本身。它是一个里程碑，它是一个融合复杂情绪的寄托

兄弟们，回来了~这一年，过的好艰难海兰信倾注了太多的心血，走势不尽如人意，承受了很大压力低估了项目推进的难度，没想到疫情如此猖狂，更没想到大盘跌了一年所有的逻辑都延后兑现虽然现在基本都涨回来了，但辣条哥知道，还有很多人割肉走的衷心的跟大家说一声，抱歉每次打开电脑，看到私信各种骂，心态也崩了，想要说点

一． 新闻   1.1 为什么看好中德化工合作1.1.1 2022诞生的几大主流题材基本上都是以俄乌战争带来的衍生问题为核心。1. 俄乌战争-欧洲缺电-光伏新能源2. 俄乌战争-欧洲缺气-油运汽运3. 俄乌战争-世界缺肥料-钾肥4. 俄乌战争-欧洲寒

简单梳理下，10号黑芝麻签订了增资协议，将之前的天臣新能源增资比例提升到60%，且之后并表。这次增资后明晰了天臣新能源两个电芯的规划：天臣新能源两个生产基地共布建6条生产线，全部建成后将形成年产18GWh方形磷酸铁锂电池的生产规模，全部达产后预计年销售收入约136亿元黑芝麻并表的收入预计81.6亿元

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事件：拜登政府限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。东京电子是涂胶显影设备全球龙头，占据了国内半导体设备很大的市场，尤其在涂胶显影设备这一块约90%的市场，一家独大，主导地位显著。东京电子限制出货了，国内涂胶显影设备相关企业巨大利好，国产替代空间巨大。涂胶显影设备产业链

1、富s康明年不做iPhone后壳了，订单转移到国内头部的OEM工厂7月16日，有数码博主发文称：“非常重磅，富士康明年不做iPhone后壳了，订单转移到国内头部的OEM工厂。”有网友猜测所谓的“国内头部的OEM工厂”可能是比亚迪，此前就有消息称大量的iPhone订单将从富士康代工转向比亚迪代工，另

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