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鱼塘丹青
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鱼塘丹青
2023-03-24 08:50:01
安必平—开始站在风口上
这几天ai+应用炒作得火热,游戏行业,教育行业,电商行业,设计行业添加了AI赋能,迎来暴涨。但是实话实说,要论ai赋能的颠覆性和社会意义,医疗行业的ai赋能可能影响更大。(借鉴了雪球:争涛 的观点) 而安必平在ai诊断方面走在国内同行前列,号称ai诊断第一股,要炒医疗+ai是绕不开的标的。具体内容公社里有人发了,可以自行查找,就不再赘述。下面只补充几点逻辑: 一、人口老龄化加大了对Ai诊断的需求 安必平目前的主要产品集中在体外诊断行业中的病理诊断领域,病理诊断研究疾病的病因、致病机制、病理变化、
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安必平
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鱼塘丹青
2023-03-01 12:18:22
【唯万密封】密封件高端国产替代
国内领先液压气动密封厂商。公司主要产品涵盖液压密封件、液压密封包以及气动密封件、油封、履带密封等,与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业龙头企业建立了长期、稳定的合作关系。2018-2021年期间,受益工程机械等下游行业稳步增长及公司加大产品开拓力度,公司营收、归母净利润CAGR 18.9%/9.8%。我们认为随着下游需求回暖+国产替代加速推进,23年营收、净利润有望高增。 高端市场规模占比高,长期被海外龙头占据。市场规模方面
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唯万密封
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三一重工
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中联重科
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徐工机械
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鱼塘丹青
2023-02-21 23:17:53
【储能场景】全钒和铁铬电池对比
1、安全性 作为水系电池,两类液流电池均具有高安全性的优势,不会发生燃烧爆炸等情况,特别适合应用于大规模长时储能场景。 2、低成本 全球铬探明储量达到6.85亿吨,而钒仅有2200万吨;从原料价格来看,五氧化二钒近期均价约10万元/吨,而铁铬合金均价仅为0.8万元/吨,原料价格差异导致了全钒电池电解液成本居高不下,可占据电池总成本的一半还多,而铁铬电解液成本占约10%。 3、普适性 铁铬液流电池正常运行温度范围为“-20℃—70℃”。对比钒液流电池“5℃-50℃”要宽出不少,更适用于太阳能、风能
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钒钛股份
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振华股份
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鱼塘丹青
2023-02-21 16:00:43
【振华股份】受益铁铬液流电池商用提速
一、迈入兆瓦级应用时代 证券时报网讯,近日,全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古霍林河完成建设,这标志着铁-铬液流电池储能技术迈入兆瓦级应用时代,将刷新目前全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。 此项目落户在内蒙古电投能源股份有限公司(简称为电投能源)所属内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司,由电投能源建设完成,是“源网荷储用”多能互补关键技术研究及应用创新取得的重要成果。该系统由34台中国自主研发的“容和一号”电池堆和4组储罐组成,代表了液流电池的最高成就。 据了解,液流电池
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振华股份
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钒钛股份
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鱼塘丹青
2023-02-09 21:18:23
【安必平】Ai诊断第一股,人工智能产业化
病理是癌症确诊金标准,不过病理医生资源的缺失是个巨大的困扰。数据显示,我国有执照的病理医生接近1万人,缺口高达9万人。随着人工智能技术的成熟,通过技术手段,在供给端为病理科医生提供有效的帮助,也是无数从业者在尝试的事情。 2020年世界病理学大会报告统计,预计到2024年,病理学市场规模将从2019年的303亿美元达到444亿美元。 安必平专注于病理诊断业务,近年来业绩表现出色,期间其营收逐年攀升,2017-2018年净利增速超20%。体外诊断行业是典型的技术导向型行业,安必平亦一直坚守研发创新
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安必平
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腾讯控股
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鱼塘丹青
2023-02-09 12:20:52
【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前碳纳米管,多壁1吨20-30万元,单壁1吨1000多万元。 碳纳米管目前的渗透率,已经超过了20%。此外,超过90%的中高端数码锂电池玩家已使用碳纳米管,如比亚迪、比克电池、宁德时代。固态电池的兴起,将加快渗透率提升。 据专业机构预测,三年后碳纳米导管电浆料需求量将达60万吨,市
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天奈科技
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捷邦科技
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道氏技术
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鱼塘丹青
2023-01-12 09:17:50
【宜安科技】折叠屏手机逆势增长,液态金属或将困境反转
手机出货下滑,折叠屏逆势增长 11 月国内手机出货量同比下降 34.1%。根据中国信通院,11 月国内手机出 货量 2323.8 万部,同比下降 34.1%,需求依然承压;1-11 月国内手机 出货量 2.44 亿部,同比下降 23.2%。根据 CINNO,11 月国内手机销量同 比下降 21.7%至 2047 万部,其中苹果、荣耀、小米、OPPO、vivo 销量 分别同比下降 29.4%、11.6%、27.3%、26.6%、36.2%。 IDC数据显示,2022年三季度,中国大陆折叠屏手机出货
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宜安科技
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精研科技
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鱼塘丹青
2022-12-27 18:17:07
【风光股份】国内POE扩产加速,利好上游
【三乙基铝--三甲基铝--MAO】+茂金属+CPC等=POE催化剂。 目前国内茂金属催化剂的重要助催化剂甲基铝氧烷(MAO)依赖进口,主要从雅宝、阿克苏诺贝尔、东曹等企业进口,300-400万元/吨。而制备MAO需要用到三甲基铝(TMA),目前从环保、成本、和放大工艺的难易程度等方面,比较可行的办法是利用卤代烷烃与三烷基铝(如三乙基铝)在适当的催化剂作用下发生烷基化交换反应生成TMA。公司三乙基铝明年投产,同时布局茂金属催化剂 三乙基铝主要依赖海外进口,公司榆林项目8000吨投产后补足国内短板。
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风光股份
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鼎际得
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鱼塘丹青
2022-12-22 06:05:36
三未信安:密码产业龙头,数字安全铲子股
三未信安商用密码基础设施提供商,芯片-板卡-整机-解决方案全产业链布局。三未信安成立于2008 年,是商用密码基础设施提供商,成立至今一直专注于密码技术创新和密码产品的研发,布局密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全密码产业链。在上市公司中具有稀缺性,可对标仅卫士通一家。12月20日的蔚来汽车数据泄露事件尚在发酵当中,可以重点关注。 密码产品主要解决网络中身份安全、通信安全和数据安全问题。身份安全,即确保被授权人在规定的时间内访问授权范围内相对应的资源;通信安全,即确保网络通信过程中数据不会
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吉大正元
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电科网安
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三未信安
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鱼塘丹青
2022-12-20 19:46:22
【三未信安】蔚来事件催化,数据产业错杀后的机会
三未信安作为国内主要的商用密码基础设施提供商,处于网络信息安全行业上游,网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品,由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案,应用于电子政务、 金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着互联网信息安全的普及和自主需求,行业增长速度很快,公司处于国内的第一梯队,随着公司自主芯片的推出,未来仍然有发展预期。 上市第一天就有很多资金布局,目前在融券打压下,处于低位。今天大概率是黄金坑,最后一杀。 【消息刺激】 12月20日,蔚来公司发布关于数据安全事件的
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三未信安
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信安世纪
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鱼塘丹青
2022-12-14 12:02:36
隆达股份:新增高温合金产能消化,推动业绩高增
隆达股份12月12日晚发布公告称,全资控股子公司江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称“隆达航材”)与法国赛峰集团公司近日签署了《长期供货协议》以及相关的实施协议。 根据公告,隆达航材与赛峰集团签订10年的长期供货框架协议,隆达航材利用自身在高温合金上的技术能力、创新能力和质量体系的管理能力,向赛峰集团及其分包商提供高温合金材料,生产相应航空、航天核心热端部件产品。 隆达股份表示,隆达航材能够与行业内顶级制造商赛峰集团签署《长期供货协议》,标志着隆达航材的技术能力、生产质量和综合竞争力已初
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隆达股份
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鱼塘丹青
2022-12-14 10:57:14
中洲特材:核电+新能源+大飞机,三大赛道优秀上游
中洲特材三季报十分优异,尤其是三季度单季度利润同比增长177%,然而目前PE仅33,严重低估。 一、新能源成为第二成长点 中洲特材(300963.SZ)12月9日在投资者互动平台表示,公司应用于新能源领域的产品已在量产阶段。 中洲特材(300963.SZ)12月12日在投资者互动平台表示,在新能源领域,公司为光伏发电核心部件多晶硅提供材料和零部件,参与的具体项目有新特能源新疆项目、新疆大全、东方希望新疆一期、二期项目等。 二、产品供不应求 中洲特材(300963.SZ)11月29日在投资者互动平
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中洲特材
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鱼塘丹青
2022-12-07 09:01:51
【大为股份】充满争议的新能源新秀
争议:资金实力能否支撑百亿新能源业务? 11月4日晚间,大为股份公告称,参股公司大为弘德拟投资102亿元建设新能源专用车研发生产基地,涉及新能源环卫车、冷藏车等各类新能源专用车生产,新能源汽车研发中心建设以及碳酸锂及锂电池的生产。 公告显示,大为股份参股公司大为弘德近日与井冈山经济技术开发区管理委员会签署了新能源专用车生产项目投资合同。 新能源专用车生产项目总投资额约102亿元。项目分三期建设,一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车,并建设新能源汽车研发中心。二期新增年产150
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大为股份
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大中矿业
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中通客车
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鱼塘丹青
2022-12-02 17:06:09
【三胎】遇上【兔年】,对标【安奈儿】的超跌次新
S安奈儿(sz002875)S S嘉曼服饰(sz301276)SS云中马(sh603130)S 安奈儿最近由于抗病毒面料炒作得火热,隐隐有成为跨年大妖的趋势。 不过对于炒作的原因,个人有不同看法,也可能是偏见,私以为抗病毒面料只是一个由头(业内的朋友指出抗病毒面料的可靠性不强),本质是服装行业,已经跌得太多了,炒作消费复苏又还没有轮动到,只能依赖新视角实现估值回归。今年这么玩不少,比如医疗新基建,比如5月份的新能源,远一点可以参考去年的传媒元宇宙——欢迎不同意见。 自从11月以来纺织服装行业出现
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安奈儿
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嘉曼服饰
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云中马
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鱼塘丹青
2022-12-01 11:52:58
【三达膜】重金属及微生物水污染防治,赛恩斯补涨标的
前两天笔者发文对【赛恩斯】进行了重点分析,今天如愿反包,打爆融券,甚至有临停希望。作为两市唯一专注于重金属污染防治的标的,今天确实证明了它的价值。 但行业内优秀的标的也不少,不乏重金属污染处理技术领先的标的,很多都和前几天的赛恩斯一样,长期以来由于身处环保板块受到偏见,股价被大大低估,比如优秀的有永清环保和三达膜,赛恩斯招股说明书里就是同这两家进行了比较。 今天主要介绍下【三达膜】: 先说亮点:与赛恩斯注重药剂中和为主的重金属污水处理,三达膜主业采用膜技术,可以过滤重金属、微生物,可以用于盐湖提
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赛恩斯
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三达膜
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永清环保
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安必平—开始站在风口上
这几天ai+应用炒作得火热,游戏行业,教育行业,电商行业,设计行业添加了AI赋能,迎来暴涨。但是实话实说,要论ai赋能的颠覆性和社会意义,医疗行业的ai赋能可能影响更大。(借鉴了雪球:争涛 的观点) 而安必平在ai诊断方面走在国内同行前列,号称ai诊断第一股,要炒医疗+ai是绕不开的标的。具体内容公社里有人发了,可以自行查找,就不再赘述。下面只补充几点逻辑: 一、人口老龄化加大了对Ai诊断的需求 安必平目前的主要产品集中在体外诊断行业中的病理诊断领域,病理诊断研究疾病的病因、致病机制、病理变化、
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安必平
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鱼塘丹青
2023-03-01 12:18:22
【唯万密封】密封件高端国产替代
国内领先液压气动密封厂商。公司主要产品涵盖液压密封件、液压密封包以及气动密封件、油封、履带密封等,与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业龙头企业建立了长期、稳定的合作关系。2018-2021年期间,受益工程机械等下游行业稳步增长及公司加大产品开拓力度,公司营收、归母净利润CAGR 18.9%/9.8%。我们认为随着下游需求回暖+国产替代加速推进,23年营收、净利润有望高增。 高端市场规模占比高,长期被海外龙头占据。市场规模方面
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【储能场景】全钒和铁铬电池对比
1、安全性 作为水系电池,两类液流电池均具有高安全性的优势,不会发生燃烧爆炸等情况,特别适合应用于大规模长时储能场景。 2、低成本 全球铬探明储量达到6.85亿吨,而钒仅有2200万吨;从原料价格来看,五氧化二钒近期均价约10万元/吨,而铁铬合金均价仅为0.8万元/吨,原料价格差异导致了全钒电池电解液成本居高不下,可占据电池总成本的一半还多,而铁铬电解液成本占约10%。 3、普适性 铁铬液流电池正常运行温度范围为“-20℃—70℃”。对比钒液流电池“5℃-50℃”要宽出不少,更适用于太阳能、风能
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钒钛股份
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【振华股份】受益铁铬液流电池商用提速
一、迈入兆瓦级应用时代 证券时报网讯,近日,全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古霍林河完成建设,这标志着铁-铬液流电池储能技术迈入兆瓦级应用时代,将刷新目前全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。 此项目落户在内蒙古电投能源股份有限公司(简称为电投能源)所属内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司,由电投能源建设完成,是“源网荷储用”多能互补关键技术研究及应用创新取得的重要成果。该系统由34台中国自主研发的“容和一号”电池堆和4组储罐组成,代表了液流电池的最高成就。 据了解,液流电池
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【安必平】Ai诊断第一股,人工智能产业化
病理是癌症确诊金标准,不过病理医生资源的缺失是个巨大的困扰。数据显示,我国有执照的病理医生接近1万人,缺口高达9万人。随着人工智能技术的成熟,通过技术手段,在供给端为病理科医生提供有效的帮助,也是无数从业者在尝试的事情。 2020年世界病理学大会报告统计,预计到2024年,病理学市场规模将从2019年的303亿美元达到444亿美元。 安必平专注于病理诊断业务,近年来业绩表现出色,期间其营收逐年攀升,2017-2018年净利增速超20%。体外诊断行业是典型的技术导向型行业,安必平亦一直坚守研发创新
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【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前碳纳米管,多壁1吨20-30万元,单壁1吨1000多万元。 碳纳米管目前的渗透率,已经超过了20%。此外,超过90%的中高端数码锂电池玩家已使用碳纳米管,如比亚迪、比克电池、宁德时代。固态电池的兴起,将加快渗透率提升。 据专业机构预测,三年后碳纳米导管电浆料需求量将达60万吨,市
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【宜安科技】折叠屏手机逆势增长,液态金属或将困境反转
手机出货下滑,折叠屏逆势增长 11 月国内手机出货量同比下降 34.1%。根据中国信通院,11 月国内手机出 货量 2323.8 万部,同比下降 34.1%,需求依然承压;1-11 月国内手机 出货量 2.44 亿部,同比下降 23.2%。根据 CINNO,11 月国内手机销量同 比下降 21.7%至 2047 万部,其中苹果、荣耀、小米、OPPO、vivo 销量 分别同比下降 29.4%、11.6%、27.3%、26.6%、36.2%。 IDC数据显示,2022年三季度,中国大陆折叠屏手机出货
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【风光股份】国内POE扩产加速,利好上游
【三乙基铝--三甲基铝--MAO】+茂金属+CPC等=POE催化剂。 目前国内茂金属催化剂的重要助催化剂甲基铝氧烷(MAO)依赖进口,主要从雅宝、阿克苏诺贝尔、东曹等企业进口,300-400万元/吨。而制备MAO需要用到三甲基铝(TMA),目前从环保、成本、和放大工艺的难易程度等方面,比较可行的办法是利用卤代烷烃与三烷基铝(如三乙基铝)在适当的催化剂作用下发生烷基化交换反应生成TMA。公司三乙基铝明年投产,同时布局茂金属催化剂 三乙基铝主要依赖海外进口,公司榆林项目8000吨投产后补足国内短板。
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三未信安:密码产业龙头,数字安全铲子股
三未信安商用密码基础设施提供商,芯片-板卡-整机-解决方案全产业链布局。三未信安成立于2008 年,是商用密码基础设施提供商,成立至今一直专注于密码技术创新和密码产品的研发,布局密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全密码产业链。在上市公司中具有稀缺性,可对标仅卫士通一家。12月20日的蔚来汽车数据泄露事件尚在发酵当中,可以重点关注。 密码产品主要解决网络中身份安全、通信安全和数据安全问题。身份安全,即确保被授权人在规定的时间内访问授权范围内相对应的资源;通信安全,即确保网络通信过程中数据不会
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【三未信安】蔚来事件催化,数据产业错杀后的机会
三未信安作为国内主要的商用密码基础设施提供商,处于网络信息安全行业上游,网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品,由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案,应用于电子政务、 金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着互联网信息安全的普及和自主需求,行业增长速度很快,公司处于国内的第一梯队,随着公司自主芯片的推出,未来仍然有发展预期。 上市第一天就有很多资金布局,目前在融券打压下,处于低位。今天大概率是黄金坑,最后一杀。 【消息刺激】 12月20日,蔚来公司发布关于数据安全事件的
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隆达股份:新增高温合金产能消化,推动业绩高增
隆达股份12月12日晚发布公告称,全资控股子公司江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称“隆达航材”)与法国赛峰集团公司近日签署了《长期供货协议》以及相关的实施协议。 根据公告,隆达航材与赛峰集团签订10年的长期供货框架协议,隆达航材利用自身在高温合金上的技术能力、创新能力和质量体系的管理能力,向赛峰集团及其分包商提供高温合金材料,生产相应航空、航天核心热端部件产品。 隆达股份表示,隆达航材能够与行业内顶级制造商赛峰集团签署《长期供货协议》,标志着隆达航材的技术能力、生产质量和综合竞争力已初
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中洲特材:核电+新能源+大飞机,三大赛道优秀上游
中洲特材三季报十分优异,尤其是三季度单季度利润同比增长177%,然而目前PE仅33,严重低估。 一、新能源成为第二成长点 中洲特材(300963.SZ)12月9日在投资者互动平台表示,公司应用于新能源领域的产品已在量产阶段。 中洲特材(300963.SZ)12月12日在投资者互动平台表示,在新能源领域,公司为光伏发电核心部件多晶硅提供材料和零部件,参与的具体项目有新特能源新疆项目、新疆大全、东方希望新疆一期、二期项目等。 二、产品供不应求 中洲特材(300963.SZ)11月29日在投资者互动平
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【大为股份】充满争议的新能源新秀
争议:资金实力能否支撑百亿新能源业务? 11月4日晚间,大为股份公告称,参股公司大为弘德拟投资102亿元建设新能源专用车研发生产基地,涉及新能源环卫车、冷藏车等各类新能源专用车生产,新能源汽车研发中心建设以及碳酸锂及锂电池的生产。 公告显示,大为股份参股公司大为弘德近日与井冈山经济技术开发区管理委员会签署了新能源专用车生产项目投资合同。 新能源专用车生产项目总投资额约102亿元。项目分三期建设,一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车,并建设新能源汽车研发中心。二期新增年产150
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【三胎】遇上【兔年】,对标【安奈儿】的超跌次新
S安奈儿(sz002875)S S嘉曼服饰(sz301276)SS云中马(sh603130)S 安奈儿最近由于抗病毒面料炒作得火热,隐隐有成为跨年大妖的趋势。 不过对于炒作的原因,个人有不同看法,也可能是偏见,私以为抗病毒面料只是一个由头(业内的朋友指出抗病毒面料的可靠性不强),本质是服装行业,已经跌得太多了,炒作消费复苏又还没有轮动到,只能依赖新视角实现估值回归。今年这么玩不少,比如医疗新基建,比如5月份的新能源,远一点可以参考去年的传媒元宇宙——欢迎不同意见。 自从11月以来纺织服装行业出现
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【三达膜】重金属及微生物水污染防治,赛恩斯补涨标的
前两天笔者发文对【赛恩斯】进行了重点分析,今天如愿反包,打爆融券,甚至有临停希望。作为两市唯一专注于重金属污染防治的标的,今天确实证明了它的价值。 但行业内优秀的标的也不少,不乏重金属污染处理技术领先的标的,很多都和前几天的赛恩斯一样,长期以来由于身处环保板块受到偏见,股价被大大低估,比如优秀的有永清环保和三达膜,赛恩斯招股说明书里就是同这两家进行了比较。 今天主要介绍下【三达膜】: 先说亮点:与赛恩斯注重药剂中和为主的重金属污水处理,三达膜主业采用膜技术,可以过滤重金属、微生物,可以用于盐湖提
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2023-03-24 08:50:01
安必平—开始站在风口上
这几天ai+应用炒作得火热,游戏行业,教育行业,电商行业,设计行业添加了AI赋能,迎来暴涨。但是实话实说,要论ai赋能的颠覆性和社会意义,医疗行业的ai赋能可能影响更大。(借鉴了雪球:争涛 的观点) 而安必平在ai诊断方面走在国内同行前列,号称ai诊断第一股,要炒医疗+ai是绕不开的标的。具体内容公社里有人发了,可以自行查找,就不再赘述。下面只补充几点逻辑: 一、人口老龄化加大了对Ai诊断的需求 安必平目前的主要产品集中在体外诊断行业中的病理诊断领域,病理诊断研究疾病的病因、致病机制、病理变化、
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安必平
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鱼塘丹青
2023-03-01 12:18:22
【唯万密封】密封件高端国产替代
国内领先液压气动密封厂商。公司主要产品涵盖液压密封件、液压密封包以及气动密封件、油封、履带密封等,与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业龙头企业建立了长期、稳定的合作关系。2018-2021年期间,受益工程机械等下游行业稳步增长及公司加大产品开拓力度,公司营收、归母净利润CAGR 18.9%/9.8%。我们认为随着下游需求回暖+国产替代加速推进,23年营收、净利润有望高增。 高端市场规模占比高,长期被海外龙头占据。市场规模方面
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唯万密封
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三一重工
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中联重科
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徐工机械
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鱼塘丹青
2023-02-21 23:17:53
【储能场景】全钒和铁铬电池对比
1、安全性 作为水系电池,两类液流电池均具有高安全性的优势,不会发生燃烧爆炸等情况,特别适合应用于大规模长时储能场景。 2、低成本 全球铬探明储量达到6.85亿吨,而钒仅有2200万吨;从原料价格来看,五氧化二钒近期均价约10万元/吨,而铁铬合金均价仅为0.8万元/吨,原料价格差异导致了全钒电池电解液成本居高不下,可占据电池总成本的一半还多,而铁铬电解液成本占约10%。 3、普适性 铁铬液流电池正常运行温度范围为“-20℃—70℃”。对比钒液流电池“5℃-50℃”要宽出不少,更适用于太阳能、风能
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钒钛股份
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振华股份
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鱼塘丹青
2023-02-21 16:00:43
【振华股份】受益铁铬液流电池商用提速
一、迈入兆瓦级应用时代 证券时报网讯,近日,全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古霍林河完成建设,这标志着铁-铬液流电池储能技术迈入兆瓦级应用时代,将刷新目前全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。 此项目落户在内蒙古电投能源股份有限公司(简称为电投能源)所属内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司,由电投能源建设完成,是“源网荷储用”多能互补关键技术研究及应用创新取得的重要成果。该系统由34台中国自主研发的“容和一号”电池堆和4组储罐组成,代表了液流电池的最高成就。 据了解,液流电池
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振华股份
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钒钛股份
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鱼塘丹青
2023-02-09 21:18:23
【安必平】Ai诊断第一股,人工智能产业化
病理是癌症确诊金标准,不过病理医生资源的缺失是个巨大的困扰。数据显示,我国有执照的病理医生接近1万人,缺口高达9万人。随着人工智能技术的成熟,通过技术手段,在供给端为病理科医生提供有效的帮助,也是无数从业者在尝试的事情。 2020年世界病理学大会报告统计,预计到2024年,病理学市场规模将从2019年的303亿美元达到444亿美元。 安必平专注于病理诊断业务,近年来业绩表现出色,期间其营收逐年攀升,2017-2018年净利增速超20%。体外诊断行业是典型的技术导向型行业,安必平亦一直坚守研发创新
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安必平
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腾讯控股
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鱼塘丹青
2023-02-09 12:20:52
【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前碳纳米管,多壁1吨20-30万元,单壁1吨1000多万元。 碳纳米管目前的渗透率,已经超过了20%。此外,超过90%的中高端数码锂电池玩家已使用碳纳米管,如比亚迪、比克电池、宁德时代。固态电池的兴起,将加快渗透率提升。 据专业机构预测,三年后碳纳米导管电浆料需求量将达60万吨,市
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天奈科技
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捷邦科技
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鱼塘丹青
2023-01-12 09:17:50
【宜安科技】折叠屏手机逆势增长,液态金属或将困境反转
手机出货下滑,折叠屏逆势增长 11 月国内手机出货量同比下降 34.1%。根据中国信通院,11 月国内手机出 货量 2323.8 万部,同比下降 34.1%,需求依然承压;1-11 月国内手机 出货量 2.44 亿部,同比下降 23.2%。根据 CINNO,11 月国内手机销量同 比下降 21.7%至 2047 万部,其中苹果、荣耀、小米、OPPO、vivo 销量 分别同比下降 29.4%、11.6%、27.3%、26.6%、36.2%。 IDC数据显示,2022年三季度,中国大陆折叠屏手机出货
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宜安科技
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精研科技
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鱼塘丹青
2022-12-27 18:17:07
【风光股份】国内POE扩产加速,利好上游
【三乙基铝--三甲基铝--MAO】+茂金属+CPC等=POE催化剂。 目前国内茂金属催化剂的重要助催化剂甲基铝氧烷(MAO)依赖进口,主要从雅宝、阿克苏诺贝尔、东曹等企业进口,300-400万元/吨。而制备MAO需要用到三甲基铝(TMA),目前从环保、成本、和放大工艺的难易程度等方面,比较可行的办法是利用卤代烷烃与三烷基铝(如三乙基铝)在适当的催化剂作用下发生烷基化交换反应生成TMA。公司三乙基铝明年投产,同时布局茂金属催化剂 三乙基铝主要依赖海外进口,公司榆林项目8000吨投产后补足国内短板。
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风光股份
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鼎际得
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鱼塘丹青
2022-12-22 06:05:36
三未信安:密码产业龙头,数字安全铲子股
三未信安商用密码基础设施提供商,芯片-板卡-整机-解决方案全产业链布局。三未信安成立于2008 年,是商用密码基础设施提供商,成立至今一直专注于密码技术创新和密码产品的研发,布局密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全密码产业链。在上市公司中具有稀缺性,可对标仅卫士通一家。12月20日的蔚来汽车数据泄露事件尚在发酵当中,可以重点关注。 密码产品主要解决网络中身份安全、通信安全和数据安全问题。身份安全,即确保被授权人在规定的时间内访问授权范围内相对应的资源;通信安全,即确保网络通信过程中数据不会
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吉大正元
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三未信安
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鱼塘丹青
2022-12-20 19:46:22
【三未信安】蔚来事件催化,数据产业错杀后的机会
三未信安作为国内主要的商用密码基础设施提供商,处于网络信息安全行业上游,网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品,由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案,应用于电子政务、 金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着互联网信息安全的普及和自主需求,行业增长速度很快,公司处于国内的第一梯队,随着公司自主芯片的推出,未来仍然有发展预期。 上市第一天就有很多资金布局,目前在融券打压下,处于低位。今天大概率是黄金坑,最后一杀。 【消息刺激】 12月20日,蔚来公司发布关于数据安全事件的
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三未信安
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信安世纪
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鱼塘丹青
2022-12-14 12:02:36
隆达股份:新增高温合金产能消化,推动业绩高增
隆达股份12月12日晚发布公告称,全资控股子公司江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称“隆达航材”)与法国赛峰集团公司近日签署了《长期供货协议》以及相关的实施协议。 根据公告,隆达航材与赛峰集团签订10年的长期供货框架协议,隆达航材利用自身在高温合金上的技术能力、创新能力和质量体系的管理能力,向赛峰集团及其分包商提供高温合金材料,生产相应航空、航天核心热端部件产品。 隆达股份表示,隆达航材能够与行业内顶级制造商赛峰集团签署《长期供货协议》,标志着隆达航材的技术能力、生产质量和综合竞争力已初
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隆达股份
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鱼塘丹青
2022-12-14 10:57:14
中洲特材:核电+新能源+大飞机,三大赛道优秀上游
中洲特材三季报十分优异,尤其是三季度单季度利润同比增长177%,然而目前PE仅33,严重低估。 一、新能源成为第二成长点 中洲特材(300963.SZ)12月9日在投资者互动平台表示,公司应用于新能源领域的产品已在量产阶段。 中洲特材(300963.SZ)12月12日在投资者互动平台表示,在新能源领域,公司为光伏发电核心部件多晶硅提供材料和零部件,参与的具体项目有新特能源新疆项目、新疆大全、东方希望新疆一期、二期项目等。 二、产品供不应求 中洲特材(300963.SZ)11月29日在投资者互动平
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鱼塘丹青
2022-12-07 09:01:51
【大为股份】充满争议的新能源新秀
争议:资金实力能否支撑百亿新能源业务? 11月4日晚间,大为股份公告称,参股公司大为弘德拟投资102亿元建设新能源专用车研发生产基地,涉及新能源环卫车、冷藏车等各类新能源专用车生产,新能源汽车研发中心建设以及碳酸锂及锂电池的生产。 公告显示,大为股份参股公司大为弘德近日与井冈山经济技术开发区管理委员会签署了新能源专用车生产项目投资合同。 新能源专用车生产项目总投资额约102亿元。项目分三期建设,一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车,并建设新能源汽车研发中心。二期新增年产150
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大为股份
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鱼塘丹青
2022-12-02 17:06:09
【三胎】遇上【兔年】,对标【安奈儿】的超跌次新
S安奈儿(sz002875)S S嘉曼服饰(sz301276)SS云中马(sh603130)S 安奈儿最近由于抗病毒面料炒作得火热,隐隐有成为跨年大妖的趋势。 不过对于炒作的原因,个人有不同看法,也可能是偏见,私以为抗病毒面料只是一个由头(业内的朋友指出抗病毒面料的可靠性不强),本质是服装行业,已经跌得太多了,炒作消费复苏又还没有轮动到,只能依赖新视角实现估值回归。今年这么玩不少,比如医疗新基建,比如5月份的新能源,远一点可以参考去年的传媒元宇宙——欢迎不同意见。 自从11月以来纺织服装行业出现
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安奈儿
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嘉曼服饰
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云中马
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鱼塘丹青
2022-12-01 11:52:58
【三达膜】重金属及微生物水污染防治,赛恩斯补涨标的
前两天笔者发文对【赛恩斯】进行了重点分析,今天如愿反包,打爆融券,甚至有临停希望。作为两市唯一专注于重金属污染防治的标的,今天确实证明了它的价值。 但行业内优秀的标的也不少,不乏重金属污染处理技术领先的标的,很多都和前几天的赛恩斯一样,长期以来由于身处环保板块受到偏见,股价被大大低估,比如优秀的有永清环保和三达膜,赛恩斯招股说明书里就是同这两家进行了比较。 今天主要介绍下【三达膜】: 先说亮点:与赛恩斯注重药剂中和为主的重金属污水处理,三达膜主业采用膜技术,可以过滤重金属、微生物,可以用于盐湖提
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赛恩斯
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三达膜
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永清环保
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安必平—开始站在风口上
这几天ai+应用炒作得火热,游戏行业,教育行业,电商行业,设计行业添加了AI赋能,迎来暴涨。但是实话实说,要论ai赋能的颠覆性和社会意义,医疗行业的ai赋能可能影响更大。(借鉴了雪球:争涛 的观点) 而安必平在ai诊断方面走在国内同行前列,号称ai诊断第一股,要炒医疗+ai是绕不开的标的。具体内容公社里有人发了,可以自行查找,就不再赘述。下面只补充几点逻辑: 一、人口老龄化加大了对Ai诊断的需求 安必平目前的主要产品集中在体外诊断行业中的病理诊断领域,病理诊断研究疾病的病因、致病机制、病理变化、
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安必平
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【唯万密封】密封件高端国产替代
国内领先液压气动密封厂商。公司主要产品涵盖液压密封件、液压密封包以及气动密封件、油封、履带密封等,与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业龙头企业建立了长期、稳定的合作关系。2018-2021年期间,受益工程机械等下游行业稳步增长及公司加大产品开拓力度,公司营收、归母净利润CAGR 18.9%/9.8%。我们认为随着下游需求回暖+国产替代加速推进,23年营收、净利润有望高增。 高端市场规模占比高,长期被海外龙头占据。市场规模方面
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【储能场景】全钒和铁铬电池对比
1、安全性 作为水系电池,两类液流电池均具有高安全性的优势,不会发生燃烧爆炸等情况,特别适合应用于大规模长时储能场景。 2、低成本 全球铬探明储量达到6.85亿吨,而钒仅有2200万吨;从原料价格来看,五氧化二钒近期均价约10万元/吨,而铁铬合金均价仅为0.8万元/吨,原料价格差异导致了全钒电池电解液成本居高不下,可占据电池总成本的一半还多,而铁铬电解液成本占约10%。 3、普适性 铁铬液流电池正常运行温度范围为“-20℃—70℃”。对比钒液流电池“5℃-50℃”要宽出不少,更适用于太阳能、风能
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钒钛股份
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【振华股份】受益铁铬液流电池商用提速
一、迈入兆瓦级应用时代 证券时报网讯,近日,全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古霍林河完成建设,这标志着铁-铬液流电池储能技术迈入兆瓦级应用时代,将刷新目前全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。 此项目落户在内蒙古电投能源股份有限公司(简称为电投能源)所属内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司,由电投能源建设完成,是“源网荷储用”多能互补关键技术研究及应用创新取得的重要成果。该系统由34台中国自主研发的“容和一号”电池堆和4组储罐组成,代表了液流电池的最高成就。 据了解,液流电池
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【安必平】Ai诊断第一股,人工智能产业化
病理是癌症确诊金标准,不过病理医生资源的缺失是个巨大的困扰。数据显示,我国有执照的病理医生接近1万人,缺口高达9万人。随着人工智能技术的成熟,通过技术手段,在供给端为病理科医生提供有效的帮助,也是无数从业者在尝试的事情。 2020年世界病理学大会报告统计,预计到2024年,病理学市场规模将从2019年的303亿美元达到444亿美元。 安必平专注于病理诊断业务,近年来业绩表现出色,期间其营收逐年攀升,2017-2018年净利增速超20%。体外诊断行业是典型的技术导向型行业,安必平亦一直坚守研发创新
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【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前碳纳米管,多壁1吨20-30万元,单壁1吨1000多万元。 碳纳米管目前的渗透率,已经超过了20%。此外,超过90%的中高端数码锂电池玩家已使用碳纳米管,如比亚迪、比克电池、宁德时代。固态电池的兴起,将加快渗透率提升。 据专业机构预测,三年后碳纳米导管电浆料需求量将达60万吨,市
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【宜安科技】折叠屏手机逆势增长,液态金属或将困境反转
手机出货下滑,折叠屏逆势增长 11 月国内手机出货量同比下降 34.1%。根据中国信通院,11 月国内手机出 货量 2323.8 万部,同比下降 34.1%,需求依然承压;1-11 月国内手机 出货量 2.44 亿部,同比下降 23.2%。根据 CINNO,11 月国内手机销量同 比下降 21.7%至 2047 万部,其中苹果、荣耀、小米、OPPO、vivo 销量 分别同比下降 29.4%、11.6%、27.3%、26.6%、36.2%。 IDC数据显示,2022年三季度,中国大陆折叠屏手机出货
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【风光股份】国内POE扩产加速,利好上游
【三乙基铝--三甲基铝--MAO】+茂金属+CPC等=POE催化剂。 目前国内茂金属催化剂的重要助催化剂甲基铝氧烷(MAO)依赖进口,主要从雅宝、阿克苏诺贝尔、东曹等企业进口,300-400万元/吨。而制备MAO需要用到三甲基铝(TMA),目前从环保、成本、和放大工艺的难易程度等方面,比较可行的办法是利用卤代烷烃与三烷基铝(如三乙基铝)在适当的催化剂作用下发生烷基化交换反应生成TMA。公司三乙基铝明年投产,同时布局茂金属催化剂 三乙基铝主要依赖海外进口,公司榆林项目8000吨投产后补足国内短板。
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三未信安:密码产业龙头,数字安全铲子股
三未信安商用密码基础设施提供商,芯片-板卡-整机-解决方案全产业链布局。三未信安成立于2008 年,是商用密码基础设施提供商,成立至今一直专注于密码技术创新和密码产品的研发,布局密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全密码产业链。在上市公司中具有稀缺性,可对标仅卫士通一家。12月20日的蔚来汽车数据泄露事件尚在发酵当中,可以重点关注。 密码产品主要解决网络中身份安全、通信安全和数据安全问题。身份安全,即确保被授权人在规定的时间内访问授权范围内相对应的资源;通信安全,即确保网络通信过程中数据不会
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【三未信安】蔚来事件催化,数据产业错杀后的机会
三未信安作为国内主要的商用密码基础设施提供商,处于网络信息安全行业上游,网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品,由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案,应用于电子政务、 金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着互联网信息安全的普及和自主需求,行业增长速度很快,公司处于国内的第一梯队,随着公司自主芯片的推出,未来仍然有发展预期。 上市第一天就有很多资金布局,目前在融券打压下,处于低位。今天大概率是黄金坑,最后一杀。 【消息刺激】 12月20日,蔚来公司发布关于数据安全事件的
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隆达股份:新增高温合金产能消化,推动业绩高增
隆达股份12月12日晚发布公告称,全资控股子公司江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称“隆达航材”)与法国赛峰集团公司近日签署了《长期供货协议》以及相关的实施协议。 根据公告,隆达航材与赛峰集团签订10年的长期供货框架协议,隆达航材利用自身在高温合金上的技术能力、创新能力和质量体系的管理能力,向赛峰集团及其分包商提供高温合金材料,生产相应航空、航天核心热端部件产品。 隆达股份表示,隆达航材能够与行业内顶级制造商赛峰集团签署《长期供货协议》,标志着隆达航材的技术能力、生产质量和综合竞争力已初
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中洲特材:核电+新能源+大飞机,三大赛道优秀上游
中洲特材三季报十分优异,尤其是三季度单季度利润同比增长177%,然而目前PE仅33,严重低估。 一、新能源成为第二成长点 中洲特材(300963.SZ)12月9日在投资者互动平台表示,公司应用于新能源领域的产品已在量产阶段。 中洲特材(300963.SZ)12月12日在投资者互动平台表示,在新能源领域,公司为光伏发电核心部件多晶硅提供材料和零部件,参与的具体项目有新特能源新疆项目、新疆大全、东方希望新疆一期、二期项目等。 二、产品供不应求 中洲特材(300963.SZ)11月29日在投资者互动平
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【大为股份】充满争议的新能源新秀
争议:资金实力能否支撑百亿新能源业务? 11月4日晚间,大为股份公告称,参股公司大为弘德拟投资102亿元建设新能源专用车研发生产基地,涉及新能源环卫车、冷藏车等各类新能源专用车生产,新能源汽车研发中心建设以及碳酸锂及锂电池的生产。 公告显示,大为股份参股公司大为弘德近日与井冈山经济技术开发区管理委员会签署了新能源专用车生产项目投资合同。 新能源专用车生产项目总投资额约102亿元。项目分三期建设,一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车,并建设新能源汽车研发中心。二期新增年产150
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【三胎】遇上【兔年】,对标【安奈儿】的超跌次新
S安奈儿(sz002875)S S嘉曼服饰(sz301276)SS云中马(sh603130)S 安奈儿最近由于抗病毒面料炒作得火热,隐隐有成为跨年大妖的趋势。 不过对于炒作的原因,个人有不同看法,也可能是偏见,私以为抗病毒面料只是一个由头(业内的朋友指出抗病毒面料的可靠性不强),本质是服装行业,已经跌得太多了,炒作消费复苏又还没有轮动到,只能依赖新视角实现估值回归。今年这么玩不少,比如医疗新基建,比如5月份的新能源,远一点可以参考去年的传媒元宇宙——欢迎不同意见。 自从11月以来纺织服装行业出现
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【三达膜】重金属及微生物水污染防治,赛恩斯补涨标的
前两天笔者发文对【赛恩斯】进行了重点分析,今天如愿反包,打爆融券,甚至有临停希望。作为两市唯一专注于重金属污染防治的标的,今天确实证明了它的价值。 但行业内优秀的标的也不少,不乏重金属污染处理技术领先的标的,很多都和前几天的赛恩斯一样,长期以来由于身处环保板块受到偏见,股价被大大低估,比如优秀的有永清环保和三达膜,赛恩斯招股说明书里就是同这两家进行了比较。 今天主要介绍下【三达膜】: 先说亮点:与赛恩斯注重药剂中和为主的重金属污水处理,三达膜主业采用膜技术,可以过滤重金属、微生物,可以用于盐湖提
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2023-03-24 08:50:01
安必平—开始站在风口上
这几天ai+应用炒作得火热,游戏行业,教育行业,电商行业,设计行业添加了AI赋能,迎来暴涨。但是实话实说,要论ai赋能的颠覆性和社会意义,医疗行业的ai赋能可能影响更大。(借鉴了雪球:争涛 的观点) 而安必平在ai诊断方面走在国内同行前列,号称ai诊断第一股,要炒医疗+ai是绕不开的标的。具体内容公社里有人发了,可以自行查找,就不再赘述。下面只补充几点逻辑: 一、人口老龄化加大了对Ai诊断的需求 安必平目前的主要产品集中在体外诊断行业中的病理诊断领域,病理诊断研究疾病的病因、致病机制、病理变化、
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安必平
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鱼塘丹青
2023-03-01 12:18:22
【唯万密封】密封件高端国产替代
国内领先液压气动密封厂商。公司主要产品涵盖液压密封件、液压密封包以及气动密封件、油封、履带密封等,与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业龙头企业建立了长期、稳定的合作关系。2018-2021年期间,受益工程机械等下游行业稳步增长及公司加大产品开拓力度,公司营收、归母净利润CAGR 18.9%/9.8%。我们认为随着下游需求回暖+国产替代加速推进,23年营收、净利润有望高增。 高端市场规模占比高,长期被海外龙头占据。市场规模方面
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唯万密封
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三一重工
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中联重科
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徐工机械
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鱼塘丹青
2023-02-21 23:17:53
【储能场景】全钒和铁铬电池对比
1、安全性 作为水系电池,两类液流电池均具有高安全性的优势,不会发生燃烧爆炸等情况,特别适合应用于大规模长时储能场景。 2、低成本 全球铬探明储量达到6.85亿吨,而钒仅有2200万吨;从原料价格来看,五氧化二钒近期均价约10万元/吨,而铁铬合金均价仅为0.8万元/吨,原料价格差异导致了全钒电池电解液成本居高不下,可占据电池总成本的一半还多,而铁铬电解液成本占约10%。 3、普适性 铁铬液流电池正常运行温度范围为“-20℃—70℃”。对比钒液流电池“5℃-50℃”要宽出不少,更适用于太阳能、风能
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钒钛股份
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振华股份
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鱼塘丹青
2023-02-21 16:00:43
【振华股份】受益铁铬液流电池商用提速
一、迈入兆瓦级应用时代 证券时报网讯,近日,全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古霍林河完成建设,这标志着铁-铬液流电池储能技术迈入兆瓦级应用时代,将刷新目前全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。 此项目落户在内蒙古电投能源股份有限公司(简称为电投能源)所属内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司,由电投能源建设完成,是“源网荷储用”多能互补关键技术研究及应用创新取得的重要成果。该系统由34台中国自主研发的“容和一号”电池堆和4组储罐组成,代表了液流电池的最高成就。 据了解,液流电池
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振华股份
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钒钛股份
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鱼塘丹青
2023-02-09 21:18:23
【安必平】Ai诊断第一股,人工智能产业化
病理是癌症确诊金标准,不过病理医生资源的缺失是个巨大的困扰。数据显示,我国有执照的病理医生接近1万人,缺口高达9万人。随着人工智能技术的成熟,通过技术手段,在供给端为病理科医生提供有效的帮助,也是无数从业者在尝试的事情。 2020年世界病理学大会报告统计,预计到2024年,病理学市场规模将从2019年的303亿美元达到444亿美元。 安必平专注于病理诊断业务,近年来业绩表现出色,期间其营收逐年攀升,2017-2018年净利增速超20%。体外诊断行业是典型的技术导向型行业,安必平亦一直坚守研发创新
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安必平
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腾讯控股
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鱼塘丹青
2023-02-09 12:20:52
【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前碳纳米管,多壁1吨20-30万元,单壁1吨1000多万元。 碳纳米管目前的渗透率,已经超过了20%。此外,超过90%的中高端数码锂电池玩家已使用碳纳米管,如比亚迪、比克电池、宁德时代。固态电池的兴起,将加快渗透率提升。 据专业机构预测,三年后碳纳米导管电浆料需求量将达60万吨,市
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天奈科技
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捷邦科技
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道氏技术
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鱼塘丹青
2023-01-12 09:17:50
【宜安科技】折叠屏手机逆势增长,液态金属或将困境反转
手机出货下滑,折叠屏逆势增长 11 月国内手机出货量同比下降 34.1%。根据中国信通院,11 月国内手机出 货量 2323.8 万部,同比下降 34.1%,需求依然承压;1-11 月国内手机 出货量 2.44 亿部,同比下降 23.2%。根据 CINNO,11 月国内手机销量同 比下降 21.7%至 2047 万部,其中苹果、荣耀、小米、OPPO、vivo 销量 分别同比下降 29.4%、11.6%、27.3%、26.6%、36.2%。 IDC数据显示,2022年三季度,中国大陆折叠屏手机出货
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宜安科技
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精研科技
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鱼塘丹青
2022-12-27 18:17:07
【风光股份】国内POE扩产加速,利好上游
【三乙基铝--三甲基铝--MAO】+茂金属+CPC等=POE催化剂。 目前国内茂金属催化剂的重要助催化剂甲基铝氧烷(MAO)依赖进口,主要从雅宝、阿克苏诺贝尔、东曹等企业进口,300-400万元/吨。而制备MAO需要用到三甲基铝(TMA),目前从环保、成本、和放大工艺的难易程度等方面,比较可行的办法是利用卤代烷烃与三烷基铝(如三乙基铝)在适当的催化剂作用下发生烷基化交换反应生成TMA。公司三乙基铝明年投产,同时布局茂金属催化剂 三乙基铝主要依赖海外进口,公司榆林项目8000吨投产后补足国内短板。
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风光股份
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鼎际得
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鱼塘丹青
2022-12-22 06:05:36
三未信安:密码产业龙头,数字安全铲子股
三未信安商用密码基础设施提供商,芯片-板卡-整机-解决方案全产业链布局。三未信安成立于2008 年,是商用密码基础设施提供商,成立至今一直专注于密码技术创新和密码产品的研发,布局密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全密码产业链。在上市公司中具有稀缺性,可对标仅卫士通一家。12月20日的蔚来汽车数据泄露事件尚在发酵当中,可以重点关注。 密码产品主要解决网络中身份安全、通信安全和数据安全问题。身份安全,即确保被授权人在规定的时间内访问授权范围内相对应的资源;通信安全,即确保网络通信过程中数据不会
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吉大正元
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格尔软件
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电科网安
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三未信安
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鱼塘丹青
2022-12-20 19:46:22
【三未信安】蔚来事件催化,数据产业错杀后的机会
三未信安作为国内主要的商用密码基础设施提供商,处于网络信息安全行业上游,网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品,由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案,应用于电子政务、 金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着互联网信息安全的普及和自主需求,行业增长速度很快,公司处于国内的第一梯队,随着公司自主芯片的推出,未来仍然有发展预期。 上市第一天就有很多资金布局,目前在融券打压下,处于低位。今天大概率是黄金坑,最后一杀。 【消息刺激】 12月20日,蔚来公司发布关于数据安全事件的
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三未信安
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信安世纪
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鱼塘丹青
2022-12-14 12:02:36
隆达股份:新增高温合金产能消化,推动业绩高增
隆达股份12月12日晚发布公告称,全资控股子公司江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称“隆达航材”)与法国赛峰集团公司近日签署了《长期供货协议》以及相关的实施协议。 根据公告,隆达航材与赛峰集团签订10年的长期供货框架协议,隆达航材利用自身在高温合金上的技术能力、创新能力和质量体系的管理能力,向赛峰集团及其分包商提供高温合金材料,生产相应航空、航天核心热端部件产品。 隆达股份表示,隆达航材能够与行业内顶级制造商赛峰集团签署《长期供货协议》,标志着隆达航材的技术能力、生产质量和综合竞争力已初
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隆达股份
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鱼塘丹青
2022-12-14 10:57:14
中洲特材:核电+新能源+大飞机,三大赛道优秀上游
中洲特材三季报十分优异,尤其是三季度单季度利润同比增长177%,然而目前PE仅33,严重低估。 一、新能源成为第二成长点 中洲特材(300963.SZ)12月9日在投资者互动平台表示,公司应用于新能源领域的产品已在量产阶段。 中洲特材(300963.SZ)12月12日在投资者互动平台表示,在新能源领域,公司为光伏发电核心部件多晶硅提供材料和零部件,参与的具体项目有新特能源新疆项目、新疆大全、东方希望新疆一期、二期项目等。 二、产品供不应求 中洲特材(300963.SZ)11月29日在投资者互动平
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中洲特材
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鱼塘丹青
2022-12-07 09:01:51
【大为股份】充满争议的新能源新秀
争议:资金实力能否支撑百亿新能源业务? 11月4日晚间,大为股份公告称,参股公司大为弘德拟投资102亿元建设新能源专用车研发生产基地,涉及新能源环卫车、冷藏车等各类新能源专用车生产,新能源汽车研发中心建设以及碳酸锂及锂电池的生产。 公告显示,大为股份参股公司大为弘德近日与井冈山经济技术开发区管理委员会签署了新能源专用车生产项目投资合同。 新能源专用车生产项目总投资额约102亿元。项目分三期建设,一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车,并建设新能源汽车研发中心。二期新增年产150
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大为股份
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大中矿业
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中通客车
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鱼塘丹青
2022-12-02 17:06:09
【三胎】遇上【兔年】,对标【安奈儿】的超跌次新
S安奈儿(sz002875)S S嘉曼服饰(sz301276)SS云中马(sh603130)S 安奈儿最近由于抗病毒面料炒作得火热,隐隐有成为跨年大妖的趋势。 不过对于炒作的原因,个人有不同看法,也可能是偏见,私以为抗病毒面料只是一个由头(业内的朋友指出抗病毒面料的可靠性不强),本质是服装行业,已经跌得太多了,炒作消费复苏又还没有轮动到,只能依赖新视角实现估值回归。今年这么玩不少,比如医疗新基建,比如5月份的新能源,远一点可以参考去年的传媒元宇宙——欢迎不同意见。 自从11月以来纺织服装行业出现
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嘉曼服饰
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云中马
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鱼塘丹青
2022-12-01 11:52:58
【三达膜】重金属及微生物水污染防治,赛恩斯补涨标的
前两天笔者发文对【赛恩斯】进行了重点分析,今天如愿反包,打爆融券,甚至有临停希望。作为两市唯一专注于重金属污染防治的标的,今天确实证明了它的价值。 但行业内优秀的标的也不少,不乏重金属污染处理技术领先的标的,很多都和前几天的赛恩斯一样,长期以来由于身处环保板块受到偏见,股价被大大低估,比如优秀的有永清环保和三达膜,赛恩斯招股说明书里就是同这两家进行了比较。 今天主要介绍下【三达膜】: 先说亮点:与赛恩斯注重药剂中和为主的重金属污水处理,三达膜主业采用膜技术,可以过滤重金属、微生物,可以用于盐湖提
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永清环保
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