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2025-02-20 20:51:47
光伏铜浆降本的一些思考及博迁新材机会
光伏降本方面,铜粉作为银粉的一种替代,是头部组件厂商研究的重要课题之一。隆基在推进XBC中铜浆的应用,和博迁新材紧密合作,采用了博迁的铜粉,铜粉到铜浆环节有一定的技术壁垒,而且铜粉还是国外企业供应为主,聚和材料就用的是以色列厂商Copprint的铜粉。 根据国内外专利,铜浆配方主要成分为铜粉、有机溶剂,其中铜粉包含起导电功能的纯铜金属颗粒和防氧化材料。 言归正传,刚才说博迁和隆基紧密合作,聚和与晶科在topcon领域紧密合作(和隆基也有推进),同时与日升在异质结铜浆上有合作,今年会有600MW的
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【东财电新|汉威科技】电子皮肤核心标的,25H1完成扩产,积极对接机器人整机
#依托苏州能斯达布局人形机器人业务、推出两款电子皮肤产品。汉威科技全资子公司苏州能斯达成立于2013年,背靠中科院苏州纳米所,2014年率先做出电子皮肤产品。苏州能斯达在机器人的关键部位集成柔性微纳触觉传感器,实现机器人从手指-手掌-手臂、足底-膝盖-头部等关键部位的感知和交互功能。能斯达目前推出两款电子皮肤触觉模块PPT100\FPT200,能够与机器人高度融合,可以模拟人类的触觉感知能力,实现法向力、剪切力、温度等多模态工作场景。 #具备成熟产能、25H1完成扩产、对接多家人形机器人本体厂商
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【东财电新】南山智尚:UHMWPE腱绳应用拓展,机器人领域大有可为
#腱绳传动广泛应用于灵巧手传动系统, UHMWPE 是主流腱绳材料之一。目前腱绳材料主流方案以超高分子量聚乙烯纤维、钢丝为主,其中超高分子量聚乙烯纤维因其高强度、低蠕变性、 耐磨损以及折叠不受损等特性能够满足灵巧手动力传动的要求。从全球供应来看,荷兰 DSM 公司是全球领先的高性能材料供应商之一,其核心产品 Dyneema 广泛用于腱绳传动系统中。美国 Honeywell 公司生产的 Spectra 纤维,也广泛应用于腱绳传动系统中。目前国际某新能源公司及海外部分灵巧手公司采用的主流腱绳材料是
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苹果AI与阿里合作意义重大
事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! - Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 - 据The I
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【华福计算机】迪厂智驾交流纪要20250206
【25年整体方案规划】 不同级别方案:入门级即L2,以分布式传感器为主,5R1V、3R1V等,已量产且市场产品丰富;中阶以算力接近100的产品为主;高阶以300和600算力的产品为主,300为单Orin X,600为双Orin X。公司规划实现智驾平权,让所有车搭载100以上算力的平台,实现高速NOA。 25年销量比例:公司今年销量预计500万台以上,高阶(100以上)产品的占比将从以前的不到5%爬升至80%,今年完成爬坡后,高阶产品在全年车型中占比约为40%至50%,按500万台计算,高阶产品
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DeepSeek对AI产业链影响--会议纪要
Q:DeepSeek和普通的AIGC有什么区别? A:DeepSeek也属于生成式AI,有几个不同: 第一个是把成本拉低,是llama的1/11,用先进技术把推理速度降低,模型架构和大部分不一样,用细颗粒度MoE,先进模型基本都是邓氏架构,细颗粒度不是首创,阿里也在往这个方向走,这个架构在推理的时候只激活部分参数,在推理机制上引入LLA,市场上有几种,多头注意力等,需要每个参数都参与计算,而DeepSeek只激活低参数,降低成本; 第二个是训练方法,传统方法是FP32和FP16的混合精度,Dee
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机器人逻辑最扎实的个股梳理
人形机器人特斯拉量产在即,马斯克看好人形机器人的前景,2040年,比人类数量还多。 2025年人形机器人真正量产,星辰大海,百花齐放 #执行器确定性较强,关注三花智控,拓普集团(灵巧手进度:公司计划持续横向拓展机器人业务,当前灵巧手已经送样,其中电机自研。 排产及份额:当前单周十几台,2月批量单周20套、4月单周40套。预计直线、旋转最终供应份额能够达到50%(用了新剑的丝杠,五洲新春供货)。主业:今年收入340亿收入,26-27年干到500亿收入。3年后会开启零部件兼并(认为那时候对手们会很难
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光伏降本方面,铜粉作为银粉的一种替代,是头部组件厂商研究的重要课题之一。隆基在推进XBC中铜浆的应用,和博迁新材紧密合作,采用了博迁的铜粉,铜粉到铜浆环节有一定的技术壁垒,而且铜粉还是国外企业供应为主,聚和材料就用的是以色列厂商Copprint的铜粉。 根据国内外专利,铜浆配方主要成分为铜粉、有机溶剂,其中铜粉包含起导电功能的纯铜金属颗粒和防氧化材料。 言归正传,刚才说博迁和隆基紧密合作,聚和与晶科在topcon领域紧密合作(和隆基也有推进),同时与日升在异质结铜浆上有合作,今年会有600MW的
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【东财电新|汉威科技】电子皮肤核心标的,25H1完成扩产,积极对接机器人整机
#依托苏州能斯达布局人形机器人业务、推出两款电子皮肤产品。汉威科技全资子公司苏州能斯达成立于2013年,背靠中科院苏州纳米所,2014年率先做出电子皮肤产品。苏州能斯达在机器人的关键部位集成柔性微纳触觉传感器,实现机器人从手指-手掌-手臂、足底-膝盖-头部等关键部位的感知和交互功能。能斯达目前推出两款电子皮肤触觉模块PPT100\FPT200,能够与机器人高度融合,可以模拟人类的触觉感知能力,实现法向力、剪切力、温度等多模态工作场景。 #具备成熟产能、25H1完成扩产、对接多家人形机器人本体厂商
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【东财电新】南山智尚:UHMWPE腱绳应用拓展,机器人领域大有可为
#腱绳传动广泛应用于灵巧手传动系统, UHMWPE 是主流腱绳材料之一。目前腱绳材料主流方案以超高分子量聚乙烯纤维、钢丝为主,其中超高分子量聚乙烯纤维因其高强度、低蠕变性、 耐磨损以及折叠不受损等特性能够满足灵巧手动力传动的要求。从全球供应来看,荷兰 DSM 公司是全球领先的高性能材料供应商之一,其核心产品 Dyneema 广泛用于腱绳传动系统中。美国 Honeywell 公司生产的 Spectra 纤维,也广泛应用于腱绳传动系统中。目前国际某新能源公司及海外部分灵巧手公司采用的主流腱绳材料是
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事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! - Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 - 据The I
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【华福计算机】迪厂智驾交流纪要20250206
【25年整体方案规划】 不同级别方案:入门级即L2,以分布式传感器为主,5R1V、3R1V等,已量产且市场产品丰富;中阶以算力接近100的产品为主;高阶以300和600算力的产品为主,300为单Orin X,600为双Orin X。公司规划实现智驾平权,让所有车搭载100以上算力的平台,实现高速NOA。 25年销量比例:公司今年销量预计500万台以上,高阶(100以上)产品的占比将从以前的不到5%爬升至80%,今年完成爬坡后,高阶产品在全年车型中占比约为40%至50%,按500万台计算,高阶产品
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Q:DeepSeek和普通的AIGC有什么区别? A:DeepSeek也属于生成式AI,有几个不同: 第一个是把成本拉低,是llama的1/11,用先进技术把推理速度降低,模型架构和大部分不一样,用细颗粒度MoE,先进模型基本都是邓氏架构,细颗粒度不是首创,阿里也在往这个方向走,这个架构在推理的时候只激活部分参数,在推理机制上引入LLA,市场上有几种,多头注意力等,需要每个参数都参与计算,而DeepSeek只激活低参数,降低成本; 第二个是训练方法,传统方法是FP32和FP16的混合精度,Dee
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人形机器人特斯拉量产在即,马斯克看好人形机器人的前景,2040年,比人类数量还多。 2025年人形机器人真正量产,星辰大海,百花齐放 #执行器确定性较强,关注三花智控,拓普集团(灵巧手进度:公司计划持续横向拓展机器人业务,当前灵巧手已经送样,其中电机自研。 排产及份额:当前单周十几台,2月批量单周20套、4月单周40套。预计直线、旋转最终供应份额能够达到50%(用了新剑的丝杠,五洲新春供货)。主业:今年收入340亿收入,26-27年干到500亿收入。3年后会开启零部件兼并(认为那时候对手们会很难
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#腱绳传动广泛应用于灵巧手传动系统, UHMWPE 是主流腱绳材料之一。目前腱绳材料主流方案以超高分子量聚乙烯纤维、钢丝为主,其中超高分子量聚乙烯纤维因其高强度、低蠕变性、 耐磨损以及折叠不受损等特性能够满足灵巧手动力传动的要求。从全球供应来看,荷兰 DSM 公司是全球领先的高性能材料供应商之一,其核心产品 Dyneema 广泛用于腱绳传动系统中。美国 Honeywell 公司生产的 Spectra 纤维,也广泛应用于腱绳传动系统中。目前国际某新能源公司及海外部分灵巧手公司采用的主流腱绳材料是
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#腱绳传动广泛应用于灵巧手传动系统, UHMWPE 是主流腱绳材料之一。目前腱绳材料主流方案以超高分子量聚乙烯纤维、钢丝为主,其中超高分子量聚乙烯纤维因其高强度、低蠕变性、 耐磨损以及折叠不受损等特性能够满足灵巧手动力传动的要求。从全球供应来看,荷兰 DSM 公司是全球领先的高性能材料供应商之一,其核心产品 Dyneema 广泛用于腱绳传动系统中。美国 Honeywell 公司生产的 Spectra 纤维,也广泛应用于腱绳传动系统中。目前国际某新能源公司及海外部分灵巧手公司采用的主流腱绳材料是
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【东财电新】南山智尚:UHMWPE腱绳应用拓展,机器人领域大有可为
#腱绳传动广泛应用于灵巧手传动系统, UHMWPE 是主流腱绳材料之一。目前腱绳材料主流方案以超高分子量聚乙烯纤维、钢丝为主,其中超高分子量聚乙烯纤维因其高强度、低蠕变性、 耐磨损以及折叠不受损等特性能够满足灵巧手动力传动的要求。从全球供应来看,荷兰 DSM 公司是全球领先的高性能材料供应商之一,其核心产品 Dyneema 广泛用于腱绳传动系统中。美国 Honeywell 公司生产的 Spectra 纤维,也广泛应用于腱绳传动系统中。目前国际某新能源公司及海外部分灵巧手公司采用的主流腱绳材料是
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2025-02-12 08:59:11
苹果AI与阿里合作意义重大
事件:据the information消息,苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 1、Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上,阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现! - Apple的模型是端云协同,端侧和云端都是优先使用Apple自研模型,然后才会连接到外部第三方模型,比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域,是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认,与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。 - 据The I
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2025-02-07 10:44:57
【华福计算机】迪厂智驾交流纪要20250206
【25年整体方案规划】 不同级别方案:入门级即L2,以分布式传感器为主,5R1V、3R1V等,已量产且市场产品丰富;中阶以算力接近100的产品为主;高阶以300和600算力的产品为主,300为单Orin X,600为双Orin X。公司规划实现智驾平权,让所有车搭载100以上算力的平台,实现高速NOA。 25年销量比例:公司今年销量预计500万台以上,高阶(100以上)产品的占比将从以前的不到5%爬升至80%,今年完成爬坡后,高阶产品在全年车型中占比约为40%至50%,按500万台计算,高阶产品
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2025-02-05 17:25:38
DeepSeek对AI产业链影响--会议纪要
Q:DeepSeek和普通的AIGC有什么区别? A:DeepSeek也属于生成式AI,有几个不同: 第一个是把成本拉低,是llama的1/11,用先进技术把推理速度降低,模型架构和大部分不一样,用细颗粒度MoE,先进模型基本都是邓氏架构,细颗粒度不是首创,阿里也在往这个方向走,这个架构在推理的时候只激活部分参数,在推理机制上引入LLA,市场上有几种,多头注意力等,需要每个参数都参与计算,而DeepSeek只激活低参数,降低成本; 第二个是训练方法,传统方法是FP32和FP16的混合精度,Dee
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2025-01-24 11:15:24
机器人逻辑最扎实的个股梳理
人形机器人特斯拉量产在即,马斯克看好人形机器人的前景,2040年,比人类数量还多。 2025年人形机器人真正量产,星辰大海,百花齐放 #执行器确定性较强,关注三花智控,拓普集团(灵巧手进度:公司计划持续横向拓展机器人业务,当前灵巧手已经送样,其中电机自研。 排产及份额:当前单周十几台,2月批量单周20套、4月单周40套。预计直线、旋转最终供应份额能够达到50%(用了新剑的丝杠,五洲新春供货)。主业:今年收入340亿收入,26-27年干到500亿收入。3年后会开启零部件兼并(认为那时候对手们会很难
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