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2024-03-03 08:04:40

氢能后续怎么走？

想思考两个问题 1是，山东的政策有没有实际效果，这个可能决定了基本面情况 2是，后续还有什么刺激？关于问题1呢，可以看看重卡的全生命周期拥有成本（TCO，Total Cost of Ownership）数据，贴一张图吧可以看到，路桥费（过路费）占比33.1%，仅次于燃油，占比第二（案例，年运行25万公里六轴厢货，年成本为166万元，以4年为限，全生命周期成本为664万元）我看到需求上也有朋友拆解了更具体的数据，这里引用一下，各位做参考：免收高速费用后，49吨氢能重卡全生命周期成本为501

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2023-12-07 20:32:51

转基因——黎明前的黑暗，静悄悄……

这段时间的关于转基因标的的股价和讨论，可以说接近冰点了。感觉，有点类似赛力斯今年4月发布问界M5，但股价依然跌跌不休，市场都在讨论chatgpt，确忽略了智能驾驶时代已经开启。先问个问题，转基因值得炒吗？我的答案是肯定的。首先，转基因从不缺乏话题性，目前它有两个巨大的预期差。 1、是否健康。这个在政府、技术专家、企业与很多普通大众之间是有非常大的预期差的，远一点的看崔永元，近一点的看看抖音快手卖转基因种子视频下面的评论，依然不乏让up自己吃转基因的评论。转基因是否健康，转基因的玉米大豆怎么种

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2022-06-09 10:34:48

转基因商用直接受益，全球草铵膦龙头——利尔化学

6月14-16，美联储会议，加息，这之前赛道估计都是调整；下周一，美国农产品产品报告（小麦、玉米、大豆、棉花），大概率减产。下周三之前，将是转基因炒作的窗口期。草铵膦，草甘膦，两类主要适配转基因作物的除草剂。换句话说，播种代有抗除草剂的作物，基本只需要打这两类除草剂，而且可以过量使用，不损伤农作物，直到田间基本没有杂草。目前大北农的性状，都是支持草甘膦、草铵膦的。短期看，两类除草剂都会伴随使用。但是随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续，转基因技术的推广和使用，草

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2021-05-20 11:24:09

然后第三天又板了。。。

@allIn是哥：味知香之后，仅20倍的预制菜标的——同庆楼

同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年

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2021-05-20 10:44:28

没想到走这么强！

@allIn是哥：味知香之后，仅20倍的预制菜标的——同庆楼

同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年

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2021-05-16 00:45:42

兄弟，北辰90%营收来自住宅，而中国国贸90%来自物业，这就是区别。。。

@月亮山：北辰实业：股票市值只有65亿，而物业价值高达1160亿—对标

1、物业价值重估（中国国贸主要的上涨逻辑）北辰实业，公司持有并经营的自有物业包括会展、酒店、写字楼、公寓等业态，面积逾127万平方米，其中120万平方米均位于北京亚奥核心区。包括位于北京亚奥核心区的国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店、国家会议

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2021-05-14 00:05:30

未名医药为啥涨，你得去看看4月22晚上的业绩修正公告，就明白了。。。不是提供原料药，那样他自己的也就没那么难看了

@小毛毛：002581北京科兴疫苗与北京格源天润生物技术的联系！

002581未名医药真正炒作的原因是提供少部分疫苗原料药给北京科兴疫苗做配套，10亿只疫苗的数量，使得股价连续暴涨翻倍绝不是炒作参股北京科兴疫苗中国的疫苗绝大多数为灭活疫苗，主要原料就是胰蛋白酶！在近日举行的一场会议中，科技部部长王志刚在其致辞中透露，目前中国已有11款新冠疫苗进入临床试

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2021-05-13 23:18:58

味知香之后，仅20倍的预制菜标的——同庆楼

同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年新开10家门店（其中同庆楼5家、婚礼会馆4家，富茂酒店1家）。在疫情期间，同庆楼开始卖预制菜，反馈非常好，目前已经完成产品设计定型，6月初全面推广，6月底通过薇娅带货直播。 2020年餐饮行业受疫情影响严重

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味知香
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2021-05-11 23:39:50

年化4倍的周期股——PVA全球龙头皖维高新

皖维高新，PVA龙头，主营聚乙烯醇(PVA)及相关产品的开发、生产和销售，主要产品为聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料、环保水泥，公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量位居全国第一，达国内总量的60%，国际市场占有率为45%，综合实力位居国内同行业首位。 PVA 景气回暖上行，龙头企业有望充分受益：据公告，公司 PVA 产能共31 万吨，国内市占率达到 31%，全球市占率 17%，是 PV

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2021-04-04 11:33:36

吹士兰微8英寸产能高，吹它低估的朋友，你看看市净率，这些foundry看PB比较合理。中芯国际pb3.8，华虹pb3.05，华润微pb7.5，你士兰微凭啥pb11.2了还严重低估呢？。。。

@韭菜鑫❤️：士兰微的翻倍机遇（吹牛贴）

士兰微是一个争议比较大的公司，2003年便在A股上市，早期A股半导体公司稀少的时候，一直是投资者眼中的半导体龙头。随着A股优秀的半导体公司越来越多，士兰便淡出了A股“半导体龙头”的名单中，2017-2020的3年时间里，鲜有卖方分析师推荐士兰微，感觉被市场遗忘了似的。当然这几年士兰的业绩也不亮眼，大

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2020-12-25 11:19:47

水电奶牛发力光伏电站——黔源电力

黔源电力目前主业是水电，今年开始发力光伏发电。上半年，光伏取得重大突破，北盘江流域光照、马马崖、董箐三个光伏发电项目（共计75万千瓦）竞配成功，被纳入2020年国家竞价补贴范围。 12月17日的两个公告，相当于拿了十四五期间5GW的光伏电站建设路条。十四五这几年随着成本下降，全资本irr大概率能做到12%以上，他的融资成本应该是5.5-6%，也就是说加了杠杆的irr能做到20%左右。贵州光伏年利用小时数我不记得了大概是1100小时/年，上网电价大约0.4元/kwh。不确定性在于电网能不能

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黔源电力
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2020-12-06 14:09:04

泡泡玛特上市，A股潮玩企业能迎来价值重估吗？

这周泡泡玛特认购蛮火爆，国际配售的1.194亿股原计划4天结果2天发完，港股的1628.6万股也录得15.72倍孖展。最近跟一些朋友聊泡泡玛特，包括看雪球大家的讨论，现在对它的分歧还蛮大的。感觉市场有3%的人接触过它，而接触过的都非常看好它。没接触过的人，听了也不太能理解它。对的它的估值和未来成长性也有分歧，有人觉得应该按照游戏来股，20-30倍PE，有人觉得应该按喜茶来股，20倍PS。而这次发售，摩根和中信给了100倍PE 昨晚，研报社发了篇A股“成yin性”赛道的文章，把潮玩列了进去，我觉

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想思考两个问题 1是，山东的政策有没有实际效果，这个可能决定了基本面情况 2是，后续还有什么刺激？关于问题1呢，可以看看重卡的全生命周期拥有成本（TCO，Total Cost of Ownership）数据，贴一张图吧可以看到，路桥费（过路费）占比33.1%，仅次于燃油，占比第二（案例，年运行25万公里六轴厢货，年成本为166万元，以4年为限，全生命周期成本为664万元）我看到需求上也有朋友拆解了更具体的数据，这里引用一下，各位做参考：免收高速费用后，49吨氢能重卡全生命周期成本为501

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同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年

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1、物业价值重估（中国国贸主要的上涨逻辑）北辰实业，公司持有并经营的自有物业包括会展、酒店、写字楼、公寓等业态，面积逾127万平方米，其中120万平方米均位于北京亚奥核心区。包括位于北京亚奥核心区的国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店、国家会议

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002581未名医药真正炒作的原因是提供少部分疫苗原料药给北京科兴疫苗做配套，10亿只疫苗的数量，使得股价连续暴涨翻倍绝不是炒作参股北京科兴疫苗中国的疫苗绝大多数为灭活疫苗，主要原料就是胰蛋白酶！在近日举行的一场会议中，科技部部长王志刚在其致辞中透露，目前中国已有11款新冠疫苗进入临床试

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士兰微是一个争议比较大的公司，2003年便在A股上市，早期A股半导体公司稀少的时候，一直是投资者眼中的半导体龙头。随着A股优秀的半导体公司越来越多，士兰便淡出了A股“半导体龙头”的名单中，2017-2020的3年时间里，鲜有卖方分析师推荐士兰微，感觉被市场遗忘了似的。当然这几年士兰的业绩也不亮眼，大

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这周泡泡玛特认购蛮火爆，国际配售的1.194亿股原计划4天结果2天发完，港股的1628.6万股也录得15.72倍孖展。最近跟一些朋友聊泡泡玛特，包括看雪球大家的讨论，现在对它的分歧还蛮大的。感觉市场有3%的人接触过它，而接触过的都非常看好它。没接触过的人，听了也不太能理解它。对的它的估值和未来成长性也有分歧，有人觉得应该按照游戏来股，20-30倍PE，有人觉得应该按喜茶来股，20倍PS。而这次发售，摩根和中信给了100倍PE 昨晚，研报社发了篇A股“成yin性”赛道的文章，把潮玩列了进去，我觉

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想思考两个问题 1是，山东的政策有没有实际效果，这个可能决定了基本面情况 2是，后续还有什么刺激？关于问题1呢，可以看看重卡的全生命周期拥有成本（TCO，Total Cost of Ownership）数据，贴一张图吧可以看到，路桥费（过路费）占比33.1%，仅次于燃油，占比第二（案例，年运行25万公里六轴厢货，年成本为166万元，以4年为限，全生命周期成本为664万元）我看到需求上也有朋友拆解了更具体的数据，这里引用一下，各位做参考：免收高速费用后，49吨氢能重卡全生命周期成本为501

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这段时间的关于转基因标的的股价和讨论，可以说接近冰点了。感觉，有点类似赛力斯今年4月发布问界M5，但股价依然跌跌不休，市场都在讨论chatgpt，确忽略了智能驾驶时代已经开启。先问个问题，转基因值得炒吗？我的答案是肯定的。首先，转基因从不缺乏话题性，目前它有两个巨大的预期差。 1、是否健康。这个在政府、技术专家、企业与很多普通大众之间是有非常大的预期差的，远一点的看崔永元，近一点的看看抖音快手卖转基因种子视频下面的评论，依然不乏让up自己吃转基因的评论。转基因是否健康，转基因的玉米大豆怎么种

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6月14-16，美联储会议，加息，这之前赛道估计都是调整；下周一，美国农产品产品报告（小麦、玉米、大豆、棉花），大概率减产。下周三之前，将是转基因炒作的窗口期。草铵膦，草甘膦，两类主要适配转基因作物的除草剂。换句话说，播种代有抗除草剂的作物，基本只需要打这两类除草剂，而且可以过量使用，不损伤农作物，直到田间基本没有杂草。目前大北农的性状，都是支持草甘膦、草铵膦的。短期看，两类除草剂都会伴随使用。但是随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续，转基因技术的推广和使用，草

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兄弟，北辰90%营收来自住宅，而中国国贸90%来自物业，这就是区别。。。

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1、物业价值重估（中国国贸主要的上涨逻辑）北辰实业，公司持有并经营的自有物业包括会展、酒店、写字楼、公寓等业态，面积逾127万平方米，其中120万平方米均位于北京亚奥核心区。包括位于北京亚奥核心区的国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店、国家会议

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002581未名医药真正炒作的原因是提供少部分疫苗原料药给北京科兴疫苗做配套，10亿只疫苗的数量，使得股价连续暴涨翻倍绝不是炒作参股北京科兴疫苗中国的疫苗绝大多数为灭活疫苗，主要原料就是胰蛋白酶！在近日举行的一场会议中，科技部部长王志刚在其致辞中透露，目前中国已有11款新冠疫苗进入临床试

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年化4倍的周期股——PVA全球龙头皖维高新

皖维高新，PVA龙头，主营聚乙烯醇(PVA)及相关产品的开发、生产和销售，主要产品为聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料、环保水泥，公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量位居全国第一，达国内总量的60%，国际市场占有率为45%，综合实力位居国内同行业首位。 PVA 景气回暖上行，龙头企业有望充分受益：据公告，公司 PVA 产能共31 万吨，国内市占率达到 31%，全球市占率 17%，是 PV

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皖维高新
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山西焦化

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2021-04-04 11:33:36

吹士兰微8英寸产能高，吹它低估的朋友，你看看市净率，这些foundry看PB比较合理。中芯国际pb3.8，华虹pb3.05，华润微pb7.5，你士兰微凭啥pb11.2了还严重低估呢？。。。

@韭菜鑫❤️：士兰微的翻倍机遇（吹牛贴）

士兰微是一个争议比较大的公司，2003年便在A股上市，早期A股半导体公司稀少的时候，一直是投资者眼中的半导体龙头。随着A股优秀的半导体公司越来越多，士兰便淡出了A股“半导体龙头”的名单中，2017-2020的3年时间里，鲜有卖方分析师推荐士兰微，感觉被市场遗忘了似的。当然这几年士兰的业绩也不亮眼，大

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2020-12-25 11:19:47

水电奶牛发力光伏电站——黔源电力

黔源电力目前主业是水电，今年开始发力光伏发电。上半年，光伏取得重大突破，北盘江流域光照、马马崖、董箐三个光伏发电项目（共计75万千瓦）竞配成功，被纳入2020年国家竞价补贴范围。 12月17日的两个公告，相当于拿了十四五期间5GW的光伏电站建设路条。十四五这几年随着成本下降，全资本irr大概率能做到12%以上，他的融资成本应该是5.5-6%，也就是说加了杠杆的irr能做到20%左右。贵州光伏年利用小时数我不记得了大概是1100小时/年，上网电价大约0.4元/kwh。不确定性在于电网能不能

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黔源电力
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2020-12-06 14:09:04

泡泡玛特上市，A股潮玩企业能迎来价值重估吗？

这周泡泡玛特认购蛮火爆，国际配售的1.194亿股原计划4天结果2天发完，港股的1628.6万股也录得15.72倍孖展。最近跟一些朋友聊泡泡玛特，包括看雪球大家的讨论，现在对它的分歧还蛮大的。感觉市场有3%的人接触过它，而接触过的都非常看好它。没接触过的人，听了也不太能理解它。对的它的估值和未来成长性也有分歧，有人觉得应该按照游戏来股，20-30倍PE，有人觉得应该按喜茶来股，20倍PS。而这次发售，摩根和中信给了100倍PE 昨晚，研报社发了篇A股“成yin性”赛道的文章，把潮玩列了进去，我觉

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2024-03-03 08:04:40

氢能后续怎么走？

想思考两个问题 1是，山东的政策有没有实际效果，这个可能决定了基本面情况 2是，后续还有什么刺激？关于问题1呢，可以看看重卡的全生命周期拥有成本（TCO，Total Cost of Ownership）数据，贴一张图吧可以看到，路桥费（过路费）占比33.1%，仅次于燃油，占比第二（案例，年运行25万公里六轴厢货，年成本为166万元，以4年为限，全生命周期成本为664万元）我看到需求上也有朋友拆解了更具体的数据，这里引用一下，各位做参考：免收高速费用后，49吨氢能重卡全生命周期成本为501

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2023-12-07 20:32:51

转基因——黎明前的黑暗，静悄悄……

这段时间的关于转基因标的的股价和讨论，可以说接近冰点了。感觉，有点类似赛力斯今年4月发布问界M5，但股价依然跌跌不休，市场都在讨论chatgpt，确忽略了智能驾驶时代已经开启。先问个问题，转基因值得炒吗？我的答案是肯定的。首先，转基因从不缺乏话题性，目前它有两个巨大的预期差。 1、是否健康。这个在政府、技术专家、企业与很多普通大众之间是有非常大的预期差的，远一点的看崔永元，近一点的看看抖音快手卖转基因种子视频下面的评论，依然不乏让up自己吃转基因的评论。转基因是否健康，转基因的玉米大豆怎么种

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2022-06-09 10:34:48

转基因商用直接受益，全球草铵膦龙头——利尔化学

6月14-16，美联储会议，加息，这之前赛道估计都是调整；下周一，美国农产品产品报告（小麦、玉米、大豆、棉花），大概率减产。下周三之前，将是转基因炒作的窗口期。草铵膦，草甘膦，两类主要适配转基因作物的除草剂。换句话说，播种代有抗除草剂的作物，基本只需要打这两类除草剂，而且可以过量使用，不损伤农作物，直到田间基本没有杂草。目前大北农的性状，都是支持草甘膦、草铵膦的。短期看，两类除草剂都会伴随使用。但是随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续，转基因技术的推广和使用，草

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利尔化学
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大北农

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2021-05-20 11:24:09

然后第三天又板了。。。

@allIn是哥：味知香之后，仅20倍的预制菜标的——同庆楼

同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年

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2021-05-20 10:44:28

没想到走这么强！

@allIn是哥：味知香之后，仅20倍的预制菜标的——同庆楼

同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年

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2021-05-16 00:45:42

兄弟，北辰90%营收来自住宅，而中国国贸90%来自物业，这就是区别。。。

@月亮山：北辰实业：股票市值只有65亿，而物业价值高达1160亿—对标

1、物业价值重估（中国国贸主要的上涨逻辑）北辰实业，公司持有并经营的自有物业包括会展、酒店、写字楼、公寓等业态，面积逾127万平方米，其中120万平方米均位于北京亚奥核心区。包括位于北京亚奥核心区的国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店、国家会议

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2021-05-14 00:05:30

未名医药为啥涨，你得去看看4月22晚上的业绩修正公告，就明白了。。。不是提供原料药，那样他自己的也就没那么难看了

@小毛毛：002581北京科兴疫苗与北京格源天润生物技术的联系！

002581未名医药真正炒作的原因是提供少部分疫苗原料药给北京科兴疫苗做配套，10亿只疫苗的数量，使得股价连续暴涨翻倍绝不是炒作参股北京科兴疫苗中国的疫苗绝大多数为灭活疫苗，主要原料就是胰蛋白酶！在近日举行的一场会议中，科技部部长王志刚在其致辞中透露，目前中国已有11款新冠疫苗进入临床试

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味知香之后，仅20倍的预制菜标的——同庆楼

同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年新开10家门店（其中同庆楼5家、婚礼会馆4家，富茂酒店1家）。在疫情期间，同庆楼开始卖预制菜，反馈非常好，目前已经完成产品设计定型，6月初全面推广，6月底通过薇娅带货直播。 2020年餐饮行业受疫情影响严重

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味知香
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年化4倍的周期股——PVA全球龙头皖维高新

皖维高新，PVA龙头，主营聚乙烯醇(PVA)及相关产品的开发、生产和销售，主要产品为聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料、环保水泥，公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量位居全国第一，达国内总量的60%，国际市场占有率为45%，综合实力位居国内同行业首位。 PVA 景气回暖上行，龙头企业有望充分受益：据公告，公司 PVA 产能共31 万吨，国内市占率达到 31%，全球市占率 17%，是 PV

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吹士兰微8英寸产能高，吹它低估的朋友，你看看市净率，这些foundry看PB比较合理。中芯国际pb3.8，华虹pb3.05，华润微pb7.5，你士兰微凭啥pb11.2了还严重低估呢？。。。

@韭菜鑫❤️：士兰微的翻倍机遇（吹牛贴）

士兰微是一个争议比较大的公司，2003年便在A股上市，早期A股半导体公司稀少的时候，一直是投资者眼中的半导体龙头。随着A股优秀的半导体公司越来越多，士兰便淡出了A股“半导体龙头”的名单中，2017-2020的3年时间里，鲜有卖方分析师推荐士兰微，感觉被市场遗忘了似的。当然这几年士兰的业绩也不亮眼，大

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水电奶牛发力光伏电站——黔源电力

黔源电力目前主业是水电，今年开始发力光伏发电。上半年，光伏取得重大突破，北盘江流域光照、马马崖、董箐三个光伏发电项目（共计75万千瓦）竞配成功，被纳入2020年国家竞价补贴范围。 12月17日的两个公告，相当于拿了十四五期间5GW的光伏电站建设路条。十四五这几年随着成本下降，全资本irr大概率能做到12%以上，他的融资成本应该是5.5-6%，也就是说加了杠杆的irr能做到20%左右。贵州光伏年利用小时数我不记得了大概是1100小时/年，上网电价大约0.4元/kwh。不确定性在于电网能不能

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泡泡玛特上市，A股潮玩企业能迎来价值重估吗？

这周泡泡玛特认购蛮火爆，国际配售的1.194亿股原计划4天结果2天发完，港股的1628.6万股也录得15.72倍孖展。最近跟一些朋友聊泡泡玛特，包括看雪球大家的讨论，现在对它的分歧还蛮大的。感觉市场有3%的人接触过它，而接触过的都非常看好它。没接触过的人，听了也不太能理解它。对的它的估值和未来成长性也有分歧，有人觉得应该按照游戏来股，20-30倍PE，有人觉得应该按喜茶来股，20倍PS。而这次发售，摩根和中信给了100倍PE 昨晚，研报社发了篇A股“成yin性”赛道的文章，把潮玩列了进去，我觉

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想思考两个问题 1是，山东的政策有没有实际效果，这个可能决定了基本面情况 2是，后续还有什么刺激？关于问题1呢，可以看看重卡的全生命周期拥有成本（TCO，Total Cost of Ownership）数据，贴一张图吧可以看到，路桥费（过路费）占比33.1%，仅次于燃油，占比第二（案例，年运行25万公里六轴厢货，年成本为166万元，以4年为限，全生命周期成本为664万元）我看到需求上也有朋友拆解了更具体的数据，这里引用一下，各位做参考：免收高速费用后，49吨氢能重卡全生命周期成本为501

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转基因——黎明前的黑暗，静悄悄……

这段时间的关于转基因标的的股价和讨论，可以说接近冰点了。感觉，有点类似赛力斯今年4月发布问界M5，但股价依然跌跌不休，市场都在讨论chatgpt，确忽略了智能驾驶时代已经开启。先问个问题，转基因值得炒吗？我的答案是肯定的。首先，转基因从不缺乏话题性，目前它有两个巨大的预期差。 1、是否健康。这个在政府、技术专家、企业与很多普通大众之间是有非常大的预期差的，远一点的看崔永元，近一点的看看抖音快手卖转基因种子视频下面的评论，依然不乏让up自己吃转基因的评论。转基因是否健康，转基因的玉米大豆怎么种

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转基因商用直接受益，全球草铵膦龙头——利尔化学

6月14-16，美联储会议，加息，这之前赛道估计都是调整；下周一，美国农产品产品报告（小麦、玉米、大豆、棉花），大概率减产。下周三之前，将是转基因炒作的窗口期。草铵膦，草甘膦，两类主要适配转基因作物的除草剂。换句话说，播种代有抗除草剂的作物，基本只需要打这两类除草剂，而且可以过量使用，不损伤农作物，直到田间基本没有杂草。目前大北农的性状，都是支持草甘膦、草铵膦的。短期看，两类除草剂都会伴随使用。但是随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续，转基因技术的推广和使用，草

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然后第三天又板了。。。

@allIn是哥：味知香之后，仅20倍的预制菜标的——同庆楼

同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年

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同庆楼是中华老字号，公司立足安徽，深耕餐饮市场17年。同庆楼菜馆历史非常悠久，1925年开业，1999年同庆楼被国内贸易部认定为中华老字号，2006年国家商务部再次认定同庆楼为中华老字号，由商务部长亲自为同庆楼授牌。同庆楼目前拥有门店58家，上市之后，全力扩张，进入加速开店期，2021年

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兄弟，北辰90%营收来自住宅，而中国国贸90%来自物业，这就是区别。。。

@月亮山：北辰实业：股票市值只有65亿，而物业价值高达1160亿—对标

1、物业价值重估（中国国贸主要的上涨逻辑）北辰实业，公司持有并经营的自有物业包括会展、酒店、写字楼、公寓等业态，面积逾127万平方米，其中120万平方米均位于北京亚奥核心区。包括位于北京亚奥核心区的国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店、国家会议

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未名医药为啥涨，你得去看看4月22晚上的业绩修正公告，就明白了。。。不是提供原料药，那样他自己的也就没那么难看了

@小毛毛：002581北京科兴疫苗与北京格源天润生物技术的联系！

002581未名医药真正炒作的原因是提供少部分疫苗原料药给北京科兴疫苗做配套，10亿只疫苗的数量，使得股价连续暴涨翻倍绝不是炒作参股北京科兴疫苗中国的疫苗绝大多数为灭活疫苗，主要原料就是胰蛋白酶！在近日举行的一场会议中，科技部部长王志刚在其致辞中透露，目前中国已有11款新冠疫苗进入临床试

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年化4倍的周期股——PVA全球龙头皖维高新

皖维高新，PVA龙头，主营聚乙烯醇(PVA)及相关产品的开发、生产和销售，主要产品为聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料、环保水泥，公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量位居全国第一，达国内总量的60%，国际市场占有率为45%，综合实力位居国内同行业首位。 PVA 景气回暖上行，龙头企业有望充分受益：据公告，公司 PVA 产能共31 万吨，国内市占率达到 31%，全球市占率 17%，是 PV

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吹士兰微8英寸产能高，吹它低估的朋友，你看看市净率，这些foundry看PB比较合理。中芯国际pb3.8，华虹pb3.05，华润微pb7.5，你士兰微凭啥pb11.2了还严重低估呢？。。。

@韭菜鑫❤️：士兰微的翻倍机遇（吹牛贴）

士兰微是一个争议比较大的公司，2003年便在A股上市，早期A股半导体公司稀少的时候，一直是投资者眼中的半导体龙头。随着A股优秀的半导体公司越来越多，士兰便淡出了A股“半导体龙头”的名单中，2017-2020的3年时间里，鲜有卖方分析师推荐士兰微，感觉被市场遗忘了似的。当然这几年士兰的业绩也不亮眼，大

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水电奶牛发力光伏电站——黔源电力

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这周泡泡玛特认购蛮火爆，国际配售的1.194亿股原计划4天结果2天发完，港股的1628.6万股也录得15.72倍孖展。最近跟一些朋友聊泡泡玛特，包括看雪球大家的讨论，现在对它的分歧还蛮大的。感觉市场有3%的人接触过它，而接触过的都非常看好它。没接触过的人，听了也不太能理解它。对的它的估值和未来成长性也有分歧，有人觉得应该按照游戏来股，20-30倍PE，有人觉得应该按喜茶来股，20倍PS。而这次发售，摩根和中信给了100倍PE 昨晚，研报社发了篇A股“成yin性”赛道的文章，把潮玩列了进去，我觉

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