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无名小韭36590922

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无名小韭36590922

2023-11-06 11:52:45

20231105恒润股份电话会议纪要

$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $紫天科技(SZ300280)$ 转自雪球：乘黄18 1，中国电信临港项目已经签署协议，后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大（电信临港和上海电信是并列的单位)，项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器，中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2，六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面，六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3，关于拿卡能

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中贝通信
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高新发展

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无名小韭36590922

2021-11-17 00:36:37

ST百花，可以看到220亿的CXO龙头，十倍逻辑成立

华威医药即ST百花(SH600721)，今年上半年全产业链整合完成，资产纳入并表，激励机制上线。公司涵盖CXO全部医药服务，连续四年行业内排名前十，客户群包括国药、复兴、贝达，神州，拜耳，罗氏等众多国内外优秀药企，国内百强制药企业中有超过半数都是华威医药客户。康龙化成(SZ300759) 市值1600亿营收51亿，ps30。泰格医药(SZ300347) 市值1360亿营收32亿，ps42。凯莱英市值1000亿营收31亿，ps33。招衍新药市值580亿营收11亿，ps52。st百花去年营收0.85

ST百花，可以看到220亿的CXO龙头

极度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行业背景 全球C XO 行业规模持续高速增长，据预测，到2023年市场规模将接近... - 雪球

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百花医药

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无名小韭36590922

2021-10-10 10:12:40

私密

地主家没气了？俄罗斯：优先自保注气，上调21年天然气出口价！

财联社（上海，编辑周玲）讯，在欧洲能源危机持续恶化之际，欧洲最大天然气供应商——俄罗斯天然气工业股份公司(简称俄气)决定上调2021年天然气出口价格指引，同时对天然气出口量持谨慎态度——将优先考虑其本土需求，然后再考虑增加出口。俄气在周五（8日）网络研讨会上重申，增加国内库存是其首要任务。该公司还表示，只有在10月底前将自己的存储设施重新装满后，才会考虑增加对欧洲大陆的出口。据报道，俄气将其对欧洲和土耳其的全年天然气出口指导价上调至每1,000立方米295美元-330美元。能源危机正席卷整

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石化机械
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无名小韭36590922

2021-08-26 13:07:04

今日最强题材--铟

现在还一个20cm的达钢控股还没涨 2021年8月25日，铟价突破2020年9月23日的阶段性高点1460元/kg，达1620元/kg的3年新高位置。铟作为 HJT产业链的战略金属，不可不察！本轮铟价上涨的第二波则是从8月23日开始，3天内铟价从1310元/kg上涨至1620元/kg并创3年新高。这一轮上涨的主要原因是SOLARZOOM光储亿家与东吴机械所举办的HJT异质结商业化高峰论坛，这一次HJT产业链的高峰论坛是HJT低成本商业化量产后的首次行业峰会。在会上，SOLARZOOM光

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锡业股份
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光智科技
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无名小韭36590922

2021-08-25 10:53:14

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锂电妖股-西藏城投的预期差

总结在评论区锂矿在2021年真的是集万千宠爱于一身，理由如下： 1、2020年全球因为疫情放水，2021年通胀起势，通胀利空制造业，但对上游是利好的，在这种情况下，锂矿是受益的。 2、预料之外的是，新能车在疫情之后，需求爆发，从下游拉动了锂矿的需求，这是最直接的效应。 3、风格变换，从过去的核心资产转变成长资产，核心资产与成长资产的撕裂，让资金从过去的抱团白酒走向了新的抱团科技，这进一步推高了资金在锂矿上的博弈。从上面可以发现，锂矿不仅仅是双击，可谓是三连击，不断推高了价格，这不今天锂矿又又

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西藏城投
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无名小韭36590922

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中国电信明天上市，大抽血

中国电信明天上市，大抽血不要追高 ………………… 开始凑字数。……………………:…………………………………………………_……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*……*………………………………………………………………%…………（………………@%………………………………………………………………………………………………………………（…………………………：…………………………………………………………………

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天齐锂业
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中国电信

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无名小韭36590922

2021-08-16 11:56:24

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爱康科技牵手浙能电力光伏异质节结HJT规模有望全球最大

8月13日，爱康科技（002610.SZ）与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，增资所得资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。　　技术主流 HJT行业将快速爆发　　此次爱康光电获浙能电力战略投资，标志着公司前沿技术先进性、发展质量先进性、未来前景等多方面获市场认可。　　据介绍，随着光伏发电“平价”时代

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京山轻机
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无名小韭36590922

2021-08-12 23:06:03

私密

宁德582亿解读及相关产业链

1、12日晚，宁德公告定增582亿用于扩产及研发，具体项目包括福鼎项目60GWh，肇庆一期30GWh，江苏溧阳四期30GWh，车里湾项目15GWh，湖西二期32GWh，合计167GWh，设备投资额合计约300亿，单位设备投资额约1.8亿/GWh，我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh，模组+PACK线为0.4亿/GWh，即此次扩产对应电芯段设备约234亿元，模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀缺性估值溢价，根据战略合作协议，宁德时代按不低于电芯段核心设备

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西藏珠峰
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科士达
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天齐锂业
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先导智能

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无名小韭36590922

2021-08-11 20:21:47

私密

2020中国储能企业装机规模排名八大榜

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商、中国储能变流器提供商和中国储能系统集成商的排名榜单。其中，中国储能技术提供商榜单中，宁德时代和比亚迪分列国内市场和海外市场榜首位置；中国储能变流器提供商榜单中，阳光电源同时占据了国内市场和海外市场榜首位置；中国储能系统集

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无名小韭36590922

2021-08-11 12:26:24

震安科技，预期很大

@萝卜雨：震安科技：确定性、持续性、每年100%增长标的

震安科技是A股唯一、国内规模最大的减隔震一站式服务提供商。公司产品主要用于机场、写字楼、学校、医院、住宅等各类建筑。公司是国内建筑减隔震领域细分行业绝对龙头企业，市场占有率约40%。一、超级赛道：市场空间瞬间扩大几十倍，年增速超过100% 1、立法落地，强制要求行业空间1年左右扩大20倍以上

10 赞同-10 评论

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无名小韭36590922

2021-08-05 14:01:46

生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华奥克股份石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池

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石大胜华
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无名小韭36590922

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生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池级碳酸二甲酯供应继续

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石大胜华
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无名小韭36590922

2021-07-23 16:24:54

感谢分享

@牛轰轰：贺一诚：琴澳一体化就等中央公布

近日，省委常委会会议研究决定，中国GCD广东省第十二届委员会第十四次全体会议将于7月27日至28日在广州召开，会期1天半。就推动横琴和前海建设、做好当前和今后一个事情工作进行全面部署，奋力推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。本次全会的主要议题有：一是省

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无名小韭36590922

2021-07-23 16:21:44

感谢分享

@知止至智：横琴租给澳门？特首：等官宣

（信息搬运工，不作为投资建议）

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无名小韭36590922

2021-07-12 23:04:40

舍得酒业中报大超预期，千亿市值是起点

$舍得酒业(SH600702)$ 发布中报业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿，同比增长332%~357%；单季度看，2021Q2归母净利润约为4.1-4.5亿，同比增长197%~226%，环比增长40%，目前唯一净利环比增长的次高端白酒企业，大超预期！业绩分拆业绩预告的信息较少，净利润的中位数约4.2亿，根据掌握的资料，简单分拆，推算如下：线下白酒的收入约11.39亿，同比增长133%；线上1.15亿，同比增长180%；白酒业务的净利率水平进一步提升至32.5%，由于管理、

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舍得酒业

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20231105恒润股份电话会议纪要

$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $紫天科技(SZ300280)$ 转自雪球：乘黄18 1，中国电信临港项目已经签署协议，后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大（电信临港和上海电信是并列的单位)，项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器，中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2，六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面，六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3，关于拿卡能

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ST百花，可以看到220亿的CXO龙头，十倍逻辑成立

华威医药即ST百花(SH600721)，今年上半年全产业链整合完成，资产纳入并表，激励机制上线。公司涵盖CXO全部医药服务，连续四年行业内排名前十，客户群包括国药、复兴、贝达，神州，拜耳，罗氏等众多国内外优秀药企，国内百强制药企业中有超过半数都是华威医药客户。康龙化成(SZ300759) 市值1600亿营收51亿，ps30。泰格医药(SZ300347) 市值1360亿营收32亿，ps42。凯莱英市值1000亿营收31亿，ps33。招衍新药市值580亿营收11亿，ps52。st百花去年营收0.85

ST百花，可以看到220亿的CXO龙头

极度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行业背景 全球C XO 行业规模持续高速增长，据预测，到2023年市场规模将接近... - 雪球

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地主家没气了？俄罗斯：优先自保注气，上调21年天然气出口价！

财联社（上海，编辑周玲）讯，在欧洲能源危机持续恶化之际，欧洲最大天然气供应商——俄罗斯天然气工业股份公司(简称俄气)决定上调2021年天然气出口价格指引，同时对天然气出口量持谨慎态度——将优先考虑其本土需求，然后再考虑增加出口。俄气在周五（8日）网络研讨会上重申，增加国内库存是其首要任务。该公司还表示，只有在10月底前将自己的存储设施重新装满后，才会考虑增加对欧洲大陆的出口。据报道，俄气将其对欧洲和土耳其的全年天然气出口指导价上调至每1,000立方米295美元-330美元。能源危机正席卷整

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今日最强题材--铟

现在还一个20cm的达钢控股还没涨 2021年8月25日，铟价突破2020年9月23日的阶段性高点1460元/kg，达1620元/kg的3年新高位置。铟作为 HJT产业链的战略金属，不可不察！本轮铟价上涨的第二波则是从8月23日开始，3天内铟价从1310元/kg上涨至1620元/kg并创3年新高。这一轮上涨的主要原因是SOLARZOOM光储亿家与东吴机械所举办的HJT异质结商业化高峰论坛，这一次HJT产业链的高峰论坛是HJT低成本商业化量产后的首次行业峰会。在会上，SOLARZOOM光

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锂电妖股-西藏城投的预期差

总结在评论区锂矿在2021年真的是集万千宠爱于一身，理由如下： 1、2020年全球因为疫情放水，2021年通胀起势，通胀利空制造业，但对上游是利好的，在这种情况下，锂矿是受益的。 2、预料之外的是，新能车在疫情之后，需求爆发，从下游拉动了锂矿的需求，这是最直接的效应。 3、风格变换，从过去的核心资产转变成长资产，核心资产与成长资产的撕裂，让资金从过去的抱团白酒走向了新的抱团科技，这进一步推高了资金在锂矿上的博弈。从上面可以发现，锂矿不仅仅是双击，可谓是三连击，不断推高了价格，这不今天锂矿又又

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中国电信明天上市，大抽血

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爱康科技牵手浙能电力光伏异质节结HJT规模有望全球最大

8月13日，爱康科技（002610.SZ）与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，增资所得资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。　　技术主流 HJT行业将快速爆发　　此次爱康光电获浙能电力战略投资，标志着公司前沿技术先进性、发展质量先进性、未来前景等多方面获市场认可。　　据介绍，随着光伏发电“平价”时代

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宁德582亿解读及相关产业链

1、12日晚，宁德公告定增582亿用于扩产及研发，具体项目包括福鼎项目60GWh，肇庆一期30GWh，江苏溧阳四期30GWh，车里湾项目15GWh，湖西二期32GWh，合计167GWh，设备投资额合计约300亿，单位设备投资额约1.8亿/GWh，我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh，模组+PACK线为0.4亿/GWh，即此次扩产对应电芯段设备约234亿元，模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀缺性估值溢价，根据战略合作协议，宁德时代按不低于电芯段核心设备

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2020中国储能企业装机规模排名八大榜

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商、中国储能变流器提供商和中国储能系统集成商的排名榜单。其中，中国储能技术提供商榜单中，宁德时代和比亚迪分列国内市场和海外市场榜首位置；中国储能变流器提供商榜单中，阳光电源同时占据了国内市场和海外市场榜首位置；中国储能系统集

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震安科技，预期很大

@萝卜雨：震安科技：确定性、持续性、每年100%增长标的

震安科技是A股唯一、国内规模最大的减隔震一站式服务提供商。公司产品主要用于机场、写字楼、学校、医院、住宅等各类建筑。公司是国内建筑减隔震领域细分行业绝对龙头企业，市场占有率约40%。一、超级赛道：市场空间瞬间扩大几十倍，年增速超过100% 1、立法落地，强制要求行业空间1年左右扩大20倍以上

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生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华奥克股份石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池

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生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池级碳酸二甲酯供应继续

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近日，省委常委会会议研究决定，中国GCD广东省第十二届委员会第十四次全体会议将于7月27日至28日在广州召开，会期1天半。就推动横琴和前海建设、做好当前和今后一个事情工作进行全面部署，奋力推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。本次全会的主要议题有：一是省

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舍得酒业中报大超预期，千亿市值是起点

$舍得酒业(SH600702)$ 发布中报业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿，同比增长332%~357%；单季度看，2021Q2归母净利润约为4.1-4.5亿，同比增长197%~226%，环比增长40%，目前唯一净利环比增长的次高端白酒企业，大超预期！业绩分拆业绩预告的信息较少，净利润的中位数约4.2亿，根据掌握的资料，简单分拆，推算如下：线下白酒的收入约11.39亿，同比增长133%；线上1.15亿，同比增长180%；白酒业务的净利率水平进一步提升至32.5%，由于管理、

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20231105恒润股份电话会议纪要

$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $紫天科技(SZ300280)$ 转自雪球：乘黄18 1，中国电信临港项目已经签署协议，后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大（电信临港和上海电信是并列的单位)，项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器，中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2，六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面，六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3，关于拿卡能

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无名小韭36590922

2021-11-17 00:36:37

ST百花，可以看到220亿的CXO龙头，十倍逻辑成立

华威医药即ST百花(SH600721)，今年上半年全产业链整合完成，资产纳入并表，激励机制上线。公司涵盖CXO全部医药服务，连续四年行业内排名前十，客户群包括国药、复兴、贝达，神州，拜耳，罗氏等众多国内外优秀药企，国内百强制药企业中有超过半数都是华威医药客户。康龙化成(SZ300759) 市值1600亿营收51亿，ps30。泰格医药(SZ300347) 市值1360亿营收32亿，ps42。凯莱英市值1000亿营收31亿，ps33。招衍新药市值580亿营收11亿，ps52。st百花去年营收0.85

ST百花，可以看到220亿的CXO龙头

极度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行业背景 全球C XO 行业规模持续高速增长，据预测，到2023年市场规模将接近... - 雪球

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百花医药

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无名小韭36590922

2021-10-10 10:12:40

私密

地主家没气了？俄罗斯：优先自保注气，上调21年天然气出口价！

财联社（上海，编辑周玲）讯，在欧洲能源危机持续恶化之际，欧洲最大天然气供应商——俄罗斯天然气工业股份公司(简称俄气)决定上调2021年天然气出口价格指引，同时对天然气出口量持谨慎态度——将优先考虑其本土需求，然后再考虑增加出口。俄气在周五（8日）网络研讨会上重申，增加国内库存是其首要任务。该公司还表示，只有在10月底前将自己的存储设施重新装满后，才会考虑增加对欧洲大陆的出口。据报道，俄气将其对欧洲和土耳其的全年天然气出口指导价上调至每1,000立方米295美元-330美元。能源危机正席卷整

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石化机械
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首华燃气
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新天然气
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无名小韭36590922

2021-08-26 13:07:04

今日最强题材--铟

现在还一个20cm的达钢控股还没涨 2021年8月25日，铟价突破2020年9月23日的阶段性高点1460元/kg，达1620元/kg的3年新高位置。铟作为 HJT产业链的战略金属，不可不察！本轮铟价上涨的第二波则是从8月23日开始，3天内铟价从1310元/kg上涨至1620元/kg并创3年新高。这一轮上涨的主要原因是SOLARZOOM光储亿家与东吴机械所举办的HJT异质结商业化高峰论坛，这一次HJT产业链的高峰论坛是HJT低成本商业化量产后的首次行业峰会。在会上，SOLARZOOM光

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锡业股份
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无名小韭36590922

2021-08-25 10:53:14

私密

锂电妖股-西藏城投的预期差

总结在评论区锂矿在2021年真的是集万千宠爱于一身，理由如下： 1、2020年全球因为疫情放水，2021年通胀起势，通胀利空制造业，但对上游是利好的，在这种情况下，锂矿是受益的。 2、预料之外的是，新能车在疫情之后，需求爆发，从下游拉动了锂矿的需求，这是最直接的效应。 3、风格变换，从过去的核心资产转变成长资产，核心资产与成长资产的撕裂，让资金从过去的抱团白酒走向了新的抱团科技，这进一步推高了资金在锂矿上的博弈。从上面可以发现，锂矿不仅仅是双击，可谓是三连击，不断推高了价格，这不今天锂矿又又

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西藏城投
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天齐锂业
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赣锋锂业

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无名小韭36590922

2021-08-19 11:49:41

中国电信明天上市，大抽血

中国电信明天上市，大抽血不要追高 ………………… 开始凑字数。……………………:…………………………………………………_……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*……*………………………………………………………………%…………（………………@%………………………………………………………………………………………………………………（…………………………：…………………………………………………………………

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天齐锂业
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中国电信

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无名小韭36590922

2021-08-16 11:56:24

私密

爱康科技牵手浙能电力光伏异质节结HJT规模有望全球最大

8月13日，爱康科技（002610.SZ）与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，增资所得资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。　　技术主流 HJT行业将快速爆发　　此次爱康光电获浙能电力战略投资，标志着公司前沿技术先进性、发展质量先进性、未来前景等多方面获市场认可。　　据介绍，随着光伏发电“平价”时代

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京山轻机
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金辰股份

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无名小韭36590922

2021-08-12 23:06:03

私密

宁德582亿解读及相关产业链

1、12日晚，宁德公告定增582亿用于扩产及研发，具体项目包括福鼎项目60GWh，肇庆一期30GWh，江苏溧阳四期30GWh，车里湾项目15GWh，湖西二期32GWh，合计167GWh，设备投资额合计约300亿，单位设备投资额约1.8亿/GWh，我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh，模组+PACK线为0.4亿/GWh，即此次扩产对应电芯段设备约234亿元，模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀缺性估值溢价，根据战略合作协议，宁德时代按不低于电芯段核心设备

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西藏珠峰
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科士达
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天齐锂业
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先导智能

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无名小韭36590922

2021-08-11 20:21:47

私密

2020中国储能企业装机规模排名八大榜

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商、中国储能变流器提供商和中国储能系统集成商的排名榜单。其中，中国储能技术提供商榜单中，宁德时代和比亚迪分列国内市场和海外市场榜首位置；中国储能变流器提供商榜单中，阳光电源同时占据了国内市场和海外市场榜首位置；中国储能系统集

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百川股份
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无名小韭36590922

2021-08-11 12:26:24

震安科技，预期很大

@萝卜雨：震安科技：确定性、持续性、每年100%增长标的

震安科技是A股唯一、国内规模最大的减隔震一站式服务提供商。公司产品主要用于机场、写字楼、学校、医院、住宅等各类建筑。公司是国内建筑减隔震领域细分行业绝对龙头企业，市场占有率约40%。一、超级赛道：市场空间瞬间扩大几十倍，年增速超过100% 1、立法落地，强制要求行业空间1年左右扩大20倍以上

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无名小韭36590922

2021-08-05 14:01:46

生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华奥克股份石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池

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石大胜华
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无名小韭36590922

2021-08-05 13:54:36

生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池级碳酸二甲酯供应继续

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石大胜华
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无名小韭36590922

2021-07-23 16:24:54

感谢分享

@牛轰轰：贺一诚：琴澳一体化就等中央公布

近日，省委常委会会议研究决定，中国GCD广东省第十二届委员会第十四次全体会议将于7月27日至28日在广州召开，会期1天半。就推动横琴和前海建设、做好当前和今后一个事情工作进行全面部署，奋力推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。本次全会的主要议题有：一是省

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无名小韭36590922

2021-07-23 16:21:44

感谢分享

@知止至智：横琴租给澳门？特首：等官宣

（信息搬运工，不作为投资建议）

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无名小韭36590922

2021-07-12 23:04:40

舍得酒业中报大超预期，千亿市值是起点

$舍得酒业(SH600702)$ 发布中报业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿，同比增长332%~357%；单季度看，2021Q2归母净利润约为4.1-4.5亿，同比增长197%~226%，环比增长40%，目前唯一净利环比增长的次高端白酒企业，大超预期！业绩分拆业绩预告的信息较少，净利润的中位数约4.2亿，根据掌握的资料，简单分拆，推算如下：线下白酒的收入约11.39亿，同比增长133%；线上1.15亿，同比增长180%；白酒业务的净利率水平进一步提升至32.5%，由于管理、

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舍得酒业

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无名小韭36590922

2023-11-06 11:52:45

20231105恒润股份电话会议纪要

$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $紫天科技(SZ300280)$ 转自雪球：乘黄18 1，中国电信临港项目已经签署协议，后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大（电信临港和上海电信是并列的单位)，项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器，中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2，六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面，六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3，关于拿卡能

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恒润股份
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中贝通信
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高新发展

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ST百花，可以看到220亿的CXO龙头，十倍逻辑成立

华威医药即ST百花(SH600721)，今年上半年全产业链整合完成，资产纳入并表，激励机制上线。公司涵盖CXO全部医药服务，连续四年行业内排名前十，客户群包括国药、复兴、贝达，神州，拜耳，罗氏等众多国内外优秀药企，国内百强制药企业中有超过半数都是华威医药客户。康龙化成(SZ300759) 市值1600亿营收51亿，ps30。泰格医药(SZ300347) 市值1360亿营收32亿，ps42。凯莱英市值1000亿营收31亿，ps33。招衍新药市值580亿营收11亿，ps52。st百花去年营收0.85

ST百花，可以看到220亿的CXO龙头

极度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行业背景 全球C XO 行业规模持续高速增长，据预测，到2023年市场规模将接近... - 雪球

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地主家没气了？俄罗斯：优先自保注气，上调21年天然气出口价！

财联社（上海，编辑周玲）讯，在欧洲能源危机持续恶化之际，欧洲最大天然气供应商——俄罗斯天然气工业股份公司(简称俄气)决定上调2021年天然气出口价格指引，同时对天然气出口量持谨慎态度——将优先考虑其本土需求，然后再考虑增加出口。俄气在周五（8日）网络研讨会上重申，增加国内库存是其首要任务。该公司还表示，只有在10月底前将自己的存储设施重新装满后，才会考虑增加对欧洲大陆的出口。据报道，俄气将其对欧洲和土耳其的全年天然气出口指导价上调至每1,000立方米295美元-330美元。能源危机正席卷整

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今日最强题材--铟

现在还一个20cm的达钢控股还没涨 2021年8月25日，铟价突破2020年9月23日的阶段性高点1460元/kg，达1620元/kg的3年新高位置。铟作为 HJT产业链的战略金属，不可不察！本轮铟价上涨的第二波则是从8月23日开始，3天内铟价从1310元/kg上涨至1620元/kg并创3年新高。这一轮上涨的主要原因是SOLARZOOM光储亿家与东吴机械所举办的HJT异质结商业化高峰论坛，这一次HJT产业链的高峰论坛是HJT低成本商业化量产后的首次行业峰会。在会上，SOLARZOOM光

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锂电妖股-西藏城投的预期差

总结在评论区锂矿在2021年真的是集万千宠爱于一身，理由如下： 1、2020年全球因为疫情放水，2021年通胀起势，通胀利空制造业，但对上游是利好的，在这种情况下，锂矿是受益的。 2、预料之外的是，新能车在疫情之后，需求爆发，从下游拉动了锂矿的需求，这是最直接的效应。 3、风格变换，从过去的核心资产转变成长资产，核心资产与成长资产的撕裂，让资金从过去的抱团白酒走向了新的抱团科技，这进一步推高了资金在锂矿上的博弈。从上面可以发现，锂矿不仅仅是双击，可谓是三连击，不断推高了价格，这不今天锂矿又又

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中国电信明天上市，大抽血

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爱康科技牵手浙能电力光伏异质节结HJT规模有望全球最大

8月13日，爱康科技（002610.SZ）与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，增资所得资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。　　技术主流 HJT行业将快速爆发　　此次爱康光电获浙能电力战略投资，标志着公司前沿技术先进性、发展质量先进性、未来前景等多方面获市场认可。　　据介绍，随着光伏发电“平价”时代

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宁德582亿解读及相关产业链

1、12日晚，宁德公告定增582亿用于扩产及研发，具体项目包括福鼎项目60GWh，肇庆一期30GWh，江苏溧阳四期30GWh，车里湾项目15GWh，湖西二期32GWh，合计167GWh，设备投资额合计约300亿，单位设备投资额约1.8亿/GWh，我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh，模组+PACK线为0.4亿/GWh，即此次扩产对应电芯段设备约234亿元，模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀缺性估值溢价，根据战略合作协议，宁德时代按不低于电芯段核心设备

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2020中国储能企业装机规模排名八大榜

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商、中国储能变流器提供商和中国储能系统集成商的排名榜单。其中，中国储能技术提供商榜单中，宁德时代和比亚迪分列国内市场和海外市场榜首位置；中国储能变流器提供商榜单中，阳光电源同时占据了国内市场和海外市场榜首位置；中国储能系统集

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震安科技，预期很大

@萝卜雨：震安科技：确定性、持续性、每年100%增长标的

震安科技是A股唯一、国内规模最大的减隔震一站式服务提供商。公司产品主要用于机场、写字楼、学校、医院、住宅等各类建筑。公司是国内建筑减隔震领域细分行业绝对龙头企业，市场占有率约40%。一、超级赛道：市场空间瞬间扩大几十倍，年增速超过100% 1、立法落地，强制要求行业空间1年左右扩大20倍以上

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生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华奥克股份石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池

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生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池级碳酸二甲酯供应继续

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近日，省委常委会会议研究决定，中国GCD广东省第十二届委员会第十四次全体会议将于7月27日至28日在广州召开，会期1天半。就推动横琴和前海建设、做好当前和今后一个事情工作进行全面部署，奋力推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。本次全会的主要议题有：一是省

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舍得酒业中报大超预期，千亿市值是起点

$舍得酒业(SH600702)$ 发布中报业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿，同比增长332%~357%；单季度看，2021Q2归母净利润约为4.1-4.5亿，同比增长197%~226%，环比增长40%，目前唯一净利环比增长的次高端白酒企业，大超预期！业绩分拆业绩预告的信息较少，净利润的中位数约4.2亿，根据掌握的资料，简单分拆，推算如下：线下白酒的收入约11.39亿，同比增长133%；线上1.15亿，同比增长180%；白酒业务的净利率水平进一步提升至32.5%，由于管理、

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20231105恒润股份电话会议纪要

$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $紫天科技(SZ300280)$ 转自雪球：乘黄18 1，中国电信临港项目已经签署协议，后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大（电信临港和上海电信是并列的单位)，项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器，中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2，六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面，六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3，关于拿卡能

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ST百花，可以看到220亿的CXO龙头，十倍逻辑成立

华威医药即ST百花(SH600721)，今年上半年全产业链整合完成，资产纳入并表，激励机制上线。公司涵盖CXO全部医药服务，连续四年行业内排名前十，客户群包括国药、复兴、贝达，神州，拜耳，罗氏等众多国内外优秀药企，国内百强制药企业中有超过半数都是华威医药客户。康龙化成(SZ300759) 市值1600亿营收51亿，ps30。泰格医药(SZ300347) 市值1360亿营收32亿，ps42。凯莱英市值1000亿营收31亿，ps33。招衍新药市值580亿营收11亿，ps52。st百花去年营收0.85

ST百花，可以看到220亿的CXO龙头

极度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行业背景 全球C XO 行业规模持续高速增长，据预测，到2023年市场规模将接近... - 雪球

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百花医药

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无名小韭36590922

2021-10-10 10:12:40

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地主家没气了？俄罗斯：优先自保注气，上调21年天然气出口价！

财联社（上海，编辑周玲）讯，在欧洲能源危机持续恶化之际，欧洲最大天然气供应商——俄罗斯天然气工业股份公司(简称俄气)决定上调2021年天然气出口价格指引，同时对天然气出口量持谨慎态度——将优先考虑其本土需求，然后再考虑增加出口。俄气在周五（8日）网络研讨会上重申，增加国内库存是其首要任务。该公司还表示，只有在10月底前将自己的存储设施重新装满后，才会考虑增加对欧洲大陆的出口。据报道，俄气将其对欧洲和土耳其的全年天然气出口指导价上调至每1,000立方米295美元-330美元。能源危机正席卷整

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石化机械
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首华燃气
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新天然气
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广汇能源

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无名小韭36590922

2021-08-26 13:07:04

今日最强题材--铟

现在还一个20cm的达钢控股还没涨 2021年8月25日，铟价突破2020年9月23日的阶段性高点1460元/kg，达1620元/kg的3年新高位置。铟作为 HJT产业链的战略金属，不可不察！本轮铟价上涨的第二波则是从8月23日开始，3天内铟价从1310元/kg上涨至1620元/kg并创3年新高。这一轮上涨的主要原因是SOLARZOOM光储亿家与东吴机械所举办的HJT异质结商业化高峰论坛，这一次HJT产业链的高峰论坛是HJT低成本商业化量产后的首次行业峰会。在会上，SOLARZOOM光

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锡业股份
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锌业股份
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达刚控股
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光智科技
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株冶集团

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无名小韭36590922

2021-08-25 10:53:14

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锂电妖股-西藏城投的预期差

总结在评论区锂矿在2021年真的是集万千宠爱于一身，理由如下： 1、2020年全球因为疫情放水，2021年通胀起势，通胀利空制造业，但对上游是利好的，在这种情况下，锂矿是受益的。 2、预料之外的是，新能车在疫情之后，需求爆发，从下游拉动了锂矿的需求，这是最直接的效应。 3、风格变换，从过去的核心资产转变成长资产，核心资产与成长资产的撕裂，让资金从过去的抱团白酒走向了新的抱团科技，这进一步推高了资金在锂矿上的博弈。从上面可以发现，锂矿不仅仅是双击，可谓是三连击，不断推高了价格，这不今天锂矿又又

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西藏城投
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天齐锂业
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赣锋锂业

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无名小韭36590922

2021-08-19 11:49:41

中国电信明天上市，大抽血

中国电信明天上市，大抽血不要追高 ………………… 开始凑字数。……………………:…………………………………………………_……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*……*………………………………………………………………%…………（………………@%………………………………………………………………………………………………………………（…………………………：…………………………………………………………………

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天齐锂业
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东方证券
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中国电信

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无名小韭36590922

2021-08-16 11:56:24

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爱康科技牵手浙能电力光伏异质节结HJT规模有望全球最大

8月13日，爱康科技（002610.SZ）与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，增资所得资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。　　技术主流 HJT行业将快速爆发　　此次爱康光电获浙能电力战略投资，标志着公司前沿技术先进性、发展质量先进性、未来前景等多方面获市场认可。　　据介绍，随着光伏发电“平价”时代

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京山轻机
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ST爱康
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金辰股份

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无名小韭36590922

2021-08-12 23:06:03

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宁德582亿解读及相关产业链

1、12日晚，宁德公告定增582亿用于扩产及研发，具体项目包括福鼎项目60GWh，肇庆一期30GWh，江苏溧阳四期30GWh，车里湾项目15GWh，湖西二期32GWh，合计167GWh，设备投资额合计约300亿，单位设备投资额约1.8亿/GWh，我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh，模组+PACK线为0.4亿/GWh，即此次扩产对应电芯段设备约234亿元，模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀缺性估值溢价，根据战略合作协议，宁德时代按不低于电芯段核心设备

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西藏珠峰
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科士达
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天齐锂业
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先导智能

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无名小韭36590922

2021-08-11 20:21:47

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2020中国储能企业装机规模排名八大榜

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商、中国储能变流器提供商和中国储能系统集成商的排名榜单。其中，中国储能技术提供商榜单中，宁德时代和比亚迪分列国内市场和海外市场榜首位置；中国储能变流器提供商榜单中，阳光电源同时占据了国内市场和海外市场榜首位置；中国储能系统集

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百川股份
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南都电源
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科华数据
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阳光电源
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圣阳股份

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无名小韭36590922

2021-08-11 12:26:24

震安科技，预期很大

@萝卜雨：震安科技：确定性、持续性、每年100%增长标的

震安科技是A股唯一、国内规模最大的减隔震一站式服务提供商。公司产品主要用于机场、写字楼、学校、医院、住宅等各类建筑。公司是国内建筑减隔震领域细分行业绝对龙头企业，市场占有率约40%。一、超级赛道：市场空间瞬间扩大几十倍，年增速超过100% 1、立法落地，强制要求行业空间1年左右扩大20倍以上

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无名小韭36590922

2021-08-05 14:01:46

生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华奥克股份石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池

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石大胜华
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奥克股份

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无名小韭36590922

2021-08-05 13:54:36

生意社：碳酸二甲酯四日内涨幅超25%

石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。预计，至少9月份下半个月内，电池级碳酸二甲酯供应继续

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石大胜华
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无名小韭36590922

2021-07-23 16:24:54

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@牛轰轰：贺一诚：琴澳一体化就等中央公布

近日，省委常委会会议研究决定，中国GCD广东省第十二届委员会第十四次全体会议将于7月27日至28日在广州召开，会期1天半。就推动横琴和前海建设、做好当前和今后一个事情工作进行全面部署，奋力推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。本次全会的主要议题有：一是省

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无名小韭36590922

2021-07-23 16:21:44

感谢分享

@知止至智：横琴租给澳门？特首：等官宣

（信息搬运工，不作为投资建议）

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无名小韭36590922

2021-07-12 23:04:40

舍得酒业中报大超预期，千亿市值是起点

$舍得酒业(SH600702)$ 发布中报业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿，同比增长332%~357%；单季度看，2021Q2归母净利润约为4.1-4.5亿，同比增长197%~226%，环比增长40%，目前唯一净利环比增长的次高端白酒企业，大超预期！业绩分拆业绩预告的信息较少，净利润的中位数约4.2亿，根据掌握的资料，简单分拆，推算如下：线下白酒的收入约11.39亿，同比增长133%；线上1.15亿，同比增长180%；白酒业务的净利率水平进一步提升至32.5%，由于管理、

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舍得酒业

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