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万物皆变，因果不变

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2021-04-22 07:53:04

两部委新型储能发展指导意见点评

4月21日，发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》（下称《意见》），结合机构观点将内容做梳理和点评如下： 1、明确25年新型储能累计装机规模需达30GW以上，为储能发展托底，预计实际规模将大于此。未来5年总装机规模复合增长率高于50%，国内储能市场将进入快速发展阶段。以现有政策普遍要求的2h充放电时长换算，对应总装机容量在60GWh以上。20年底，根据CNESA全球储能项目库，中国投运的新型储能项目累计规模仅3.8GW，未来五年总装机规模复合增长率高于50%，未来

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宁德时代

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2021-04-22 07:21:15

有色金属行业铜行业系列点评

消费旺季下精铜消费库存拐点开启、TC/RC 破位下的铜矿紧张以及全球经济复苏更加同步下的美元下行成为铜价中期的核心驱动力。我们维持2 月20 日铜行业专题《十年大周期，剑指一万二》的铜价判断，具备资源优势的成长龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注五矿资源(H)。　　产成品库存大幅去化+开工率稳步回升，消费旺季下精铜消费库存拐点开启。　　SMM 统计的2021 年3 月铜杆线/铜板带箔/铜管的成品库存比分别为18.8%/7.2%/12.0%，环比下降10.9%

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紫金矿业

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2021-04-22 07:20:30

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成.pdf

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浙江龙盛

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2021-04-22 07:19:58

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发.pdf

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金丹科技

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2021-04-22 07:19:12

龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

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龙佰集团

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2021-04-22 07:15:32

合盛硅业-2020年业绩符合预期，1Q21超预期

公司公布2020年业绩：收入89.68亿元，YoY +0.3%（调整后口径）；归母净利润14.04亿元，YoY +27.7%（调整后口径），对应每股盈利1.50元，基本符合预期。此外，公司公布1Q21业绩：收入32.76亿元，YoY +76.2%；归母净利润9.01亿元，YoY +261.3%，对应每股盈利0.96元，小幅超机构预期，主要系产品量价齐升超预期。经营层面，2020年受疫情影响，公司工业硅产量/销量下滑12.4%/25.9%至49.5/36.65万吨（自用量增加导致销量下滑幅度更大

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合盛硅业

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2021-04-21 21:01:41

储能征求意见稿—重点内容简评

事件：为推动新型储能（除抽水蓄能外的新型电储能技术）快速发展，发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。 ------ 重点内容总结如下： 1、主要目标： a）到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变，装机规模30GW以上，在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用； b）2030年实现全面市场化发展，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向： a）发电侧：健全“新能源+ 储能”项目激励机制，包括利用小时，并网时序等等；研究建立储能准

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宁德时代

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2021-04-21 17:16:40

计算机行业周报：从华为ADS看智能驾驶产业拐点

投资要点:本周计算机指数上涨0.80%，跑赢创业板指0.80 个百分点，跑赢上证指数1.50个百分点，位列全行业第7 名。　　核心观点: 一季度板块业绩同比向好，关注智能驾驶投资机会一季报预告完成发布，板块同比向好。本周计算机板块公司完成了一季报预告，根据我们统计，计算机板块共有67 家公司发布一季报预告，占比24.81%。　　其中净利润同比增速上限中值为56.08%，同比增速下限中值40.0%，利润端同比正增长公司占比71.64%。板块整体呈现向好趋势，考虑到去年低基数影响，市场对同比增速

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广联达

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2021-04-21 12:43:55

线上消费：Z世代新消费系列1:盘点线上娱乐消费

线上消费：Z世代新消费系列1:盘点线上娱乐消费

线上消费：Z世代新消费系列盘点线上娱乐消费.pdf

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哔哩哔哩公司

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2021-04-21 12:34:47

【海通电新】隆基股份年报电话会议20210421

一、经营情况回顾： 2020：硅片：产量58.9GW，出货量58GW，市占率46%；组件：产量26.6GW，出货量24.52GW，海外出货量11.25GW；市占率19%；创新：各类授权专利超过1000项，研发费用25亿元；电池量产、非硅达到第一梯队水平，组件量产效率21%，应用场景大型推出智慧5.0，并推出BIPV隆顶实现批量生产；产能：硅片85GW，电池30GW，组件50GW； 2021Q1：硅片：出货19.96GW；组件：出货6.45GW； 2021年规划：产能年底硅片105GW

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隆基绿能

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2021-04-21 10:46:59

【海通银行】平安银行一季报点评

利润继续大幅迈进，资产质量持续向好【利润继续大幅提升】2021年Q1营收同比增长10.2%，归母净利润同比增长18.5%，利润增速更是2015年以来的新高，这还是在去年Q1投资端表现较好基数较高下取得的成果。营收中，非息收入依然保持较快的增长，同比增长了14.55%。【活期存款提升推动负债成本优化】2021Q1存款余额较2020年Q4增长2.5%，但活期存款余额增长7.8%。活期存款占比的持续提升，使得存款成本较2020年Q1和2020年分别下降 36 bp和17bp。【财富管理表现依然优

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平安银行

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2021-04-21 10:37:22

【海通电新】供需需求新平衡将达成，重申Q2光伏拐点来临

我们认为今年行业的主要矛盾，是制造端成本上升与需求端容忍度之间的矛盾，当前时点产业链新的供求平衡点接近达成，底部拐点已明确，行业进入最好布局时间：成本端：制约三个要素为硅料/辅材/运费，合计成本在3-4月已达到高点，玻璃率先降价拐点显现，运费高点已过后续有望逐渐下降，硅料虽坚挺但上涨空间受到下游开工率、库存因素影响，整体成本端拐点已现，这是前期提示拐点的核心原因；需求端：电站企业对成本容忍度在提升，华电最新招标落地，电站对收益率目标具有一定弹性，当前产业链硅料、逆变器价格仍可能上涨，但对总成

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隆基绿能

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2021-04-21 09:39:18

轮胎行业事件点评

事件：山东省近日发布《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》，其中对轮胎行业重点提到，到2022年，年产能120万条以下的全钢子午胎（除工程、航空和宽断面无内胎外）、500万条以下的半钢子午胎（除缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量置换，逾期未完成的直接关停退出。淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机，淘汰不能实现冲氮工艺的子午胎行业硫化设备。根据统计，“坚决淘汰一批”任务清单共计18家企业合计3117万条轮胎产能。其中，影响全钢和半钢

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玲珑轮胎

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2021-04-21 09:38:39

【保利协鑫能源】扩产计划点评

保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目。保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元,江苏中能拟于合资公司中持股65%，无锡上机拟于合资公司中持股35%。颗粒硅之火已成燎原之势。目前高纯多晶硅生产所采用的西门子法已经沿用超50年，在下游硅片、电池环节频繁出现技术迭代的情况下，硅料生

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协鑫科技

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2021-04-21 09:18:18

徐工机械拟反向吸收合并徐工有限点评

事件：徐工机械拟反向吸收合并徐工有限，徐工有限下属资产（除徐工机械外，包括挖机、混凝土机械、塔机、矿山机械等）将整体注入上市公司。结论：徐工资产重组预案对重组方式、转股价、锁定期等核心问题详细说明，机构测算重组完成仅将带来上市公司EPS略微增厚，核心是员工持股将释放新徐工活力，盈利能力有望逐步提升。机构预计2020-22年EPS分别为0.48、0.77、0.84元，中期维持目标价10.78元。工程机械制造资产拟整体注入，预计2021年净利润在30亿左右。据徐工有限债券报告，2019年、202

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徐工机械

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2021-04-22 07:53:04

两部委新型储能发展指导意见点评

4月21日，发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》（下称《意见》），结合机构观点将内容做梳理和点评如下： 1、明确25年新型储能累计装机规模需达30GW以上，为储能发展托底，预计实际规模将大于此。未来5年总装机规模复合增长率高于50%，国内储能市场将进入快速发展阶段。以现有政策普遍要求的2h充放电时长换算，对应总装机容量在60GWh以上。20年底，根据CNESA全球储能项目库，中国投运的新型储能项目累计规模仅3.8GW，未来五年总装机规模复合增长率高于50%，未来

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宁德时代

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有色金属行业铜行业系列点评

消费旺季下精铜消费库存拐点开启、TC/RC 破位下的铜矿紧张以及全球经济复苏更加同步下的美元下行成为铜价中期的核心驱动力。我们维持2 月20 日铜行业专题《十年大周期，剑指一万二》的铜价判断，具备资源优势的成长龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注五矿资源(H)。　　产成品库存大幅去化+开工率稳步回升，消费旺季下精铜消费库存拐点开启。　　SMM 统计的2021 年3 月铜杆线/铜板带箔/铜管的成品库存比分别为18.8%/7.2%/12.0%，环比下降10.9%

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紫金矿业

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2021-04-22 07:20:30

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成.pdf

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浙江龙盛

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2021-04-22 07:19:58

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发.pdf

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金丹科技

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龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

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龙佰集团

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合盛硅业-2020年业绩符合预期，1Q21超预期

公司公布2020年业绩：收入89.68亿元，YoY +0.3%（调整后口径）；归母净利润14.04亿元，YoY +27.7%（调整后口径），对应每股盈利1.50元，基本符合预期。此外，公司公布1Q21业绩：收入32.76亿元，YoY +76.2%；归母净利润9.01亿元，YoY +261.3%，对应每股盈利0.96元，小幅超机构预期，主要系产品量价齐升超预期。经营层面，2020年受疫情影响，公司工业硅产量/销量下滑12.4%/25.9%至49.5/36.65万吨（自用量增加导致销量下滑幅度更大

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合盛硅业

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储能征求意见稿—重点内容简评

事件：为推动新型储能（除抽水蓄能外的新型电储能技术）快速发展，发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。 ------ 重点内容总结如下： 1、主要目标： a）到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变，装机规模30GW以上，在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用； b）2030年实现全面市场化发展，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向： a）发电侧：健全“新能源+ 储能”项目激励机制，包括利用小时，并网时序等等；研究建立储能准

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宁德时代

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计算机行业周报：从华为ADS看智能驾驶产业拐点

投资要点:本周计算机指数上涨0.80%，跑赢创业板指0.80 个百分点，跑赢上证指数1.50个百分点，位列全行业第7 名。　　核心观点: 一季度板块业绩同比向好，关注智能驾驶投资机会一季报预告完成发布，板块同比向好。本周计算机板块公司完成了一季报预告，根据我们统计，计算机板块共有67 家公司发布一季报预告，占比24.81%。　　其中净利润同比增速上限中值为56.08%，同比增速下限中值40.0%，利润端同比正增长公司占比71.64%。板块整体呈现向好趋势，考虑到去年低基数影响，市场对同比增速

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线上消费：Z世代新消费系列1:盘点线上娱乐消费

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哔哩哔哩公司

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【海通电新】隆基股份年报电话会议20210421

一、经营情况回顾： 2020：硅片：产量58.9GW，出货量58GW，市占率46%；组件：产量26.6GW，出货量24.52GW，海外出货量11.25GW；市占率19%；创新：各类授权专利超过1000项，研发费用25亿元；电池量产、非硅达到第一梯队水平，组件量产效率21%，应用场景大型推出智慧5.0，并推出BIPV隆顶实现批量生产；产能：硅片85GW，电池30GW，组件50GW； 2021Q1：硅片：出货19.96GW；组件：出货6.45GW； 2021年规划：产能年底硅片105GW

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隆基绿能

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【海通银行】平安银行一季报点评

利润继续大幅迈进，资产质量持续向好【利润继续大幅提升】2021年Q1营收同比增长10.2%，归母净利润同比增长18.5%，利润增速更是2015年以来的新高，这还是在去年Q1投资端表现较好基数较高下取得的成果。营收中，非息收入依然保持较快的增长，同比增长了14.55%。【活期存款提升推动负债成本优化】2021Q1存款余额较2020年Q4增长2.5%，但活期存款余额增长7.8%。活期存款占比的持续提升，使得存款成本较2020年Q1和2020年分别下降 36 bp和17bp。【财富管理表现依然优

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平安银行

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【海通电新】供需需求新平衡将达成，重申Q2光伏拐点来临

我们认为今年行业的主要矛盾，是制造端成本上升与需求端容忍度之间的矛盾，当前时点产业链新的供求平衡点接近达成，底部拐点已明确，行业进入最好布局时间：成本端：制约三个要素为硅料/辅材/运费，合计成本在3-4月已达到高点，玻璃率先降价拐点显现，运费高点已过后续有望逐渐下降，硅料虽坚挺但上涨空间受到下游开工率、库存因素影响，整体成本端拐点已现，这是前期提示拐点的核心原因；需求端：电站企业对成本容忍度在提升，华电最新招标落地，电站对收益率目标具有一定弹性，当前产业链硅料、逆变器价格仍可能上涨，但对总成

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轮胎行业事件点评

事件：山东省近日发布《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》，其中对轮胎行业重点提到，到2022年，年产能120万条以下的全钢子午胎（除工程、航空和宽断面无内胎外）、500万条以下的半钢子午胎（除缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量置换，逾期未完成的直接关停退出。淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机，淘汰不能实现冲氮工艺的子午胎行业硫化设备。根据统计，“坚决淘汰一批”任务清单共计18家企业合计3117万条轮胎产能。其中，影响全钢和半钢

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【保利协鑫能源】扩产计划点评

保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目。保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元,江苏中能拟于合资公司中持股65%，无锡上机拟于合资公司中持股35%。颗粒硅之火已成燎原之势。目前高纯多晶硅生产所采用的西门子法已经沿用超50年，在下游硅片、电池环节频繁出现技术迭代的情况下，硅料生

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协鑫科技

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徐工机械拟反向吸收合并徐工有限点评

事件：徐工机械拟反向吸收合并徐工有限，徐工有限下属资产（除徐工机械外，包括挖机、混凝土机械、塔机、矿山机械等）将整体注入上市公司。结论：徐工资产重组预案对重组方式、转股价、锁定期等核心问题详细说明，机构测算重组完成仅将带来上市公司EPS略微增厚，核心是员工持股将释放新徐工活力，盈利能力有望逐步提升。机构预计2020-22年EPS分别为0.48、0.77、0.84元，中期维持目标价10.78元。工程机械制造资产拟整体注入，预计2021年净利润在30亿左右。据徐工有限债券报告，2019年、202

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徐工机械

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两部委新型储能发展指导意见点评

4月21日，发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》（下称《意见》），结合机构观点将内容做梳理和点评如下： 1、明确25年新型储能累计装机规模需达30GW以上，为储能发展托底，预计实际规模将大于此。未来5年总装机规模复合增长率高于50%，国内储能市场将进入快速发展阶段。以现有政策普遍要求的2h充放电时长换算，对应总装机容量在60GWh以上。20年底，根据CNESA全球储能项目库，中国投运的新型储能项目累计规模仅3.8GW，未来五年总装机规模复合增长率高于50%，未来

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宁德时代

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2021-04-22 07:21:15

有色金属行业铜行业系列点评

消费旺季下精铜消费库存拐点开启、TC/RC 破位下的铜矿紧张以及全球经济复苏更加同步下的美元下行成为铜价中期的核心驱动力。我们维持2 月20 日铜行业专题《十年大周期，剑指一万二》的铜价判断，具备资源优势的成长龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注五矿资源(H)。　　产成品库存大幅去化+开工率稳步回升，消费旺季下精铜消费库存拐点开启。　　SMM 统计的2021 年3 月铜杆线/铜板带箔/铜管的成品库存比分别为18.8%/7.2%/12.0%，环比下降10.9%

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紫金矿业

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浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

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金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

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合盛硅业-2020年业绩符合预期，1Q21超预期

公司公布2020年业绩：收入89.68亿元，YoY +0.3%（调整后口径）；归母净利润14.04亿元，YoY +27.7%（调整后口径），对应每股盈利1.50元，基本符合预期。此外，公司公布1Q21业绩：收入32.76亿元，YoY +76.2%；归母净利润9.01亿元，YoY +261.3%，对应每股盈利0.96元，小幅超机构预期，主要系产品量价齐升超预期。经营层面，2020年受疫情影响，公司工业硅产量/销量下滑12.4%/25.9%至49.5/36.65万吨（自用量增加导致销量下滑幅度更大

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合盛硅业

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储能征求意见稿—重点内容简评

事件：为推动新型储能（除抽水蓄能外的新型电储能技术）快速发展，发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。 ------ 重点内容总结如下： 1、主要目标： a）到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变，装机规模30GW以上，在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用； b）2030年实现全面市场化发展，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向： a）发电侧：健全“新能源+ 储能”项目激励机制，包括利用小时，并网时序等等；研究建立储能准

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6.07
居合

一卖就涨

2021-04-21 17:16:40

计算机行业周报：从华为ADS看智能驾驶产业拐点

投资要点:本周计算机指数上涨0.80%，跑赢创业板指0.80 个百分点，跑赢上证指数1.50个百分点，位列全行业第7 名。　　核心观点: 一季度板块业绩同比向好，关注智能驾驶投资机会一季报预告完成发布，板块同比向好。本周计算机板块公司完成了一季报预告，根据我们统计，计算机板块共有67 家公司发布一季报预告，占比24.81%。　　其中净利润同比增速上限中值为56.08%，同比增速下限中值40.0%，利润端同比正增长公司占比71.64%。板块整体呈现向好趋势，考虑到去年低基数影响，市场对同比增速

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广联达

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17.32
居合

一卖就涨

2021-04-21 12:43:55

线上消费：Z世代新消费系列1:盘点线上娱乐消费

线上消费：Z世代新消费系列1:盘点线上娱乐消费

线上消费：Z世代新消费系列盘点线上娱乐消费.pdf

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哔哩哔哩公司

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10.01
居合

一卖就涨

2021-04-21 12:34:47

【海通电新】隆基股份年报电话会议20210421

一、经营情况回顾： 2020：硅片：产量58.9GW，出货量58GW，市占率46%；组件：产量26.6GW，出货量24.52GW，海外出货量11.25GW；市占率19%；创新：各类授权专利超过1000项，研发费用25亿元；电池量产、非硅达到第一梯队水平，组件量产效率21%，应用场景大型推出智慧5.0，并推出BIPV隆顶实现批量生产；产能：硅片85GW，电池30GW，组件50GW； 2021Q1：硅片：出货19.96GW；组件：出货6.45GW； 2021年规划：产能年底硅片105GW

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隆基绿能

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3.88
居合

一卖就涨

2021-04-21 10:46:59

【海通银行】平安银行一季报点评

利润继续大幅迈进，资产质量持续向好【利润继续大幅提升】2021年Q1营收同比增长10.2%，归母净利润同比增长18.5%，利润增速更是2015年以来的新高，这还是在去年Q1投资端表现较好基数较高下取得的成果。营收中，非息收入依然保持较快的增长，同比增长了14.55%。【活期存款提升推动负债成本优化】2021Q1存款余额较2020年Q4增长2.5%，但活期存款余额增长7.8%。活期存款占比的持续提升，使得存款成本较2020年Q1和2020年分别下降 36 bp和17bp。【财富管理表现依然优

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平安银行

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7.98
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一卖就涨

2021-04-21 10:37:22

【海通电新】供需需求新平衡将达成，重申Q2光伏拐点来临

我们认为今年行业的主要矛盾，是制造端成本上升与需求端容忍度之间的矛盾，当前时点产业链新的供求平衡点接近达成，底部拐点已明确，行业进入最好布局时间：成本端：制约三个要素为硅料/辅材/运费，合计成本在3-4月已达到高点，玻璃率先降价拐点显现，运费高点已过后续有望逐渐下降，硅料虽坚挺但上涨空间受到下游开工率、库存因素影响，整体成本端拐点已现，这是前期提示拐点的核心原因；需求端：电站企业对成本容忍度在提升，华电最新招标落地，电站对收益率目标具有一定弹性，当前产业链硅料、逆变器价格仍可能上涨，但对总成

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隆基绿能

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10.03
居合

一卖就涨

2021-04-21 09:39:18

轮胎行业事件点评

事件：山东省近日发布《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》，其中对轮胎行业重点提到，到2022年，年产能120万条以下的全钢子午胎（除工程、航空和宽断面无内胎外）、500万条以下的半钢子午胎（除缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量置换，逾期未完成的直接关停退出。淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机，淘汰不能实现冲氮工艺的子午胎行业硫化设备。根据统计，“坚决淘汰一批”任务清单共计18家企业合计3117万条轮胎产能。其中，影响全钢和半钢

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玲珑轮胎

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7.57
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一卖就涨

2021-04-21 09:38:39

【保利协鑫能源】扩产计划点评

保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目。保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元,江苏中能拟于合资公司中持股65%，无锡上机拟于合资公司中持股35%。颗粒硅之火已成燎原之势。目前高纯多晶硅生产所采用的西门子法已经沿用超50年，在下游硅片、电池环节频繁出现技术迭代的情况下，硅料生

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协鑫科技

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6.27
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一卖就涨

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徐工机械拟反向吸收合并徐工有限点评

事件：徐工机械拟反向吸收合并徐工有限，徐工有限下属资产（除徐工机械外，包括挖机、混凝土机械、塔机、矿山机械等）将整体注入上市公司。结论：徐工资产重组预案对重组方式、转股价、锁定期等核心问题详细说明，机构测算重组完成仅将带来上市公司EPS略微增厚，核心是员工持股将释放新徐工活力，盈利能力有望逐步提升。机构预计2020-22年EPS分别为0.48、0.77、0.84元，中期维持目标价10.78元。工程机械制造资产拟整体注入，预计2021年净利润在30亿左右。据徐工有限债券报告，2019年、202

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徐工机械

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前往

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2021-04-22 07:53:04

两部委新型储能发展指导意见点评

4月21日，发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》（下称《意见》），结合机构观点将内容做梳理和点评如下： 1、明确25年新型储能累计装机规模需达30GW以上，为储能发展托底，预计实际规模将大于此。未来5年总装机规模复合增长率高于50%，国内储能市场将进入快速发展阶段。以现有政策普遍要求的2h充放电时长换算，对应总装机容量在60GWh以上。20年底，根据CNESA全球储能项目库，中国投运的新型储能项目累计规模仅3.8GW，未来五年总装机规模复合增长率高于50%，未来

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宁德时代

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有色金属行业铜行业系列点评

消费旺季下精铜消费库存拐点开启、TC/RC 破位下的铜矿紧张以及全球经济复苏更加同步下的美元下行成为铜价中期的核心驱动力。我们维持2 月20 日铜行业专题《十年大周期，剑指一万二》的铜价判断，具备资源优势的成长龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注五矿资源(H)。　　产成品库存大幅去化+开工率稳步回升，消费旺季下精铜消费库存拐点开启。　　SMM 统计的2021 年3 月铜杆线/铜板带箔/铜管的成品库存比分别为18.8%/7.2%/12.0%，环比下降10.9%

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紫金矿业

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2021-04-22 07:20:30

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成.pdf

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浙江龙盛

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2021-04-22 07:19:58

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发.pdf

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金丹科技

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16.01
居合

一卖就涨

2021-04-22 07:19:12

龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

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龙佰集团

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一卖就涨

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合盛硅业-2020年业绩符合预期，1Q21超预期

公司公布2020年业绩：收入89.68亿元，YoY +0.3%（调整后口径）；归母净利润14.04亿元，YoY +27.7%（调整后口径），对应每股盈利1.50元，基本符合预期。此外，公司公布1Q21业绩：收入32.76亿元，YoY +76.2%；归母净利润9.01亿元，YoY +261.3%，对应每股盈利0.96元，小幅超机构预期，主要系产品量价齐升超预期。经营层面，2020年受疫情影响，公司工业硅产量/销量下滑12.4%/25.9%至49.5/36.65万吨（自用量增加导致销量下滑幅度更大

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合盛硅业

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2021-04-21 21:01:41

储能征求意见稿—重点内容简评

事件：为推动新型储能（除抽水蓄能外的新型电储能技术）快速发展，发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。 ------ 重点内容总结如下： 1、主要目标： a）到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变，装机规模30GW以上，在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用； b）2030年实现全面市场化发展，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向： a）发电侧：健全“新能源+ 储能”项目激励机制，包括利用小时，并网时序等等；研究建立储能准

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宁德时代

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一卖就涨

2021-04-21 17:16:40

计算机行业周报：从华为ADS看智能驾驶产业拐点

投资要点:本周计算机指数上涨0.80%，跑赢创业板指0.80 个百分点，跑赢上证指数1.50个百分点，位列全行业第7 名。　　核心观点: 一季度板块业绩同比向好，关注智能驾驶投资机会一季报预告完成发布，板块同比向好。本周计算机板块公司完成了一季报预告，根据我们统计，计算机板块共有67 家公司发布一季报预告，占比24.81%。　　其中净利润同比增速上限中值为56.08%，同比增速下限中值40.0%，利润端同比正增长公司占比71.64%。板块整体呈现向好趋势，考虑到去年低基数影响，市场对同比增速

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广联达

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线上消费：Z世代新消费系列1:盘点线上娱乐消费

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哔哩哔哩公司

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10.01
居合

一卖就涨

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【海通电新】隆基股份年报电话会议20210421

一、经营情况回顾： 2020：硅片：产量58.9GW，出货量58GW，市占率46%；组件：产量26.6GW，出货量24.52GW，海外出货量11.25GW；市占率19%；创新：各类授权专利超过1000项，研发费用25亿元；电池量产、非硅达到第一梯队水平，组件量产效率21%，应用场景大型推出智慧5.0，并推出BIPV隆顶实现批量生产；产能：硅片85GW，电池30GW，组件50GW； 2021Q1：硅片：出货19.96GW；组件：出货6.45GW； 2021年规划：产能年底硅片105GW

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隆基绿能

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【海通银行】平安银行一季报点评

利润继续大幅迈进，资产质量持续向好【利润继续大幅提升】2021年Q1营收同比增长10.2%，归母净利润同比增长18.5%，利润增速更是2015年以来的新高，这还是在去年Q1投资端表现较好基数较高下取得的成果。营收中，非息收入依然保持较快的增长，同比增长了14.55%。【活期存款提升推动负债成本优化】2021Q1存款余额较2020年Q4增长2.5%，但活期存款余额增长7.8%。活期存款占比的持续提升，使得存款成本较2020年Q1和2020年分别下降 36 bp和17bp。【财富管理表现依然优

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平安银行

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居合

一卖就涨

2021-04-21 10:37:22

【海通电新】供需需求新平衡将达成，重申Q2光伏拐点来临

我们认为今年行业的主要矛盾，是制造端成本上升与需求端容忍度之间的矛盾，当前时点产业链新的供求平衡点接近达成，底部拐点已明确，行业进入最好布局时间：成本端：制约三个要素为硅料/辅材/运费，合计成本在3-4月已达到高点，玻璃率先降价拐点显现，运费高点已过后续有望逐渐下降，硅料虽坚挺但上涨空间受到下游开工率、库存因素影响，整体成本端拐点已现，这是前期提示拐点的核心原因；需求端：电站企业对成本容忍度在提升，华电最新招标落地，电站对收益率目标具有一定弹性，当前产业链硅料、逆变器价格仍可能上涨，但对总成

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隆基绿能

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轮胎行业事件点评

事件：山东省近日发布《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》，其中对轮胎行业重点提到，到2022年，年产能120万条以下的全钢子午胎（除工程、航空和宽断面无内胎外）、500万条以下的半钢子午胎（除缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量置换，逾期未完成的直接关停退出。淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机，淘汰不能实现冲氮工艺的子午胎行业硫化设备。根据统计，“坚决淘汰一批”任务清单共计18家企业合计3117万条轮胎产能。其中，影响全钢和半钢

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玲珑轮胎

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【保利协鑫能源】扩产计划点评

保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目。保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元,江苏中能拟于合资公司中持股65%，无锡上机拟于合资公司中持股35%。颗粒硅之火已成燎原之势。目前高纯多晶硅生产所采用的西门子法已经沿用超50年，在下游硅片、电池环节频繁出现技术迭代的情况下，硅料生

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协鑫科技

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6.27
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2021-04-21 09:18:18

徐工机械拟反向吸收合并徐工有限点评

事件：徐工机械拟反向吸收合并徐工有限，徐工有限下属资产（除徐工机械外，包括挖机、混凝土机械、塔机、矿山机械等）将整体注入上市公司。结论：徐工资产重组预案对重组方式、转股价、锁定期等核心问题详细说明，机构测算重组完成仅将带来上市公司EPS略微增厚，核心是员工持股将释放新徐工活力，盈利能力有望逐步提升。机构预计2020-22年EPS分别为0.48、0.77、0.84元，中期维持目标价10.78元。工程机械制造资产拟整体注入，预计2021年净利润在30亿左右。据徐工有限债券报告，2019年、202

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徐工机械

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两部委新型储能发展指导意见点评

4月21日，发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》（下称《意见》），结合机构观点将内容做梳理和点评如下： 1、明确25年新型储能累计装机规模需达30GW以上，为储能发展托底，预计实际规模将大于此。未来5年总装机规模复合增长率高于50%，国内储能市场将进入快速发展阶段。以现有政策普遍要求的2h充放电时长换算，对应总装机容量在60GWh以上。20年底，根据CNESA全球储能项目库，中国投运的新型储能项目累计规模仅3.8GW，未来五年总装机规模复合增长率高于50%，未来

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宁德时代

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一卖就涨

2021-04-22 07:21:15

有色金属行业铜行业系列点评

消费旺季下精铜消费库存拐点开启、TC/RC 破位下的铜矿紧张以及全球经济复苏更加同步下的美元下行成为铜价中期的核心驱动力。我们维持2 月20 日铜行业专题《十年大周期，剑指一万二》的铜价判断，具备资源优势的成长龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注五矿资源(H)。　　产成品库存大幅去化+开工率稳步回升，消费旺季下精铜消费库存拐点开启。　　SMM 统计的2021 年3 月铜杆线/铜板带箔/铜管的成品库存比分别为18.8%/7.2%/12.0%，环比下降10.9%

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紫金矿业

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2.27
居合

一卖就涨

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浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成

浙江龙盛产品销量环比继续提升，中间体项目逐步建成.pdf

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浙江龙盛

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2021-04-22 07:19:58

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

金丹科技乳酸类产品销量创新高，聚乳酸扩张蓄势待发

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金丹科技

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16.01
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一卖就涨

2021-04-22 07:19:12

龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

龙蟒佰利景气持续业绩环比大幅改善，单季业绩创新高

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龙佰集团

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合盛硅业-2020年业绩符合预期，1Q21超预期

公司公布2020年业绩：收入89.68亿元，YoY +0.3%（调整后口径）；归母净利润14.04亿元，YoY +27.7%（调整后口径），对应每股盈利1.50元，基本符合预期。此外，公司公布1Q21业绩：收入32.76亿元，YoY +76.2%；归母净利润9.01亿元，YoY +261.3%，对应每股盈利0.96元，小幅超机构预期，主要系产品量价齐升超预期。经营层面，2020年受疫情影响，公司工业硅产量/销量下滑12.4%/25.9%至49.5/36.65万吨（自用量增加导致销量下滑幅度更大

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合盛硅业

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储能征求意见稿—重点内容简评

事件：为推动新型储能（除抽水蓄能外的新型电储能技术）快速发展，发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。 ------ 重点内容总结如下： 1、主要目标： a）到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变，装机规模30GW以上，在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用； b）2030年实现全面市场化发展，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向： a）发电侧：健全“新能源+ 储能”项目激励机制，包括利用小时，并网时序等等；研究建立储能准

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计算机行业周报：从华为ADS看智能驾驶产业拐点

投资要点:本周计算机指数上涨0.80%，跑赢创业板指0.80 个百分点，跑赢上证指数1.50个百分点，位列全行业第7 名。　　核心观点: 一季度板块业绩同比向好，关注智能驾驶投资机会一季报预告完成发布，板块同比向好。本周计算机板块公司完成了一季报预告，根据我们统计，计算机板块共有67 家公司发布一季报预告，占比24.81%。　　其中净利润同比增速上限中值为56.08%，同比增速下限中值40.0%，利润端同比正增长公司占比71.64%。板块整体呈现向好趋势，考虑到去年低基数影响，市场对同比增速

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线上消费：Z世代新消费系列1:盘点线上娱乐消费

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【海通电新】隆基股份年报电话会议20210421

一、经营情况回顾： 2020：硅片：产量58.9GW，出货量58GW，市占率46%；组件：产量26.6GW，出货量24.52GW，海外出货量11.25GW；市占率19%；创新：各类授权专利超过1000项，研发费用25亿元；电池量产、非硅达到第一梯队水平，组件量产效率21%，应用场景大型推出智慧5.0，并推出BIPV隆顶实现批量生产；产能：硅片85GW，电池30GW，组件50GW； 2021Q1：硅片：出货19.96GW；组件：出货6.45GW； 2021年规划：产能年底硅片105GW

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【海通银行】平安银行一季报点评

利润继续大幅迈进，资产质量持续向好【利润继续大幅提升】2021年Q1营收同比增长10.2%，归母净利润同比增长18.5%，利润增速更是2015年以来的新高，这还是在去年Q1投资端表现较好基数较高下取得的成果。营收中，非息收入依然保持较快的增长，同比增长了14.55%。【活期存款提升推动负债成本优化】2021Q1存款余额较2020年Q4增长2.5%，但活期存款余额增长7.8%。活期存款占比的持续提升，使得存款成本较2020年Q1和2020年分别下降 36 bp和17bp。【财富管理表现依然优

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【海通电新】供需需求新平衡将达成，重申Q2光伏拐点来临

我们认为今年行业的主要矛盾，是制造端成本上升与需求端容忍度之间的矛盾，当前时点产业链新的供求平衡点接近达成，底部拐点已明确，行业进入最好布局时间：成本端：制约三个要素为硅料/辅材/运费，合计成本在3-4月已达到高点，玻璃率先降价拐点显现，运费高点已过后续有望逐渐下降，硅料虽坚挺但上涨空间受到下游开工率、库存因素影响，整体成本端拐点已现，这是前期提示拐点的核心原因；需求端：电站企业对成本容忍度在提升，华电最新招标落地，电站对收益率目标具有一定弹性，当前产业链硅料、逆变器价格仍可能上涨，但对总成

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轮胎行业事件点评

事件：山东省近日发布《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》，其中对轮胎行业重点提到，到2022年，年产能120万条以下的全钢子午胎（除工程、航空和宽断面无内胎外）、500万条以下的半钢子午胎（除缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量置换，逾期未完成的直接关停退出。淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机，淘汰不能实现冲氮工艺的子午胎行业硫化设备。根据统计，“坚决淘汰一批”任务清单共计18家企业合计3117万条轮胎产能。其中，影响全钢和半钢

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玲珑轮胎

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2021-04-21 09:38:39

【保利协鑫能源】扩产计划点评

保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目。保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元,江苏中能拟于合资公司中持股65%，无锡上机拟于合资公司中持股35%。颗粒硅之火已成燎原之势。目前高纯多晶硅生产所采用的西门子法已经沿用超50年，在下游硅片、电池环节频繁出现技术迭代的情况下，硅料生

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协鑫科技

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2021-04-21 09:18:18

徐工机械拟反向吸收合并徐工有限点评

事件：徐工机械拟反向吸收合并徐工有限，徐工有限下属资产（除徐工机械外，包括挖机、混凝土机械、塔机、矿山机械等）将整体注入上市公司。结论：徐工资产重组预案对重组方式、转股价、锁定期等核心问题详细说明，机构测算重组完成仅将带来上市公司EPS略微增厚，核心是员工持股将释放新徐工活力，盈利能力有望逐步提升。机构预计2020-22年EPS分别为0.48、0.77、0.84元，中期维持目标价10.78元。工程机械制造资产拟整体注入，预计2021年净利润在30亿左右。据徐工有限债券报告，2019年、202

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徐工机械

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