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万物皆变，因果不变

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一卖就涨

2022-01-20 10:58:08

还会再降息吗？

今日央行最新公布，中国1月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%，上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.6%，上月为4.65%。 1、主要目的是宽信用。周一逆回购MLF都降了，这次LPR完全顺势下调，而且LPR影响实体融资成本，其降息主要目的是宽信用，以稳定经济增长。 2、5年依旧落后5bp。本次5年期依旧比1年期少降5bp，有点低于预期，毕竟房地产压力这么大，5-6%的房贷利率，恐怕国内很难找到比这更高收益的稳定品种了。不过关于房地产，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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招商银行

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居合

一卖就涨

2021-09-12 13:28:01

机构投资者沙龙20210911

机构投资者沙龙20210911

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隆基绿能

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居合

一卖就涨

2021-06-23 09:17:51

恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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恩捷股份

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居合

一卖就涨

2021-06-21 09:27:00

近期六氟行业扩产点评

永太、天赐相继公告扩产计划，核心还是看好下游需求永太计划今年扩产6k吨，公司计划年底达产8k吨，未来拟扩建2w吨；天赐本次公告扩产要在23年3月之前建设15w吨的六氟产能（折固后约5w吨）；上游积极扩产是对下游旺盛需求最好的回应，需求好才是对产业链最大的利好行业头部集中将控制六氟降价的节奏和价格下限市场最担忧的还是未来六氟价格下降，但我们认为市场对六氟未来降价是有一定预期的，且未来六氟价格并不会重回成本线附近，核心的因素在于过去需求不景气的时候，六氟行业头部比现在分散，2016-2017年

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天赐材料

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居合

一卖就涨

2021-06-21 09:14:57

泸州老窖：短期控库存蓄力中秋旺季，长期持续改善

近期公司股价调整明显，主要系：二季度渠道反馈动销偏淡，公司主动对部分区域停货控库存。我们认为： 1、淡季需求及渠道模式调整影响短期业绩增速。21Q2收入增速环比放缓主要系：①二季度为传统淡季，终端需求整体偏淡。②公司主动对部分区域进行库存清理，停止发货。③挺价过程中调整费用投放形式及节奏，短期渠道推力受到一定影响。 2、主动控货去库存，优化费用投放模式，保证渠道长期良性。我们认为，高端白酒持续挺价升级为长期品牌及渠道力提升的重要保证。公司采用控货去库存+优化费用投放的方式稳价，蓄力中秋旺季放

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泸州老窖

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居合

一卖就涨

2021-06-21 09:14:23

五粮液：成都平台商调整支撑批价，预计下半年批价有望加速

我们昨天召开了关于四川白酒专家电话会议，以下是核心观点： [玫瑰]1、平台商调整方案（初期）：目前五粮液成都区域销售体量约13-15亿元，国窖约是五粮液的90%左右，6月初公司决定平台商调整，在东南西北中划分五个区，通过竞标的方法，首批有5家左右的成都地区的经销商基本确定成为平台商，年合同量不低于2.5万箱，其余平台商弱化为团购商。 [玫瑰]2、选择的标准：通过竞标确定，1）参考去年的任务合同量，年合同3000箱以上的经销商可以参与投标。2）核心因素是明年能打多少款，能够在今年终端的基础之上能够

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五粮液

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居合

一卖就涨

2021-06-18 13:34:26

五粮液股东大会交流核心内容（2021.6.18）

对行业发展的看法，结构性繁荣长周期和集中度提高大趋势没有改变。行业目前产能过剩与优质产能不足的矛盾共存，行业名酒产量仅7-8万吨，名优白酒的产量还是很难满足需求增长。五粮液今年现金分红首次突破100亿。产品结构方面，强化1+3产品体系，明代窖池系列为标杆，经典树立年份战略性高端大单品，第八代主力核心大单品。十四五期间第八代投放量不会低于2万吨，十四五末经典的投放量要突破1万吨，五粮春、五粮醇、尖庄等进一步优化升级，特别是五粮春。十四五期间511的发展目标，进入世界500强，酒业收入过千亿

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五粮液

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居合

一卖就涨

2021-06-18 10:32:46

讯飞输入法重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头

讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应于通报发布之日起10个工作日内完成整改。科大讯飞表示，讯飞输入法App的具体问题为：一方面，讯飞输入

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科大讯飞

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居合

一卖就涨

2021-06-17 10:12:43

中环昨日电话会议简版纪要

1.目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2.混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3.应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4.对硅料走势判断：认为多晶硅不该涨这么多，因为现在

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TCL中环

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居合

一卖就涨

2021-06-17 09:54:45

光伏行业跟踪点评

1、光伏板块经历上周大涨之后本周有所调整，2021年基本面的不确定性预期充分，2022年光伏大年确立，调整提供未来一年最佳布局机会，继续重点看好光伏板块底部布局机会。 2、博弈情绪浓厚的2021年，当前底部确认，Q3-Q4无论何种演绎路径，不乏向上动力。我们认为下半年需求演绎或有两种路径：1）硅料微跌，价格短期回落至200元/kg以内并维持，传导至组件跌价，需求快速启动。2）硅料持平，6-7月价格仍处于200元/kg以上，行业短期仍处于博弈期，Q4临近并网节点时需求加速。我们认为无论硅料价格是微

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TCL中环

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居合

一卖就涨

2021-06-17 08:23:11

6月FOMC会议点评

Taper——6月FOMC会议点评北京时间6月17日，美联储公布6月FOMC会议利率决议，美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看，本次FOMC立场较市场预期表现鹰派，但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后，市场反应剧烈，美股明显下挫后最终收跌，10年期美债收益率上行近10bp，美元指数涨近1%。【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】（1）本次利率决议声明的不同点

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招商银行

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居合

一卖就涨

2021-06-16 21:31:14

TCL科技面板行业及公司近况交流纪要20210615

参会领导：公司董秘廖总一、最新行业及公司情况介绍 1、行业情况更新目前TV大尺寸经过数年厮杀，已经格局重塑，目前还在延续。而中尺寸的情况之前我们在T9新线规划也做向各位做过报告，包括供需两侧和新产品应用，这块目前也变化不大。此外，小尺寸方面，无论是OLED还是LTPS我们之前也做了很多交流，目前来看，从中长期来看，相比较三个月到半年前，没有看到大的不同。简单来看，长期的供需关系的根本性改善与否决定了面板行业周期性是依旧向过去那么强还是出现弱化的趋势。同时，整个供需关系处于均衡格局下，那么产

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TCL科技

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居合

一卖就涨

2021-06-16 14:52:30

容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。 [太阳]根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：

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容百科技

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居合

一卖就涨

2021-06-16 10:48:56

【中游在线59版】永太科技披露2万吨六氟扩产&六氟板块分析

1、公司披露，计划在福建邵武建设2万吨六氟、1200吨添加剂、5万吨氢氟酸。 2、公司现有2000吨六氟、150吨双氟在持股60%的邵武子公司运行，其中六氟产线稳定性相对好一些。公司邵武基地此次扩产项目完成了申报报备，环评、安评可能还需要一些时间，后续扩产顺利的话有望2022年底陆续投运，其中部分可能会提前；同样，公司内蒙基地的VC项目也是。公司有一定氟化工基础，目前六氟的全成本在10-11万/吨左右，后续应该还有下降空间，公司散单价格为主，目前盈利情况很高。 3、六氟在去年下半年快速

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永太科技

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居合

一卖就涨

2021-06-16 09:22:45

巨星科技中报预告交流会

以美元计的收入会保持较大幅度增长。今年上半年不利因素：（1）人民币汇率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）东南亚疫情二次爆发（3）国际物流成本显著提高。但北美需求依然显著提高，全球供给依然不足。已接到的订单原则上不改价格。去年10月份时沟通，当时今年Q2的订单已经定下，当时定下的订单是不会改价格的。汇率对毛利率和业绩的悲观影响，今年Q2是最严重的。涨价会主要在今年下半年得到体现。预计今年Q2的毛利率水平是近年来的低点，三季度会快速回升，公司目标是今年整体毛利率和去年持平，达到30%

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还会再降息吗？

今日央行最新公布，中国1月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%，上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.6%，上月为4.65%。 1、主要目的是宽信用。周一逆回购MLF都降了，这次LPR完全顺势下调，而且LPR影响实体融资成本，其降息主要目的是宽信用，以稳定经济增长。 2、5年依旧落后5bp。本次5年期依旧比1年期少降5bp，有点低于预期，毕竟房地产压力这么大，5-6%的房贷利率，恐怕国内很难找到比这更高收益的稳定品种了。不过关于房地产，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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近期六氟行业扩产点评

永太、天赐相继公告扩产计划，核心还是看好下游需求永太计划今年扩产6k吨，公司计划年底达产8k吨，未来拟扩建2w吨；天赐本次公告扩产要在23年3月之前建设15w吨的六氟产能（折固后约5w吨）；上游积极扩产是对下游旺盛需求最好的回应，需求好才是对产业链最大的利好行业头部集中将控制六氟降价的节奏和价格下限市场最担忧的还是未来六氟价格下降，但我们认为市场对六氟未来降价是有一定预期的，且未来六氟价格并不会重回成本线附近，核心的因素在于过去需求不景气的时候，六氟行业头部比现在分散，2016-2017年

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泸州老窖：短期控库存蓄力中秋旺季，长期持续改善

近期公司股价调整明显，主要系：二季度渠道反馈动销偏淡，公司主动对部分区域停货控库存。我们认为： 1、淡季需求及渠道模式调整影响短期业绩增速。21Q2收入增速环比放缓主要系：①二季度为传统淡季，终端需求整体偏淡。②公司主动对部分区域进行库存清理，停止发货。③挺价过程中调整费用投放形式及节奏，短期渠道推力受到一定影响。 2、主动控货去库存，优化费用投放模式，保证渠道长期良性。我们认为，高端白酒持续挺价升级为长期品牌及渠道力提升的重要保证。公司采用控货去库存+优化费用投放的方式稳价，蓄力中秋旺季放

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五粮液：成都平台商调整支撑批价，预计下半年批价有望加速

我们昨天召开了关于四川白酒专家电话会议，以下是核心观点： [玫瑰]1、平台商调整方案（初期）：目前五粮液成都区域销售体量约13-15亿元，国窖约是五粮液的90%左右，6月初公司决定平台商调整，在东南西北中划分五个区，通过竞标的方法，首批有5家左右的成都地区的经销商基本确定成为平台商，年合同量不低于2.5万箱，其余平台商弱化为团购商。 [玫瑰]2、选择的标准：通过竞标确定，1）参考去年的任务合同量，年合同3000箱以上的经销商可以参与投标。2）核心因素是明年能打多少款，能够在今年终端的基础之上能够

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五粮液股东大会交流核心内容（2021.6.18）

对行业发展的看法，结构性繁荣长周期和集中度提高大趋势没有改变。行业目前产能过剩与优质产能不足的矛盾共存，行业名酒产量仅7-8万吨，名优白酒的产量还是很难满足需求增长。五粮液今年现金分红首次突破100亿。产品结构方面，强化1+3产品体系，明代窖池系列为标杆，经典树立年份战略性高端大单品，第八代主力核心大单品。十四五期间第八代投放量不会低于2万吨，十四五末经典的投放量要突破1万吨，五粮春、五粮醇、尖庄等进一步优化升级，特别是五粮春。十四五期间511的发展目标，进入世界500强，酒业收入过千亿

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讯飞输入法重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头

讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应于通报发布之日起10个工作日内完成整改。科大讯飞表示，讯飞输入法App的具体问题为：一方面，讯飞输入

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中环昨日电话会议简版纪要

1.目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2.混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3.应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4.对硅料走势判断：认为多晶硅不该涨这么多，因为现在

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光伏行业跟踪点评

1、光伏板块经历上周大涨之后本周有所调整，2021年基本面的不确定性预期充分，2022年光伏大年确立，调整提供未来一年最佳布局机会，继续重点看好光伏板块底部布局机会。 2、博弈情绪浓厚的2021年，当前底部确认，Q3-Q4无论何种演绎路径，不乏向上动力。我们认为下半年需求演绎或有两种路径：1）硅料微跌，价格短期回落至200元/kg以内并维持，传导至组件跌价，需求快速启动。2）硅料持平，6-7月价格仍处于200元/kg以上，行业短期仍处于博弈期，Q4临近并网节点时需求加速。我们认为无论硅料价格是微

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Taper——6月FOMC会议点评北京时间6月17日，美联储公布6月FOMC会议利率决议，美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看，本次FOMC立场较市场预期表现鹰派，但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后，市场反应剧烈，美股明显下挫后最终收跌，10年期美债收益率上行近10bp，美元指数涨近1%。【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】（1）本次利率决议声明的不同点

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参会领导：公司董秘廖总一、最新行业及公司情况介绍 1、行业情况更新目前TV大尺寸经过数年厮杀，已经格局重塑，目前还在延续。而中尺寸的情况之前我们在T9新线规划也做向各位做过报告，包括供需两侧和新产品应用，这块目前也变化不大。此外，小尺寸方面，无论是OLED还是LTPS我们之前也做了很多交流，目前来看，从中长期来看，相比较三个月到半年前，没有看到大的不同。简单来看，长期的供需关系的根本性改善与否决定了面板行业周期性是依旧向过去那么强还是出现弱化的趋势。同时，整个供需关系处于均衡格局下，那么产

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容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。 [太阳]根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：

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【中游在线59版】永太科技披露2万吨六氟扩产&六氟板块分析

1、公司披露，计划在福建邵武建设2万吨六氟、1200吨添加剂、5万吨氢氟酸。 2、公司现有2000吨六氟、150吨双氟在持股60%的邵武子公司运行，其中六氟产线稳定性相对好一些。公司邵武基地此次扩产项目完成了申报报备，环评、安评可能还需要一些时间，后续扩产顺利的话有望2022年底陆续投运，其中部分可能会提前；同样，公司内蒙基地的VC项目也是。公司有一定氟化工基础，目前六氟的全成本在10-11万/吨左右，后续应该还有下降空间，公司散单价格为主，目前盈利情况很高。 3、六氟在去年下半年快速

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巨星科技中报预告交流会

以美元计的收入会保持较大幅度增长。今年上半年不利因素：（1）人民币汇率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）东南亚疫情二次爆发（3）国际物流成本显著提高。但北美需求依然显著提高，全球供给依然不足。已接到的订单原则上不改价格。去年10月份时沟通，当时今年Q2的订单已经定下，当时定下的订单是不会改价格的。汇率对毛利率和业绩的悲观影响，今年Q2是最严重的。涨价会主要在今年下半年得到体现。预计今年Q2的毛利率水平是近年来的低点，三季度会快速回升，公司目标是今年整体毛利率和去年持平，达到30%

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今日央行最新公布，中国1月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%，上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.6%，上月为4.65%。 1、主要目的是宽信用。周一逆回购MLF都降了，这次LPR完全顺势下调，而且LPR影响实体融资成本，其降息主要目的是宽信用，以稳定经济增长。 2、5年依旧落后5bp。本次5年期依旧比1年期少降5bp，有点低于预期，毕竟房地产压力这么大，5-6%的房贷利率，恐怕国内很难找到比这更高收益的稳定品种了。不过关于房地产，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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近期六氟行业扩产点评

永太、天赐相继公告扩产计划，核心还是看好下游需求永太计划今年扩产6k吨，公司计划年底达产8k吨，未来拟扩建2w吨；天赐本次公告扩产要在23年3月之前建设15w吨的六氟产能（折固后约5w吨）；上游积极扩产是对下游旺盛需求最好的回应，需求好才是对产业链最大的利好行业头部集中将控制六氟降价的节奏和价格下限市场最担忧的还是未来六氟价格下降，但我们认为市场对六氟未来降价是有一定预期的，且未来六氟价格并不会重回成本线附近，核心的因素在于过去需求不景气的时候，六氟行业头部比现在分散，2016-2017年

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天赐材料

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2021-06-21 09:14:57

泸州老窖：短期控库存蓄力中秋旺季，长期持续改善

近期公司股价调整明显，主要系：二季度渠道反馈动销偏淡，公司主动对部分区域停货控库存。我们认为： 1、淡季需求及渠道模式调整影响短期业绩增速。21Q2收入增速环比放缓主要系：①二季度为传统淡季，终端需求整体偏淡。②公司主动对部分区域进行库存清理，停止发货。③挺价过程中调整费用投放形式及节奏，短期渠道推力受到一定影响。 2、主动控货去库存，优化费用投放模式，保证渠道长期良性。我们认为，高端白酒持续挺价升级为长期品牌及渠道力提升的重要保证。公司采用控货去库存+优化费用投放的方式稳价，蓄力中秋旺季放

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2021-06-21 09:14:23

五粮液：成都平台商调整支撑批价，预计下半年批价有望加速

我们昨天召开了关于四川白酒专家电话会议，以下是核心观点： [玫瑰]1、平台商调整方案（初期）：目前五粮液成都区域销售体量约13-15亿元，国窖约是五粮液的90%左右，6月初公司决定平台商调整，在东南西北中划分五个区，通过竞标的方法，首批有5家左右的成都地区的经销商基本确定成为平台商，年合同量不低于2.5万箱，其余平台商弱化为团购商。 [玫瑰]2、选择的标准：通过竞标确定，1）参考去年的任务合同量，年合同3000箱以上的经销商可以参与投标。2）核心因素是明年能打多少款，能够在今年终端的基础之上能够

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2021-06-18 13:34:26

五粮液股东大会交流核心内容（2021.6.18）

对行业发展的看法，结构性繁荣长周期和集中度提高大趋势没有改变。行业目前产能过剩与优质产能不足的矛盾共存，行业名酒产量仅7-8万吨，名优白酒的产量还是很难满足需求增长。五粮液今年现金分红首次突破100亿。产品结构方面，强化1+3产品体系，明代窖池系列为标杆，经典树立年份战略性高端大单品，第八代主力核心大单品。十四五期间第八代投放量不会低于2万吨，十四五末经典的投放量要突破1万吨，五粮春、五粮醇、尖庄等进一步优化升级，特别是五粮春。十四五期间511的发展目标，进入世界500强，酒业收入过千亿

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讯飞输入法重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头

讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应于通报发布之日起10个工作日内完成整改。科大讯飞表示，讯飞输入法App的具体问题为：一方面，讯飞输入

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2021-06-17 10:12:43

中环昨日电话会议简版纪要

1.目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2.混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3.应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4.对硅料走势判断：认为多晶硅不该涨这么多，因为现在

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光伏行业跟踪点评

1、光伏板块经历上周大涨之后本周有所调整，2021年基本面的不确定性预期充分，2022年光伏大年确立，调整提供未来一年最佳布局机会，继续重点看好光伏板块底部布局机会。 2、博弈情绪浓厚的2021年，当前底部确认，Q3-Q4无论何种演绎路径，不乏向上动力。我们认为下半年需求演绎或有两种路径：1）硅料微跌，价格短期回落至200元/kg以内并维持，传导至组件跌价，需求快速启动。2）硅料持平，6-7月价格仍处于200元/kg以上，行业短期仍处于博弈期，Q4临近并网节点时需求加速。我们认为无论硅料价格是微

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6月FOMC会议点评

Taper——6月FOMC会议点评北京时间6月17日，美联储公布6月FOMC会议利率决议，美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看，本次FOMC立场较市场预期表现鹰派，但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后，市场反应剧烈，美股明显下挫后最终收跌，10年期美债收益率上行近10bp，美元指数涨近1%。【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】（1）本次利率决议声明的不同点

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TCL科技面板行业及公司近况交流纪要20210615

参会领导：公司董秘廖总一、最新行业及公司情况介绍 1、行业情况更新目前TV大尺寸经过数年厮杀，已经格局重塑，目前还在延续。而中尺寸的情况之前我们在T9新线规划也做向各位做过报告，包括供需两侧和新产品应用，这块目前也变化不大。此外，小尺寸方面，无论是OLED还是LTPS我们之前也做了很多交流，目前来看，从中长期来看，相比较三个月到半年前，没有看到大的不同。简单来看，长期的供需关系的根本性改善与否决定了面板行业周期性是依旧向过去那么强还是出现弱化的趋势。同时，整个供需关系处于均衡格局下，那么产

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容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。 [太阳]根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：

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容百科技

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【中游在线59版】永太科技披露2万吨六氟扩产&六氟板块分析

1、公司披露，计划在福建邵武建设2万吨六氟、1200吨添加剂、5万吨氢氟酸。 2、公司现有2000吨六氟、150吨双氟在持股60%的邵武子公司运行，其中六氟产线稳定性相对好一些。公司邵武基地此次扩产项目完成了申报报备，环评、安评可能还需要一些时间，后续扩产顺利的话有望2022年底陆续投运，其中部分可能会提前；同样，公司内蒙基地的VC项目也是。公司有一定氟化工基础，目前六氟的全成本在10-11万/吨左右，后续应该还有下降空间，公司散单价格为主，目前盈利情况很高。 3、六氟在去年下半年快速

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永太科技

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巨星科技中报预告交流会

以美元计的收入会保持较大幅度增长。今年上半年不利因素：（1）人民币汇率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）东南亚疫情二次爆发（3）国际物流成本显著提高。但北美需求依然显著提高，全球供给依然不足。已接到的订单原则上不改价格。去年10月份时沟通，当时今年Q2的订单已经定下，当时定下的订单是不会改价格的。汇率对毛利率和业绩的悲观影响，今年Q2是最严重的。涨价会主要在今年下半年得到体现。预计今年Q2的毛利率水平是近年来的低点，三季度会快速回升，公司目标是今年整体毛利率和去年持平，达到30%

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还会再降息吗？

今日央行最新公布，中国1月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%，上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.6%，上月为4.65%。 1、主要目的是宽信用。周一逆回购MLF都降了，这次LPR完全顺势下调，而且LPR影响实体融资成本，其降息主要目的是宽信用，以稳定经济增长。 2、5年依旧落后5bp。本次5年期依旧比1年期少降5bp，有点低于预期，毕竟房地产压力这么大，5-6%的房贷利率，恐怕国内很难找到比这更高收益的稳定品种了。不过关于房地产，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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机构投资者沙龙20210911

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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近期六氟行业扩产点评

永太、天赐相继公告扩产计划，核心还是看好下游需求永太计划今年扩产6k吨，公司计划年底达产8k吨，未来拟扩建2w吨；天赐本次公告扩产要在23年3月之前建设15w吨的六氟产能（折固后约5w吨）；上游积极扩产是对下游旺盛需求最好的回应，需求好才是对产业链最大的利好行业头部集中将控制六氟降价的节奏和价格下限市场最担忧的还是未来六氟价格下降，但我们认为市场对六氟未来降价是有一定预期的，且未来六氟价格并不会重回成本线附近，核心的因素在于过去需求不景气的时候，六氟行业头部比现在分散，2016-2017年

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泸州老窖：短期控库存蓄力中秋旺季，长期持续改善

近期公司股价调整明显，主要系：二季度渠道反馈动销偏淡，公司主动对部分区域停货控库存。我们认为： 1、淡季需求及渠道模式调整影响短期业绩增速。21Q2收入增速环比放缓主要系：①二季度为传统淡季，终端需求整体偏淡。②公司主动对部分区域进行库存清理，停止发货。③挺价过程中调整费用投放形式及节奏，短期渠道推力受到一定影响。 2、主动控货去库存，优化费用投放模式，保证渠道长期良性。我们认为，高端白酒持续挺价升级为长期品牌及渠道力提升的重要保证。公司采用控货去库存+优化费用投放的方式稳价，蓄力中秋旺季放

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五粮液：成都平台商调整支撑批价，预计下半年批价有望加速

我们昨天召开了关于四川白酒专家电话会议，以下是核心观点： [玫瑰]1、平台商调整方案（初期）：目前五粮液成都区域销售体量约13-15亿元，国窖约是五粮液的90%左右，6月初公司决定平台商调整，在东南西北中划分五个区，通过竞标的方法，首批有5家左右的成都地区的经销商基本确定成为平台商，年合同量不低于2.5万箱，其余平台商弱化为团购商。 [玫瑰]2、选择的标准：通过竞标确定，1）参考去年的任务合同量，年合同3000箱以上的经销商可以参与投标。2）核心因素是明年能打多少款，能够在今年终端的基础之上能够

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五粮液股东大会交流核心内容（2021.6.18）

对行业发展的看法，结构性繁荣长周期和集中度提高大趋势没有改变。行业目前产能过剩与优质产能不足的矛盾共存，行业名酒产量仅7-8万吨，名优白酒的产量还是很难满足需求增长。五粮液今年现金分红首次突破100亿。产品结构方面，强化1+3产品体系，明代窖池系列为标杆，经典树立年份战略性高端大单品，第八代主力核心大单品。十四五期间第八代投放量不会低于2万吨，十四五末经典的投放量要突破1万吨，五粮春、五粮醇、尖庄等进一步优化升级，特别是五粮春。十四五期间511的发展目标，进入世界500强，酒业收入过千亿

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讯飞输入法重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头

讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应于通报发布之日起10个工作日内完成整改。科大讯飞表示，讯飞输入法App的具体问题为：一方面，讯飞输入

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中环昨日电话会议简版纪要

1.目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2.混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3.应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4.对硅料走势判断：认为多晶硅不该涨这么多，因为现在

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光伏行业跟踪点评

1、光伏板块经历上周大涨之后本周有所调整，2021年基本面的不确定性预期充分，2022年光伏大年确立，调整提供未来一年最佳布局机会，继续重点看好光伏板块底部布局机会。 2、博弈情绪浓厚的2021年，当前底部确认，Q3-Q4无论何种演绎路径，不乏向上动力。我们认为下半年需求演绎或有两种路径：1）硅料微跌，价格短期回落至200元/kg以内并维持，传导至组件跌价，需求快速启动。2）硅料持平，6-7月价格仍处于200元/kg以上，行业短期仍处于博弈期，Q4临近并网节点时需求加速。我们认为无论硅料价格是微

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Taper——6月FOMC会议点评北京时间6月17日，美联储公布6月FOMC会议利率决议，美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看，本次FOMC立场较市场预期表现鹰派，但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后，市场反应剧烈，美股明显下挫后最终收跌，10年期美债收益率上行近10bp，美元指数涨近1%。【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】（1）本次利率决议声明的不同点

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TCL科技面板行业及公司近况交流纪要20210615

参会领导：公司董秘廖总一、最新行业及公司情况介绍 1、行业情况更新目前TV大尺寸经过数年厮杀，已经格局重塑，目前还在延续。而中尺寸的情况之前我们在T9新线规划也做向各位做过报告，包括供需两侧和新产品应用，这块目前也变化不大。此外，小尺寸方面，无论是OLED还是LTPS我们之前也做了很多交流，目前来看，从中长期来看，相比较三个月到半年前，没有看到大的不同。简单来看，长期的供需关系的根本性改善与否决定了面板行业周期性是依旧向过去那么强还是出现弱化的趋势。同时，整个供需关系处于均衡格局下，那么产

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容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。 [太阳]根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：

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【中游在线59版】永太科技披露2万吨六氟扩产&六氟板块分析

1、公司披露，计划在福建邵武建设2万吨六氟、1200吨添加剂、5万吨氢氟酸。 2、公司现有2000吨六氟、150吨双氟在持股60%的邵武子公司运行，其中六氟产线稳定性相对好一些。公司邵武基地此次扩产项目完成了申报报备，环评、安评可能还需要一些时间，后续扩产顺利的话有望2022年底陆续投运，其中部分可能会提前；同样，公司内蒙基地的VC项目也是。公司有一定氟化工基础，目前六氟的全成本在10-11万/吨左右，后续应该还有下降空间，公司散单价格为主，目前盈利情况很高。 3、六氟在去年下半年快速

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巨星科技中报预告交流会

以美元计的收入会保持较大幅度增长。今年上半年不利因素：（1）人民币汇率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）东南亚疫情二次爆发（3）国际物流成本显著提高。但北美需求依然显著提高，全球供给依然不足。已接到的订单原则上不改价格。去年10月份时沟通，当时今年Q2的订单已经定下，当时定下的订单是不会改价格的。汇率对毛利率和业绩的悲观影响，今年Q2是最严重的。涨价会主要在今年下半年得到体现。预计今年Q2的毛利率水平是近年来的低点，三季度会快速回升，公司目标是今年整体毛利率和去年持平，达到30%

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还会再降息吗？

今日央行最新公布，中国1月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%，上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.6%，上月为4.65%。 1、主要目的是宽信用。周一逆回购MLF都降了，这次LPR完全顺势下调，而且LPR影响实体融资成本，其降息主要目的是宽信用，以稳定经济增长。 2、5年依旧落后5bp。本次5年期依旧比1年期少降5bp，有点低于预期，毕竟房地产压力这么大，5-6%的房贷利率，恐怕国内很难找到比这更高收益的稳定品种了。不过关于房地产，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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近期六氟行业扩产点评

永太、天赐相继公告扩产计划，核心还是看好下游需求永太计划今年扩产6k吨，公司计划年底达产8k吨，未来拟扩建2w吨；天赐本次公告扩产要在23年3月之前建设15w吨的六氟产能（折固后约5w吨）；上游积极扩产是对下游旺盛需求最好的回应，需求好才是对产业链最大的利好行业头部集中将控制六氟降价的节奏和价格下限市场最担忧的还是未来六氟价格下降，但我们认为市场对六氟未来降价是有一定预期的，且未来六氟价格并不会重回成本线附近，核心的因素在于过去需求不景气的时候，六氟行业头部比现在分散，2016-2017年

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泸州老窖：短期控库存蓄力中秋旺季，长期持续改善

近期公司股价调整明显，主要系：二季度渠道反馈动销偏淡，公司主动对部分区域停货控库存。我们认为： 1、淡季需求及渠道模式调整影响短期业绩增速。21Q2收入增速环比放缓主要系：①二季度为传统淡季，终端需求整体偏淡。②公司主动对部分区域进行库存清理，停止发货。③挺价过程中调整费用投放形式及节奏，短期渠道推力受到一定影响。 2、主动控货去库存，优化费用投放模式，保证渠道长期良性。我们认为，高端白酒持续挺价升级为长期品牌及渠道力提升的重要保证。公司采用控货去库存+优化费用投放的方式稳价，蓄力中秋旺季放

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五粮液：成都平台商调整支撑批价，预计下半年批价有望加速

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五粮液股东大会交流核心内容（2021.6.18）

对行业发展的看法，结构性繁荣长周期和集中度提高大趋势没有改变。行业目前产能过剩与优质产能不足的矛盾共存，行业名酒产量仅7-8万吨，名优白酒的产量还是很难满足需求增长。五粮液今年现金分红首次突破100亿。产品结构方面，强化1+3产品体系，明代窖池系列为标杆，经典树立年份战略性高端大单品，第八代主力核心大单品。十四五期间第八代投放量不会低于2万吨，十四五末经典的投放量要突破1万吨，五粮春、五粮醇、尖庄等进一步优化升级，特别是五粮春。十四五期间511的发展目标，进入世界500强，酒业收入过千亿

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五粮液

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2021-06-18 10:32:46

讯飞输入法重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头

讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应于通报发布之日起10个工作日内完成整改。科大讯飞表示，讯飞输入法App的具体问题为：一方面，讯飞输入

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科大讯飞

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2021-06-17 10:12:43

中环昨日电话会议简版纪要

1.目前是否有减产：公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2.混用好坏料影响硅片质量问题：混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了，这几年还在不断提升混料工艺和技术，并且期间客户没有反馈质量问题；最近混料的做法只是以前的延续，所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3.应对硅料紧缺的对策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系，并且今年的硅料采购早有布局，只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4.对硅料走势判断：认为多晶硅不该涨这么多，因为现在

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TCL中环

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2021-06-17 09:54:45

光伏行业跟踪点评

1、光伏板块经历上周大涨之后本周有所调整，2021年基本面的不确定性预期充分，2022年光伏大年确立，调整提供未来一年最佳布局机会，继续重点看好光伏板块底部布局机会。 2、博弈情绪浓厚的2021年，当前底部确认，Q3-Q4无论何种演绎路径，不乏向上动力。我们认为下半年需求演绎或有两种路径：1）硅料微跌，价格短期回落至200元/kg以内并维持，传导至组件跌价，需求快速启动。2）硅料持平，6-7月价格仍处于200元/kg以上，行业短期仍处于博弈期，Q4临近并网节点时需求加速。我们认为无论硅料价格是微

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TCL中环

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2021-06-17 08:23:11

6月FOMC会议点评

Taper——6月FOMC会议点评北京时间6月17日，美联储公布6月FOMC会议利率决议，美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看，本次FOMC立场较市场预期表现鹰派，但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后，市场反应剧烈，美股明显下挫后最终收跌，10年期美债收益率上行近10bp，美元指数涨近1%。【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】（1）本次利率决议声明的不同点

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招商银行

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2021-06-16 21:31:14

TCL科技面板行业及公司近况交流纪要20210615

参会领导：公司董秘廖总一、最新行业及公司情况介绍 1、行业情况更新目前TV大尺寸经过数年厮杀，已经格局重塑，目前还在延续。而中尺寸的情况之前我们在T9新线规划也做向各位做过报告，包括供需两侧和新产品应用，这块目前也变化不大。此外，小尺寸方面，无论是OLED还是LTPS我们之前也做了很多交流，目前来看，从中长期来看，相比较三个月到半年前，没有看到大的不同。简单来看，长期的供需关系的根本性改善与否决定了面板行业周期性是依旧向过去那么强还是出现弱化的趋势。同时，整个供需关系处于均衡格局下，那么产

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TCL科技

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2021-06-16 14:52:30

容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。 [太阳]根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：

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容百科技

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2021-06-16 10:48:56

【中游在线59版】永太科技披露2万吨六氟扩产&六氟板块分析

1、公司披露，计划在福建邵武建设2万吨六氟、1200吨添加剂、5万吨氢氟酸。 2、公司现有2000吨六氟、150吨双氟在持股60%的邵武子公司运行，其中六氟产线稳定性相对好一些。公司邵武基地此次扩产项目完成了申报报备，环评、安评可能还需要一些时间，后续扩产顺利的话有望2022年底陆续投运，其中部分可能会提前；同样，公司内蒙基地的VC项目也是。公司有一定氟化工基础，目前六氟的全成本在10-11万/吨左右，后续应该还有下降空间，公司散单价格为主，目前盈利情况很高。 3、六氟在去年下半年快速

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永太科技

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2021-06-16 09:22:45

巨星科技中报预告交流会

以美元计的收入会保持较大幅度增长。今年上半年不利因素：（1）人民币汇率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）东南亚疫情二次爆发（3）国际物流成本显著提高。但北美需求依然显著提高，全球供给依然不足。已接到的订单原则上不改价格。去年10月份时沟通，当时今年Q2的订单已经定下，当时定下的订单是不会改价格的。汇率对毛利率和业绩的悲观影响，今年Q2是最严重的。涨价会主要在今年下半年得到体现。预计今年Q2的毛利率水平是近年来的低点，三季度会快速回升，公司目标是今年整体毛利率和去年持平，达到30%

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巨星科技

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