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万物皆变，因果不变

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计算机行业周报：工业互联网迎来新业态，自动驾驶渐行渐近

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周专题：新势力3月销量数据亮眼，再证电动车消费力

1、2月因春节放假因素影响，国内电动车产销环比1月有所下滑，因此市场均对节后3月的产销数据较为重视。目前，以特斯拉为代表的新势力车企均已披露3月或Q1产销，整体看数据依旧亮眼：1）特斯拉Q1交付18.5万辆，环比提升，再创季度交付新高，其中中国区和国产Model Y贡献主要增量；2）蔚来3月交付7257辆，较1月份略有提升，在停产3个工作日背景下，依旧实现前期交付目标；并且ET7首台车身已经下线；3）小鹏3月交付5102辆，环比增长130%，超出前期交付目标；并且下一款轿车年内发布；4）理想3月

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国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行

一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式相对比较灵活，根据市场调研情况行动。华南在模式和人员配置上进行重点突破，去年主要在深圳、广东（主要

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【国君食品】五粮液董事长李曙光总经销商座谈会讲话要点

春糖平台重点不在于交易在交流，通过变化认识到产业发展趋势，对自身决策提供很好依据。利用平台为联谊会共同回归1218以来哪些动作需要修正，围绕大目标、大方向、大战略落地做的更好。 Q1刚过去，感谢各位经销商，共同努力下五粮液发展势头非常好，有可比因素也有不可比因素，扣除不可比五粮液势头有目共睹。在白酒行业进入深度周期，五粮液处于持续向好持续发展趋势，同心同力，要不断总结调整，高质量发展行稳致远。大方向在1218已经讲过，集团年度工作总结大会中也讲过了，大方向不在赘述，21Q1怎么延续Q1开门红，

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机械设备行业周报：一季报高增品种有哪些

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传媒行业周报系列2021年第14周

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军工行业周报：业绩在兑现，行业在筑底

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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210405

电子：半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比亚迪电子、小米等。传媒：关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等；游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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有色产业反馈和观点

拜登正式公布2万亿美元基建和经济刺激计划，通胀背景延续，美国ISM制造业PMI和ADP就业人数数据表现亮眼预示经济逐步好转，但美元指数与国债收益率双升仍持续压制大宗商品表现。智利封国扰动供给，预期铜、锂或走强。 1）铜 TC再降创近十年新低，智利封国或使矿端供给扰动持续。美元指数与国债收益率双升压制铜价，铜价下跌1.73%至$8764；受矿端和宏观层面影响，短期铜价或偏强震荡。2）铝高位铝价仍对去库有所抑制，可统计社会库存去库未能延续，铝价预期围绕1.5-1.75万元/吨高位震荡，行业吨铝利润

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紫金矿业

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迎驾贡酒首次覆盖报告：生态洞藏持续发力，结构升级焕新颜

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顺络电子一季度淡季不淡，全年经营或超市场预期

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中钢国际 1季度净利增12倍超预期

投资要点：维持增持。公告1 季度归母净利润增12-15 倍/扣非增60%左右超预期。　　上调预测2021-23 年EPS 至0.6/0.73/0.89 元(原0.58/0.7/0.85 元)增速25/22/22%。考虑碳中和/一带一路/国企改革等主题催化和业绩加速确定性增强，上调目标价至10 元，对应2021-23 年16.7/13.7/11.2 倍PE，增持。　　一带一路排头兵受益全球经济恢复。围绕国际化/绿色发展/智慧化，布局全球40 多个国家，规划东南亚/俄罗斯/中亚/南美等建设投资。

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中钢国际

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天味食品 2020年报点评：加速品牌建设，期待长期增长

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关于美共和党“禁止中国太阳能法案”的点评

关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评： 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新J划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许

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1、2月因春节放假因素影响，国内电动车产销环比1月有所下滑，因此市场均对节后3月的产销数据较为重视。目前，以特斯拉为代表的新势力车企均已披露3月或Q1产销，整体看数据依旧亮眼：1）特斯拉Q1交付18.5万辆，环比提升，再创季度交付新高，其中中国区和国产Model Y贡献主要增量；2）蔚来3月交付7257辆，较1月份略有提升，在停产3个工作日背景下，依旧实现前期交付目标；并且ET7首台车身已经下线；3）小鹏3月交付5102辆，环比增长130%，超出前期交付目标；并且下一款轿车年内发布；4）理想3月

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国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行

一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式相对比较灵活，根据市场调研情况行动。华南在模式和人员配置上进行重点突破，去年主要在深圳、广东（主要

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春糖平台重点不在于交易在交流，通过变化认识到产业发展趋势，对自身决策提供很好依据。利用平台为联谊会共同回归1218以来哪些动作需要修正，围绕大目标、大方向、大战略落地做的更好。 Q1刚过去，感谢各位经销商，共同努力下五粮液发展势头非常好，有可比因素也有不可比因素，扣除不可比五粮液势头有目共睹。在白酒行业进入深度周期，五粮液处于持续向好持续发展趋势，同心同力，要不断总结调整，高质量发展行稳致远。大方向在1218已经讲过，集团年度工作总结大会中也讲过了，大方向不在赘述，21Q1怎么延续Q1开门红，

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纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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电子：半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比亚迪电子、小米等。传媒：关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等；游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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拜登正式公布2万亿美元基建和经济刺激计划，通胀背景延续，美国ISM制造业PMI和ADP就业人数数据表现亮眼预示经济逐步好转，但美元指数与国债收益率双升仍持续压制大宗商品表现。智利封国扰动供给，预期铜、锂或走强。 1）铜 TC再降创近十年新低，智利封国或使矿端供给扰动持续。美元指数与国债收益率双升压制铜价，铜价下跌1.73%至$8764；受矿端和宏观层面影响，短期铜价或偏强震荡。2）铝高位铝价仍对去库有所抑制，可统计社会库存去库未能延续，铝价预期围绕1.5-1.75万元/吨高位震荡，行业吨铝利润

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投资要点：维持增持。公告1 季度归母净利润增12-15 倍/扣非增60%左右超预期。　　上调预测2021-23 年EPS 至0.6/0.73/0.89 元(原0.58/0.7/0.85 元)增速25/22/22%。考虑碳中和/一带一路/国企改革等主题催化和业绩加速确定性增强，上调目标价至10 元，对应2021-23 年16.7/13.7/11.2 倍PE，增持。　　一带一路排头兵受益全球经济恢复。围绕国际化/绿色发展/智慧化，布局全球40 多个国家，规划东南亚/俄罗斯/中亚/南美等建设投资。

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关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评： 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新J划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许

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1、2月因春节放假因素影响，国内电动车产销环比1月有所下滑，因此市场均对节后3月的产销数据较为重视。目前，以特斯拉为代表的新势力车企均已披露3月或Q1产销，整体看数据依旧亮眼：1）特斯拉Q1交付18.5万辆，环比提升，再创季度交付新高，其中中国区和国产Model Y贡献主要增量；2）蔚来3月交付7257辆，较1月份略有提升，在停产3个工作日背景下，依旧实现前期交付目标；并且ET7首台车身已经下线；3）小鹏3月交付5102辆，环比增长130%，超出前期交付目标；并且下一款轿车年内发布；4）理想3月

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一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式相对比较灵活，根据市场调研情况行动。华南在模式和人员配置上进行重点突破，去年主要在深圳、广东（主要

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春糖平台重点不在于交易在交流，通过变化认识到产业发展趋势，对自身决策提供很好依据。利用平台为联谊会共同回归1218以来哪些动作需要修正，围绕大目标、大方向、大战略落地做的更好。 Q1刚过去，感谢各位经销商，共同努力下五粮液发展势头非常好，有可比因素也有不可比因素，扣除不可比五粮液势头有目共睹。在白酒行业进入深度周期，五粮液处于持续向好持续发展趋势，同心同力，要不断总结调整，高质量发展行稳致远。大方向在1218已经讲过，集团年度工作总结大会中也讲过了，大方向不在赘述，21Q1怎么延续Q1开门红，

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纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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迎驾贡酒首次覆盖报告：生态洞藏持续发力，结构升级焕新颜

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顺络电子一季度淡季不淡，全年经营或超市场预期

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中钢国际 1季度净利增12倍超预期

投资要点：维持增持。公告1 季度归母净利润增12-15 倍/扣非增60%左右超预期。　　上调预测2021-23 年EPS 至0.6/0.73/0.89 元(原0.58/0.7/0.85 元)增速25/22/22%。考虑碳中和/一带一路/国企改革等主题催化和业绩加速确定性增强，上调目标价至10 元，对应2021-23 年16.7/13.7/11.2 倍PE，增持。　　一带一路排头兵受益全球经济恢复。围绕国际化/绿色发展/智慧化，布局全球40 多个国家，规划东南亚/俄罗斯/中亚/南美等建设投资。

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中钢国际

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天味食品 2020年报点评：加速品牌建设，期待长期增长

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天味食品

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关于美共和党“禁止中国太阳能法案”的点评

关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评： 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新J划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许

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计算机行业周报：工业互联网迎来新业态，自动驾驶渐行渐近

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周专题：新势力3月销量数据亮眼，再证电动车消费力

1、2月因春节放假因素影响，国内电动车产销环比1月有所下滑，因此市场均对节后3月的产销数据较为重视。目前，以特斯拉为代表的新势力车企均已披露3月或Q1产销，整体看数据依旧亮眼：1）特斯拉Q1交付18.5万辆，环比提升，再创季度交付新高，其中中国区和国产Model Y贡献主要增量；2）蔚来3月交付7257辆，较1月份略有提升，在停产3个工作日背景下，依旧实现前期交付目标；并且ET7首台车身已经下线；3）小鹏3月交付5102辆，环比增长130%，超出前期交付目标；并且下一款轿车年内发布；4）理想3月

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国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行

一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式相对比较灵活，根据市场调研情况行动。华南在模式和人员配置上进行重点突破，去年主要在深圳、广东（主要

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【国君食品】五粮液董事长李曙光总经销商座谈会讲话要点

春糖平台重点不在于交易在交流，通过变化认识到产业发展趋势，对自身决策提供很好依据。利用平台为联谊会共同回归1218以来哪些动作需要修正，围绕大目标、大方向、大战略落地做的更好。 Q1刚过去，感谢各位经销商，共同努力下五粮液发展势头非常好，有可比因素也有不可比因素，扣除不可比五粮液势头有目共睹。在白酒行业进入深度周期，五粮液处于持续向好持续发展趋势，同心同力，要不断总结调整，高质量发展行稳致远。大方向在1218已经讲过，集团年度工作总结大会中也讲过了，大方向不在赘述，21Q1怎么延续Q1开门红，

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机械设备行业周报：一季报高增品种有哪些

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传媒行业周报系列2021年第14周

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军工行业周报：业绩在兑现，行业在筑底

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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210405

电子：半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比亚迪电子、小米等。传媒：关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等；游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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有色产业反馈和观点

拜登正式公布2万亿美元基建和经济刺激计划，通胀背景延续，美国ISM制造业PMI和ADP就业人数数据表现亮眼预示经济逐步好转，但美元指数与国债收益率双升仍持续压制大宗商品表现。智利封国扰动供给，预期铜、锂或走强。 1）铜 TC再降创近十年新低，智利封国或使矿端供给扰动持续。美元指数与国债收益率双升压制铜价，铜价下跌1.73%至$8764；受矿端和宏观层面影响，短期铜价或偏强震荡。2）铝高位铝价仍对去库有所抑制，可统计社会库存去库未能延续，铝价预期围绕1.5-1.75万元/吨高位震荡，行业吨铝利润

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投资要点：维持增持。公告1 季度归母净利润增12-15 倍/扣非增60%左右超预期。　　上调预测2021-23 年EPS 至0.6/0.73/0.89 元(原0.58/0.7/0.85 元)增速25/22/22%。考虑碳中和/一带一路/国企改革等主题催化和业绩加速确定性增强，上调目标价至10 元，对应2021-23 年16.7/13.7/11.2 倍PE，增持。　　一带一路排头兵受益全球经济恢复。围绕国际化/绿色发展/智慧化，布局全球40 多个国家，规划东南亚/俄罗斯/中亚/南美等建设投资。

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天味食品 2020年报点评：加速品牌建设，期待长期增长

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关于美共和党“禁止中国太阳能法案”的点评

关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评： 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新J划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许

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周专题：新势力3月销量数据亮眼，再证电动车消费力

1、2月因春节放假因素影响，国内电动车产销环比1月有所下滑，因此市场均对节后3月的产销数据较为重视。目前，以特斯拉为代表的新势力车企均已披露3月或Q1产销，整体看数据依旧亮眼：1）特斯拉Q1交付18.5万辆，环比提升，再创季度交付新高，其中中国区和国产Model Y贡献主要增量；2）蔚来3月交付7257辆，较1月份略有提升，在停产3个工作日背景下，依旧实现前期交付目标；并且ET7首台车身已经下线；3）小鹏3月交付5102辆，环比增长130%，超出前期交付目标；并且下一款轿车年内发布；4）理想3月

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国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行

一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式相对比较灵活，根据市场调研情况行动。华南在模式和人员配置上进行重点突破，去年主要在深圳、广东（主要

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春糖平台重点不在于交易在交流，通过变化认识到产业发展趋势，对自身决策提供很好依据。利用平台为联谊会共同回归1218以来哪些动作需要修正，围绕大目标、大方向、大战略落地做的更好。 Q1刚过去，感谢各位经销商，共同努力下五粮液发展势头非常好，有可比因素也有不可比因素，扣除不可比五粮液势头有目共睹。在白酒行业进入深度周期，五粮液处于持续向好持续发展趋势，同心同力，要不断总结调整，高质量发展行稳致远。大方向在1218已经讲过，集团年度工作总结大会中也讲过了，大方向不在赘述，21Q1怎么延续Q1开门红，

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纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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电子：半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比亚迪电子、小米等。传媒：关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等；游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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投资要点：维持增持。公告1 季度归母净利润增12-15 倍/扣非增60%左右超预期。　　上调预测2021-23 年EPS 至0.6/0.73/0.89 元(原0.58/0.7/0.85 元)增速25/22/22%。考虑碳中和/一带一路/国企改革等主题催化和业绩加速确定性增强，上调目标价至10 元，对应2021-23 年16.7/13.7/11.2 倍PE，增持。　　一带一路排头兵受益全球经济恢复。围绕国际化/绿色发展/智慧化，布局全球40 多个国家，规划东南亚/俄罗斯/中亚/南美等建设投资。

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天味食品 2020年报点评：加速品牌建设，期待长期增长

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