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万物皆变，因果不变

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一卖就涨

2021-04-01 15:06:38

公用事业行业

投资要点电力指数上升 2.18%，PE（TTM）估值17倍；燃气指数上升7.24%，PE（TTM）估值20 倍：上证综指上升0.40%，深证成指上升1.20%，创业板指上升2.77%。A股电力板块指数上升2.18%，港股电力板块指数上升1.56%。A 股电力子板块火电、水电、热电变化幅度分别为3.67%、1.31%、0.89%。A 股燃气板块指数上升7.24%，港股燃气板块指数下降1.39%。A 股燃气子板块城镇燃气、管道运营、气源开发变化幅度分别为8.80%、2.58%、-2.58%。本周

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华能水电

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一卖就涨

2021-04-01 12:41:35

赣锋锂业业绩拐点已见，21年高增可期

赣锋锂业业绩拐点已见，21年高增可期

赣锋锂业业绩拐点已见，21年高增可期.pdf

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赣锋锂业

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一卖就涨

2021-04-01 12:40:29

兴证策略&多行业：2021年4月金股组合

文章要点　　近期策略观点：经济复苏是当前配置的最大确定性——整体而言，基本面盈利全A、全A 非金融盈利趋势向上，优于2011、2018年企业盈利周期向下。流动性边际上差于2020 年，但优于2011、2018 年。　　风险偏好层面，目前中美、中欧等外部扰动整体优于2018 中美摩擦、2011 欧债危机。市场经过一段时间调整后，进入底部区域，现阶段结合年报、一季报优胜劣汰，估值在合理区间，公司业绩符合或超预期的方向，将是下一个阶段重点关注和阿尔法的来源，经济复苏，全球共振，盈利提升，是当前市

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中国中免

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2021-04-01 12:39:57

建筑装饰行业每周观点

本周（2021.3.22-2021.3.26）建筑工程板块（SW）上涨0.22%，相对全A 取得1.61%超额收益。我们重点推荐的标的金螳螂、中钢国际、东南网架本周分别上涨3.69%、6.54%、8.66%，超额收益较为显著。在流动性收缩、经济复苏预期下，低估值、顺周期品种迎来大涨，建筑板块估值接近历史最低位置，近期持续跑赢大盘。　　继续推荐“低股价、低估值、有变化”标的，建议重点关注金螳螂。我们继续推荐“低股价、低估值、有变化”的标的，建议重点跟踪“碳中和”和“BIPV” 　　两条主线。（1

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金螳螂

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2021-04-01 10:31:28

药明生物机构交流情况

核心观点： 1、21Q1公司新增订单28个，淡季不淡，全年有望实现80个常规项目，与2020年持平。 2、2021年公司具有2大拐点： 1）CDMO业务的拐点。 2020年是公司CDMO业务的元年，临床3期、商业化项目分别有28个、1个。2021年商业化项目预期在5-8个；临床3期项目28个里面，win the molecular竞争策略贡献了6个，竞争策略发力，预期21年也能增加5-10个左右。 3期单个项目贡献5000万元/年，3期持续3年；商业化订单在药品销售生命周期里每年持续贡献，早期体

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药明生物

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2021-04-01 08:54:48

传媒互联网行业周报：一季报陆续发布关注业绩超预期的细分龙头

2021 年，继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，同时建议高度关注超跌的中概股投资机会，业绩和估值永远是最好的安全壁垒。　　传媒板块上周止跌回升，出版板块和营销板块表现较为出色。中信出版业绩发布后持续上涨，2020 年实现扣非归母净利2.55 亿，同比增长31.35%，经历20年疫情考验仍取得业绩高增长，今年随着疫情显著控制住，中信出版业绩仍然值得期待。同样，营销龙头公司分众传媒近期公布一季报预告，盈利12.2 亿到13.8 亿，同比增长接近31 倍，超出市场预期。分众传媒近一年在细分领域广告主

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分众传媒

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2021-04-01 08:22:12

【招商电新】拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

1、在电动汽车领域将直接投入约1740亿美金用以：a、完善国内电动车产业链。b、构建超过50万个充电桩的充电网络。c、为电动汽车提供优惠政策（未公布具体细节）来促进对燃油、柴油汽车的替代。d、将20%的校车和联邦政府用车电动化。 2、向美国电力系统投入1000亿美金用以：a、升级整个电网系统。b、进一步推进清洁能源发电。 3、加大对尖端科技与环境科学领域的研究投入，计划投入1800亿美金推动国内半导体行业与电池、清洁能源科技产业的供应链发展。相关链接：拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

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宁德时代

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2021-04-01 08:19:41

鹏鼎控股年报业绩受汇率等影响继续加码产能和新品布局

事件：公司发布2020 年年报，全年实现营收298.5 亿元，同比+12.2%，实现归母净利润28.4 亿元，同比-2.8%，实现扣非归母净利润26.9 亿元，同比-3.1%。每10股派现金红利5.0 元（含税）。点评如下：　　评论：1、全年业绩低于预算区间，美元贬值和新产能转固等影响利润。　　经测算，Q4 单季度收入123.8 亿元，同比+33.5%环比+68.5%，单季度营收创历史新高、是过去12 个季度单季度增速首次超过30%；归母净利润14.6 亿元，同比+19.7%环比+149.2

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鹏鼎控股

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2021-04-01 08:19:02

中联重科 2020年报点评

中联重科 2020年报点评

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中联重科

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2021-04-01 07:04:30

新疆天业投资0.98亿元投资建设PBAT项目

投资要点：开拓新业务领域，与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目。根据公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目公告，公司与东华科技共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司，建设及运营PBAT项目，一期建设10 万吨/年PBAT 项目。项目公司注册资本20000 万元，公司以现金认缴出资9800 万元，公司占注册资本49%；东华科技以现金认缴出资10200 万元，东华科技占注册资本51%。项目总体规划50 万吨/年，项目计划占地约150 亩，预计建设期1 年。项目

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新疆天业

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2021-04-01 07:03:43

新大正积极向全国拓展激励计划保障公司增长

投资要点：事件。公司公布2020 年年报。报告期内，公司实现营业收入13.18 亿元，同比增加25.01%；归属于上市公司股东的净利润为13120.69 万元，同比增长25.61%。公司向全体股东每10 股派发现金红利5.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。报告期内，公司综合物业管理服务收入9.85 亿元，占比74.72%，同比增加24.07%；专项物业管理服务收入2.10 亿元，占比15.92%，同比增加25.68%；增值服务收入1.23 亿元，占比9.31%，同比

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新大正

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2021-04-01 07:02:32

功能性护肤赛道：国货崛起的机会与挑战

功能性护肤：优质细分赛道，空间大、增速高。功能性护肤介于化妆品与药品之间，解决轻微肌肤问题。①规模：2019年中国皮肤学级化妆品市场（按欧睿窄口径）规模136亿元，2014-19年CAGR达23%。②特点：a.高成长：根据前瞻产业研究院，全球功能性护肤2017-23E CAGR为14%，远超同期护肤品6%的增速；b.高粘性：产品针对专门适应症开发，可以短期内有效解决肌肤问题，用户忠诚度高，品牌有望通过强产品力突围，是国货崛起的重要路径；c.高盈利：以欧莱雅为例，2015-2019年活性健康化妆品

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贝泰妮

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一卖就涨

2021-03-31 19:34:39

3月制造业PMI点评

数据：中国3 月官方制造业PMI 51.9，预期 51.2，前值 50.6。中国3 月官方非制造业PMI 56.3，预期 52，前值 51.4。　　评论：3 月中采制造业PMI 回升1.3 个点至51.9，开工旺季下制造业PMI 各主要分项基本均有所回升，新订单指数回升2.1个点至53.6，采购回升1.5 个点至53.1，生产回升2 个点至53.9。新出口订单回升2.4 个点至51.2，进口回升1.5 个点至51.1，然而企业经营活动预期回落0.7 个点至58.2。具体来看，新订单回升而产成品

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招商银行

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一卖就涨

2021-03-31 19:33:43

宏观点评：3月PMI的5大信号：经济仍处于“顺周期”趋势

　　1、《高频与政策半月观—政策节奏正起变化，提示42、《把握节奏——2021年杭州策略会演讲纪要》3、《结构端的分化与背离—全面解读1-2月经济》4、《CPI和PPI再分化的背后—兼评1月物价数据》5、《PMI连续3个月回落，仅仅是季节性因素吗？》事件：3月制造业PMI51.9%（前值50.6%）；非制造业PMI56.3%（前值51.4%）。　　核心观点：出口高景气和服务业复苏共振，经济仍属“顺周期”，继续提示二季度开始政策由“名紧实松”可能逐步转向“名紧实紧”。　　1、3月制造业、非制造

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中国平安

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2021-03-31 15:32:14

药明康德业绩符合预期，疫情下彰显龙头本色

药明康德业绩符合预期，疫情下彰显龙头本色

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药明康德

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公用事业行业

投资要点电力指数上升 2.18%，PE（TTM）估值17倍；燃气指数上升7.24%，PE（TTM）估值20 倍：上证综指上升0.40%，深证成指上升1.20%，创业板指上升2.77%。A股电力板块指数上升2.18%，港股电力板块指数上升1.56%。A 股电力子板块火电、水电、热电变化幅度分别为3.67%、1.31%、0.89%。A 股燃气板块指数上升7.24%，港股燃气板块指数下降1.39%。A 股燃气子板块城镇燃气、管道运营、气源开发变化幅度分别为8.80%、2.58%、-2.58%。本周

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赣锋锂业业绩拐点已见，21年高增可期

赣锋锂业业绩拐点已见，21年高增可期

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赣锋锂业

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兴证策略&多行业：2021年4月金股组合

文章要点　　近期策略观点：经济复苏是当前配置的最大确定性——整体而言，基本面盈利全A、全A 非金融盈利趋势向上，优于2011、2018年企业盈利周期向下。流动性边际上差于2020 年，但优于2011、2018 年。　　风险偏好层面，目前中美、中欧等外部扰动整体优于2018 中美摩擦、2011 欧债危机。市场经过一段时间调整后，进入底部区域，现阶段结合年报、一季报优胜劣汰，估值在合理区间，公司业绩符合或超预期的方向，将是下一个阶段重点关注和阿尔法的来源，经济复苏，全球共振，盈利提升，是当前市

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建筑装饰行业每周观点

本周（2021.3.22-2021.3.26）建筑工程板块（SW）上涨0.22%，相对全A 取得1.61%超额收益。我们重点推荐的标的金螳螂、中钢国际、东南网架本周分别上涨3.69%、6.54%、8.66%，超额收益较为显著。在流动性收缩、经济复苏预期下，低估值、顺周期品种迎来大涨，建筑板块估值接近历史最低位置，近期持续跑赢大盘。　　继续推荐“低股价、低估值、有变化”标的，建议重点关注金螳螂。我们继续推荐“低股价、低估值、有变化”的标的，建议重点跟踪“碳中和”和“BIPV” 　　两条主线。（1

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药明生物机构交流情况

核心观点： 1、21Q1公司新增订单28个，淡季不淡，全年有望实现80个常规项目，与2020年持平。 2、2021年公司具有2大拐点： 1）CDMO业务的拐点。 2020年是公司CDMO业务的元年，临床3期、商业化项目分别有28个、1个。2021年商业化项目预期在5-8个；临床3期项目28个里面，win the molecular竞争策略贡献了6个，竞争策略发力，预期21年也能增加5-10个左右。 3期单个项目贡献5000万元/年，3期持续3年；商业化订单在药品销售生命周期里每年持续贡献，早期体

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传媒互联网行业周报：一季报陆续发布关注业绩超预期的细分龙头

2021 年，继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，同时建议高度关注超跌的中概股投资机会，业绩和估值永远是最好的安全壁垒。　　传媒板块上周止跌回升，出版板块和营销板块表现较为出色。中信出版业绩发布后持续上涨，2020 年实现扣非归母净利2.55 亿，同比增长31.35%，经历20年疫情考验仍取得业绩高增长，今年随着疫情显著控制住，中信出版业绩仍然值得期待。同样，营销龙头公司分众传媒近期公布一季报预告，盈利12.2 亿到13.8 亿，同比增长接近31 倍，超出市场预期。分众传媒近一年在细分领域广告主

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【招商电新】拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

1、在电动汽车领域将直接投入约1740亿美金用以：a、完善国内电动车产业链。b、构建超过50万个充电桩的充电网络。c、为电动汽车提供优惠政策（未公布具体细节）来促进对燃油、柴油汽车的替代。d、将20%的校车和联邦政府用车电动化。 2、向美国电力系统投入1000亿美金用以：a、升级整个电网系统。b、进一步推进清洁能源发电。 3、加大对尖端科技与环境科学领域的研究投入，计划投入1800亿美金推动国内半导体行业与电池、清洁能源科技产业的供应链发展。相关链接：拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

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鹏鼎控股年报业绩受汇率等影响继续加码产能和新品布局

事件：公司发布2020 年年报，全年实现营收298.5 亿元，同比+12.2%，实现归母净利润28.4 亿元，同比-2.8%，实现扣非归母净利润26.9 亿元，同比-3.1%。每10股派现金红利5.0 元（含税）。点评如下：　　评论：1、全年业绩低于预算区间，美元贬值和新产能转固等影响利润。　　经测算，Q4 单季度收入123.8 亿元，同比+33.5%环比+68.5%，单季度营收创历史新高、是过去12 个季度单季度增速首次超过30%；归母净利润14.6 亿元，同比+19.7%环比+149.2

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中联重科 2020年报点评

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新疆天业投资0.98亿元投资建设PBAT项目

投资要点：开拓新业务领域，与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目。根据公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目公告，公司与东华科技共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司，建设及运营PBAT项目，一期建设10 万吨/年PBAT 项目。项目公司注册资本20000 万元，公司以现金认缴出资9800 万元，公司占注册资本49%；东华科技以现金认缴出资10200 万元，东华科技占注册资本51%。项目总体规划50 万吨/年，项目计划占地约150 亩，预计建设期1 年。项目

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新大正积极向全国拓展激励计划保障公司增长

投资要点：事件。公司公布2020 年年报。报告期内，公司实现营业收入13.18 亿元，同比增加25.01%；归属于上市公司股东的净利润为13120.69 万元，同比增长25.61%。公司向全体股东每10 股派发现金红利5.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。报告期内，公司综合物业管理服务收入9.85 亿元，占比74.72%，同比增加24.07%；专项物业管理服务收入2.10 亿元，占比15.92%，同比增加25.68%；增值服务收入1.23 亿元，占比9.31%，同比

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功能性护肤赛道：国货崛起的机会与挑战

功能性护肤：优质细分赛道，空间大、增速高。功能性护肤介于化妆品与药品之间，解决轻微肌肤问题。①规模：2019年中国皮肤学级化妆品市场（按欧睿窄口径）规模136亿元，2014-19年CAGR达23%。②特点：a.高成长：根据前瞻产业研究院，全球功能性护肤2017-23E CAGR为14%，远超同期护肤品6%的增速；b.高粘性：产品针对专门适应症开发，可以短期内有效解决肌肤问题，用户忠诚度高，品牌有望通过强产品力突围，是国货崛起的重要路径；c.高盈利：以欧莱雅为例，2015-2019年活性健康化妆品

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数据：中国3 月官方制造业PMI 51.9，预期 51.2，前值 50.6。中国3 月官方非制造业PMI 56.3，预期 52，前值 51.4。　　评论：3 月中采制造业PMI 回升1.3 个点至51.9，开工旺季下制造业PMI 各主要分项基本均有所回升，新订单指数回升2.1个点至53.6，采购回升1.5 个点至53.1，生产回升2 个点至53.9。新出口订单回升2.4 个点至51.2，进口回升1.5 个点至51.1，然而企业经营活动预期回落0.7 个点至58.2。具体来看，新订单回升而产成品

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宏观点评：3月PMI的5大信号：经济仍处于“顺周期”趋势

　　1、《高频与政策半月观—政策节奏正起变化，提示42、《把握节奏——2021年杭州策略会演讲纪要》3、《结构端的分化与背离—全面解读1-2月经济》4、《CPI和PPI再分化的背后—兼评1月物价数据》5、《PMI连续3个月回落，仅仅是季节性因素吗？》事件：3月制造业PMI51.9%（前值50.6%）；非制造业PMI56.3%（前值51.4%）。　　核心观点：出口高景气和服务业复苏共振，经济仍属“顺周期”，继续提示二季度开始政策由“名紧实松”可能逐步转向“名紧实紧”。　　1、3月制造业、非制造

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药明康德业绩符合预期，疫情下彰显龙头本色

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文章要点　　近期策略观点：经济复苏是当前配置的最大确定性——整体而言，基本面盈利全A、全A 非金融盈利趋势向上，优于2011、2018年企业盈利周期向下。流动性边际上差于2020 年，但优于2011、2018 年。　　风险偏好层面，目前中美、中欧等外部扰动整体优于2018 中美摩擦、2011 欧债危机。市场经过一段时间调整后，进入底部区域，现阶段结合年报、一季报优胜劣汰，估值在合理区间，公司业绩符合或超预期的方向，将是下一个阶段重点关注和阿尔法的来源，经济复苏，全球共振，盈利提升，是当前市

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本周（2021.3.22-2021.3.26）建筑工程板块（SW）上涨0.22%，相对全A 取得1.61%超额收益。我们重点推荐的标的金螳螂、中钢国际、东南网架本周分别上涨3.69%、6.54%、8.66%，超额收益较为显著。在流动性收缩、经济复苏预期下，低估值、顺周期品种迎来大涨，建筑板块估值接近历史最低位置，近期持续跑赢大盘。　　继续推荐“低股价、低估值、有变化”标的，建议重点关注金螳螂。我们继续推荐“低股价、低估值、有变化”的标的，建议重点跟踪“碳中和”和“BIPV” 　　两条主线。（1

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药明生物机构交流情况

核心观点： 1、21Q1公司新增订单28个，淡季不淡，全年有望实现80个常规项目，与2020年持平。 2、2021年公司具有2大拐点： 1）CDMO业务的拐点。 2020年是公司CDMO业务的元年，临床3期、商业化项目分别有28个、1个。2021年商业化项目预期在5-8个；临床3期项目28个里面，win the molecular竞争策略贡献了6个，竞争策略发力，预期21年也能增加5-10个左右。 3期单个项目贡献5000万元/年，3期持续3年；商业化订单在药品销售生命周期里每年持续贡献，早期体

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药明生物

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2021-04-01 08:54:48

传媒互联网行业周报：一季报陆续发布关注业绩超预期的细分龙头

2021 年，继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，同时建议高度关注超跌的中概股投资机会，业绩和估值永远是最好的安全壁垒。　　传媒板块上周止跌回升，出版板块和营销板块表现较为出色。中信出版业绩发布后持续上涨，2020 年实现扣非归母净利2.55 亿，同比增长31.35%，经历20年疫情考验仍取得业绩高增长，今年随着疫情显著控制住，中信出版业绩仍然值得期待。同样，营销龙头公司分众传媒近期公布一季报预告，盈利12.2 亿到13.8 亿，同比增长接近31 倍，超出市场预期。分众传媒近一年在细分领域广告主

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分众传媒

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【招商电新】拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

1、在电动汽车领域将直接投入约1740亿美金用以：a、完善国内电动车产业链。b、构建超过50万个充电桩的充电网络。c、为电动汽车提供优惠政策（未公布具体细节）来促进对燃油、柴油汽车的替代。d、将20%的校车和联邦政府用车电动化。 2、向美国电力系统投入1000亿美金用以：a、升级整个电网系统。b、进一步推进清洁能源发电。 3、加大对尖端科技与环境科学领域的研究投入，计划投入1800亿美金推动国内半导体行业与电池、清洁能源科技产业的供应链发展。相关链接：拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

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宁德时代

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鹏鼎控股年报业绩受汇率等影响继续加码产能和新品布局

事件：公司发布2020 年年报，全年实现营收298.5 亿元，同比+12.2%，实现归母净利润28.4 亿元，同比-2.8%，实现扣非归母净利润26.9 亿元，同比-3.1%。每10股派现金红利5.0 元（含税）。点评如下：　　评论：1、全年业绩低于预算区间，美元贬值和新产能转固等影响利润。　　经测算，Q4 单季度收入123.8 亿元，同比+33.5%环比+68.5%，单季度营收创历史新高、是过去12 个季度单季度增速首次超过30%；归母净利润14.6 亿元，同比+19.7%环比+149.2

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鹏鼎控股

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中联重科 2020年报点评

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中联重科

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新疆天业投资0.98亿元投资建设PBAT项目

投资要点：开拓新业务领域，与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目。根据公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目公告，公司与东华科技共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司，建设及运营PBAT项目，一期建设10 万吨/年PBAT 项目。项目公司注册资本20000 万元，公司以现金认缴出资9800 万元，公司占注册资本49%；东华科技以现金认缴出资10200 万元，东华科技占注册资本51%。项目总体规划50 万吨/年，项目计划占地约150 亩，预计建设期1 年。项目

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新疆天业

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新大正积极向全国拓展激励计划保障公司增长

投资要点：事件。公司公布2020 年年报。报告期内，公司实现营业收入13.18 亿元，同比增加25.01%；归属于上市公司股东的净利润为13120.69 万元，同比增长25.61%。公司向全体股东每10 股派发现金红利5.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。报告期内，公司综合物业管理服务收入9.85 亿元，占比74.72%，同比增加24.07%；专项物业管理服务收入2.10 亿元，占比15.92%，同比增加25.68%；增值服务收入1.23 亿元，占比9.31%，同比

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功能性护肤赛道：国货崛起的机会与挑战

功能性护肤：优质细分赛道，空间大、增速高。功能性护肤介于化妆品与药品之间，解决轻微肌肤问题。①规模：2019年中国皮肤学级化妆品市场（按欧睿窄口径）规模136亿元，2014-19年CAGR达23%。②特点：a.高成长：根据前瞻产业研究院，全球功能性护肤2017-23E CAGR为14%，远超同期护肤品6%的增速；b.高粘性：产品针对专门适应症开发，可以短期内有效解决肌肤问题，用户忠诚度高，品牌有望通过强产品力突围，是国货崛起的重要路径；c.高盈利：以欧莱雅为例，2015-2019年活性健康化妆品

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贝泰妮

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3月制造业PMI点评

数据：中国3 月官方制造业PMI 51.9，预期 51.2，前值 50.6。中国3 月官方非制造业PMI 56.3，预期 52，前值 51.4。　　评论：3 月中采制造业PMI 回升1.3 个点至51.9，开工旺季下制造业PMI 各主要分项基本均有所回升，新订单指数回升2.1个点至53.6，采购回升1.5 个点至53.1，生产回升2 个点至53.9。新出口订单回升2.4 个点至51.2，进口回升1.5 个点至51.1，然而企业经营活动预期回落0.7 个点至58.2。具体来看，新订单回升而产成品

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招商银行

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宏观点评：3月PMI的5大信号：经济仍处于“顺周期”趋势

　　1、《高频与政策半月观—政策节奏正起变化，提示42、《把握节奏——2021年杭州策略会演讲纪要》3、《结构端的分化与背离—全面解读1-2月经济》4、《CPI和PPI再分化的背后—兼评1月物价数据》5、《PMI连续3个月回落，仅仅是季节性因素吗？》事件：3月制造业PMI51.9%（前值50.6%）；非制造业PMI56.3%（前值51.4%）。　　核心观点：出口高景气和服务业复苏共振，经济仍属“顺周期”，继续提示二季度开始政策由“名紧实松”可能逐步转向“名紧实紧”。　　1、3月制造业、非制造

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中国平安

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药明康德业绩符合预期，疫情下彰显龙头本色

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药明康德

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公用事业行业

投资要点电力指数上升 2.18%，PE（TTM）估值17倍；燃气指数上升7.24%，PE（TTM）估值20 倍：上证综指上升0.40%，深证成指上升1.20%，创业板指上升2.77%。A股电力板块指数上升2.18%，港股电力板块指数上升1.56%。A 股电力子板块火电、水电、热电变化幅度分别为3.67%、1.31%、0.89%。A 股燃气板块指数上升7.24%，港股燃气板块指数下降1.39%。A 股燃气子板块城镇燃气、管道运营、气源开发变化幅度分别为8.80%、2.58%、-2.58%。本周

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赣锋锂业业绩拐点已见，21年高增可期

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赣锋锂业

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兴证策略&多行业：2021年4月金股组合

文章要点　　近期策略观点：经济复苏是当前配置的最大确定性——整体而言，基本面盈利全A、全A 非金融盈利趋势向上，优于2011、2018年企业盈利周期向下。流动性边际上差于2020 年，但优于2011、2018 年。　　风险偏好层面，目前中美、中欧等外部扰动整体优于2018 中美摩擦、2011 欧债危机。市场经过一段时间调整后，进入底部区域，现阶段结合年报、一季报优胜劣汰，估值在合理区间，公司业绩符合或超预期的方向，将是下一个阶段重点关注和阿尔法的来源，经济复苏，全球共振，盈利提升，是当前市

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建筑装饰行业每周观点

本周（2021.3.22-2021.3.26）建筑工程板块（SW）上涨0.22%，相对全A 取得1.61%超额收益。我们重点推荐的标的金螳螂、中钢国际、东南网架本周分别上涨3.69%、6.54%、8.66%，超额收益较为显著。在流动性收缩、经济复苏预期下，低估值、顺周期品种迎来大涨，建筑板块估值接近历史最低位置，近期持续跑赢大盘。　　继续推荐“低股价、低估值、有变化”标的，建议重点关注金螳螂。我们继续推荐“低股价、低估值、有变化”的标的，建议重点跟踪“碳中和”和“BIPV” 　　两条主线。（1

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药明生物机构交流情况

核心观点： 1、21Q1公司新增订单28个，淡季不淡，全年有望实现80个常规项目，与2020年持平。 2、2021年公司具有2大拐点： 1）CDMO业务的拐点。 2020年是公司CDMO业务的元年，临床3期、商业化项目分别有28个、1个。2021年商业化项目预期在5-8个；临床3期项目28个里面，win the molecular竞争策略贡献了6个，竞争策略发力，预期21年也能增加5-10个左右。 3期单个项目贡献5000万元/年，3期持续3年；商业化订单在药品销售生命周期里每年持续贡献，早期体

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传媒互联网行业周报：一季报陆续发布关注业绩超预期的细分龙头

2021 年，继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，同时建议高度关注超跌的中概股投资机会，业绩和估值永远是最好的安全壁垒。　　传媒板块上周止跌回升，出版板块和营销板块表现较为出色。中信出版业绩发布后持续上涨，2020 年实现扣非归母净利2.55 亿，同比增长31.35%，经历20年疫情考验仍取得业绩高增长，今年随着疫情显著控制住，中信出版业绩仍然值得期待。同样，营销龙头公司分众传媒近期公布一季报预告，盈利12.2 亿到13.8 亿，同比增长接近31 倍，超出市场预期。分众传媒近一年在细分领域广告主

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【招商电新】拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

1、在电动汽车领域将直接投入约1740亿美金用以：a、完善国内电动车产业链。b、构建超过50万个充电桩的充电网络。c、为电动汽车提供优惠政策（未公布具体细节）来促进对燃油、柴油汽车的替代。d、将20%的校车和联邦政府用车电动化。 2、向美国电力系统投入1000亿美金用以：a、升级整个电网系统。b、进一步推进清洁能源发电。 3、加大对尖端科技与环境科学领域的研究投入，计划投入1800亿美金推动国内半导体行业与电池、清洁能源科技产业的供应链发展。相关链接：拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

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鹏鼎控股年报业绩受汇率等影响继续加码产能和新品布局

事件：公司发布2020 年年报，全年实现营收298.5 亿元，同比+12.2%，实现归母净利润28.4 亿元，同比-2.8%，实现扣非归母净利润26.9 亿元，同比-3.1%。每10股派现金红利5.0 元（含税）。点评如下：　　评论：1、全年业绩低于预算区间，美元贬值和新产能转固等影响利润。　　经测算，Q4 单季度收入123.8 亿元，同比+33.5%环比+68.5%，单季度营收创历史新高、是过去12 个季度单季度增速首次超过30%；归母净利润14.6 亿元，同比+19.7%环比+149.2

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中联重科 2020年报点评

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新疆天业投资0.98亿元投资建设PBAT项目

投资要点：开拓新业务领域，与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目。根据公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目公告，公司与东华科技共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司，建设及运营PBAT项目，一期建设10 万吨/年PBAT 项目。项目公司注册资本20000 万元，公司以现金认缴出资9800 万元，公司占注册资本49%；东华科技以现金认缴出资10200 万元，东华科技占注册资本51%。项目总体规划50 万吨/年，项目计划占地约150 亩，预计建设期1 年。项目

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新大正积极向全国拓展激励计划保障公司增长

投资要点：事件。公司公布2020 年年报。报告期内，公司实现营业收入13.18 亿元，同比增加25.01%；归属于上市公司股东的净利润为13120.69 万元，同比增长25.61%。公司向全体股东每10 股派发现金红利5.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。报告期内，公司综合物业管理服务收入9.85 亿元，占比74.72%，同比增加24.07%；专项物业管理服务收入2.10 亿元，占比15.92%，同比增加25.68%；增值服务收入1.23 亿元，占比9.31%，同比

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功能性护肤赛道：国货崛起的机会与挑战

功能性护肤：优质细分赛道，空间大、增速高。功能性护肤介于化妆品与药品之间，解决轻微肌肤问题。①规模：2019年中国皮肤学级化妆品市场（按欧睿窄口径）规模136亿元，2014-19年CAGR达23%。②特点：a.高成长：根据前瞻产业研究院，全球功能性护肤2017-23E CAGR为14%，远超同期护肤品6%的增速；b.高粘性：产品针对专门适应症开发，可以短期内有效解决肌肤问题，用户忠诚度高，品牌有望通过强产品力突围，是国货崛起的重要路径；c.高盈利：以欧莱雅为例，2015-2019年活性健康化妆品

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3月制造业PMI点评

数据：中国3 月官方制造业PMI 51.9，预期 51.2，前值 50.6。中国3 月官方非制造业PMI 56.3，预期 52，前值 51.4。　　评论：3 月中采制造业PMI 回升1.3 个点至51.9，开工旺季下制造业PMI 各主要分项基本均有所回升，新订单指数回升2.1个点至53.6，采购回升1.5 个点至53.1，生产回升2 个点至53.9。新出口订单回升2.4 个点至51.2，进口回升1.5 个点至51.1，然而企业经营活动预期回落0.7 个点至58.2。具体来看，新订单回升而产成品

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宏观点评：3月PMI的5大信号：经济仍处于“顺周期”趋势

　　1、《高频与政策半月观—政策节奏正起变化，提示42、《把握节奏——2021年杭州策略会演讲纪要》3、《结构端的分化与背离—全面解读1-2月经济》4、《CPI和PPI再分化的背后—兼评1月物价数据》5、《PMI连续3个月回落，仅仅是季节性因素吗？》事件：3月制造业PMI51.9%（前值50.6%）；非制造业PMI56.3%（前值51.4%）。　　核心观点：出口高景气和服务业复苏共振，经济仍属“顺周期”，继续提示二季度开始政策由“名紧实松”可能逐步转向“名紧实紧”。　　1、3月制造业、非制造

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药明康德业绩符合预期，疫情下彰显龙头本色

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公用事业行业

投资要点电力指数上升 2.18%，PE（TTM）估值17倍；燃气指数上升7.24%，PE（TTM）估值20 倍：上证综指上升0.40%，深证成指上升1.20%，创业板指上升2.77%。A股电力板块指数上升2.18%，港股电力板块指数上升1.56%。A 股电力子板块火电、水电、热电变化幅度分别为3.67%、1.31%、0.89%。A 股燃气板块指数上升7.24%，港股燃气板块指数下降1.39%。A 股燃气子板块城镇燃气、管道运营、气源开发变化幅度分别为8.80%、2.58%、-2.58%。本周

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赣锋锂业业绩拐点已见，21年高增可期

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兴证策略&多行业：2021年4月金股组合

文章要点　　近期策略观点：经济复苏是当前配置的最大确定性——整体而言，基本面盈利全A、全A 非金融盈利趋势向上，优于2011、2018年企业盈利周期向下。流动性边际上差于2020 年，但优于2011、2018 年。　　风险偏好层面，目前中美、中欧等外部扰动整体优于2018 中美摩擦、2011 欧债危机。市场经过一段时间调整后，进入底部区域，现阶段结合年报、一季报优胜劣汰，估值在合理区间，公司业绩符合或超预期的方向，将是下一个阶段重点关注和阿尔法的来源，经济复苏，全球共振，盈利提升，是当前市

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建筑装饰行业每周观点

本周（2021.3.22-2021.3.26）建筑工程板块（SW）上涨0.22%，相对全A 取得1.61%超额收益。我们重点推荐的标的金螳螂、中钢国际、东南网架本周分别上涨3.69%、6.54%、8.66%，超额收益较为显著。在流动性收缩、经济复苏预期下，低估值、顺周期品种迎来大涨，建筑板块估值接近历史最低位置，近期持续跑赢大盘。　　继续推荐“低股价、低估值、有变化”标的，建议重点关注金螳螂。我们继续推荐“低股价、低估值、有变化”的标的，建议重点跟踪“碳中和”和“BIPV” 　　两条主线。（1

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核心观点： 1、21Q1公司新增订单28个，淡季不淡，全年有望实现80个常规项目，与2020年持平。 2、2021年公司具有2大拐点： 1）CDMO业务的拐点。 2020年是公司CDMO业务的元年，临床3期、商业化项目分别有28个、1个。2021年商业化项目预期在5-8个；临床3期项目28个里面，win the molecular竞争策略贡献了6个，竞争策略发力，预期21年也能增加5-10个左右。 3期单个项目贡献5000万元/年，3期持续3年；商业化订单在药品销售生命周期里每年持续贡献，早期体

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传媒互联网行业周报：一季报陆续发布关注业绩超预期的细分龙头

2021 年，继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，同时建议高度关注超跌的中概股投资机会，业绩和估值永远是最好的安全壁垒。　　传媒板块上周止跌回升，出版板块和营销板块表现较为出色。中信出版业绩发布后持续上涨，2020 年实现扣非归母净利2.55 亿，同比增长31.35%，经历20年疫情考验仍取得业绩高增长，今年随着疫情显著控制住，中信出版业绩仍然值得期待。同样，营销龙头公司分众传媒近期公布一季报预告，盈利12.2 亿到13.8 亿，同比增长接近31 倍，超出市场预期。分众传媒近一年在细分领域广告主

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【招商电新】拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

1、在电动汽车领域将直接投入约1740亿美金用以：a、完善国内电动车产业链。b、构建超过50万个充电桩的充电网络。c、为电动汽车提供优惠政策（未公布具体细节）来促进对燃油、柴油汽车的替代。d、将20%的校车和联邦政府用车电动化。 2、向美国电力系统投入1000亿美金用以：a、升级整个电网系统。b、进一步推进清洁能源发电。 3、加大对尖端科技与环境科学领域的研究投入，计划投入1800亿美金推动国内半导体行业与电池、清洁能源科技产业的供应链发展。相关链接：拜登2万亿的新基建计划-新能源相关

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鹏鼎控股年报业绩受汇率等影响继续加码产能和新品布局

事件：公司发布2020 年年报，全年实现营收298.5 亿元，同比+12.2%，实现归母净利润28.4 亿元，同比-2.8%，实现扣非归母净利润26.9 亿元，同比-3.1%。每10股派现金红利5.0 元（含税）。点评如下：　　评论：1、全年业绩低于预算区间，美元贬值和新产能转固等影响利润。　　经测算，Q4 单季度收入123.8 亿元，同比+33.5%环比+68.5%，单季度营收创历史新高、是过去12 个季度单季度增速首次超过30%；归母净利润14.6 亿元，同比+19.7%环比+149.2

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2021-04-01 07:04:30

新疆天业投资0.98亿元投资建设PBAT项目

投资要点：开拓新业务领域，与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目。根据公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT 项目公告，公司与东华科技共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司，建设及运营PBAT项目，一期建设10 万吨/年PBAT 项目。项目公司注册资本20000 万元，公司以现金认缴出资9800 万元，公司占注册资本49%；东华科技以现金认缴出资10200 万元，东华科技占注册资本51%。项目总体规划50 万吨/年，项目计划占地约150 亩，预计建设期1 年。项目

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新疆天业

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2021-04-01 07:03:43

新大正积极向全国拓展激励计划保障公司增长

投资要点：事件。公司公布2020 年年报。报告期内，公司实现营业收入13.18 亿元，同比增加25.01%；归属于上市公司股东的净利润为13120.69 万元，同比增长25.61%。公司向全体股东每10 股派发现金红利5.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。报告期内，公司综合物业管理服务收入9.85 亿元，占比74.72%，同比增加24.07%；专项物业管理服务收入2.10 亿元，占比15.92%，同比增加25.68%；增值服务收入1.23 亿元，占比9.31%，同比

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新大正

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2021-04-01 07:02:32

功能性护肤赛道：国货崛起的机会与挑战

功能性护肤：优质细分赛道，空间大、增速高。功能性护肤介于化妆品与药品之间，解决轻微肌肤问题。①规模：2019年中国皮肤学级化妆品市场（按欧睿窄口径）规模136亿元，2014-19年CAGR达23%。②特点：a.高成长：根据前瞻产业研究院，全球功能性护肤2017-23E CAGR为14%，远超同期护肤品6%的增速；b.高粘性：产品针对专门适应症开发，可以短期内有效解决肌肤问题，用户忠诚度高，品牌有望通过强产品力突围，是国货崛起的重要路径；c.高盈利：以欧莱雅为例，2015-2019年活性健康化妆品

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贝泰妮

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2021-03-31 19:34:39

3月制造业PMI点评

数据：中国3 月官方制造业PMI 51.9，预期 51.2，前值 50.6。中国3 月官方非制造业PMI 56.3，预期 52，前值 51.4。　　评论：3 月中采制造业PMI 回升1.3 个点至51.9，开工旺季下制造业PMI 各主要分项基本均有所回升，新订单指数回升2.1个点至53.6，采购回升1.5 个点至53.1，生产回升2 个点至53.9。新出口订单回升2.4 个点至51.2，进口回升1.5 个点至51.1，然而企业经营活动预期回落0.7 个点至58.2。具体来看，新订单回升而产成品

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招商银行

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2021-03-31 19:33:43

宏观点评：3月PMI的5大信号：经济仍处于“顺周期”趋势

　　1、《高频与政策半月观—政策节奏正起变化，提示42、《把握节奏——2021年杭州策略会演讲纪要》3、《结构端的分化与背离—全面解读1-2月经济》4、《CPI和PPI再分化的背后—兼评1月物价数据》5、《PMI连续3个月回落，仅仅是季节性因素吗？》事件：3月制造业PMI51.9%（前值50.6%）；非制造业PMI56.3%（前值51.4%）。　　核心观点：出口高景气和服务业复苏共振，经济仍属“顺周期”，继续提示二季度开始政策由“名紧实松”可能逐步转向“名紧实紧”。　　1、3月制造业、非制造

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中国平安

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2021-03-31 15:32:14

药明康德业绩符合预期，疫情下彰显龙头本色

药明康德业绩符合预期，疫情下彰显龙头本色

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药明康德

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