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万物皆变，因果不变

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2021-02-18 08:55:29

美克家居国内高端家具零售龙头，2021年步入快速发展期！

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美克家居

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2021-02-18 08:53:12

春节反馈之一高端：有钱有意愿，场景有改善，高端动销超预期

四川、湖南、华南、上海四省市大商沟通近期我们线上访谈多地经销商，总体反馈名酒动销超预期：端茅台供不应求，五粮液出货两位数以上增长、发货至3-4月份，经销商后市看涨批价，端午过千，老窖量价齐升，动销两位数以上增长，批价稳步上升，次高端在临近春节快速启动，受益宴席回补剑南春等品牌动销双位数增长，酱酒仍表现最好。 1）分析：从定性分析来看，当前名酒动销超经销商节前预期，节前对疫情的担心导致经销商备货意愿较低、库存不足，而春节销售远超经销商谨慎预期，部分经销商有假日补货现象。 2）原因：有钱有意愿、场

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五粮液

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春节假期管控相对较宽松，名酒动销情况总体上符合预期

整个春节基本上除了婚宴有所管控外，走亲访友基本没有任何控制，这点比之前预想的要好一些。近期电话会议较多，建议投资者在调研时注意省会城市经销商和非省会经销商的区别（尤其劳务输出大省，这两者之前会有明显区别）；自有终端店和仅做批发的经销商的区别（前者目前能够掌握动销数据，后者目前掌握的数据并不准确）。河南郑州经销商反馈和节前相差不大，管控措施对河南白酒消费市场影响不大，尤其高端、次高端市场几乎没有什么影响。安徽不同地区反馈不同（省会合肥VS非省会城市），整体来看，古8及以上产品仍保持较快的增长趋

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顺鑫农业

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2021-02-18 08:42:37

外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势

外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势

外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势.pdf

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中兴通讯

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2021-02-18 07:29:42

《年后化工行业投资策略》电话会议纪要

《新年开门红，牛年看化工——年后化工行业投资策略》电话会议纪要

《新年开门红，牛年看化工——年后化工行业投资策略》电话会议纪要

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万华化学

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2021-02-17 19:28:45

【东方计算机】牛年开门红可期，重点看好云、网安和AI主线

行情回顾：节前各指数均大幅上涨，沪深300和中小板分别上涨5.9%和5.7%，创业板和计算机分别上涨5.7%和5.6%。板块PE TTM为68.3倍，当前平均市值140亿。核心观点：我们此前提示市场不必再悲观，而节前一周市场情绪明显转好，板块跟随各指数明显上涨，此外，港股假期期间也表现强劲，相信将给A股也创造较为乐观的氛围，预计计算机板块将呈现普涨格局。 1）云计算：工具类软件的云化进程正有条不紊推进，而管理软件的云转型以及向大型企业渗透进程正在加速，此外，行业解决方案类企业的云化大概率将

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卫宁健康

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2021-02-17 16:33:41

三部委印发冰雪旅游发展行动计划，利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌.pdf

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雪人股份

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低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

中国化学低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

中国化学低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优.pdf

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中国化学

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通信行业周报：牛年新春要闻集锦：5G“牛”来

通信行业周报：牛年新春要闻集锦：5G“牛”来

通信行业周报：牛年新春要闻集锦：5G“牛”来.pdf

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新易盛

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【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机会

【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机

【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机会

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金山办公

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2021-02-17 14:13:00

节后的复工复产与后疫情时代，重视顺周期配置

春节期间主要要闻： 1）随着气温回升，而且疫苗的接种人群更加广泛，全球新冠新增确诊病例数已连续第五周下降；后疫情时代的表现一：春节期间票房破百亿创纪录；后疫情时代的表现二：“就地过年”催生中大型城市零售&餐饮业务高增长；后疫情时代的表现三：在“就地过年”的倡议下，今年不少人选择留在工作地过节甚至继续上班。大量企业不停工、早复工将使新春用电量大增，预计春节期间电网负荷同比增长10%-20%；另一方面，“就地过年”有利于疫情防控，有利于节后复工复产，这会促进经济持续恢复；后疫情时代的表现四：

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2021-02-10 10:55:58

从深信服业绩快报和奇安信业绩预告看云计算和网络安全市场发展

投资要点：深信服2020 年业绩快报和奇安信2020 年业绩预告。（1）深信服公告2020 年业绩快报，2020 年度实现营收54.6 亿元，同比增长18.9%；营业利润7.59 亿元，同比下降3.7%；归母净利8.03 亿元，同比增长5.75%。从Q4 单季来看，公司实现营收22.14 亿元，同比增长23%，而公司2020 年前三季度单季营收分别实现6.09 亿元、11.35 亿元、15 亿元，同比增速分别为-5%、23.8%和21.7%，Q4 延续了Q2 和Q3 的增速。此外，公司售后技术

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深信服

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日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁

日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁

日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁.pdf

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贵州茅台

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化工行业周报：整体乐观看好顺周期行业龙头

投资建议。化工整体乐观，关注龙蟒佰利，安宁股份，云图控股，万润股份，万华化学等，港股关注中国三江化工，中国心连心化肥，中国旭阳集团。　　化工行业指数表现回顾。过去两周（2021.01.25 – 2021.02.05），申万化工指数跌幅为4.12%，沪深300 指数跌幅为1.55%，上证综指跌幅为3.06%。申万化工指数相对沪深300 指数跌幅为2.57%，相对上证综指跌幅为1.06%。　　A 股主要上市公司两周涨跌幅。上两周，化工行业A 股主要上市公司中，上海家化、君正集团、亿帆医药、宝丰能

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龙佰集团

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通威股份：发布员工持股计划，拟扩产4.5万吨硅料项目。

公司发布2021-2023年员工持股计划（草案），同时与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议扩产4.5万吨硅料和15GW硅片。（1）晶科战略合作协议：公司与晶科能源就共同投资4.5万吨高纯晶硅项目、15GW硅片项目签署《战略合作协议》，公司持有晶科15GW硅片的30%股权，晶科持有公司4.5万吨硅料项目的35%股权，双方按股权比例分红，同时双方按股权比例锁定2倍权益的实际产出硅料、硅片供应；此外，晶科在继续执行前期公告的硅料长单基础上，再向公司供应三年合计约6.5GW硅片产品，合作期为2021

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通威股份

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美克家居国内高端家具零售龙头，2021年步入快速发展期！

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春节反馈之一高端：有钱有意愿，场景有改善，高端动销超预期

四川、湖南、华南、上海四省市大商沟通近期我们线上访谈多地经销商，总体反馈名酒动销超预期：端茅台供不应求，五粮液出货两位数以上增长、发货至3-4月份，经销商后市看涨批价，端午过千，老窖量价齐升，动销两位数以上增长，批价稳步上升，次高端在临近春节快速启动，受益宴席回补剑南春等品牌动销双位数增长，酱酒仍表现最好。 1）分析：从定性分析来看，当前名酒动销超经销商节前预期，节前对疫情的担心导致经销商备货意愿较低、库存不足，而春节销售远超经销商谨慎预期，部分经销商有假日补货现象。 2）原因：有钱有意愿、场

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春节假期管控相对较宽松，名酒动销情况总体上符合预期

整个春节基本上除了婚宴有所管控外，走亲访友基本没有任何控制，这点比之前预想的要好一些。近期电话会议较多，建议投资者在调研时注意省会城市经销商和非省会经销商的区别（尤其劳务输出大省，这两者之前会有明显区别）；自有终端店和仅做批发的经销商的区别（前者目前能够掌握动销数据，后者目前掌握的数据并不准确）。河南郑州经销商反馈和节前相差不大，管控措施对河南白酒消费市场影响不大，尤其高端、次高端市场几乎没有什么影响。安徽不同地区反馈不同（省会合肥VS非省会城市），整体来看，古8及以上产品仍保持较快的增长趋

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外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势

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《年后化工行业投资策略》电话会议纪要

《新年开门红，牛年看化工——年后化工行业投资策略》电话会议纪要

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【东方计算机】牛年开门红可期，重点看好云、网安和AI主线

行情回顾：节前各指数均大幅上涨，沪深300和中小板分别上涨5.9%和5.7%，创业板和计算机分别上涨5.7%和5.6%。板块PE TTM为68.3倍，当前平均市值140亿。核心观点：我们此前提示市场不必再悲观，而节前一周市场情绪明显转好，板块跟随各指数明显上涨，此外，港股假期期间也表现强劲，相信将给A股也创造较为乐观的氛围，预计计算机板块将呈现普涨格局。 1）云计算：工具类软件的云化进程正有条不紊推进，而管理软件的云转型以及向大型企业渗透进程正在加速，此外，行业解决方案类企业的云化大概率将

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三部委印发冰雪旅游发展行动计划，利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌.pdf

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低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

中国化学低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

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通信行业周报：牛年新春要闻集锦：5G“牛”来

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【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机会

【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机

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节后的复工复产与后疫情时代，重视顺周期配置

春节期间主要要闻： 1）随着气温回升，而且疫苗的接种人群更加广泛，全球新冠新增确诊病例数已连续第五周下降；后疫情时代的表现一：春节期间票房破百亿创纪录；后疫情时代的表现二：“就地过年”催生中大型城市零售&餐饮业务高增长；后疫情时代的表现三：在“就地过年”的倡议下，今年不少人选择留在工作地过节甚至继续上班。大量企业不停工、早复工将使新春用电量大增，预计春节期间电网负荷同比增长10%-20%；另一方面，“就地过年”有利于疫情防控，有利于节后复工复产，这会促进经济持续恢复；后疫情时代的表现四：

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从深信服业绩快报和奇安信业绩预告看云计算和网络安全市场发展

投资要点：深信服2020 年业绩快报和奇安信2020 年业绩预告。（1）深信服公告2020 年业绩快报，2020 年度实现营收54.6 亿元，同比增长18.9%；营业利润7.59 亿元，同比下降3.7%；归母净利8.03 亿元，同比增长5.75%。从Q4 单季来看，公司实现营收22.14 亿元，同比增长23%，而公司2020 年前三季度单季营收分别实现6.09 亿元、11.35 亿元、15 亿元，同比增速分别为-5%、23.8%和21.7%，Q4 延续了Q2 和Q3 的增速。此外，公司售后技术

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日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁

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化工行业周报：整体乐观看好顺周期行业龙头

投资建议。化工整体乐观，关注龙蟒佰利，安宁股份，云图控股，万润股份，万华化学等，港股关注中国三江化工，中国心连心化肥，中国旭阳集团。　　化工行业指数表现回顾。过去两周（2021.01.25 – 2021.02.05），申万化工指数跌幅为4.12%，沪深300 指数跌幅为1.55%，上证综指跌幅为3.06%。申万化工指数相对沪深300 指数跌幅为2.57%，相对上证综指跌幅为1.06%。　　A 股主要上市公司两周涨跌幅。上两周，化工行业A 股主要上市公司中，上海家化、君正集团、亿帆医药、宝丰能

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公司发布2021-2023年员工持股计划（草案），同时与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议扩产4.5万吨硅料和15GW硅片。（1）晶科战略合作协议：公司与晶科能源就共同投资4.5万吨高纯晶硅项目、15GW硅片项目签署《战略合作协议》，公司持有晶科15GW硅片的30%股权，晶科持有公司4.5万吨硅料项目的35%股权，双方按股权比例分红，同时双方按股权比例锁定2倍权益的实际产出硅料、硅片供应；此外，晶科在继续执行前期公告的硅料长单基础上，再向公司供应三年合计约6.5GW硅片产品，合作期为2021

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美克家居国内高端家具零售龙头，2021年步入快速发展期！

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四川、湖南、华南、上海四省市大商沟通近期我们线上访谈多地经销商，总体反馈名酒动销超预期：端茅台供不应求，五粮液出货两位数以上增长、发货至3-4月份，经销商后市看涨批价，端午过千，老窖量价齐升，动销两位数以上增长，批价稳步上升，次高端在临近春节快速启动，受益宴席回补剑南春等品牌动销双位数增长，酱酒仍表现最好。 1）分析：从定性分析来看，当前名酒动销超经销商节前预期，节前对疫情的担心导致经销商备货意愿较低、库存不足，而春节销售远超经销商谨慎预期，部分经销商有假日补货现象。 2）原因：有钱有意愿、场

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春节假期管控相对较宽松，名酒动销情况总体上符合预期

整个春节基本上除了婚宴有所管控外，走亲访友基本没有任何控制，这点比之前预想的要好一些。近期电话会议较多，建议投资者在调研时注意省会城市经销商和非省会经销商的区别（尤其劳务输出大省，这两者之前会有明显区别）；自有终端店和仅做批发的经销商的区别（前者目前能够掌握动销数据，后者目前掌握的数据并不准确）。河南郑州经销商反馈和节前相差不大，管控措施对河南白酒消费市场影响不大，尤其高端、次高端市场几乎没有什么影响。安徽不同地区反馈不同（省会合肥VS非省会城市），整体来看，古8及以上产品仍保持较快的增长趋

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行情回顾：节前各指数均大幅上涨，沪深300和中小板分别上涨5.9%和5.7%，创业板和计算机分别上涨5.7%和5.6%。板块PE TTM为68.3倍，当前平均市值140亿。核心观点：我们此前提示市场不必再悲观，而节前一周市场情绪明显转好，板块跟随各指数明显上涨，此外，港股假期期间也表现强劲，相信将给A股也创造较为乐观的氛围，预计计算机板块将呈现普涨格局。 1）云计算：工具类软件的云化进程正有条不紊推进，而管理软件的云转型以及向大型企业渗透进程正在加速，此外，行业解决方案类企业的云化大概率将

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三部委印发冰雪旅游发展行动计划，利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌

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节后的复工复产与后疫情时代，重视顺周期配置

春节期间主要要闻： 1）随着气温回升，而且疫苗的接种人群更加广泛，全球新冠新增确诊病例数已连续第五周下降；后疫情时代的表现一：春节期间票房破百亿创纪录；后疫情时代的表现二：“就地过年”催生中大型城市零售&餐饮业务高增长；后疫情时代的表现三：在“就地过年”的倡议下，今年不少人选择留在工作地过节甚至继续上班。大量企业不停工、早复工将使新春用电量大增，预计春节期间电网负荷同比增长10%-20%；另一方面，“就地过年”有利于疫情防控，有利于节后复工复产，这会促进经济持续恢复；后疫情时代的表现四：

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从深信服业绩快报和奇安信业绩预告看云计算和网络安全市场发展

投资要点：深信服2020 年业绩快报和奇安信2020 年业绩预告。（1）深信服公告2020 年业绩快报，2020 年度实现营收54.6 亿元，同比增长18.9%；营业利润7.59 亿元，同比下降3.7%；归母净利8.03 亿元，同比增长5.75%。从Q4 单季来看，公司实现营收22.14 亿元，同比增长23%，而公司2020 年前三季度单季营收分别实现6.09 亿元、11.35 亿元、15 亿元，同比增速分别为-5%、23.8%和21.7%，Q4 延续了Q2 和Q3 的增速。此外，公司售后技术

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日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁

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日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁.pdf

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贵州茅台

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2021-02-10 10:54:15

化工行业周报：整体乐观看好顺周期行业龙头

投资建议。化工整体乐观，关注龙蟒佰利，安宁股份，云图控股，万润股份，万华化学等，港股关注中国三江化工，中国心连心化肥，中国旭阳集团。　　化工行业指数表现回顾。过去两周（2021.01.25 – 2021.02.05），申万化工指数跌幅为4.12%，沪深300 指数跌幅为1.55%，上证综指跌幅为3.06%。申万化工指数相对沪深300 指数跌幅为2.57%，相对上证综指跌幅为1.06%。　　A 股主要上市公司两周涨跌幅。上两周，化工行业A 股主要上市公司中，上海家化、君正集团、亿帆医药、宝丰能

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龙佰集团

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通威股份：发布员工持股计划，拟扩产4.5万吨硅料项目。

公司发布2021-2023年员工持股计划（草案），同时与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议扩产4.5万吨硅料和15GW硅片。（1）晶科战略合作协议：公司与晶科能源就共同投资4.5万吨高纯晶硅项目、15GW硅片项目签署《战略合作协议》，公司持有晶科15GW硅片的30%股权，晶科持有公司4.5万吨硅料项目的35%股权，双方按股权比例分红，同时双方按股权比例锁定2倍权益的实际产出硅料、硅片供应；此外，晶科在继续执行前期公告的硅料长单基础上，再向公司供应三年合计约6.5GW硅片产品，合作期为2021

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通威股份

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2021-02-18 08:55:29

美克家居国内高端家具零售龙头，2021年步入快速发展期！

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美克家居国内高端家具零售龙头，2021年步入快速发展期.pdf

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美克家居

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春节反馈之一高端：有钱有意愿，场景有改善，高端动销超预期

四川、湖南、华南、上海四省市大商沟通近期我们线上访谈多地经销商，总体反馈名酒动销超预期：端茅台供不应求，五粮液出货两位数以上增长、发货至3-4月份，经销商后市看涨批价，端午过千，老窖量价齐升，动销两位数以上增长，批价稳步上升，次高端在临近春节快速启动，受益宴席回补剑南春等品牌动销双位数增长，酱酒仍表现最好。 1）分析：从定性分析来看，当前名酒动销超经销商节前预期，节前对疫情的担心导致经销商备货意愿较低、库存不足，而春节销售远超经销商谨慎预期，部分经销商有假日补货现象。 2）原因：有钱有意愿、场

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春节假期管控相对较宽松，名酒动销情况总体上符合预期

整个春节基本上除了婚宴有所管控外，走亲访友基本没有任何控制，这点比之前预想的要好一些。近期电话会议较多，建议投资者在调研时注意省会城市经销商和非省会经销商的区别（尤其劳务输出大省，这两者之前会有明显区别）；自有终端店和仅做批发的经销商的区别（前者目前能够掌握动销数据，后者目前掌握的数据并不准确）。河南郑州经销商反馈和节前相差不大，管控措施对河南白酒消费市场影响不大，尤其高端、次高端市场几乎没有什么影响。安徽不同地区反馈不同（省会合肥VS非省会城市），整体来看，古8及以上产品仍保持较快的增长趋

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外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势

外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势

外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势.pdf

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中兴通讯

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《年后化工行业投资策略》电话会议纪要

《新年开门红，牛年看化工——年后化工行业投资策略》电话会议纪要

《新年开门红，牛年看化工——年后化工行业投资策略》电话会议纪要

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万华化学

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【东方计算机】牛年开门红可期，重点看好云、网安和AI主线

行情回顾：节前各指数均大幅上涨，沪深300和中小板分别上涨5.9%和5.7%，创业板和计算机分别上涨5.7%和5.6%。板块PE TTM为68.3倍，当前平均市值140亿。核心观点：我们此前提示市场不必再悲观，而节前一周市场情绪明显转好，板块跟随各指数明显上涨，此外，港股假期期间也表现强劲，相信将给A股也创造较为乐观的氛围，预计计算机板块将呈现普涨格局。 1）云计算：工具类软件的云化进程正有条不紊推进，而管理软件的云转型以及向大型企业渗透进程正在加速，此外，行业解决方案类企业的云化大概率将

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卫宁健康

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三部委印发冰雪旅游发展行动计划，利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌.pdf

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雪人股份

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低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

中国化学低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

中国化学低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优.pdf

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中国化学

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通信行业周报：牛年新春要闻集锦：5G“牛”来

通信行业周报：牛年新春要闻集锦：5G“牛”来

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新易盛

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【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机会

【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机

【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机会

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金山办公

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节后的复工复产与后疫情时代，重视顺周期配置

春节期间主要要闻： 1）随着气温回升，而且疫苗的接种人群更加广泛，全球新冠新增确诊病例数已连续第五周下降；后疫情时代的表现一：春节期间票房破百亿创纪录；后疫情时代的表现二：“就地过年”催生中大型城市零售&餐饮业务高增长；后疫情时代的表现三：在“就地过年”的倡议下，今年不少人选择留在工作地过节甚至继续上班。大量企业不停工、早复工将使新春用电量大增，预计春节期间电网负荷同比增长10%-20%；另一方面，“就地过年”有利于疫情防控，有利于节后复工复产，这会促进经济持续恢复；后疫情时代的表现四：

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从深信服业绩快报和奇安信业绩预告看云计算和网络安全市场发展

投资要点：深信服2020 年业绩快报和奇安信2020 年业绩预告。（1）深信服公告2020 年业绩快报，2020 年度实现营收54.6 亿元，同比增长18.9%；营业利润7.59 亿元，同比下降3.7%；归母净利8.03 亿元，同比增长5.75%。从Q4 单季来看，公司实现营收22.14 亿元，同比增长23%，而公司2020 年前三季度单季营收分别实现6.09 亿元、11.35 亿元、15 亿元，同比增速分别为-5%、23.8%和21.7%，Q4 延续了Q2 和Q3 的增速。此外，公司售后技术

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深信服

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日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁

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贵州茅台

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化工行业周报：整体乐观看好顺周期行业龙头

投资建议。化工整体乐观，关注龙蟒佰利，安宁股份，云图控股，万润股份，万华化学等，港股关注中国三江化工，中国心连心化肥，中国旭阳集团。　　化工行业指数表现回顾。过去两周（2021.01.25 – 2021.02.05），申万化工指数跌幅为4.12%，沪深300 指数跌幅为1.55%，上证综指跌幅为3.06%。申万化工指数相对沪深300 指数跌幅为2.57%，相对上证综指跌幅为1.06%。　　A 股主要上市公司两周涨跌幅。上两周，化工行业A 股主要上市公司中，上海家化、君正集团、亿帆医药、宝丰能

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龙佰集团

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通威股份：发布员工持股计划，拟扩产4.5万吨硅料项目。

公司发布2021-2023年员工持股计划（草案），同时与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议扩产4.5万吨硅料和15GW硅片。（1）晶科战略合作协议：公司与晶科能源就共同投资4.5万吨高纯晶硅项目、15GW硅片项目签署《战略合作协议》，公司持有晶科15GW硅片的30%股权，晶科持有公司4.5万吨硅料项目的35%股权，双方按股权比例分红，同时双方按股权比例锁定2倍权益的实际产出硅料、硅片供应；此外，晶科在继续执行前期公告的硅料长单基础上，再向公司供应三年合计约6.5GW硅片产品，合作期为2021

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美克家居国内高端家具零售龙头，2021年步入快速发展期！

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美克家居

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春节反馈之一高端：有钱有意愿，场景有改善，高端动销超预期

四川、湖南、华南、上海四省市大商沟通近期我们线上访谈多地经销商，总体反馈名酒动销超预期：端茅台供不应求，五粮液出货两位数以上增长、发货至3-4月份，经销商后市看涨批价，端午过千，老窖量价齐升，动销两位数以上增长，批价稳步上升，次高端在临近春节快速启动，受益宴席回补剑南春等品牌动销双位数增长，酱酒仍表现最好。 1）分析：从定性分析来看，当前名酒动销超经销商节前预期，节前对疫情的担心导致经销商备货意愿较低、库存不足，而春节销售远超经销商谨慎预期，部分经销商有假日补货现象。 2）原因：有钱有意愿、场

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春节假期管控相对较宽松，名酒动销情况总体上符合预期

整个春节基本上除了婚宴有所管控外，走亲访友基本没有任何控制，这点比之前预想的要好一些。近期电话会议较多，建议投资者在调研时注意省会城市经销商和非省会经销商的区别（尤其劳务输出大省，这两者之前会有明显区别）；自有终端店和仅做批发的经销商的区别（前者目前能够掌握动销数据，后者目前掌握的数据并不准确）。河南郑州经销商反馈和节前相差不大，管控措施对河南白酒消费市场影响不大，尤其高端、次高端市场几乎没有什么影响。安徽不同地区反馈不同（省会合肥VS非省会城市），整体来看，古8及以上产品仍保持较快的增长趋

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顺鑫农业

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外部压制因素或将逐步缓解，5G行业应用呈方兴未艾之势

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中兴通讯

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《年后化工行业投资策略》电话会议纪要

《新年开门红，牛年看化工——年后化工行业投资策略》电话会议纪要

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【东方计算机】牛年开门红可期，重点看好云、网安和AI主线

行情回顾：节前各指数均大幅上涨，沪深300和中小板分别上涨5.9%和5.7%，创业板和计算机分别上涨5.7%和5.6%。板块PE TTM为68.3倍，当前平均市值140亿。核心观点：我们此前提示市场不必再悲观，而节前一周市场情绪明显转好，板块跟随各指数明显上涨，此外，港股假期期间也表现强劲，相信将给A股也创造较为乐观的氛围，预计计算机板块将呈现普涨格局。 1）云计算：工具类软件的云化进程正有条不紊推进，而管理软件的云转型以及向大型企业渗透进程正在加速，此外，行业解决方案类企业的云化大概率将

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三部委印发冰雪旅游发展行动计划，利好滑雪、户外等体育品牌

纺织服装行业点评：三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021-23年），利好滑雪、户外等体育品牌

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低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

中国化学低估值顺周期化学工程龙头，现金流与业绩均优

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通信行业周报：牛年新春要闻集锦：5G“牛”来

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【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机会

【国盛计算机-行业深度】全面梳理港股计算机投资机

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金山办公

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节后的复工复产与后疫情时代，重视顺周期配置

春节期间主要要闻： 1）随着气温回升，而且疫苗的接种人群更加广泛，全球新冠新增确诊病例数已连续第五周下降；后疫情时代的表现一：春节期间票房破百亿创纪录；后疫情时代的表现二：“就地过年”催生中大型城市零售&餐饮业务高增长；后疫情时代的表现三：在“就地过年”的倡议下，今年不少人选择留在工作地过节甚至继续上班。大量企业不停工、早复工将使新春用电量大增，预计春节期间电网负荷同比增长10%-20%；另一方面，“就地过年”有利于疫情防控，有利于节后复工复产，这会促进经济持续恢复；后疫情时代的表现四：

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从深信服业绩快报和奇安信业绩预告看云计算和网络安全市场发展

投资要点：深信服2020 年业绩快报和奇安信2020 年业绩预告。（1）深信服公告2020 年业绩快报，2020 年度实现营收54.6 亿元，同比增长18.9%；营业利润7.59 亿元，同比下降3.7%；归母净利8.03 亿元，同比增长5.75%。从Q4 单季来看，公司实现营收22.14 亿元，同比增长23%，而公司2020 年前三季度单季营收分别实现6.09 亿元、11.35 亿元、15 亿元，同比增速分别为-5%、23.8%和21.7%，Q4 延续了Q2 和Q3 的增速。此外，公司售后技术

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深信服

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日本消费品子行业对标研究：观海听澜，看彼岸风采变迁

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化工行业周报：整体乐观看好顺周期行业龙头

投资建议。化工整体乐观，关注龙蟒佰利，安宁股份，云图控股，万润股份，万华化学等，港股关注中国三江化工，中国心连心化肥，中国旭阳集团。　　化工行业指数表现回顾。过去两周（2021.01.25 – 2021.02.05），申万化工指数跌幅为4.12%，沪深300 指数跌幅为1.55%，上证综指跌幅为3.06%。申万化工指数相对沪深300 指数跌幅为2.57%，相对上证综指跌幅为1.06%。　　A 股主要上市公司两周涨跌幅。上两周，化工行业A 股主要上市公司中，上海家化、君正集团、亿帆医药、宝丰能

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通威股份：发布员工持股计划，拟扩产4.5万吨硅料项目。

公司发布2021-2023年员工持股计划（草案），同时与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议扩产4.5万吨硅料和15GW硅片。（1）晶科战略合作协议：公司与晶科能源就共同投资4.5万吨高纯晶硅项目、15GW硅片项目签署《战略合作协议》，公司持有晶科15GW硅片的30%股权，晶科持有公司4.5万吨硅料项目的35%股权，双方按股权比例分红，同时双方按股权比例锁定2倍权益的实际产出硅料、硅片供应；此外，晶科在继续执行前期公告的硅料长单基础上，再向公司供应三年合计约6.5GW硅片产品，合作期为2021

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