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这个人很懒，什么都没有留下

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2021-07-19 11:10:10

从近期产业链价格变化再议光伏行业投资机会电话会0718

主讲：安信电新邓永康/王瀚【行业基本观点】首先，从行业整体排产的调研情况来看，不论是组件还是胶膜、龙头还是二线龙头等，排产环比6月都有10%-20%提升，一是源于6月基数较低，二是确实存在新增产能投放，7月的表现确定6月为排产和需求的底部区间。近期硅片和电池价格下探，硅料价格也开始松动、后面或将出现一个小幅趋势性的下行。种种的边际变化都利好下半年的提升，为需求拐点蓄力。我们认为下半年行业景气度逐渐递增，需求震荡上行，基本面存在强支撑。目前市场对光伏行业基本面预期正在趋向一致，但未完全一致；

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福斯特
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阳光电源

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2021-07-19 10:56:58

P图软件体验报告

哈哈，这个软件厉害了！

P图软件体验报告 最近发生过很多这样的事，也总有朋友私聊问真假，没有研究就没有发言权，周末搞了套软件体验了半天。 首先声明不针对任何人，不... - 雪球

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西藏矿业
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赣锋锂业

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2021-07-19 09:04:30

天风新制造下午茶20210718

会议内容 1、宏观：理顺当前的基本面和政策逻辑 2、策略：以换手率衡量的热门赛道情绪到了什么阶段 3、环保公用：景津环保重点推荐 4、军工：军工H2策略 5、有色：稀土磁材：从政策扰动到供需大拐点，价格上行通道持续 6、机械：刀具报表齐超预期，锂电设备再推荐 7、化工：万润股份股权激励落地，低估值成长股开启新征程 8、汽车：半年报期间汽车行业观点 9、电新：中熔电气基本面分析策略关注换手率阈值。当前创业板综流通市值换手率在4%左右波动，尚未到达5%的阈值。但是内部主要权重（新能源、医药）近

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北方稀土
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比亚迪

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2021-07-16 08:37:55

老窖专家会议20210715

Q：17年重启华东公司做了什么事情？ A：一是经销商布局，二是人员布局。人员，全国调了200号人（都是有经验的人）开发苏州市场；17年开始招商，如果招不到就自己做。18年公司在华东搞了190家形象店，18年渠道体系完成布局，19年大的团购商也布局完成。20年得益于我们的品牌拉力，在疫情下我们都完成了任务。21年好多区域模式有了调整，有些经销商已经匹配不了国窖的高速发展了。有些地方搞终端联盟，或者经销商联盟。林总在华东挑了3个会战城市，全国10个会战城市。 Q：河南地区我们做得一般，是什么原因？

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泸州老窖

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2021-07-15 13:29:21

TCL科技调研20210714

开场简介：上半年TCL科技实现营收730-750亿元，同比增长149%-156%。实现归母净利润65-69亿元，同比增438%-471%，其中第二季度净利润较第一季度环比增长超过80%，整体经济表现又上了一个新的台阶。我记得在今年4月份的一季报电话交流会里我跟各位汇报，今年一季度应该是公司业绩的相对低点，那么到目前为止，从Q2来看，应当这个方向和我们所设想的是基本类似的。同时我们也看到整个半导体行业的供需关系在恢复、竞争格局在优化，同时公司的规模效应，整个结构的优化和供应链系统的这种竞争力又

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TCL科技

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2021-07-14 08:49:25

海尔智家股东交流会议-20210713

梁总发言：（战略布局） 1.海尔智家战略阶段 1) 1984海尔集团成立，初期只有1个产品，名牌战略；1993年海尔智家独立出来，只有海尔冰箱业务，后续拓展空调、洗衣机等业务 2) 1991年开始多元化战略，从居家产品拓展到其他领域前两个阶段抓住了改革开放的时机 3) 1998年开始国际化战略 4) 2005年开始全球化品牌战略 3、4阶段跟随中国WTO的脚步，做全球市场规划、品牌拓展。产业：热水器、商用空调、海外业务（出口、销售网络、海外工厂——第一家美国工厂）；海外三步走战略：走出去，走进

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海尔智家

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2021-07-14 08:45:23

精达股份纪要20210713

公司介绍：成立以来一直专注气泡线、电池线生产。总部在安徽铜陵，主要生产基地在铜陵广州等。产品70%应用工业领域，30%家电领域。去年收入124亿，净利润接近5亿，主要是赚加工费，会对原材料垫资，但是原材料的涨跌和自己没有关系。圆线业务：两条线一条铜加工，一条铝加工去年4.9亿利润有3.8亿来源于圆线业务。去年圆线出货量13w多吨铜加工，6w多吨铝加工。去年也做了新产能募投，明年分别有新的产能释放。扁线业务：新能源汽车小扁线，主要应用于扁线电机。为什么扁线电机突然之间应用就起来了？功率

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精达股份

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2021-07-09 17:24:26

PVDF行业跟踪20210709：价格再大涨

根据百川资讯，7月8日PVDF（华东粉料）及PVDF（华东锂电池粘结剂）最新售价分别为15万元/吨、18万元/吨，较前日价格上涨25%、5.88%，较上周上涨50%、20%，较一年前价格上涨104%、64%。其原料R142b同样保持增长，7月8日最新售价为75000元/吨。较前日价格保持一致，较上周上涨15.38%，较一年前上涨369%。需求端：锂电粘接剂是高增长需求，有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长，需求占比从1

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巨化股份
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联创股份

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2021-07-08 10:21:43

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英杰电气首次机构交流20210706

公司董秘介绍基本情况： a）两个老板创业在1992年，公司成立于1996年，从小作坊做成上市公司； b）两个老板都是技术起家，1995年有公司法以后成立了英杰电气，一直做电源，快30年了，所以说英杰电气是资深的电源制造厂家一点也不夸张； c）专心、专业、专注，个人认为做的比较好； d）公司产品处于国内的高端功率控制设备市场，尤其是在以新能源和新材料为代表的新兴产业，居于行业领先地位； e）从品牌知名度上说，已发展成为国内功率控制电源、特种功率电源的强势品牌和优秀供应商； f）公司是国家的高新技术

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英杰电气

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2021-04-12 12:42:29

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210411

电子：行业景气度仍然维持向上趋势，中上游板块受益于缺货和涨价，业绩表现较好，从近期多家厂商的一季报超预期的情况看，也验证了行业景气度向上的趋势。覆铜板龙头生益科技、建滔积层板一季度整体情况都比较好；被动元器件顺络、法拉、三环、风华等公司也都维持了较好的业绩增长趋势；IC设计公司韦尔等也受益于行业需求旺盛+晶圆产能稳定。果链近期经过了明显调整，airtags今年会发布上市，pad、mac近期会发布上市，个别料号可能会有影响，从苹果公司近期的股价表现也能看出整体预期是比较乐观，仍然看好立讯等果链，二

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鸿泉物联
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光线传媒
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中科创达
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生益科技

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2021-04-10 21:46:54

TCL科技定增电话交流会0410

一、公司董秘廖总介绍T9线定增情况过去两个月相信大家都从新闻中了解到我们的广州IT专线，不过由于现在审批要求很高，所以最近刚获得许可，并在昨天进行公告。在中大尺寸显示的战略判断方面，我们认为LCD在5-7年仍是主流技术。而IT作为第二大细分市场，将未来5年保持基本稳健的增长。竞争格局方面，当前TV集中度已大幅提升，呈现稳定的竞争格局。而IT面板使用15年以上的老旧线体仍占据40%以上，随着当前IT产品对新技术和高端产品的需求占比提升，老旧线体将完成出清。业绩增量方面，我们T9线将在23年

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TCL科技

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2021-04-09 17:34:26

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2021抖音电商生态大会-20210408

今天的抖音电商大会对抖音电商体系做了公开系统介绍，我们简单整理以鄉感兴趣的机构一、兴趣创造美好生活嘉宾：抖音电商总裁康泽宇 1、抖音电商是什么？抖音电商不等于内容电商、也不是直播电商，而是兴趣电商。兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在需求、提升消费者生活品质的电商。兴趣电商能够帮助消费者主动发现潜在需求、帮助商家把商品推荐给感兴趣的人。 2、抖音去年开始加入兴趣电商原因有三点： 1）短视频直播普及：让很多商品的展现形式变得更加生动直观，大大降低了消费者的决策

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太平鸟

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2021-04-08 17:32:19

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半导体周期的马太效应

重点关注具备有效成本转嫁力的设计公司. 目前产业链原材料硅片、IC 载板、引线框架以及代工、封测费用均已出现涨价现象，我们认为本轮涨价潮中重资产公司尤其是重资产龙头公司具备较强的成本转嫁传导能力，轻资产设计公司则影响不一，重点关注能够进行有效传导转嫁设计公司的盈利提升状况。晶圆代工价格通常为可变成本，如果芯片公司议价能力强，能够将晶圆厂代工价格涨幅向下传导相同幅度，则利润弹性将大于涨价幅度，盈利能力提升。此外，封测成本变动幅度虽较小，但由于产能紧缺，目前同样开始涨价。龙头资本开支加大吹响新一轮

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通威股份
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卓胜微

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2021-04-07 10:44:48

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招商证券-TMT电话会议成长的力量

电子：半导体一直是国产替代+景气度提升驱动的双逻辑，高估值在被逐渐消化，具备产能的公司明显受益，细分领域高景气的IC设计公司趋势较好，去年年底至今，半导体设备厂商订单数据较好，主要受益于晶圆厂扩产。此外，上游原材料环节的被动器件厂商顺络、三环以及覆铜板厂商建韬、生益等厂商业绩确定性较高。仍然看好果链优质龙头公司调整后的布局机会，关注立讯、比亚迪电子、小米等。传媒：关注低估值和产品周期两条主线，出版行业在18年表现出了较好的防御属性，关注中国出版、新经典等；游戏板块目前估值较低，对标18年因版号

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三环集团
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深信服
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2021-04-05 22:03:56

广发策略-反弹下半场

【广发策略】反弹下半场，报告摘要市场处于什么状态，后期需要留意什么风险？我们前期提示微观结构修正进入第二阶段即超跌反弹阶段。该阶段通常短于前期下跌、股价收复前期跌幅一半左右，当前A股处于反弹下半场。微观结构修正阶段，股市是否转牛/熊的关键在于流动性是否维持宽松。后期主要不确定性在于流动性的潜在变化方向和幅度。未发生全面通胀的前提下，稳货币/紧信用但“不急转弯”是基准情景。观察4月中下旬的政策定调窗口。 “热门股”迎来反弹，是应该积极布局还是逢高卖出？在超跌反弹之后，A股微观结构修正将进入第三

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鲁西化工
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神火股份
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金牛化工

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