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李HL
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李HL
2021-09-20 21:39:00
很好
@哈喽K你:继锂电池后下一个万亿赛道,欢迎大家进行更深度的挖掘!
前几天看了中金关于电驱动的研报,投资的逻辑非常清晰,他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道,认真读完后把里面一些核心的要素做了整理,分享一下。题材逻辑:随着电池技术的进步,新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统,按照全球每年近亿辆汽车
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李HL
2021-09-16 22:09:28
很好
@无籽西瓜:最全!一图看懂周期品主要上市公司!
周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨,直接催化因素就是涨价,而且这个涨价不单单是国内市场,全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策,美元长期下跌,从而导致的资产价格上涨,这是对流动性泛滥的直接反应。另外,就是全球新冠疫情挥之不去,影响了产业链的
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李HL
2021-09-07 21:36:59
很好的分析
@tony2001:半导体产业链个股全梳理(从业绩与估值的角度)
半年报已经结束,开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下:上游包括了原材料和设备,原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计,制造和封测。下游就是各类应用。1. 按照公司所处的产业链位置,进行了最新第二季度的业绩分析,以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG,
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前几天看了中金关于电驱动的研报,投资的逻辑非常清晰,他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道,认真读完后把里面一些核心的要素做了整理,分享一下。题材逻辑:随着电池技术的进步,新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统,按照全球每年近亿辆汽车
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周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨,直接催化因素就是涨价,而且这个涨价不单单是国内市场,全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策,美元长期下跌,从而导致的资产价格上涨,这是对流动性泛滥的直接反应。另外,就是全球新冠疫情挥之不去,影响了产业链的
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半年报已经结束,开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下:上游包括了原材料和设备,原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计,制造和封测。下游就是各类应用。1. 按照公司所处的产业链位置,进行了最新第二季度的业绩分析,以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG,
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前几天看了中金关于电驱动的研报,投资的逻辑非常清晰,他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道,认真读完后把里面一些核心的要素做了整理,分享一下。题材逻辑:随着电池技术的进步,新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统,按照全球每年近亿辆汽车
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