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航行五百年的老司机

2024-08-30 07:31:32

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AI手机最大增量—石墨烯均热组件

中石科技目前是华为合格供应商，新进苹果一级供应商，已获得全球 Top3 某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，且部分项目获得开发定点及批量供货。在柔性折叠散热方面更有不可替代的作用。在智能设备的创新竞赛中，中石科技推出的可折叠柔性石墨均热组件成为了市场关注的焦点。这项技术不仅代表了材料科学的突破，更是为折叠屏手机的散热系统带来了革命性的升级，有望大幅提升用户的使用体验和设备的长期稳定性。中石科技的可折叠柔性石墨均热组件采用了一种创新的多层复合材料结构，结合了石墨烯的高

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航行五百年的老司机

2024-05-21 10:14:54

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万物互联为电驱＞电机＞轴承＞陶瓷球

万物皆为电驱，电驱就脱不开电机，电机脱不开轴承新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求： ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高，需要密度更低、相对更耐磨的材料； ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化，需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀； ▨ 要求轴承球表面更光滑，较少磨损。陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点，适宜高速旋转工况，在高温强磁高真空等领域，陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用，到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代，在新能源汽车领域，陶瓷轴承取代钢

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航行五百年的老司机

2024-03-29 14:36:38

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华为p70发布在即-增量市场

第一次采用的无线80w充电刚好有人拆解了，来源充电头网，有兴趣的可以自己看看，车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定，捷捷微电确定性最高。摄像头：欧菲光这个不用说昀冢科技：目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头，联创电子，阿科力都有机会。东田微：确定进了P70可变光圈，nova目前在评估东田微的东西，大概率能过灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链代工福日电子，光弘科技 -----＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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航行五百年的老司机

2024-03-06 10:12:47

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低空开始，先规划空管路线吧

@尘埃：新方向！低空飞行安全问题引关注，相关公司迎机遇

当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题，而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇：川大智胜：公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统，可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力，已经在国内低空飞行

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航行五百年的老司机

2023-12-18 11:50:56

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中远海特：北极航线预期差

风浪越大鱼越贵，当然贵的不止是鱼，还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停！红海商船频频遇袭，就红海事件，全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道，全部绕道非洲好望角，多8900公里路程，成本高100％。全球经济海上大动脉马六甲海峡-红海-苏伊士运河巴拿马运河因为干旱处于限流状态，对全球供应链又是一个沉重打击。现在正是圣诞，春节出货旺季，大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲，中欧航线运价连续4周大涨，俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。中远海特：在俄核动力破冰船没出现

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2023-12-07 22:46:58

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华策影视：数据版权时代的影视巨头

华策影视是中国影视版权第一，自05年起每年流量剧前三，就少不了华策影视的身影，数据版权时代就是华策时代。最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造，酷鲸在里面即是备案单位，也是出品人，也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳，还有联合华策影视资源需求建立，另外还有b站投了10％。从路阳、毕赣到李亘，华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资，以建立更紧密的联系。对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代

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航行五百年的老司机

2024-08-08 10:05:37

【牛股逻辑大赛】协鑫集成—卫星光伏自给自足之始

砷化镓贵，而且转化率不高，钙钛矿叠层目前已经到了商业化前夜。低轨卫星应用已经开始，光伏的未来属于钙钛矿，熬过去了就是伟大的公司。隆基绿能总裁、兰州大学1986级物理系校友李振国表示，太阳能电池光电转换效率是评价光伏技术潜力的关键指标和风向标。晶硅单结电池作为占据90%以上市场份额的主流电池技术，其转换效率不断提升，越来越接近理论效率极限29.4%。晶硅—钙钛矿叠层电池的理论效率极限可达43%，被公认为突破晶硅单结电池效率极限的主流技术方案。晶硅—钙钛矿叠层电池技术的出现为开发下一代高效太阳能电

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航行五百年的老司机

2024-07-23 13:34:37

爷叔宝哥概念股:（电真空）云赛智联

真空电子，现名云赛智联，看业绩成长能明显感觉到AI时代的到来，跟数据运营商的重估是重叠的。上海车路协同国资云，老牌智慧交通系统提供商，上海的智慧大脑数据经营者云赛智联的研究逻辑 1. 中游大模型的爆发：国产大模型的爆发直接利好云赛智联等算力+语料提供商。随着大模型对长文本能力的需求增加，语料的重要性日益凸显，而云赛智联在这一领域的布局为其提供了巨大的市场机遇。 2. 下游应用的爆发：根据海外经验，AI应用的爆发通常晚于大模型1-2个季度，但在国内，这一进程可能会更快。云赛智联作为算力服务

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航行五百年的老司机

2024-07-19 12:29:38

敢于亮剑化工替代:鲁西化工

这是中国正面第一剑！就应该有敢于亮剑的亮剑精神，第一剑就要刺好，刺准。 2024年4月24中国商务部宣布对丙酸企业要求43.5%保证金，直到今天才说征税。丙酸是我们日常生活中不可或缺的一种物质。那么，中国的丙酸产业怎么样呢？据统计，2019年至2023年第一季度，中国丙酸产量约为30万吨，消费量约为35万吨，进口量约为5万吨。其中，美国是中国最大的丙酸进口来源国，占进口总量的80%以上。也就是说，中国每年从美国进口4万吨左右的丙酸。那么问题来了，美国为什么能卖这么多的丙酸给中国呢？难道是

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鲁西化工

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2024-05-28 05:57:09

强力新材：国产hbm产业链条不可或缺的一环

大基金三期催化下的【强力新材】重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司供货华为先进封测工厂--盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺（PSPI）厂商，而PSPI是高性能内存（HBM）封装的关键材料之一，另外还是正丹股份的原料上游

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强力新材

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2024-05-19 19:19:05

中国实体消费推出重磅政策

核心总结：开放邮轮免签，加大相关产业链扶持，让全球游客来刺激中国的实体经济消费。北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。习近平强调，新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发

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2024-05-19 18:55:24

固态电池增量逻辑：LIFSI

半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料，需要1257吨石墨负极材料，LIFSI用量在214吨以上，LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议，2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧，不然这么大项目，永太去年增收不增利了，还敢上。 LIFSI 2016年价格150万／吨，2021年48万／吨，2023年

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航行五百年的老司机

2024-04-02 02:59:00

发现一个理财产品：九安医疗

3-5％的分红应该能保证主营业务应该会转型为保健医疗器械，跟小米合资的，保证了利润和销量。不算上市公司本身。现金类资产151亿左右，包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想，蔚来，小米，人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚，像3000万美金投的那个Kimi，现在2％股权就值5700w美金。钱生钱不要太简单，2年期美债利率5％,22年购买的129亿美债，今年到期就能带来6.95亿的纯利润，能妥妥维持今年的高分红。回购12亿注销，目前已经完成7.7

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2024-03-07 03:19:57

增量逻辑AI PC ＆DDR5

2024年将有各种AI PC设备问世，尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义，不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向，行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升，高速传输芯片势必同步升级，而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM规格由DDR4升级至DDR5，将是必要的选择.台湾工商时报近日报道，AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年

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安奈儿

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航行五百年的老司机

2024-03-05 01:38:34

在这聊聊一字板的安奈儿

位置已经上去，不荐股，单纯聊聊它为什么这么强。个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线，从一开始对标的就是高新发展，市值确实低估。起因：虽说现在还需要股东审批，但俺想没人会不同意，说句不好听的，就现在AI的火爆程度来说，安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购，纯粹是看上了这个壳。公社老师们挖了不少，俺也顺手贴点遗漏的。创新科做国产服务器的那点事当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光，就是由电科申泰的申威cpu芯片组成（最新排名11名，理解一下毕竟是17年的超算，21年

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高新发展
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四川金顶
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罗博特科

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AI手机最大增量—石墨烯均热组件

中石科技目前是华为合格供应商，新进苹果一级供应商，已获得全球 Top3 某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，且部分项目获得开发定点及批量供货。在柔性折叠散热方面更有不可替代的作用。在智能设备的创新竞赛中，中石科技推出的可折叠柔性石墨均热组件成为了市场关注的焦点。这项技术不仅代表了材料科学的突破，更是为折叠屏手机的散热系统带来了革命性的升级，有望大幅提升用户的使用体验和设备的长期稳定性。中石科技的可折叠柔性石墨均热组件采用了一种创新的多层复合材料结构，结合了石墨烯的高

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万物互联为电驱＞电机＞轴承＞陶瓷球

万物皆为电驱，电驱就脱不开电机，电机脱不开轴承新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求： ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高，需要密度更低、相对更耐磨的材料； ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化，需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀； ▨ 要求轴承球表面更光滑，较少磨损。陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点，适宜高速旋转工况，在高温强磁高真空等领域，陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用，到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代，在新能源汽车领域，陶瓷轴承取代钢

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华为p70发布在即-增量市场

第一次采用的无线80w充电刚好有人拆解了，来源充电头网，有兴趣的可以自己看看，车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定，捷捷微电确定性最高。摄像头：欧菲光这个不用说昀冢科技：目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头，联创电子，阿科力都有机会。东田微：确定进了P70可变光圈，nova目前在评估东田微的东西，大概率能过灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链代工福日电子，光弘科技 -----＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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低空开始，先规划空管路线吧

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当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题，而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇：川大智胜：公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统，可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力，已经在国内低空飞行

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中远海特：北极航线预期差

风浪越大鱼越贵，当然贵的不止是鱼，还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停！红海商船频频遇袭，就红海事件，全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道，全部绕道非洲好望角，多8900公里路程，成本高100％。全球经济海上大动脉马六甲海峡-红海-苏伊士运河巴拿马运河因为干旱处于限流状态，对全球供应链又是一个沉重打击。现在正是圣诞，春节出货旺季，大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲，中欧航线运价连续4周大涨，俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。中远海特：在俄核动力破冰船没出现

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华策影视：数据版权时代的影视巨头

华策影视是中国影视版权第一，自05年起每年流量剧前三，就少不了华策影视的身影，数据版权时代就是华策时代。最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造，酷鲸在里面即是备案单位，也是出品人，也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳，还有联合华策影视资源需求建立，另外还有b站投了10％。从路阳、毕赣到李亘，华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资，以建立更紧密的联系。对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代

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【牛股逻辑大赛】协鑫集成—卫星光伏自给自足之始

砷化镓贵，而且转化率不高，钙钛矿叠层目前已经到了商业化前夜。低轨卫星应用已经开始，光伏的未来属于钙钛矿，熬过去了就是伟大的公司。隆基绿能总裁、兰州大学1986级物理系校友李振国表示，太阳能电池光电转换效率是评价光伏技术潜力的关键指标和风向标。晶硅单结电池作为占据90%以上市场份额的主流电池技术，其转换效率不断提升，越来越接近理论效率极限29.4%。晶硅—钙钛矿叠层电池的理论效率极限可达43%，被公认为突破晶硅单结电池效率极限的主流技术方案。晶硅—钙钛矿叠层电池技术的出现为开发下一代高效太阳能电

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爷叔宝哥概念股:（电真空）云赛智联

真空电子，现名云赛智联，看业绩成长能明显感觉到AI时代的到来，跟数据运营商的重估是重叠的。上海车路协同国资云，老牌智慧交通系统提供商，上海的智慧大脑数据经营者云赛智联的研究逻辑 1. 中游大模型的爆发：国产大模型的爆发直接利好云赛智联等算力+语料提供商。随着大模型对长文本能力的需求增加，语料的重要性日益凸显，而云赛智联在这一领域的布局为其提供了巨大的市场机遇。 2. 下游应用的爆发：根据海外经验，AI应用的爆发通常晚于大模型1-2个季度，但在国内，这一进程可能会更快。云赛智联作为算力服务

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敢于亮剑化工替代:鲁西化工

这是中国正面第一剑！就应该有敢于亮剑的亮剑精神，第一剑就要刺好，刺准。 2024年4月24中国商务部宣布对丙酸企业要求43.5%保证金，直到今天才说征税。丙酸是我们日常生活中不可或缺的一种物质。那么，中国的丙酸产业怎么样呢？据统计，2019年至2023年第一季度，中国丙酸产量约为30万吨，消费量约为35万吨，进口量约为5万吨。其中，美国是中国最大的丙酸进口来源国，占进口总量的80%以上。也就是说，中国每年从美国进口4万吨左右的丙酸。那么问题来了，美国为什么能卖这么多的丙酸给中国呢？难道是

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强力新材：国产hbm产业链条不可或缺的一环

大基金三期催化下的【强力新材】重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司供货华为先进封测工厂--盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺（PSPI）厂商，而PSPI是高性能内存（HBM）封装的关键材料之一，另外还是正丹股份的原料上游

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中国实体消费推出重磅政策

核心总结：开放邮轮免签，加大相关产业链扶持，让全球游客来刺激中国的实体经济消费。北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。习近平强调，新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发

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固态电池增量逻辑：LIFSI

半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料，需要1257吨石墨负极材料，LIFSI用量在214吨以上，LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议，2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧，不然这么大项目，永太去年增收不增利了，还敢上。 LIFSI 2016年价格150万／吨，2021年48万／吨，2023年

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发现一个理财产品：九安医疗

3-5％的分红应该能保证主营业务应该会转型为保健医疗器械，跟小米合资的，保证了利润和销量。不算上市公司本身。现金类资产151亿左右，包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想，蔚来，小米，人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚，像3000万美金投的那个Kimi，现在2％股权就值5700w美金。钱生钱不要太简单，2年期美债利率5％,22年购买的129亿美债，今年到期就能带来6.95亿的纯利润，能妥妥维持今年的高分红。回购12亿注销，目前已经完成7.7

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增量逻辑AI PC ＆DDR5

2024年将有各种AI PC设备问世，尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义，不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向，行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升，高速传输芯片势必同步升级，而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM规格由DDR4升级至DDR5，将是必要的选择.台湾工商时报近日报道，AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年

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2024-03-05 01:38:34

在这聊聊一字板的安奈儿

位置已经上去，不荐股，单纯聊聊它为什么这么强。个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线，从一开始对标的就是高新发展，市值确实低估。起因：虽说现在还需要股东审批，但俺想没人会不同意，说句不好听的，就现在AI的火爆程度来说，安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购，纯粹是看上了这个壳。公社老师们挖了不少，俺也顺手贴点遗漏的。创新科做国产服务器的那点事当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光，就是由电科申泰的申威cpu芯片组成（最新排名11名，理解一下毕竟是17年的超算，21年

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航行五百年的老司机

2024-08-30 07:31:32

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AI手机最大增量—石墨烯均热组件

中石科技目前是华为合格供应商，新进苹果一级供应商，已获得全球 Top3 某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，且部分项目获得开发定点及批量供货。在柔性折叠散热方面更有不可替代的作用。在智能设备的创新竞赛中，中石科技推出的可折叠柔性石墨均热组件成为了市场关注的焦点。这项技术不仅代表了材料科学的突破，更是为折叠屏手机的散热系统带来了革命性的升级，有望大幅提升用户的使用体验和设备的长期稳定性。中石科技的可折叠柔性石墨均热组件采用了一种创新的多层复合材料结构，结合了石墨烯的高

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2024-05-21 10:14:54

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万物互联为电驱＞电机＞轴承＞陶瓷球

万物皆为电驱，电驱就脱不开电机，电机脱不开轴承新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求： ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高，需要密度更低、相对更耐磨的材料； ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化，需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀； ▨ 要求轴承球表面更光滑，较少磨损。陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点，适宜高速旋转工况，在高温强磁高真空等领域，陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用，到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代，在新能源汽车领域，陶瓷轴承取代钢

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2024-03-29 14:36:38

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华为p70发布在即-增量市场

第一次采用的无线80w充电刚好有人拆解了，来源充电头网，有兴趣的可以自己看看，车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定，捷捷微电确定性最高。摄像头：欧菲光这个不用说昀冢科技：目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头，联创电子，阿科力都有机会。东田微：确定进了P70可变光圈，nova目前在评估东田微的东西，大概率能过灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链代工福日电子，光弘科技 -----＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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2024-03-06 10:12:47

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低空开始，先规划空管路线吧

@尘埃：新方向！低空飞行安全问题引关注，相关公司迎机遇

当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题，而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇：川大智胜：公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统，可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力，已经在国内低空飞行

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2023-12-18 11:50:56

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中远海特：北极航线预期差

风浪越大鱼越贵，当然贵的不止是鱼，还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停！红海商船频频遇袭，就红海事件，全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道，全部绕道非洲好望角，多8900公里路程，成本高100％。全球经济海上大动脉马六甲海峡-红海-苏伊士运河巴拿马运河因为干旱处于限流状态，对全球供应链又是一个沉重打击。现在正是圣诞，春节出货旺季，大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲，中欧航线运价连续4周大涨，俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。中远海特：在俄核动力破冰船没出现

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2023-12-07 22:46:58

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华策影视：数据版权时代的影视巨头

华策影视是中国影视版权第一，自05年起每年流量剧前三，就少不了华策影视的身影，数据版权时代就是华策时代。最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造，酷鲸在里面即是备案单位，也是出品人，也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳，还有联合华策影视资源需求建立，另外还有b站投了10％。从路阳、毕赣到李亘，华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资，以建立更紧密的联系。对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代

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2024-08-08 10:05:37

【牛股逻辑大赛】协鑫集成—卫星光伏自给自足之始

砷化镓贵，而且转化率不高，钙钛矿叠层目前已经到了商业化前夜。低轨卫星应用已经开始，光伏的未来属于钙钛矿，熬过去了就是伟大的公司。隆基绿能总裁、兰州大学1986级物理系校友李振国表示，太阳能电池光电转换效率是评价光伏技术潜力的关键指标和风向标。晶硅单结电池作为占据90%以上市场份额的主流电池技术，其转换效率不断提升，越来越接近理论效率极限29.4%。晶硅—钙钛矿叠层电池的理论效率极限可达43%，被公认为突破晶硅单结电池效率极限的主流技术方案。晶硅—钙钛矿叠层电池技术的出现为开发下一代高效太阳能电

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2024-07-23 13:34:37

爷叔宝哥概念股:（电真空）云赛智联

真空电子，现名云赛智联，看业绩成长能明显感觉到AI时代的到来，跟数据运营商的重估是重叠的。上海车路协同国资云，老牌智慧交通系统提供商，上海的智慧大脑数据经营者云赛智联的研究逻辑 1. 中游大模型的爆发：国产大模型的爆发直接利好云赛智联等算力+语料提供商。随着大模型对长文本能力的需求增加，语料的重要性日益凸显，而云赛智联在这一领域的布局为其提供了巨大的市场机遇。 2. 下游应用的爆发：根据海外经验，AI应用的爆发通常晚于大模型1-2个季度，但在国内，这一进程可能会更快。云赛智联作为算力服务

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2024-07-19 12:29:38

敢于亮剑化工替代:鲁西化工

这是中国正面第一剑！就应该有敢于亮剑的亮剑精神，第一剑就要刺好，刺准。 2024年4月24中国商务部宣布对丙酸企业要求43.5%保证金，直到今天才说征税。丙酸是我们日常生活中不可或缺的一种物质。那么，中国的丙酸产业怎么样呢？据统计，2019年至2023年第一季度，中国丙酸产量约为30万吨，消费量约为35万吨，进口量约为5万吨。其中，美国是中国最大的丙酸进口来源国，占进口总量的80%以上。也就是说，中国每年从美国进口4万吨左右的丙酸。那么问题来了，美国为什么能卖这么多的丙酸给中国呢？难道是

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2024-05-28 05:57:09

强力新材：国产hbm产业链条不可或缺的一环

大基金三期催化下的【强力新材】重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司供货华为先进封测工厂--盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺（PSPI）厂商，而PSPI是高性能内存（HBM）封装的关键材料之一，另外还是正丹股份的原料上游

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2024-05-19 19:19:05

中国实体消费推出重磅政策

核心总结：开放邮轮免签，加大相关产业链扶持，让全球游客来刺激中国的实体经济消费。北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。习近平强调，新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发

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2024-05-19 18:55:24

固态电池增量逻辑：LIFSI

半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料，需要1257吨石墨负极材料，LIFSI用量在214吨以上，LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议，2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧，不然这么大项目，永太去年增收不增利了，还敢上。 LIFSI 2016年价格150万／吨，2021年48万／吨，2023年

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2024-04-02 02:59:00

发现一个理财产品：九安医疗

3-5％的分红应该能保证主营业务应该会转型为保健医疗器械，跟小米合资的，保证了利润和销量。不算上市公司本身。现金类资产151亿左右，包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想，蔚来，小米，人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚，像3000万美金投的那个Kimi，现在2％股权就值5700w美金。钱生钱不要太简单，2年期美债利率5％,22年购买的129亿美债，今年到期就能带来6.95亿的纯利润，能妥妥维持今年的高分红。回购12亿注销，目前已经完成7.7

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2024-03-07 03:19:57

增量逻辑AI PC ＆DDR5

2024年将有各种AI PC设备问世，尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义，不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向，行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升，高速传输芯片势必同步升级，而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM规格由DDR4升级至DDR5，将是必要的选择.台湾工商时报近日报道，AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年

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在这聊聊一字板的安奈儿

位置已经上去，不荐股，单纯聊聊它为什么这么强。个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线，从一开始对标的就是高新发展，市值确实低估。起因：虽说现在还需要股东审批，但俺想没人会不同意，说句不好听的，就现在AI的火爆程度来说，安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购，纯粹是看上了这个壳。公社老师们挖了不少，俺也顺手贴点遗漏的。创新科做国产服务器的那点事当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光，就是由电科申泰的申威cpu芯片组成（最新排名11名，理解一下毕竟是17年的超算，21年

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AI手机最大增量—石墨烯均热组件

中石科技目前是华为合格供应商，新进苹果一级供应商，已获得全球 Top3 某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，且部分项目获得开发定点及批量供货。在柔性折叠散热方面更有不可替代的作用。在智能设备的创新竞赛中，中石科技推出的可折叠柔性石墨均热组件成为了市场关注的焦点。这项技术不仅代表了材料科学的突破，更是为折叠屏手机的散热系统带来了革命性的升级，有望大幅提升用户的使用体验和设备的长期稳定性。中石科技的可折叠柔性石墨均热组件采用了一种创新的多层复合材料结构，结合了石墨烯的高

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2024-05-21 10:14:54

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万物互联为电驱＞电机＞轴承＞陶瓷球

万物皆为电驱，电驱就脱不开电机，电机脱不开轴承新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求： ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高，需要密度更低、相对更耐磨的材料； ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化，需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀； ▨ 要求轴承球表面更光滑，较少磨损。陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点，适宜高速旋转工况，在高温强磁高真空等领域，陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用，到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代，在新能源汽车领域，陶瓷轴承取代钢

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华为p70发布在即-增量市场

第一次采用的无线80w充电刚好有人拆解了，来源充电头网，有兴趣的可以自己看看，车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定，捷捷微电确定性最高。摄像头：欧菲光这个不用说昀冢科技：目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头，联创电子，阿科力都有机会。东田微：确定进了P70可变光圈，nova目前在评估东田微的东西，大概率能过灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链代工福日电子，光弘科技 -----＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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低空开始，先规划空管路线吧

@尘埃：新方向！低空飞行安全问题引关注，相关公司迎机遇

当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题，而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇：川大智胜：公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统，可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力，已经在国内低空飞行

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中远海特：北极航线预期差

风浪越大鱼越贵，当然贵的不止是鱼，还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停！红海商船频频遇袭，就红海事件，全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道，全部绕道非洲好望角，多8900公里路程，成本高100％。全球经济海上大动脉马六甲海峡-红海-苏伊士运河巴拿马运河因为干旱处于限流状态，对全球供应链又是一个沉重打击。现在正是圣诞，春节出货旺季，大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲，中欧航线运价连续4周大涨，俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。中远海特：在俄核动力破冰船没出现

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华策影视：数据版权时代的影视巨头

华策影视是中国影视版权第一，自05年起每年流量剧前三，就少不了华策影视的身影，数据版权时代就是华策时代。最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造，酷鲸在里面即是备案单位，也是出品人，也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳，还有联合华策影视资源需求建立，另外还有b站投了10％。从路阳、毕赣到李亘，华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资，以建立更紧密的联系。对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代

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【牛股逻辑大赛】协鑫集成—卫星光伏自给自足之始

砷化镓贵，而且转化率不高，钙钛矿叠层目前已经到了商业化前夜。低轨卫星应用已经开始，光伏的未来属于钙钛矿，熬过去了就是伟大的公司。隆基绿能总裁、兰州大学1986级物理系校友李振国表示，太阳能电池光电转换效率是评价光伏技术潜力的关键指标和风向标。晶硅单结电池作为占据90%以上市场份额的主流电池技术，其转换效率不断提升，越来越接近理论效率极限29.4%。晶硅—钙钛矿叠层电池的理论效率极限可达43%，被公认为突破晶硅单结电池效率极限的主流技术方案。晶硅—钙钛矿叠层电池技术的出现为开发下一代高效太阳能电

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爷叔宝哥概念股:（电真空）云赛智联

真空电子，现名云赛智联，看业绩成长能明显感觉到AI时代的到来，跟数据运营商的重估是重叠的。上海车路协同国资云，老牌智慧交通系统提供商，上海的智慧大脑数据经营者云赛智联的研究逻辑 1. 中游大模型的爆发：国产大模型的爆发直接利好云赛智联等算力+语料提供商。随着大模型对长文本能力的需求增加，语料的重要性日益凸显，而云赛智联在这一领域的布局为其提供了巨大的市场机遇。 2. 下游应用的爆发：根据海外经验，AI应用的爆发通常晚于大模型1-2个季度，但在国内，这一进程可能会更快。云赛智联作为算力服务

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敢于亮剑化工替代:鲁西化工

这是中国正面第一剑！就应该有敢于亮剑的亮剑精神，第一剑就要刺好，刺准。 2024年4月24中国商务部宣布对丙酸企业要求43.5%保证金，直到今天才说征税。丙酸是我们日常生活中不可或缺的一种物质。那么，中国的丙酸产业怎么样呢？据统计，2019年至2023年第一季度，中国丙酸产量约为30万吨，消费量约为35万吨，进口量约为5万吨。其中，美国是中国最大的丙酸进口来源国，占进口总量的80%以上。也就是说，中国每年从美国进口4万吨左右的丙酸。那么问题来了，美国为什么能卖这么多的丙酸给中国呢？难道是

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强力新材：国产hbm产业链条不可或缺的一环

大基金三期催化下的【强力新材】重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司供货华为先进封测工厂--盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺（PSPI）厂商，而PSPI是高性能内存（HBM）封装的关键材料之一，另外还是正丹股份的原料上游

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中国实体消费推出重磅政策

核心总结：开放邮轮免签，加大相关产业链扶持，让全球游客来刺激中国的实体经济消费。北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。习近平强调，新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发

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固态电池增量逻辑：LIFSI

半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料，需要1257吨石墨负极材料，LIFSI用量在214吨以上，LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议，2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧，不然这么大项目，永太去年增收不增利了，还敢上。 LIFSI 2016年价格150万／吨，2021年48万／吨，2023年

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发现一个理财产品：九安医疗

3-5％的分红应该能保证主营业务应该会转型为保健医疗器械，跟小米合资的，保证了利润和销量。不算上市公司本身。现金类资产151亿左右，包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想，蔚来，小米，人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚，像3000万美金投的那个Kimi，现在2％股权就值5700w美金。钱生钱不要太简单，2年期美债利率5％,22年购买的129亿美债，今年到期就能带来6.95亿的纯利润，能妥妥维持今年的高分红。回购12亿注销，目前已经完成7.7

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航行五百年的老司机

2024-03-07 03:19:57

增量逻辑AI PC ＆DDR5

2024年将有各种AI PC设备问世，尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义，不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向，行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升，高速传输芯片势必同步升级，而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM规格由DDR4升级至DDR5，将是必要的选择.台湾工商时报近日报道，AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年

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聚辰股份
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安奈儿

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航行五百年的老司机

2024-03-05 01:38:34

在这聊聊一字板的安奈儿

位置已经上去，不荐股，单纯聊聊它为什么这么强。个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线，从一开始对标的就是高新发展，市值确实低估。起因：虽说现在还需要股东审批，但俺想没人会不同意，说句不好听的，就现在AI的火爆程度来说，安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购，纯粹是看上了这个壳。公社老师们挖了不少，俺也顺手贴点遗漏的。创新科做国产服务器的那点事当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光，就是由电科申泰的申威cpu芯片组成（最新排名11名，理解一下毕竟是17年的超算，21年

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高新发展
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浪潮信息
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四川金顶
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安奈儿
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罗博特科

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航行五百年的老司机

2024-08-30 07:31:32

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AI手机最大增量—石墨烯均热组件

中石科技目前是华为合格供应商，新进苹果一级供应商，已获得全球 Top3 某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，且部分项目获得开发定点及批量供货。在柔性折叠散热方面更有不可替代的作用。在智能设备的创新竞赛中，中石科技推出的可折叠柔性石墨均热组件成为了市场关注的焦点。这项技术不仅代表了材料科学的突破，更是为折叠屏手机的散热系统带来了革命性的升级，有望大幅提升用户的使用体验和设备的长期稳定性。中石科技的可折叠柔性石墨均热组件采用了一种创新的多层复合材料结构，结合了石墨烯的高

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中石科技
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捷邦科技
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银邦股份
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思泉新材

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航行五百年的老司机

2024-05-21 10:14:54

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万物互联为电驱＞电机＞轴承＞陶瓷球

万物皆为电驱，电驱就脱不开电机，电机脱不开轴承新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求： ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高，需要密度更低、相对更耐磨的材料； ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化，需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀； ▨ 要求轴承球表面更光滑，较少磨损。陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点，适宜高速旋转工况，在高温强磁高真空等领域，陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用，到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代，在新能源汽车领域，陶瓷轴承取代钢

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力星股份
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国瓷材料
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国机精工

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航行五百年的老司机

2024-03-29 14:36:38

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华为p70发布在即-增量市场

第一次采用的无线80w充电刚好有人拆解了，来源充电头网，有兴趣的可以自己看看，车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定，捷捷微电确定性最高。摄像头：欧菲光这个不用说昀冢科技：目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头，联创电子，阿科力都有机会。东田微：确定进了P70可变光圈，nova目前在评估东田微的东西，大概率能过灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链代工福日电子，光弘科技 -----＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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捷捷微电
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灿勤科技
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美芯晟
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联创电子

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航行五百年的老司机

2024-03-06 10:12:47

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低空开始，先规划空管路线吧

@尘埃：新方向！低空飞行安全问题引关注，相关公司迎机遇

当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题，而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇：川大智胜：公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统，可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力，已经在国内低空飞行

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航行五百年的老司机

2023-12-18 11:50:56

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中远海特：北极航线预期差

风浪越大鱼越贵，当然贵的不止是鱼，还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停！红海商船频频遇袭，就红海事件，全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道，全部绕道非洲好望角，多8900公里路程，成本高100％。全球经济海上大动脉马六甲海峡-红海-苏伊士运河巴拿马运河因为干旱处于限流状态，对全球供应链又是一个沉重打击。现在正是圣诞，春节出货旺季，大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲，中欧航线运价连续4周大涨，俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。中远海特：在俄核动力破冰船没出现

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龙头股份
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国旅联合
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恒大高新
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内蒙新华
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航行五百年的老司机

2023-12-07 22:46:58

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华策影视：数据版权时代的影视巨头

华策影视是中国影视版权第一，自05年起每年流量剧前三，就少不了华策影视的身影，数据版权时代就是华策时代。最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造，酷鲸在里面即是备案单位，也是出品人，也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳，还有联合华策影视资源需求建立，另外还有b站投了10％。从路阳、毕赣到李亘，华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资，以建立更紧密的联系。对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代

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北京文化
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东安动力
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虹软科技
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新媒股份
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华策影视

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航行五百年的老司机

2024-08-08 10:05:37

【牛股逻辑大赛】协鑫集成—卫星光伏自给自足之始

砷化镓贵，而且转化率不高，钙钛矿叠层目前已经到了商业化前夜。低轨卫星应用已经开始，光伏的未来属于钙钛矿，熬过去了就是伟大的公司。隆基绿能总裁、兰州大学1986级物理系校友李振国表示，太阳能电池光电转换效率是评价光伏技术潜力的关键指标和风向标。晶硅单结电池作为占据90%以上市场份额的主流电池技术，其转换效率不断提升，越来越接近理论效率极限29.4%。晶硅—钙钛矿叠层电池的理论效率极限可达43%，被公认为突破晶硅单结电池效率极限的主流技术方案。晶硅—钙钛矿叠层电池技术的出现为开发下一代高效太阳能电

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协鑫集成
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曼恩斯特
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乾照光电
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国晟科技
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金刚光伏

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航行五百年的老司机

2024-07-23 13:34:37

爷叔宝哥概念股:（电真空）云赛智联

真空电子，现名云赛智联，看业绩成长能明显感觉到AI时代的到来，跟数据运营商的重估是重叠的。上海车路协同国资云，老牌智慧交通系统提供商，上海的智慧大脑数据经营者云赛智联的研究逻辑 1. 中游大模型的爆发：国产大模型的爆发直接利好云赛智联等算力+语料提供商。随着大模型对长文本能力的需求增加，语料的重要性日益凸显，而云赛智联在这一领域的布局为其提供了巨大的市场机遇。 2. 下游应用的爆发：根据海外经验，AI应用的爆发通常晚于大模型1-2个季度，但在国内，这一进程可能会更快。云赛智联作为算力服务

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云赛智联
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大众交通
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启明信息
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上海凤凰
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吉大正元

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航行五百年的老司机

2024-07-19 12:29:38

敢于亮剑化工替代:鲁西化工

这是中国正面第一剑！就应该有敢于亮剑的亮剑精神，第一剑就要刺好，刺准。 2024年4月24中国商务部宣布对丙酸企业要求43.5%保证金，直到今天才说征税。丙酸是我们日常生活中不可或缺的一种物质。那么，中国的丙酸产业怎么样呢？据统计，2019年至2023年第一季度，中国丙酸产量约为30万吨，消费量约为35万吨，进口量约为5万吨。其中，美国是中国最大的丙酸进口来源国，占进口总量的80%以上。也就是说，中国每年从美国进口4万吨左右的丙酸。那么问题来了，美国为什么能卖这么多的丙酸给中国呢？难道是

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鲁西化工

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航行五百年的老司机

2024-05-28 05:57:09

强力新材：国产hbm产业链条不可或缺的一环

大基金三期催化下的【强力新材】重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司供货华为先进封测工厂--盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺（PSPI）厂商，而PSPI是高性能内存（HBM）封装的关键材料之一，另外还是正丹股份的原料上游

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强力新材

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航行五百年的老司机

2024-05-19 19:19:05

中国实体消费推出重磅政策

核心总结：开放邮轮免签，加大相关产业链扶持，让全球游客来刺激中国的实体经济消费。北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。习近平强调，新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发

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众信旅游
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凯撒旅业
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渤海轮渡
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中国船舶

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航行五百年的老司机

2024-05-19 18:55:24

固态电池增量逻辑：LIFSI

半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料，需要1257吨石墨负极材料，LIFSI用量在214吨以上，LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议，2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧，不然这么大项目，永太去年增收不增利了，还敢上。 LIFSI 2016年价格150万／吨，2021年48万／吨，2023年

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永太科技
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凯盛科技
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ST世龙
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当升科技
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东方锆业

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航行五百年的老司机

2024-04-02 02:59:00

发现一个理财产品：九安医疗

3-5％的分红应该能保证主营业务应该会转型为保健医疗器械，跟小米合资的，保证了利润和销量。不算上市公司本身。现金类资产151亿左右，包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想，蔚来，小米，人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚，像3000万美金投的那个Kimi，现在2％股权就值5700w美金。钱生钱不要太简单，2年期美债利率5％,22年购买的129亿美债，今年到期就能带来6.95亿的纯利润，能妥妥维持今年的高分红。回购12亿注销，目前已经完成7.7

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九安医疗
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凯众股份
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深城交
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2024-03-07 03:19:57

增量逻辑AI PC ＆DDR5

2024年将有各种AI PC设备问世，尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义，不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向，行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升，高速传输芯片势必同步升级，而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM规格由DDR4升级至DDR5，将是必要的选择.台湾工商时报近日报道，AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年

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2024-03-05 01:38:34

在这聊聊一字板的安奈儿

位置已经上去，不荐股，单纯聊聊它为什么这么强。个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线，从一开始对标的就是高新发展，市值确实低估。起因：虽说现在还需要股东审批，但俺想没人会不同意，说句不好听的，就现在AI的火爆程度来说，安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购，纯粹是看上了这个壳。公社老师们挖了不少，俺也顺手贴点遗漏的。创新科做国产服务器的那点事当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光，就是由电科申泰的申威cpu芯片组成（最新排名11名，理解一下毕竟是17年的超算，21年

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