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调研纪要
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调研纪要
2023-05-12 21:49:06
中国船舶交流纪要20230511
主题:中国船舶学习资料 时间:2023-05-11 Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载
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中国船舶
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调研纪要
2023-05-12 21:48:40
再看祥生医疗AI超声:从谷歌医学大语言模型Med-PALM2看祥生医疗的AI超声优势
AI超声是谷歌AI医疗重点方向之一。谷歌5月11日I/O大会上展示PALM2的医疗领域微调模型Med-PALM2,基于LLM(大语言模型)可完成文本识别,检索医学知识、精准回答医学问题并提供推理,可根据 X 光片分析病人伤势,Med-PaLM 2是第一个在美国医疗执照考试类问题上表现出“专家”医生水平的大语言模型,远超同类AI模型。由于超声固有属性,AI加持明显有望解决行业医生缺口问题等痛点问题。谷歌目前正在构建超声诊断模型,目前获得了肯尼亚的非营利组织Jacaranda Health、台湾长庚
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祥生医疗
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调研纪要
2023-05-12 21:47:49
曼恩斯特逻辑梳理—20230512
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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调研纪要
2023-05-12 21:47:26
【招商电新】ST龙净更新
1、订单饱满,结构优化。公司在大气治理领域具有全球竞争力,除尘市占率第一,脱硫脱硝业务位居前五,在火电持续7年投资下行中,公司原业务仍实现了一定增长,而在2022年火电迎来拐点,全年核准量近百GW,一季度公司新增订单24.5亿,同比增加14.33%,且新增订单结构更优,期末在手订单合计190亿,预计公司原有主业规模和盈利表现都有向上的空间。 2、紫金控股后公司进入新阶段:22年5月紫金矿业控股后,完成管理层改组,梳理和制定“环保+新能源”的双轮驱动战略,当前储能、绿电业务加速落实: A)绿电:公
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调研纪要
2023-05-12 21:47:00
【财通电新】特斯拉:中美市场轮番涨价,充分打消降价预期
📣#事件: 1) 5月12日,特斯拉美国官网上调Model Y/S/X售价。①Model Y售价上调250美元,新款/长续航版/高性能版售价分别上调0.53%/0.50%/0.46%至47,490美元/50,490美元/54490美元;②Model S售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.14%/0.93%至88,490美元/108,490美元;③Model X售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.03%/0.93%至98,490美元/108,490
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特斯拉
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调研纪要
2023-05-12 21:46:42
恩捷股份交流纪要2023.5.11
问 1:23 年下游需求外需更强,恩捷的国际客户都是哪一类的?和国内有何区别?外需出口有无持续性? 答 1:LG、松下等电池厂是最大的客户类型,基本大型的都覆盖了国际上的。新兴的欧洲一些电池厂也在对接和合作。公司对外部客户的增长持续性保持乐观,中长期来看日韩地区、欧美地区的占比会提高,目前主要还是中国基建能力强产的多。国际国内客户我们不是以出口和内销来区别,而是终端客户属于哪个国家。 问 2:全球来看电池 23 年有需求下降趋势? 答 2:中国政策引导、成本降低等等新能源车还是具有很强的竞争力,
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恩捷股份
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调研纪要
2023-05-12 21:46:19
【中金科技硬件】透过中芯国际一季报继续看好国内半导体设备基本面
近日,中芯国际披露1Q23业绩并召开说明会。公司给出2Q23营收QoQ+5%至7%指引;毛利率19%至21%指引。【在“逆风”环境里中芯国际是少有能够在2Q23实现回升的晶圆厂,超出市场预期】。【我们认为较好的业绩预期也间接提升了公司扩产期期】。 【1Q23公司资本开支12.59亿美元,YoY+44.88%,超出市场预期】。我们认为公司资本开支中除已扩出产能的设备到货款外还【包含有未来规划产能所需关键设备的预付款,反映了公司未来扩张确定性】。展望全年,公司仍维持60-70亿美元高资本开支规划不变
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2023-05-12 21:45:37
【国金食饮】今世缘业绩交流会要点
出席者:董事长顾总、财务总监王总、副总经理胡总等 分事业部改革:客观上,在统和分、调和快、省内和省外以及品牌之间分工有很大提升空间。春节后安排了3个工作组,全面调研、梳理在分事业部后存在的问题,形成了初步2.0方案。15-16号2天高管会闭关,进行思想碰撞,进一步优化、职能细化,6月底前要落地到位。 费用:在品牌、广告费用预算上有比较大增幅,尤其是助力长三角一体化战略,增加了高铁品牌冠名、LED灯箱、高速路牌的投放,其他市场费用预算维持相对稳定,内部结构会有一定调整(比如增加消费者培育,适度削减
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今世缘
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调研纪要
2023-05-12 21:45:15
南山区首次对集成电路产业进行扶持,力度空前,申请时间:5.12-5.25
(一) 高层次专业人才引进支持:最高资助100万元 (二)创新创业团队项目支持。最高2.2亿元。 (三)核心设备购买支持。购置额20%给予补贴,最高100万元。 (四)关键技术攻关支持。市级资助的60%给予资助,最高600万元。 (五) EDA/IP购买支持:费用的60%给予补贴,最高200万元。 (六) EDA研发支持。 EDA研发费用的20%,最高1000万元。 (七) 流片服务支持。流片费用(含掩模版制作、流片等)的10%给予补贴,最高1000万。 (八) 公共服务平台建设支持。最高200
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2023-05-12 09:57:09
德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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德生科技
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2023-05-12 09:56:47
继续强call宇通客车
宇通客车回调即是买入时机大周期才开始 ———————— 客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素: 1)天时:符合国家【中特估】大方向,客车是【一带一路】的有力践行者,已有10余年的出海经验,在新的国际形势变化下,将进一步跟紧国家战略,将中国优势制造业【走出去】。 2)地利:客车的技术与产品已经具备世界一流水平。新能源客车维度,中国
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2023-05-12 09:56:25
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512
事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准导流。3)监管侧:AI+反欺诈,完善商保、医保赔付的风控控制。 3、卡位保险+公卫数
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2023-05-12 09:55:59
顺鑫农业事件点评:地产业务将进行增资,有望加速剥离(20230511)
【顺鑫农业近年关于地产处理公告一览】 2021-12-01《关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》为聚焦主营业务,顺鑫农业拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。(#简评:公司拟通过公开挂牌方式加速顺鑫佳宇剥离,但后期仍未寻求到合适对象) 2023-04-07《关于购买全资子公司资产的公告》顺鑫农业拟以自有现金购买顺鑫佳宇持有的位于北京市顺义区的商务中心及寰宇中心两栋楼宇资产,预计交易总金额不超过人民币19.86亿元。(#简评:公司为加速房地产剥离,通过
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2023-05-12 09:55:34
AI教育底部独家挖掘牛股:佳发教育,AI教育赋予新增长潜力
事件:5月9日,教育部会同有关部门召开2023年全国普通高校招生考试安全工作视频会,提出强化综合治理,要求把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,进一步守住考场安全的“主阵地”。 佳发教育:我国标准化考场的龙头公司,教育产品线涵盖考试端的防作弊、安全门等产品。作弊防控系统采用“瞄准式侦测引导阻断”的先进模式对专业无线电作弊进行反制,可对考场周边的无线电作弊信号进行侦测、还原和有效屏蔽;智能安检门可以精准探测手机开关机状态,并精确定位手机隐藏位置,防止考生作弊,净化考场环境。 教育,AI最佳落地
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佳发教育
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2023-05-12 09:54:20
华致酒行2022年度股东大会交流纪要0511
■22及23Q1基本情况回顾:1)与上游厂家保持密切联系,保障名酒供应;2)与多品牌深度战略合作包括拉菲、富邑、酒鬼等,进口酒业务保持较好增长,4月精品酒实现翻番增长,五粮液、虎头汾23年配额增加;3)在全国各大一线城市集中绽放一批旗舰店,通过门店在供应链管理、门店管理、客户体验和品牌的拉升方面进行输出;4)设立战斗小组的组织建制,提升员工战斗力;5)核心单品的打造寻求模式的创新,战略品牌荷花保持良好增长;6)精细化管理与营销进行两手抓,一方面抓增收,一方面抓节支。多方面工作助力公司抵御疫情冲击
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中国船舶交流纪要20230511
主题:中国船舶学习资料 时间:2023-05-11 Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载
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再看祥生医疗AI超声:从谷歌医学大语言模型Med-PALM2看祥生医疗的AI超声优势
AI超声是谷歌AI医疗重点方向之一。谷歌5月11日I/O大会上展示PALM2的医疗领域微调模型Med-PALM2,基于LLM(大语言模型)可完成文本识别,检索医学知识、精准回答医学问题并提供推理,可根据 X 光片分析病人伤势,Med-PaLM 2是第一个在美国医疗执照考试类问题上表现出“专家”医生水平的大语言模型,远超同类AI模型。由于超声固有属性,AI加持明显有望解决行业医生缺口问题等痛点问题。谷歌目前正在构建超声诊断模型,目前获得了肯尼亚的非营利组织Jacaranda Health、台湾长庚
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2023-05-12 21:47:49
曼恩斯特逻辑梳理—20230512
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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【招商电新】ST龙净更新
1、订单饱满,结构优化。公司在大气治理领域具有全球竞争力,除尘市占率第一,脱硫脱硝业务位居前五,在火电持续7年投资下行中,公司原业务仍实现了一定增长,而在2022年火电迎来拐点,全年核准量近百GW,一季度公司新增订单24.5亿,同比增加14.33%,且新增订单结构更优,期末在手订单合计190亿,预计公司原有主业规模和盈利表现都有向上的空间。 2、紫金控股后公司进入新阶段:22年5月紫金矿业控股后,完成管理层改组,梳理和制定“环保+新能源”的双轮驱动战略,当前储能、绿电业务加速落实: A)绿电:公
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【财通电新】特斯拉:中美市场轮番涨价,充分打消降价预期
📣#事件: 1) 5月12日,特斯拉美国官网上调Model Y/S/X售价。①Model Y售价上调250美元,新款/长续航版/高性能版售价分别上调0.53%/0.50%/0.46%至47,490美元/50,490美元/54490美元;②Model S售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.14%/0.93%至88,490美元/108,490美元;③Model X售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.03%/0.93%至98,490美元/108,490
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恩捷股份交流纪要2023.5.11
问 1:23 年下游需求外需更强,恩捷的国际客户都是哪一类的?和国内有何区别?外需出口有无持续性? 答 1:LG、松下等电池厂是最大的客户类型,基本大型的都覆盖了国际上的。新兴的欧洲一些电池厂也在对接和合作。公司对外部客户的增长持续性保持乐观,中长期来看日韩地区、欧美地区的占比会提高,目前主要还是中国基建能力强产的多。国际国内客户我们不是以出口和内销来区别,而是终端客户属于哪个国家。 问 2:全球来看电池 23 年有需求下降趋势? 答 2:中国政策引导、成本降低等等新能源车还是具有很强的竞争力,
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【中金科技硬件】透过中芯国际一季报继续看好国内半导体设备基本面
近日,中芯国际披露1Q23业绩并召开说明会。公司给出2Q23营收QoQ+5%至7%指引;毛利率19%至21%指引。【在“逆风”环境里中芯国际是少有能够在2Q23实现回升的晶圆厂,超出市场预期】。【我们认为较好的业绩预期也间接提升了公司扩产期期】。 【1Q23公司资本开支12.59亿美元,YoY+44.88%,超出市场预期】。我们认为公司资本开支中除已扩出产能的设备到货款外还【包含有未来规划产能所需关键设备的预付款,反映了公司未来扩张确定性】。展望全年,公司仍维持60-70亿美元高资本开支规划不变
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【国金食饮】今世缘业绩交流会要点
出席者:董事长顾总、财务总监王总、副总经理胡总等 分事业部改革:客观上,在统和分、调和快、省内和省外以及品牌之间分工有很大提升空间。春节后安排了3个工作组,全面调研、梳理在分事业部后存在的问题,形成了初步2.0方案。15-16号2天高管会闭关,进行思想碰撞,进一步优化、职能细化,6月底前要落地到位。 费用:在品牌、广告费用预算上有比较大增幅,尤其是助力长三角一体化战略,增加了高铁品牌冠名、LED灯箱、高速路牌的投放,其他市场费用预算维持相对稳定,内部结构会有一定调整(比如增加消费者培育,适度削减
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南山区首次对集成电路产业进行扶持,力度空前,申请时间:5.12-5.25
(一) 高层次专业人才引进支持:最高资助100万元 (二)创新创业团队项目支持。最高2.2亿元。 (三)核心设备购买支持。购置额20%给予补贴,最高100万元。 (四)关键技术攻关支持。市级资助的60%给予资助,最高600万元。 (五) EDA/IP购买支持:费用的60%给予补贴,最高200万元。 (六) EDA研发支持。 EDA研发费用的20%,最高1000万元。 (七) 流片服务支持。流片费用(含掩模版制作、流片等)的10%给予补贴,最高1000万。 (八) 公共服务平台建设支持。最高200
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德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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继续强call宇通客车
宇通客车回调即是买入时机大周期才开始 ———————— 客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素: 1)天时:符合国家【中特估】大方向,客车是【一带一路】的有力践行者,已有10余年的出海经验,在新的国际形势变化下,将进一步跟紧国家战略,将中国优势制造业【走出去】。 2)地利:客车的技术与产品已经具备世界一流水平。新能源客车维度,中国
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中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512
事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准导流。3)监管侧:AI+反欺诈,完善商保、医保赔付的风控控制。 3、卡位保险+公卫数
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顺鑫农业事件点评:地产业务将进行增资,有望加速剥离(20230511)
【顺鑫农业近年关于地产处理公告一览】 2021-12-01《关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》为聚焦主营业务,顺鑫农业拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。(#简评:公司拟通过公开挂牌方式加速顺鑫佳宇剥离,但后期仍未寻求到合适对象) 2023-04-07《关于购买全资子公司资产的公告》顺鑫农业拟以自有现金购买顺鑫佳宇持有的位于北京市顺义区的商务中心及寰宇中心两栋楼宇资产,预计交易总金额不超过人民币19.86亿元。(#简评:公司为加速房地产剥离,通过
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AI教育底部独家挖掘牛股:佳发教育,AI教育赋予新增长潜力
事件:5月9日,教育部会同有关部门召开2023年全国普通高校招生考试安全工作视频会,提出强化综合治理,要求把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,进一步守住考场安全的“主阵地”。 佳发教育:我国标准化考场的龙头公司,教育产品线涵盖考试端的防作弊、安全门等产品。作弊防控系统采用“瞄准式侦测引导阻断”的先进模式对专业无线电作弊进行反制,可对考场周边的无线电作弊信号进行侦测、还原和有效屏蔽;智能安检门可以精准探测手机开关机状态,并精确定位手机隐藏位置,防止考生作弊,净化考场环境。 教育,AI最佳落地
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华致酒行2022年度股东大会交流纪要0511
■22及23Q1基本情况回顾:1)与上游厂家保持密切联系,保障名酒供应;2)与多品牌深度战略合作包括拉菲、富邑、酒鬼等,进口酒业务保持较好增长,4月精品酒实现翻番增长,五粮液、虎头汾23年配额增加;3)在全国各大一线城市集中绽放一批旗舰店,通过门店在供应链管理、门店管理、客户体验和品牌的拉升方面进行输出;4)设立战斗小组的组织建制,提升员工战斗力;5)核心单品的打造寻求模式的创新,战略品牌荷花保持良好增长;6)精细化管理与营销进行两手抓,一方面抓增收,一方面抓节支。多方面工作助力公司抵御疫情冲击
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中国船舶交流纪要20230511
主题:中国船舶学习资料 时间:2023-05-11 Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载
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调研纪要
2023-05-12 21:48:40
再看祥生医疗AI超声:从谷歌医学大语言模型Med-PALM2看祥生医疗的AI超声优势
AI超声是谷歌AI医疗重点方向之一。谷歌5月11日I/O大会上展示PALM2的医疗领域微调模型Med-PALM2,基于LLM(大语言模型)可完成文本识别,检索医学知识、精准回答医学问题并提供推理,可根据 X 光片分析病人伤势,Med-PaLM 2是第一个在美国医疗执照考试类问题上表现出“专家”医生水平的大语言模型,远超同类AI模型。由于超声固有属性,AI加持明显有望解决行业医生缺口问题等痛点问题。谷歌目前正在构建超声诊断模型,目前获得了肯尼亚的非营利组织Jacaranda Health、台湾长庚
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调研纪要
2023-05-12 21:47:49
曼恩斯特逻辑梳理—20230512
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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调研纪要
2023-05-12 21:47:26
【招商电新】ST龙净更新
1、订单饱满,结构优化。公司在大气治理领域具有全球竞争力,除尘市占率第一,脱硫脱硝业务位居前五,在火电持续7年投资下行中,公司原业务仍实现了一定增长,而在2022年火电迎来拐点,全年核准量近百GW,一季度公司新增订单24.5亿,同比增加14.33%,且新增订单结构更优,期末在手订单合计190亿,预计公司原有主业规模和盈利表现都有向上的空间。 2、紫金控股后公司进入新阶段:22年5月紫金矿业控股后,完成管理层改组,梳理和制定“环保+新能源”的双轮驱动战略,当前储能、绿电业务加速落实: A)绿电:公
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调研纪要
2023-05-12 21:47:00
【财通电新】特斯拉:中美市场轮番涨价,充分打消降价预期
📣#事件: 1) 5月12日,特斯拉美国官网上调Model Y/S/X售价。①Model Y售价上调250美元,新款/长续航版/高性能版售价分别上调0.53%/0.50%/0.46%至47,490美元/50,490美元/54490美元;②Model S售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.14%/0.93%至88,490美元/108,490美元;③Model X售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.03%/0.93%至98,490美元/108,490
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调研纪要
2023-05-12 21:46:42
恩捷股份交流纪要2023.5.11
问 1:23 年下游需求外需更强,恩捷的国际客户都是哪一类的?和国内有何区别?外需出口有无持续性? 答 1:LG、松下等电池厂是最大的客户类型,基本大型的都覆盖了国际上的。新兴的欧洲一些电池厂也在对接和合作。公司对外部客户的增长持续性保持乐观,中长期来看日韩地区、欧美地区的占比会提高,目前主要还是中国基建能力强产的多。国际国内客户我们不是以出口和内销来区别,而是终端客户属于哪个国家。 问 2:全球来看电池 23 年有需求下降趋势? 答 2:中国政策引导、成本降低等等新能源车还是具有很强的竞争力,
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调研纪要
2023-05-12 21:46:19
【中金科技硬件】透过中芯国际一季报继续看好国内半导体设备基本面
近日,中芯国际披露1Q23业绩并召开说明会。公司给出2Q23营收QoQ+5%至7%指引;毛利率19%至21%指引。【在“逆风”环境里中芯国际是少有能够在2Q23实现回升的晶圆厂,超出市场预期】。【我们认为较好的业绩预期也间接提升了公司扩产期期】。 【1Q23公司资本开支12.59亿美元,YoY+44.88%,超出市场预期】。我们认为公司资本开支中除已扩出产能的设备到货款外还【包含有未来规划产能所需关键设备的预付款,反映了公司未来扩张确定性】。展望全年,公司仍维持60-70亿美元高资本开支规划不变
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调研纪要
2023-05-12 21:45:37
【国金食饮】今世缘业绩交流会要点
出席者:董事长顾总、财务总监王总、副总经理胡总等 分事业部改革:客观上,在统和分、调和快、省内和省外以及品牌之间分工有很大提升空间。春节后安排了3个工作组,全面调研、梳理在分事业部后存在的问题,形成了初步2.0方案。15-16号2天高管会闭关,进行思想碰撞,进一步优化、职能细化,6月底前要落地到位。 费用:在品牌、广告费用预算上有比较大增幅,尤其是助力长三角一体化战略,增加了高铁品牌冠名、LED灯箱、高速路牌的投放,其他市场费用预算维持相对稳定,内部结构会有一定调整(比如增加消费者培育,适度削减
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调研纪要
2023-05-12 21:45:15
南山区首次对集成电路产业进行扶持,力度空前,申请时间:5.12-5.25
(一) 高层次专业人才引进支持:最高资助100万元 (二)创新创业团队项目支持。最高2.2亿元。 (三)核心设备购买支持。购置额20%给予补贴,最高100万元。 (四)关键技术攻关支持。市级资助的60%给予资助,最高600万元。 (五) EDA/IP购买支持:费用的60%给予补贴,最高200万元。 (六) EDA研发支持。 EDA研发费用的20%,最高1000万元。 (七) 流片服务支持。流片费用(含掩模版制作、流片等)的10%给予补贴,最高1000万。 (八) 公共服务平台建设支持。最高200
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调研纪要
2023-05-12 09:57:09
德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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德生科技
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调研纪要
2023-05-12 09:56:47
继续强call宇通客车
宇通客车回调即是买入时机大周期才开始 ———————— 客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素: 1)天时:符合国家【中特估】大方向,客车是【一带一路】的有力践行者,已有10余年的出海经验,在新的国际形势变化下,将进一步跟紧国家战略,将中国优势制造业【走出去】。 2)地利:客车的技术与产品已经具备世界一流水平。新能源客车维度,中国
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调研纪要
2023-05-12 09:56:25
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512
事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准导流。3)监管侧:AI+反欺诈,完善商保、医保赔付的风控控制。 3、卡位保险+公卫数
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调研纪要
2023-05-12 09:55:59
顺鑫农业事件点评:地产业务将进行增资,有望加速剥离(20230511)
【顺鑫农业近年关于地产处理公告一览】 2021-12-01《关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》为聚焦主营业务,顺鑫农业拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。(#简评:公司拟通过公开挂牌方式加速顺鑫佳宇剥离,但后期仍未寻求到合适对象) 2023-04-07《关于购买全资子公司资产的公告》顺鑫农业拟以自有现金购买顺鑫佳宇持有的位于北京市顺义区的商务中心及寰宇中心两栋楼宇资产,预计交易总金额不超过人民币19.86亿元。(#简评:公司为加速房地产剥离,通过
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调研纪要
2023-05-12 09:55:34
AI教育底部独家挖掘牛股:佳发教育,AI教育赋予新增长潜力
事件:5月9日,教育部会同有关部门召开2023年全国普通高校招生考试安全工作视频会,提出强化综合治理,要求把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,进一步守住考场安全的“主阵地”。 佳发教育:我国标准化考场的龙头公司,教育产品线涵盖考试端的防作弊、安全门等产品。作弊防控系统采用“瞄准式侦测引导阻断”的先进模式对专业无线电作弊进行反制,可对考场周边的无线电作弊信号进行侦测、还原和有效屏蔽;智能安检门可以精准探测手机开关机状态,并精确定位手机隐藏位置,防止考生作弊,净化考场环境。 教育,AI最佳落地
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佳发教育
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调研纪要
2023-05-12 09:54:20
华致酒行2022年度股东大会交流纪要0511
■22及23Q1基本情况回顾:1)与上游厂家保持密切联系,保障名酒供应;2)与多品牌深度战略合作包括拉菲、富邑、酒鬼等,进口酒业务保持较好增长,4月精品酒实现翻番增长,五粮液、虎头汾23年配额增加;3)在全国各大一线城市集中绽放一批旗舰店,通过门店在供应链管理、门店管理、客户体验和品牌的拉升方面进行输出;4)设立战斗小组的组织建制,提升员工战斗力;5)核心单品的打造寻求模式的创新,战略品牌荷花保持良好增长;6)精细化管理与营销进行两手抓,一方面抓增收,一方面抓节支。多方面工作助力公司抵御疫情冲击
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华致酒行
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调研纪要
2023-05-12 21:49:06
中国船舶交流纪要20230511
主题:中国船舶学习资料 时间:2023-05-11 Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载
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中国船舶
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2023-05-12 21:48:40
再看祥生医疗AI超声:从谷歌医学大语言模型Med-PALM2看祥生医疗的AI超声优势
AI超声是谷歌AI医疗重点方向之一。谷歌5月11日I/O大会上展示PALM2的医疗领域微调模型Med-PALM2,基于LLM(大语言模型)可完成文本识别,检索医学知识、精准回答医学问题并提供推理,可根据 X 光片分析病人伤势,Med-PaLM 2是第一个在美国医疗执照考试类问题上表现出“专家”医生水平的大语言模型,远超同类AI模型。由于超声固有属性,AI加持明显有望解决行业医生缺口问题等痛点问题。谷歌目前正在构建超声诊断模型,目前获得了肯尼亚的非营利组织Jacaranda Health、台湾长庚
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2023-05-12 21:47:49
曼恩斯特逻辑梳理—20230512
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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【招商电新】ST龙净更新
1、订单饱满,结构优化。公司在大气治理领域具有全球竞争力,除尘市占率第一,脱硫脱硝业务位居前五,在火电持续7年投资下行中,公司原业务仍实现了一定增长,而在2022年火电迎来拐点,全年核准量近百GW,一季度公司新增订单24.5亿,同比增加14.33%,且新增订单结构更优,期末在手订单合计190亿,预计公司原有主业规模和盈利表现都有向上的空间。 2、紫金控股后公司进入新阶段:22年5月紫金矿业控股后,完成管理层改组,梳理和制定“环保+新能源”的双轮驱动战略,当前储能、绿电业务加速落实: A)绿电:公
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【财通电新】特斯拉:中美市场轮番涨价,充分打消降价预期
📣#事件: 1) 5月12日,特斯拉美国官网上调Model Y/S/X售价。①Model Y售价上调250美元,新款/长续航版/高性能版售价分别上调0.53%/0.50%/0.46%至47,490美元/50,490美元/54490美元;②Model S售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.14%/0.93%至88,490美元/108,490美元;③Model X售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.03%/0.93%至98,490美元/108,490
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恩捷股份交流纪要2023.5.11
问 1:23 年下游需求外需更强,恩捷的国际客户都是哪一类的?和国内有何区别?外需出口有无持续性? 答 1:LG、松下等电池厂是最大的客户类型,基本大型的都覆盖了国际上的。新兴的欧洲一些电池厂也在对接和合作。公司对外部客户的增长持续性保持乐观,中长期来看日韩地区、欧美地区的占比会提高,目前主要还是中国基建能力强产的多。国际国内客户我们不是以出口和内销来区别,而是终端客户属于哪个国家。 问 2:全球来看电池 23 年有需求下降趋势? 答 2:中国政策引导、成本降低等等新能源车还是具有很强的竞争力,
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【中金科技硬件】透过中芯国际一季报继续看好国内半导体设备基本面
近日,中芯国际披露1Q23业绩并召开说明会。公司给出2Q23营收QoQ+5%至7%指引;毛利率19%至21%指引。【在“逆风”环境里中芯国际是少有能够在2Q23实现回升的晶圆厂,超出市场预期】。【我们认为较好的业绩预期也间接提升了公司扩产期期】。 【1Q23公司资本开支12.59亿美元,YoY+44.88%,超出市场预期】。我们认为公司资本开支中除已扩出产能的设备到货款外还【包含有未来规划产能所需关键设备的预付款,反映了公司未来扩张确定性】。展望全年,公司仍维持60-70亿美元高资本开支规划不变
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【国金食饮】今世缘业绩交流会要点
出席者:董事长顾总、财务总监王总、副总经理胡总等 分事业部改革:客观上,在统和分、调和快、省内和省外以及品牌之间分工有很大提升空间。春节后安排了3个工作组,全面调研、梳理在分事业部后存在的问题,形成了初步2.0方案。15-16号2天高管会闭关,进行思想碰撞,进一步优化、职能细化,6月底前要落地到位。 费用:在品牌、广告费用预算上有比较大增幅,尤其是助力长三角一体化战略,增加了高铁品牌冠名、LED灯箱、高速路牌的投放,其他市场费用预算维持相对稳定,内部结构会有一定调整(比如增加消费者培育,适度削减
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2023-05-12 21:45:15
南山区首次对集成电路产业进行扶持,力度空前,申请时间:5.12-5.25
(一) 高层次专业人才引进支持:最高资助100万元 (二)创新创业团队项目支持。最高2.2亿元。 (三)核心设备购买支持。购置额20%给予补贴,最高100万元。 (四)关键技术攻关支持。市级资助的60%给予资助,最高600万元。 (五) EDA/IP购买支持:费用的60%给予补贴,最高200万元。 (六) EDA研发支持。 EDA研发费用的20%,最高1000万元。 (七) 流片服务支持。流片费用(含掩模版制作、流片等)的10%给予补贴,最高1000万。 (八) 公共服务平台建设支持。最高200
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德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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2023-05-12 09:56:47
继续强call宇通客车
宇通客车回调即是买入时机大周期才开始 ———————— 客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素: 1)天时:符合国家【中特估】大方向,客车是【一带一路】的有力践行者,已有10余年的出海经验,在新的国际形势变化下,将进一步跟紧国家战略,将中国优势制造业【走出去】。 2)地利:客车的技术与产品已经具备世界一流水平。新能源客车维度,中国
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中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512
事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准导流。3)监管侧:AI+反欺诈,完善商保、医保赔付的风控控制。 3、卡位保险+公卫数
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顺鑫农业事件点评:地产业务将进行增资,有望加速剥离(20230511)
【顺鑫农业近年关于地产处理公告一览】 2021-12-01《关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》为聚焦主营业务,顺鑫农业拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。(#简评:公司拟通过公开挂牌方式加速顺鑫佳宇剥离,但后期仍未寻求到合适对象) 2023-04-07《关于购买全资子公司资产的公告》顺鑫农业拟以自有现金购买顺鑫佳宇持有的位于北京市顺义区的商务中心及寰宇中心两栋楼宇资产,预计交易总金额不超过人民币19.86亿元。(#简评:公司为加速房地产剥离,通过
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AI教育底部独家挖掘牛股:佳发教育,AI教育赋予新增长潜力
事件:5月9日,教育部会同有关部门召开2023年全国普通高校招生考试安全工作视频会,提出强化综合治理,要求把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,进一步守住考场安全的“主阵地”。 佳发教育:我国标准化考场的龙头公司,教育产品线涵盖考试端的防作弊、安全门等产品。作弊防控系统采用“瞄准式侦测引导阻断”的先进模式对专业无线电作弊进行反制,可对考场周边的无线电作弊信号进行侦测、还原和有效屏蔽;智能安检门可以精准探测手机开关机状态,并精确定位手机隐藏位置,防止考生作弊,净化考场环境。 教育,AI最佳落地
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华致酒行2022年度股东大会交流纪要0511
■22及23Q1基本情况回顾:1)与上游厂家保持密切联系,保障名酒供应;2)与多品牌深度战略合作包括拉菲、富邑、酒鬼等,进口酒业务保持较好增长,4月精品酒实现翻番增长,五粮液、虎头汾23年配额增加;3)在全国各大一线城市集中绽放一批旗舰店,通过门店在供应链管理、门店管理、客户体验和品牌的拉升方面进行输出;4)设立战斗小组的组织建制,提升员工战斗力;5)核心单品的打造寻求模式的创新,战略品牌荷花保持良好增长;6)精细化管理与营销进行两手抓,一方面抓增收,一方面抓节支。多方面工作助力公司抵御疫情冲击
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中国船舶交流纪要20230511
主题:中国船舶学习资料 时间:2023-05-11 Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载
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再看祥生医疗AI超声:从谷歌医学大语言模型Med-PALM2看祥生医疗的AI超声优势
AI超声是谷歌AI医疗重点方向之一。谷歌5月11日I/O大会上展示PALM2的医疗领域微调模型Med-PALM2,基于LLM(大语言模型)可完成文本识别,检索医学知识、精准回答医学问题并提供推理,可根据 X 光片分析病人伤势,Med-PaLM 2是第一个在美国医疗执照考试类问题上表现出“专家”医生水平的大语言模型,远超同类AI模型。由于超声固有属性,AI加持明显有望解决行业医生缺口问题等痛点问题。谷歌目前正在构建超声诊断模型,目前获得了肯尼亚的非营利组织Jacaranda Health、台湾长庚
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曼恩斯特逻辑梳理—20230512
【基本介绍】创始人比亚迪涂布技术专家出身,公司科技基因浓厚,率先完成涂布模头国产替代。涂布模头技术含量高,是锂电池生产涂布机的核心部件,主要作用是将正负极均匀涂在极片上,相对整线来看,价值量占比低(单价接近40万),但影响因子显著。 【行业逻辑】1.模头属于类耗材,寿命4-5年,半年维修周期;2.单GWh价值量250万;3.产品盈利能力高,净利率约40%;4. 市场份额头部集中,头部以日本松下、三菱和曼恩斯特为主,CR3超80%,公司占比约30%。 【核心看点】 1:国产替代,份额提升:模头的技
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调研纪要
2023-05-12 21:47:26
【招商电新】ST龙净更新
1、订单饱满,结构优化。公司在大气治理领域具有全球竞争力,除尘市占率第一,脱硫脱硝业务位居前五,在火电持续7年投资下行中,公司原业务仍实现了一定增长,而在2022年火电迎来拐点,全年核准量近百GW,一季度公司新增订单24.5亿,同比增加14.33%,且新增订单结构更优,期末在手订单合计190亿,预计公司原有主业规模和盈利表现都有向上的空间。 2、紫金控股后公司进入新阶段:22年5月紫金矿业控股后,完成管理层改组,梳理和制定“环保+新能源”的双轮驱动战略,当前储能、绿电业务加速落实: A)绿电:公
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龙净环保
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调研纪要
2023-05-12 21:47:00
【财通电新】特斯拉:中美市场轮番涨价,充分打消降价预期
📣#事件: 1) 5月12日,特斯拉美国官网上调Model Y/S/X售价。①Model Y售价上调250美元,新款/长续航版/高性能版售价分别上调0.53%/0.50%/0.46%至47,490美元/50,490美元/54490美元;②Model S售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.14%/0.93%至88,490美元/108,490美元;③Model X售价上调1,000美元,标准版/Plaid版售价分别上调1.03%/0.93%至98,490美元/108,490
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特斯拉
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调研纪要
2023-05-12 21:46:42
恩捷股份交流纪要2023.5.11
问 1:23 年下游需求外需更强,恩捷的国际客户都是哪一类的?和国内有何区别?外需出口有无持续性? 答 1:LG、松下等电池厂是最大的客户类型,基本大型的都覆盖了国际上的。新兴的欧洲一些电池厂也在对接和合作。公司对外部客户的增长持续性保持乐观,中长期来看日韩地区、欧美地区的占比会提高,目前主要还是中国基建能力强产的多。国际国内客户我们不是以出口和内销来区别,而是终端客户属于哪个国家。 问 2:全球来看电池 23 年有需求下降趋势? 答 2:中国政策引导、成本降低等等新能源车还是具有很强的竞争力,
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恩捷股份
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调研纪要
2023-05-12 21:46:19
【中金科技硬件】透过中芯国际一季报继续看好国内半导体设备基本面
近日,中芯国际披露1Q23业绩并召开说明会。公司给出2Q23营收QoQ+5%至7%指引;毛利率19%至21%指引。【在“逆风”环境里中芯国际是少有能够在2Q23实现回升的晶圆厂,超出市场预期】。【我们认为较好的业绩预期也间接提升了公司扩产期期】。 【1Q23公司资本开支12.59亿美元,YoY+44.88%,超出市场预期】。我们认为公司资本开支中除已扩出产能的设备到货款外还【包含有未来规划产能所需关键设备的预付款,反映了公司未来扩张确定性】。展望全年,公司仍维持60-70亿美元高资本开支规划不变
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中芯国际
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北方华创
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调研纪要
2023-05-12 21:45:37
【国金食饮】今世缘业绩交流会要点
出席者:董事长顾总、财务总监王总、副总经理胡总等 分事业部改革:客观上,在统和分、调和快、省内和省外以及品牌之间分工有很大提升空间。春节后安排了3个工作组,全面调研、梳理在分事业部后存在的问题,形成了初步2.0方案。15-16号2天高管会闭关,进行思想碰撞,进一步优化、职能细化,6月底前要落地到位。 费用:在品牌、广告费用预算上有比较大增幅,尤其是助力长三角一体化战略,增加了高铁品牌冠名、LED灯箱、高速路牌的投放,其他市场费用预算维持相对稳定,内部结构会有一定调整(比如增加消费者培育,适度削减
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调研纪要
2023-05-12 21:45:15
南山区首次对集成电路产业进行扶持,力度空前,申请时间:5.12-5.25
(一) 高层次专业人才引进支持:最高资助100万元 (二)创新创业团队项目支持。最高2.2亿元。 (三)核心设备购买支持。购置额20%给予补贴,最高100万元。 (四)关键技术攻关支持。市级资助的60%给予资助,最高600万元。 (五) EDA/IP购买支持:费用的60%给予补贴,最高200万元。 (六) EDA研发支持。 EDA研发费用的20%,最高1000万元。 (七) 流片服务支持。流片费用(含掩模版制作、流片等)的10%给予补贴,最高1000万。 (八) 公共服务平台建设支持。最高200
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调研纪要
2023-05-12 09:57:09
德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建数交所成功挂牌,本次挂牌的四款数据产品聚焦就业和政务服务,可有效解决G端及B端客户痛点。 从商业模式来看,公司的数据产品涉及信息补齐、核验、统计分析等,是以结果为导向的 SaaS 化标准服务产品,颗粒度较细,相较于社保卡等公司传统主业,商业模式实现了显著升级;从市场空间来看,公司数据要素产品各个区县收费价格在一年几十万至几
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德生科技
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调研纪要
2023-05-12 09:56:47
继续强call宇通客车
宇通客车回调即是买入时机大周期才开始 ———————— 客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素: 1)天时:符合国家【中特估】大方向,客车是【一带一路】的有力践行者,已有10余年的出海经验,在新的国际形势变化下,将进一步跟紧国家战略,将中国优势制造业【走出去】。 2)地利:客车的技术与产品已经具备世界一流水平。新能源客车维度,中国
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调研纪要
2023-05-12 09:56:25
中科软:纯正【中特估+AI】标的,保险IT真成长龙头,持续重点推荐20230512
事件: 5月11日,国资委发言,推动央企加大新一代技术、人工智能等新兴产业布局力度。 点评: 1、公司为保险IT唯一龙头,中科院软件所为第一大股东,2023年全面启动AI研发布局:开发端打造AI开发平台(MaaS),应用端预计携手大厂,落地AI+保险场景。 2、AI+保险,有望带来全流程降本增效。1)产品端:AI+定价,通过AI工具高效数据分析,助力险种定价。2)销售端:AI+客服、AI画像等,参保人适用险种精准导流。3)监管侧:AI+反欺诈,完善商保、医保赔付的风控控制。 3、卡位保险+公卫数
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2023-05-12 09:55:59
顺鑫农业事件点评:地产业务将进行增资,有望加速剥离(20230511)
【顺鑫农业近年关于地产处理公告一览】 2021-12-01《关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》为聚焦主营业务,顺鑫农业拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。(#简评:公司拟通过公开挂牌方式加速顺鑫佳宇剥离,但后期仍未寻求到合适对象) 2023-04-07《关于购买全资子公司资产的公告》顺鑫农业拟以自有现金购买顺鑫佳宇持有的位于北京市顺义区的商务中心及寰宇中心两栋楼宇资产,预计交易总金额不超过人民币19.86亿元。(#简评:公司为加速房地产剥离,通过
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2023-05-12 09:55:34
AI教育底部独家挖掘牛股:佳发教育,AI教育赋予新增长潜力
事件:5月9日,教育部会同有关部门召开2023年全国普通高校招生考试安全工作视频会,提出强化综合治理,要求把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,进一步守住考场安全的“主阵地”。 佳发教育:我国标准化考场的龙头公司,教育产品线涵盖考试端的防作弊、安全门等产品。作弊防控系统采用“瞄准式侦测引导阻断”的先进模式对专业无线电作弊进行反制,可对考场周边的无线电作弊信号进行侦测、还原和有效屏蔽;智能安检门可以精准探测手机开关机状态,并精确定位手机隐藏位置,防止考生作弊,净化考场环境。 教育,AI最佳落地
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2023-05-12 09:54:20
华致酒行2022年度股东大会交流纪要0511
■22及23Q1基本情况回顾:1)与上游厂家保持密切联系,保障名酒供应;2)与多品牌深度战略合作包括拉菲、富邑、酒鬼等,进口酒业务保持较好增长,4月精品酒实现翻番增长,五粮液、虎头汾23年配额增加;3)在全国各大一线城市集中绽放一批旗舰店,通过门店在供应链管理、门店管理、客户体验和品牌的拉升方面进行输出;4)设立战斗小组的组织建制,提升员工战斗力;5)核心单品的打造寻求模式的创新,战略品牌荷花保持良好增长;6)精细化管理与营销进行两手抓,一方面抓增收,一方面抓节支。多方面工作助力公司抵御疫情冲击
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