异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
调研纪要
知识星球调研更新
个人资料
调研纪要
2022-08-12 09:43:50
相信美好的事情即将发生!-小米仿生机器人点评(全球首款人形等规格机器人)
小米Cyberone与TeslaBot的对比: 1⃣身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 2⃣机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 3⃣当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 4⃣全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 5⃣时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); 6⃣AI感
S
汇川技术
S
国茂股份
S
埃斯顿
S
三花智控
S
科大讯飞
0
1
0
0.73
调研纪要
2022-08-11 23:28:49
消费电子大涨速评:苹果新品备货稳步推进,Pico新机拉动ARVR景气回暖
大家好,今天消费电子指数大涨4%,龙头公司立讯、歌尔涨停,带动二线公司全面拉升,整体表现亮眼。我们认为主因:1)2H22苹果新品备货节奏稳步推进,且备货量有望超出此前市场谨慎预期;2)Pico 4新品预计在9月发布,有望重新拉动ARVR板块关注度回升,我们建议投资人重点关注: 📱苹果产业链:iPhone新机、AirPods及Watch等新品目前均已进入备货阶段,备货量同比有望实现增长,超出市场此前预期。目前各产品进展均较为顺利,产业链3Q业绩均有望实现明显的同比增长,板块景气度优于预期。此外,
S
兆威机电
S
三利谱
S
紫建电子
3
2
0
1.61
调研纪要
2022-08-11 23:28:19
新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善;同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计算7月末较3月末电池成本下降约10%(Q2较Q1平均成本仍有提升),有望
S
恩捷股份
S
璞泰来
S
科达利
S
天赐材料
0
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:27:43
美国通胀改善+消费信贷增加,预计海外消费迎来改善-开源吕明可选消费团队
一、通胀改善 美国7月CPI数据公布:7月末CPI同比增长8.5%,增速环比回落0.6%,其中能源CPI同比增长32.9%(增速环比回落8.7%),服装CPI同比增长5.1%(增速环比回落0.1%),家用电器季调CPI同比增长5.3%(增速环比回落1.2%)。此外根据纽约联储周一发布的月度调查,7月消费者一年期通胀预期从纪录高位6.8%下降到6.2%,释放通胀拐点信号。预计7月CPI增速环比回落主系大宗商品回落及全球供应链压力缓解,其中7月以来油价以及农产品价格回落,7月份全球供应链压力降至20
S
浙江自然
S
极米科技
S
华利集团
S
乐歌股份
S
申洲国际
1
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:20
PET铜箔产业链调研——双星新材
【广发机械】 1. 工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2. 当前进度和产能规划:目前送样10多家,40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3. 电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延展性的问题。现在材料的问题
S
双星新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:06
极米发布会预售“极米神灯”新品
极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会,8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态:智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响 三合一 性能指数:据IT之家消息,“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务:全国扫二维码免费上门安装、包调试 售后服务:一年质保升级为三年质保,产品出现问题以换代修 售价:7999元,极米老客户可获500元专
S
极米科技
0
1
0
2.11
调研纪要
2022-08-11 21:56:47
消费电池大涨速评:新业务布局逐渐明朗,持续提示底部布局机会
大家好,截至今日午盘消费电池板块表现亮眼,其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人,建议关注三家公司估值低位,主业稳健,新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。 珠海冠宇:关注2023年消费业务亮点,储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累,但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量,毛利率亦有望提升,带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展
S
珠海冠宇
S
德赛电池
S
欣旺达
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:56:01
回天新材业绩说明会主要要点
产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 光伏行业快速发展。预计到2025年市场规模127亿元。公
S
回天新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:55:37
【正帆科技】近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
S
正帆科技
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:23
旗帜鲜明坚定看多光通信产业链!
🔥近期我们底部位置坚定强call光通信产业链,我们基于对行业未来前景的信心,对技术产品和客户需求周期的精准判断,对新应用领域发展前景的跟踪,对行业估值的敏感性分析,光通信最悲观的时刻已经过去,重视当前板块性大周期机遇! 🔥厚坡长雪,全球光通信市场将确定性持续扩大! 全球万亿云计算市场整体带动下,5G、数据中心长期保持健康增长,AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展,数据中心大型化趋势明显,流量密度持续提升,以光模块为主的数据核心转换器件,产品迭代周期正在提速,预计明年将开启800G周期,较4
S
新易盛
S
天孚通信
S
中际旭创
S
腾景科技
S
太辰光
1
1
1
1.99
调研纪要
2022-08-11 21:52:45
酒店集团7月31-8月6日RevPAR环比+5.2%、上市酒店RevPAR恢复稳中向好
■酒店集团STR上周表现:#RevPAR环比+5.2%、系Occ和ADR均环比增长;同比增幅+67.1pct至165元/+57.7%,主要系Occ同比增幅+22.2pct至67%/+21.3pct所致,同期ADR同比增幅+16.1pct至246元/+7.9%。2)过去28天:RevPAR环比+4.8%,同比降幅收窄13.2pct至152元/-12.7%。OCC环比+2.4%,同比降幅收窄9.1pct至64%/-3.5%。ADR环比+2.3%,同比降幅收窄3.1pct至236元/-8%。 ■上市酒
S
锦江酒店
S
华住集团-S
S
首旅酒店
S
金陵饭店
0
2
2
1.85
调研纪要
2022-08-11 21:52:04
苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。iphone Q2 收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数据显示,iPhone的客户满意度为98%,用
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
东山精密
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:51:32
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
0
0
1
0.32
上一页
1
35
36
37
38
39
62
下一页
前往
页
调研纪要
2022-08-12 09:43:50
相信美好的事情即将发生!-小米仿生机器人点评(全球首款人形等规格机器人)
小米Cyberone与TeslaBot的对比: 1⃣身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 2⃣机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 3⃣当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 4⃣全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 5⃣时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); 6⃣AI感
S
汇川技术
S
国茂股份
S
埃斯顿
S
三花智控
S
科大讯飞
0
1
0
0.73
调研纪要
2022-08-11 23:28:49
消费电子大涨速评:苹果新品备货稳步推进,Pico新机拉动ARVR景气回暖
大家好,今天消费电子指数大涨4%,龙头公司立讯、歌尔涨停,带动二线公司全面拉升,整体表现亮眼。我们认为主因:1)2H22苹果新品备货节奏稳步推进,且备货量有望超出此前市场谨慎预期;2)Pico 4新品预计在9月发布,有望重新拉动ARVR板块关注度回升,我们建议投资人重点关注: 📱苹果产业链:iPhone新机、AirPods及Watch等新品目前均已进入备货阶段,备货量同比有望实现增长,超出市场此前预期。目前各产品进展均较为顺利,产业链3Q业绩均有望实现明显的同比增长,板块景气度优于预期。此外,
S
兆威机电
S
三利谱
S
紫建电子
3
2
0
1.61
调研纪要
2022-08-11 23:28:19
新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善;同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计算7月末较3月末电池成本下降约10%(Q2较Q1平均成本仍有提升),有望
S
恩捷股份
S
璞泰来
S
科达利
S
天赐材料
0
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:27:43
美国通胀改善+消费信贷增加,预计海外消费迎来改善-开源吕明可选消费团队
一、通胀改善 美国7月CPI数据公布:7月末CPI同比增长8.5%,增速环比回落0.6%,其中能源CPI同比增长32.9%(增速环比回落8.7%),服装CPI同比增长5.1%(增速环比回落0.1%),家用电器季调CPI同比增长5.3%(增速环比回落1.2%)。此外根据纽约联储周一发布的月度调查,7月消费者一年期通胀预期从纪录高位6.8%下降到6.2%,释放通胀拐点信号。预计7月CPI增速环比回落主系大宗商品回落及全球供应链压力缓解,其中7月以来油价以及农产品价格回落,7月份全球供应链压力降至20
S
浙江自然
S
极米科技
S
华利集团
S
乐歌股份
S
申洲国际
1
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:20
PET铜箔产业链调研——双星新材
【广发机械】 1. 工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2. 当前进度和产能规划:目前送样10多家,40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3. 电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延展性的问题。现在材料的问题
S
双星新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:06
极米发布会预售“极米神灯”新品
极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会,8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态:智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响 三合一 性能指数:据IT之家消息,“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务:全国扫二维码免费上门安装、包调试 售后服务:一年质保升级为三年质保,产品出现问题以换代修 售价:7999元,极米老客户可获500元专
S
极米科技
0
1
0
2.11
调研纪要
2022-08-11 21:56:47
消费电池大涨速评:新业务布局逐渐明朗,持续提示底部布局机会
大家好,截至今日午盘消费电池板块表现亮眼,其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人,建议关注三家公司估值低位,主业稳健,新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。 珠海冠宇:关注2023年消费业务亮点,储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累,但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量,毛利率亦有望提升,带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展
S
珠海冠宇
S
德赛电池
S
欣旺达
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:56:01
回天新材业绩说明会主要要点
产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 光伏行业快速发展。预计到2025年市场规模127亿元。公
S
回天新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:55:37
【正帆科技】近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
S
正帆科技
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:23
旗帜鲜明坚定看多光通信产业链!
🔥近期我们底部位置坚定强call光通信产业链,我们基于对行业未来前景的信心,对技术产品和客户需求周期的精准判断,对新应用领域发展前景的跟踪,对行业估值的敏感性分析,光通信最悲观的时刻已经过去,重视当前板块性大周期机遇! 🔥厚坡长雪,全球光通信市场将确定性持续扩大! 全球万亿云计算市场整体带动下,5G、数据中心长期保持健康增长,AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展,数据中心大型化趋势明显,流量密度持续提升,以光模块为主的数据核心转换器件,产品迭代周期正在提速,预计明年将开启800G周期,较4
S
新易盛
S
天孚通信
S
中际旭创
S
腾景科技
S
太辰光
1
1
1
1.99
调研纪要
2022-08-11 21:52:45
酒店集团7月31-8月6日RevPAR环比+5.2%、上市酒店RevPAR恢复稳中向好
■酒店集团STR上周表现:#RevPAR环比+5.2%、系Occ和ADR均环比增长;同比增幅+67.1pct至165元/+57.7%,主要系Occ同比增幅+22.2pct至67%/+21.3pct所致,同期ADR同比增幅+16.1pct至246元/+7.9%。2)过去28天:RevPAR环比+4.8%,同比降幅收窄13.2pct至152元/-12.7%。OCC环比+2.4%,同比降幅收窄9.1pct至64%/-3.5%。ADR环比+2.3%,同比降幅收窄3.1pct至236元/-8%。 ■上市酒
S
锦江酒店
S
华住集团-S
S
首旅酒店
S
金陵饭店
0
2
2
1.85
调研纪要
2022-08-11 21:52:04
苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。iphone Q2 收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数据显示,iPhone的客户满意度为98%,用
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
东山精密
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:51:32
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
0
0
1
0.32
上一页
1
35
36
37
38
39
62
下一页
前往
页
调研纪要
2022-08-12 09:43:50
相信美好的事情即将发生!-小米仿生机器人点评(全球首款人形等规格机器人)
小米Cyberone与TeslaBot的对比: 1⃣身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 2⃣机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 3⃣当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 4⃣全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 5⃣时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); 6⃣AI感
S
汇川技术
S
国茂股份
S
埃斯顿
S
三花智控
S
科大讯飞
0
1
0
0.73
调研纪要
2022-08-11 23:28:49
消费电子大涨速评:苹果新品备货稳步推进,Pico新机拉动ARVR景气回暖
大家好,今天消费电子指数大涨4%,龙头公司立讯、歌尔涨停,带动二线公司全面拉升,整体表现亮眼。我们认为主因:1)2H22苹果新品备货节奏稳步推进,且备货量有望超出此前市场谨慎预期;2)Pico 4新品预计在9月发布,有望重新拉动ARVR板块关注度回升,我们建议投资人重点关注: 📱苹果产业链:iPhone新机、AirPods及Watch等新品目前均已进入备货阶段,备货量同比有望实现增长,超出市场此前预期。目前各产品进展均较为顺利,产业链3Q业绩均有望实现明显的同比增长,板块景气度优于预期。此外,
S
兆威机电
S
三利谱
S
紫建电子
3
2
0
1.61
调研纪要
2022-08-11 23:28:19
新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善;同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计算7月末较3月末电池成本下降约10%(Q2较Q1平均成本仍有提升),有望
S
恩捷股份
S
璞泰来
S
科达利
S
天赐材料
0
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:27:43
美国通胀改善+消费信贷增加,预计海外消费迎来改善-开源吕明可选消费团队
一、通胀改善 美国7月CPI数据公布:7月末CPI同比增长8.5%,增速环比回落0.6%,其中能源CPI同比增长32.9%(增速环比回落8.7%),服装CPI同比增长5.1%(增速环比回落0.1%),家用电器季调CPI同比增长5.3%(增速环比回落1.2%)。此外根据纽约联储周一发布的月度调查,7月消费者一年期通胀预期从纪录高位6.8%下降到6.2%,释放通胀拐点信号。预计7月CPI增速环比回落主系大宗商品回落及全球供应链压力缓解,其中7月以来油价以及农产品价格回落,7月份全球供应链压力降至20
S
浙江自然
S
极米科技
S
华利集团
S
乐歌股份
S
申洲国际
1
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:20
PET铜箔产业链调研——双星新材
【广发机械】 1. 工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2. 当前进度和产能规划:目前送样10多家,40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3. 电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延展性的问题。现在材料的问题
S
双星新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:06
极米发布会预售“极米神灯”新品
极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会,8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态:智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响 三合一 性能指数:据IT之家消息,“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务:全国扫二维码免费上门安装、包调试 售后服务:一年质保升级为三年质保,产品出现问题以换代修 售价:7999元,极米老客户可获500元专
S
极米科技
0
1
0
2.11
调研纪要
2022-08-11 21:56:47
消费电池大涨速评:新业务布局逐渐明朗,持续提示底部布局机会
大家好,截至今日午盘消费电池板块表现亮眼,其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人,建议关注三家公司估值低位,主业稳健,新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。 珠海冠宇:关注2023年消费业务亮点,储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累,但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量,毛利率亦有望提升,带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展
S
珠海冠宇
S
德赛电池
S
欣旺达
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:56:01
回天新材业绩说明会主要要点
产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 光伏行业快速发展。预计到2025年市场规模127亿元。公
S
回天新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:55:37
【正帆科技】近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
S
正帆科技
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:23
旗帜鲜明坚定看多光通信产业链!
🔥近期我们底部位置坚定强call光通信产业链,我们基于对行业未来前景的信心,对技术产品和客户需求周期的精准判断,对新应用领域发展前景的跟踪,对行业估值的敏感性分析,光通信最悲观的时刻已经过去,重视当前板块性大周期机遇! 🔥厚坡长雪,全球光通信市场将确定性持续扩大! 全球万亿云计算市场整体带动下,5G、数据中心长期保持健康增长,AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展,数据中心大型化趋势明显,流量密度持续提升,以光模块为主的数据核心转换器件,产品迭代周期正在提速,预计明年将开启800G周期,较4
S
新易盛
S
天孚通信
S
中际旭创
S
腾景科技
S
太辰光
1
1
1
1.99
调研纪要
2022-08-11 21:52:45
酒店集团7月31-8月6日RevPAR环比+5.2%、上市酒店RevPAR恢复稳中向好
■酒店集团STR上周表现:#RevPAR环比+5.2%、系Occ和ADR均环比增长;同比增幅+67.1pct至165元/+57.7%,主要系Occ同比增幅+22.2pct至67%/+21.3pct所致,同期ADR同比增幅+16.1pct至246元/+7.9%。2)过去28天:RevPAR环比+4.8%,同比降幅收窄13.2pct至152元/-12.7%。OCC环比+2.4%,同比降幅收窄9.1pct至64%/-3.5%。ADR环比+2.3%,同比降幅收窄3.1pct至236元/-8%。 ■上市酒
S
锦江酒店
S
华住集团-S
S
首旅酒店
S
金陵饭店
0
2
2
1.85
调研纪要
2022-08-11 21:52:04
苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。iphone Q2 收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数据显示,iPhone的客户满意度为98%,用
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
东山精密
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:51:32
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
0
0
1
0.32
上一页
1
35
36
37
38
39
62
下一页
前往
页
调研纪要
2022-08-12 09:43:50
相信美好的事情即将发生!-小米仿生机器人点评(全球首款人形等规格机器人)
小米Cyberone与TeslaBot的对比: 1⃣身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 2⃣机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 3⃣当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 4⃣全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 5⃣时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); 6⃣AI感
S
汇川技术
S
国茂股份
S
埃斯顿
S
三花智控
S
科大讯飞
0
1
0
0.73
调研纪要
2022-08-11 23:28:49
消费电子大涨速评:苹果新品备货稳步推进,Pico新机拉动ARVR景气回暖
大家好,今天消费电子指数大涨4%,龙头公司立讯、歌尔涨停,带动二线公司全面拉升,整体表现亮眼。我们认为主因:1)2H22苹果新品备货节奏稳步推进,且备货量有望超出此前市场谨慎预期;2)Pico 4新品预计在9月发布,有望重新拉动ARVR板块关注度回升,我们建议投资人重点关注: 📱苹果产业链:iPhone新机、AirPods及Watch等新品目前均已进入备货阶段,备货量同比有望实现增长,超出市场此前预期。目前各产品进展均较为顺利,产业链3Q业绩均有望实现明显的同比增长,板块景气度优于预期。此外,
S
兆威机电
S
三利谱
S
紫建电子
3
2
0
1.61
调研纪要
2022-08-11 23:28:19
新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善;同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计算7月末较3月末电池成本下降约10%(Q2较Q1平均成本仍有提升),有望
S
恩捷股份
S
璞泰来
S
科达利
S
天赐材料
0
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:27:43
美国通胀改善+消费信贷增加,预计海外消费迎来改善-开源吕明可选消费团队
一、通胀改善 美国7月CPI数据公布:7月末CPI同比增长8.5%,增速环比回落0.6%,其中能源CPI同比增长32.9%(增速环比回落8.7%),服装CPI同比增长5.1%(增速环比回落0.1%),家用电器季调CPI同比增长5.3%(增速环比回落1.2%)。此外根据纽约联储周一发布的月度调查,7月消费者一年期通胀预期从纪录高位6.8%下降到6.2%,释放通胀拐点信号。预计7月CPI增速环比回落主系大宗商品回落及全球供应链压力缓解,其中7月以来油价以及农产品价格回落,7月份全球供应链压力降至20
S
浙江自然
S
极米科技
S
华利集团
S
乐歌股份
S
申洲国际
1
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:20
PET铜箔产业链调研——双星新材
【广发机械】 1. 工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2. 当前进度和产能规划:目前送样10多家,40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3. 电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延展性的问题。现在材料的问题
S
双星新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:06
极米发布会预售“极米神灯”新品
极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会,8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态:智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响 三合一 性能指数:据IT之家消息,“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务:全国扫二维码免费上门安装、包调试 售后服务:一年质保升级为三年质保,产品出现问题以换代修 售价:7999元,极米老客户可获500元专
S
极米科技
0
1
0
2.11
调研纪要
2022-08-11 21:56:47
消费电池大涨速评:新业务布局逐渐明朗,持续提示底部布局机会
大家好,截至今日午盘消费电池板块表现亮眼,其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人,建议关注三家公司估值低位,主业稳健,新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。 珠海冠宇:关注2023年消费业务亮点,储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累,但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量,毛利率亦有望提升,带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展
S
珠海冠宇
S
德赛电池
S
欣旺达
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:56:01
回天新材业绩说明会主要要点
产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 光伏行业快速发展。预计到2025年市场规模127亿元。公
S
回天新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:55:37
【正帆科技】近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
S
正帆科技
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:23
旗帜鲜明坚定看多光通信产业链!
🔥近期我们底部位置坚定强call光通信产业链,我们基于对行业未来前景的信心,对技术产品和客户需求周期的精准判断,对新应用领域发展前景的跟踪,对行业估值的敏感性分析,光通信最悲观的时刻已经过去,重视当前板块性大周期机遇! 🔥厚坡长雪,全球光通信市场将确定性持续扩大! 全球万亿云计算市场整体带动下,5G、数据中心长期保持健康增长,AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展,数据中心大型化趋势明显,流量密度持续提升,以光模块为主的数据核心转换器件,产品迭代周期正在提速,预计明年将开启800G周期,较4
S
新易盛
S
天孚通信
S
中际旭创
S
腾景科技
S
太辰光
1
1
1
1.99
调研纪要
2022-08-11 21:52:45
酒店集团7月31-8月6日RevPAR环比+5.2%、上市酒店RevPAR恢复稳中向好
■酒店集团STR上周表现:#RevPAR环比+5.2%、系Occ和ADR均环比增长;同比增幅+67.1pct至165元/+57.7%,主要系Occ同比增幅+22.2pct至67%/+21.3pct所致,同期ADR同比增幅+16.1pct至246元/+7.9%。2)过去28天:RevPAR环比+4.8%,同比降幅收窄13.2pct至152元/-12.7%。OCC环比+2.4%,同比降幅收窄9.1pct至64%/-3.5%。ADR环比+2.3%,同比降幅收窄3.1pct至236元/-8%。 ■上市酒
S
锦江酒店
S
华住集团-S
S
首旅酒店
S
金陵饭店
0
2
2
1.85
调研纪要
2022-08-11 21:52:04
苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。iphone Q2 收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数据显示,iPhone的客户满意度为98%,用
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
东山精密
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:51:32
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
0
0
1
0.32
上一页
1
35
36
37
38
39
62
下一页
前往
页
调研纪要
2022-08-12 09:43:50
相信美好的事情即将发生!-小米仿生机器人点评(全球首款人形等规格机器人)
小米Cyberone与TeslaBot的对比: 1⃣身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 2⃣机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 3⃣当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 4⃣全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 5⃣时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); 6⃣AI感
S
汇川技术
S
国茂股份
S
埃斯顿
S
三花智控
S
科大讯飞
0
1
0
0.73
调研纪要
2022-08-11 23:28:49
消费电子大涨速评:苹果新品备货稳步推进,Pico新机拉动ARVR景气回暖
大家好,今天消费电子指数大涨4%,龙头公司立讯、歌尔涨停,带动二线公司全面拉升,整体表现亮眼。我们认为主因:1)2H22苹果新品备货节奏稳步推进,且备货量有望超出此前市场谨慎预期;2)Pico 4新品预计在9月发布,有望重新拉动ARVR板块关注度回升,我们建议投资人重点关注: 📱苹果产业链:iPhone新机、AirPods及Watch等新品目前均已进入备货阶段,备货量同比有望实现增长,超出市场此前预期。目前各产品进展均较为顺利,产业链3Q业绩均有望实现明显的同比增长,板块景气度优于预期。此外,
S
兆威机电
S
三利谱
S
紫建电子
3
2
0
1.61
调研纪要
2022-08-11 23:28:19
新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善;同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计算7月末较3月末电池成本下降约10%(Q2较Q1平均成本仍有提升),有望
S
恩捷股份
S
璞泰来
S
科达利
S
天赐材料
0
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:27:43
美国通胀改善+消费信贷增加,预计海外消费迎来改善-开源吕明可选消费团队
一、通胀改善 美国7月CPI数据公布:7月末CPI同比增长8.5%,增速环比回落0.6%,其中能源CPI同比增长32.9%(增速环比回落8.7%),服装CPI同比增长5.1%(增速环比回落0.1%),家用电器季调CPI同比增长5.3%(增速环比回落1.2%)。此外根据纽约联储周一发布的月度调查,7月消费者一年期通胀预期从纪录高位6.8%下降到6.2%,释放通胀拐点信号。预计7月CPI增速环比回落主系大宗商品回落及全球供应链压力缓解,其中7月以来油价以及农产品价格回落,7月份全球供应链压力降至20
S
浙江自然
S
极米科技
S
华利集团
S
乐歌股份
S
申洲国际
1
0
0
0.96
调研纪要
2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:20
PET铜箔产业链调研——双星新材
【广发机械】 1. 工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2. 当前进度和产能规划:目前送样10多家,40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3. 电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延展性的问题。现在材料的问题
S
双星新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 23:26:06
极米发布会预售“极米神灯”新品
极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会,8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态:智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响 三合一 性能指数:据IT之家消息,“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务:全国扫二维码免费上门安装、包调试 售后服务:一年质保升级为三年质保,产品出现问题以换代修 售价:7999元,极米老客户可获500元专
S
极米科技
0
1
0
2.11
调研纪要
2022-08-11 21:56:47
消费电池大涨速评:新业务布局逐渐明朗,持续提示底部布局机会
大家好,截至今日午盘消费电池板块表现亮眼,其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人,建议关注三家公司估值低位,主业稳健,新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。 珠海冠宇:关注2023年消费业务亮点,储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累,但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量,毛利率亦有望提升,带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展
S
珠海冠宇
S
德赛电池
S
欣旺达
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:56:01
回天新材业绩说明会主要要点
产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 光伏行业快速发展。预计到2025年市场规模127亿元。公
S
回天新材
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:55:37
【正帆科技】近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
S
正帆科技
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:54:23
旗帜鲜明坚定看多光通信产业链!
🔥近期我们底部位置坚定强call光通信产业链,我们基于对行业未来前景的信心,对技术产品和客户需求周期的精准判断,对新应用领域发展前景的跟踪,对行业估值的敏感性分析,光通信最悲观的时刻已经过去,重视当前板块性大周期机遇! 🔥厚坡长雪,全球光通信市场将确定性持续扩大! 全球万亿云计算市场整体带动下,5G、数据中心长期保持健康增长,AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展,数据中心大型化趋势明显,流量密度持续提升,以光模块为主的数据核心转换器件,产品迭代周期正在提速,预计明年将开启800G周期,较4
S
新易盛
S
天孚通信
S
中际旭创
S
腾景科技
S
太辰光
1
1
1
1.99
调研纪要
2022-08-11 21:52:45
酒店集团7月31-8月6日RevPAR环比+5.2%、上市酒店RevPAR恢复稳中向好
■酒店集团STR上周表现:#RevPAR环比+5.2%、系Occ和ADR均环比增长;同比增幅+67.1pct至165元/+57.7%,主要系Occ同比增幅+22.2pct至67%/+21.3pct所致,同期ADR同比增幅+16.1pct至246元/+7.9%。2)过去28天:RevPAR环比+4.8%,同比降幅收窄13.2pct至152元/-12.7%。OCC环比+2.4%,同比降幅收窄9.1pct至64%/-3.5%。ADR环比+2.3%,同比降幅收窄3.1pct至236元/-8%。 ■上市酒
S
锦江酒店
S
华住集团-S
S
首旅酒店
S
金陵饭店
0
2
2
1.85
调研纪要
2022-08-11 21:52:04
苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。iphone Q2 收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数据显示,iPhone的客户满意度为98%,用
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
东山精密
0
0
0
0.32
调研纪要
2022-08-11 21:51:32
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
0
0
1
0.32
上一页
1
35
36
37
38
39
62
下一页
前往
页
3
关注
979
粉丝
1501.34
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64