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调研纪要

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调研纪要

2022-01-03 22:14:07

特斯拉Q4产销再创新高，2021全年接近百万辆

#特斯拉# 百份纪要👉👉：百份纪要 1、特斯拉公告2021Q4产销数据，再创新高。其中，Model S/X受益Plaid版本交付，Model 3/Y受益需求爆发，均实现环比较快增长。21Q4销售30.86万辆，同比+71%，环比+28%；其中Model 3/Y销售29.7万辆，同比+84%，环比+28%；Model S/X销售1.2万辆，环比+27%。21Q4生产30.58万辆，同比+70%，环比+29%；其中Model 3/Y生产29.3万辆，同比+79%，环比+28%；Model S

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宁德时代
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三花智控
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宏发股份
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恩捷股份
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璞泰来

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调研纪要

2022-01-03 22:11:02

虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

$蓝色光标(SZ300058)$ $浙文互联(SH600986)$ $光线传媒(SZ300251)$ 百份纪要👉👉：百份纪要技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级(比如Metahuman、Omniverse等)、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，

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华扬联众
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蓝色光标
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浙文互联
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光线传媒
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博瑞传播

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调研纪要

2022-01-03 22:02:24

一文看透停止进口印尼煤炭对市场的影响

#印尼禁止煤炭出口# $兖矿能源(SH600188)$ $中国神华(SH601088)$ $中煤能源(SH601898)$ 原报告👉👉：一文看透停止进口印尼煤炭对市场的影响事件：12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示，2021年1~10月，印尼累计出口煤炭3.6亿吨，同

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兖矿能源
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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华阳股份

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调研纪要

2022-01-03 21:52:57

海外机构2022年市场展望

#2022市场展望# #股市行情# 编译：李正注：这是一个新的尝试，我们参考了 10 家海外机构投资人对 2022 年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法，尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政

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调研纪要

2022-01-02 11:09:12

华中调味品经销商交流纪要 2021.12

#李锦记# #厨邦# 现在整个市场春节情况，价格情况？ Q4从10月开始，和去年同期相比，有20%的下滑，环比来看也有20%下滑，11月有所恢复，和去年11月相比略差。11月的销售状况好在海天顺价过程，结果导致渠道压货，渠道商和终端商多少都有压货的情况。12月销售旺季略有增长，单单个位数。终端动销：今年上半年餐饮还行，下半年动销没有上半年那么明显。综合来看，疫情爆发，餐饮受到极大影响。价格：价格来看，KA渠道和零售小店价格执行已经差不多了，餐饮店也执行差不多，顺价比较顺利。李锦记这块

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海天味业

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调研纪要

2022-01-02 11:04:43

华友钴业陈雪华董事长新年致辞

$华友钴业(SH603799)$ 👉👉阅读原文 2022年，对于华友来说，是加快转型的关键之年、是高质量发展的关键之年、是“十年任务五年完成”的关键之年。开局决定全局，起步决定后势。在“十四五”规划开好局、“十年任务五年完成”起好步的基础上，我们有信心创造更好的经营业绩、有能力延续强劲的发展势头。这一年，我们要统筹疫情防控、生产经营、建设发展，贯彻安全第一、质量为先、创新驱动、产业协同的经营思路，强化海外资源、国内制造、全球市场的经营格局，为客户创造价值、为产业贡献力量，在“十年任

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华友钴业

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2022-01-02 11:02:10

茅台21年报点评及22年展望

👉👉 阅读原文 1、茅台酒21年实现营收932亿元，同比+9.9%；其中Q4营收282亿元，同比+14% 2、系列酒21年实现营收126亿元，同比+26.1%；其中Q4营收31亿元，同比+2%，大部分由价升驱动，量的投放节奏放缓， 21年茅台酒/系列酒基酒产量分别为5.65/2.82万吨，同比+12.5%/+13.1%（技改完成陆续释放产能），预计实现归属于上市公司股东的净利润520亿元左右，同比增长11.3%左右。其实茅台2020年报里已经把答案告诉我们，不会提出厂价：2021年公司营业

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贵州茅台

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调研纪要

2022-01-02 08:52:51

构建元宇宙的数据传输基石，双千兆和FTTR推动传输网建设高景气

#双千兆工程# #FTTR# 👉👉 https://note.youdao.com/s/Y76G6FAR 事件：近日召开的CIOE大会，在“全光家庭研讨会”，运营商、华为以及产业共同研讨建设FTTR全屋千兆网络发展趋势 1、全部应用90%的流量发生在室内，随着元宇宙持续催生数据量的爆发，更大的流量需要更大的传输带宽，全屋光纤网络的构建有望成为元宇宙在室内大规模应用的基础设施。同时双千兆网络建设明确写入政府工作报告。工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，

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博创科技

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调研纪要

2022-01-01 22:33:29

金固股份交流纪要 2021.12.30

完整报告👉：https://note.youdao.com/s/OZpPRxoM Q&A： Q：重卡1年省6%的油，省8吨柴油，这个数字是哪家厂商做出来的，按常理来说，节油2%-3%都很费劲，换一个轮子就节省8%有点夸张的，这是权威数据吗 A：是权威的，通过中通物流公司的测算，第一批车我们并没有去主机厂，实验室的产品基本上是中通帮我们跑的实际数据。另外也可以去市场上参考，重卡轻400公斤的话，每轻1公斤能省多少油行业中有权威数据。 Q：可是一个车不是好几10吨吗？轻400公斤也无所谓啊。 A：

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金固股份

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调研纪要

2022-01-01 18:28:38

2021年光伏产业链全梳理

👉👉 阅读报告目录：【行业深度】 08/13 光伏系列报告3：平价时代，如何把握光伏行业需求成长逻辑 09/22 能耗双控+原料涨价，光伏波动中酝酿新机遇 10/20 逆变器深度：乘“光伏”成长之势，展“储能”需求空间 10/25 户用光伏：星星之火，可以燎原 11/04 组件级控制逆变器：崛起中的黄金赛道 11/06 光伏辅材3-银浆：国产正当时，龙头看成长 11/22 光伏2022年策略：行业景气向上，N型时代启航【公司深度】 01/14 锦浪科技：组串式逆变器龙头，加速全场景、全

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晶澳科技
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天合光能
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大全能源
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调研纪要

2021-12-31 22:02:20

科沃斯交流纪要 2021.12.31

为什么科沃斯要去自己做电池？出发点是公司自己的需求。现有电池性能不够：目前全行业用的是硬壳电池，会影响①寿命；②能量密度；③结构。现在的所有扫地机都是硬壳，买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池，但这种产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品，却要容纳太多的功能，所以如果电池的空间固定，对内部结构的排布会产生电池。没有合适的供应商：公司也找过很多软包电池的大厂，但大厂觉得公司量太小不去理他。目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向，公司的扫地机还没有达到大厂去做

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科沃斯

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调研纪要

2021-12-31 21:55:48

海康威视：拟拆分机器人上市，进一步验证公司平台孵化能力 20211231

👉👉 阅读原文 2021年12月30日晚，公司发布公告，拟启动分拆子公司杭州海康机器人技术有限境内上市前期筹备公司，分拆完成后，公司仍将维持对海康机器人的控股权。同时，公司还对前期的2021年限制性股票计划进行了条款的非实质性修订。海康机器人发展迅速，进一步验证母公司平台的孵化能力。海康机器人成立于2016年4月，目前上市公司海康威视持股60%，员工持股平台杭州阡陌青荷股权投资合伙企业（有限合伙）持股40%。海康机器人以视觉感知、AI 和导航控制等技术为核心，凭借深厚的算法积累、强大的软硬

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海康威视

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调研纪要

2021-12-31 21:54:13

偿二代二期工程终落地，2022年起执行新规

 #偿二代# 👉👉 阅读原文 12月30日，中国银保监会发布《保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）》，标志着偿二代二期工程建设顺利完成。各险企将于2022年1季度起正式执行新偿能力规定。 1、资本分级得到明确，资本质量将被夯实，核心偿付能力充足率或显著下降。1）新规将长期寿险保单的预期未来盈余根据保单剩余期限，分别计入核心资本或附属资本，并规定计入核心资本的保单未来盈余不得超过核心资本的35%（现在保单盈余可全部计入核心资本），我们预计各险企核心偿付能力充足率降幅应会大幅下降。2）计入核心资本

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中国人寿
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中国太平

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调研纪要

2021-12-31 21:51:21

第三代半导体材料交流纪要 2021.12.30

👉👉 阅读原文 1）价值拆解-问：碳化硅产业链价值量拆解情况？答：不同于传统Si材料，SiC衬底材料成本占据整体成本近五成。SiC 6寸晶圆总成本约为6400元的，其中衬底+外延价值量在3840元左右。 2）降价趋势-问：碳化硅下游器件价格趋势情况？与硅基器件的价差为多少？答：不同于Si材料，衬底部分占比前道工序平均成本结构的7%，SiC衬底材料成本占整体成本近五成。SiC 6寸晶圆总成本约为6400元的，其中衬底（55%）+外延（5%）价值量在3840元左右。 3）器件结构-问：碳化硅

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WOLFSPEED,INC.

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调研纪要

2021-12-31 21:50:10

智汇光伏专家交流纪要 2021.12.31

时间：2021.12.31 一、行业近况此前滁州的预期为55GW，现在来看12月超预期。当时预期户用4.5，工商业2，地面13.5。现在看12月并网量有望超过25GW，包括4.5GW户用，2GW+工商业，18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。户用：一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资，河北某地为例，居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨，户用irr有所下降，因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。工商业：今年大型工商业比较

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正泰电器

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