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调研纪要
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调研纪要
2021-12-26 00:38:34
售电专家解读江苏2022年市场化交易
阅读👉 十二月份百份精选调研纪要 1. 往年年度交易一般只有1次年度协商+1次年度挂牌。今年协商持续了1周,集中在最后1天成交,开展了4次年度挂牌交易。主要的量在年度双边协商交易,今年量价提升,大量新用户进入市场,10月份发改委文件取消了目录电价,用户电价由国网/售电公司代理形成,选了售电公司就不能回到电网代购了(否则批发价*1.5,上涨2毛)。电网代购和售电公司代理规模都有上涨,工商业用户都入市,整个市场规模扩大。年度交易量上涨还有一个原因是,江苏电力交易中心年度交易公告中,年度交易电量是前
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调研纪要
2021-12-26 00:34:57
全球锂资源信息速递 20211225
查看👉 十二月份百份精选调研纪要 1、智利选举结果吓坏了投资者,本周初推低了Albemarle股价,但 Albemarle 表示并不担心,并指出它有一份在智利运营的合同,至少到 2043 年。 “我们已经在这个国家工作了 40 多年,并计划在那里做更多的工作。”Albemarle 发言人 Kelli Hopp-Michlosky表示, “从本质上讲,我们预计新政府不会对我们在智利的业务产生任何影响。” Albemarle 指出,Boric 在竞选期间表示,他不打算将锂业务国有化,而是希望创建一
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雅保化工
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力拓公司
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调研纪要
2021-12-26 00:24:58
白酒渠道调研更新 2021.12.25
阅读👉 十二月份百份精选调研纪要 ① 茅台:已经通知下周进行春节备货打款,预计完成全年配额25%左右(1-2月),打款价格仍为969元/瓶。 1)短期出厂价未调整,并不代表提价预期落空。参考历史提价时间点,年内提价概率较高。2)出厂价虽未调整,仍存在一定计划外提价概率。3)建议降低非理性提价时间点博弈,关注公司长期经营改善。新董事长到任后,价格市场化、公司治理等方面均有明显改善。且明年具备放量逻辑,业绩有望持续改善。 ② 国窖:经销商高度经典装计划内结算价格1月始将提至960元/瓶(提价70元
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贵州茅台
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酒鬼酒
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泸州老窖
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调研纪要
2021-12-25 23:45:22
十二月份百份精选调研纪要
这里总结了十二月以来我在星球分享过的一些精选资料,希望对你有所帮助!
十二月份百份精选调研纪要
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贵州茅台
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兖矿能源
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东方日升
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永创智能
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调研纪要
2021-12-24 21:08:59
金博股份交流纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 Q:碳陶的制动刹车相比传统刹车的优势? 刹车制动领域本来主要是金属级别的刹车片,公司应用碳陶复合材料有两个性能优势, 刹车制动优越性能和刹车轻量化性能。 比如能解决商用车因为质量大刹不住等原因,传统金属刹车片会有热衰减,碳陶在恶劣 环境下的衰减不明显;碳陶密度2.0,传统铸铁密度3.0,碳陶能减重,对于续航里程有限的新能源和氢能源车比较重要;全生命周期刹车盘不需要换,且刹车距离减少三分之一。 公司力争将碳陶复合材料的成本降低到2000-3000元以内,能普及应用。碳陶材料除了制
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金博股份
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调研纪要
2021-12-24 21:07:08
泽宇智能纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 公司有三块业务,第一块业务是设计咨询,公司现在是乙级状态,可以做电网22万电压等级以及以下的变电跟送电业务。第二块是系统集成,这也是公司报告期内主要的收入来源,分为网络集成和应用集成,网络集成中的电力通讯及调度数据网是公司报告期的主要的业务来源。第三块业务是施工和运维,主要是继承公司前两块业务往下延伸的,公司的核心还是在智能电网这一块。 经过10年的发展,公司获得了良好的业务循环,报告期内(2018-2020年)公司营收分别为3.11亿、4.55亿和5.84亿;净利润分别为0.
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泽宇智能
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调研纪要
2021-12-24 21:00:56
炬光科技交流纪要 2021.12
更多精选纪要请看简介 公司介绍: 炬光科技主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和 UV-L 光学系统等)的研发、生产和销售。 光子技术作为新型科学技术,在医疗、化工、能源、航空航天、国防、汽车等领域获得广泛应用,成为第四次工业革命的驱动器。炬光科技在光子世界擎炬探索,逐光前行。 炬光科技从探索着转变为引领者。公司自 2007 年成立以来,
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炬光科技
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调研纪要
2021-12-24 20:54:43
森特BIPV专家交流纪要 2021.12
Q:现在装光伏屋顶的意愿强不强? 意愿非常强。现在国家政策不断加持,碳排放指标要求;能解决缺电、电力不稳定的问题;IRR很高。世界500强、国有大型企业、上市公司的厂房,基本都会加装。如果已经建成的项目,只能装BAPV。新建项目都首选BIPV。 Q:BIPV谁是业主? 目前鼓励业主直接出钱投资。BIPV把屋面整体结合在一起,很难把它分开,产权很难分开。BAPV分界线明显,BIPV用超强结构胶把它粘在一起。客户也想这样,只有他来做,碳排指标才是他的。 Q:新建工商业建筑BIPV的比例? 今年80%
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森特股份
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调研纪要
2021-12-24 20:51:53
风电主机厂专家交流纪要 2021.12.23
Q:今明年海风吊装量预计? A:并网口径,截至11月底海风已经突破8GW,12月新增单月装机可能到1GW,所以今年并网容量应该到9GW+。吊装容量应该突破了10GW,所以今年可能仍有1GW+没法并网。 明年并网容量预计在6GW以上,吊装量预计4-5GW。 Q:陆风吊装量预计? A:并网口径看,今年突破35GW没有悬念,明年并网量参考今年招标,能到60GW,陆风占55GW+。吊装口径,明年陆风45-50GW,海上5GW,中性预期明年海上+陆上总量50GW。 Q:海上风电成本情况? A:江苏、福建分
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中天科技
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调研纪要
2021-12-24 16:06:50
欧科亿交流纪要 2021.12
(更多精选纪要&股市干货请看简介) 会议主讲人:韩总 公司情况: 1.行业状况以及上下游 硬质合金刀具如数控刀片今年是所有工具种帧数最高的,国产刀具行业增速达70% 根据整个行业一个需求和未来需求的增速,整体来说高端刀具在未来增速会相对比较高。整体需求的增速在6%,高端刀具会更高如硬质合金刀具消耗量大的是终端下游板块如汽车,航天。 整体来说,未来对国产刀具的需求增速会更快。对于国产替代的比例基本在40%如数控刀片这样一类产品,未来还有40%的空间。 此外在高端的应用领域里,对于国产刀具接受度越来
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欧科亿
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调研纪要
2021-12-24 16:00:35
碳纤维行业专家交流纪要 2021.12
行业基本情况介绍: 碳纤维就是纤维形式的碳,碳本身硬度大,难以纤维化,所以一般都是先将某种物质纤维化,然后再碳化。大部分纤维不适合碳化,目前有三种纤维可以进行碳化,一种是粘胶基纤维,第二种是沥青基纤维,第三种是聚丙烯腈(PAN)基纤维,目前主要使用的是聚丙烯腈(PAN)基纤维,本质上就是腈纶纤维,只不过用来做碳纤维的腈纶还需要有预氧化的步骤;整个流程是,先进行石油开采,得到丙烯腈,再加工成为聚丙烯腈(腈纶),然后进行预氧化和碳化流程,就得到了碳纤维;在历史传统上,由于技术成熟度不高,所以生产的都
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精工科技
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吉林化纤
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调研纪要
2021-12-24 11:15:21
百位基金经理调研报告 2021.12.23
#基金经理# #调研报告# 报告摘要 本次调研近百位权益基金经理为来自超 50 家头部主流基金公司的头部基金经理,涵盖了股票型和混合型等多个领域,上述受访基金经理合计管理规模超 5000 亿。我们期望通过这次调研,反映出基金经理这一主流市场投资群体里对 2022 年上半年市场投资机会的研判。 整体上,基金经理的观点总结为,海外经济方面,2022 年上半年全球经济小幅复苏,欧美主要的财政政策为中性,货币政策为中性偏收紧,人民币对美元汇率区间波动。 国内经济方面,2022 年上半年经济复苏动能边际趋
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调研纪要
2021-12-24 10:04:44
虚拟数字人解读会议纪要 2021.12
要点 1.国内公司在数字人领域的确已有业务开展。芒果的数字人是自身影视和节目内容的组成部分,也有在开发VR游戏骷髅岛(音译)。蓝色光标是数字人直播间,已经有盈利的业务模式,但比较粗糙价格也低,类似二维卡通形象,9.9万/年。丝路视觉是做CG的,在数字人上也有业务开展,属于做数字人制作的基础设施(非底层引擎)。 2.在目前带宽和算力条件下,元宇宙还处于比较初期的阶段,有待技术突破。 比如“小扎变身,3秒装满512GB硬盘” https://mp.weixin.qq.com/s/_Em61PYS_D
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芒果超媒
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丝路视觉
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调研纪要
2021-12-24 09:58:26
高压高速线束&线缆专家解读 2021.12.23
时间:2021年12月23日 之前如果有关注车载连接器的都了解,智能化和电动化两条线,从连接器、合金、线束以及线缆,摸索出一些机会,发现很多的好公司,随着国产汽车的崛起,也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链,车载连接器目前从供应链来看,不管是车厂还是电池厂,高压的供应速度在慢慢加速,尤其是在电池厂,中航和广东盛科目前在供海外的厂商。主机厂大量的上国内的连接器和线束,高压的情况进展很好。 近期我们寻找一些机会,永贵目前在现在高压连接其也是前三的实力水平,而且也是国内具有很强
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亨通光电
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卡倍亿
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调研纪要
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倍轻松电话会议纪要 2021.12.23
董事会秘书黄总: Q3线下疫情对门店有一定的影响,但电商仍保持较高的增速,所以Q3收入仍保持着较高的增速,但利润增速相对较低,主要是因为门店免租的确认时间在今年和去年有个错位期,并且Q3公司对挂牌上市的相关费用以及新工厂建设和搬迁的相关费用在该季度进行结算。 Q4电商大盘增长并不理想,但公司在电商平台的GMV增速超过80%,仍维持着很高的增速。Q4面临的主要挑战还是疫情,会对线下交通枢纽门店造成一定的压力。考虑到明年疫情可能还会反复,线下的策略主要以稳为主,通过加速优化一些交通枢纽的门店,新开拓
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倍轻松
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售电专家解读江苏2022年市场化交易
阅读👉 十二月份百份精选调研纪要 1. 往年年度交易一般只有1次年度协商+1次年度挂牌。今年协商持续了1周,集中在最后1天成交,开展了4次年度挂牌交易。主要的量在年度双边协商交易,今年量价提升,大量新用户进入市场,10月份发改委文件取消了目录电价,用户电价由国网/售电公司代理形成,选了售电公司就不能回到电网代购了(否则批发价*1.5,上涨2毛)。电网代购和售电公司代理规模都有上涨,工商业用户都入市,整个市场规模扩大。年度交易量上涨还有一个原因是,江苏电力交易中心年度交易公告中,年度交易电量是前
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全球锂资源信息速递 20211225
查看👉 十二月份百份精选调研纪要 1、智利选举结果吓坏了投资者,本周初推低了Albemarle股价,但 Albemarle 表示并不担心,并指出它有一份在智利运营的合同,至少到 2043 年。 “我们已经在这个国家工作了 40 多年,并计划在那里做更多的工作。”Albemarle 发言人 Kelli Hopp-Michlosky表示, “从本质上讲,我们预计新政府不会对我们在智利的业务产生任何影响。” Albemarle 指出,Boric 在竞选期间表示,他不打算将锂业务国有化,而是希望创建一
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白酒渠道调研更新 2021.12.25
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金博股份交流纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 Q:碳陶的制动刹车相比传统刹车的优势? 刹车制动领域本来主要是金属级别的刹车片,公司应用碳陶复合材料有两个性能优势, 刹车制动优越性能和刹车轻量化性能。 比如能解决商用车因为质量大刹不住等原因,传统金属刹车片会有热衰减,碳陶在恶劣 环境下的衰减不明显;碳陶密度2.0,传统铸铁密度3.0,碳陶能减重,对于续航里程有限的新能源和氢能源车比较重要;全生命周期刹车盘不需要换,且刹车距离减少三分之一。 公司力争将碳陶复合材料的成本降低到2000-3000元以内,能普及应用。碳陶材料除了制
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金博股份
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泽宇智能纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 公司有三块业务,第一块业务是设计咨询,公司现在是乙级状态,可以做电网22万电压等级以及以下的变电跟送电业务。第二块是系统集成,这也是公司报告期内主要的收入来源,分为网络集成和应用集成,网络集成中的电力通讯及调度数据网是公司报告期的主要的业务来源。第三块业务是施工和运维,主要是继承公司前两块业务往下延伸的,公司的核心还是在智能电网这一块。 经过10年的发展,公司获得了良好的业务循环,报告期内(2018-2020年)公司营收分别为3.11亿、4.55亿和5.84亿;净利润分别为0.
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炬光科技交流纪要 2021.12
更多精选纪要请看简介 公司介绍: 炬光科技主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和 UV-L 光学系统等)的研发、生产和销售。 光子技术作为新型科学技术,在医疗、化工、能源、航空航天、国防、汽车等领域获得广泛应用,成为第四次工业革命的驱动器。炬光科技在光子世界擎炬探索,逐光前行。 炬光科技从探索着转变为引领者。公司自 2007 年成立以来,
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森特BIPV专家交流纪要 2021.12
Q:现在装光伏屋顶的意愿强不强? 意愿非常强。现在国家政策不断加持,碳排放指标要求;能解决缺电、电力不稳定的问题;IRR很高。世界500强、国有大型企业、上市公司的厂房,基本都会加装。如果已经建成的项目,只能装BAPV。新建项目都首选BIPV。 Q:BIPV谁是业主? 目前鼓励业主直接出钱投资。BIPV把屋面整体结合在一起,很难把它分开,产权很难分开。BAPV分界线明显,BIPV用超强结构胶把它粘在一起。客户也想这样,只有他来做,碳排指标才是他的。 Q:新建工商业建筑BIPV的比例? 今年80%
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风电主机厂专家交流纪要 2021.12.23
Q:今明年海风吊装量预计? A:并网口径,截至11月底海风已经突破8GW,12月新增单月装机可能到1GW,所以今年并网容量应该到9GW+。吊装容量应该突破了10GW,所以今年可能仍有1GW+没法并网。 明年并网容量预计在6GW以上,吊装量预计4-5GW。 Q:陆风吊装量预计? A:并网口径看,今年突破35GW没有悬念,明年并网量参考今年招标,能到60GW,陆风占55GW+。吊装口径,明年陆风45-50GW,海上5GW,中性预期明年海上+陆上总量50GW。 Q:海上风电成本情况? A:江苏、福建分
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欧科亿交流纪要 2021.12
(更多精选纪要&股市干货请看简介) 会议主讲人:韩总 公司情况: 1.行业状况以及上下游 硬质合金刀具如数控刀片今年是所有工具种帧数最高的,国产刀具行业增速达70% 根据整个行业一个需求和未来需求的增速,整体来说高端刀具在未来增速会相对比较高。整体需求的增速在6%,高端刀具会更高如硬质合金刀具消耗量大的是终端下游板块如汽车,航天。 整体来说,未来对国产刀具的需求增速会更快。对于国产替代的比例基本在40%如数控刀片这样一类产品,未来还有40%的空间。 此外在高端的应用领域里,对于国产刀具接受度越来
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碳纤维行业专家交流纪要 2021.12
行业基本情况介绍: 碳纤维就是纤维形式的碳,碳本身硬度大,难以纤维化,所以一般都是先将某种物质纤维化,然后再碳化。大部分纤维不适合碳化,目前有三种纤维可以进行碳化,一种是粘胶基纤维,第二种是沥青基纤维,第三种是聚丙烯腈(PAN)基纤维,目前主要使用的是聚丙烯腈(PAN)基纤维,本质上就是腈纶纤维,只不过用来做碳纤维的腈纶还需要有预氧化的步骤;整个流程是,先进行石油开采,得到丙烯腈,再加工成为聚丙烯腈(腈纶),然后进行预氧化和碳化流程,就得到了碳纤维;在历史传统上,由于技术成熟度不高,所以生产的都
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百位基金经理调研报告 2021.12.23
#基金经理# #调研报告# 报告摘要 本次调研近百位权益基金经理为来自超 50 家头部主流基金公司的头部基金经理,涵盖了股票型和混合型等多个领域,上述受访基金经理合计管理规模超 5000 亿。我们期望通过这次调研,反映出基金经理这一主流市场投资群体里对 2022 年上半年市场投资机会的研判。 整体上,基金经理的观点总结为,海外经济方面,2022 年上半年全球经济小幅复苏,欧美主要的财政政策为中性,货币政策为中性偏收紧,人民币对美元汇率区间波动。 国内经济方面,2022 年上半年经济复苏动能边际趋
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要点 1.国内公司在数字人领域的确已有业务开展。芒果的数字人是自身影视和节目内容的组成部分,也有在开发VR游戏骷髅岛(音译)。蓝色光标是数字人直播间,已经有盈利的业务模式,但比较粗糙价格也低,类似二维卡通形象,9.9万/年。丝路视觉是做CG的,在数字人上也有业务开展,属于做数字人制作的基础设施(非底层引擎)。 2.在目前带宽和算力条件下,元宇宙还处于比较初期的阶段,有待技术突破。 比如“小扎变身,3秒装满512GB硬盘” https://mp.weixin.qq.com/s/_Em61PYS_D
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高压高速线束&线缆专家解读 2021.12.23
时间:2021年12月23日 之前如果有关注车载连接器的都了解,智能化和电动化两条线,从连接器、合金、线束以及线缆,摸索出一些机会,发现很多的好公司,随着国产汽车的崛起,也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链,车载连接器目前从供应链来看,不管是车厂还是电池厂,高压的供应速度在慢慢加速,尤其是在电池厂,中航和广东盛科目前在供海外的厂商。主机厂大量的上国内的连接器和线束,高压的情况进展很好。 近期我们寻找一些机会,永贵目前在现在高压连接其也是前三的实力水平,而且也是国内具有很强
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倍轻松电话会议纪要 2021.12.23
董事会秘书黄总: Q3线下疫情对门店有一定的影响,但电商仍保持较高的增速,所以Q3收入仍保持着较高的增速,但利润增速相对较低,主要是因为门店免租的确认时间在今年和去年有个错位期,并且Q3公司对挂牌上市的相关费用以及新工厂建设和搬迁的相关费用在该季度进行结算。 Q4电商大盘增长并不理想,但公司在电商平台的GMV增速超过80%,仍维持着很高的增速。Q4面临的主要挑战还是疫情,会对线下交通枢纽门店造成一定的压力。考虑到明年疫情可能还会反复,线下的策略主要以稳为主,通过加速优化一些交通枢纽的门店,新开拓
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全球锂资源信息速递 20211225
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白酒渠道调研更新 2021.12.25
阅读👉 十二月份百份精选调研纪要 ① 茅台:已经通知下周进行春节备货打款,预计完成全年配额25%左右(1-2月),打款价格仍为969元/瓶。 1)短期出厂价未调整,并不代表提价预期落空。参考历史提价时间点,年内提价概率较高。2)出厂价虽未调整,仍存在一定计划外提价概率。3)建议降低非理性提价时间点博弈,关注公司长期经营改善。新董事长到任后,价格市场化、公司治理等方面均有明显改善。且明年具备放量逻辑,业绩有望持续改善。 ② 国窖:经销商高度经典装计划内结算价格1月始将提至960元/瓶(提价70元
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贵州茅台
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酒鬼酒
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泸州老窖
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调研纪要
2021-12-25 23:45:22
十二月份百份精选调研纪要
这里总结了十二月以来我在星球分享过的一些精选资料,希望对你有所帮助!
十二月份百份精选调研纪要
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贵州茅台
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兖矿能源
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东方日升
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永创智能
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调研纪要
2021-12-24 21:08:59
金博股份交流纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 Q:碳陶的制动刹车相比传统刹车的优势? 刹车制动领域本来主要是金属级别的刹车片,公司应用碳陶复合材料有两个性能优势, 刹车制动优越性能和刹车轻量化性能。 比如能解决商用车因为质量大刹不住等原因,传统金属刹车片会有热衰减,碳陶在恶劣 环境下的衰减不明显;碳陶密度2.0,传统铸铁密度3.0,碳陶能减重,对于续航里程有限的新能源和氢能源车比较重要;全生命周期刹车盘不需要换,且刹车距离减少三分之一。 公司力争将碳陶复合材料的成本降低到2000-3000元以内,能普及应用。碳陶材料除了制
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金博股份
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调研纪要
2021-12-24 21:07:08
泽宇智能纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 公司有三块业务,第一块业务是设计咨询,公司现在是乙级状态,可以做电网22万电压等级以及以下的变电跟送电业务。第二块是系统集成,这也是公司报告期内主要的收入来源,分为网络集成和应用集成,网络集成中的电力通讯及调度数据网是公司报告期的主要的业务来源。第三块业务是施工和运维,主要是继承公司前两块业务往下延伸的,公司的核心还是在智能电网这一块。 经过10年的发展,公司获得了良好的业务循环,报告期内(2018-2020年)公司营收分别为3.11亿、4.55亿和5.84亿;净利润分别为0.
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泽宇智能
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调研纪要
2021-12-24 21:00:56
炬光科技交流纪要 2021.12
更多精选纪要请看简介 公司介绍: 炬光科技主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和 UV-L 光学系统等)的研发、生产和销售。 光子技术作为新型科学技术,在医疗、化工、能源、航空航天、国防、汽车等领域获得广泛应用,成为第四次工业革命的驱动器。炬光科技在光子世界擎炬探索,逐光前行。 炬光科技从探索着转变为引领者。公司自 2007 年成立以来,
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炬光科技
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调研纪要
2021-12-24 20:54:43
森特BIPV专家交流纪要 2021.12
Q:现在装光伏屋顶的意愿强不强? 意愿非常强。现在国家政策不断加持,碳排放指标要求;能解决缺电、电力不稳定的问题;IRR很高。世界500强、国有大型企业、上市公司的厂房,基本都会加装。如果已经建成的项目,只能装BAPV。新建项目都首选BIPV。 Q:BIPV谁是业主? 目前鼓励业主直接出钱投资。BIPV把屋面整体结合在一起,很难把它分开,产权很难分开。BAPV分界线明显,BIPV用超强结构胶把它粘在一起。客户也想这样,只有他来做,碳排指标才是他的。 Q:新建工商业建筑BIPV的比例? 今年80%
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森特股份
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调研纪要
2021-12-24 20:51:53
风电主机厂专家交流纪要 2021.12.23
Q:今明年海风吊装量预计? A:并网口径,截至11月底海风已经突破8GW,12月新增单月装机可能到1GW,所以今年并网容量应该到9GW+。吊装容量应该突破了10GW,所以今年可能仍有1GW+没法并网。 明年并网容量预计在6GW以上,吊装量预计4-5GW。 Q:陆风吊装量预计? A:并网口径看,今年突破35GW没有悬念,明年并网量参考今年招标,能到60GW,陆风占55GW+。吊装口径,明年陆风45-50GW,海上5GW,中性预期明年海上+陆上总量50GW。 Q:海上风电成本情况? A:江苏、福建分
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中天科技
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调研纪要
2021-12-24 16:06:50
欧科亿交流纪要 2021.12
(更多精选纪要&股市干货请看简介) 会议主讲人:韩总 公司情况: 1.行业状况以及上下游 硬质合金刀具如数控刀片今年是所有工具种帧数最高的,国产刀具行业增速达70% 根据整个行业一个需求和未来需求的增速,整体来说高端刀具在未来增速会相对比较高。整体需求的增速在6%,高端刀具会更高如硬质合金刀具消耗量大的是终端下游板块如汽车,航天。 整体来说,未来对国产刀具的需求增速会更快。对于国产替代的比例基本在40%如数控刀片这样一类产品,未来还有40%的空间。 此外在高端的应用领域里,对于国产刀具接受度越来
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欧科亿
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调研纪要
2021-12-24 16:00:35
碳纤维行业专家交流纪要 2021.12
行业基本情况介绍: 碳纤维就是纤维形式的碳,碳本身硬度大,难以纤维化,所以一般都是先将某种物质纤维化,然后再碳化。大部分纤维不适合碳化,目前有三种纤维可以进行碳化,一种是粘胶基纤维,第二种是沥青基纤维,第三种是聚丙烯腈(PAN)基纤维,目前主要使用的是聚丙烯腈(PAN)基纤维,本质上就是腈纶纤维,只不过用来做碳纤维的腈纶还需要有预氧化的步骤;整个流程是,先进行石油开采,得到丙烯腈,再加工成为聚丙烯腈(腈纶),然后进行预氧化和碳化流程,就得到了碳纤维;在历史传统上,由于技术成熟度不高,所以生产的都
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精工科技
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吉林化纤
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调研纪要
2021-12-24 11:15:21
百位基金经理调研报告 2021.12.23
#基金经理# #调研报告# 报告摘要 本次调研近百位权益基金经理为来自超 50 家头部主流基金公司的头部基金经理,涵盖了股票型和混合型等多个领域,上述受访基金经理合计管理规模超 5000 亿。我们期望通过这次调研,反映出基金经理这一主流市场投资群体里对 2022 年上半年市场投资机会的研判。 整体上,基金经理的观点总结为,海外经济方面,2022 年上半年全球经济小幅复苏,欧美主要的财政政策为中性,货币政策为中性偏收紧,人民币对美元汇率区间波动。 国内经济方面,2022 年上半年经济复苏动能边际趋
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调研纪要
2021-12-24 10:04:44
虚拟数字人解读会议纪要 2021.12
要点 1.国内公司在数字人领域的确已有业务开展。芒果的数字人是自身影视和节目内容的组成部分,也有在开发VR游戏骷髅岛(音译)。蓝色光标是数字人直播间,已经有盈利的业务模式,但比较粗糙价格也低,类似二维卡通形象,9.9万/年。丝路视觉是做CG的,在数字人上也有业务开展,属于做数字人制作的基础设施(非底层引擎)。 2.在目前带宽和算力条件下,元宇宙还处于比较初期的阶段,有待技术突破。 比如“小扎变身,3秒装满512GB硬盘” https://mp.weixin.qq.com/s/_Em61PYS_D
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调研纪要
2021-12-24 09:58:26
高压高速线束&线缆专家解读 2021.12.23
时间:2021年12月23日 之前如果有关注车载连接器的都了解,智能化和电动化两条线,从连接器、合金、线束以及线缆,摸索出一些机会,发现很多的好公司,随着国产汽车的崛起,也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链,车载连接器目前从供应链来看,不管是车厂还是电池厂,高压的供应速度在慢慢加速,尤其是在电池厂,中航和广东盛科目前在供海外的厂商。主机厂大量的上国内的连接器和线束,高压的情况进展很好。 近期我们寻找一些机会,永贵目前在现在高压连接其也是前三的实力水平,而且也是国内具有很强
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调研纪要
2021-12-24 09:43:12
倍轻松电话会议纪要 2021.12.23
董事会秘书黄总: Q3线下疫情对门店有一定的影响,但电商仍保持较高的增速,所以Q3收入仍保持着较高的增速,但利润增速相对较低,主要是因为门店免租的确认时间在今年和去年有个错位期,并且Q3公司对挂牌上市的相关费用以及新工厂建设和搬迁的相关费用在该季度进行结算。 Q4电商大盘增长并不理想,但公司在电商平台的GMV增速超过80%,仍维持着很高的增速。Q4面临的主要挑战还是疫情,会对线下交通枢纽门店造成一定的压力。考虑到明年疫情可能还会反复,线下的策略主要以稳为主,通过加速优化一些交通枢纽的门店,新开拓
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倍轻松
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调研纪要
2021-12-26 00:38:34
售电专家解读江苏2022年市场化交易
阅读👉 十二月份百份精选调研纪要 1. 往年年度交易一般只有1次年度协商+1次年度挂牌。今年协商持续了1周,集中在最后1天成交,开展了4次年度挂牌交易。主要的量在年度双边协商交易,今年量价提升,大量新用户进入市场,10月份发改委文件取消了目录电价,用户电价由国网/售电公司代理形成,选了售电公司就不能回到电网代购了(否则批发价*1.5,上涨2毛)。电网代购和售电公司代理规模都有上涨,工商业用户都入市,整个市场规模扩大。年度交易量上涨还有一个原因是,江苏电力交易中心年度交易公告中,年度交易电量是前
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调研纪要
2021-12-26 00:34:57
全球锂资源信息速递 20211225
查看👉 十二月份百份精选调研纪要 1、智利选举结果吓坏了投资者,本周初推低了Albemarle股价,但 Albemarle 表示并不担心,并指出它有一份在智利运营的合同,至少到 2043 年。 “我们已经在这个国家工作了 40 多年,并计划在那里做更多的工作。”Albemarle 发言人 Kelli Hopp-Michlosky表示, “从本质上讲,我们预计新政府不会对我们在智利的业务产生任何影响。” Albemarle 指出,Boric 在竞选期间表示,他不打算将锂业务国有化,而是希望创建一
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雅保化工
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调研纪要
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白酒渠道调研更新 2021.12.25
阅读👉 十二月份百份精选调研纪要 ① 茅台:已经通知下周进行春节备货打款,预计完成全年配额25%左右(1-2月),打款价格仍为969元/瓶。 1)短期出厂价未调整,并不代表提价预期落空。参考历史提价时间点,年内提价概率较高。2)出厂价虽未调整,仍存在一定计划外提价概率。3)建议降低非理性提价时间点博弈,关注公司长期经营改善。新董事长到任后,价格市场化、公司治理等方面均有明显改善。且明年具备放量逻辑,业绩有望持续改善。 ② 国窖:经销商高度经典装计划内结算价格1月始将提至960元/瓶(提价70元
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十二月份百份精选调研纪要
这里总结了十二月以来我在星球分享过的一些精选资料,希望对你有所帮助!
十二月份百份精选调研纪要
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金博股份交流纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 Q:碳陶的制动刹车相比传统刹车的优势? 刹车制动领域本来主要是金属级别的刹车片,公司应用碳陶复合材料有两个性能优势, 刹车制动优越性能和刹车轻量化性能。 比如能解决商用车因为质量大刹不住等原因,传统金属刹车片会有热衰减,碳陶在恶劣 环境下的衰减不明显;碳陶密度2.0,传统铸铁密度3.0,碳陶能减重,对于续航里程有限的新能源和氢能源车比较重要;全生命周期刹车盘不需要换,且刹车距离减少三分之一。 公司力争将碳陶复合材料的成本降低到2000-3000元以内,能普及应用。碳陶材料除了制
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泽宇智能纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 公司有三块业务,第一块业务是设计咨询,公司现在是乙级状态,可以做电网22万电压等级以及以下的变电跟送电业务。第二块是系统集成,这也是公司报告期内主要的收入来源,分为网络集成和应用集成,网络集成中的电力通讯及调度数据网是公司报告期的主要的业务来源。第三块业务是施工和运维,主要是继承公司前两块业务往下延伸的,公司的核心还是在智能电网这一块。 经过10年的发展,公司获得了良好的业务循环,报告期内(2018-2020年)公司营收分别为3.11亿、4.55亿和5.84亿;净利润分别为0.
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炬光科技交流纪要 2021.12
更多精选纪要请看简介 公司介绍: 炬光科技主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和 UV-L 光学系统等)的研发、生产和销售。 光子技术作为新型科学技术,在医疗、化工、能源、航空航天、国防、汽车等领域获得广泛应用,成为第四次工业革命的驱动器。炬光科技在光子世界擎炬探索,逐光前行。 炬光科技从探索着转变为引领者。公司自 2007 年成立以来,
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炬光科技
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森特BIPV专家交流纪要 2021.12
Q:现在装光伏屋顶的意愿强不强? 意愿非常强。现在国家政策不断加持,碳排放指标要求;能解决缺电、电力不稳定的问题;IRR很高。世界500强、国有大型企业、上市公司的厂房,基本都会加装。如果已经建成的项目,只能装BAPV。新建项目都首选BIPV。 Q:BIPV谁是业主? 目前鼓励业主直接出钱投资。BIPV把屋面整体结合在一起,很难把它分开,产权很难分开。BAPV分界线明显,BIPV用超强结构胶把它粘在一起。客户也想这样,只有他来做,碳排指标才是他的。 Q:新建工商业建筑BIPV的比例? 今年80%
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风电主机厂专家交流纪要 2021.12.23
Q:今明年海风吊装量预计? A:并网口径,截至11月底海风已经突破8GW,12月新增单月装机可能到1GW,所以今年并网容量应该到9GW+。吊装容量应该突破了10GW,所以今年可能仍有1GW+没法并网。 明年并网容量预计在6GW以上,吊装量预计4-5GW。 Q:陆风吊装量预计? A:并网口径看,今年突破35GW没有悬念,明年并网量参考今年招标,能到60GW,陆风占55GW+。吊装口径,明年陆风45-50GW,海上5GW,中性预期明年海上+陆上总量50GW。 Q:海上风电成本情况? A:江苏、福建分
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中天科技
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欧科亿交流纪要 2021.12
(更多精选纪要&股市干货请看简介) 会议主讲人:韩总 公司情况: 1.行业状况以及上下游 硬质合金刀具如数控刀片今年是所有工具种帧数最高的,国产刀具行业增速达70% 根据整个行业一个需求和未来需求的增速,整体来说高端刀具在未来增速会相对比较高。整体需求的增速在6%,高端刀具会更高如硬质合金刀具消耗量大的是终端下游板块如汽车,航天。 整体来说,未来对国产刀具的需求增速会更快。对于国产替代的比例基本在40%如数控刀片这样一类产品,未来还有40%的空间。 此外在高端的应用领域里,对于国产刀具接受度越来
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碳纤维行业专家交流纪要 2021.12
行业基本情况介绍: 碳纤维就是纤维形式的碳,碳本身硬度大,难以纤维化,所以一般都是先将某种物质纤维化,然后再碳化。大部分纤维不适合碳化,目前有三种纤维可以进行碳化,一种是粘胶基纤维,第二种是沥青基纤维,第三种是聚丙烯腈(PAN)基纤维,目前主要使用的是聚丙烯腈(PAN)基纤维,本质上就是腈纶纤维,只不过用来做碳纤维的腈纶还需要有预氧化的步骤;整个流程是,先进行石油开采,得到丙烯腈,再加工成为聚丙烯腈(腈纶),然后进行预氧化和碳化流程,就得到了碳纤维;在历史传统上,由于技术成熟度不高,所以生产的都
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百位基金经理调研报告 2021.12.23
#基金经理# #调研报告# 报告摘要 本次调研近百位权益基金经理为来自超 50 家头部主流基金公司的头部基金经理,涵盖了股票型和混合型等多个领域,上述受访基金经理合计管理规模超 5000 亿。我们期望通过这次调研,反映出基金经理这一主流市场投资群体里对 2022 年上半年市场投资机会的研判。 整体上,基金经理的观点总结为,海外经济方面,2022 年上半年全球经济小幅复苏,欧美主要的财政政策为中性,货币政策为中性偏收紧,人民币对美元汇率区间波动。 国内经济方面,2022 年上半年经济复苏动能边际趋
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虚拟数字人解读会议纪要 2021.12
要点 1.国内公司在数字人领域的确已有业务开展。芒果的数字人是自身影视和节目内容的组成部分,也有在开发VR游戏骷髅岛(音译)。蓝色光标是数字人直播间,已经有盈利的业务模式,但比较粗糙价格也低,类似二维卡通形象,9.9万/年。丝路视觉是做CG的,在数字人上也有业务开展,属于做数字人制作的基础设施(非底层引擎)。 2.在目前带宽和算力条件下,元宇宙还处于比较初期的阶段,有待技术突破。 比如“小扎变身,3秒装满512GB硬盘” https://mp.weixin.qq.com/s/_Em61PYS_D
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高压高速线束&线缆专家解读 2021.12.23
时间:2021年12月23日 之前如果有关注车载连接器的都了解,智能化和电动化两条线,从连接器、合金、线束以及线缆,摸索出一些机会,发现很多的好公司,随着国产汽车的崛起,也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链,车载连接器目前从供应链来看,不管是车厂还是电池厂,高压的供应速度在慢慢加速,尤其是在电池厂,中航和广东盛科目前在供海外的厂商。主机厂大量的上国内的连接器和线束,高压的情况进展很好。 近期我们寻找一些机会,永贵目前在现在高压连接其也是前三的实力水平,而且也是国内具有很强
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倍轻松电话会议纪要 2021.12.23
董事会秘书黄总: Q3线下疫情对门店有一定的影响,但电商仍保持较高的增速,所以Q3收入仍保持着较高的增速,但利润增速相对较低,主要是因为门店免租的确认时间在今年和去年有个错位期,并且Q3公司对挂牌上市的相关费用以及新工厂建设和搬迁的相关费用在该季度进行结算。 Q4电商大盘增长并不理想,但公司在电商平台的GMV增速超过80%,仍维持着很高的增速。Q4面临的主要挑战还是疫情,会对线下交通枢纽门店造成一定的压力。考虑到明年疫情可能还会反复,线下的策略主要以稳为主,通过加速优化一些交通枢纽的门店,新开拓
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售电专家解读江苏2022年市场化交易
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这里总结了十二月以来我在星球分享过的一些精选资料,希望对你有所帮助!
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更多纪要请看简介 Q:碳陶的制动刹车相比传统刹车的优势? 刹车制动领域本来主要是金属级别的刹车片,公司应用碳陶复合材料有两个性能优势, 刹车制动优越性能和刹车轻量化性能。 比如能解决商用车因为质量大刹不住等原因,传统金属刹车片会有热衰减,碳陶在恶劣 环境下的衰减不明显;碳陶密度2.0,传统铸铁密度3.0,碳陶能减重,对于续航里程有限的新能源和氢能源车比较重要;全生命周期刹车盘不需要换,且刹车距离减少三分之一。 公司力争将碳陶复合材料的成本降低到2000-3000元以内,能普及应用。碳陶材料除了制
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泽宇智能纪要 2021.12.24
更多纪要请看简介 公司有三块业务,第一块业务是设计咨询,公司现在是乙级状态,可以做电网22万电压等级以及以下的变电跟送电业务。第二块是系统集成,这也是公司报告期内主要的收入来源,分为网络集成和应用集成,网络集成中的电力通讯及调度数据网是公司报告期的主要的业务来源。第三块业务是施工和运维,主要是继承公司前两块业务往下延伸的,公司的核心还是在智能电网这一块。 经过10年的发展,公司获得了良好的业务循环,报告期内(2018-2020年)公司营收分别为3.11亿、4.55亿和5.84亿;净利润分别为0.
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泽宇智能
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调研纪要
2021-12-24 21:00:56
炬光科技交流纪要 2021.12
更多精选纪要请看简介 公司介绍: 炬光科技主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和 UV-L 光学系统等)的研发、生产和销售。 光子技术作为新型科学技术,在医疗、化工、能源、航空航天、国防、汽车等领域获得广泛应用,成为第四次工业革命的驱动器。炬光科技在光子世界擎炬探索,逐光前行。 炬光科技从探索着转变为引领者。公司自 2007 年成立以来,
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炬光科技
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调研纪要
2021-12-24 20:54:43
森特BIPV专家交流纪要 2021.12
Q:现在装光伏屋顶的意愿强不强? 意愿非常强。现在国家政策不断加持,碳排放指标要求;能解决缺电、电力不稳定的问题;IRR很高。世界500强、国有大型企业、上市公司的厂房,基本都会加装。如果已经建成的项目,只能装BAPV。新建项目都首选BIPV。 Q:BIPV谁是业主? 目前鼓励业主直接出钱投资。BIPV把屋面整体结合在一起,很难把它分开,产权很难分开。BAPV分界线明显,BIPV用超强结构胶把它粘在一起。客户也想这样,只有他来做,碳排指标才是他的。 Q:新建工商业建筑BIPV的比例? 今年80%
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森特股份
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调研纪要
2021-12-24 20:51:53
风电主机厂专家交流纪要 2021.12.23
Q:今明年海风吊装量预计? A:并网口径,截至11月底海风已经突破8GW,12月新增单月装机可能到1GW,所以今年并网容量应该到9GW+。吊装容量应该突破了10GW,所以今年可能仍有1GW+没法并网。 明年并网容量预计在6GW以上,吊装量预计4-5GW。 Q:陆风吊装量预计? A:并网口径看,今年突破35GW没有悬念,明年并网量参考今年招标,能到60GW,陆风占55GW+。吊装口径,明年陆风45-50GW,海上5GW,中性预期明年海上+陆上总量50GW。 Q:海上风电成本情况? A:江苏、福建分
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中天科技
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调研纪要
2021-12-24 16:06:50
欧科亿交流纪要 2021.12
(更多精选纪要&股市干货请看简介) 会议主讲人:韩总 公司情况: 1.行业状况以及上下游 硬质合金刀具如数控刀片今年是所有工具种帧数最高的,国产刀具行业增速达70% 根据整个行业一个需求和未来需求的增速,整体来说高端刀具在未来增速会相对比较高。整体需求的增速在6%,高端刀具会更高如硬质合金刀具消耗量大的是终端下游板块如汽车,航天。 整体来说,未来对国产刀具的需求增速会更快。对于国产替代的比例基本在40%如数控刀片这样一类产品,未来还有40%的空间。 此外在高端的应用领域里,对于国产刀具接受度越来
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欧科亿
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调研纪要
2021-12-24 16:00:35
碳纤维行业专家交流纪要 2021.12
行业基本情况介绍: 碳纤维就是纤维形式的碳,碳本身硬度大,难以纤维化,所以一般都是先将某种物质纤维化,然后再碳化。大部分纤维不适合碳化,目前有三种纤维可以进行碳化,一种是粘胶基纤维,第二种是沥青基纤维,第三种是聚丙烯腈(PAN)基纤维,目前主要使用的是聚丙烯腈(PAN)基纤维,本质上就是腈纶纤维,只不过用来做碳纤维的腈纶还需要有预氧化的步骤;整个流程是,先进行石油开采,得到丙烯腈,再加工成为聚丙烯腈(腈纶),然后进行预氧化和碳化流程,就得到了碳纤维;在历史传统上,由于技术成熟度不高,所以生产的都
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精工科技
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吉林化纤
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调研纪要
2021-12-24 11:15:21
百位基金经理调研报告 2021.12.23
#基金经理# #调研报告# 报告摘要 本次调研近百位权益基金经理为来自超 50 家头部主流基金公司的头部基金经理,涵盖了股票型和混合型等多个领域,上述受访基金经理合计管理规模超 5000 亿。我们期望通过这次调研,反映出基金经理这一主流市场投资群体里对 2022 年上半年市场投资机会的研判。 整体上,基金经理的观点总结为,海外经济方面,2022 年上半年全球经济小幅复苏,欧美主要的财政政策为中性,货币政策为中性偏收紧,人民币对美元汇率区间波动。 国内经济方面,2022 年上半年经济复苏动能边际趋
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调研纪要
2021-12-24 10:04:44
虚拟数字人解读会议纪要 2021.12
要点 1.国内公司在数字人领域的确已有业务开展。芒果的数字人是自身影视和节目内容的组成部分,也有在开发VR游戏骷髅岛(音译)。蓝色光标是数字人直播间,已经有盈利的业务模式,但比较粗糙价格也低,类似二维卡通形象,9.9万/年。丝路视觉是做CG的,在数字人上也有业务开展,属于做数字人制作的基础设施(非底层引擎)。 2.在目前带宽和算力条件下,元宇宙还处于比较初期的阶段,有待技术突破。 比如“小扎变身,3秒装满512GB硬盘” https://mp.weixin.qq.com/s/_Em61PYS_D
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蓝色光标
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芒果超媒
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丝路视觉
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调研纪要
2021-12-24 09:58:26
高压高速线束&线缆专家解读 2021.12.23
时间:2021年12月23日 之前如果有关注车载连接器的都了解,智能化和电动化两条线,从连接器、合金、线束以及线缆,摸索出一些机会,发现很多的好公司,随着国产汽车的崛起,也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链,车载连接器目前从供应链来看,不管是车厂还是电池厂,高压的供应速度在慢慢加速,尤其是在电池厂,中航和广东盛科目前在供海外的厂商。主机厂大量的上国内的连接器和线束,高压的情况进展很好。 近期我们寻找一些机会,永贵目前在现在高压连接其也是前三的实力水平,而且也是国内具有很强
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亨通光电
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卡倍亿
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调研纪要
2021-12-24 09:43:12
倍轻松电话会议纪要 2021.12.23
董事会秘书黄总: Q3线下疫情对门店有一定的影响,但电商仍保持较高的增速,所以Q3收入仍保持着较高的增速,但利润增速相对较低,主要是因为门店免租的确认时间在今年和去年有个错位期,并且Q3公司对挂牌上市的相关费用以及新工厂建设和搬迁的相关费用在该季度进行结算。 Q4电商大盘增长并不理想,但公司在电商平台的GMV增速超过80%,仍维持着很高的增速。Q4面临的主要挑战还是疫情,会对线下交通枢纽门店造成一定的压力。考虑到明年疫情可能还会反复,线下的策略主要以稳为主,通过加速优化一些交通枢纽的门店,新开拓
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倍轻松
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