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调研纪要

2021-12-23 09:25:44

白酒调研反馈：名酒开门红开启，香型多元化延续 12.22

本周我们集中线上、线下草根调研安徽、河南、湖南、江苏、山东等白酒渠道，总结几大共性

白酒调研反馈：名酒开门红开启，香型多元化延续 12.22

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贵州茅台
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酒鬼酒

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调研纪要

2021-12-22 23:31:40

固生堂交流纪要 2021.12.22

河南中医药大学第一附属医院建立战略合作投资者交流会纪要 1、为什么进入河南？河南中医历史底蕴深厚，中医药大学第一附属医院实力远超其他中医院公司OMO 模式，在河南有 1300 多万，11 月收入 163 万，线上 2000 多名医生线下单个专家大概是线上 40 倍的业绩，所以线下潜力很大新城开拓：战略通透、策略清晰、执行到位 2、河南当地有没有大的竞争对手？竞争格局如何目前没有一家收入过亿，有 5000 万左右营收的机构，公司有机会在 3 年内成为老大。因为合规因素无法并购，但在保持深度

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固生堂

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调研纪要

2021-12-22 23:29:25

赛晶科技交流纪要 2021.12.22

赛晶科技是世界范围内电力电子技术创新研发的领先企业，公司两大块业务：功率半导体和配套机件技术和前沿性电力电子技术。公司在02年成立，代理分销瑞士半导体器件为起步业务，04年启动自主技术产品研发，10年香港主板上市。在特高压直流输电、柔性直流输电工程、风电、光伏等领域。公司专注于电力电子技术、igbt产品研发和阻抗测量技术。2019年启动自主技术的igbt研发，2021年6月首条igbt生产线正式竣工投产，推出样品。总部位于北京，在无锡、嘉善、武汉有三个制造中心，海外有三个研发中心。在核心器件方

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赛晶科技

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调研纪要

2021-12-22 14:48:31

派克新材交流纪要 2021.12.21

$派克新材(SH605123)$ #军工# 2021年以来经营情况：项目进展： 1）募投项目：到3季度还有德国进口的碾环机还没有安装，4季度以来2个月安装结束进入调试阶段，预计到明年1季度进入投产。 2）风电项目：产能建设已经基本完成，热处理装备，预计明年1季度投产。预计建成后，短期公司不会再有大额的产能建设，更多是填平补齐。订单及产能：受益于航发景气，订单情况一直良好，3季度结束到现在在售订单一直维持12-13亿规模，其中70%以上来自于航空航天领域。今年1-3季度主力工序（锻造

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派克新材

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调研纪要

2021-12-22 14:45:10

振芯科技交流纪要 2021.12.21

基本介绍：公司是创业板老牌企业，2010年上市，我们主要的业务两块，一个是北斗，一个是集成电路。20年磨一剑，在北斗领域从99年开始到现在已经有22年的积累，集成电路也是，集成电路是从01年开始组建小团队，到03年成立正式的公司，一直到现在，我们在这两块领域的发展成绩比较多，从规模上来说确实公司的体量目前不是很大，但是未来的发展趋势来说，这两块都是大家有期待的。北斗，从北一开始到北二到现在北三组网，北三组网之后，整个行业的应用和市场还没有真正的起量，几个原因，第一个是整个体制做了比较大的改革，

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振芯科技

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调研纪要

2021-12-22 14:17:20

消费电子板块最近走势较好，关注背后逻辑

原苹果相关业务，Q3受到缺芯影响，是全年业绩低点，Q4边际改善，业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期（yoy+8%-10%），Mac、Watch、Airpods等品类均有增长，产业链业绩可能较为确定地释放。新能源业务，产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业，并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道，汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高，且近几年均为翻倍增速，带来提升估值空间。元宇宙主题，2022年即将发布苹果MR，Meta Ques

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东山精密
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长信科技
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联创电子
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电连技术

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调研纪要

2021-12-22 14:09:55

易华录交流纪要 2021.12.21

来年投资看知名私募机构投资策略👉 知名私募看投资 2021.12 1、数据湖的商业模式分成卖设备和运营两大块，卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品，100个机柜（100P），加各种东西，2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营 1年2-3千万，到目前落地34个数据湖，覆盖20个省市自治区，以东部沿海为主，逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB，入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务视网膜，就是视频调度算法，一个摄像头一年约2000，中国目前有超

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易华录

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调研纪要

2021-12-22 13:51:57

半导体的投资机遇 2021.12.22

#半导体# #比亚迪半导体# 来年投资看知名私募机构投资策略👉 干货！知名私募看投资 2021.12 主题：半导体的投资机遇演讲人：杨胜君基石资本合伙人今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还是在几个方面，第一个方面我们的讨论像长鑫存储我们投了像 b轮，这

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调研纪要

2021-12-22 13:30:14

干货！从15家知名私募的角度看投资 2021.12

#光伏# #半导体# #锂电池# 汇集15家国内知名私募，看看大佬都是怎么评估机会的。具体内容有点多，详细报告请看：知名私募看投资 2021.12 目录概览源乐晟资产：明年的机会在制造业和消费，包括光伏、电动车、半导体和一些国产替代的受益产业煜德投资：军工、汽车、光伏、锂产业、半导体等行业因为自身发展阶段出现业绩高增长将显得格外突出重阳投资：中国创新药和创新器械产品周期才刚刚开始，展望后市医药行业大概率仍是分化的市场聚鸣投资：11月略降低了高估值行业的配支比例，增加了

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调研纪要

2021-12-22 11:25:39

汽车芯片短缺跟踪纪要 2021.12

$士兰微(SH600460)$ $斯达半导(SH603290)$ $豪威科技(OVTI)$ 单片机（MCU）在所有的汽车半导体零件里数量很少，而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能；其他零部件没有详细的数据统计，需要由市场来达到一个平衡，从而知道应该的产能有多少如果明年乘用车总产能和今年持平，明年6月缺芯缓解就达到很好的状态，但是CIS还是很大的坑，不是因为产能的问题，而是由于需求快速的增长新能源产能增长的量非常大（意料之外的）：欧阳院士说明年达到500万台（stable增

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士兰微
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调研纪要

2021-12-22 09:54:20

美国汽车碳排放新规出台，有哪些机会？

1、美国史上最严格规则 12月20日，美国环境保护署（EPA）出台最新版汽车排放规定，将在60天内生效最终确定。版本要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里，2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。相比8月的提案版本，2023-2024年排放要求保持不变，2025-2026年分别收紧1.7%、7.2%。相比2020年特朗普政府版，2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。相比2012年奥巴马政府版本也更为严苛

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蔚蓝锂芯
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华友钴业
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震裕科技

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调研纪要

2021-12-22 09:47:29

上海强调布局虚拟世界与现实交互技术

事件：上海市委经济工作会议于12月21日举行。会议上，市委书记李强指出，要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。观点重申：随着智能手机等硬件销量以及视频、游戏等流量的见顶，移动互联网也迎来了成熟化的阶段，行业亟需发掘新的增长空间。我们认为，元宇宙可能是下一代互联网的形态（或称作全真互联网），不仅满足人们的精神需求，还可以极大提高劳动生产率。我们提出了元宇宙的六边形模型，需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR等交互设备的便利化同时发展，叠加区块链技

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风语筑
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蓝色光标
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华立科技

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调研纪要

2021-12-22 09:22:49

上海沿浦专家交流纪要 21.12

1. 长城订单的情况？项目在湖北荆门，新建的整车产能，把座椅教务交给了李尔。公司跟李尔是战略合作，所以也在荆门建厂，当地政府给80亩土地，专门给长城配套。后面还会配套其他车型，包括新能源车型。公司在武汉也有工厂，2017年买了90亩土地，也是为李尔配套，终端供本田。 2. 一线自主品牌还有哪些订单？小康：最近拿到小康项目，目前正在重庆建厂，目前正在装修。一方面供应华为小康，也是通过李尔；另外也直供华为新能源电池盖板、氢能源发生器罩、骨架，铝合金，单价600多。工艺是油压机做铝冲压，采购

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上海沿浦

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调研纪要

2021-12-22 09:19:50

四川高端白酒专家交流纪要 2021.12.21

Q：目前专家公司所经营的白酒1季度打款情况？ A：按照正常节奏，这个月底前所有白酒的来年规划都要签订，今年差不多。目前五粮液、国窖、郎酒、剑南春合同基本敲定，只有茅台还没最终签订。茅台：2021年整个合同计划量已经全部完成，货已经到。批价有回调，主要是整箱飞天，价格从3400-3500调整到3150-3200左右。散飞有一定的价格波动，稳中有升，保持在2750出货。造成价格反差的原因是厂家在前段时间提出1X6茅台可以整箱销售，稀缺性下降。另外，新上任董事长可能在年前集中放量，所以经销商基本都在

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五粮液

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调研纪要

2021-12-22 08:41:36

五粮液经销商交流纪要 21.12

1218营销会议开会；今年该经销商没有去宜宾现场参会，去现场参会的都是大商、标兵、优秀经销商； 1218会议对未来量、价的规划都没有提太多，都是类似于三个稳固、六个加强之类；从商家的角度，在1218会议上酒厂领导第一次把提高经销商利润这个话题提出来，历史性地放在会议上，以往的会议上一般都是说好的东西，根本提不到经销商利润；这次会议上酒厂委婉提出经销商利润不行，说明厂家已经注意到经销商利润的问题，这对经销商来说是一种安慰；签的合同，889和1099是3：2，平均下来969；经销商认为涨厂价是

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五粮液

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