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2022-09-12 19:40:23

本周有望坐上主升浪的5朵金花，值得收藏研究!!!

1、中百集团(2板) 现价:6.14，总市值:41.8亿题材:一带一路+后疫情消费+地方国资+新零售备注:武汉市大型商业集团，营业网点达到1255家，区域规模优势十分显著，主营业务是商业零售。公司积极探索“一带一路”特色商品的销售模式，与汉欧班列有限公司达成了商务合作，联手挖掘商品卖点，加大地域及商品特色知识营销，不断打造精品、爆款，不停营造销售契机。 2、三湘印象(首板) 现价:4.43，总市值:53.3亿题材:一带一路+后疫情旅游文化+房地产+光伏建筑一体化+节能+元宇宙+创投备注:

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三湘印象
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中百集团

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南昌深挖哥

2022-08-29 23:50:42

非常牛

@挖哈哈大队长：欧洲能源危机新分支-强烈供需预期：毛衣+出口+RMB贬值

有专家预测，欧洲酷暑之后将迎来寒冬，目前德法电价再创新高，天然气、木材等价格居高不下，一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出！日前，德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示，德国人冬天根本不

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南昌深挖哥

2022-08-19 11:31:42

全产业链布局+IP+内容，股价低位，预期差最大的VR内容供应商！

一家公司ALL IN押注VR/MR会怎么做？奥飞娱乐对中国VR整个产业链的大押注，7家VR行业龙头公司，ALL IN在VR/AR/MR行业，在硬件头显、实感技术、交互手套、VR相机、VR营销都有布局，甚至可以说奥飞是中国VR界最重要的创投基金之一也不为过！！ 1、广州数娱科技有限公司——奥飞持股22.50%——合作英特尔、腾讯、优酷，全球领先的VR实感技术开发公司据数娱科技官网显示，数娱科技是英特尔全球实感技术重要合作伙伴，此外，合作联想开发娱乐VR应用；合作微信，在VR上实现微信支付；合作

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奥飞娱乐
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恒信东方
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恺英网络
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深纺织A

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南昌深挖哥

2022-08-16 23:13:10

好！

@挖哈哈大队长：建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的

2021年12月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告提出，为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患，降低施工安全风险，推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料，提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平，住建部根据相关

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南昌深挖哥

2022-08-16 14:09:41

卷扬机钢筋加工替代，单台数万元

瓷砖胶替代水泥砂浆，今天已经发酵。同一个政策，第三条说的就是这个胶水替代；第二脚说的就是钢筋加工的设备替代：贵的产品达到数万。市场空间很大。 zishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishu

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建科智能

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南昌深挖哥

2022-08-14 20:11:01

pancake之偏光片

在Meta、字节跳动等巨头的加持下，今年vr头显出货量暴增至1400万台左右。明年随着苹果VR/MR问世，消费电子将迎来VR头显元年。全球VR2023年出货2500-3000万台，未来五年70%的复合增速！整个VR技术路线中，最大的增量就是pancake光显，2025-2026年国外机构测算市场空间在500-600亿。马上下个月发布的头条的pico4用的就是这个新技术。在pancake方案里光路模组（以偏光片为主）占了70%含金量，这一块技术壁垒很高，国内偏光片产能主要集中在杉杉股份、三利谱

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冠石科技
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三利谱

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南昌深挖哥

2022-08-03 10:44:08

思进智能--新进一体化压铸机设备供应商

思进智能 1、一体化压铸情况有6000t以上压铸设备的技术储备，公司正根据客户的需求进行一体化压铸设备订制 2、订单情况在手订单同比增长40%，38%的客户为新能源及汽车客户--同比增长45%。 3、军工订单公司为专供军工配套企业，今年突破，主要客户含航天系主要企业。 4、募资项目目前产能利用率超100%，募投产能最晚于8月集中释放，增加50%产能。 5、核心为国产替代，如今国际形势，懂的都懂： A股仅有的2家可以做压铸设备的公司，前景实在非常广阔思进智能要点更新; 1、公司已具备60

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思进智能

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南昌深挖哥

2022-07-22 10:08:35

牛逼

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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南昌深挖哥

2022-07-18 12:58:41

浙江医药：参股钠创新能源，配合做溶剂，钠离子电池技术领先一线

钠离子技术最关键的是循环次数！循环次数！循环次数！也就是说，想批量做储能，钠离子电池必须做到一万次循环！现在主流的一些公司只能做到4000次而已：但是钠创可以做到10000次循环次数！这已经领先了其他公司一线。根据调研，钠创已经布局了50G的钠离子产能：那么配合钠创做溶剂、并且参股14%的浙江医药又需要涨多少？浙江医药--参股14%钠创，配合做溶剂。华阳股份--参股1.5中钠，配合做正负极。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数

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华阳股份
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浙江医药

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南昌深挖哥

2022-07-07 12:08:27

非常好

@k神你好：星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2

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南昌深挖哥

2022-06-30 21:58:30

津荣天宇：稀缺家庭储能标的，2.2GW-22年储能产能，预期差极大

家庭储能规划：2022年3月，公司通过入股优能新能源，介入了家庭储能市场，掌握了家用及分布式储能技术。公司将打造以苏州津荣作为电池储能产品批量生产及研发基地，南浔津荣为电池储能产品除电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造，2022年将大规模量产及销售家庭储能产品，规划产能2.2GW，产品规格覆盖主流储能产品。公司家庭储能全产业链完备，是为A股稀缺家庭储能标的. 目前30亿市值相较派能科技21年储能销量1.54GWh、21年平均200亿的市

津荣天宇--低位稀缺的家庭储能标的.docx

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津荣天宇

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南昌深挖哥

2022-06-22 21:36:31

贝斯特：受益插电混动车快速增长、被忽略的理想L9/问界M7/比亚迪关键供应商

核心逻辑梳理： 1、插电混动三年内快速增长，2022年1-5月乘用车中的插电混动同比增长167.1%，远高于纯电动的102.2%，受益于插电放量，今年预期涡轮业务收入13-14亿，氢能源零部件单车价值2000元/辆，今年总体预期3亿利润、23年4.5亿，对应目前估值不足10PE。 2、22年Q1完成700万套涡轮增压器扩产项目，22年/23年增长50%以上，市场目前对涡轮增压有误解，其实不管油车还是插电混（比亚迪）、增程式（理想、问界），涡轮增压的渗透率在快速提升，相比于自吸式性能更好、能耗更低

贝斯特：受益插电混动车快速增长、被忽略的理想L9问界M7比亚迪关键供应商.docx

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贝斯特

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南昌深挖哥

2022-06-13 20:35:56

通达动力--极低估值的制造业隐形冠军、深度绑定比亚迪

1、21年12月31号互动易:“公司是比亚迪铁芯核心供应商”;21年开始供应比亚迪电驱动系统定转子及铁芯，单电机1000元/套，供应占比50%，22年比亚迪EV强推双电机车型通达订单处于供不应求状态，21年刚进入比亚迪产业链，比亚迪为公司前五大客户，今年比亚迪将为公司第一大客户。(2021年11月纪要及咨询公司公开电话) 2、21年世界第一风电龙头维斯塔斯为公司第一大客户，21年所占通达营收增长50%，世界细分风机龙头ABB为公司第三个客户，21年所占通达营收增长100%，根据浙商证券5月份报告

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通达动力

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南昌深挖哥

2022-06-12 18:25:28

可以的

@熊猫挖掘机：宁波高发：单车价值量上升3倍，自动驾驶最后洼地，PB仅1.4倍的小盘成长股

核心逻辑：1、政策扶持汽车，板块整体出现轮番上涨行情2022年5月25日，国务院发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，具体政策包括：各地不得新增汽车限购措施、全面取消二手车限迁政策、支撑平行进口业务、进一步放宽皮卡进城限制。汽车消费成为政府促消费的最大着力点。自5月下旬以来，汽车整车板

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南昌深挖哥

2022-06-01 22:02:33

亿利达：全国前五的OBC供应商，为赛力斯、宏光MINI、比亚迪供货，还有国改预期

一、主要产品为风机、全资子公司铁城科技的新能车充电机--OBC，主要客户为宏光MINI、比亚迪、赛力思等，21年出货全国排名第五。二、OBC毛利率18%，相较之下欣锐科技毛利率11%。三、不断介入新客户，一直为比亚迪及宏光MINI供货，最新为小康赛力斯供货。四、上海一些优惠政策让低价电动车受益匪浅，一款3万块的车补贴1万就是节约3分之一的成本，一款10万的车补贴1万就是节约10%的成本，在全国这么多补贴的城市，低价电动车如五菱宏光MINI 将会得到迅猛的再增长，因为实在是太便宜了，而五菱作

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1、中百集团(2板) 现价:6.14，总市值:41.8亿题材:一带一路+后疫情消费+地方国资+新零售备注:武汉市大型商业集团，营业网点达到1255家，区域规模优势十分显著，主营业务是商业零售。公司积极探索“一带一路”特色商品的销售模式，与汉欧班列有限公司达成了商务合作，联手挖掘商品卖点，加大地域及商品特色知识营销，不断打造精品、爆款，不停营造销售契机。 2、三湘印象(首板) 现价:4.43，总市值:53.3亿题材:一带一路+后疫情旅游文化+房地产+光伏建筑一体化+节能+元宇宙+创投备注:

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@挖哈哈大队长：欧洲能源危机新分支-强烈供需预期：毛衣+出口+RMB贬值

有专家预测，欧洲酷暑之后将迎来寒冬，目前德法电价再创新高，天然气、木材等价格居高不下，一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出！日前，德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示，德国人冬天根本不

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全产业链布局+IP+内容，股价低位，预期差最大的VR内容供应商！

一家公司ALL IN押注VR/MR会怎么做？奥飞娱乐对中国VR整个产业链的大押注，7家VR行业龙头公司，ALL IN在VR/AR/MR行业，在硬件头显、实感技术、交互手套、VR相机、VR营销都有布局，甚至可以说奥飞是中国VR界最重要的创投基金之一也不为过！！ 1、广州数娱科技有限公司——奥飞持股22.50%——合作英特尔、腾讯、优酷，全球领先的VR实感技术开发公司据数娱科技官网显示，数娱科技是英特尔全球实感技术重要合作伙伴，此外，合作联想开发娱乐VR应用；合作微信，在VR上实现微信支付；合作

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2021年12月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告提出，为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患，降低施工安全风险，推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料，提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平，住建部根据相关

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卷扬机钢筋加工替代，单台数万元

瓷砖胶替代水泥砂浆，今天已经发酵。同一个政策，第三条说的就是这个胶水替代；第二脚说的就是钢筋加工的设备替代：贵的产品达到数万。市场空间很大。 zishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishu

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在Meta、字节跳动等巨头的加持下，今年vr头显出货量暴增至1400万台左右。明年随着苹果VR/MR问世，消费电子将迎来VR头显元年。全球VR2023年出货2500-3000万台，未来五年70%的复合增速！整个VR技术路线中，最大的增量就是pancake光显，2025-2026年国外机构测算市场空间在500-600亿。马上下个月发布的头条的pico4用的就是这个新技术。在pancake方案里光路模组（以偏光片为主）占了70%含金量，这一块技术壁垒很高，国内偏光片产能主要集中在杉杉股份、三利谱

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思进智能--新进一体化压铸机设备供应商

思进智能 1、一体化压铸情况有6000t以上压铸设备的技术储备，公司正根据客户的需求进行一体化压铸设备订制 2、订单情况在手订单同比增长40%，38%的客户为新能源及汽车客户--同比增长45%。 3、军工订单公司为专供军工配套企业，今年突破，主要客户含航天系主要企业。 4、募资项目目前产能利用率超100%，募投产能最晚于8月集中释放，增加50%产能。 5、核心为国产替代，如今国际形势，懂的都懂： A股仅有的2家可以做压铸设备的公司，前景实在非常广阔思进智能要点更新; 1、公司已具备60

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经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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浙江医药：参股钠创新能源，配合做溶剂，钠离子电池技术领先一线

钠离子技术最关键的是循环次数！循环次数！循环次数！也就是说，想批量做储能，钠离子电池必须做到一万次循环！现在主流的一些公司只能做到4000次而已：但是钠创可以做到10000次循环次数！这已经领先了其他公司一线。根据调研，钠创已经布局了50G的钠离子产能：那么配合钠创做溶剂、并且参股14%的浙江医药又需要涨多少？浙江医药--参股14%钠创，配合做溶剂。华阳股份--参股1.5中钠，配合做正负极。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数

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业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2

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津荣天宇：稀缺家庭储能标的，2.2GW-22年储能产能，预期差极大

家庭储能规划：2022年3月，公司通过入股优能新能源，介入了家庭储能市场，掌握了家用及分布式储能技术。公司将打造以苏州津荣作为电池储能产品批量生产及研发基地，南浔津荣为电池储能产品除电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造，2022年将大规模量产及销售家庭储能产品，规划产能2.2GW，产品规格覆盖主流储能产品。公司家庭储能全产业链完备，是为A股稀缺家庭储能标的. 目前30亿市值相较派能科技21年储能销量1.54GWh、21年平均200亿的市

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核心逻辑梳理： 1、插电混动三年内快速增长，2022年1-5月乘用车中的插电混动同比增长167.1%，远高于纯电动的102.2%，受益于插电放量，今年预期涡轮业务收入13-14亿，氢能源零部件单车价值2000元/辆，今年总体预期3亿利润、23年4.5亿，对应目前估值不足10PE。 2、22年Q1完成700万套涡轮增压器扩产项目，22年/23年增长50%以上，市场目前对涡轮增压有误解，其实不管油车还是插电混（比亚迪）、增程式（理想、问界），涡轮增压的渗透率在快速提升，相比于自吸式性能更好、能耗更低

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通达动力--极低估值的制造业隐形冠军、深度绑定比亚迪

1、21年12月31号互动易:“公司是比亚迪铁芯核心供应商”;21年开始供应比亚迪电驱动系统定转子及铁芯，单电机1000元/套，供应占比50%，22年比亚迪EV强推双电机车型通达订单处于供不应求状态，21年刚进入比亚迪产业链，比亚迪为公司前五大客户，今年比亚迪将为公司第一大客户。(2021年11月纪要及咨询公司公开电话) 2、21年世界第一风电龙头维斯塔斯为公司第一大客户，21年所占通达营收增长50%，世界细分风机龙头ABB为公司第三个客户，21年所占通达营收增长100%，根据浙商证券5月份报告

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核心逻辑：1、政策扶持汽车，板块整体出现轮番上涨行情2022年5月25日，国务院发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，具体政策包括：各地不得新增汽车限购措施、全面取消二手车限迁政策、支撑平行进口业务、进一步放宽皮卡进城限制。汽车消费成为政府促消费的最大着力点。自5月下旬以来，汽车整车板

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一、主要产品为风机、全资子公司铁城科技的新能车充电机--OBC，主要客户为宏光MINI、比亚迪、赛力思等，21年出货全国排名第五。二、OBC毛利率18%，相较之下欣锐科技毛利率11%。三、不断介入新客户，一直为比亚迪及宏光MINI供货，最新为小康赛力斯供货。四、上海一些优惠政策让低价电动车受益匪浅，一款3万块的车补贴1万就是节约3分之一的成本，一款10万的车补贴1万就是节约10%的成本，在全国这么多补贴的城市，低价电动车如五菱宏光MINI 将会得到迅猛的再增长，因为实在是太便宜了，而五菱作

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有专家预测，欧洲酷暑之后将迎来寒冬，目前德法电价再创新高，天然气、木材等价格居高不下，一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出！日前，德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示，德国人冬天根本不

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全产业链布局+IP+内容，股价低位，预期差最大的VR内容供应商！

一家公司ALL IN押注VR/MR会怎么做？奥飞娱乐对中国VR整个产业链的大押注，7家VR行业龙头公司，ALL IN在VR/AR/MR行业，在硬件头显、实感技术、交互手套、VR相机、VR营销都有布局，甚至可以说奥飞是中国VR界最重要的创投基金之一也不为过！！ 1、广州数娱科技有限公司——奥飞持股22.50%——合作英特尔、腾讯、优酷，全球领先的VR实感技术开发公司据数娱科技官网显示，数娱科技是英特尔全球实感技术重要合作伙伴，此外，合作联想开发娱乐VR应用；合作微信，在VR上实现微信支付；合作

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@挖哈哈大队长：建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的

2021年12月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告提出，为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患，降低施工安全风险，推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料，提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平，住建部根据相关

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卷扬机钢筋加工替代，单台数万元

瓷砖胶替代水泥砂浆，今天已经发酵。同一个政策，第三条说的就是这个胶水替代；第二脚说的就是钢筋加工的设备替代：贵的产品达到数万。市场空间很大。 zishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishu

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建科智能

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1.21
南昌深挖哥

2022-08-14 20:11:01

pancake之偏光片

在Meta、字节跳动等巨头的加持下，今年vr头显出货量暴增至1400万台左右。明年随着苹果VR/MR问世，消费电子将迎来VR头显元年。全球VR2023年出货2500-3000万台，未来五年70%的复合增速！整个VR技术路线中，最大的增量就是pancake光显，2025-2026年国外机构测算市场空间在500-600亿。马上下个月发布的头条的pico4用的就是这个新技术。在pancake方案里光路模组（以偏光片为主）占了70%含金量，这一块技术壁垒很高，国内偏光片产能主要集中在杉杉股份、三利谱

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冠石科技
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三利谱

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12.82
南昌深挖哥

2022-08-03 10:44:08

思进智能--新进一体化压铸机设备供应商

思进智能 1、一体化压铸情况有6000t以上压铸设备的技术储备，公司正根据客户的需求进行一体化压铸设备订制 2、订单情况在手订单同比增长40%，38%的客户为新能源及汽车客户--同比增长45%。 3、军工订单公司为专供军工配套企业，今年突破，主要客户含航天系主要企业。 4、募资项目目前产能利用率超100%，募投产能最晚于8月集中释放，增加50%产能。 5、核心为国产替代，如今国际形势，懂的都懂： A股仅有的2家可以做压铸设备的公司，前景实在非常广阔思进智能要点更新; 1、公司已具备60

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思进智能

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20.49
南昌深挖哥

2022-07-22 10:08:35

牛逼

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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南昌深挖哥

2022-07-18 12:58:41

浙江医药：参股钠创新能源，配合做溶剂，钠离子电池技术领先一线

钠离子技术最关键的是循环次数！循环次数！循环次数！也就是说，想批量做储能，钠离子电池必须做到一万次循环！现在主流的一些公司只能做到4000次而已：但是钠创可以做到10000次循环次数！这已经领先了其他公司一线。根据调研，钠创已经布局了50G的钠离子产能：那么配合钠创做溶剂、并且参股14%的浙江医药又需要涨多少？浙江医药--参股14%钠创，配合做溶剂。华阳股份--参股1.5中钠，配合做正负极。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数

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华阳股份
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浙江医药

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南昌深挖哥

2022-07-07 12:08:27

非常好

@k神你好：星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2

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南昌深挖哥

2022-06-30 21:58:30

津荣天宇：稀缺家庭储能标的，2.2GW-22年储能产能，预期差极大

家庭储能规划：2022年3月，公司通过入股优能新能源，介入了家庭储能市场，掌握了家用及分布式储能技术。公司将打造以苏州津荣作为电池储能产品批量生产及研发基地，南浔津荣为电池储能产品除电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造，2022年将大规模量产及销售家庭储能产品，规划产能2.2GW，产品规格覆盖主流储能产品。公司家庭储能全产业链完备，是为A股稀缺家庭储能标的. 目前30亿市值相较派能科技21年储能销量1.54GWh、21年平均200亿的市

津荣天宇--低位稀缺的家庭储能标的.docx

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津荣天宇

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南昌深挖哥

2022-06-22 21:36:31

贝斯特：受益插电混动车快速增长、被忽略的理想L9/问界M7/比亚迪关键供应商

核心逻辑梳理： 1、插电混动三年内快速增长，2022年1-5月乘用车中的插电混动同比增长167.1%，远高于纯电动的102.2%，受益于插电放量，今年预期涡轮业务收入13-14亿，氢能源零部件单车价值2000元/辆，今年总体预期3亿利润、23年4.5亿，对应目前估值不足10PE。 2、22年Q1完成700万套涡轮增压器扩产项目，22年/23年增长50%以上，市场目前对涡轮增压有误解，其实不管油车还是插电混（比亚迪）、增程式（理想、问界），涡轮增压的渗透率在快速提升，相比于自吸式性能更好、能耗更低

贝斯特：受益插电混动车快速增长、被忽略的理想L9问界M7比亚迪关键供应商.docx

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贝斯特

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南昌深挖哥

2022-06-13 20:35:56

通达动力--极低估值的制造业隐形冠军、深度绑定比亚迪

1、21年12月31号互动易:“公司是比亚迪铁芯核心供应商”;21年开始供应比亚迪电驱动系统定转子及铁芯，单电机1000元/套，供应占比50%，22年比亚迪EV强推双电机车型通达订单处于供不应求状态，21年刚进入比亚迪产业链，比亚迪为公司前五大客户，今年比亚迪将为公司第一大客户。(2021年11月纪要及咨询公司公开电话) 2、21年世界第一风电龙头维斯塔斯为公司第一大客户，21年所占通达营收增长50%，世界细分风机龙头ABB为公司第三个客户，21年所占通达营收增长100%，根据浙商证券5月份报告

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通达动力

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南昌深挖哥

2022-06-12 18:25:28

可以的

@熊猫挖掘机：宁波高发：单车价值量上升3倍，自动驾驶最后洼地，PB仅1.4倍的小盘成长股

核心逻辑：1、政策扶持汽车，板块整体出现轮番上涨行情2022年5月25日，国务院发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，具体政策包括：各地不得新增汽车限购措施、全面取消二手车限迁政策、支撑平行进口业务、进一步放宽皮卡进城限制。汽车消费成为政府促消费的最大着力点。自5月下旬以来，汽车整车板

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南昌深挖哥

2022-06-01 22:02:33

亿利达：全国前五的OBC供应商，为赛力斯、宏光MINI、比亚迪供货，还有国改预期

一、主要产品为风机、全资子公司铁城科技的新能车充电机--OBC，主要客户为宏光MINI、比亚迪、赛力思等，21年出货全国排名第五。二、OBC毛利率18%，相较之下欣锐科技毛利率11%。三、不断介入新客户，一直为比亚迪及宏光MINI供货，最新为小康赛力斯供货。四、上海一些优惠政策让低价电动车受益匪浅，一款3万块的车补贴1万就是节约3分之一的成本，一款10万的车补贴1万就是节约10%的成本，在全国这么多补贴的城市，低价电动车如五菱宏光MINI 将会得到迅猛的再增长，因为实在是太便宜了，而五菱作

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亿利达

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南昌深挖哥

2022-09-12 19:40:23

本周有望坐上主升浪的5朵金花，值得收藏研究!!!

1、中百集团(2板) 现价:6.14，总市值:41.8亿题材:一带一路+后疫情消费+地方国资+新零售备注:武汉市大型商业集团，营业网点达到1255家，区域规模优势十分显著，主营业务是商业零售。公司积极探索“一带一路”特色商品的销售模式，与汉欧班列有限公司达成了商务合作，联手挖掘商品卖点，加大地域及商品特色知识营销，不断打造精品、爆款，不停营造销售契机。 2、三湘印象(首板) 现价:4.43，总市值:53.3亿题材:一带一路+后疫情旅游文化+房地产+光伏建筑一体化+节能+元宇宙+创投备注:

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三湘印象
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中百集团

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南昌深挖哥

2022-08-29 23:50:42

非常牛

@挖哈哈大队长：欧洲能源危机新分支-强烈供需预期：毛衣+出口+RMB贬值

有专家预测，欧洲酷暑之后将迎来寒冬，目前德法电价再创新高，天然气、木材等价格居高不下，一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出！日前，德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示，德国人冬天根本不

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南昌深挖哥

2022-08-19 11:31:42

全产业链布局+IP+内容，股价低位，预期差最大的VR内容供应商！

一家公司ALL IN押注VR/MR会怎么做？奥飞娱乐对中国VR整个产业链的大押注，7家VR行业龙头公司，ALL IN在VR/AR/MR行业，在硬件头显、实感技术、交互手套、VR相机、VR营销都有布局，甚至可以说奥飞是中国VR界最重要的创投基金之一也不为过！！ 1、广州数娱科技有限公司——奥飞持股22.50%——合作英特尔、腾讯、优酷，全球领先的VR实感技术开发公司据数娱科技官网显示，数娱科技是英特尔全球实感技术重要合作伙伴，此外，合作联想开发娱乐VR应用；合作微信，在VR上实现微信支付；合作

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奥飞娱乐
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恒信东方
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恺英网络
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深纺织A

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南昌深挖哥

2022-08-16 23:13:10

好！

@挖哈哈大队长：建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的

2021年12月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告提出，为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患，降低施工安全风险，推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料，提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平，住建部根据相关

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卷扬机钢筋加工替代，单台数万元

瓷砖胶替代水泥砂浆，今天已经发酵。同一个政策，第三条说的就是这个胶水替代；第二脚说的就是钢筋加工的设备替代：贵的产品达到数万。市场空间很大。 zishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishu

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在Meta、字节跳动等巨头的加持下，今年vr头显出货量暴增至1400万台左右。明年随着苹果VR/MR问世，消费电子将迎来VR头显元年。全球VR2023年出货2500-3000万台，未来五年70%的复合增速！整个VR技术路线中，最大的增量就是pancake光显，2025-2026年国外机构测算市场空间在500-600亿。马上下个月发布的头条的pico4用的就是这个新技术。在pancake方案里光路模组（以偏光片为主）占了70%含金量，这一块技术壁垒很高，国内偏光片产能主要集中在杉杉股份、三利谱

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思进智能--新进一体化压铸机设备供应商

思进智能 1、一体化压铸情况有6000t以上压铸设备的技术储备，公司正根据客户的需求进行一体化压铸设备订制 2、订单情况在手订单同比增长40%，38%的客户为新能源及汽车客户--同比增长45%。 3、军工订单公司为专供军工配套企业，今年突破，主要客户含航天系主要企业。 4、募资项目目前产能利用率超100%，募投产能最晚于8月集中释放，增加50%产能。 5、核心为国产替代，如今国际形势，懂的都懂： A股仅有的2家可以做压铸设备的公司，前景实在非常广阔思进智能要点更新; 1、公司已具备60

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经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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浙江医药：参股钠创新能源，配合做溶剂，钠离子电池技术领先一线

钠离子技术最关键的是循环次数！循环次数！循环次数！也就是说，想批量做储能，钠离子电池必须做到一万次循环！现在主流的一些公司只能做到4000次而已：但是钠创可以做到10000次循环次数！这已经领先了其他公司一线。根据调研，钠创已经布局了50G的钠离子产能：那么配合钠创做溶剂、并且参股14%的浙江医药又需要涨多少？浙江医药--参股14%钠创，配合做溶剂。华阳股份--参股1.5中钠，配合做正负极。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数

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业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2

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家庭储能规划：2022年3月，公司通过入股优能新能源，介入了家庭储能市场，掌握了家用及分布式储能技术。公司将打造以苏州津荣作为电池储能产品批量生产及研发基地，南浔津荣为电池储能产品除电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造，2022年将大规模量产及销售家庭储能产品，规划产能2.2GW，产品规格覆盖主流储能产品。公司家庭储能全产业链完备，是为A股稀缺家庭储能标的. 目前30亿市值相较派能科技21年储能销量1.54GWh、21年平均200亿的市

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贝斯特：受益插电混动车快速增长、被忽略的理想L9/问界M7/比亚迪关键供应商

核心逻辑梳理： 1、插电混动三年内快速增长，2022年1-5月乘用车中的插电混动同比增长167.1%，远高于纯电动的102.2%，受益于插电放量，今年预期涡轮业务收入13-14亿，氢能源零部件单车价值2000元/辆，今年总体预期3亿利润、23年4.5亿，对应目前估值不足10PE。 2、22年Q1完成700万套涡轮增压器扩产项目，22年/23年增长50%以上，市场目前对涡轮增压有误解，其实不管油车还是插电混（比亚迪）、增程式（理想、问界），涡轮增压的渗透率在快速提升，相比于自吸式性能更好、能耗更低

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通达动力--极低估值的制造业隐形冠军、深度绑定比亚迪

1、21年12月31号互动易:“公司是比亚迪铁芯核心供应商”;21年开始供应比亚迪电驱动系统定转子及铁芯，单电机1000元/套，供应占比50%，22年比亚迪EV强推双电机车型通达订单处于供不应求状态，21年刚进入比亚迪产业链，比亚迪为公司前五大客户，今年比亚迪将为公司第一大客户。(2021年11月纪要及咨询公司公开电话) 2、21年世界第一风电龙头维斯塔斯为公司第一大客户，21年所占通达营收增长50%，世界细分风机龙头ABB为公司第三个客户，21年所占通达营收增长100%，根据浙商证券5月份报告

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@熊猫挖掘机：宁波高发：单车价值量上升3倍，自动驾驶最后洼地，PB仅1.4倍的小盘成长股

核心逻辑：1、政策扶持汽车，板块整体出现轮番上涨行情2022年5月25日，国务院发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，具体政策包括：各地不得新增汽车限购措施、全面取消二手车限迁政策、支撑平行进口业务、进一步放宽皮卡进城限制。汽车消费成为政府促消费的最大着力点。自5月下旬以来，汽车整车板

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亿利达：全国前五的OBC供应商，为赛力斯、宏光MINI、比亚迪供货，还有国改预期

一、主要产品为风机、全资子公司铁城科技的新能车充电机--OBC，主要客户为宏光MINI、比亚迪、赛力思等，21年出货全国排名第五。二、OBC毛利率18%，相较之下欣锐科技毛利率11%。三、不断介入新客户，一直为比亚迪及宏光MINI供货，最新为小康赛力斯供货。四、上海一些优惠政策让低价电动车受益匪浅，一款3万块的车补贴1万就是节约3分之一的成本，一款10万的车补贴1万就是节约10%的成本，在全国这么多补贴的城市，低价电动车如五菱宏光MINI 将会得到迅猛的再增长，因为实在是太便宜了，而五菱作

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1、中百集团(2板) 现价:6.14，总市值:41.8亿题材:一带一路+后疫情消费+地方国资+新零售备注:武汉市大型商业集团，营业网点达到1255家，区域规模优势十分显著，主营业务是商业零售。公司积极探索“一带一路”特色商品的销售模式，与汉欧班列有限公司达成了商务合作，联手挖掘商品卖点，加大地域及商品特色知识营销，不断打造精品、爆款，不停营造销售契机。 2、三湘印象(首板) 现价:4.43，总市值:53.3亿题材:一带一路+后疫情旅游文化+房地产+光伏建筑一体化+节能+元宇宙+创投备注:

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@挖哈哈大队长：欧洲能源危机新分支-强烈供需预期：毛衣+出口+RMB贬值

有专家预测，欧洲酷暑之后将迎来寒冬，目前德法电价再创新高，天然气、木材等价格居高不下，一部分家庭必然无法承受今年冬季的能源及电力支出！日前，德国巴登-符腾堡州农业部长豪克表示，德国人冬天根本不

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全产业链布局+IP+内容，股价低位，预期差最大的VR内容供应商！

一家公司ALL IN押注VR/MR会怎么做？奥飞娱乐对中国VR整个产业链的大押注，7家VR行业龙头公司，ALL IN在VR/AR/MR行业，在硬件头显、实感技术、交互手套、VR相机、VR营销都有布局，甚至可以说奥飞是中国VR界最重要的创投基金之一也不为过！！ 1、广州数娱科技有限公司——奥飞持股22.50%——合作英特尔、腾讯、优酷，全球领先的VR实感技术开发公司据数娱科技官网显示，数娱科技是英特尔全球实感技术重要合作伙伴，此外，合作联想开发娱乐VR应用；合作微信，在VR上实现微信支付；合作

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好！

@挖哈哈大队长：建科机械-9月14日淘汰落后工艺设备材料最受益的标的

2021年12月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告提出，为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患，降低施工安全风险，推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料，提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平，住建部根据相关

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瓷砖胶替代水泥砂浆，今天已经发酵。同一个政策，第三条说的就是这个胶水替代；第二脚说的就是钢筋加工的设备替代：贵的产品达到数万。市场空间很大。 zishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishuzishu

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在Meta、字节跳动等巨头的加持下，今年vr头显出货量暴增至1400万台左右。明年随着苹果VR/MR问世，消费电子将迎来VR头显元年。全球VR2023年出货2500-3000万台，未来五年70%的复合增速！整个VR技术路线中，最大的增量就是pancake光显，2025-2026年国外机构测算市场空间在500-600亿。马上下个月发布的头条的pico4用的就是这个新技术。在pancake方案里光路模组（以偏光片为主）占了70%含金量，这一块技术壁垒很高，国内偏光片产能主要集中在杉杉股份、三利谱

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思进智能--新进一体化压铸机设备供应商

思进智能 1、一体化压铸情况有6000t以上压铸设备的技术储备，公司正根据客户的需求进行一体化压铸设备订制 2、订单情况在手订单同比增长40%，38%的客户为新能源及汽车客户--同比增长45%。 3、军工订单公司为专供军工配套企业，今年突破，主要客户含航天系主要企业。 4、募资项目目前产能利用率超100%，募投产能最晚于8月集中释放，增加50%产能。 5、核心为国产替代，如今国际形势，懂的都懂： A股仅有的2家可以做压铸设备的公司，前景实在非常广阔思进智能要点更新; 1、公司已具备60

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经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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2022-07-18 12:58:41

浙江医药：参股钠创新能源，配合做溶剂，钠离子电池技术领先一线

钠离子技术最关键的是循环次数！循环次数！循环次数！也就是说，想批量做储能，钠离子电池必须做到一万次循环！现在主流的一些公司只能做到4000次而已：但是钠创可以做到10000次循环次数！这已经领先了其他公司一线。根据调研，钠创已经布局了50G的钠离子产能：那么配合钠创做溶剂、并且参股14%的浙江医药又需要涨多少？浙江医药--参股14%钠创，配合做溶剂。华阳股份--参股1.5中钠，配合做正负极。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数

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华阳股份
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浙江医药

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南昌深挖哥

2022-07-07 12:08:27

非常好

@k神你好：星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2

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南昌深挖哥

2022-06-30 21:58:30

津荣天宇：稀缺家庭储能标的，2.2GW-22年储能产能，预期差极大

家庭储能规划：2022年3月，公司通过入股优能新能源，介入了家庭储能市场，掌握了家用及分布式储能技术。公司将打造以苏州津荣作为电池储能产品批量生产及研发基地，南浔津荣为电池储能产品除电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造，2022年将大规模量产及销售家庭储能产品，规划产能2.2GW，产品规格覆盖主流储能产品。公司家庭储能全产业链完备，是为A股稀缺家庭储能标的. 目前30亿市值相较派能科技21年储能销量1.54GWh、21年平均200亿的市

津荣天宇--低位稀缺的家庭储能标的.docx

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津荣天宇

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南昌深挖哥

2022-06-22 21:36:31

贝斯特：受益插电混动车快速增长、被忽略的理想L9/问界M7/比亚迪关键供应商

核心逻辑梳理： 1、插电混动三年内快速增长，2022年1-5月乘用车中的插电混动同比增长167.1%，远高于纯电动的102.2%，受益于插电放量，今年预期涡轮业务收入13-14亿，氢能源零部件单车价值2000元/辆，今年总体预期3亿利润、23年4.5亿，对应目前估值不足10PE。 2、22年Q1完成700万套涡轮增压器扩产项目，22年/23年增长50%以上，市场目前对涡轮增压有误解，其实不管油车还是插电混（比亚迪）、增程式（理想、问界），涡轮增压的渗透率在快速提升，相比于自吸式性能更好、能耗更低

贝斯特：受益插电混动车快速增长、被忽略的理想L9问界M7比亚迪关键供应商.docx

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贝斯特

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南昌深挖哥

2022-06-13 20:35:56

通达动力--极低估值的制造业隐形冠军、深度绑定比亚迪

1、21年12月31号互动易:“公司是比亚迪铁芯核心供应商”;21年开始供应比亚迪电驱动系统定转子及铁芯，单电机1000元/套，供应占比50%，22年比亚迪EV强推双电机车型通达订单处于供不应求状态，21年刚进入比亚迪产业链，比亚迪为公司前五大客户，今年比亚迪将为公司第一大客户。(2021年11月纪要及咨询公司公开电话) 2、21年世界第一风电龙头维斯塔斯为公司第一大客户，21年所占通达营收增长50%，世界细分风机龙头ABB为公司第三个客户，21年所占通达营收增长100%，根据浙商证券5月份报告

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通达动力

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南昌深挖哥

2022-06-12 18:25:28

可以的

@熊猫挖掘机：宁波高发：单车价值量上升3倍，自动驾驶最后洼地，PB仅1.4倍的小盘成长股

核心逻辑：1、政策扶持汽车，板块整体出现轮番上涨行情2022年5月25日，国务院发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，具体政策包括：各地不得新增汽车限购措施、全面取消二手车限迁政策、支撑平行进口业务、进一步放宽皮卡进城限制。汽车消费成为政府促消费的最大着力点。自5月下旬以来，汽车整车板

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南昌深挖哥

2022-06-01 22:02:33

亿利达：全国前五的OBC供应商，为赛力斯、宏光MINI、比亚迪供货，还有国改预期

一、主要产品为风机、全资子公司铁城科技的新能车充电机--OBC，主要客户为宏光MINI、比亚迪、赛力思等，21年出货全国排名第五。二、OBC毛利率18%，相较之下欣锐科技毛利率11%。三、不断介入新客户，一直为比亚迪及宏光MINI供货，最新为小康赛力斯供货。四、上海一些优惠政策让低价电动车受益匪浅，一款3万块的车补贴1万就是节约3分之一的成本，一款10万的车补贴1万就是节约10%的成本，在全国这么多补贴的城市，低价电动车如五菱宏光MINI 将会得到迅猛的再增长，因为实在是太便宜了，而五菱作

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