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无名小韭02950720

2023-09-13 15:10:52

存储春天又来了？

@夜长梦山：存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价

【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Fl

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无名小韭02950720

2023-09-12 12:42:14

驱动：iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布，据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题。
◆3D拍摄：Object Capture，本质上是3D捕捉及3D建模。在今年6月的WWDC2023（苹果2023年全球开发者大会）上，苹果不仅发布了Vision Pro，也发布了iOS17，当时苹果就已经宣布Object Capture将升级到支持iOS。
◆3D内容：空间计算时代信息传递的核心介质，3D内容有望从极小众市场，变成C端日常交互和应用的十万亿级市场。
◆3D传感器：是3D内容制作的核心传感器，如Vision Pro搭载3颗3D传感器，且iphone、ipad已全系标配3D传感器。

相关公司:
奥比中光：在3D传感器领域对标苹果、英特尔、Sony的中国公司，产品可直接应用于手机/AR/MR终端，上游已与微软、英伟达、高通等AI巨头共建3D生态，下游3D传感器在安卓端渗透率不到5%。
奥拓电子：公司XR虚拟影棚已在全球范围内承接超过40个相关建设，服务客户包括英伟达。投资者询问：公司是苹果公司vr/xr与英伟达XR虚拟影棚产品的供应商，供货情况如何？公司回应：公司为其提供XR虚拟拍摄解决方案，正在交付过程中。
佳创视讯：公司建设并运营虚实互动 VR 直播平台,一台摄像机就可以同步实现 3D画面拍摄、拼接渲染合成、一键推流。
凡拓数创：国内唯—3d引擎上市公司，3D渲染及数字孪生底层软件完全自制。
太龙股份：太龙视觉XR系统方案及应用，在广告拍摄、直播、影视剧制作、广电栏目等主要应用领域均已经有知名项目落地。（来自韭研公社APP）

@戈壁淘金：【3D拍摄：苹果发布会或官宣】

驱动：iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布，据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题。 ◆3D拍摄：Object Capture，本质上是3D捕捉及3D建模。在今年6月的WWDC2023（苹果2023年全球开发者大会）上，苹果不仅发布了Visi

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2023-09-04 11:14:26

一路带一路

个股创业板留意：301048金鹰重工（公司作为“一带一路”和高铁“走出去”践行者）；主板留意：001360南矿集团（次新+一带一路） 2、一带一路这个方向，接下来的催化事件会很多，今年也是我们国家的外jiao大年，目前正处于题材混沌期，不排除资金会选择这种具有持续消息催化的强预期差板块

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无名小韭02950720

2023-09-04 11:06:49

国家发改委：力争尽快向证监会推荐更多符合条件的民间投资项目

据中国网，国家发改委副主任丛亮在新闻发布会上表示，在推动民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)方面，加强前期辅导工作力度，积极推动民间投资项目发行基础设施REITs。近日，向证监会推荐了金风科技风力发电项目，这是推荐的首单民间投资清洁能源REITs项目。同时，各地也上报了一批民间投资基础设施REITs项目，涵盖了清洁能源、大数据中心、消费基础设施、仓储物流、产业园区等多个行业类别，我们正在抓紧委托相关方面开展评估，力争尽快向证监会推荐更多符合条件的民间投资项目。微信扫一扫

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无名小韭02950720

2023-08-18 05:05:01

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券商板块？

2、流动性:整体维持宽裕，风险偏好有望提升宽裕流动性与权益市场增量资金之间的传导待推动。整体来看，央行呵护市场流动性维持合理充裕，资金面总体宽松，十年期国债收益率近期保持在约为 2.6%的相对低位。但需要注意到的是，宽裕流动性并没有明显流入权益市场，目前 A 股仍相对缺乏增量资金的流入。展望后续，预计相应政策的推出，有望增强资本市场赚钱效应，合理引导居民储蓄加大权益资产配置力度，推动增量资金进入资本市场，从而有力畅通资本市场和实体经济之间的正向循环，为我国经济增长提供持续动力。

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华鑫股份

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无名小韭02950720

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继续看好券商板块

近日，沪深交易所表示，研究将沪市主板股票、深市上市股票、基金等证券的申报数量要求调整为 100 股(份)起、以 1 股(份)递增; 研究 ETF 引入盘后固定价格交易机制;还将在优化交易监管方面持续发力。自 7 月 24 日中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”以来，包括前述在内的各项相关举措陆续出台，7/24 到 8/17 证券指数累计涨幅达 19.52%。证券板块这么强势，其背后的逻辑值得我们思考。核心逻辑 1、政策面:利好密集出台，未来可期 7 月 24 日，中央政

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无名小韭02950720

2023-08-18 04:57:26

还是老规矩，我们对今天盘面做个简单的总结[咖啡][咖啡][咖

最后，帮大家梳理下人气股💢 👉首创证券，晋升金融证券老大，近期弹性一直都比太平洋强，涨幅也超过太平洋了。后面低吸高抛直到出巨阴就走。国盛金控超过信达证券涨幅就试错博弈首板涨停＋连板。 👉开开实业，医药医疗＋消费零售，5板独立走势，纯高标博弈，板块也不太跟了，纯筹码博弈，估计情绪回暖的时候它的任务也就完成了。 👉长青科技，机器人＋建筑＋次新，今天这个换手板其实还不错，次新独立走势，不过今天整体情绪没有特别强，明天连板有点难度，冲板预期还是有。 👉渝开发，地产补涨，经过多次博弈剩下的补涨其

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金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开

一带一路/物流消息面： 1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开； 2）市场监菅总.局：立足市场监菅部门职责，持续推进全国统一大市场建设关注 603162海通发展：小盘次新+一带一路+填权，近端次新中盘子价格都比较合适，叠加即将召开的金砖国家领导人第十五次峰会，以及9月份一带一路的消息催化，后面会有一波行情，珍惜底部机会

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1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日

一带一路/物流消息面：相关标的如下 1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开； 2）市场监菅总.局：立足市场监菅部门职责，持续推进全国统一大市场建设标的留意：301397溯联股份（中午已提示机会了，高开高走先兑现，低开） 603162海通发展：小盘次新+一带一路+填权，近端次新中盘子价格都比较合适，叠加即将召开的金砖国家领导人第十五次峰会，以及9月份一带一路的消息催化，后面会有一波行情，珍惜底部机会，回踩线低吸

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【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Fl

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◆3D传感器：是3D内容制作的核心传感器，如Vision Pro搭载3颗3D传感器，且iphone、ipad已全系标配3D传感器。

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奥比中光：在3D传感器领域对标苹果、英特尔、Sony的中国公司，产品可直接应用于手机/AR/MR终端，上游已与微软、英伟达、高通等AI巨头共建3D生态，下游3D传感器在安卓端渗透率不到5%。
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近日，沪深交易所表示，研究将沪市主板股票、深市上市股票、基金等证券的申报数量要求调整为 100 股(份)起、以 1 股(份)递增; 研究 ETF 引入盘后固定价格交易机制;还将在优化交易监管方面持续发力。自 7 月 24 日中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”以来，包括前述在内的各项相关举措陆续出台，7/24 到 8/17 证券指数累计涨幅达 19.52%。证券板块这么强势，其背后的逻辑值得我们思考。核心逻辑 1、政策面:利好密集出台，未来可期 7 月 24 日，中央政

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一带一路/物流消息面： 1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开； 2）市场监菅总.局：立足市场监菅部门职责，持续推进全国统一大市场建设关注 603162海通发展：小盘次新+一带一路+填权，近端次新中盘子价格都比较合适，叠加即将召开的金砖国家领导人第十五次峰会，以及9月份一带一路的消息催化，后面会有一波行情，珍惜底部机会

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一带一路/物流消息面：相关标的如下 1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开； 2）市场监菅总.局：立足市场监菅部门职责，持续推进全国统一大市场建设标的留意：301397溯联股份（中午已提示机会了，高开高走先兑现，低开） 603162海通发展：小盘次新+一带一路+填权，近端次新中盘子价格都比较合适，叠加即将召开的金砖国家领导人第十五次峰会，以及9月份一带一路的消息催化，后面会有一波行情，珍惜底部机会，回踩线低吸

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◆3D内容：空间计算时代信息传递的核心介质，3D内容有望从极小众市场，变成C端日常交互和应用的十万亿级市场。
◆3D传感器：是3D内容制作的核心传感器，如Vision Pro搭载3颗3D传感器，且iphone、ipad已全系标配3D传感器。

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太龙股份：太龙视觉XR系统方案及应用，在广告拍摄、直播、影视剧制作、广电栏目等主要应用领域均已经有知名项目落地。（来自韭研公社APP）

@戈壁淘金：【3D拍摄：苹果发布会或官宣】

驱动：iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布，据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题。 ◆3D拍摄：Object Capture，本质上是3D捕捉及3D建模。在今年6月的WWDC2023（苹果2023年全球开发者大会）上，苹果不仅发布了Visi

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2023-09-04 11:14:26

一路带一路

个股创业板留意：301048金鹰重工（公司作为“一带一路”和高铁“走出去”践行者）；主板留意：001360南矿集团（次新+一带一路） 2、一带一路这个方向，接下来的催化事件会很多，今年也是我们国家的外jiao大年，目前正处于题材混沌期，不排除资金会选择这种具有持续消息催化的强预期差板块

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2023-09-04 11:06:49

国家发改委：力争尽快向证监会推荐更多符合条件的民间投资项目

据中国网，国家发改委副主任丛亮在新闻发布会上表示，在推动民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)方面，加强前期辅导工作力度，积极推动民间投资项目发行基础设施REITs。近日，向证监会推荐了金风科技风力发电项目，这是推荐的首单民间投资清洁能源REITs项目。同时，各地也上报了一批民间投资基础设施REITs项目，涵盖了清洁能源、大数据中心、消费基础设施、仓储物流、产业园区等多个行业类别，我们正在抓紧委托相关方面开展评估，力争尽快向证监会推荐更多符合条件的民间投资项目。微信扫一扫

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2023-08-18 05:05:01

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券商板块？

2、流动性:整体维持宽裕，风险偏好有望提升宽裕流动性与权益市场增量资金之间的传导待推动。整体来看，央行呵护市场流动性维持合理充裕，资金面总体宽松，十年期国债收益率近期保持在约为 2.6%的相对低位。但需要注意到的是，宽裕流动性并没有明显流入权益市场，目前 A 股仍相对缺乏增量资金的流入。展望后续，预计相应政策的推出，有望增强资本市场赚钱效应，合理引导居民储蓄加大权益资产配置力度，推动增量资金进入资本市场，从而有力畅通资本市场和实体经济之间的正向循环，为我国经济增长提供持续动力。

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华鑫股份

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2023-08-18 05:01:30

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继续看好券商板块

近日，沪深交易所表示，研究将沪市主板股票、深市上市股票、基金等证券的申报数量要求调整为 100 股(份)起、以 1 股(份)递增; 研究 ETF 引入盘后固定价格交易机制;还将在优化交易监管方面持续发力。自 7 月 24 日中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”以来，包括前述在内的各项相关举措陆续出台，7/24 到 8/17 证券指数累计涨幅达 19.52%。证券板块这么强势，其背后的逻辑值得我们思考。核心逻辑 1、政策面:利好密集出台，未来可期 7 月 24 日，中央政

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还是老规矩，我们对今天盘面做个简单的总结[咖啡][咖啡][咖

最后，帮大家梳理下人气股💢 👉首创证券，晋升金融证券老大，近期弹性一直都比太平洋强，涨幅也超过太平洋了。后面低吸高抛直到出巨阴就走。国盛金控超过信达证券涨幅就试错博弈首板涨停＋连板。 👉开开实业，医药医疗＋消费零售，5板独立走势，纯高标博弈，板块也不太跟了，纯筹码博弈，估计情绪回暖的时候它的任务也就完成了。 👉长青科技，机器人＋建筑＋次新，今天这个换手板其实还不错，次新独立走势，不过今天整体情绪没有特别强，明天连板有点难度，冲板预期还是有。 👉渝开发，地产补涨，经过多次博弈剩下的补涨其

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2023-08-18 04:53:41

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金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开

一带一路/物流消息面： 1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开； 2）市场监菅总.局：立足市场监菅部门职责，持续推进全国统一大市场建设关注 603162海通发展：小盘次新+一带一路+填权，近端次新中盘子价格都比较合适，叠加即将召开的金砖国家领导人第十五次峰会，以及9月份一带一路的消息催化，后面会有一波行情，珍惜底部机会

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1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日

一带一路/物流消息面：相关标的如下 1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开； 2）市场监菅总.局：立足市场监菅部门职责，持续推进全国统一大市场建设标的留意：301397溯联股份（中午已提示机会了，高开高走先兑现，低开） 603162海通发展：小盘次新+一带一路+填权，近端次新中盘子价格都比较合适，叠加即将召开的金砖国家领导人第十五次峰会，以及9月份一带一路的消息催化，后面会有一波行情，珍惜底部机会，回踩线低吸

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2023-09-13 15:10:52

存储春天又来了？

@夜长梦山：存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价

【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Fl

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2023-09-12 12:42:14

驱动：iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布，据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题。
◆3D拍摄：Object Capture，本质上是3D捕捉及3D建模。在今年6月的WWDC2023（苹果2023年全球开发者大会）上，苹果不仅发布了Vision Pro，也发布了iOS17，当时苹果就已经宣布Object Capture将升级到支持iOS。
◆3D内容：空间计算时代信息传递的核心介质，3D内容有望从极小众市场，变成C端日常交互和应用的十万亿级市场。
◆3D传感器：是3D内容制作的核心传感器，如Vision Pro搭载3颗3D传感器，且iphone、ipad已全系标配3D传感器。

相关公司:
奥比中光：在3D传感器领域对标苹果、英特尔、Sony的中国公司，产品可直接应用于手机/AR/MR终端，上游已与微软、英伟达、高通等AI巨头共建3D生态，下游3D传感器在安卓端渗透率不到5%。
奥拓电子：公司XR虚拟影棚已在全球范围内承接超过40个相关建设，服务客户包括英伟达。投资者询问：公司是苹果公司vr/xr与英伟达XR虚拟影棚产品的供应商，供货情况如何？公司回应：公司为其提供XR虚拟拍摄解决方案，正在交付过程中。
佳创视讯：公司建设并运营虚实互动 VR 直播平台,一台摄像机就可以同步实现 3D画面拍摄、拼接渲染合成、一键推流。
凡拓数创：国内唯—3d引擎上市公司，3D渲染及数字孪生底层软件完全自制。
太龙股份：太龙视觉XR系统方案及应用，在广告拍摄、直播、影视剧制作、广电栏目等主要应用领域均已经有知名项目落地。（来自韭研公社APP）

@戈壁淘金：【3D拍摄：苹果发布会或官宣】

驱动：iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布，据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题。 ◆3D拍摄：Object Capture，本质上是3D捕捉及3D建模。在今年6月的WWDC2023（苹果2023年全球开发者大会）上，苹果不仅发布了Visi

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据中国网，国家发改委副主任丛亮在新闻发布会上表示，在推动民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)方面，加强前期辅导工作力度，积极推动民间投资项目发行基础设施REITs。近日，向证监会推荐了金风科技风力发电项目，这是推荐的首单民间投资清洁能源REITs项目。同时，各地也上报了一批民间投资基础设施REITs项目，涵盖了清洁能源、大数据中心、消费基础设施、仓储物流、产业园区等多个行业类别，我们正在抓紧委托相关方面开展评估，力争尽快向证监会推荐更多符合条件的民间投资项目。微信扫一扫

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2、流动性:整体维持宽裕，风险偏好有望提升宽裕流动性与权益市场增量资金之间的传导待推动。整体来看，央行呵护市场流动性维持合理充裕，资金面总体宽松，十年期国债收益率近期保持在约为 2.6%的相对低位。但需要注意到的是，宽裕流动性并没有明显流入权益市场，目前 A 股仍相对缺乏增量资金的流入。展望后续，预计相应政策的推出，有望增强资本市场赚钱效应，合理引导居民储蓄加大权益资产配置力度，推动增量资金进入资本市场，从而有力畅通资本市场和实体经济之间的正向循环，为我国经济增长提供持续动力。

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继续看好券商板块

近日，沪深交易所表示，研究将沪市主板股票、深市上市股票、基金等证券的申报数量要求调整为 100 股(份)起、以 1 股(份)递增; 研究 ETF 引入盘后固定价格交易机制;还将在优化交易监管方面持续发力。自 7 月 24 日中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”以来，包括前述在内的各项相关举措陆续出台，7/24 到 8/17 证券指数累计涨幅达 19.52%。证券板块这么强势，其背后的逻辑值得我们思考。核心逻辑 1、政策面:利好密集出台，未来可期 7 月 24 日，中央政

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一带一路/物流消息面： 1）2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南.非召开； 2）市场监菅总.局：立足市场监菅部门职责，持续推进全国统一大市场建设关注 603162海通发展：小盘次新+一带一路+填权，近端次新中盘子价格都比较合适，叠加即将召开的金砖国家领导人第十五次峰会，以及9月份一带一路的消息催化，后面会有一波行情，珍惜底部机会

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