关于这次的豁免盘后一则新闻称：“据知情人士透露，US负责工业和安全事务的商务部副部长Alan在上周的一次行业聚会上表示，去年10月对CN半导体行业实施限制，同时也给了几家公司为其一年的豁免。US打算延长出口管制政策的豁免期限，此前将于今年10月到期，在可预见的将来，豁免将会被延长“提取关键字：“上周

某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N） 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

半导体周期畅游手册使用说明：1）需要对半导体有一定基础，不是科普文；2）国内半导体实业水平和海外有差距是客观事实，但对于投资尤其是A股，是另外一件事，两件事不要揉到一起； 1. 转速最快的电风扇半导体周期一般3年一个循环，不仅来的快，而且幅度大，在过去的17年里，一共经历了5轮，翻看美股半

前言：1）不少投资者经常诟病封测环节国产化率高、资本开支重等缺点，但阅读之前请摒弃偏见，不要先入为主；2）封测和代工是最能反应行业实体景气度的细分，尤其在周期顶底的关键节点，其弹性并不亚于其他任何环节。S长电科技(sh600584）S S通富微电(sz002156）S S芯原股份

自上而下的方式，对下半年5G手机产业链进行全面挖掘。1. 总量维度中短期视角：在行业大贝塔层面，2022年全球智能手机销量为12.06亿部，今年销量没有正向展望，但负增长也不会太多，2023就算12亿部整。 这篇文章主要剖析国产安卓5G手机，基于保守的前提，我们先剔除几个无关变量：海外市场

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