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老万家的韭菜2021-10-29 21:09:30$皖维高新(SH600063)$
2021年10月26日，国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)，文件提出：
深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
我国既有的800多亿平方米建筑中，90%以上属于高耗能建筑，每年建成的房屋面积近20亿平方米，97%以上是高耗能建筑。而在碳中和目标和能源结构转型的大背景下，建筑由“耗能者”向“产能者”转变的趋势已经成为必然。超低能耗建筑将成为建筑发展的大潮流、大趋势。
BIPV，建筑光伏一体化，可将太阳能发电产品集中到建筑，形成光伏屋顶、光伏幕墙等“建材型”光伏建筑，实现发电与建筑的完美结合，是典型的绿色建筑、低能耗建筑形式。 天风证券在2020年发布的一份研报显示,若仅以工商业建筑面积考虑，BIPV每年可对应的潜在屋顶面积约12.3亿平方米。假设光伏板功率为200w/平方米、BIPV价格为5.5元/W，则国内BIPV市场潜在装机规模为245GW，市场空间为1.3万亿元。
公司主导产品PVA，PVB有成本优势，产品处于涨价周期中，可用于建筑光伏玻璃粘合剂，国家建筑工业标准规定，建筑光伏必须使用PVB膜。当前我国PVB膜市场规模约一百亿元，未来空间更大。
皖维高新拥有PVB配方技术，是全国唯一涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业，目前以汽车玻璃PVB市场为主，后续有望向光伏级产品端发力。
皖维高新正面临政策面利好、行业面偏暖、基本面优良、资金面汇聚的共振点上，可适当介入。- 老万家的韭菜2021-10-29 21:06:58可降解塑料行业成风口 上市公司加速扩产
财联社9月23日电，据了解，2020年我国PBAT、PLA年产能分别约为30万吨、10万吨，而根据业内测算，到2025年快递包装、一次性塑料餐具、塑料购物袋和农用地膜等四个领域对可降解塑料的需求空间，将合计形成约250万吨的市场空间，不少上市公司加快了产能扩充的步伐。
政策支持是可降解塑料行业发展的重要驱动力。近日，工信部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》，根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。为治理塑料污染，工业和信息化部将鼓励发展高端可降解材料。在技术创新、产业化应用等方面加强政策引导，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。
上市公司中，丹化科技2017年成立江苏金之虹新材料有限公司，研发可降解塑料原料PGA，并外购其他可降解原料进行后期改性研发，已试产出部分日用品；皖维高新公司主产品聚乙烯醇（PVA）是可降解的高分子聚合物，可为下游企业开发可降解塑料，公司PVA产能共31万吨，国内市占率达到31%，全球市占率17% - 老万家的韭菜2021-10-29 21:01:58PVA 行业龙头，充分受益行业景气上行。公司目前是国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最齐全的PVA 系列产品生产商。内蒙古基地配套45 万吨电石产能，以及全球单体最大的年产20 万吨PVA 装置，一体化配套设计使公司持续地从全产业链景气中充分受益。成本支撑，PVA 价格景气周期延续。国内PVA 前端原料醋酸乙烯生产以电石为主，电石“十四五”期间几乎无净增产能，而下游PVC、BDO 预计拉动电石需求增长超200 万吨，电石供需格局进一步趋紧，将支撑PVA 价格景气周期。
公司是国内唯一一家涵盖PVB 全产业链的企业，中间膜业务未来可期。原材料PVB 树脂和增塑剂是做出质量稳定的PVB 中间膜的基本前提条件。公司膜级PVB 树脂达到汽车级要求，以及收购皖维皕盛100%股权，通过自有PVB树脂再加上皖维皕盛PVB 中间膜配方技术，积极开拓汽车玻璃PVB 市场。2020 年国内PVB 树脂市场规模约36-54 亿元，PVB 膜市场空间约70-90 亿元。2020 年中国汽车产量2532.5 万辆，平均每辆汽车需要消耗1.5 平方米的PVB 胶片，公司PVB 中间膜业务未来可期。
公司 PVA 光学膜不断突破，新项目即将投产。公司已完全掌握符合TN 级、STN 级偏光片要求的PVA 光学膜产品生产技术，TFT 级PVA 光学膜生产技术取得重大突破。目前公司光学膜产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，具备批量供货能力。新项目即将投产1）700 万平米/年PVA 光学膜项目预计2022 年上半年投产，可应用于大尺寸LCD 偏光片组，预计实现年销售收入1.26 亿元；2）700 万平米/年偏光片项目预计2021 年底前投产，可实现年销售收入6.1 亿元。
偏光片、PVA 光学膜国产替代空间巨大，公司业务量和产品需求将大幅提升。2020 年全球偏光片行业市场规模预计130 亿美金，中国偏光片产能占全球的35%左右，中国大陆偏光片产能达到3 亿平米，而我国LCD 面板在建和已投产线处于满载情况下合计需要偏光片面积约为4.2 亿平米，供需缺口超过1 亿平米/年，再加上国内部分产能来自日韩企业，偏光片国产替代空间巨大。作为偏光片主要原材料的PVA 光学膜的国内需求量将会逐年增加。公司作为国内第一家自主研发、生产、销售PVA 光学膜产品的企业，随着公司产能逐步投放，未来其业务量和产品需求将会大幅提升。 - 老万家的韭菜2021-10-29 20:51:21市场炒作集中在5个方面，碳交易、碳捕捉、碳中和、碳检测和碳达峰。在碳捕捉领域市场明显遗忘了皖维高新，局限于炒作远达环保、大唐发电以及巨化股份。
皖维高新的子公司广西皖维生物质有限公司的二氧化碳回收项目，从2019年立项开始，今年2月份已经生产出达标的食用级二氧化碳。与远达环保尚在认证阶段根本不在同一级别。 - 老万家的韭菜2021-10-29 20:42:49皖维高新的两个逻辑11101315.15
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