书房的猫先生用户主页-韭研公社

异动

登录注册

书房的猫先生

书房的猫先生，附每日策略

IP属地：310000,310100

个人资料

书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-04 06:51:09

GB200订单全景数量

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，包括几十柜样机。GB200订单中，36卡配置报价约360万美元，72卡配置报价约170万美元。美国新建了多处高密度数据中心，可以支持得月120千瓦功率负载，具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几

S
工业富联
S
铂科新材
S
新易盛

47

32

32

64.37
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-03 06:50:37

维生素研究框架及观点全景梳理

1、维生素市场分析我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前，我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强，主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动，因此我们重点关注这些地区的需求敞口，包括直接出口和间接出口，尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。目前是化工品的

S
花园生物
S
浙江医药
S
新和成
S
金达威
S
振华股份

4

4

7

14.86
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-02 00:48:33

苹果新一轮创新超级周期全景梳理

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股，就是像苹果，微软，英伟达，这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端，或者是说苹果终端的话，它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可，才能组

S
鹏鼎控股
S
领益智造
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
赛腾股份

22

7

8

22.38
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 10:41:35

改革线

@书房的猫先生：中国改革方向全景梳理

会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注

32 赞同-15 评论

0

0

0
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 08:08:37

中国改革方向全景梳理

会议要点 1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志，其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束，市场风险偏好极度收缩，债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治最近两周人民币汇率开始贬值，美元兑人民币汇率

S
中科江南
S
税友股份
S
航天信息
S
金财互联
S
科创信息

58

15

32

46.29
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-30 18:41:21

商业卫星最新全景梳理

📣事件: 2024年6月23日，#航天八院在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内#商业航天火箭公司自主研制的深度变推液氧甲烷发动机（#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验，2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京：星座计划是由国家工信部以及部分北京企业

S
九丰能源
S
西测测试
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
超捷股份

75

22

47

77.36
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-28 06:59:40

核电全景梳理：成长与确定性共舞

会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势全球正在寻求绿色环保和低碳减排，以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标，计划在 2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性，符合绿色环保的概念，成为重要的能源选择。自2019年我国重启核电审批以来，核电行业装机速度加快，2022年至2023年有10台核心技术获批，超出市场预期，显示出行业发展的加速趋势。我国的核电技术处于国际领先水平，在技术保障和政策支持下，核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构

S
佳电股份
S
中广核技
S
中国核电
S
哈空调

3

3

3

4.57
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-22 07:21:07

AI算力中心液冷产业交流全景梳理

1、液冷技术标准与能效要求国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2，南方地区不高于 1.25，其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求，如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15，并在五年内实现 100%碳中和，初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理服务器风扇功耗属于 I 设备功耗，计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦，因此在 P

S
高澜股份
S
英维克
S
依米康
S
中科曙光
S
浪潮信息

3

6

3

7.71
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 09:00:38

每次从不错过，发完就涨。

@书房的猫先生：车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放

50 赞同-20 评论

0

0

2
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 08:12:16

玻璃基板研讨会全景梳理

后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年，微电子封装技术大体上经历了四个阶段。第1阶段为80年代之前---通孔插装时代第2阶段为80年代---表面贴装时代第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后，超高密度封装

S
洲明科技
S
沃格光电
S
通富微电

27

23

28

32.43
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-20 07:16:27

光储逆变器资深专家交流全景梳理

光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW，全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW，其中主要市场分别为美国45GW，欧洲80GW，亚太50GW，拉美40GW，非洲10GW，中东8GW。 2、储能市场概况去年全球储能装机量接近100GWh，今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh，美国35-40GWh，欧洲26GWh，亚太10GWh，拉美3-4GWh，中东6GWh。 3、欧洲储能市场欧洲储能市场预计

S
德业股份
S
科士达
S
阳光电源

0

1

2

3.92
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-19 08:26:19

半导体封装技术及应用交流全景梳理

20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状先进封装领域的材料大多是通用的，国产材料在封测行业的占比仍然很低，主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高，主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入封测行业对国产材

S
赛腾股份
S
亚威股份
S
长电科技
S
通富微电
S
强力新材

2

2

2

5.55
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-18 08:02:15

光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理

20240617 会议要点 1、海外市场分析光模块市场近期表现强势，行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。博通发布 Q2 季报，AI收入占比持续提升，特别是网络部分收入占比提升，验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网，提升了高端光模块的需求。上周四后，A 股相关光模块标的有所表现，但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引，确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。今年 800G 需求将

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
光迅科技
S
源杰科技

5

2

5

5.27
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:25:50

人形机器人最新现状与展望全景梳理

会议纪要 1.人形机器人行业进展行业从少数参与者迅速扩展至众多机构，国内尤其活跃，高校及大型企业纷纷加入。全球范围内，特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿，中美竞争加剧。国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速，从1代到2代，涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型，在抓取任务上取得进展，预

S
三花智控
S
精锻科技
S
兆威机电
S
恒帅股份
S
江苏雷利

18

4

12

13.62
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:23:54

车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证，现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶，L2 级别自动驾

S
金溢科技
S
皖通科技
S
深城交
S
移远通信
S
兴民智通

66

20

50

63.59

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-04 06:51:09

GB200订单全景数量

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，包括几十柜样机。GB200订单中，36卡配置报价约360万美元，72卡配置报价约170万美元。美国新建了多处高密度数据中心，可以支持得月120千瓦功率负载，具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几

S
工业富联
S
铂科新材
S
新易盛

47

32

32

64.37
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-03 06:50:37

维生素研究框架及观点全景梳理

1、维生素市场分析我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前，我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强，主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动，因此我们重点关注这些地区的需求敞口，包括直接出口和间接出口，尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。目前是化工品的

S
花园生物
S
浙江医药
S
新和成
S
金达威
S
振华股份

4

4

7

14.86
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-02 00:48:33

苹果新一轮创新超级周期全景梳理

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股，就是像苹果，微软，英伟达，这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端，或者是说苹果终端的话，它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可，才能组

S
鹏鼎控股
S
领益智造
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
赛腾股份

22

7

8

22.38
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 10:41:35

改革线

@书房的猫先生：中国改革方向全景梳理

会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注

32 赞同-15 评论

0

0

0
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 08:08:37

中国改革方向全景梳理

会议要点 1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志，其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束，市场风险偏好极度收缩，债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治最近两周人民币汇率开始贬值，美元兑人民币汇率

S
中科江南
S
税友股份
S
航天信息
S
金财互联
S
科创信息

58

15

32

46.29
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-30 18:41:21

商业卫星最新全景梳理

📣事件: 2024年6月23日，#航天八院在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内#商业航天火箭公司自主研制的深度变推液氧甲烷发动机（#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验，2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京：星座计划是由国家工信部以及部分北京企业

S
九丰能源
S
西测测试
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
超捷股份

75

22

47

77.36
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-28 06:59:40

核电全景梳理：成长与确定性共舞

会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势全球正在寻求绿色环保和低碳减排，以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标，计划在 2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性，符合绿色环保的概念，成为重要的能源选择。自2019年我国重启核电审批以来，核电行业装机速度加快，2022年至2023年有10台核心技术获批，超出市场预期，显示出行业发展的加速趋势。我国的核电技术处于国际领先水平，在技术保障和政策支持下，核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构

S
佳电股份
S
中广核技
S
中国核电
S
哈空调

3

3

3

4.57
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-22 07:21:07

AI算力中心液冷产业交流全景梳理

1、液冷技术标准与能效要求国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2，南方地区不高于 1.25，其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求，如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15，并在五年内实现 100%碳中和，初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理服务器风扇功耗属于 I 设备功耗，计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦，因此在 P

S
高澜股份
S
英维克
S
依米康
S
中科曙光
S
浪潮信息

3

6

3

7.71
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 09:00:38

每次从不错过，发完就涨。

@书房的猫先生：车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放

50 赞同-20 评论

0

0

2
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 08:12:16

玻璃基板研讨会全景梳理

后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年，微电子封装技术大体上经历了四个阶段。第1阶段为80年代之前---通孔插装时代第2阶段为80年代---表面贴装时代第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后，超高密度封装

S
洲明科技
S
沃格光电
S
通富微电

27

23

28

32.43
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-20 07:16:27

光储逆变器资深专家交流全景梳理

光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW，全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW，其中主要市场分别为美国45GW，欧洲80GW，亚太50GW，拉美40GW，非洲10GW，中东8GW。 2、储能市场概况去年全球储能装机量接近100GWh，今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh，美国35-40GWh，欧洲26GWh，亚太10GWh，拉美3-4GWh，中东6GWh。 3、欧洲储能市场欧洲储能市场预计

S
德业股份
S
科士达
S
阳光电源

0

1

2

3.92
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-19 08:26:19

半导体封装技术及应用交流全景梳理

20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状先进封装领域的材料大多是通用的，国产材料在封测行业的占比仍然很低，主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高，主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入封测行业对国产材

S
赛腾股份
S
亚威股份
S
长电科技
S
通富微电
S
强力新材

2

2

2

5.55
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-18 08:02:15

光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理

20240617 会议要点 1、海外市场分析光模块市场近期表现强势，行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。博通发布 Q2 季报，AI收入占比持续提升，特别是网络部分收入占比提升，验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网，提升了高端光模块的需求。上周四后，A 股相关光模块标的有所表现，但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引，确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。今年 800G 需求将

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
光迅科技
S
源杰科技

5

2

5

5.27
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:25:50

人形机器人最新现状与展望全景梳理

会议纪要 1.人形机器人行业进展行业从少数参与者迅速扩展至众多机构，国内尤其活跃，高校及大型企业纷纷加入。全球范围内，特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿，中美竞争加剧。国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速，从1代到2代，涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型，在抓取任务上取得进展，预

S
三花智控
S
精锻科技
S
兆威机电
S
恒帅股份
S
江苏雷利

18

4

12

13.62
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:23:54

车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证，现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶，L2 级别自动驾

S
金溢科技
S
皖通科技
S
深城交
S
移远通信
S
兴民智通

66

20

50

63.59

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-04 06:51:09

GB200订单全景数量

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，包括几十柜样机。GB200订单中，36卡配置报价约360万美元，72卡配置报价约170万美元。美国新建了多处高密度数据中心，可以支持得月120千瓦功率负载，具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几

S
工业富联
S
铂科新材
S
新易盛

47

32

32

64.37
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-03 06:50:37

维生素研究框架及观点全景梳理

1、维生素市场分析我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前，我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强，主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动，因此我们重点关注这些地区的需求敞口，包括直接出口和间接出口，尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。目前是化工品的

S
花园生物
S
浙江医药
S
新和成
S
金达威
S
振华股份

4

4

7

14.86
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-02 00:48:33

苹果新一轮创新超级周期全景梳理

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股，就是像苹果，微软，英伟达，这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端，或者是说苹果终端的话，它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可，才能组

S
鹏鼎控股
S
领益智造
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
赛腾股份

22

7

8

22.38
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 10:41:35

改革线

@书房的猫先生：中国改革方向全景梳理

会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注

32 赞同-15 评论

0

0

0
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 08:08:37

中国改革方向全景梳理

会议要点 1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志，其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束，市场风险偏好极度收缩，债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治最近两周人民币汇率开始贬值，美元兑人民币汇率

S
中科江南
S
税友股份
S
航天信息
S
金财互联
S
科创信息

58

15

32

46.29
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-30 18:41:21

商业卫星最新全景梳理

📣事件: 2024年6月23日，#航天八院在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内#商业航天火箭公司自主研制的深度变推液氧甲烷发动机（#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验，2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京：星座计划是由国家工信部以及部分北京企业

S
九丰能源
S
西测测试
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
超捷股份

75

22

47

77.36
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-28 06:59:40

核电全景梳理：成长与确定性共舞

会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势全球正在寻求绿色环保和低碳减排，以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标，计划在 2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性，符合绿色环保的概念，成为重要的能源选择。自2019年我国重启核电审批以来，核电行业装机速度加快，2022年至2023年有10台核心技术获批，超出市场预期，显示出行业发展的加速趋势。我国的核电技术处于国际领先水平，在技术保障和政策支持下，核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构

S
佳电股份
S
中广核技
S
中国核电
S
哈空调

3

3

3

4.57
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-22 07:21:07

AI算力中心液冷产业交流全景梳理

1、液冷技术标准与能效要求国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2，南方地区不高于 1.25，其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求，如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15，并在五年内实现 100%碳中和，初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理服务器风扇功耗属于 I 设备功耗，计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦，因此在 P

S
高澜股份
S
英维克
S
依米康
S
中科曙光
S
浪潮信息

3

6

3

7.71
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 09:00:38

每次从不错过，发完就涨。

@书房的猫先生：车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放

50 赞同-20 评论

0

0

2
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 08:12:16

玻璃基板研讨会全景梳理

后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年，微电子封装技术大体上经历了四个阶段。第1阶段为80年代之前---通孔插装时代第2阶段为80年代---表面贴装时代第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后，超高密度封装

S
洲明科技
S
沃格光电
S
通富微电

27

23

28

32.43
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-20 07:16:27

光储逆变器资深专家交流全景梳理

光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW，全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW，其中主要市场分别为美国45GW，欧洲80GW，亚太50GW，拉美40GW，非洲10GW，中东8GW。 2、储能市场概况去年全球储能装机量接近100GWh，今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh，美国35-40GWh，欧洲26GWh，亚太10GWh，拉美3-4GWh，中东6GWh。 3、欧洲储能市场欧洲储能市场预计

S
德业股份
S
科士达
S
阳光电源

0

1

2

3.92
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-19 08:26:19

半导体封装技术及应用交流全景梳理

20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状先进封装领域的材料大多是通用的，国产材料在封测行业的占比仍然很低，主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高，主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入封测行业对国产材

S
赛腾股份
S
亚威股份
S
长电科技
S
通富微电
S
强力新材

2

2

2

5.55
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-18 08:02:15

光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理

20240617 会议要点 1、海外市场分析光模块市场近期表现强势，行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。博通发布 Q2 季报，AI收入占比持续提升，特别是网络部分收入占比提升，验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网，提升了高端光模块的需求。上周四后，A 股相关光模块标的有所表现，但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引，确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。今年 800G 需求将

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
光迅科技
S
源杰科技

5

2

5

5.27
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:25:50

人形机器人最新现状与展望全景梳理

会议纪要 1.人形机器人行业进展行业从少数参与者迅速扩展至众多机构，国内尤其活跃，高校及大型企业纷纷加入。全球范围内，特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿，中美竞争加剧。国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速，从1代到2代，涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型，在抓取任务上取得进展，预

S
三花智控
S
精锻科技
S
兆威机电
S
恒帅股份
S
江苏雷利

18

4

12

13.62
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:23:54

车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证，现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶，L2 级别自动驾

S
金溢科技
S
皖通科技
S
深城交
S
移远通信
S
兴民智通

66

20

50

63.59

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-04 06:51:09

GB200订单全景数量

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，包括几十柜样机。GB200订单中，36卡配置报价约360万美元，72卡配置报价约170万美元。美国新建了多处高密度数据中心，可以支持得月120千瓦功率负载，具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几

S
工业富联
S
铂科新材
S
新易盛

47

32

32

64.37
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-03 06:50:37

维生素研究框架及观点全景梳理

1、维生素市场分析我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前，我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强，主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动，因此我们重点关注这些地区的需求敞口，包括直接出口和间接出口，尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。目前是化工品的

S
花园生物
S
浙江医药
S
新和成
S
金达威
S
振华股份

4

4

7

14.86
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-02 00:48:33

苹果新一轮创新超级周期全景梳理

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股，就是像苹果，微软，英伟达，这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端，或者是说苹果终端的话，它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可，才能组

S
鹏鼎控股
S
领益智造
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
赛腾股份

22

7

8

22.38
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 10:41:35

改革线

@书房的猫先生：中国改革方向全景梳理

会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注

32 赞同-15 评论

0

0

0
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 08:08:37

中国改革方向全景梳理

会议要点 1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志，其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束，市场风险偏好极度收缩，债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治最近两周人民币汇率开始贬值，美元兑人民币汇率

S
中科江南
S
税友股份
S
航天信息
S
金财互联
S
科创信息

58

15

32

46.29
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-30 18:41:21

商业卫星最新全景梳理

📣事件: 2024年6月23日，#航天八院在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内#商业航天火箭公司自主研制的深度变推液氧甲烷发动机（#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验，2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京：星座计划是由国家工信部以及部分北京企业

S
九丰能源
S
西测测试
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
超捷股份

75

22

47

77.36
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-28 06:59:40

核电全景梳理：成长与确定性共舞

会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势全球正在寻求绿色环保和低碳减排，以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标，计划在 2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性，符合绿色环保的概念，成为重要的能源选择。自2019年我国重启核电审批以来，核电行业装机速度加快，2022年至2023年有10台核心技术获批，超出市场预期，显示出行业发展的加速趋势。我国的核电技术处于国际领先水平，在技术保障和政策支持下，核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构

S
佳电股份
S
中广核技
S
中国核电
S
哈空调

3

3

3

4.57
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-22 07:21:07

AI算力中心液冷产业交流全景梳理

1、液冷技术标准与能效要求国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2，南方地区不高于 1.25，其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求，如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15，并在五年内实现 100%碳中和，初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理服务器风扇功耗属于 I 设备功耗，计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦，因此在 P

S
高澜股份
S
英维克
S
依米康
S
中科曙光
S
浪潮信息

3

6

3

7.71
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 09:00:38

每次从不错过，发完就涨。

@书房的猫先生：车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放

50 赞同-20 评论

0

0

2
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 08:12:16

玻璃基板研讨会全景梳理

后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年，微电子封装技术大体上经历了四个阶段。第1阶段为80年代之前---通孔插装时代第2阶段为80年代---表面贴装时代第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后，超高密度封装

S
洲明科技
S
沃格光电
S
通富微电

27

23

28

32.43
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-20 07:16:27

光储逆变器资深专家交流全景梳理

光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW，全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW，其中主要市场分别为美国45GW，欧洲80GW，亚太50GW，拉美40GW，非洲10GW，中东8GW。 2、储能市场概况去年全球储能装机量接近100GWh，今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh，美国35-40GWh，欧洲26GWh，亚太10GWh，拉美3-4GWh，中东6GWh。 3、欧洲储能市场欧洲储能市场预计

S
德业股份
S
科士达
S
阳光电源

0

1

2

3.92
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-19 08:26:19

半导体封装技术及应用交流全景梳理

20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状先进封装领域的材料大多是通用的，国产材料在封测行业的占比仍然很低，主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高，主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入封测行业对国产材

S
赛腾股份
S
亚威股份
S
长电科技
S
通富微电
S
强力新材

2

2

2

5.55
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-18 08:02:15

光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理

20240617 会议要点 1、海外市场分析光模块市场近期表现强势，行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。博通发布 Q2 季报，AI收入占比持续提升，特别是网络部分收入占比提升，验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网，提升了高端光模块的需求。上周四后，A 股相关光模块标的有所表现，但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引，确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。今年 800G 需求将

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
光迅科技
S
源杰科技

5

2

5

5.27
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:25:50

人形机器人最新现状与展望全景梳理

会议纪要 1.人形机器人行业进展行业从少数参与者迅速扩展至众多机构，国内尤其活跃，高校及大型企业纷纷加入。全球范围内，特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿，中美竞争加剧。国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速，从1代到2代，涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型，在抓取任务上取得进展，预

S
三花智控
S
精锻科技
S
兆威机电
S
恒帅股份
S
江苏雷利

18

4

12

13.62
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:23:54

车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证，现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶，L2 级别自动驾

S
金溢科技
S
皖通科技
S
深城交
S
移远通信
S
兴民智通

66

20

50

63.59

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-04 06:51:09

GB200订单全景数量

2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。字节跳动是AI服务器市场的重要客户，其订单主要集中在9月份和第四季度交付，包括几十柜样机。GB200订单中，36卡配置报价约360万美元，72卡配置报价约170万美元。美国新建了多处高密度数据中心，可以支持得月120千瓦功率负载，具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几

S
工业富联
S
铂科新材
S
新易盛

47

32

32

64.37
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-03 06:50:37

维生素研究框架及观点全景梳理

1、维生素市场分析我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前，我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强，主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动，因此我们重点关注这些地区的需求敞口，包括直接出口和间接出口，尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。目前是化工品的

S
花园生物
S
浙江医药
S
新和成
S
金达威
S
振华股份

4

4

7

14.86
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-02 00:48:33

苹果新一轮创新超级周期全景梳理

首先第一点来讲的话，其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲，就是苹果股价非常坚挺，就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。首先是所以首先第一个来讲的话，我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨，甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股，就是像苹果，微软，英伟达，这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端，或者是说苹果终端的话，它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可，才能组

S
鹏鼎控股
S
领益智造
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
赛腾股份

22

7

8

22.38
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 10:41:35

改革线

@书房的猫先生：中国改革方向全景梳理

会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注

32 赞同-15 评论

0

0

0
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-07-01 08:08:37

中国改革方向全景梳理

会议要点 1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主，股票市场表现较为屠弱，尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策，但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中，茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行，这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志，其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束，市场风险偏好极度收缩，债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治最近两周人民币汇率开始贬值，美元兑人民币汇率

S
中科江南
S
税友股份
S
航天信息
S
金财互联
S
科创信息

58

15

32

46.29
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-30 18:41:21

商业卫星最新全景梳理

📣事件: 2024年6月23日，#航天八院在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内#商业航天火箭公司自主研制的深度变推液氧甲烷发动机（#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验，2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京：星座计划是由国家工信部以及部分北京企业

S
九丰能源
S
西测测试
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
超捷股份

75

22

47

77.36
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-28 06:59:40

核电全景梳理：成长与确定性共舞

会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势全球正在寻求绿色环保和低碳减排，以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标，计划在 2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性，符合绿色环保的概念，成为重要的能源选择。自2019年我国重启核电审批以来，核电行业装机速度加快，2022年至2023年有10台核心技术获批，超出市场预期，显示出行业发展的加速趋势。我国的核电技术处于国际领先水平，在技术保障和政策支持下，核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构

S
佳电股份
S
中广核技
S
中国核电
S
哈空调

3

3

3

4.57
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-22 07:21:07

AI算力中心液冷产业交流全景梳理

1、液冷技术标准与能效要求国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2，南方地区不高于 1.25，其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求，如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15，并在五年内实现 100%碳中和，初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理服务器风扇功耗属于 I 设备功耗，计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦，因此在 P

S
高澜股份
S
英维克
S
依米康
S
中科曙光
S
浪潮信息

3

6

3

7.71
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 09:00:38

每次从不错过，发完就涨。

@书房的猫先生：车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放

50 赞同-20 评论

0

0

2
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-21 08:12:16

玻璃基板研讨会全景梳理

后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年，微电子封装技术大体上经历了四个阶段。第1阶段为80年代之前---通孔插装时代第2阶段为80年代---表面贴装时代第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后，超高密度封装

S
洲明科技
S
沃格光电
S
通富微电

27

23

28

32.43
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-20 07:16:27

光储逆变器资深专家交流全景梳理

光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW，全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW，其中主要市场分别为美国45GW，欧洲80GW，亚太50GW，拉美40GW，非洲10GW，中东8GW。 2、储能市场概况去年全球储能装机量接近100GWh，今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh，美国35-40GWh，欧洲26GWh，亚太10GWh，拉美3-4GWh，中东6GWh。 3、欧洲储能市场欧洲储能市场预计

S
德业股份
S
科士达
S
阳光电源

0

1

2

3.92
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-19 08:26:19

半导体封装技术及应用交流全景梳理

20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状先进封装领域的材料大多是通用的，国产材料在封测行业的占比仍然很低，主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高，主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入封测行业对国产材

S
赛腾股份
S
亚威股份
S
长电科技
S
通富微电
S
强力新材

2

2

2

5.55
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-18 08:02:15

光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理

20240617 会议要点 1、海外市场分析光模块市场近期表现强势，行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。博通发布 Q2 季报，AI收入占比持续提升，特别是网络部分收入占比提升，验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网，提升了高端光模块的需求。上周四后，A 股相关光模块标的有所表现，但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引，确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。今年 800G 需求将

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
光迅科技
S
源杰科技

5

2

5

5.27
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:25:50

人形机器人最新现状与展望全景梳理

会议纪要 1.人形机器人行业进展行业从少数参与者迅速扩展至众多机构，国内尤其活跃，高校及大型企业纷纷加入。全球范围内，特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿，中美竞争加剧。国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速，从1代到2代，涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型，在抓取任务上取得进展，预

S
三花智控
S
精锻科技
S
兆威机电
S
恒帅股份
S
江苏雷利

18

4

12

13.62
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-06-16 07:23:54

车路协同重磅专家交流要点全景梳理

车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向，已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区，总开放里程超过 15000 公里，总测试里程超过 7000 万公里，发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证，现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶，L2 级别自动驾

S
金溢科技
S
皖通科技
S
深城交
S
移远通信
S
兴民智通

66

20

50

63.59

前往

页

84

关注

2754

粉丝

2480.65

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18