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书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-15 08:05:02
易点天下我浮盈50多个点,还没结束干嘛不吹
@书房的猫先生:Agent+AI应用全景梳理
最强弹性主线:AI应用 【HX计算机】1️⃣本轮反弹行情以来,AI应用反弹幅度相对较小,叠加市场流动性改善以及财报窗口期已过,本轮行情AI应用有望引领市场。本轮优先关注AI行业新变化,例如医疗、广告、电商、卫星等场景,行业商业化落地周期已开启。2️⃣国内外AI应用进展持续,商业化落地逐步展开。1)从
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-15 07:54:28
Agent+AI应用全景梳理
最强弹性主线:AI应用 【HX计算机】 1️⃣本轮反弹行情以来,AI应用反弹幅度相对较小,叠加市场流动性改善以及财报窗口期已过,本轮行情AI应用有望引领市场。本轮优先关注AI行业新变化,例如医疗、广告、电商、卫星等场景,行业商业化落地周期已开启。 2️⃣国内外AI应用进展持续,商业化落地逐步展开。1)从海外进展来看,近期AppLovin紧跟时代推出AI广告引擎模型AXON 2.0,同时AppLovin在2024年11月7日发布的三季报显示,其季度收入为11.98亿美元,同比增长39%,优于市场预
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中科金财
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南兴股份
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易点天下
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-05 17:08:33
光启技术重仓一直持T的逻辑!
1明年下半年三大基地同时发力,全力保生产任务交付 2株洲侧重大生产基地 天津依托高校资源搞创新研发 还有产业链相关企业资源的配套 3七大能力平台 7个葫芦娃要独立成家 现在检测已经开始出业绩 目前光启微电子制造在逐步开展业务 4低空自己推出整机 5华为新手机 刘董我不说 6重磅 周五还有调研 以上是光启今天发布的第三季度业绩报告的内容总结,还是维持最开始的第一目标价70,不断持T S光启技术(sz002625)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-04 22:58:11
地方第一化债标的!
与A关系越冲突,对外开放脚步会越坚定,海南即将封关,海南高速作为区域内唯一高速经营实体,明显受益。按照市场轮到逻辑,海南会成为对外开放的热点,资金都喜欢,路,桥,高速,海南高速明显都满足资金喜好 未来一周的某天,即将官宣化债数据,海南高速是海南唯一化债标的,直接持有海南联合资产管理有限公司46%股权,比例非常高,远远超过其他AMC持股上市公司,是最正宗的核心标的 同时,2022年1月17日公司在互动平台表示,公司目前持有海南联合资产管理有限公司46.4364%股权,下一步将积极拓展类金融业务板块
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-26 22:45:03
中化岩土不香嘛
@剑盾:赛为智能—今天央媒发文:深圳无人机掀起“考证”热
晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-26 07:17:12
低空和车路云之新基建投资全景梳理
5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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盛路通信
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通宇通讯
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灿勤科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-13 18:59:56
化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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蒙草生态
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信达地产
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云南城投
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银宝山新
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-12 09:19:29
无线充电专家线上交流全景梳理
20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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安洁科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-10 08:24:48
牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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中芯国际
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润和软件
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铜牛信息
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-01 09:50:16
券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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东方证券
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新华保险
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 11:40:01
连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 07:59:15
外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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光弘科技
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博通股份
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传智教育
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 12:17:00
节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 08:20:07
重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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银之杰
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新力金融
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-24 09:04:25
华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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软通动力
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中国软件
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1明年下半年三大基地同时发力,全力保生产任务交付 2株洲侧重大生产基地 天津依托高校资源搞创新研发 还有产业链相关企业资源的配套 3七大能力平台 7个葫芦娃要独立成家 现在检测已经开始出业绩 目前光启微电子制造在逐步开展业务 4低空自己推出整机 5华为新手机 刘董我不说 6重磅 周五还有调研 以上是光启今天发布的第三季度业绩报告的内容总结,还是维持最开始的第一目标价70,不断持T S光启技术(sz002625)S
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地方第一化债标的!
与A关系越冲突,对外开放脚步会越坚定,海南即将封关,海南高速作为区域内唯一高速经营实体,明显受益。按照市场轮到逻辑,海南会成为对外开放的热点,资金都喜欢,路,桥,高速,海南高速明显都满足资金喜好 未来一周的某天,即将官宣化债数据,海南高速是海南唯一化债标的,直接持有海南联合资产管理有限公司46%股权,比例非常高,远远超过其他AMC持股上市公司,是最正宗的核心标的 同时,2022年1月17日公司在互动平台表示,公司目前持有海南联合资产管理有限公司46.4364%股权,下一步将积极拓展类金融业务板块
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晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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无线充电专家线上交流全景梳理
20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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与A关系越冲突,对外开放脚步会越坚定,海南即将封关,海南高速作为区域内唯一高速经营实体,明显受益。按照市场轮到逻辑,海南会成为对外开放的热点,资金都喜欢,路,桥,高速,海南高速明显都满足资金喜好 未来一周的某天,即将官宣化债数据,海南高速是海南唯一化债标的,直接持有海南联合资产管理有限公司46%股权,比例非常高,远远超过其他AMC持股上市公司,是最正宗的核心标的 同时,2022年1月17日公司在互动平台表示,公司目前持有海南联合资产管理有限公司46.4364%股权,下一步将积极拓展类金融业务板块
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2024-10-26 22:45:03
中化岩土不香嘛
@剑盾:赛为智能—今天央媒发文:深圳无人机掀起“考证”热
晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-26 07:17:12
低空和车路云之新基建投资全景梳理
5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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盛路通信
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通宇通讯
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灿勤科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-13 18:59:56
化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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蒙草生态
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信达地产
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云南城投
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银宝山新
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-12 09:19:29
无线充电专家线上交流全景梳理
20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-10 08:24:48
牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-01 09:50:16
券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 11:40:01
连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 07:59:15
外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 12:17:00
节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 08:20:07
重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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新力金融
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-24 09:04:25
华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-15 08:05:02
易点天下我浮盈50多个点,还没结束干嘛不吹
@书房的猫先生:Agent+AI应用全景梳理
最强弹性主线:AI应用 【HX计算机】1️⃣本轮反弹行情以来,AI应用反弹幅度相对较小,叠加市场流动性改善以及财报窗口期已过,本轮行情AI应用有望引领市场。本轮优先关注AI行业新变化,例如医疗、广告、电商、卫星等场景,行业商业化落地周期已开启。2️⃣国内外AI应用进展持续,商业化落地逐步展开。1)从
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-15 07:54:28
Agent+AI应用全景梳理
最强弹性主线:AI应用 【HX计算机】 1️⃣本轮反弹行情以来,AI应用反弹幅度相对较小,叠加市场流动性改善以及财报窗口期已过,本轮行情AI应用有望引领市场。本轮优先关注AI行业新变化,例如医疗、广告、电商、卫星等场景,行业商业化落地周期已开启。 2️⃣国内外AI应用进展持续,商业化落地逐步展开。1)从海外进展来看,近期AppLovin紧跟时代推出AI广告引擎模型AXON 2.0,同时AppLovin在2024年11月7日发布的三季报显示,其季度收入为11.98亿美元,同比增长39%,优于市场预
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-05 17:08:33
光启技术重仓一直持T的逻辑!
1明年下半年三大基地同时发力,全力保生产任务交付 2株洲侧重大生产基地 天津依托高校资源搞创新研发 还有产业链相关企业资源的配套 3七大能力平台 7个葫芦娃要独立成家 现在检测已经开始出业绩 目前光启微电子制造在逐步开展业务 4低空自己推出整机 5华为新手机 刘董我不说 6重磅 周五还有调研 以上是光启今天发布的第三季度业绩报告的内容总结,还是维持最开始的第一目标价70,不断持T S光启技术(sz002625)S
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-11-04 22:58:11
地方第一化债标的!
与A关系越冲突,对外开放脚步会越坚定,海南即将封关,海南高速作为区域内唯一高速经营实体,明显受益。按照市场轮到逻辑,海南会成为对外开放的热点,资金都喜欢,路,桥,高速,海南高速明显都满足资金喜好 未来一周的某天,即将官宣化债数据,海南高速是海南唯一化债标的,直接持有海南联合资产管理有限公司46%股权,比例非常高,远远超过其他AMC持股上市公司,是最正宗的核心标的 同时,2022年1月17日公司在互动平台表示,公司目前持有海南联合资产管理有限公司46.4364%股权,下一步将积极拓展类金融业务板块
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晚上,央媒发文,深圳无人机掀起“考证”热。 A股有没有给无人机考证培训的呢?还真有——赛为智能公司的无人机培训学院是中国民航局授权中国民航飞行员协会认证的“民用无人驾驶航空器系统驾驶员训练机构”,具备CAAC民航局无人机驾驶员执照、OSTA人社技能提升等级认定!赛为智能是被忽视
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低空和车路云之新基建投资全景梳理
5G-A(5.5G)最新进展及投资展望 20241023 Q:5G-A 领域近期有哪些重要的政策动向? A:最近国新办新闻发布会上,工信部总工程师提到要推进网络设施演进升级,尽快出台双千兆网络发展的接续政策,并开展万兆光网试点部署。同时强调了持续推动 5G演进,包括非地面网络(n to n)等技术发展,以及超前布局 6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新,推动与实体经济深度融合。 Q:当前企业在投资方面如何看待 5G-A 的发展? A:当前企业,特别是中央企业,在战略新兴领域的投资力度显著加大
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化债投资全景梳理!
笔者观点: 会议显示上层的决心是强烈的,从蓝部长的口气上显示出来信心很足。 周四、周五的外资预期是低于2W亿,目前看是超预期的,另外就是后面还有更多的政策落地,也预示着一旦经济不及预期的反弹,那么还有更大的财政赤字来兜底。下周一的情绪肯定是比周五要高的,值得期待信心回来。 方向上,地方化债略超预期,政策侧重点,下周一是高开预期的;另外学消费方面,还有待政策出台,学生与低保、二胎都是方向,有预期差。地产方面,政策已经预期到位,就看后面数据的印证。 -------------------------
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本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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20241010 无线充电专家线上交流(无人驾驶 Robotaxi+机器人) Q:无线充电技术在汽车行业的发展现状及前景如何?无线充电产品的成本结构和价值量是多少? A:无线充电技术目前正处于行业的爆发期,行业头部公司已投入十年时间进行布局和研发。从接收端到发射端的整体解决方案正逐步成熟,解决了诸多技术难题,目前可以供应完整的产品系统。尽管初期投资巨大(几亿元),但预计未来市场潜力巨大,单车+路端价值量目前3到5万元左右,并随着技术进步和市场需求增长,单车价值量有望进一步降低。目前无线充电产品的
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2024-10-10 08:24:48
牛市急跌后,聚焦核心怎么操作?
今天盘面低开暴走,杀得过猛。疯牛会伴随着急跌,就是今天的体现,只不过想不到这么快就暴跌开启而已。 技术层面上看:上证这一波急拉到了21年当时三重顶预期3700附近强大阻力,另外香港暴跌也令获利盘急着出手,此时需要强大的信念,要相信国家战略,相信牛市的开启,牛市回调是上车机会。 策略上,昨天开始就要聚焦前排核心了,回调的时候更需要做强势龙头与市场核心题材,今晚讨论热议的是东方财富900亿成交量与中信证券在15年见顶的成交量对比,担忧东方财富会见顶!!这个也是担忧的点,如果券商下去,这波回调会更深一
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中芯国际
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零点有数
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润和软件
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铜牛信息
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-10-01 09:50:16
券商保险的盈利弹性以及空间
本次电话会议分析了非银板块在稳增长政策下的市场表现,特别关注券商和保险板块的领涨情况。讨论了本周政策对市场的影响,包括流动性支持和资本市场提振措施。 回顾了2018年非银板块的行情,预测未来券商和保险盈利弹性及估值空间,并推荐了三个标的。讨论了保险公司通过政策调整管理市值的方法,以及市场反应和券商板块的交易热度。 从2018年底到2019年,非银板块经历显著上涨,券商板块涨幅尤为显著。19年保险行业在负债端和资产端都实现了增长,业绩和估值双双提升。券商预计业绩增长16%,保险业预计增速超过60%
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东方证券
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新华保险
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 11:40:01
连续三天的无人驾驶布局,今天开始了!
万安科技连续加仓,目前整理突破,一旦突破会有空间的,拿到节后!$万安科技(SZ002590)$ 主要逻辑: 1、EMB电子器件完全替代机械部件——9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》首次新增ETBS,也就是EMB! 2、特斯拉节后无人出租发布,无人充电技术技术革新。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-26 07:59:15
外资观点全景梳理!投资方向!
Summary: 近期推出的宽松政策组合,涵盖了货币、房地产和市场支持措施,显示出决策层对经济下行凤险的担忧日益加剧。这些政策的力度超出市场预期,对市场信心短期内起到了明显提振作用。然而,市场各方对这些政策的长朋有效性存在分歧,尤其是能否有效应对通缩压力和持续推动消费增长仍存疑虑。 Morgan Stanley 认为,尽管措施释放了积极信号,表明决策展对经济疲软的深度关注、但其对消费刺激的效果有限。历史上,日本央行的类似措施在短期内也来能有效提振信心,因此,中国可能需要加大财政扩张力度,通过削减
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光弘科技
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万安科技
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中亦科技
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博通股份
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传智教育
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 12:17:00
节前怎么做?
上午收盘有些回落,明天取现日,两天大涨有资金开始提前取现,看下午能不能拉回来,如果不能,就是放量滞涨了,做好高低切,明天取现日只要能捞到好的票,基本就是大肉! 两个方向:鸿蒙和特斯拉无人价值,尽量做低位核心为主!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-25 08:20:07
重大利好!牛来了买什么?
晚上热点讨论 并购重组、市值管理、破净值高股息等 明天发酵也是这个三个为主 市值管理 央企国企破净 ========================= 科普帖:什么是证券基金保险公司的互换便利操作模式 假设某中型证券公司 A,持有大量的优质债券以及一定规模的沪深300成分股。 由于市场环境变化,公司短期资金流动性出现一定压力,但又看到一些优质股票投资机会。 该证券公司就可以将持有的部分债券和沪深300成分股作为抵押,通过证券基金保险公司互换便利工具,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。
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银之杰
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五矿资本
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指南针
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东方财富
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新力金融
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-24 09:04:25
华为鸿蒙全景梳理
鸿蒙专家交流要点 1、鸿蒙操作系统的战略与生态 鸿蒙操作系统不仅仅是一个手机操作系统,而是华为设备矩阵中的核心部分,对标苹果的iOS,属于闭源操作系统。其底层是开源的鸿蒙底座,对标安卓。鸿蒙的竞争对手并非单一的安卓,而是苹果加安卓的组合。在华为的设备矩阵中,手机、平板、PC、耳机、车载设备、运动手环和手表等都搭载了鸿蒙的闭源操作系统。 鸿蒙操作系统的生态拓展面临的主要挑战在于头部应用的适配。当前目标是在鸿蒙操作系统的第一批硬件发布前,完成对Top 200应用的适配。目前,微信等国民级应用仍在适配
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软通动力
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中国软件
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