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书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
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百川股份
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金牛化工
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
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鲁抗医药
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川宁生物
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南国置业
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
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国盾量子
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科大国创
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吉大正元
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中国长城
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
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京能置业
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 12:27:41
帮忙关注和点个赞,才有更新动力!
@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
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不要怂的游资
2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
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2024-04-29 06:56:37
光模块增强逻辑全景梳理
1.光模块产业资本开支与市场需求 光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动,预计至2024年,整个行业的需求将持续增 长,特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响,其去年资本开支大幅削减至480亿美元,降幅达25%,但今年AWVS 重新加大对AI及云计算数据中心基础设施的投入,预计将回归至600亿美元的水平。这一动态揭示了国际大型云服务提供商和A 企业普遍增加在GPU 服务器和光模块领域的开支,从
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新易盛
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2024-04-29 06:46:38
特斯拉自动驾驶FSD机会在哪?全景梳理!
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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豪恩汽电
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2024-04-28 09:54:22
券商重组合并全景梳理
一、事件:今天证券指数大涨6%,国盛金控、太平洋、浙商证券、首创证券、方正证券、中金公司等个股涨停,中国银河、西部证券等涨幅超9%。 1、4月25日,国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告,报告指出:要推动金融国资国企提质增效,集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业,突出主业、做精专业,不断提升竞争力和国际影响力,推动头部证券公司做强做优。我们认为,近期国务院及证监会层面密集多
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太平洋
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2024-04-28 09:10:46
量子科技全景梳理
讨论内容广泛低覆盖了量子科技的基础知识、应用方向以及当前的发展方向和挑战。从量子基本性质如坍缩、叠加和纠缠开始,阐述了量子科技在计算、通信、测和密码学领域的显著进步和未来潜力。尤其强调了量子通信的安全性、量子过算的并行计算能力,以及这些领域如何对未来科技产生重要影响。同时,也讨论子量才技术面临的商业化挑战,包括高成本和技术实现难度,以及中国在此领域内的领先位置和国内企业的积极参与。此外,还触及了量子技术的伦理和安全问题,求其是在信息加密领域的革命性影响,以及后量子时代的密码学研究进展。将家缘上看
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国盾量子
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2024-04-26 06:48:34
COFs 材料在固态电池中的应用全景梳理
【国联化工|COFs新材料深度】量产在即,固态电池只是冰山一角 相关标的近期表现亮眼,3月我们发布了市场上首篇COFs深度 COFs可能是性能最优的多孔材料:COFs最大的优势在于可设计性,是近年来备受关注的一类多孔材料,或具备远超分子筛、介孔硅和MOFs的应用空间。但COFs规模化制备是产业化痛点。 耀科新材联手南开领军人物,共同实现COFs量产:南开大学张振杰教授是国内COFs领军人物,耀科新材利用其首创的熔融聚合法已实现了吨级突破,成本从万美元级已优化至百美元级。(宝丽迪公司23年与南开大
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2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最近资讯更新全景梳理
#英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. #24至25年英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”,对于下一阶段的Blackwell产品,
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2024-04-23 06:15:31
玻纤行业涨价逻辑全景梳理
HC建筑建材】玻纤行业涨价点评20240416 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/
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价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
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假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
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量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
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“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
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端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
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@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
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自动驾驶专家交流纪要全景梳理
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合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
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2024-04-29 06:56:37
光模块增强逻辑全景梳理
1.光模块产业资本开支与市场需求 光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动,预计至2024年,整个行业的需求将持续增 长,特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响,其去年资本开支大幅削减至480亿美元,降幅达25%,但今年AWVS 重新加大对AI及云计算数据中心基础设施的投入,预计将回归至600亿美元的水平。这一动态揭示了国际大型云服务提供商和A 企业普遍增加在GPU 服务器和光模块领域的开支,从
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特斯拉自动驾驶FSD机会在哪?全景梳理!
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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一、事件:今天证券指数大涨6%,国盛金控、太平洋、浙商证券、首创证券、方正证券、中金公司等个股涨停,中国银河、西部证券等涨幅超9%。 1、4月25日,国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告,报告指出:要推动金融国资国企提质增效,集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业,突出主业、做精专业,不断提升竞争力和国际影响力,推动头部证券公司做强做优。我们认为,近期国务院及证监会层面密集多
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讨论内容广泛低覆盖了量子科技的基础知识、应用方向以及当前的发展方向和挑战。从量子基本性质如坍缩、叠加和纠缠开始,阐述了量子科技在计算、通信、测和密码学领域的显著进步和未来潜力。尤其强调了量子通信的安全性、量子过算的并行计算能力,以及这些领域如何对未来科技产生重要影响。同时,也讨论子量才技术面临的商业化挑战,包括高成本和技术实现难度,以及中国在此领域内的领先位置和国内企业的积极参与。此外,还触及了量子技术的伦理和安全问题,求其是在信息加密领域的革命性影响,以及后量子时代的密码学研究进展。将家缘上看
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COFs 材料在固态电池中的应用全景梳理
【国联化工|COFs新材料深度】量产在即,固态电池只是冰山一角 相关标的近期表现亮眼,3月我们发布了市场上首篇COFs深度 COFs可能是性能最优的多孔材料:COFs最大的优势在于可设计性,是近年来备受关注的一类多孔材料,或具备远超分子筛、介孔硅和MOFs的应用空间。但COFs规模化制备是产业化痛点。 耀科新材联手南开领军人物,共同实现COFs量产:南开大学张振杰教授是国内COFs领军人物,耀科新材利用其首创的熔融聚合法已实现了吨级突破,成本从万美元级已优化至百美元级。(宝丽迪公司23年与南开大
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#英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. #24至25年英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”,对于下一阶段的Blackwell产品,
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2024-04-23 06:15:31
玻纤行业涨价逻辑全景梳理
HC建筑建材】玻纤行业涨价点评20240416 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/
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2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
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2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
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2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
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2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
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2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
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2024-04-30 12:27:41
帮忙关注和点个赞,才有更新动力!
@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
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2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
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2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
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2024-04-29 06:56:37
光模块增强逻辑全景梳理
1.光模块产业资本开支与市场需求 光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动,预计至2024年,整个行业的需求将持续增 长,特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响,其去年资本开支大幅削减至480亿美元,降幅达25%,但今年AWVS 重新加大对AI及云计算数据中心基础设施的投入,预计将回归至600亿美元的水平。这一动态揭示了国际大型云服务提供商和A 企业普遍增加在GPU 服务器和光模块领域的开支,从
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2024-04-29 06:46:38
特斯拉自动驾驶FSD机会在哪?全景梳理!
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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2024-04-28 09:54:22
券商重组合并全景梳理
一、事件:今天证券指数大涨6%,国盛金控、太平洋、浙商证券、首创证券、方正证券、中金公司等个股涨停,中国银河、西部证券等涨幅超9%。 1、4月25日,国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告,报告指出:要推动金融国资国企提质增效,集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业,突出主业、做精专业,不断提升竞争力和国际影响力,推动头部证券公司做强做优。我们认为,近期国务院及证监会层面密集多
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2024-04-28 09:10:46
量子科技全景梳理
讨论内容广泛低覆盖了量子科技的基础知识、应用方向以及当前的发展方向和挑战。从量子基本性质如坍缩、叠加和纠缠开始,阐述了量子科技在计算、通信、测和密码学领域的显著进步和未来潜力。尤其强调了量子通信的安全性、量子过算的并行计算能力,以及这些领域如何对未来科技产生重要影响。同时,也讨论子量才技术面临的商业化挑战,包括高成本和技术实现难度,以及中国在此领域内的领先位置和国内企业的积极参与。此外,还触及了量子技术的伦理和安全问题,求其是在信息加密领域的革命性影响,以及后量子时代的密码学研究进展。将家缘上看
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2024-04-26 06:48:34
COFs 材料在固态电池中的应用全景梳理
【国联化工|COFs新材料深度】量产在即,固态电池只是冰山一角 相关标的近期表现亮眼,3月我们发布了市场上首篇COFs深度 COFs可能是性能最优的多孔材料:COFs最大的优势在于可设计性,是近年来备受关注的一类多孔材料,或具备远超分子筛、介孔硅和MOFs的应用空间。但COFs规模化制备是产业化痛点。 耀科新材联手南开领军人物,共同实现COFs量产:南开大学张振杰教授是国内COFs领军人物,耀科新材利用其首创的熔融聚合法已实现了吨级突破,成本从万美元级已优化至百美元级。(宝丽迪公司23年与南开大
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2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最近资讯更新全景梳理
#英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. #24至25年英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”,对于下一阶段的Blackwell产品,
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玻纤行业涨价逻辑全景梳理
HC建筑建材】玻纤行业涨价点评20240416 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/
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价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
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假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
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量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
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【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
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端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
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@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
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合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
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光模块增强逻辑全景梳理
1.光模块产业资本开支与市场需求 光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动,预计至2024年,整个行业的需求将持续增 长,特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响,其去年资本开支大幅削减至480亿美元,降幅达25%,但今年AWVS 重新加大对AI及云计算数据中心基础设施的投入,预计将回归至600亿美元的水平。这一动态揭示了国际大型云服务提供商和A 企业普遍增加在GPU 服务器和光模块领域的开支,从
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特斯拉自动驾驶FSD机会在哪?全景梳理!
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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券商重组合并全景梳理
一、事件:今天证券指数大涨6%,国盛金控、太平洋、浙商证券、首创证券、方正证券、中金公司等个股涨停,中国银河、西部证券等涨幅超9%。 1、4月25日,国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告,报告指出:要推动金融国资国企提质增效,集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业,突出主业、做精专业,不断提升竞争力和国际影响力,推动头部证券公司做强做优。我们认为,近期国务院及证监会层面密集多
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量子科技全景梳理
讨论内容广泛低覆盖了量子科技的基础知识、应用方向以及当前的发展方向和挑战。从量子基本性质如坍缩、叠加和纠缠开始,阐述了量子科技在计算、通信、测和密码学领域的显著进步和未来潜力。尤其强调了量子通信的安全性、量子过算的并行计算能力,以及这些领域如何对未来科技产生重要影响。同时,也讨论子量才技术面临的商业化挑战,包括高成本和技术实现难度,以及中国在此领域内的领先位置和国内企业的积极参与。此外,还触及了量子技术的伦理和安全问题,求其是在信息加密领域的革命性影响,以及后量子时代的密码学研究进展。将家缘上看
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2024-04-26 06:48:34
COFs 材料在固态电池中的应用全景梳理
【国联化工|COFs新材料深度】量产在即,固态电池只是冰山一角 相关标的近期表现亮眼,3月我们发布了市场上首篇COFs深度 COFs可能是性能最优的多孔材料:COFs最大的优势在于可设计性,是近年来备受关注的一类多孔材料,或具备远超分子筛、介孔硅和MOFs的应用空间。但COFs规模化制备是产业化痛点。 耀科新材联手南开领军人物,共同实现COFs量产:南开大学张振杰教授是国内COFs领军人物,耀科新材利用其首创的熔融聚合法已实现了吨级突破,成本从万美元级已优化至百美元级。(宝丽迪公司23年与南开大
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2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最近资讯更新全景梳理
#英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. #24至25年英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”,对于下一阶段的Blackwell产品,
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2024-04-23 06:15:31
玻纤行业涨价逻辑全景梳理
HC建筑建材】玻纤行业涨价点评20240416 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
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不要怂的游资
2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
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2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
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2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
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大龙地产
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天保基建
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2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
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2024-04-30 12:27:41
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@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
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2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
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2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
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2024-04-29 06:56:37
光模块增强逻辑全景梳理
1.光模块产业资本开支与市场需求 光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动,预计至2024年,整个行业的需求将持续增 长,特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响,其去年资本开支大幅削减至480亿美元,降幅达25%,但今年AWVS 重新加大对AI及云计算数据中心基础设施的投入,预计将回归至600亿美元的水平。这一动态揭示了国际大型云服务提供商和A 企业普遍增加在GPU 服务器和光模块领域的开支,从
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新易盛
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博创科技
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源杰科技
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2024-04-29 06:46:38
特斯拉自动驾驶FSD机会在哪?全景梳理!
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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豪恩汽电
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拓普集团
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五洲新春
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2024-04-28 09:54:22
券商重组合并全景梳理
一、事件:今天证券指数大涨6%,国盛金控、太平洋、浙商证券、首创证券、方正证券、中金公司等个股涨停,中国银河、西部证券等涨幅超9%。 1、4月25日,国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告,报告指出:要推动金融国资国企提质增效,集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业,突出主业、做精专业,不断提升竞争力和国际影响力,推动头部证券公司做强做优。我们认为,近期国务院及证监会层面密集多
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太平洋
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天晟新材
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首创证券
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方正证券
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2024-04-28 09:10:46
量子科技全景梳理
讨论内容广泛低覆盖了量子科技的基础知识、应用方向以及当前的发展方向和挑战。从量子基本性质如坍缩、叠加和纠缠开始,阐述了量子科技在计算、通信、测和密码学领域的显著进步和未来潜力。尤其强调了量子通信的安全性、量子过算的并行计算能力,以及这些领域如何对未来科技产生重要影响。同时,也讨论子量才技术面临的商业化挑战,包括高成本和技术实现难度,以及中国在此领域内的领先位置和国内企业的积极参与。此外,还触及了量子技术的伦理和安全问题,求其是在信息加密领域的革命性影响,以及后量子时代的密码学研究进展。将家缘上看
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国盾量子
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科大国创
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COFs 材料在固态电池中的应用全景梳理
【国联化工|COFs新材料深度】量产在即,固态电池只是冰山一角 相关标的近期表现亮眼,3月我们发布了市场上首篇COFs深度 COFs可能是性能最优的多孔材料:COFs最大的优势在于可设计性,是近年来备受关注的一类多孔材料,或具备远超分子筛、介孔硅和MOFs的应用空间。但COFs规模化制备是产业化痛点。 耀科新材联手南开领军人物,共同实现COFs量产:南开大学张振杰教授是国内COFs领军人物,耀科新材利用其首创的熔融聚合法已实现了吨级突破,成本从万美元级已优化至百美元级。(宝丽迪公司23年与南开大
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HBM&GB200最近资讯更新全景梳理
#英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. #24至25年英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”,对于下一阶段的Blackwell产品,
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玻纤行业涨价逻辑全景梳理
HC建筑建材】玻纤行业涨价点评20240416 近期玻纤行业价格回升,3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后,主要玻纤企业同步跟随调价,我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右;4月13日,中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价,其中G75纱复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,14日泰山玻纤跟随调价,从上周情况来看,电子纱价格已回升100元/吨。 复盘本轮周期,玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨,随后一路探底至3100元/
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