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书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-19 19:02:13
复盘:聚焦主线聚焦核心
昨天有人问指数风险,我说明天修复五日线,今天修复了,其实问指数意义不大,大A永远是结构性行情,指数只有关键点位才有参考价值。 周二说机会在周三尾盘或周四早盘,并连续一周提示主仓聚焦DS,哪怕昨天分歧也是这个观点。 很多人不明白如何判断一个题材的大小以及持续性,一个题材的叙事大小,跟这个题材的社会影响、经济影响、国际影响息息相关。 不说DS这个大题材,就拿独立逻辑的光线传媒来说,是不是这样?你自己细品,首次、最、破纪录都是交易价值,民族自豪、文化输出、亚洲之光……都是影响力,这都是个股和题材的交易
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广和通
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拓维信息
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弘信电子
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美年健康
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-18 08:26:14
AI制药全景梳理
Q:AI 在制药领域的应用主要集中在哪些方面? A:AI在制药领域的应用广泛且深入,主要集中在三个关键层次。 首先,在提升研发效率方面目前以晶泰控股02228、泓博医药、成都先导、药明康德等早期将 CRO(合同研究组织)与 AI相结合的公司为代表。 据相关统计,头部 AI 制药公司借助 AI 技术,能够将临床前研发效率提升 50% 以上。这一提升主要通过 AI 设计海量分子,并从中筛选出最优分子来实现,极大地缩短了研发时间,降低了研发成本。例如,传统研发模式下,设计和筛选分子可能需要耗费大量人力
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泓博医药
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成都先导
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迪安诊断
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-17 19:28:12
复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-13 07:44:30
光线传媒全网第一个说的它“最”的交易价值,周五低吸,然后连续三天加仓或T,节点刚刚好。 目前我认为同样还有预期,今天冲100亿,然后冲全球动画票房榜首,最后冲刺全球票房前三,都有实打实的数据,没有一个突破缺热点,且这种独立品种,在这个阶段是有资金走的,比如去年的海能达,同样是出海,哪吒妥妥的文化出海的开山之作就是巅峰之作,且海外排片目前量还少,但随着海外发酵,我相信排片影院会越来越多,毕竟谁也不会跟钱过不去。 今天周四,明天周五,同样有人拿先手去做周末数据增长预期,反正保持信仰,也同样保持谨慎,
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-12 19:46:10
复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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梦网科技
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汉得信息
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拓维信息
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-10 22:06:49
复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 20:54:34
比亚迪
今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪
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瑞芯微
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 15:33:55
比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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比亚迪
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-05 20:18:39
复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 22:40:14
Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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不要怂的游资
2025-02-04 08:18:58
人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-24 12:09:31
午间复盘0124
还是复盘一下吧,节奏再次踩对 前天猛干沃尔核材和江海股份,隔日冲高+7都能高抛很舒服。 昨天猛干机器人,今天机器人大爆发,冀东装备继续连板,4进5都看好华联股份,我说了看好他! 圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停!智能体发酵也是大模型的细分,前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个! 全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板,发完就开始涨,持股体验很好,发完上来60个点有了吧。这样的有很多,比如雄韬、蔚蓝、江海等好多,发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节,重点布局
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 19:03:26
复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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长盛轴承
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沃尔核材
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江海股份
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冀东装备
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 11:43:40
0122午盘复盘
昨天白宫有个活动,川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”,说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施,先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先,还能创造几十万个就业岗位,顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。 数据中心现在需求很旺,但也有挑战,比如集群越来越大,用电和散热都成了难题。 未来供电这块肯定会有新花样,大概有这几个方向可以关注下: • HVDC(高压直
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 07:29:33
关于机器人丝杠我来简单普及普及一下: 首先,行星滚柱丝杠是个大生意吗? 以特斯拉机器人为例,一个机器人身体关节要用16根丝杠,大规模生产后每根大概1000元,总共16000元;灵巧手要用20根微型丝杠,每根300元,总共6000元。加起来,一台机器人的丝杠总价值20000元,利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人,这个业务规模就能达到260亿,利润28亿,市值可能冲到1000亿。所以,这是个很大的生意! 第二,行星滚柱丝杠难在哪里? 1. 设计:要根据机器人的电机扭矩来设计,还得找到
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复盘:聚焦主线聚焦核心
昨天有人问指数风险,我说明天修复五日线,今天修复了,其实问指数意义不大,大A永远是结构性行情,指数只有关键点位才有参考价值。 周二说机会在周三尾盘或周四早盘,并连续一周提示主仓聚焦DS,哪怕昨天分歧也是这个观点。 很多人不明白如何判断一个题材的大小以及持续性,一个题材的叙事大小,跟这个题材的社会影响、经济影响、国际影响息息相关。 不说DS这个大题材,就拿独立逻辑的光线传媒来说,是不是这样?你自己细品,首次、最、破纪录都是交易价值,民族自豪、文化输出、亚洲之光……都是影响力,这都是个股和题材的交易
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AI制药全景梳理
Q:AI 在制药领域的应用主要集中在哪些方面? A:AI在制药领域的应用广泛且深入,主要集中在三个关键层次。 首先,在提升研发效率方面目前以晶泰控股02228、泓博医药、成都先导、药明康德等早期将 CRO(合同研究组织)与 AI相结合的公司为代表。 据相关统计,头部 AI 制药公司借助 AI 技术,能够将临床前研发效率提升 50% 以上。这一提升主要通过 AI 设计海量分子,并从中筛选出最优分子来实现,极大地缩短了研发时间,降低了研发成本。例如,传统研发模式下,设计和筛选分子可能需要耗费大量人力
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复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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光线传媒全网第一个说的它“最”的交易价值,周五低吸,然后连续三天加仓或T,节点刚刚好。 目前我认为同样还有预期,今天冲100亿,然后冲全球动画票房榜首,最后冲刺全球票房前三,都有实打实的数据,没有一个突破缺热点,且这种独立品种,在这个阶段是有资金走的,比如去年的海能达,同样是出海,哪吒妥妥的文化出海的开山之作就是巅峰之作,且海外排片目前量还少,但随着海外发酵,我相信排片影院会越来越多,毕竟谁也不会跟钱过不去。 今天周四,明天周五,同样有人拿先手去做周末数据增长预期,反正保持信仰,也同样保持谨慎,
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复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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Deepseek的三大核心受益方向
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人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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午间复盘0124
还是复盘一下吧,节奏再次踩对 前天猛干沃尔核材和江海股份,隔日冲高+7都能高抛很舒服。 昨天猛干机器人,今天机器人大爆发,冀东装备继续连板,4进5都看好华联股份,我说了看好他! 圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停!智能体发酵也是大模型的细分,前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个! 全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板,发完就开始涨,持股体验很好,发完上来60个点有了吧。这样的有很多,比如雄韬、蔚蓝、江海等好多,发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节,重点布局
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复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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2025-01-22 11:43:40
0122午盘复盘
昨天白宫有个活动,川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”,说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施,先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先,还能创造几十万个就业岗位,顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。 数据中心现在需求很旺,但也有挑战,比如集群越来越大,用电和散热都成了难题。 未来供电这块肯定会有新花样,大概有这几个方向可以关注下: • HVDC(高压直
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 07:29:33
关于机器人丝杠我来简单普及普及一下: 首先,行星滚柱丝杠是个大生意吗? 以特斯拉机器人为例,一个机器人身体关节要用16根丝杠,大规模生产后每根大概1000元,总共16000元;灵巧手要用20根微型丝杠,每根300元,总共6000元。加起来,一台机器人的丝杠总价值20000元,利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人,这个业务规模就能达到260亿,利润28亿,市值可能冲到1000亿。所以,这是个很大的生意! 第二,行星滚柱丝杠难在哪里? 1. 设计:要根据机器人的电机扭矩来设计,还得找到
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-19 19:02:13
复盘:聚焦主线聚焦核心
昨天有人问指数风险,我说明天修复五日线,今天修复了,其实问指数意义不大,大A永远是结构性行情,指数只有关键点位才有参考价值。 周二说机会在周三尾盘或周四早盘,并连续一周提示主仓聚焦DS,哪怕昨天分歧也是这个观点。 很多人不明白如何判断一个题材的大小以及持续性,一个题材的叙事大小,跟这个题材的社会影响、经济影响、国际影响息息相关。 不说DS这个大题材,就拿独立逻辑的光线传媒来说,是不是这样?你自己细品,首次、最、破纪录都是交易价值,民族自豪、文化输出、亚洲之光……都是影响力,这都是个股和题材的交易
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广和通
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拓维信息
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不要怂的游资
2025-02-18 08:26:14
AI制药全景梳理
Q:AI 在制药领域的应用主要集中在哪些方面? A:AI在制药领域的应用广泛且深入,主要集中在三个关键层次。 首先,在提升研发效率方面目前以晶泰控股02228、泓博医药、成都先导、药明康德等早期将 CRO(合同研究组织)与 AI相结合的公司为代表。 据相关统计,头部 AI 制药公司借助 AI 技术,能够将临床前研发效率提升 50% 以上。这一提升主要通过 AI 设计海量分子,并从中筛选出最优分子来实现,极大地缩短了研发时间,降低了研发成本。例如,传统研发模式下,设计和筛选分子可能需要耗费大量人力
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泓博医药
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-17 19:28:12
复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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不要怂的游资
2025-02-13 07:44:30
光线传媒全网第一个说的它“最”的交易价值,周五低吸,然后连续三天加仓或T,节点刚刚好。 目前我认为同样还有预期,今天冲100亿,然后冲全球动画票房榜首,最后冲刺全球票房前三,都有实打实的数据,没有一个突破缺热点,且这种独立品种,在这个阶段是有资金走的,比如去年的海能达,同样是出海,哪吒妥妥的文化出海的开山之作就是巅峰之作,且海外排片目前量还少,但随着海外发酵,我相信排片影院会越来越多,毕竟谁也不会跟钱过不去。 今天周四,明天周五,同样有人拿先手去做周末数据增长预期,反正保持信仰,也同样保持谨慎,
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不要怂的游资
2025-02-12 19:46:10
复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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梦网科技
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2025-02-10 22:06:49
复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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不要怂的游资
2025-02-06 20:54:34
比亚迪
今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪
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2025-02-06 15:33:55
比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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比亚迪
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不要怂的游资
2025-02-05 20:18:39
复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 22:40:14
Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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2025-02-04 08:18:58
人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-24 12:09:31
午间复盘0124
还是复盘一下吧,节奏再次踩对 前天猛干沃尔核材和江海股份,隔日冲高+7都能高抛很舒服。 昨天猛干机器人,今天机器人大爆发,冀东装备继续连板,4进5都看好华联股份,我说了看好他! 圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停!智能体发酵也是大模型的细分,前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个! 全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板,发完就开始涨,持股体验很好,发完上来60个点有了吧。这样的有很多,比如雄韬、蔚蓝、江海等好多,发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节,重点布局
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 19:03:26
复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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冀东装备
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2025-01-22 11:43:40
0122午盘复盘
昨天白宫有个活动,川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”,说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施,先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先,还能创造几十万个就业岗位,顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。 数据中心现在需求很旺,但也有挑战,比如集群越来越大,用电和散热都成了难题。 未来供电这块肯定会有新花样,大概有这几个方向可以关注下: • HVDC(高压直
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关于机器人丝杠我来简单普及普及一下: 首先,行星滚柱丝杠是个大生意吗? 以特斯拉机器人为例,一个机器人身体关节要用16根丝杠,大规模生产后每根大概1000元,总共16000元;灵巧手要用20根微型丝杠,每根300元,总共6000元。加起来,一台机器人的丝杠总价值20000元,利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人,这个业务规模就能达到260亿,利润28亿,市值可能冲到1000亿。所以,这是个很大的生意! 第二,行星滚柱丝杠难在哪里? 1. 设计:要根据机器人的电机扭矩来设计,还得找到
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复盘:聚焦主线聚焦核心
昨天有人问指数风险,我说明天修复五日线,今天修复了,其实问指数意义不大,大A永远是结构性行情,指数只有关键点位才有参考价值。 周二说机会在周三尾盘或周四早盘,并连续一周提示主仓聚焦DS,哪怕昨天分歧也是这个观点。 很多人不明白如何判断一个题材的大小以及持续性,一个题材的叙事大小,跟这个题材的社会影响、经济影响、国际影响息息相关。 不说DS这个大题材,就拿独立逻辑的光线传媒来说,是不是这样?你自己细品,首次、最、破纪录都是交易价值,民族自豪、文化输出、亚洲之光……都是影响力,这都是个股和题材的交易
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AI制药全景梳理
Q:AI 在制药领域的应用主要集中在哪些方面? A:AI在制药领域的应用广泛且深入,主要集中在三个关键层次。 首先,在提升研发效率方面目前以晶泰控股02228、泓博医药、成都先导、药明康德等早期将 CRO(合同研究组织)与 AI相结合的公司为代表。 据相关统计,头部 AI 制药公司借助 AI 技术,能够将临床前研发效率提升 50% 以上。这一提升主要通过 AI 设计海量分子,并从中筛选出最优分子来实现,极大地缩短了研发时间,降低了研发成本。例如,传统研发模式下,设计和筛选分子可能需要耗费大量人力
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复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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光线传媒全网第一个说的它“最”的交易价值,周五低吸,然后连续三天加仓或T,节点刚刚好。 目前我认为同样还有预期,今天冲100亿,然后冲全球动画票房榜首,最后冲刺全球票房前三,都有实打实的数据,没有一个突破缺热点,且这种独立品种,在这个阶段是有资金走的,比如去年的海能达,同样是出海,哪吒妥妥的文化出海的开山之作就是巅峰之作,且海外排片目前量还少,但随着海外发酵,我相信排片影院会越来越多,毕竟谁也不会跟钱过不去。 今天周四,明天周五,同样有人拿先手去做周末数据增长预期,反正保持信仰,也同样保持谨慎,
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复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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2025-02-10 22:06:49
复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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Deepseek的三大核心受益方向
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人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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还是复盘一下吧,节奏再次踩对 前天猛干沃尔核材和江海股份,隔日冲高+7都能高抛很舒服。 昨天猛干机器人,今天机器人大爆发,冀东装备继续连板,4进5都看好华联股份,我说了看好他! 圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停!智能体发酵也是大模型的细分,前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个! 全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板,发完就开始涨,持股体验很好,发完上来60个点有了吧。这样的有很多,比如雄韬、蔚蓝、江海等好多,发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节,重点布局
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复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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长盛轴承
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沃尔核材
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江海股份
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麦格米特
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冀东装备
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 11:43:40
0122午盘复盘
昨天白宫有个活动,川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”,说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施,先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先,还能创造几十万个就业岗位,顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。 数据中心现在需求很旺,但也有挑战,比如集群越来越大,用电和散热都成了难题。 未来供电这块肯定会有新花样,大概有这几个方向可以关注下: • HVDC(高压直
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 07:29:33
关于机器人丝杠我来简单普及普及一下: 首先,行星滚柱丝杠是个大生意吗? 以特斯拉机器人为例,一个机器人身体关节要用16根丝杠,大规模生产后每根大概1000元,总共16000元;灵巧手要用20根微型丝杠,每根300元,总共6000元。加起来,一台机器人的丝杠总价值20000元,利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人,这个业务规模就能达到260亿,利润28亿,市值可能冲到1000亿。所以,这是个很大的生意! 第二,行星滚柱丝杠难在哪里? 1. 设计:要根据机器人的电机扭矩来设计,还得找到
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-19 19:02:13
复盘:聚焦主线聚焦核心
昨天有人问指数风险,我说明天修复五日线,今天修复了,其实问指数意义不大,大A永远是结构性行情,指数只有关键点位才有参考价值。 周二说机会在周三尾盘或周四早盘,并连续一周提示主仓聚焦DS,哪怕昨天分歧也是这个观点。 很多人不明白如何判断一个题材的大小以及持续性,一个题材的叙事大小,跟这个题材的社会影响、经济影响、国际影响息息相关。 不说DS这个大题材,就拿独立逻辑的光线传媒来说,是不是这样?你自己细品,首次、最、破纪录都是交易价值,民族自豪、文化输出、亚洲之光……都是影响力,这都是个股和题材的交易
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广和通
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每日互动
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拓维信息
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弘信电子
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美年健康
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-18 08:26:14
AI制药全景梳理
Q:AI 在制药领域的应用主要集中在哪些方面? A:AI在制药领域的应用广泛且深入,主要集中在三个关键层次。 首先,在提升研发效率方面目前以晶泰控股02228、泓博医药、成都先导、药明康德等早期将 CRO(合同研究组织)与 AI相结合的公司为代表。 据相关统计,头部 AI 制药公司借助 AI 技术,能够将临床前研发效率提升 50% 以上。这一提升主要通过 AI 设计海量分子,并从中筛选出最优分子来实现,极大地缩短了研发时间,降低了研发成本。例如,传统研发模式下,设计和筛选分子可能需要耗费大量人力
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泓博医药
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成都先导
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迪安诊断
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卫宁健康
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美年健康
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-17 19:28:12
复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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光线传媒
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拓维信息
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航锦科技
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数据港
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东华软件
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-13 07:44:30
光线传媒全网第一个说的它“最”的交易价值,周五低吸,然后连续三天加仓或T,节点刚刚好。 目前我认为同样还有预期,今天冲100亿,然后冲全球动画票房榜首,最后冲刺全球票房前三,都有实打实的数据,没有一个突破缺热点,且这种独立品种,在这个阶段是有资金走的,比如去年的海能达,同样是出海,哪吒妥妥的文化出海的开山之作就是巅峰之作,且海外排片目前量还少,但随着海外发酵,我相信排片影院会越来越多,毕竟谁也不会跟钱过不去。 今天周四,明天周五,同样有人拿先手去做周末数据增长预期,反正保持信仰,也同样保持谨慎,
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-12 19:46:10
复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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梦网科技
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汉得信息
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拓维信息
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广和通
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-10 22:06:49
复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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每日互动
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广和通
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拓维信息
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宇瞳光学
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 20:54:34
比亚迪
今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪
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瑞芯微
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广和通
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汉得信息
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网宿科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 15:33:55
比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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比亚迪
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华阳集团
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伯特利
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联创电子
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宇瞳光学
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-05 20:18:39
复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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中兴通讯
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卧龙电驱
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托普云农
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瑞芯微
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 22:40:14
Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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润欣科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 08:18:58
人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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广和通
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移远通信
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三花智控
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-24 12:09:31
午间复盘0124
还是复盘一下吧,节奏再次踩对 前天猛干沃尔核材和江海股份,隔日冲高+7都能高抛很舒服。 昨天猛干机器人,今天机器人大爆发,冀东装备继续连板,4进5都看好华联股份,我说了看好他! 圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停!智能体发酵也是大模型的细分,前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个! 全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板,发完就开始涨,持股体验很好,发完上来60个点有了吧。这样的有很多,比如雄韬、蔚蓝、江海等好多,发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节,重点布局
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 19:03:26
复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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2025-01-22 11:43:40
0122午盘复盘
昨天白宫有个活动,川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”,说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施,先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先,还能创造几十万个就业岗位,顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。 数据中心现在需求很旺,但也有挑战,比如集群越来越大,用电和散热都成了难题。 未来供电这块肯定会有新花样,大概有这几个方向可以关注下: • HVDC(高压直
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 07:29:33
关于机器人丝杠我来简单普及普及一下: 首先,行星滚柱丝杠是个大生意吗? 以特斯拉机器人为例,一个机器人身体关节要用16根丝杠,大规模生产后每根大概1000元,总共16000元;灵巧手要用20根微型丝杠,每根300元,总共6000元。加起来,一台机器人的丝杠总价值20000元,利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人,这个业务规模就能达到260亿,利润28亿,市值可能冲到1000亿。所以,这是个很大的生意! 第二,行星滚柱丝杠难在哪里? 1. 设计:要根据机器人的电机扭矩来设计,还得找到
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