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书房的猫先生，附每日策略

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-03 12:22:07

在分享一下盘口密码吧
很多人不信，盘口密码还是要信的，就像视觉中国就是连续三次涨停炸板都是因为对数码，我也参与两次板砸，然后柯力传感88.66的对数顶，今天运气不好，美格智能涨停也是对数33.66被板砸，没注意，真心背！

#查看图片#

@书房的猫先生：端侧AI物联网交流要点梳理

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对

60 赞同-37 评论

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-03 08:35:44

端侧AI物联网交流要点梳理

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对 5G 的需求是继续增加的,整体的这块订单都是交付拉长的状态。国内几家的物联网模组上市公司公司多年年来都保持着高速增长态势,这点和上述因素也是重复的，本质还是市场需求的一个增长导致这些公司的增长。

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美格智能
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移远通信
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广和通

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-02 12:06:10

0102午间复盘

今天盘面，基本是按照预期的在走，首发经济-消费（百货、零食和微信小店），然后AI应用，比如每日互动、亿道信息等，本质都是大消费链，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择。盘前提示，中百今天盘面，基本是按照预期的在走，消费，然后AI应用，但都是大消费，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择集团作为锚点，后排补涨东百集团、友好集团等性价比不高，可以低吸去做永辉超市，永辉超市大长腿。然后AI核心上周一走了三分之一，周二进一步砍掉弱的，今天开盘提示按照盘前策略反抽直接清，该止

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-31 22:41:45

读史使人明智，鉴往而知未来，年终碎碎叨，25年自救指南！

读史使人明智，鉴往而知未来，在机构苟着，量化横行的大A，历史是用来预判你的预判，降维收割。今天看川哥的发文，就是一个现实事故，谁又不在事故现场呢？年底身边几个大资金，收益有翻多倍的，也有大亏损的，对于常人来说，稳定才是投资的幸福感。为什么特别排斥人造股神，各平台都有，制造焦虑，不良引导，有多少新股民误入歧途，股市速成的一夜暴富是不可能的。某球股神一年50倍，按100万本金两年能2.5亿，三年125亿，全资收购某球。就像见到一个美女，你也想变美，你第一时间不应该想到速成整容，而应该是怎么

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朗威股份
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博创科技
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中百集团

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-31 07:43:21

液冷| 维谛交流要点梳理

1、关于 IDC 行业传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长，全球的增速是6-7%，目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商，比如字节，整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商，运营商今年的高热密机房的比例是4.9，预计到2025 年这个比例会达到 17%，这个很大的一个增长比例。云厂商这块的话，现在比例是30%，由于基数较大，2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商，云厂商比如字节的豆包

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浪潮信息
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中科曙光
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朗威股份
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申菱环境
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英维克

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-30 22:52:01

继续聚焦核心，不修复就休息！

前面节奏都不错，低吸核心布局，主仓一直在算力链核心上，小仓低吸套利综合也是都有斩获的。只是在量化环境下，周四低吸国光周五涨停炸板出清，周五低吸创维昨天涨停炸板出清。套利标不格局是基本操作，不涨停有赚就出，这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略，模式内的操作严格执行。按往年数据看，明天最后一个交易日，理应收阳，尾盘明显有资金拿券商先手，我们也有，明天拉高出清套利就好。今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会，沃尔和博创做T空间在5-10个点以上，也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示

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沃尔核材
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博创科技
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紫光股份
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麦格米特

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-30 08:58:02

暂时还是聚焦AI，其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利，不玩都可以，因为这三个一波比一波弱，市场的选择。然后连板接力上周一直没碰，结果大家也看到，短线接力很多A杀，一开就是核，本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了，高度压制，所以电光科技的博弈性价比较低，看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 20:52:23

算力及国力，算力的尽头是电力，聚焦跨年科技大题材！

上周大跌和本周大跌都算是有效避开了，退潮期聚焦核心，低吸布局，本周每天都有斩获，本周四迎来满手核心的涨停。周四高潮过后，周五按先手策略操作，手上的核心都也还是市场最硬的存在。周五做T或T出部分仓位后，成本其实又降了很多，相对于其他人，我们低吸布局，持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。明天后天属于本月最后两个交易日，也是我之前预测的重要节点，按往年这两个交易日不会出现什么大坑。等到高股息的银行分红结束（很多机构资金进去蹭分红），大概6-8号，但市场反应一般会提前，这部分资金

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沃尔核材
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博创科技
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科士达
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金盘科技
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麦格米特

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 15:03:21

AEC产业链深挖

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线，降低了技术门槛，使得市场更加多元化。亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术，而谷歌和Meta等也在考虑加入。随着新厂商的加入，预计AEC的市场份额将重新分配，价格可能会有

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 10:02:40

年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 08:53:45

很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 07:29:20

AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 22:22:49

交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 07:41:44

AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 22:24:12

🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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2025-01-03 12:22:07

在分享一下盘口密码吧
很多人不信，盘口密码还是要信的，就像视觉中国就是连续三次涨停炸板都是因为对数码，我也参与两次板砸，然后柯力传感88.66的对数顶，今天运气不好，美格智能涨停也是对数33.66被板砸，没注意，真心背！

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1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对

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端侧AI物联网交流要点梳理

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对 5G 的需求是继续增加的,整体的这块订单都是交付拉长的状态。国内几家的物联网模组上市公司公司多年年来都保持着高速增长态势,这点和上述因素也是重复的，本质还是市场需求的一个增长导致这些公司的增长。

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2025-01-02 12:06:10

0102午间复盘

今天盘面，基本是按照预期的在走，首发经济-消费（百货、零食和微信小店），然后AI应用，比如每日互动、亿道信息等，本质都是大消费链，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择。盘前提示，中百今天盘面，基本是按照预期的在走，消费，然后AI应用，但都是大消费，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择集团作为锚点，后排补涨东百集团、友好集团等性价比不高，可以低吸去做永辉超市，永辉超市大长腿。然后AI核心上周一走了三分之一，周二进一步砍掉弱的，今天开盘提示按照盘前策略反抽直接清，该止

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读史使人明智，鉴往而知未来，年终碎碎叨，25年自救指南！

读史使人明智，鉴往而知未来，在机构苟着，量化横行的大A，历史是用来预判你的预判，降维收割。今天看川哥的发文，就是一个现实事故，谁又不在事故现场呢？年底身边几个大资金，收益有翻多倍的，也有大亏损的，对于常人来说，稳定才是投资的幸福感。为什么特别排斥人造股神，各平台都有，制造焦虑，不良引导，有多少新股民误入歧途，股市速成的一夜暴富是不可能的。某球股神一年50倍，按100万本金两年能2.5亿，三年125亿，全资收购某球。就像见到一个美女，你也想变美，你第一时间不应该想到速成整容，而应该是怎么

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博创科技
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液冷| 维谛交流要点梳理

1、关于 IDC 行业传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长，全球的增速是6-7%，目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商，比如字节，整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商，运营商今年的高热密机房的比例是4.9，预计到2025 年这个比例会达到 17%，这个很大的一个增长比例。云厂商这块的话，现在比例是30%，由于基数较大，2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商，云厂商比如字节的豆包

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浪潮信息
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继续聚焦核心，不修复就休息！

前面节奏都不错，低吸核心布局，主仓一直在算力链核心上，小仓低吸套利综合也是都有斩获的。只是在量化环境下，周四低吸国光周五涨停炸板出清，周五低吸创维昨天涨停炸板出清。套利标不格局是基本操作，不涨停有赚就出，这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略，模式内的操作严格执行。按往年数据看，明天最后一个交易日，理应收阳，尾盘明显有资金拿券商先手，我们也有，明天拉高出清套利就好。今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会，沃尔和博创做T空间在5-10个点以上，也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示

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暂时还是聚焦AI，其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利，不玩都可以，因为这三个一波比一波弱，市场的选择。然后连板接力上周一直没碰，结果大家也看到，短线接力很多A杀，一开就是核，本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了，高度压制，所以电光科技的博弈性价比较低，看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S

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算力及国力，算力的尽头是电力，聚焦跨年科技大题材！

上周大跌和本周大跌都算是有效避开了，退潮期聚焦核心，低吸布局，本周每天都有斩获，本周四迎来满手核心的涨停。周四高潮过后，周五按先手策略操作，手上的核心都也还是市场最硬的存在。周五做T或T出部分仓位后，成本其实又降了很多，相对于其他人，我们低吸布局，持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。明天后天属于本月最后两个交易日，也是我之前预测的重要节点，按往年这两个交易日不会出现什么大坑。等到高股息的银行分红结束（很多机构资金进去蹭分红），大概6-8号，但市场反应一般会提前，这部分资金

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2024-12-29 15:03:21

AEC产业链深挖

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线，降低了技术门槛，使得市场更加多元化。亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术，而谷歌和Meta等也在考虑加入。随着新厂商的加入，预计AEC的市场份额将重新分配，价格可能会有

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年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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2024-12-28 07:29:20

AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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2024-12-27 22:22:49

交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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在分享一下盘口密码吧
很多人不信，盘口密码还是要信的，就像视觉中国就是连续三次涨停炸板都是因为对数码，我也参与两次板砸，然后柯力传感88.66的对数顶，今天运气不好，美格智能涨停也是对数33.66被板砸，没注意，真心背！

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1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对

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1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对 5G 的需求是继续增加的,整体的这块订单都是交付拉长的状态。国内几家的物联网模组上市公司公司多年年来都保持着高速增长态势,这点和上述因素也是重复的，本质还是市场需求的一个增长导致这些公司的增长。

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-02 12:06:10

0102午间复盘

今天盘面，基本是按照预期的在走，首发经济-消费（百货、零食和微信小店），然后AI应用，比如每日互动、亿道信息等，本质都是大消费链，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择。盘前提示，中百今天盘面，基本是按照预期的在走，消费，然后AI应用，但都是大消费，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择集团作为锚点，后排补涨东百集团、友好集团等性价比不高，可以低吸去做永辉超市，永辉超市大长腿。然后AI核心上周一走了三分之一，周二进一步砍掉弱的，今天开盘提示按照盘前策略反抽直接清，该止

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-31 22:41:45

读史使人明智，鉴往而知未来，年终碎碎叨，25年自救指南！

读史使人明智，鉴往而知未来，在机构苟着，量化横行的大A，历史是用来预判你的预判，降维收割。今天看川哥的发文，就是一个现实事故，谁又不在事故现场呢？年底身边几个大资金，收益有翻多倍的，也有大亏损的，对于常人来说，稳定才是投资的幸福感。为什么特别排斥人造股神，各平台都有，制造焦虑，不良引导，有多少新股民误入歧途，股市速成的一夜暴富是不可能的。某球股神一年50倍，按100万本金两年能2.5亿，三年125亿，全资收购某球。就像见到一个美女，你也想变美，你第一时间不应该想到速成整容，而应该是怎么

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朗威股份
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博创科技
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中百集团

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-31 07:43:21

液冷| 维谛交流要点梳理

1、关于 IDC 行业传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长，全球的增速是6-7%，目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商，比如字节，整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商，运营商今年的高热密机房的比例是4.9，预计到2025 年这个比例会达到 17%，这个很大的一个增长比例。云厂商这块的话，现在比例是30%，由于基数较大，2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商，云厂商比如字节的豆包

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浪潮信息
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中科曙光
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朗威股份
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申菱环境
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英维克

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-30 22:52:01

继续聚焦核心，不修复就休息！

前面节奏都不错，低吸核心布局，主仓一直在算力链核心上，小仓低吸套利综合也是都有斩获的。只是在量化环境下，周四低吸国光周五涨停炸板出清，周五低吸创维昨天涨停炸板出清。套利标不格局是基本操作，不涨停有赚就出，这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略，模式内的操作严格执行。按往年数据看，明天最后一个交易日，理应收阳，尾盘明显有资金拿券商先手，我们也有，明天拉高出清套利就好。今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会，沃尔和博创做T空间在5-10个点以上，也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示

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沃尔核材
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博创科技
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紫光股份
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麦格米特

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-30 08:58:02

暂时还是聚焦AI，其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利，不玩都可以，因为这三个一波比一波弱，市场的选择。然后连板接力上周一直没碰，结果大家也看到，短线接力很多A杀，一开就是核，本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了，高度压制，所以电光科技的博弈性价比较低，看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 20:52:23

算力及国力，算力的尽头是电力，聚焦跨年科技大题材！

上周大跌和本周大跌都算是有效避开了，退潮期聚焦核心，低吸布局，本周每天都有斩获，本周四迎来满手核心的涨停。周四高潮过后，周五按先手策略操作，手上的核心都也还是市场最硬的存在。周五做T或T出部分仓位后，成本其实又降了很多，相对于其他人，我们低吸布局，持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。明天后天属于本月最后两个交易日，也是我之前预测的重要节点，按往年这两个交易日不会出现什么大坑。等到高股息的银行分红结束（很多机构资金进去蹭分红），大概6-8号，但市场反应一般会提前，这部分资金

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沃尔核材
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博创科技
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科士达
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金盘科技
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麦格米特

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2024-12-29 15:03:21

AEC产业链深挖

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线，降低了技术门槛，使得市场更加多元化。亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术，而谷歌和Meta等也在考虑加入。随着新厂商的加入，预计AEC的市场份额将重新分配，价格可能会有

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 10:02:40

年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 08:53:45

很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 07:29:20

AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 22:22:49

交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 07:41:44

AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 22:24:12

🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-03 12:22:07

在分享一下盘口密码吧
很多人不信，盘口密码还是要信的，就像视觉中国就是连续三次涨停炸板都是因为对数码，我也参与两次板砸，然后柯力传感88.66的对数顶，今天运气不好，美格智能涨停也是对数33.66被板砸，没注意，真心背！

#查看图片#

@书房的猫先生：端侧AI物联网交流要点梳理

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对

60 赞同-37 评论

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2025-01-03 08:35:44

端侧AI物联网交流要点梳理

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对 5G 的需求是继续增加的,整体的这块订单都是交付拉长的状态。国内几家的物联网模组上市公司公司多年年来都保持着高速增长态势,这点和上述因素也是重复的，本质还是市场需求的一个增长导致这些公司的增长。

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美格智能
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移远通信
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广和通

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0102午间复盘

今天盘面，基本是按照预期的在走，首发经济-消费（百货、零食和微信小店），然后AI应用，比如每日互动、亿道信息等，本质都是大消费链，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择。盘前提示，中百今天盘面，基本是按照预期的在走，消费，然后AI应用，但都是大消费，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择集团作为锚点，后排补涨东百集团、友好集团等性价比不高，可以低吸去做永辉超市，永辉超市大长腿。然后AI核心上周一走了三分之一，周二进一步砍掉弱的，今天开盘提示按照盘前策略反抽直接清，该止

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2024-12-31 22:41:45

读史使人明智，鉴往而知未来，年终碎碎叨，25年自救指南！

读史使人明智，鉴往而知未来，在机构苟着，量化横行的大A，历史是用来预判你的预判，降维收割。今天看川哥的发文，就是一个现实事故，谁又不在事故现场呢？年底身边几个大资金，收益有翻多倍的，也有大亏损的，对于常人来说，稳定才是投资的幸福感。为什么特别排斥人造股神，各平台都有，制造焦虑，不良引导，有多少新股民误入歧途，股市速成的一夜暴富是不可能的。某球股神一年50倍，按100万本金两年能2.5亿，三年125亿，全资收购某球。就像见到一个美女，你也想变美，你第一时间不应该想到速成整容，而应该是怎么

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液冷| 维谛交流要点梳理

1、关于 IDC 行业传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长，全球的增速是6-7%，目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商，比如字节，整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商，运营商今年的高热密机房的比例是4.9，预计到2025 年这个比例会达到 17%，这个很大的一个增长比例。云厂商这块的话，现在比例是30%，由于基数较大，2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商，云厂商比如字节的豆包

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继续聚焦核心，不修复就休息！

前面节奏都不错，低吸核心布局，主仓一直在算力链核心上，小仓低吸套利综合也是都有斩获的。只是在量化环境下，周四低吸国光周五涨停炸板出清，周五低吸创维昨天涨停炸板出清。套利标不格局是基本操作，不涨停有赚就出，这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略，模式内的操作严格执行。按往年数据看，明天最后一个交易日，理应收阳，尾盘明显有资金拿券商先手，我们也有，明天拉高出清套利就好。今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会，沃尔和博创做T空间在5-10个点以上，也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示

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暂时还是聚焦AI，其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利，不玩都可以，因为这三个一波比一波弱，市场的选择。然后连板接力上周一直没碰，结果大家也看到，短线接力很多A杀，一开就是核，本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了，高度压制，所以电光科技的博弈性价比较低，看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S

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算力及国力，算力的尽头是电力，聚焦跨年科技大题材！

上周大跌和本周大跌都算是有效避开了，退潮期聚焦核心，低吸布局，本周每天都有斩获，本周四迎来满手核心的涨停。周四高潮过后，周五按先手策略操作，手上的核心都也还是市场最硬的存在。周五做T或T出部分仓位后，成本其实又降了很多，相对于其他人，我们低吸布局，持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。明天后天属于本月最后两个交易日，也是我之前预测的重要节点，按往年这两个交易日不会出现什么大坑。等到高股息的银行分红结束（很多机构资金进去蹭分红），大概6-8号，但市场反应一般会提前，这部分资金

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AEC产业链深挖

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线，降低了技术门槛，使得市场更加多元化。亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术，而谷歌和Meta等也在考虑加入。随着新厂商的加入，预计AEC的市场份额将重新分配，价格可能会有

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年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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在分享一下盘口密码吧
很多人不信，盘口密码还是要信的，就像视觉中国就是连续三次涨停炸板都是因为对数码，我也参与两次板砸，然后柯力传感88.66的对数顶，今天运气不好，美格智能涨停也是对数33.66被板砸，没注意，真心背！

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@书房的猫先生：端侧AI物联网交流要点梳理

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对

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端侧AI物联网交流要点梳理

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对 5G 的需求是继续增加的,整体的这块订单都是交付拉长的状态。国内几家的物联网模组上市公司公司多年年来都保持着高速增长态势,这点和上述因素也是重复的，本质还是市场需求的一个增长导致这些公司的增长。

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今天盘面，基本是按照预期的在走，首发经济-消费（百货、零食和微信小店），然后AI应用，比如每日互动、亿道信息等，本质都是大消费链，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择。盘前提示，中百今天盘面，基本是按照预期的在走，消费，然后AI应用，但都是大消费，然后就是超跌，本质上还是资金信心不足，做的抱团选择集团作为锚点，后排补涨东百集团、友好集团等性价比不高，可以低吸去做永辉超市，永辉超市大长腿。然后AI核心上周一走了三分之一，周二进一步砍掉弱的，今天开盘提示按照盘前策略反抽直接清，该止

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读史使人明智，鉴往而知未来，年终碎碎叨，25年自救指南！

读史使人明智，鉴往而知未来，在机构苟着，量化横行的大A，历史是用来预判你的预判，降维收割。今天看川哥的发文，就是一个现实事故，谁又不在事故现场呢？年底身边几个大资金，收益有翻多倍的，也有大亏损的，对于常人来说，稳定才是投资的幸福感。为什么特别排斥人造股神，各平台都有，制造焦虑，不良引导，有多少新股民误入歧途，股市速成的一夜暴富是不可能的。某球股神一年50倍，按100万本金两年能2.5亿，三年125亿，全资收购某球。就像见到一个美女，你也想变美，你第一时间不应该想到速成整容，而应该是怎么

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2024-12-31 07:43:21

液冷| 维谛交流要点梳理

1、关于 IDC 行业传统的 IDC 增速国内大概是 4%左右的增长，全球的增速是6-7%，目前机房上架率是没有特别大的变化。国内目前的增量主要来自于运营商和云厂商，比如字节，整体的建设规划是非常迅猛的。目前国内增长较大的客户主要是集中在运营商和云厂商，运营商今年的高热密机房的比例是4.9，预计到2025 年这个比例会达到 17%，这个很大的一个增长比例。云厂商这块的话，现在比例是30%，由于基数较大，2024年的比例会达到35%。AI的业务需求主要就是在运营商和云厂商，云厂商比如字节的豆包

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浪潮信息
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中科曙光
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朗威股份
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申菱环境
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英维克

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-30 22:52:01

继续聚焦核心，不修复就休息！

前面节奏都不错，低吸核心布局，主仓一直在算力链核心上，小仓低吸套利综合也是都有斩获的。只是在量化环境下，周四低吸国光周五涨停炸板出清，周五低吸创维昨天涨停炸板出清。套利标不格局是基本操作，不涨停有赚就出，这个策略可以回顾我昨天写的套利标策略，模式内的操作严格执行。按往年数据看，明天最后一个交易日，理应收阳，尾盘明显有资金拿券商先手，我们也有，明天拉高出清套利就好。今天主仓算力核心都给了不错的低吸冲高做T机会，沃尔和博创做T空间在5-10个点以上，也在低吸和10点10分左右的高抛均给了提示

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沃尔核材
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博创科技
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紫光股份
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麦格米特

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-30 08:58:02

暂时还是聚焦AI，其他机器人、低空和AI眼镜均只能做套利，不玩都可以，因为这三个一波比一波弱，市场的选择。然后连板接力上周一直没碰，结果大家也看到，短线接力很多A杀，一开就是核，本周小盘连板接力还是不碰。市场高度基本上都是6进7就死了，高度压制，所以电光科技的博弈性价比较低，看戏。 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 20:52:23

算力及国力，算力的尽头是电力，聚焦跨年科技大题材！

上周大跌和本周大跌都算是有效避开了，退潮期聚焦核心，低吸布局，本周每天都有斩获，本周四迎来满手核心的涨停。周四高潮过后，周五按先手策略操作，手上的核心都也还是市场最硬的存在。周五做T或T出部分仓位后，成本其实又降了很多，相对于其他人，我们低吸布局，持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。明天后天属于本月最后两个交易日，也是我之前预测的重要节点，按往年这两个交易日不会出现什么大坑。等到高股息的银行分红结束（很多机构资金进去蹭分红），大概6-8号，但市场反应一般会提前，这部分资金

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沃尔核材
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博创科技
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科士达
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金盘科技
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麦格米特

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 15:03:21

AEC产业链深挖

AEC产业链深挖一下，不难发现，AEC（有源电缆）市场正在经历显著增长，主要由于服务器端口速率的提升和数据中心对高速互联的需求增加。 Credo作为市场领导者，拥有一体化垂直整合的优势，但随着市场空间的扩大，其他厂商如新易盛、兆龙互连等也开始进入这一领域。这些新玩家通过获取顶级的Retimer芯片和高速率铜线，降低了技术门槛，使得市场更加多元化。亚马逊、微软、AWS等大客户正在积极采用AEC技术，而谷歌和Meta等也在考虑加入。随着新厂商的加入，预计AEC的市场份额将重新分配，价格可能会有

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 10:02:40

年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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书房的猫先生

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2024-12-28 08:53:45

很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 07:29:20

AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 22:22:49

交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 07:41:44

AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 22:24:12

🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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